نيتين دانجوال هو أحد كبار قادة الفريق في Cynoteck، وهو أحد المتخصصين ذوي الخبرة في Salesforce ولديه خبرة رائعة تزيد عن 15 عامًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات. بدأ كمطور لـ Cobol، ثم انتقل إلى Salesforce، مدركًا إمكاناتها الهائلة في مجال الحوسبة السحابية. لقد كانت خبرة Nitin الواسعة التي تزيد عن 15 عامًا في Salesforce CRM محورية في هذا المجال تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
تحديات تكامل Salesforce الشائعة وكيفية التغلب عليها
ساليسفورسي هي منصة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة ، مما يسمح للشركات بدمجها مع تطبيقات وخدمات الطرف الثالث المناسبة. يتضمن تكامل Salesforce مزامنة البيانات ووظائف حلين برمجيين لتزويد المستخدمين بمنصة مركزية للعمل عليها.
عند دمج Salesforce باستخدام حل الجهة الخارجية الصحيح ، فإنك تمنع أعضاء فريقك من العمل على منصات منفصلة لأداء مهام محددة. إنه يزيد من سرعة وكفاءة عمليات عملك من خلال تزويد المستخدمين بأفضل ما في العالمين.
ومع ذلك ، فإن تكامل Salesforce ليس خاليًا من التحديات. سيكون من المفيد أن يكون لديك شريك تنفيذ يتمتع بالمهارات والخبرة المناسبة لمساعدتك على دمج حل CRM مع التطبيق أو الخدمة الصحيحة. معظم تحديات تكامل Salesforce تنبع من حركة البيانات بين نظامين أساسيين. عندما تعيش في عصر الرقمنة ، لا يمكنك تحمل خسارة أو إتلاف سجلاتك التجارية القيمة.
في هذه المدونة ، سنناقش بعضًا من أكثرها شيوعًا تحديات تكامل Salesforce وماذا يجب أن تفعل للتغلب عليها. تأكد من استعدادك لمواجهة هذه التحديات قبل تنفيذ مشروع تكامل Salesforce.
تحديات تكامل Salesforce الشائعة وكيفية التغلب عليها
[تضمين الصورة]
1. تعيين بياناتك
تجد معظم الشركات تحدي تخطيط البيانات أثناء دمج منظمة Salesforce الخاصة بهم. عندما تقوم بمزامنة بياناتك بين نظامين أساسيين ، يصبح من المهم مطابقة السجلات والحقول لإنجاز مشروعك. في معظم الحالات ، تختلف حقول البيانات باختلاف التطبيقات. تحتاج إلى التأكد من أنها متزامنة للسماح للمستخدمين بالعمل على النظام الأساسي المتكامل بدون متاعب.
مثلا، قد تحتوي حقول العنوان في Salesforce على شارع ، أو مدينة ، أو ولاية ، أو بلد ، وما إلى ذلك. قد لا يكون هذا هو الحال مع التطبيق الذي أنت فيه دمج Salesforce مع. هذا اعتبار مهم يجب مراعاته أثناء تنفيذ مشروعك.
عندما تواجه هذا التحدي ، فمن المستحسن التحقق مرة أخرى أثناء مطابقة أنواع الحقول نفسها. علاوة على ذلك ، يمكنك تحويل بياناتك إلى نوع الحقل للتطبيق الهدف لتسهيل العمل على النظام الأساسي المتكامل.
حتى إذا كنت تستخدم ملف أفضل أدوات ETL أثناء دمج مؤسسة Salesforce الخاصة بك ، سيكون هناك دائمًا مجال لنسخ البيانات. تعتبر معالجة البيانات المكررة واحدة من أكثرها شيوعًا ومضجرًا تحديات تكامل Salesforce تواجه الشركات في جميع أنحاء العالم.
تأكد دائمًا من أنك تعمل مع نظام يمنحك حدًا و يحدد البيانات المكررة بمجرد إدخاله. يمكن أن يؤدي العمل باستخدام البيانات المكررة إلى إفساد علاقاتك مع العملاء وإعاقة عمليات عملك.
عند استيراد كائنات مخصصة من نظام أساسي إلى آخر ، استخدم معرفات خارجية لمنع تكرار البيانات. سيعمل هذا كحقل مخصص مع سمة المعرف الخارجي. هذا يعني أن الحقل يحتوي على معرفات سجل فريدة من نظام خارجي لـ Salesforce.
3. إنشاء معرف تلقائي
عند دمج Salesforce باستخدام حل جهة خارجية ، يقوم تلقائيًا بإنشاء ملف معرف مخصص لكل كيان تقوم بإنشائه واستيراده. غالبًا ما تواجه الشركات تحديًا عندما يتم استيراد السجلات من التطبيقات الأبدية بالفعل تحتوي على معرفات التي تربطهم بسجلات أخرى. هذا يعني أن استيراد السجلات إلى Salesforce من نظام أساسي خارجي سيتضمن إدارة مجموعتين من المعرفات.
الآن ، إذا قامت Salesforce بالكتابة فوق هذه المعرفات ، فستفقد ملف معرفات النظام الخارجية. لتجنب هذه الفوضى ، يُنصح بإضافة التكوين الصحيح عن طريق إجراء التكوين الخارجي معرف مميز وضروري على المستوى الميداني. يجب عليك أيضًا إضافة منطق مخصص أو عمليات التحقق من الصحة لتجنب تجاوز المعرفات الخارجية.
4. ترحيل البيانات
معظم تحديات تكامل Salesforce تدور حول ترحيل البيانات. في الأساس ، تكامل البرامج ليس سوى ترحيل البيانات بسلاسة لتزويد المستخدمين بمنصة واحدة موحدة. بالنظر إلى ذلك ، من المهم التعامل مع ترحيل البيانات بأقصى قدر من العناية والدقة.
مشترك تحدي ترحيل البيانات الذي تواجهه الشركات هو التباين في تخزين البيانات لإصدارات Salesforce المختلفة. إذا كان التطبيق الخارجي المعني يحتوي على سجلات مكررة ، فسيؤدي ترحيل البيانات إلى نقل هذه السجلات إلى مؤسسة Salesforce الخاصة بك.
لتجنب هذه القضايا أثناء ترحيل البيانات، يُنصح بتحسين الميزات الجاهزة التي تقدمها Salesforce ، مثل إدارة مكررة أو تحديد رمز مخصص. علاوة على ذلك ، يلعب المعرف الخارجي دورًا رئيسيًا هنا لأنه يعمل كحقل تحدده لإنشاء سجلاتك أو تحديثها أثناء ترحيل البيانات.
علاوة على ذلك ، يمكنك معالجة تحديات ترحيل البيانات من خلال تحديد ضوابط الوصول المناسبة في مؤسسة Salesforce الخاصة بك. على سبيل المثال ، يمكنك تحديد الوصول ذي الصلة إلى الحقول بدلاً من منح حق الوصول إلى جميع الحقول عند إضافة البيانات إلى Salesforce.
يمكنك الحصول على الحد الأقصى فوائد Salesforce عند دمجها مع التطبيق أو الخدمة الصحيحة. ومع ذلك ، من المهم تحديد نطاق مشروع التكامل الخاص بك للحصول على النتائج المرجوة.
كما يدعم Salesforce خدمات REST / SOAP، يصبح من المهم أن تقرر ما إذا كنت تريد استخدام خدمة خارجية أو عرض خدمة معينة من Salesforce.
لا تحتاج لفضح ملف خدمة Salesforce أثناء إدارة البيانات في الوقت الفعلي حتى النهاية المتبقية. يحتوي كل كائن Salesforce على نقطة نهاية راحة تمنع المطورين من كتابة تعليمات برمجية مخصصة.
علاوة على ذلك ، أنت بحاجة مصادقة Salesforce لدمج منصة CRM مع معظم تطبيقات الطرف الثالث.
6. الترويج للبيانات السيئة
كما يوحي الاسم ، تشير البيانات السيئة إلى البيانات غير الدقيقة أو غير الملائمة أو القديمة أو المترجمة بشكل سيئ. بينما تتكامل ساليسفورسي مع حل جهة خارجية ، من المهم الابتعاد عن الترويج للبيانات السيئة.
بغض النظر عن مدى تنظيمك قاعدة بيانات Salesforce هو أن جلب البيانات السيئة من الأنظمة الخارجية أمر غير صحي دائمًا لمشروعك وعمليات عملك.
تأكد من تخلص من البيانات القديمة وإجراء تنظيف شامل في النظام الخارجي قبل مزامنة البيانات مع Salesforce.
أفضل طريقة لمعالجة المشكلة هي إجراء تدقيق شامل للنظام في النظام الخارجي قبل متابعة التكامل.
سيساعدك هذا في تحديد المشكلات الرئيسية المتعلقة بالبيانات وحلها قبل إنشاء نظام أساسي مركزي لأعضاء فريقك.
الشركات كثيرا ما يؤمنون بذلك تكامل في الوقت الفعلي يماثل تصدير بيانات Salesforce أو استيرادها. يؤدي هذا إلى العديد من تحديات تكامل Salesforce التي كان من الممكن تجنبها بسهولة.
تأكد من فهم الفرق بين العمليتين أو احصل على المساعدة من شريك تنفيذ Salesforce الخاص بك قبل المضي قدمًا في مشروع التكامل الخاص بك.
بشكل عام ، استيراد أو تصدير تتضمن بيانات Salesforce تشغيل دفعات متعددة. هنا ، قد لا تحدث المزامنة على الفور ، مما يبقي الأنظمة الخارجية خارج المزامنة حتى تكتمل الدُفعات.
لا تتوقع استيراد / تصدير بيانات Salesforce لتعكس التغييرات في الوقت الفعلي والمزامنة مع النظام الخارجي المفضل. خطط لمشروعك ومنهجياتك وفقًا لذلك.
8. فهم حدود معدل البيانات
إذا كنت أحد مستخدمي Salesforce ، فيجب أن تعلم أنه يعمل في ملف بيئة متعددة المستأجرين. منصة CRM يفرض محافظ حدود ذلك واجهات برمجة تطبيقات Salesforce فرض تحديد الوصول إلى البيانات للمستخدمين. تحدد واجهات برمجة التطبيقات هذه الوصول إلى البيانات في مكالمة واحدة ويوم.
لذلك ، عندما تتجاوز هذه الحدود ، ساليسفورسي سوف تظهر لك أخطاء وقت التشغيل طوال العملية. تأكد من أنك تفهم كل القيود يفرض Salesforce أثناء دمج CRM مع نظام خارجي. هذا إما يجهزك للطوارئ أو يساعدك على تجنبها تمامًا.
9. تحديد ميزات Salesforce المناسبة
قبل تنفيذ ملف مشروع تكامل Salesforce، يُنصح بأن تكون على دراية جيدة بميزات Salesforce خارج الصندوق. يرجى التأكد من التحقق مما إذا كانت متطلبات مشروعك تتطابق مع هذه الميزات وتساعدك على الاستفادة منها. هذا يمنع المطورين من كتابة تعليمات برمجية طويلة ومملة أثناء إنجاز العمل بطريقة بسيطة وخالية من المتاعب.
افترض أن لديك ملف البيانات التجارية مخزنة في نظام تخطيط موارد المؤسسات داخل الشركة. لدمج هذا مع مؤسسة Salesforce الخاصة بك ، يمكنك الاستفادة من العناصر الخارجية بدلاً من نسخ بيانات عملك إلى المؤسسة. يوفر لك Salesforce هذه الكائنات لتسهيل الاتصال والارتباط بمصدر البيانات الخارجية الصحيح.
يوضح لك مصدر البيانات الخارجي كيفية استخدام النظام الخارجي الذي تريد الاتصال به ساليسفورسي غزاله. لاحظ أن الكائنات الخارجية تشبه إلى حد كبير كائنات Salesforce المخصصة.
ومع ذلك ، فإنهم يسجلون البيانات المخزنة خارج مؤسسة Salesforce الخاصة بك. يُنصح باستخدام كائنات خارجية عندما تتعامل مع كمية كبيرة من البيانات التي لا يمكنك نسخها إلى مؤسسة Salesforce الخاصة بك.
10. اختيار التطبيقات الصحيحة للتكامل
بينما تكامل Salesforce يأتي مع عدد كبير من الفوائد ، ستذهب كل جهودك سدى إذا فشلت في اختيار النظام الأساسي المناسب لدمج حل CRM مع. يعد هذا أحد أكثر تحديات تكامل Salesforce شيوعًا التي تواجهها الشركات من جميع المستويات.
AppExchange Salesforce يوفر لك العديد من التطبيقات التي تخدم أغراضًا متعددة. تأكد من تحليل احتياجات عملك المحددة جيدًا وفهم أهداف عملك المتأصلة قبل اختيار تطبيق لدمج CRM الخاص بك معه.
ابحث عن تطبيق يساعدك على سد الثغرات الصحيحة ، وتحسين أداء فريقك ، والاستفادة من الوظائف العامة لـ Salesforce.
تأكيد صحة البيانات يلعب دورًا مهمًا أثناء نقل سجلات عملك من نظام خارجي إلى Salesforce ، خاصةً أثناء إضافة البيانات إلى عنصر أو أكثر من عناصر Salesforce القياسية.
على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم بإنشاء ملف جهة اتصال Salesforce حيث يكون حقل الاسم الأخير إلزاميًا ، سيتم تحديث السجل بمجرد ملء هذا الحقل.
تأكد من أن جميع السجلات المخزنة داخل النظام الخارجي تفي بقواعد التحقق من صحة البيانات لضمان مزامنة البيانات بسلاسة. لاحظ أن نفس المعايير تنطبق على العرف كائنات Salesforce كذلك.
من المهم أيضًا ملاحظة أنك قد تصادف حقولًا إلزامية في Salesforce ولكنها اختيارية في نظام خارجي. تأكد من فهم التأثير الذي ستحدثه هذه التغييرات على مستوى التحقق من صحة البيانات قبل إجراء تكامل Salesforce.
12. تخطيط وإدارة التكاليف
قبل أن تبدأ مع الخاص بك تكامل Salesforce المشروع ، من المهم تخطيط وإدارة تكاليفك وفقًا لمتطلبات ميزانيتك. غالبًا ما تواجه الشركات صعوبة في الالتزام بميزانيتها أثناء مزامنة بياناتها مع حل طرف ثالث مناسب.
تأكد من مناقشة جميع الأمور ذات الصلة مع أصحاب المصلحة قبل اتخاذ قرارات مهمة بشأن التكاليف التي ينطوي عليها دمج منظمة Salesforce. قم بإنشاء جدول زمني واسع النطاق مع المعالم المناسبة التي يجب تحقيقها على طول الطريق.
13. اختيار شريك التكامل المناسب
أخيرًا ، من المهم اختيار الحق شريك تكامل Salesforce للعمل مع. في معظم الحالات ، يكون ملف شركاء تنفيذ Salesforce سوف تساعدك على دمج حل CRM مع أنسب نظام (أنظمة) خارجية. تأكد من تعاونك مع المهنيين المهرة وذوي الخبرة المتوافقين مع أهداف عملك.
كانت هذه بعض من العديد تحديات تكامل Salesforce الشركات العاملة في جميع الصناعات الرئيسية تكافح معها. بينما يأتي تكامل Salesforce مع العديد من الامتيازات ، إلا أنه يجلب أيضًا نصيبه من التحديات. ومع ذلك ، إذا كنت يقظًا طوال مشروعك وبارعًا في إدارة البيانات ، فسوف تنطلق في مشروع تكامل Salesforce الخاص بك مع تحقيق أهداف العمل المطلوبة.
س ما هي بعض التحديات الشائعة عند دمج Salesforce مع أنظمة أخرى؟
1. قضايا جودة واتساق البيانات: قد يكون من الصعب التأكد من أن البيانات دقيقة ومحدثة عبر جميع الأنظمة ، خاصة إذا كانت الأنظمة المختلفة لها هياكل بيانات مختلفة أو قواعد تحقق من الصحة. 2. خيارات تكامل محدودة: قد لا تحتوي بعض الأنظمة على خيارات تكامل مضمنة مع Salesforce ، مما يتطلب استخدام رمز مخصص أو أدوات من جهات خارجية. 3. أمن البيانات ومخاوف الخصوصية: يمكن أن يمثل ضمان حماية البيانات الحساسة أثناء التكامل تحديًا ، خاصةً إذا تم نقل البيانات بين الأنظمة أو تخزينها في بيئة سحابية.
س: كيف يمكنني ضمان جودة البيانات واتساقها عند دمج Salesforce مع أنظمة أخرى؟
- وضع سياسات وإجراءات واضحة لإدارة البيانات - مراقبة ومراجعة البيانات بانتظام عبر الأنظمة - استخدام أدوات التحقق من صحة البيانات ورسم الخرائط لضمان نقل البيانات بدقة
س كيف يمكنني دمج Salesforce مع الأنظمة التي لا تحتوي على خيارات تكامل مضمنة؟
- استخدام أدوات وسيطة مثل خدمات الويب وواجهات برمجة التطبيقات لربط الأنظمة - استخدام منصات تكامل تابعة لجهات خارجية مثل Zapier و Workato - بناء عمليات تكامل مخصصة باستخدام Apex أو لغات برمجة أخرى
س: كيف يمكنني ضمان أمان البيانات والخصوصية عند دمج Salesforce مع أنظمة أخرى؟
- استخدام بروتوكولات آمنة لنقل البيانات ، مثل HTTPS و SFTP - تشفير البيانات الحساسة سواء أثناء النقل أو في حالة السكون - تنفيذ ضوابط الوصول القائمة على الأدوار للحد من من يمكنه الوصول إلى البيانات الحساسة داخل Salesforce.
[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]
ساليسفورسي هي منصة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة ، مما يسمح للشركات بدمجها مع تطبيقات وخدمات الطرف الثالث المناسبة. يتضمن تكامل Salesforce مزامنة البيانات ووظائف حلين برمجيين لتزويد المستخدمين بمنصة مركزية للعمل عليها.
عند دمج Salesforce باستخدام حل الجهة الخارجية الصحيح ، فإنك تمنع أعضاء فريقك من العمل على منصات منفصلة لأداء مهام محددة. إنه يزيد من سرعة وكفاءة عمليات عملك من خلال تزويد المستخدمين بأفضل ما في العالمين.
ومع ذلك ، فإن تكامل Salesforce ليس خاليًا من التحديات. سيكون من المفيد أن يكون لديك شريك تنفيذ يتمتع بالمهارات والخبرة المناسبة لمساعدتك على دمج حل CRM مع التطبيق أو الخدمة الصحيحة. معظم تحديات تكامل Salesforce تنبع من حركة البيانات بين نظامين أساسيين. عندما تعيش في عصر الرقمنة ، لا يمكنك تحمل خسارة أو إتلاف سجلاتك التجارية القيمة.
في هذه المدونة ، سنناقش بعضًا من أكثرها شيوعًا تحديات تكامل Salesforce وماذا يجب أن تفعل للتغلب عليها. تأكد من استعدادك لمواجهة هذه التحديات قبل تنفيذ مشروع تكامل Salesforce.
تحديات تكامل Salesforce الشائعة وكيفية التغلب عليها
نسخ انفوجرافيك
×
1. تعيين بياناتك
تجد معظم الشركات تحدي تخطيط البيانات أثناء دمج منظمة Salesforce الخاصة بهم. عندما تقوم بمزامنة بياناتك بين نظامين أساسيين ، يصبح من المهم مطابقة السجلات والحقول لإنجاز مشروعك. في معظم الحالات ، تختلف حقول البيانات باختلاف التطبيقات. تحتاج إلى التأكد من أنها متزامنة للسماح للمستخدمين بالعمل على النظام الأساسي المتكامل بدون متاعب.
مثلا، قد تحتوي حقول العنوان في Salesforce على شارع ، أو مدينة ، أو ولاية ، أو بلد ، وما إلى ذلك. قد لا يكون هذا هو الحال مع التطبيق الذي أنت فيه دمج Salesforce مع. هذا اعتبار مهم يجب مراعاته أثناء تنفيذ مشروعك.
عندما تواجه هذا التحدي ، فمن المستحسن التحقق مرة أخرى أثناء مطابقة أنواع الحقول نفسها. علاوة على ذلك ، يمكنك تحويل بياناتك إلى نوع الحقل للتطبيق الهدف لتسهيل العمل على النظام الأساسي المتكامل.
حتى إذا كنت تستخدم ملف أفضل أدوات ETL أثناء دمج مؤسسة Salesforce الخاصة بك ، سيكون هناك دائمًا مجال لنسخ البيانات. تعتبر معالجة البيانات المكررة واحدة من أكثرها شيوعًا ومضجرًا تحديات تكامل Salesforce تواجه الشركات في جميع أنحاء العالم.
تأكد دائمًا من أنك تعمل مع نظام يمنحك حدًا و يحدد البيانات المكررة بمجرد إدخاله. يمكن أن يؤدي العمل باستخدام البيانات المكررة إلى إفساد علاقاتك مع العملاء وإعاقة عمليات عملك.
عند استيراد كائنات مخصصة من نظام أساسي إلى آخر ، استخدم معرفات خارجية لمنع تكرار البيانات. سيعمل هذا كحقل مخصص مع سمة المعرف الخارجي. هذا يعني أن الحقل يحتوي على معرفات سجل فريدة من نظام خارجي لـ Salesforce.
3. إنشاء معرف تلقائي
عند دمج Salesforce باستخدام حل جهة خارجية ، يقوم تلقائيًا بإنشاء ملف معرف مخصص لكل كيان تقوم بإنشائه واستيراده. غالبًا ما تواجه الشركات تحديًا عندما يتم استيراد السجلات من التطبيقات الأبدية بالفعل تحتوي على معرفات التي تربطهم بسجلات أخرى. هذا يعني أن استيراد السجلات إلى Salesforce من نظام أساسي خارجي سيتضمن إدارة مجموعتين من المعرفات.
الآن ، إذا قامت Salesforce بالكتابة فوق هذه المعرفات ، فستفقد ملف معرفات النظام الخارجية. لتجنب هذه الفوضى ، يُنصح بإضافة التكوين الصحيح عن طريق إجراء التكوين الخارجي معرف مميز وضروري على المستوى الميداني. يجب عليك أيضًا إضافة منطق مخصص أو عمليات التحقق من الصحة لتجنب تجاوز المعرفات الخارجية.
4. ترحيل البيانات
معظم تحديات تكامل Salesforce تدور حول ترحيل البيانات. في الأساس ، تكامل البرامج ليس سوى ترحيل البيانات بسلاسة لتزويد المستخدمين بمنصة واحدة موحدة. بالنظر إلى ذلك ، من المهم التعامل مع ترحيل البيانات بأقصى قدر من العناية والدقة.
مشترك تحدي ترحيل البيانات الذي تواجهه الشركات هو التباين في تخزين البيانات لإصدارات Salesforce المختلفة. إذا كان التطبيق الخارجي المعني يحتوي على سجلات مكررة ، فسيؤدي ترحيل البيانات إلى نقل هذه السجلات إلى مؤسسة Salesforce الخاصة بك.
لتجنب هذه القضايا أثناء ترحيل البيانات، يُنصح بتحسين الميزات الجاهزة التي تقدمها Salesforce ، مثل إدارة مكررة أو تحديد رمز مخصص. علاوة على ذلك ، يلعب المعرف الخارجي دورًا رئيسيًا هنا لأنه يعمل كحقل تحدده لإنشاء سجلاتك أو تحديثها أثناء ترحيل البيانات.
علاوة على ذلك ، يمكنك معالجة تحديات ترحيل البيانات من خلال تحديد ضوابط الوصول المناسبة في مؤسسة Salesforce الخاصة بك. على سبيل المثال ، يمكنك تحديد الوصول ذي الصلة إلى الحقول بدلاً من منح حق الوصول إلى جميع الحقول عند إضافة البيانات إلى Salesforce.
يمكنك الحصول على الحد الأقصى فوائد Salesforce عند دمجها مع التطبيق أو الخدمة الصحيحة. ومع ذلك ، من المهم تحديد نطاق مشروع التكامل الخاص بك للحصول على النتائج المرجوة.
كما يدعم Salesforce خدمات REST / SOAP، يصبح من المهم أن تقرر ما إذا كنت تريد استخدام خدمة خارجية أو عرض خدمة معينة من Salesforce.
لا تحتاج لفضح ملف خدمة Salesforce أثناء إدارة البيانات في الوقت الفعلي حتى النهاية المتبقية. يحتوي كل كائن Salesforce على نقطة نهاية راحة تمنع المطورين من كتابة تعليمات برمجية مخصصة.
علاوة على ذلك ، أنت بحاجة مصادقة Salesforce لدمج منصة CRM مع معظم تطبيقات الطرف الثالث.
6. الترويج للبيانات السيئة
كما يوحي الاسم ، تشير البيانات السيئة إلى البيانات غير الدقيقة أو غير الملائمة أو القديمة أو المترجمة بشكل سيئ. بينما تتكامل ساليسفورسي مع حل جهة خارجية ، من المهم الابتعاد عن الترويج للبيانات السيئة.
بغض النظر عن مدى تنظيمك قاعدة بيانات Salesforce هو أن جلب البيانات السيئة من الأنظمة الخارجية أمر غير صحي دائمًا لمشروعك وعمليات عملك.
تأكد من تخلص من البيانات القديمة وإجراء تنظيف شامل في النظام الخارجي قبل مزامنة البيانات مع Salesforce.
أفضل طريقة لمعالجة المشكلة هي إجراء تدقيق شامل للنظام في النظام الخارجي قبل متابعة التكامل.
سيساعدك هذا في تحديد المشكلات الرئيسية المتعلقة بالبيانات وحلها قبل إنشاء نظام أساسي مركزي لأعضاء فريقك.
الشركات كثيرا ما يؤمنون بذلك تكامل في الوقت الفعلي يماثل تصدير بيانات Salesforce أو استيرادها. يؤدي هذا إلى العديد من تحديات تكامل Salesforce التي كان من الممكن تجنبها بسهولة.
تأكد من فهم الفرق بين العمليتين أو احصل على المساعدة من شريك تنفيذ Salesforce الخاص بك قبل المضي قدمًا في مشروع التكامل الخاص بك.
بشكل عام ، استيراد أو تصدير تتضمن بيانات Salesforce تشغيل دفعات متعددة. هنا ، قد لا تحدث المزامنة على الفور ، مما يبقي الأنظمة الخارجية خارج المزامنة حتى تكتمل الدُفعات.
لا تتوقع استيراد / تصدير بيانات Salesforce لتعكس التغييرات في الوقت الفعلي والمزامنة مع النظام الخارجي المفضل. خطط لمشروعك ومنهجياتك وفقًا لذلك.
8. فهم حدود معدل البيانات
إذا كنت أحد مستخدمي Salesforce ، فيجب أن تعلم أنه يعمل في ملف بيئة متعددة المستأجرين. منصة CRM يفرض محافظ حدود ذلك واجهات برمجة تطبيقات Salesforce فرض تحديد الوصول إلى البيانات للمستخدمين. تحدد واجهات برمجة التطبيقات هذه الوصول إلى البيانات في مكالمة واحدة ويوم.
لذلك ، عندما تتجاوز هذه الحدود ، ساليسفورسي سوف تظهر لك أخطاء وقت التشغيل طوال العملية. تأكد من أنك تفهم كل القيود يفرض Salesforce أثناء دمج CRM مع نظام خارجي. هذا إما يجهزك للطوارئ أو يساعدك على تجنبها تمامًا.
9. تحديد ميزات Salesforce المناسبة
قبل تنفيذ ملف مشروع تكامل Salesforce، يُنصح بأن تكون على دراية جيدة بميزات Salesforce خارج الصندوق. يرجى التأكد من التحقق مما إذا كانت متطلبات مشروعك تتطابق مع هذه الميزات وتساعدك على الاستفادة منها. هذا يمنع المطورين من كتابة تعليمات برمجية طويلة ومملة أثناء إنجاز العمل بطريقة بسيطة وخالية من المتاعب.
افترض أن لديك ملف البيانات التجارية مخزنة في نظام تخطيط موارد المؤسسات داخل الشركة. لدمج هذا مع مؤسسة Salesforce الخاصة بك ، يمكنك الاستفادة من العناصر الخارجية بدلاً من نسخ بيانات عملك إلى المؤسسة. يوفر لك Salesforce هذه الكائنات لتسهيل الاتصال والارتباط بمصدر البيانات الخارجية الصحيح.
يوضح لك مصدر البيانات الخارجي كيفية استخدام النظام الخارجي الذي تريد الاتصال به ساليسفورسي غزاله. لاحظ أن الكائنات الخارجية تشبه إلى حد كبير كائنات Salesforce المخصصة.
ومع ذلك ، فإنهم يسجلون البيانات المخزنة خارج مؤسسة Salesforce الخاصة بك. يُنصح باستخدام كائنات خارجية عندما تتعامل مع كمية كبيرة من البيانات التي لا يمكنك نسخها إلى مؤسسة Salesforce الخاصة بك.
10. اختيار التطبيقات الصحيحة للتكامل
بينما تكامل Salesforce يأتي مع عدد كبير من الفوائد ، ستذهب كل جهودك سدى إذا فشلت في اختيار النظام الأساسي المناسب لدمج حل CRM مع. يعد هذا أحد أكثر تحديات تكامل Salesforce شيوعًا التي تواجهها الشركات من جميع المستويات.
AppExchange Salesforce يوفر لك العديد من التطبيقات التي تخدم أغراضًا متعددة. تأكد من تحليل احتياجات عملك المحددة جيدًا وفهم أهداف عملك المتأصلة قبل اختيار تطبيق لدمج CRM الخاص بك معه.
ابحث عن تطبيق يساعدك على سد الثغرات الصحيحة ، وتحسين أداء فريقك ، والاستفادة من الوظائف العامة لـ Salesforce.
تأكيد صحة البيانات يلعب دورًا مهمًا أثناء نقل سجلات عملك من نظام خارجي إلى Salesforce ، خاصةً أثناء إضافة البيانات إلى عنصر أو أكثر من عناصر Salesforce القياسية.
على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم بإنشاء ملف جهة اتصال Salesforce حيث يكون حقل الاسم الأخير إلزاميًا ، سيتم تحديث السجل بمجرد ملء هذا الحقل.
تأكد من أن جميع السجلات المخزنة داخل النظام الخارجي تفي بقواعد التحقق من صحة البيانات لضمان مزامنة البيانات بسلاسة. لاحظ أن نفس المعايير تنطبق على العرف كائنات Salesforce كذلك.
من المهم أيضًا ملاحظة أنك قد تصادف حقولًا إلزامية في Salesforce ولكنها اختيارية في نظام خارجي. تأكد من فهم التأثير الذي ستحدثه هذه التغييرات على مستوى التحقق من صحة البيانات قبل إجراء تكامل Salesforce.
12. تخطيط وإدارة التكاليف
قبل أن تبدأ مع الخاص بك تكامل Salesforce المشروع ، من المهم تخطيط وإدارة تكاليفك وفقًا لمتطلبات ميزانيتك. غالبًا ما تواجه الشركات صعوبة في الالتزام بميزانيتها أثناء مزامنة بياناتها مع حل طرف ثالث مناسب.
تأكد من مناقشة جميع الأمور ذات الصلة مع أصحاب المصلحة قبل اتخاذ قرارات مهمة بشأن التكاليف التي ينطوي عليها دمج منظمة Salesforce. قم بإنشاء جدول زمني واسع النطاق مع المعالم المناسبة التي يجب تحقيقها على طول الطريق.
13. اختيار شريك التكامل المناسب
أخيرًا ، من المهم اختيار الحق شريك تكامل Salesforce للعمل مع. في معظم الحالات ، يكون ملف شركاء تنفيذ Salesforce سوف تساعدك على دمج حل CRM مع أنسب نظام (أنظمة) خارجية. تأكد من تعاونك مع المهنيين المهرة وذوي الخبرة المتوافقين مع أهداف عملك.
كانت هذه بعض من العديد تحديات تكامل Salesforce الشركات العاملة في جميع الصناعات الرئيسية تكافح معها. بينما يأتي تكامل Salesforce مع العديد من الامتيازات ، إلا أنه يجلب أيضًا نصيبه من التحديات. ومع ذلك ، إذا كنت يقظًا طوال مشروعك وبارعًا في إدارة البيانات ، فسوف تنطلق في مشروع تكامل Salesforce الخاص بك مع تحقيق أهداف العمل المطلوبة.
س ما هي بعض التحديات الشائعة عند دمج Salesforce مع أنظمة أخرى؟
1. قضايا جودة واتساق البيانات: قد يكون من الصعب التأكد من أن البيانات دقيقة ومحدثة عبر جميع الأنظمة ، خاصة إذا كانت الأنظمة المختلفة لها هياكل بيانات مختلفة أو قواعد تحقق من الصحة. 2. خيارات تكامل محدودة: قد لا تحتوي بعض الأنظمة على خيارات تكامل مضمنة مع Salesforce ، مما يتطلب استخدام رمز مخصص أو أدوات من جهات خارجية. 3. أمن البيانات ومخاوف الخصوصية: يمكن أن يمثل ضمان حماية البيانات الحساسة أثناء التكامل تحديًا ، خاصةً إذا تم نقل البيانات بين الأنظمة أو تخزينها في بيئة سحابية.
س: كيف يمكنني ضمان جودة البيانات واتساقها عند دمج Salesforce مع أنظمة أخرى؟
- وضع سياسات وإجراءات واضحة لإدارة البيانات - مراقبة ومراجعة البيانات بانتظام عبر الأنظمة - استخدام أدوات التحقق من صحة البيانات ورسم الخرائط لضمان نقل البيانات بدقة
س كيف يمكنني دمج Salesforce مع الأنظمة التي لا تحتوي على خيارات تكامل مضمنة؟
- استخدام أدوات وسيطة مثل خدمات الويب وواجهات برمجة التطبيقات لربط الأنظمة - استخدام منصات تكامل تابعة لجهات خارجية مثل Zapier و Workato - بناء عمليات تكامل مخصصة باستخدام Apex أو لغات برمجة أخرى
س: كيف يمكنني ضمان أمان البيانات والخصوصية عند دمج Salesforce مع أنظمة أخرى؟
- استخدام بروتوكولات آمنة لنقل البيانات ، مثل HTTPS و SFTP - تشفير البيانات الحساسة سواء أثناء النقل أو في حالة السكون - تنفيذ ضوابط الوصول القائمة على الأدوار للحد من من يمكنه الوصول إلى البيانات الحساسة داخل Salesforce.
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
