نيتين دانجوال هو أحد كبار قادة الفريق في Cynoteck، وهو أحد المتخصصين ذوي الخبرة في Salesforce ولديه خبرة رائعة تزيد عن 15 عامًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات. بدأ كمطور لـ Cobol، ثم انتقل إلى Salesforce، مدركًا إمكاناتها الهائلة في مجال الحوسبة السحابية. لقد كانت خبرة Nitin الواسعة التي تزيد عن 15 عامًا في Salesforce CRM محورية في هذا المجال تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
كيف تنشئ لوحات تحكم Salesforce التي تنقل عملياتك إلى المستوى التالي؟
Salesforce حاليًا هي الأعلى CRM للشركاتبغض النظر عن حجم الشركة. وتستخدم الشركات في جميع أنحاء العالم وحدات Salesforce المتعددة لتحسين تجارب العملاء والموظفين. على الرغم من أن Salesforce ممتازة كنظام للسجلات ، فإن القدرة على تحليل وتفسير واستخراج رؤى قابلة للتنفيذ من البيانات التي تجمعها Salesforce بداخلها ، تعد أيضًا أمرًا بالغ الأهمية.
هل تجد صعوبة في فهم البيانات التي تم جمعها في بيئة Salesforce الخاصة بك؟ هذا هو ما لوحات تحليلات المبيعات من أجل. إذا كنت تستخدم Salesforce ، فأنت بحاجة إلى فهم مدى أهمية تفسير بياناتك.
يمكن فرز البيانات بطريقة تجعلها أكثر منطقية بالنسبة لفريقك باستخدامها لوحات معلومات Salesforce، والتي تسمح لك بأخذ البيانات من التقارير المختلفة وتمثيلها بطرق مختلفة.
واحدة من أكثر الأشياء العملية المضمنة في Salesforce مباشرة خارج الصندوق هي لوحات المعلومات. تقدم لوحات معلومات Salesforce طريقة رائعة لمراجعة وتقييم بياناتك. إنها مفيدة لعرض التقارير بشكل مرئي. والسبب في ذلك هو أنها أسهل في عرضها وفهمها من قراءة تقرير.
تساعدك لوحات المعلومات فهم بصريا تحويل مواقف العمل بحيث يمكنك اتخاذ قرارات بناءً على بيانات الوقت الفعلي التي تم جمعها من خلال التقارير.
لمجموعة متنوعة من الفرق والإدارات ، بما في ذلك المبيعات والتسويق ودعم العملاء ، يمكن استخدامها لتحليل البيانات و قياس مؤشرات الأداء الرئيسية (مؤشرات الأداء الرئيسية).
علاوة على ذلك ، تسمح لوحات المعلومات هذه للمستخدمين بتتبع نتائج أفعالهم ، وتحديد الأنماط ، وفرز الكميات. بناءً على أذوناتهم ، يمكن لجميع المستخدمين داخل المؤسسة رؤية لوحات تحليلات مبيعات Salesforce.
الآن ، دعونا نستكشف لوحات تحكم Salesforce، وكيفية إنشاء لوحة تحكم في Salesforce ، ومزيد من التفاصيل في هذه المدونة.
ما هي لوحة تحكم Salesforce؟
لوحات معلومات Salesforce هي عروض تقديمية مرئية للبيانات التي يمكن أن تتضمن رسومًا بيانية ومخططات شريطية ومخططات دائرية وجداول ومخططات مبعثرة ومقاييس ومقاييس ومخططات قمع ومرئيات أخرى.
يمكن أن تساعد لوحة تحكم Salesforce في "تحديد الاتجاهات وفرز المبالغ ومراقبة تأثير عملياتهاs "من خلال توفير طريقة سريعة لمشاهدة البيانات المهمة من تقرير أو أكثر من تقارير Salesforce. باستخدام لوحة تحكم Salesforce ، من السهل عرض بيانات موجزة من تقارير متعددة في وقت واحد.
تعمل العديد من أدوات قواعد البيانات على تسهيل تخزين البيانات ونقلها ، ولكن هذه البيانات تكون فعالة حقًا فقط عندما يمكن تحليلها بشكل صحيح لتوفير معرفة أفضل ببعض الجوانب الهامة المتعلقة بالنمو. لتكون قادرًا على رسم الاتجاهات والأنماط من نقاط البيانات التي تم جمعها سابقًا ، فإن لوحات تحكم Salesforce تخدم هذه الوظيفة على وجه التحديد.
يمكن لأي شخص لديه القدرة على تنفيذ التقارير والوصول إلى مجلد تقرير معين عرض لوحات المعلومات. على عكس تقارير Salesforce ، تحتاج لوحات المعلومات إلى التحديث لتوفير أحدث البيانات. أنها توفر نظرة عامة موجزة عن مقاييس الأداء الرئيسية ومؤشرات النمو لشركتك أو مؤسستك.
لوحات تحليلات المبيعات توفر رؤى أكثر من التقارير لأنها تجمع معلومات من العديد من التقارير وتقدم نتيجة مختصرة. يمكنك دمج نتائج عدة تقارير في وقت واحد من خلال النظر إليها جميعًا.
لوحة المعلومات تتيح الملخصات أيضًا اختيار خطة عمل أسرع. تعمل كل من Salesforce Classic و Lightning Experience على تمكين لوحات المعلومات هذه كوظيفة خارج الصندوق.
لتوضيح لوحات معلومات Salesforce ، يلزم وجود مكونات لوحة المعلومات. يمكن أن تحتوي لوحة معلومات Salesforce على ما يصل إلى 20 مكونًا.
يتم عرض البيانات من تقارير المصدر بصريًا بتنسيق لوحات معلومات Salesforce. توفر مكونات لوحة المعلومات هذه نظرة عامة سريعة على مؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات الأداء للمؤسسة. يحتوي مصدر معلومات المقطع وكيفية ظهوره في المقطع ونوع المقطع على خيارات يمكن تغييرها.
تُعرف واجهة إنشاء لوحات المعلومات وتعديلها باسم منشئ لوحة المعلومات. يمكن للوحة القيادة التقاط القطع وسحبها وإسقاطها في مواضع مميزة.
يمكن أن تعرض لوحات معلومات Salesforce سبعة أنواع مختلفة من المخططات: المخططات الشريطية الأفقية ، والمخططات الشريطية العمودية ، والمخططات الخطية ، والمخططات الدائرية ، والمخططات الدائرية المجوفة ، والمخططات القمعية ، والمخططات المبعثرة.
هناك 5 أنواع مختلفة من مكونات لوحة تحكم Salesforce:
1) الرسوم البيانية
تُستخدم هذه المخططات لعرض التناقضات. يتم تقسيم هذه كذلك إلى ست فئات:
الدونات
فطيرة
مداخل
الرسوم البيانية الشريطية العمودية
الرسوم البيانية الشريطية الأفقية
خط الرسم البياني
2) الجداول
يتم عرض القوائم مع الجداول.
3) قياس
يتم استخدام مقياس لإظهار التقدم نحو هدف معين.
4) المقاييس
تُستخدم المقاييس لتصنيف رقم واحد وإظهاره ، مثل الإجمالي من تقرير.
5) فيجوالفورس
يعرض Visualforce مكون Visualforce كلوحة معلومات. يتم استخدامه للحصول على البيانات من مصادر البيانات الأخرى.
قد تجد الشركات أحيانًا أنها بحاجة إلى طريقة غير معقدة لعرض التغييرات المتكررة على نقاط البيانات الإرشادية. يمكنك إنشاء مجموعة من بيانات الأعمال الهامة في شكل مخططات وجداول ومؤشرات أداء رئيسية للتحليل باستخدام ملف إعداد لوحة تحكم Salesforce.
من الممكن دمج عناصر لوحة معلومات مختلفة أو واحد منها فقط لإنتاج تمثيل مرئي قوي لنقاط البيانات الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا إنشاء لوحات معلومات ديناميكية يمكنها دمج التحديثات من المستخدمين قيد التشغيل في الوقت الفعلي.
عملية إنشاء لوحة القيادة بتنسيق سيلزفورس لايتنينغ ببساطة يتطلب بضع خطوات مباشرة.
العملية المذكورة أدناه سهلة الاستخدام لإنشاء لوحات معلومات ناجحة:
[تضمين الصورة]
1) إنشاء تقرير
قبل إنشاء لوحة القيادة وإعدادها ، من الضروري أن تبدأ بوضع تقرير واحد على الأقل ترغب في تضمينه فيه. بدون التقرير ، لا يزال بإمكانك إنشاء لوحة تحكم Salesforce.
2) أضف اسمًا ووصفًا مع المكونات الأخرى
الخطوة التالية هي اختيار المجلد المناسب وإضافة الاسم إلى ملف لوحة تحكم Salesforce. وفقًا لمتطلباتك ، ستحتاج أيضًا إلى تضمين العناصر التالية:
جدول ومخطط ومقياس ومقياس.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك عرض تفاصيل حول النتائج باستخدام ميزة التصفية في لوحة المعلومات.
3) تحديد معلمات المكون
لعرض التقرير ، اختر مكونًا. يمكنك تغيير معلمات المكون بعد عرض المعلومات.
4) اضبط تصميم لوحة القيادة
بعد تعريف المعلمات ، يمكنك الآن المتابعة لتكوين ملف تصميم لوحة القيادة Salesforce. تحتوي إعدادات لوحة المعلومات على خيار يمكنك من خلاله اختيار الخصائص.
5) استخدم لوحة القيادة
لعرض نتائج لوحة المعلومات بعد إنشائها ، انقر فوق تم ثم أعد تحميل الصفحة.
إجراء خطوة بخطوة لإنشاء لوحة معلومات في Salesforce:
إلى بناء لوحة القيادة من تقرير واحد ، اتبع الخطوات التالية:
1) أختر "لوحة المعلومات" من menu. يختار "لوحة القيادة الجديدة" من menu.
2) لإضافة تقرير إلى لوحة التحكم ، انقر فوق "مكون"زر.
3) الآن لديك خيار في كيفية عرض البيانات. قد تختار "استخدم إعدادات الرسم البياني من التقرير"إذا أضفت مخططًا إلى تقريرك.
4) لإضافة الرسم البياني ، انقر فوق "أضف. "يمكن بعد ذلك تحجيم الرسم البياني إلى الحجم المفضل لديك.
5) لإضافة مكون مرة أخرى في طريقة عرض مختلفة ، انقر فوق في أي مكان على لوحة القيادة.
6) بعد اختيار عرض مرئي بديل لنفس التقرير ، انقر فوق "أضف"لتضمينه في لوحة التحكم. بعد ذلك ، يمكنك سحب التصور لضبطه الحجم أو الموضع على لوحة القيادة.
7) استمر حتى تحصل على كل ما تحتاجه. انقر "حفظ لوحة القيادة" بعد ذلك.
للتعمق في البيانات واكتشاف المعلومات ، مثل الحسابات المحددة في مرحلة الفرصة ، يمكنك النقر فوق التصورات من لوحة المعلومات.
عامل تصفية لوحات تحكم Salesforce
يمكن للمستخدمين التقديم عدة وجهات نظر البيانات إلى لوحة تحكم واحدة باستخدام مرشحات لوحة القيادة. تنطبق قواعد التصفية على المجالات من تقارير المصدر في لوحة المعلومات. يمكن للمستخدم الذي يعرض لوحة المعلومات اختيار مرشح لتصور البيانات التي تهمه أكثر.
لوحات المعلومات الديناميكية في Salesforce
مع لوحة القيادة الديناميكية لـ Salesforce، يمكنك عرض بيانات مهمة لمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة ، بما في ذلك الموظفين والرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين والعملاء والعملاء ، وفقًا لحقوقهم ومتطلباتهم ، دون الحاجة إلى إنشاء لوحات معلومات منفصلة لكل منها.
افتراضيًا ، يكون المستخدم الجاري تشغيل لوحة التحكم هو الشخص الذي قام بإنشائها ، ولكن يمكنك تغيير هذا الإعداد في أي لحظة باستخدام ميزة لوحات القيادة الديناميكية.
يمكن لكل مستخدم عرض البيانات التي يمكنه الوصول إليها باستخدام لوحات معلومات Salesforce القابلة للتخصيص ، اعتمادًا على إعدادات الأمان والمشاركة. في الإصدار Enterprise ، يمكن للمستخدمين الحصول على ما يصل إلى 5 لوحات عدادات ديناميكية, 10 في اللامحدودة و طبعات الأداءو 3 في إصدار المطور.
زيادة فعالية عمليات عملك باستخدام لوحات معلومات Salesforce
واحدة من أفضل ميزات Salesforce هي لوحات القيادة والتقارير. يجب توفير الرؤية الشاملة المطلوبة لدفع أداء المبيعات من خلال لوحات معلومات Salesforce الخاصة بك.
لوحات القيادة هي أداة مفيدة لتلخيص وفهم مجموعات البيانات. من خلال توفير وصول موحد لكل فرد في فريقك إلى أحدث البيانات ، يمكن للوحات المعلومات تعزيز التعاون.
من خلال التحديث التلقائي للمخططات ، يمكنهم أيضًا مساعدتك في فهم الاتجاهات في تلك البيانات بسرعة أكبر وبساطة ، مما يسمح لك بتجنب المشكلات والاحتفال بالإنجازات.
يعتمد كل عنصر في لوحة المعلومات على تقرير مصدر أساسي ، وعندما نقوم بإنشاء العديد من تقارير المصدر لتشغيل لوحة معلومات ، يمكن أن يكون لها إعدادات هرمية مختلفة ، وعوامل تصفية ، أو استخدام أنواع تقارير مختلفة.
لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من لوحات معلومات Salesforce الخاصة بك ، إليك خمس نصائح ونصائح عالية المستوى.
[تضمين الصورة]
1) التركيز على المقاييس
المقاييس الرئيسية التي سوف تتبعها على لوحات يجب أن يتم الاتفاق عليها من قبل كل فرد في فريقك وفي جميع أنحاء مؤسستك بأكملها. بالطبع ، يهتم أي شخص مسؤول عن فريق التسويق بصفحات الدخول / الخروج على موقع الويب الخاص بك ، ونسبة الصوت الاجتماعي ، ومعدلات فتح البريد الإلكتروني.
ما هي القياسات المستخدمة لقياس النجاح عبر جميع مستويات مؤسستك؟
كيف المقاييس تتعلق بأهداف الشركة؟
كم مرة (شهريًا ، ربع سنويًا ، إلخ) يجب تقييم هذه المقاييس؟
2) ابدأ بالقالب الموجود
لا يتعين عليك البدء من الصفر باستخدام لوحات المعلومات الخاصة بك إذا كان عملك جديدًا على Salesforce. يمكنك بسرعة تنزيل مجموعة مختارة من لوحات المعلومات المجانية من تبادل التطبيقات وتعديلها لتتناسب مع بيانات مؤسستك وتفضيلاتها.
بالإضافة إلى توفير الوقت ، يوفر لك تخصيص لوحات المعلومات الموجودة مسبقًا فكرة عن "أفضل الممارسات"عن كيفية إنشاء الأشخاص الآخرين للوحات التحكم الخاصة بهم وإنتاج تقاريرهم.
3) أوقات جدول تشغيل التقرير
تتمثل الخطوة الحاسمة في التأكد من تحديث جميع التقارير التي ستكون بمثابة أساس للوحات التحكم الخاصة بك بانتظام. يجب جدولة تقاريرك للتشغيل كل يوم إذا كنت تنوي التحقق من لوحات معلومات Salesforce، على الأقل يوميًا ، ليتم تحديثها.
4) إضافة المزيد من المعلومات إلى Salesforce
قم بإحضار بيانات إضافية قد لا تكون موجودة في Salesforce لتحسين وظائف لوحات معلومات Salesforce الخاصة بك واستخدامها.
لوحات المعلومات الخاصة بك ليست المصدر الوحيد للحقيقة إذا كان لديك توجد مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات في Salesforce لكن البيانات التشغيلية أو التجارية الأخرى موجودة في التقارير التي لم يتم دمجها في Salesforce.
يتمثل أحد الخيارات في استيراد البيانات يدويًا إلى Salesforce بانتظام ، ولكن هذا قد يمنع لوحات المعلومات من التحديث تلقائيًا بأحدث المعلومات.
5) لوحة القيادة التنفيذية
من خلال دمج البيانات من العديد من مندوبي المبيعات والأقاليم ، تساعد لوحة المعلومات هذه كبار المديرين في وظائفهم اليومية. يقدم لقطة حالية لجميع عمليات المبيعات التي تقع تحت سيطرتك في أي لحظة.
الشيء الأكثر أهمية هو أن يكون لديك واحد أو عدد صغير جدًا من لوحات معلومات KPI التي يراها الجميع في عملك كمؤشر نهائي للأداء.
إذا اخترت ، يمكنك الحصول على ملف لوحة القيادة KPI لكل قسم أو تنفيذي. يمكن أن يكون هناك العديد من لوحات المعلومات الأخرى لكل منطقة وظيفية أو قسم توضح تفاصيل الأنشطة المختلفة التي تضيف ما يصل إلى لوحات معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية هذه ، ولكن يجب على الأشخاص الذين لديهم مجال خبرة معين فقط استخدامها.
6) لوحات المعلومات من خلال البريد الإلكتروني
إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بلوحة التحكم لأعضاء الفريق وغيرهم مستخدمي Salesforce الذين قد لا يسجلون الدخول بانتظام كما ينبغي هو نهج مناسب لتوفير المعلومات بانتظام.
إن بدء اليوم بقراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بلوحة المعلومات الصباحية سيبقيك على اطلاع كامل بالمقاييس التي قد ترغب في مراقبتها كجزء من عملك اليومي ، مثل العملاء المتوقعين أو التسجيلات الواردة.
يسمح للمستخدمين بإضافة معلمات العرض أو إزالتها وتخصيص البيانات والتخطيط.
قم بإعداد رسالة بريد إلكتروني تلقائية من لوحة التحكم للمستخدمين.
وفي الختام
باستخدام لوحات معلومات Salesforce ، يمكن للشركات تتبع بياناتها وفحصها في الوقت الفعلي. ال "لوحات تحكم Salesforce"الأداة هي ميزة شائعة ومثالية لأنها تجمع بين إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام والقدرات بمجرد إخراجها من الصندوق. يجب أن يكون كل من المديرين الطموحين وكبار المديرين التنفيذيين قادرين على إدارة العديد من وحدات تقارير Salesforce. التفسير مباشر: سيستخدم المستخدمون بالتأكيد على الأقل لوحة تحكم واحدة ، إن لم يكن أكثر إذا استمروا في استخدام Salesforce.
يمكن للمستخدمين فحص ملفات البيانات باستخدام الرسوم البيانيةوالرسوم البيانية والتصورات الأخرى باستخدام لوحة تحليلات مبيعات Salesforce. يمكن مشاركة لوحات المعلومات هذه مع مستخدمين آخرين في مؤسسة وتكوينها لعرض المقاييس وأنواع البيانات. تقدم لوحات المعلومات الأدوات التي تحتاجها للحصول على المعلومات التي تحتاجها ، سواء كنت تحاول تتبع مقاييس الأداء الرئيسية ، أو الاتجاهات الموضحة ، أو اتخاذ قرار بشأن استراتيجية العمل.
1) ما الذي يميز التقارير عن لوحات المعلومات في Salesforce؟
تعرض لوحات المعلومات وتقارير Salesforce البيانات بطرق مختلفة ولكن لها علاقة 1: 1. توفر لوحات المعلومات تمثيلاً مرئيًا للمعلومات من تقرير واحد أو أكثر في نفس مساحة العمل. ويجب إنشاء كل تقرير لغرض معين في الاعتبار باستخدام طرق العرض المجدولة ، والتي تتكون من صفوف وأعمدة وتركز على هدف أو رؤية واحدة.
2) ما هي المزايا التي تقدمها لوحات معلومات Salesforce؟
يتم حساب بيانات أداء واجهة المتجر الموثوقة من خلال لوحات معلومات تحليلات مبيعات Salesforce. يمكن استخدام البيانات من قبل التجار والمسوقين وفرق التجارة الإلكترونية لجعل المبيعات والعروض الترويجية وقرارات المنتجات أكثر ذكاءً وأكثر استنارة. يتم توفير الدقة والمعلومات الدقيقة التي تفتقر إليها ميزات مدير الأعمال السابق ومقدمي التحليلات المستقلين من خلال لوحات المعلومات هذه. يمكن لمستخدمي الأعمال التصفية بسرعة ، على سبيل المثال ، حسب نوع العميل والحجم والموقع ونوع الجهاز والعديد من المعايير الأخرى.
3) كم عدد لوحات المعلومات الموجودة في Salesforce؟
لا توجد لوحات معلومات محددة مسبقًا في Salesforce خارج منطقة الجزاء ؛ يجب عليك بناء الخاصة بك. كل مستخدم لديه سبعة اشتراكات في لوحة التحكم كحد أقصى. ويمكن أن يكون لكل مؤسسة ما يصل إلى خمسة (لإصدارات Enterprise من Salesforce) أو عشرة لوحات معلومات ديناميكية ، اعتمادًا على إصدار Salesforce الذي يستخدمه عملك (لـ Unlimited and Performance).
[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]
Salesforce حاليًا هي الأعلى CRM للشركاتبغض النظر عن حجم الشركة. وتستخدم الشركات في جميع أنحاء العالم وحدات Salesforce المتعددة لتحسين تجارب العملاء والموظفين. على الرغم من أن Salesforce ممتازة كنظام للسجلات ، فإن القدرة على تحليل وتفسير واستخراج رؤى قابلة للتنفيذ من البيانات التي تجمعها Salesforce بداخلها ، تعد أيضًا أمرًا بالغ الأهمية.
هل تجد صعوبة في فهم البيانات التي تم جمعها في بيئة Salesforce الخاصة بك؟ هذا هو ما لوحات تحليلات المبيعات من أجل. إذا كنت تستخدم Salesforce ، فأنت بحاجة إلى فهم مدى أهمية تفسير بياناتك.
يمكن فرز البيانات بطريقة تجعلها أكثر منطقية بالنسبة لفريقك باستخدامها لوحات معلومات Salesforce، والتي تسمح لك بأخذ البيانات من التقارير المختلفة وتمثيلها بطرق مختلفة.
واحدة من أكثر الأشياء العملية المضمنة في Salesforce مباشرة خارج الصندوق هي لوحات المعلومات. تقدم لوحات معلومات Salesforce طريقة رائعة لمراجعة وتقييم بياناتك. إنها مفيدة لعرض التقارير بشكل مرئي. والسبب في ذلك هو أنها أسهل في عرضها وفهمها من قراءة تقرير.
تساعدك لوحات المعلومات فهم بصريا تحويل مواقف العمل بحيث يمكنك اتخاذ قرارات بناءً على بيانات الوقت الفعلي التي تم جمعها من خلال التقارير.
لمجموعة متنوعة من الفرق والإدارات ، بما في ذلك المبيعات والتسويق ودعم العملاء ، يمكن استخدامها لتحليل البيانات و قياس مؤشرات الأداء الرئيسية (مؤشرات الأداء الرئيسية).
علاوة على ذلك ، تسمح لوحات المعلومات هذه للمستخدمين بتتبع نتائج أفعالهم ، وتحديد الأنماط ، وفرز الكميات. بناءً على أذوناتهم ، يمكن لجميع المستخدمين داخل المؤسسة رؤية لوحات تحليلات مبيعات Salesforce.
الآن ، دعونا نستكشف لوحات تحكم Salesforce، وكيفية إنشاء لوحة تحكم في Salesforce ، ومزيد من التفاصيل في هذه المدونة.
لوحات معلومات Salesforce هي عروض تقديمية مرئية للبيانات التي يمكن أن تتضمن رسومًا بيانية ومخططات شريطية ومخططات دائرية وجداول ومخططات مبعثرة ومقاييس ومقاييس ومخططات قمع ومرئيات أخرى.
يمكن أن تساعد لوحة تحكم Salesforce في "تحديد الاتجاهات وفرز المبالغ ومراقبة تأثير عملياتهاs "من خلال توفير طريقة سريعة لمشاهدة البيانات المهمة من تقرير أو أكثر من تقارير Salesforce. باستخدام لوحة معلومات Salesforce ، من السهل عرض بيانات موجزة من تقارير متعددة في وقت واحد.
تعمل العديد من أدوات قواعد البيانات على تسهيل تخزين البيانات ونقلها ، ولكن هذه البيانات تكون فعالة حقًا فقط عندما يمكن تحليلها بشكل صحيح لتوفير معرفة أفضل ببعض الجوانب الهامة المتعلقة بالنمو. لتكون قادرًا على رسم الاتجاهات والأنماط من نقاط البيانات التي تم جمعها سابقًا ، فإن لوحات تحكم Salesforce تخدم هذه الوظيفة على وجه التحديد.
يمكن لأي شخص لديه القدرة على تنفيذ التقارير والوصول إلى مجلد تقرير معين عرض لوحات المعلومات. على عكس تقارير Salesforce ، تحتاج لوحات المعلومات إلى التحديث لتوفير أحدث البيانات. أنها توفر نظرة عامة موجزة عن مقاييس الأداء الرئيسية ومؤشرات النمو لشركتك أو مؤسستك.
لوحات تحليلات المبيعات توفر رؤى أكثر من التقارير لأنها تجمع معلومات من العديد من التقارير وتقدم نتيجة مختصرة. يمكنك دمج نتائج عدة تقارير في وقت واحد من خلال النظر إليها جميعًا.
لوحة المعلومات تتيح الملخصات أيضًا اختيار خطة عمل أسرع. تعمل كل من Salesforce Classic و Lightning Experience على تمكين لوحات المعلومات هذه كوظيفة خارج الصندوق.
لتوضيح لوحات معلومات Salesforce ، يلزم وجود مكونات لوحة المعلومات. يمكن أن تحتوي لوحة معلومات Salesforce على ما يصل إلى 20 مكونًا.
يتم عرض البيانات من تقارير المصدر بصريًا بتنسيق لوحات معلومات Salesforce. توفر مكونات لوحة المعلومات هذه نظرة عامة سريعة على مؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات الأداء للمؤسسة. يحتوي مصدر معلومات المقطع وكيفية ظهوره في المقطع ونوع المقطع على خيارات يمكن تغييرها.
تُعرف واجهة إنشاء لوحات المعلومات وتعديلها باسم منشئ لوحة المعلومات. يمكن للوحة القيادة التقاط القطع وسحبها وإسقاطها في مواضع مميزة.
يمكن أن تعرض لوحات معلومات Salesforce سبعة أنواع مختلفة من المخططات: المخططات الشريطية الأفقية ، والمخططات الشريطية العمودية ، والمخططات الخطية ، والمخططات الدائرية ، والمخططات الدائرية المجوفة ، والمخططات القمعية ، والمخططات المبعثرة.
هناك 5 أنواع مختلفة من مكونات لوحة تحكم Salesforce:
1) الرسوم البيانية
تُستخدم هذه المخططات لعرض التناقضات. يتم تقسيم هذه كذلك إلى ست فئات:
الدونات
فطيرة
مداخل
الرسوم البيانية الشريطية العمودية
الرسوم البيانية الشريطية الأفقية
خط الرسم البياني
2) الجداول
يتم عرض القوائم مع الجداول.
3) قياس
يتم استخدام مقياس لإظهار التقدم نحو هدف معين.
4) المقاييس
تُستخدم المقاييس لتصنيف رقم واحد وإظهاره ، مثل الإجمالي من تقرير.
5) فيجوالفورس
يعرض Visualforce مكون Visualforce كلوحة معلومات. يتم استخدامه للحصول على البيانات من مصادر البيانات الأخرى.
قد تجد الشركات أحيانًا أنها بحاجة إلى طريقة غير معقدة لعرض التغييرات المتكررة على نقاط البيانات الإرشادية. يمكنك إنشاء مجموعة من بيانات الأعمال الهامة في شكل مخططات وجداول ومؤشرات أداء رئيسية للتحليل باستخدام ملف إعداد لوحة تحكم Salesforce.
من الممكن دمج عناصر لوحة معلومات مختلفة أو واحد منها فقط لإنتاج تمثيل مرئي قوي لنقاط البيانات الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا إنشاء لوحات معلومات ديناميكية يمكنها دمج التحديثات من المستخدمين قيد التشغيل في الوقت الفعلي.
عملية إنشاء لوحة القيادة بتنسيق سيلزفورس لايتنينغ ببساطة يتطلب بضع خطوات مباشرة.
العملية المذكورة أدناه سهلة الاستخدام لإنشاء لوحات معلومات ناجحة:
نسخ انفوجرافيك
×
1) إنشاء تقرير
قبل إنشاء لوحة القيادة وإعدادها ، من الضروري أن تبدأ بوضع تقرير واحد على الأقل ترغب في تضمينه فيه. بدون التقرير ، لا يزال بإمكانك إنشاء لوحة تحكم Salesforce.
2) أضف اسمًا ووصفًا مع المكونات الأخرى
الخطوة التالية هي اختيار المجلد المناسب وإضافة الاسم إلى ملف لوحة تحكم Salesforce. وفقًا لمتطلباتك ، ستحتاج أيضًا إلى تضمين العناصر التالية:
جدول ومخطط ومقياس ومقياس.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك عرض تفاصيل حول النتائج باستخدام ميزة التصفية في لوحة المعلومات.
3) تحديد معلمات المكون
لعرض التقرير ، اختر مكونًا. يمكنك تغيير معلمات المكون بعد عرض المعلومات.
4) اضبط تصميم لوحة القيادة
بعد تعريف المعلمات ، يمكنك الآن المتابعة لتكوين ملف تصميم لوحة القيادة Salesforce. تحتوي إعدادات لوحة المعلومات على خيار يمكنك من خلاله اختيار الخصائص.
5) استخدم لوحة القيادة
لعرض نتائج لوحة المعلومات بعد إنشائها ، انقر فوق تم ثم أعد تحميل الصفحة.
إجراء خطوة بخطوة لإنشاء لوحة معلومات في Salesforce:
إلى بناء لوحة القيادة من تقرير واحد ، اتبع الخطوات التالية:
1) أختر "لوحة المعلومات" من menu. تحديد "لوحة القيادة الجديدة" من menu.
2) لإضافة تقرير إلى لوحة التحكم ، انقر فوق الزر "مكون"الزر.
3) الآن لديك خيار في كيفية عرض البيانات. قد تختار "استخدم إعدادات الرسم البياني من التقرير"إذا أضفت مخططًا إلى تقريرك.
4) لإضافة الرسم البياني ، انقر فوق "أضف. " يمكن بعد ذلك تحجيم الرسم البياني إلى الحجم المفضل لديك.
5) لإضافة مكون مرة أخرى في طريقة عرض مختلفة ، انقر فوق في أي مكان على لوحة القيادة.
6) بعد اختيار عرض مرئي بديل لنفس التقرير ، انقر فوق "أضف"لتضمينها في لوحة القيادة. بعد ذلك ، يمكنك سحب التصور لضبطه الحجم أو الموضع على لوحة القيادة.
7) استمر حتى تحصل على كل ما تحتاجه. انقر "حفظ لوحة القيادة" بعد ذلك.
للتعمق في البيانات واكتشاف المعلومات ، مثل الحسابات المحددة في مرحلة الفرصة ، يمكنك النقر فوق التصورات من لوحة المعلومات.
عامل تصفية لوحات تحكم Salesforce
يمكن للمستخدمين التقديم عدة وجهات نظر البيانات إلى لوحة تحكم واحدة باستخدام مرشحات لوحة القيادة. تنطبق قواعد التصفية على المجالات من تقارير المصدر في لوحة المعلومات. يمكن للمستخدم الذي يعرض لوحة المعلومات اختيار مرشح لتصور البيانات التي تهمه أكثر.
لوحات المعلومات الديناميكية في Salesforce
مع لوحة القيادة الديناميكية لـ Salesforce، يمكنك عرض بيانات مهمة لمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة ، بما في ذلك الموظفين والرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين والعملاء والعملاء ، وفقًا لحقوقهم ومتطلباتهم ، دون الحاجة إلى إنشاء لوحات معلومات منفصلة لكل منها.
افتراضيًا ، يكون المستخدم الجاري تشغيل لوحة التحكم هو الشخص الذي قام بإنشائها ، ولكن يمكنك تغيير هذا الإعداد في أي لحظة باستخدام ميزة لوحات القيادة الديناميكية.
يمكن لكل مستخدم عرض البيانات التي يمكنه الوصول إليها باستخدام لوحات معلومات Salesforce القابلة للتخصيص ، اعتمادًا على إعدادات الأمان والمشاركة. في الإصدار Enterprise ، يمكن للمستخدمين الحصول على ما يصل إلى 5 لوحات عدادات ديناميكية, 10 في اللامحدودة و طبعات الأداءو 3 في إصدار المطور.
زيادة فعالية عمليات عملك باستخدام لوحات معلومات Salesforce
واحدة من أفضل ميزات Salesforce هي لوحات القيادة والتقارير. يجب توفير الرؤية الشاملة المطلوبة لدفع أداء المبيعات من خلال لوحات معلومات Salesforce الخاصة بك.
لوحات القيادة هي أداة مفيدة لتلخيص وفهم مجموعات البيانات. من خلال توفير وصول موحد لكل فرد في فريقك إلى أحدث البيانات ، يمكن للوحات المعلومات تعزيز التعاون.
من خلال التحديث التلقائي للمخططات ، يمكنهم أيضًا مساعدتك في فهم الاتجاهات في تلك البيانات بسرعة أكبر وبساطة ، مما يسمح لك بتجنب المشكلات والاحتفال بالإنجازات.
يعتمد كل عنصر في لوحة المعلومات على تقرير مصدر أساسي ، وعندما نقوم بإنشاء العديد من تقارير المصدر لتشغيل لوحة معلومات ، يمكن أن يكون لها إعدادات هرمية مختلفة ، وعوامل تصفية ، أو استخدام أنواع تقارير مختلفة.
لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من لوحات معلومات Salesforce الخاصة بك ، إليك خمس نصائح ونصائح عالية المستوى.
نسخ انفوجرافيك
×
1) التركيز على المقاييس
المقاييس الرئيسية التي سوف تتبعها على لوحات يجب أن يتم الاتفاق عليها من قبل كل فرد في فريقك وفي جميع أنحاء مؤسستك بأكملها. بالطبع ، يهتم أي شخص مسؤول عن فريق التسويق بصفحات الدخول / الخروج على موقع الويب الخاص بك ، ونسبة الصوت الاجتماعي ، ومعدلات فتح البريد الإلكتروني.
ما هي القياسات المستخدمة لقياس النجاح عبر جميع مستويات مؤسستك؟
كيف المقاييس تتعلق بأهداف الشركة؟
كم مرة (شهريًا ، ربع سنويًا ، إلخ) يجب تقييم هذه المقاييس؟
2) ابدأ بالقالب الموجود
لا يتعين عليك البدء من الصفر باستخدام لوحات المعلومات الخاصة بك إذا كان عملك جديدًا على Salesforce. يمكنك بسرعة تنزيل مجموعة مختارة من لوحات المعلومات المجانية من تبادل التطبيقات وتعديلها لتتناسب مع بيانات مؤسستك وتفضيلاتها.
بالإضافة إلى توفير الوقت ، يوفر لك تخصيص لوحات المعلومات الموجودة مسبقًا فكرة "أفضل الممارسات"لمعرفة كيفية إنشاء الأشخاص الآخرين للوحات التحكم وإصدار تقاريرهم.
3) أوقات جدول تشغيل التقرير
تتمثل الخطوة الحاسمة في التأكد من تحديث جميع التقارير التي ستكون بمثابة أساس للوحات التحكم الخاصة بك بانتظام. يجب جدولة تقاريرك للتشغيل كل يوم إذا كنت تنوي التحقق من لوحات معلومات Salesforce، على الأقل يوميًا ، ليتم تحديثها.
4) إضافة المزيد من المعلومات إلى Salesforce
قم بإحضار بيانات إضافية قد لا تكون موجودة في Salesforce لتحسين وظائف لوحات معلومات Salesforce الخاصة بك واستخدامها.
لوحات المعلومات الخاصة بك ليست المصدر الوحيد للحقيقة إذا كان لديك توجد مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات في Salesforce لكن البيانات التشغيلية أو التجارية الأخرى موجودة في التقارير التي لم يتم دمجها في Salesforce.
يتمثل أحد الخيارات في استيراد البيانات يدويًا إلى Salesforce بانتظام ، ولكن هذا قد يمنع لوحات المعلومات من التحديث تلقائيًا بأحدث المعلومات.
5) لوحة القيادة التنفيذية
من خلال دمج البيانات من العديد من مندوبي المبيعات والأقاليم ، تساعد لوحة المعلومات هذه كبار المديرين في وظائفهم اليومية. يقدم لقطة حالية لجميع عمليات المبيعات التي تقع تحت سيطرتك في أي لحظة.
الشيء الأكثر أهمية هو أن يكون لديك واحد أو عدد صغير جدًا من لوحات معلومات KPI التي يراها الجميع في عملك كمؤشر نهائي للأداء.
إذا اخترت ، يمكنك الحصول على ملف لوحة القيادة KPI لكل قسم أو تنفيذي. يمكن أن يكون هناك العديد من لوحات المعلومات الأخرى لكل منطقة وظيفية أو قسم توضح تفاصيل الأنشطة المختلفة التي تضيف ما يصل إلى لوحات معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية هذه ، ولكن يجب على الأشخاص الذين لديهم مجال خبرة معين فقط استخدامها.
6) لوحات المعلومات من خلال البريد الإلكتروني
إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بلوحة التحكم لأعضاء الفريق وغيرهم مستخدمي Salesforce الذين قد لا يسجلون الدخول بانتظام كما ينبغي هو نهج مناسب لتوفير المعلومات بانتظام.
إن بدء اليوم بقراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بلوحة المعلومات الصباحية سيبقيك على اطلاع كامل بالمقاييس التي قد ترغب في مراقبتها كجزء من عملك اليومي ، مثل العملاء المتوقعين أو التسجيلات الواردة.
يسمح للمستخدمين بإضافة معلمات العرض أو إزالتها وتخصيص البيانات والتخطيط.
قم بإعداد رسالة بريد إلكتروني تلقائية من لوحة التحكم للمستخدمين.
وفي الختام
باستخدام لوحات معلومات Salesforce ، يمكن للشركات تتبع بياناتها وفحصها في الوقت الفعلي. ال "لوحات تحكم Salesforce"أداة شائعة ومثالية لأنها تجمع بين إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام والإمكانيات فور إخراجها من عبوتها. يجب أن يكون كل من المديرين الطموحين وكبار المديرين التنفيذيين قادرين على إدارة العديد من وحدات إعداد تقارير Salesforce. التفسير مباشر: سيستخدم المستخدمون بالتأكيد لوحة تحكم واحدة على الأقل ، إن لم يكن أكثر إذا استمروا في استخدام Salesforce.
يمكن للمستخدمين فحص ملفات البيانات باستخدام الرسوم البيانيةوالرسوم البيانية والتصورات الأخرى باستخدام لوحة تحليلات مبيعات Salesforce. يمكن مشاركة لوحات المعلومات هذه مع مستخدمين آخرين في مؤسسة وتكوينها لعرض المقاييس وأنواع البيانات. تقدم لوحات المعلومات الأدوات التي تحتاجها للحصول على المعلومات التي تحتاجها ، سواء كنت تحاول تتبع مقاييس الأداء الرئيسية ، أو الاتجاهات الموضحة ، أو اتخاذ قرار بشأن استراتيجية العمل.
1) ما الذي يميز التقارير عن لوحات المعلومات في Salesforce؟
تعرض لوحات المعلومات وتقارير Salesforce البيانات بطرق مختلفة ولكن لها علاقة 1: 1. توفر لوحات المعلومات تمثيلاً مرئيًا للمعلومات من تقرير واحد أو أكثر في نفس مساحة العمل. ويجب إنشاء كل تقرير لغرض معين في الاعتبار باستخدام طرق العرض المجدولة ، والتي تتكون من صفوف وأعمدة وتركز على هدف أو رؤية واحدة.
2) ما هي المزايا التي تقدمها لوحات معلومات Salesforce؟
يتم حساب بيانات أداء واجهة المتجر الموثوقة من خلال لوحات معلومات تحليلات مبيعات Salesforce. يمكن استخدام البيانات من قبل التجار والمسوقين وفرق التجارة الإلكترونية لجعل المبيعات والعروض الترويجية وقرارات المنتجات أكثر ذكاءً وأكثر استنارة. يتم توفير الدقة والمعلومات الدقيقة التي تفتقر إليها ميزات مدير الأعمال السابق ومقدمي التحليلات المستقلين من خلال لوحات المعلومات هذه. يمكن لمستخدمي الأعمال التصفية بسرعة ، على سبيل المثال ، حسب نوع العميل والحجم والموقع ونوع الجهاز والعديد من المعايير الأخرى.
3) كم عدد لوحات المعلومات الموجودة في Salesforce؟
لا توجد لوحات معلومات محددة مسبقًا في Salesforce خارج منطقة الجزاء ؛ يجب عليك بناء الخاصة بك. كل مستخدم لديه سبعة اشتراكات في لوحة التحكم كحد أقصى. ويمكن أن يكون لكل مؤسسة ما يصل إلى خمسة (لإصدارات Enterprise من Salesforce) أو عشرة لوحات معلومات ديناميكية ، اعتمادًا على إصدار Salesforce الذي يستخدمه عملك (لـ Unlimited and Performance).
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
