نيتين دانجوال هو أحد كبار قادة الفريق في Cynoteck، وهو أحد المتخصصين ذوي الخبرة في Salesforce ولديه خبرة رائعة تزيد عن 15 عامًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات. بدأ كمطور لـ Cobol، ثم انتقل إلى Salesforce، مدركًا إمكاناتها الهائلة في مجال الحوسبة السحابية. لقد كانت خبرة Nitin الواسعة التي تزيد عن 15 عامًا في Salesforce CRM محورية في هذا المجال تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
في عالم اليوم سريع التغير، ما هو الطلب المرتفع؟ الجواب على هذا هو - "مهارات" والتي تتضمن إتقان أدوات الإدارة الأساسية للبقاء متزامنًا مع مهامك. فيما بينها، ساليسفورسي يبرز كأحد الأصول الحيوية لإدارة سير العمل اليومي، مما يضمن بقاء خطوط العمل الخاصة بك منظمة وفعالة.
في حين أن العديد من الأفراد يستخدمون هذه الأدوات، إلا أن الكفاءة الحقيقية غالبًا ما تفلت منهم. لكن لا تخف، لأن تحقيق الكفاءة ليس ممكنًا فحسب، بل يوفر أيضًا الكثير من الوقت. كيف يمكنك تحقيق ذلك؟ من خلال الغوص في عالم اختراقات Salesforce.
في هذه المدونة، قمنا بتجميع قائمة تضم 24 حيلة واختصارًا أقل شهرة ستساعدك على تحسين استخدامك لـ ساليسفورسي، وعزز كفاءتك، وانتقل بلعبة إدارة علاقات العملاء (CRM) إلى المستوى التالي.
24 اختراقات واختصارات لـ Salesforce
دعنا نكشف عن أسرار تعزيز تجربة Salesforce وتحقيق أقصى استفادة من هذه المنصة القوية.
الاختراق 1: لوحات المعلومات المخصصة
لوحات المعلومات المخصصة هي بوابتك إلى تجربة Salesforce الرائعة. فهي تسمح لك بتنظيم مركز مخصص للبيانات المهمة، مما يوفر وصولاً سريعًا إلى المعلومات الأساسية. لإنشاء لوحة التحكم المخصصة الخاصة بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
انتقل إلى صفحة Salesforce الرئيسية.
اضغط على "تطبيق قاذفة"(أيقونة الشبكة).
تحديد "لوحات القيادة."
انقر على زر "لوحة تحكم جديدة."
اختر نوع لوحة التحكم المفضلة لديك.
أضف مكونات مثل المخططات والجداول والمقاييس.
احفظها وقم بتعيينها كصفحة رئيسية افتراضية ليسهل الوصول إليها.
من خلال العمل على لوحة معلومات تتوافق مع احتياجاتك الخاصة، يمكنك تبسيط سير عملك والبقاء على اطلاع على أهم بياناتك دون عناء.
الاختراق 2: العناصر الأخيرة
ال "العناصر الحديثة"الميزة هي أ جوهرة مخفية داخل Salesforce، والذي يمكنه تسريع إنتاجيتك. فهو يوفر وصولاً سريعًا إلى السجلات والصفحات التي قمت بعرضها مؤخرًا، مما يلغي الحاجة إلى البحث في القوائم. لتحقيق أقصى استفادة من هذه الميزة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
حدد موقع "العناصر الحديثةعلامة التبويب " في صفحة Salesforce الرئيسية (عادةً ضمن "تطبيق قاذفة").
انقر لرؤية قائمة بالسجلات والصفحات التي تم الوصول إليها مؤخرًا.
ما عليك سوى النقر على أي عنصر في القائمة للانتقال إليه مباشرة.
باستخدام "العناصر الحديثة"، يمكنك توفير وقت ثمين والحفاظ على سير عمل سلس من خلال العودة بسرعة إلى الصفحات والسجلات التي تحتاج إليها بشكل متكرر.
البحث العالمي لـ Salesforce هي أداة قوية تسمح لك بالعثور على السجلات عبر جميع الكائنات دون عناء. سواء كنت تبحث عن جهة اتصال، أو فرصة، أو حتى كلمة رئيسية محددة في المستندات، فإن البحث الشامل يمكنه القيام بكل ذلك نيابةً عنك. ويمكنك تجربتها بنفسك باتباع الخطوات التالية ببساطة:
حدد موقع شريط البحث أعلى واجهة Salesforce.
أدخل استعلام البحث الخاص بك.
سيعرض Salesforce النتائج من كائنات مختلفة، بما في ذلك الحسابات والعملاء المتوقعين والفرص والمزيد.
انقر على النتيجة للوصول إلى السجل أو المعلومات التي تبحث عنها.
يعمل البحث الشامل على تبسيط عملية البحث عن البيانات المهمة، مما يوفر لك الوقت ويضمن حصولك دائمًا على المعلومات التي تحتاجها في متناول يدك.
الاختراق 4: التعديلات الجماعية
يعد تحرير سجلات متعددة في وقت واحد في Salesforce بمثابة تغيير لقواعد اللعبة فيما يتعلق بالكفاءة. سواء كنت بحاجة إلى تحديث تفاصيل الاتصال، أو ضبط مراحل الفرصة، أو تعديل أي حقول أخرى بشكل مجمّع، يمكنك تجربة ذلك:
انتقل إلى طريقة عرض القائمة التي تحتوي على السجلات التي تريد تحريرها.
حدد السجلات التي تريد تعديلها عن طريق تحديد المربعات الموجودة بجانب كل سجل.
انقر على "مزيد من الإجراءات" اسقاط.
أختر "التحرير الشامل للسجلات المحددة."
ستظهر نافذة منبثقة، مما يسمح لك بإجراء تغييرات على الحقول المشتركة لجميع السجلات المحددة.
انقر على زر "حفظ" بعد تحديث الحقول المطلوبة.
توفر هذه الميزة الوقت وتضمن دقة البيانات عندما تحتاج إلى تطبيق التغييرات عبر سجلات متعددة في وقت واحد.
قوى البيع "إنشاء سريع" الميزة هي أداة الانتقال الخاصة بك لإنشاء السجلات بسرعة. سواء كنت تضيف عميلاً متوقعًا أو جهة اتصال أو فرصة جديدة، فإن الإنشاء السريع يعمل على تبسيط العملية:
انقر على "+" الموجود في الركن الأيمن العلوي من واجهة Salesforce.
حدد نوع السجل الذي تريد إنشاءه (على سبيل المثال، عميل متوقع، جهة اتصال، مهمة).
سيظهر نموذج مضغوط، مما يسمح لك بإدخال التفاصيل الأساسية.
املأ المعلومات اللازمة وانقر على "حفظ."
باستخدام الإنشاء السريع، يمكنك التقاط سجلات جديدة بسرعة دون الانتقال بعيدًا عن صفحتك الحالية، مما يعزز إنتاجيتك عند التعامل مع العملاء المتوقعين وجهات الاتصال والبيانات الأخرى.
الاختراق 6: التحرير المضمن
يعد التحرير المضمن ميزة رائعة تتيح لك تحديث الحقول مباشرة ضمن طرق عرض القائمة، مما يلغي الحاجة إلى فتح كل سجل على حدة. وإليك كيفية استخدامه:
قم بالوصول إلى طريقة عرض القائمة التي تحتوي على السجلات التي تريد تحريرها.
حدد الحقل الذي ترغب في تحديثه داخل القائمة.
انقر على قيمة الحقل الذي تريد تغييره.
تعديل البيانات مباشرة في الميدان.
صحافة "أدخل" أو انقر خارج الحقل لحفظ التغييرات.
يتم التحرير المضمن في الوقت الفعلي عندما تحتاج إلى إجراء تحديثات سريعة لحقول معينة ضمن مجموعة من السجلات.
تشبه اختصارات لوحة المفاتيح في Salesforce الممرات السرية للتنقل عبر النظام الأساسي بسلاسة. إنها تتيح لك أداء المهام دون الحاجة إلى استخدام الماوس، مما يجعلك خبيرًا حقيقيًا في Salesforce. فيما يلي نظرة عامة مختصرة على بعض اختصارات لوحة المفاتيح شائعة الاستخدام:
Ctrl + / (Windows) أو CMD + / (Mac): قم بالوصول إلى شريط البحث الشامل.
Ctrl + S (Windows) أو CMD + S (Mac): احفظ تغييراتك في سجل.
Ctrl + Shift + S (Windows) أو CMD + Shift + S (Mac): احفظ وابق على نفس الصفحة.
Ctrl + E (Windows) أو CMD + E (Mac): تحرير السجل الحالي.
Ctrl + D (Windows) أو CMD + D (Mac): حذف السجل الحالي.
Ctrl + 1 (Windows) أو CMD + 1 (Mac): انتقل إلى علامة التبويب "الصفحة الرئيسية".
Ctrl + 2 (Windows) أو CMD + 2 (Mac): انتقل إلى علامة التبويب "العملاء المتوقعون".
Ctrl + 3 (Windows) أو CMD + 3 (Mac): الوصول إلى علامة التبويب جهات الاتصال.
إن تعلم اختصارات لوحة المفاتيح هذه ودمجها في روتين Salesforce اليومي سيوفر لك ثوانٍ ثمينة.
الاختراق 8: اختصارات لوحة المفاتيح المخصصة
هل تعلم أنه يمكنك تخصيص اختصارات لوحة المفاتيح في Salesforce لتتوافق مع تفضيلاتك وسير العمل؟ إنها طريقة رائعة لتخصيص النظام الأساسي وفقًا لاحتياجاتك الخاصة. هيريس كيفية القيام بذلك:
انتقل إلى إعداد Salesforce (انقر فوق صورة ملفك الشخصي وحدد "الإعدادات").
انقر على زر "اختصارات لوحة المفاتيح"تحت"واجهة المستخدم"في الشريط الجانبي الأيسر.
انقر على زر "تحرير الاختصارات."
قم بتخصيص اختصارات لوحة المفاتيح لمختلف الإجراءات، مثل فتح السجلات أو إنشاء المهام أو تبديل علامات التبويب.
الاختراق 9: قواعد سير العمل - تبسيط المهام المتكررة
تعمل قواعد سير العمل على تقليل العمل اليدوي والحفاظ على اتساق البيانات. فيما يلي كيفية إعداد قاعدة سير العمل الأساسية:
انتقل إلى إعداد Salesforce الخاص بك من خلال النقر على أيقونة الترس.
تحت "أدوات النظام الأساسي،" تحديد "أتمتة العمليات," ثم اضغط "قواعد سير العمل."
انقر على زر "قانون جديد."
اختر الكائن الذي تريد تطبيق القاعدة عليه (على سبيل المثال، العملاء المتوقعون، الفرص).
حدد معايير تقييم القاعدة بناءً على احتياجاتك الخاصة.
حدد الإجراءات التي سيتم اتخاذها عند استيفاء المعايير (على سبيل المثال، التحديثات الميدانية، وتنبيهات البريد الإلكتروني).
تفعيل القاعدة.
تتيح لك قواعد سير العمل أتمتة الإجراءات مثل إرسال إشعارات البريد الإلكتروني وتحديث السجلات وتعيين المهام، مما يضمن تشغيل عمليات Salesforce بسلاسة وكفاءة.
الاختراق 10: منشئ العمليات - الأتمتة المتقدمة
يوفر منشئ العمليات واجهة مرئية لتحديد تدفقات الأتمتة، مما يجعلها سهلة الاستخدام. فهو يسمح لك بإنشاء عمليات متقدمة باستخدام المنطق الشرطي، مما يجعله مناسبًا لسيناريوهات الأعمال المعقدة.
يمكنك تشغيل الإجراءات على الفور أو جدولتها للتنفيذ في المستقبل.
لتبدأ مع منشئ العمليات:
انتقل إلى "أتمتة عملية" في إعداد Salesforce وحدد "منشئ العمليات."
قم بإنشاء عملية جديدة، وحدد المعايير الخاصة بك، وحدد الإجراءات التي سيتم تشغيلها تلقائيًا.
يمكّنك منشئ العمليات من تصميم أتمتة معقدة يمكنها تعزيز عمليات عملك وتوفير الوقت عبر مؤسستك.
الاختراق 11: التقارير المجدولة - ابق على اطلاع تلقائيًا
تضمن جدولة التقارير في Salesforce حصولك على البيانات المهمة بانتظام دون الحاجة إلى إنشاء تقارير يدويًا. سواء كان الأمر يتعلق بأداء المبيعات، أو معدلات تحويل العملاء المحتملين، أو مقاييس الخدمة، فإن جدولة التقارير تكون واضحة ومباشرة:
افتح التقرير الذي تريد جدولته.
انقر على زر "جدولة عمليات التشغيل المستقبلية."
اختر التكرار (على سبيل المثال، يومي، أسبوعي) والمستلمين.
حدد التنسيق (على سبيل المثال، Excel، PDF).
ضبط وقت التسليم والمنطقة الزمنية.
احفظ الجدول الزمني.
أطلق العنان لإمكانات أعمالك من خلال خدماتنا الاستشارية المتخصصة في Salesforce.
انضم إلينا في رحلة الأتمتة، اتصل بنا الآن لرفع مستوى استراتيجية إدارة علاقات العملاء الخاصة بك وتحقيق النجاح في المبيعات!
الاختراق 12: معالج استيراد البيانات - عمليات استيراد البيانات المبسطة
يعمل معالج استيراد البيانات في Salesforce على تبسيط عملية جلب البيانات إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
اتبع هذه الخطوات لتحقيق أقصى استفادة من هذه الأداة الفعالة:
قم بالوصول إلى معالج استيراد البيانات من خلال الانتقال إلى صفحة Salesforce الرئيسية وتحديد "تطبيق قاذفة" (رمز الشبكة). ثم اختر "معالج استيراد البيانات."
حدد كائن Salesforce الذي تريد استيراد البيانات إليه (على سبيل المثال، العملاء المتوقعون والحسابات).
قم بتنزيل قالب استيراد البيانات الخاص بالكائن المختار. سيساعدك هذا القالب على تنظيم بياناتك بشكل صحيح.
املأ القالب ببياناتك، مع التأكد من اتباع التنسيق والاصطلاحات المطلوبة.
العودة إلى معالج استيراد البيانات وتحميل ملف البيانات المكتملة.
قم بتعيين الحقول الموجودة في ملف البيانات الخاص بك إلى الحقول المقابلة في Salesforce. تضمن هذه الخطوة محاذاة البيانات بشكل صحيح أثناء الاستيراد.
قم بمراجعة إعدادات الاستيراد، مثل التعامل مع السجلات المكررة واختيار كيفية التعامل مع الأخطاء.
الاختراق 13: تصدير البيانات - تحليل قوي للبيانات ونسخها احتياطيًا
يعد تصدير البيانات من Salesforce أمرًا ضروريًا للتحليل المتعمق والنسخ الاحتياطي للبيانات. باتباع الخطوات التالية، يمكنك تصدير بياناتك بكفاءة:
قم بالوصول إلى إعداد Salesforce الخاص بك من خلال النقر على صورة ملفك الشخصي وتحديد "الإعدادات."
تحت "البيانات،" يختار "تصدير البيانات."
Запустить معالج تصدير البيانات.
حدد نطاق البيانات للتصدير وحدد الكائنات التي تريد تضمينها.
اختر تنسيق ملف التصدير المفضل لديك، مثل CSV أو Excel.
أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد أن تتلقى فيه رابط التنزيل للبيانات المصدرة.
بدء عملية تصدير البيانات.
الاختراق 14: قوالب البريد الإلكتروني - تبسيط عملية الاتصال
تعمل قوالب البريد الإلكتروني داخل Salesforce كأداة فعالة لإدارة الاتصالات وضمان الاتساق في مراسلاتك عبر البريد الإلكتروني. اتبع الخطوات التالية للتضخيم:
من صفحة Salesforce الرئيسية، انتقل إلى "App Launcher" (رمز الشبكة) وحدد "قوالب البريد الإلكتروني".
اختر نوع قالب البريد الإلكتروني الذي تريد إنشاءه: نص، أو HTML (لمزيد من خيارات التنسيق)، أو مخصص (للمحتوى المخصص).
قم بتخصيص القالب الخاص بك عن طريق إضافة عناصر نائبة للحقول الديناميكية، مثل أسماء المستلمين أو تفاصيل الحساب.
احفظ القالب الخاص بك لاستخدامه في المستقبل.
عند إنشاء بريد إلكتروني، انقر فوق أيقونة قالب البريد الإلكتروني لتحديد وإدراج قالب في رسالتك.
توفر قوالب البريد الإلكتروني الوقت، وتضمن إرسال رسائل متسقة، وتسمح لك بتخصيص اتصالاتك بشكل فعال. إنها مفيدة بشكل خاص لمهام مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة أو رسائل الترحيب أو الردود على استفسارات العملاء الشائعة.
الاختراق 15: إرسال بريد إلكتروني إلى Salesforce - تكامل سلس للبريد الإلكتروني
يعد البريد الإلكتروني إلى Salesforce ميزة تسمح لك بدمج عميل البريد الإلكتروني الخاص بك مع Salesforce، مما يسهل تتبع محادثات البريد الإلكتروني وإدارتها. فيما يلي الخطوات لتعلم هذا الاختراق!
قم بالوصول إلى إعداد Salesforce الخاص بك وانتقل إلى "البريد إلكتروني:."
تحديد "أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى Salesforce."
اتبع التعليمات لإعداد بريدك الإلكتروني الفريد إلى عنوان البريد الإلكتروني لـ Salesforce.
بمجرد الإعداد، يمكنك إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني إلى هذا العنوان، وسيقوم Salesforce تلقائيًا بربطها بالسجلات وجهات الاتصال ذات الصلة.
يضمن هذا التكامل أن اتصالات البريد الإلكتروني الخاصة بك مرتبطة بسلاسة بسجلات Salesforce الخاصة بك، مما يسهل تتبع التفاعلات، والحفاظ على تحديث السجلات، وإدارة علاقات العملاء بشكل سليم.
الاختراق 16: الثرثرة
Salesforce الثرثرة عبارة عن منصة تعاون ديناميكية تشجع التواصل في الوقت الفعلي والعمل الجماعي داخل مؤسستك. وهو يوفر موجز أخبار مشابه لمنصات الوسائط الاجتماعية، حيث يمكن لأعضاء الفريق نشر التحديثات ومشاركة الملفات والتعاون في المشاريع.
إنشاء مجموعات الدردشة لجمع الأفراد ذوي الاهتمامات المشتركة أو العمل في مشاريع محددة. تتيح المجموعات المناقشات المركزة ومشاركة الملفات. الاستخدامات mentions لتوجيه الرسائل أو التحديثات إلى أعضاء فريق محددين، مما يضمن تلقيهم الإشعارات في الوقت المناسب.
قم بإرفاق الملفات والمستندات والصور ومشاركتها بسهولة داخل Chatter، مما يجعلها مركزًا مركزيًا للعمل التعاوني.
الاختراق 17: قواعد المشاركة - التحكم في الوصول إلى السجل
تسمح لك قواعد المشاركة في Salesforce بالتحكم في الوصول إلى السجلات لمستخدمين أو مجموعات مختلفة، مما يضمن الحفاظ على أمان البيانات الحساسة مع الاستمرار في تمكين التعاون.
اتبع هذه الخطوات لمعرفة المزيد:
قم بالوصول إلى إعداد Salesforce الخاص بك وانتقل إلى "حماية"أو"إعدادات المشاركة."
أختر "قواعد المشاركة"وإنشاء قاعدة جديدة.
حدد معايير مشاركة السجلات، مثل أنواع السجلات أو الملكية أو السمات المحددة الأخرى.
حدد المستخدمين أو الأدوار أو المجموعات التي تريد مشاركة السجلات معهم.
تفعيل قاعدة المشاركة.
الاختراق 18: منشئ التقارير - إنشاء تقارير ثاقبة
يمكّنك منشئ التقارير في Salesforce من إنشاء تقارير وفقًا لاحتياجات عملك. كيفية إنشاء تقارير فعالة؟
حدد نوع التقرير الأكثر ملاءمة لبياناتك، مثل التقارير الجدولية أو الملخصة أو المصفوفية.
قم بتطبيق عوامل التصفية لتضييق نطاق البيانات التي تريد تضمينها في تقريرك، مع التأكد من أنها ذات صلة بتحليلك.
قم بتجميع البيانات حسب معايير محددة واستخدم حقول التلخيص لحساب الإجماليات أو المتوسطات أو المقاييس الرئيسية الأخرى.
أضف مخططات ورسوم بيانية إلى تقاريرك لتسهيل الوصول إلى اتجاهات البيانات والرؤى بشكل مرئي.
قم بإعداد التقارير المجدولة لتلقي التحديثات تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني، مما يضمن حصولك دائمًا على أحدث المعلومات.
الاختراق 19: لوحات المعلومات الديناميكية
لوحات المعلومات الديناميكية مساعدة المستخدمين في الوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها، وتعزيز إنتاجيتهم وصنع القرار داخل Salesforce. أضف مكونات مخصصة إلى لوحات المعلومات الخاصة بك والتي تعرض البيانات ذات الصلة بمستخدمين أو فرق محددة.
قم بتنفيذ عوامل التصفية الديناميكية التي تسمح للمستخدمين بضبط طرق عرض لوحة المعلومات بناءً على تفضيلاتهم ومعاييرهم. قم أيضًا بإنشاء لوحات معلومات قائمة على الأدوار للتأكد من أن كل مستخدم يرى البيانات ذات الصلة بدوره أو مسؤولياته.
• تطبيق Salesforce Mobile يدير أنشطة إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك من أي مكان، مما يضمن الحفاظ على إنتاجيتك أثناء التنقل.
فوائد استخدام تطبيق الهاتف المحمول:
احصل على إمكانية الوصول الفوري إلى العملاء المحتملين وجهات الاتصال والفرص والمهام، مما يضمن قدرتك على الاستجابة للمسائل المهمة على الفور.
قم بتسجيل المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات على الفور، مع الحفاظ على سجلاتك محدثة دون الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا.
قم بإنشاء لوحات معلومات مخصصة للجوال تعرض البيانات والمقاييس الأساسية التي تحتاجها أثناء التنقل.
حتى عندما لا تكون متصلاً بالإنترنت، يمكنك العمل مع بياناتك دون الاتصال بالإنترنت ومزامنة التغييرات بمجرد معاودة الاتصال بالإنترنت.
ابق على اطلاع من خلال الإشعارات في الوقت الفعلي حول الأحداث المهمة، مثل تحويلات العملاء المتوقعين أو تعيينات المهام.
هاك 21: وحدة تحكم المطور
• وحدة تحكم المطور يعد أمرًا ضروريًا لمسؤولي ومطوري Salesforce الذين يتطلعون إلى توسيع Salesforce وتخصيصه بما يتجاوز إمكاناته الجاهزة. يمكن للمرء استخدام كود Apex لإنشاء منطق عمل مخصص وعمليات مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لمؤسستك.
توفر وحدة تحكم المطور بيئة اختبار حيث يمكنك تنفيذ التعليمات البرمجية وتحديد المشكلات وحلها. كما تساعد مراقبة السجلات في الوقت الفعلي على تتبع تنفيذ التعليمات البرمجية الخاصة بك وتحديد المشكلات المحتملة.
يعد Lightning App Builder أداة سهلة الاستخدام تسمح لك بإنشاء تطبيقات ولوحات معلومات مخصصة دون كتابة تعليمات برمجية. وإليك كيفية استخدامه:
واجهة السحب والإفلات - أنشئ صفحات مخصصة عن طريق سحب المكونات وإسقاطها على اللوحة، مما يجعل إنشاء التطبيق أمرًا بديهيًا ويمكن الوصول إليه.
صفحات السجل المخصصة - إنشاء صفحات تفاصيل سجل مخصصة لعرض المعلومات بطريقة تناسب عمليات عملك.
التطبيق والصفحات الرئيسية - تصميم تطبيقات وصفحات رئيسية مخصصة تزود المستخدمين بالمعلومات والوظائف المحددة التي يحتاجون إليها.
الاختراق 23: المصادقة الثنائية (2FA)
مصادقة ثنائية العامل (2FA) هو إجراء أمني بالغ الأهمية يضيف طبقة إضافية من الحماية إلى حساب Salesforce الخاص بك. باستخدام المصادقة الثنائية (2FA)، يجب على المستخدمين تقديم شكلين من أشكال التعريف — كلمة مرور ورمز مؤقت (يتم إرساله عادةً إلى أجهزتهم المحمولة) — قبل الوصول. وهذا يقلل بشكل كبير من إمكانية الوصول غير المصرح به.
مع الحماية ضد الوصول غير المصرح به. لا يمكن لأحد الحصول على كلمة المرور الخاصة بك، ولن يتمكن من الوصول إلى حسابك بدون العامل الثاني (على سبيل المثال، رمز يتم إرساله إلى هاتفك المحمول).
الاختراق 24: نطاقات IP لتسجيل الدخول - تقييد الوصول عن طريق IP
تتيح لك نطاقات IP لتسجيل الدخول التحكم في الوصول إلى Salesforce عن طريق تحديد عناوين IP أو نطاقات عناوين IP التي يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول منها:
في إعداد Salesforce، انتقل إلى "حماية."
تحديد "نطاقات IP لتسجيل الدخول."
أضف عناوين IP أو النطاقات المسموح لها بالوصول إلى Salesforce. يمكنك تحديد العناوين الفردية والنطاقات بأكملها (على سبيل المثال، 192.168.0.1 أو 192.168.0.0/24).
حفظ الإعدادات الخاصة بك.
ملحوظة: من خلال تكوين نطاقات IP لتسجيل الدخول، فإنك تضمن أن المستخدمين المتصلين من المواقع أو الشبكات المعتمدة فقط هم من يمكنهم تسجيل الدخول إلى Salesforce، مما يضيف طبقة إضافية من الأمان إلى بيانات CRM الخاصة بك.
نحن نشجعك على استكشاف وتنفيذ هذه اختراقات Salesforce والاختصارات في سير عملك اليومي. ومن خلال القيام بذلك، ستعزز إنتاجيتك وتبسط العمليات وتستفيد بشكل كامل من إمكانات منصة CRM القوية.
من المهم أن تضع في اعتبارك أن عالم Salesforce يتطور باستمرار. يجب على المرء أن يظل ملتزمًا بالتعلم المستمر ومواكبة الميزات والتحديثات الجديدة. تقدم Salesforce ثروة من الموارد والتدريب والدعم المجتمعي لمساعدتك على البقاء على قمة اللعبة.
أسئلة مكررة:
س: كيف يمكننا إنشاء لوحة معلومات مخصصة في Salesforce؟
لإنشاء لوحة تحكم مخصصة، انتقل إلى صفحة Salesforce الرئيسية، وانقر على "تطبيق قاذفة"، واختر"لوحات القيادة." ثم اضغط "لوحة القيادة الجديدة"، اختر نوع لوحة المعلومات الخاصة بك، وأضف مكونات مثل المخططات والجداول والمقاييس لتخصيصها وفقًا لاحتياجاتك.
س. ما هي اختصارات لوحة المفاتيح في Salesforce، وكيف يمكننا استخدامها؟
اختصارات لوحة المفاتيح هي أوامر موفرة للوقت تساعدك على التنقل في Salesforce بكفاءة. لاستخدامها، ما عليك سوى الضغط على مفتاح علامة الاستفهام (؟) على لوحة المفاتيح أثناء استخدام Salesforce للوصول إلى الدليل المرجعي لاختصارات لوحة المفاتيح.
س: هل يمكننا أتمتة المهام المتكررة في Salesforce؟
قطعاً! يمكنك أتمتة المهام باستخدام قواعد سير عمل Salesforce أو منشئ العمليات الأكثر تقدمًا. تسمح لك هذه الأدوات بتحديد المعايير والإجراءات لتشغيل التحديثات التلقائية ورسائل البريد الإلكتروني والتغييرات الميدانية، مما يوفر لك الوقت والجهد.
س. كيف يمكننا جدولة التقارير في Salesforce؟
لجدولة التقارير في Salesforce، افتح التقرير الذي تريد جدولته، وانقر على "تشغيل التقرير، "ثم حدد"جدولة عمليات التشغيل المستقبلية." اختر التردد والمستلمين وتنسيق التسليم المفضل لديك (على سبيل المثال، البريد الإلكتروني)، وسيرسل Salesforce التقرير تلقائيًا على فترات زمنية محددة.
س. ما هو Salesforce Chatter، وكيف يمكنه تحسين التعاون؟
Salesforce Chatter عبارة عن نظام أساسي للتعاون يسمح للفرق بالتواصل ومشاركة الملفات والتعاون في الوقت الفعلي داخل Salesforce. إنه يعزز التعاون من خلال توفير مركز مركزي للمناقشات والتحديثات ومشاركة المستندات، مما يحسن الإنتاجية العامة والعمل الجماعي.
[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]
في عالم اليوم سريع التغير، ما هو الطلب المرتفع؟ الجواب على هذا هو - "مهارات" والتي تتضمن إتقان أدوات الإدارة الأساسية للبقاء متزامنًا مع مهامك. فيما بينها، ساليسفورسي يبرز كأحد الأصول الحيوية لإدارة سير العمل اليومي، مما يضمن بقاء خطوط العمل الخاصة بك منظمة وفعالة.
في حين أن العديد من الأفراد يستخدمون هذه الأدوات، إلا أن الكفاءة الحقيقية غالبًا ما تفلت منهم. لكن لا تخف، لأن تحقيق الكفاءة ليس ممكنًا فحسب، بل يوفر أيضًا الكثير من الوقت. كيف يمكنك تحقيق ذلك؟ من خلال الغوص في عالم اختراقات Salesforce.
في هذه المدونة، قمنا بتجميع قائمة تضم 24 حيلة واختصارًا أقل شهرة ستساعدك على تحسين استخدامك لـ ساليسفورسي، وعزز كفاءتك، وانتقل بلعبة إدارة علاقات العملاء (CRM) إلى المستوى التالي.
دعنا نكشف عن أسرار تعزيز تجربة Salesforce وتحقيق أقصى استفادة من هذه المنصة القوية.
الاختراق 1: لوحات المعلومات المخصصة
لوحات المعلومات المخصصة هي بوابتك إلى تجربة Salesforce الرائعة. فهي تسمح لك بتنظيم مركز مخصص للبيانات المهمة، مما يوفر وصولاً سريعًا إلى المعلومات الأساسية. لإنشاء لوحة التحكم المخصصة الخاصة بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
انتقل إلى صفحة Salesforce الرئيسية.
اضغط على "تطبيق قاذفة"(أيقونة الشبكة).
حدد "لوحات القيادة".
انقر على زر "لوحة تحكم جديدة."
اختر نوع لوحة التحكم المفضلة لديك.
أضف مكونات مثل المخططات والجداول والمقاييس.
احفظها وقم بتعيينها كصفحة رئيسية افتراضية ليسهل الوصول إليها.
من خلال العمل على لوحة معلومات تتوافق مع احتياجاتك الخاصة، يمكنك تبسيط سير عملك والبقاء على اطلاع على أهم بياناتك دون عناء.
الاختراق 2: العناصر الأخيرة
في "العناصر الحديثة"الميزة هي أ جوهرة مخفية داخل Salesforce، والذي يمكنه تسريع إنتاجيتك. فهو يوفر وصولاً سريعًا إلى السجلات والصفحات التي قمت بعرضها مؤخرًا، مما يلغي الحاجة إلى البحث في القوائم. لتحقيق أقصى استفادة من هذه الميزة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
حدد موقع "العناصر الحديثةعلامة التبويب " في صفحة Salesforce الرئيسية (عادةً ضمن "تطبيق قاذفة").
انقر لرؤية قائمة بالسجلات والصفحات التي تم الوصول إليها مؤخرًا.
ما عليك سوى النقر على أي عنصر في القائمة للانتقال إليه مباشرة.
باستخدام "العناصر الحديثة"، يمكنك توفير وقت ثمين والحفاظ على سير عمل سلس من خلال العودة بسرعة إلى الصفحات والسجلات التي تحتاجها بشكل متكرر.
البحث العالمي لـ Salesforce هي أداة قوية تسمح لك بالعثور على السجلات عبر جميع الكائنات دون عناء. سواء كنت تبحث عن جهة اتصال، أو فرصة، أو حتى كلمة رئيسية محددة في المستندات، فإن البحث الشامل يمكنه القيام بكل ذلك نيابةً عنك. ويمكنك تجربتها بنفسك باتباع الخطوات التالية ببساطة:
حدد موقع شريط البحث أعلى واجهة Salesforce.
أدخل استعلام البحث الخاص بك.
سيعرض Salesforce النتائج من كائنات مختلفة، بما في ذلك الحسابات والعملاء المتوقعين والفرص والمزيد.
انقر على النتيجة للوصول إلى السجل أو المعلومات التي تبحث عنها.
يعمل البحث الشامل على تبسيط عملية البحث عن البيانات المهمة، مما يوفر لك الوقت ويضمن حصولك دائمًا على المعلومات التي تحتاجها في متناول يدك.
الاختراق 4: التعديلات الجماعية
يعد تحرير سجلات متعددة في وقت واحد في Salesforce بمثابة تغيير لقواعد اللعبة فيما يتعلق بالكفاءة. سواء كنت بحاجة إلى تحديث تفاصيل الاتصال، أو ضبط مراحل الفرصة، أو تعديل أي حقول أخرى بشكل مجمّع، يمكنك تجربة ذلك:
انتقل إلى طريقة عرض القائمة التي تحتوي على السجلات التي تريد تحريرها.
حدد السجلات التي تريد تعديلها عن طريق تحديد المربعات الموجودة بجانب كل سجل.
انقر فوق "مزيد من الإجراءات" اسقاط.
أختر "التحرير الشامل للسجلات المحددة".
ستظهر نافذة منبثقة، مما يسمح لك بإجراء تغييرات على الحقول المشتركة لجميع السجلات المحددة.
انقر على زر "حفظ" بعد تحديث الحقول المطلوبة.
توفر هذه الميزة الوقت وتضمن دقة البيانات عندما تحتاج إلى تطبيق التغييرات عبر سجلات متعددة في وقت واحد.
قوى البيع "إنشاء سريعالميزة هي أداة الانتقال الخاصة بك لإنشاء السجلات بسرعة. سواء كنت تضيف عميلاً متوقعًا أو جهة اتصال أو فرصة جديدة، فإن الإنشاء السريع يعمل على تبسيط العملية:
انقر فوق "+" الموجود في الركن الأيمن العلوي من واجهة Salesforce.
حدد نوع السجل الذي تريد إنشاءه (على سبيل المثال، عميل متوقع، جهة اتصال، مهمة).
سيظهر نموذج مضغوط، مما يسمح لك بإدخال التفاصيل الأساسية.
املأ المعلومات اللازمة وانقر على "حفظ".
باستخدام الإنشاء السريع، يمكنك التقاط سجلات جديدة بسرعة دون الانتقال بعيدًا عن صفحتك الحالية، مما يعزز إنتاجيتك عند التعامل مع العملاء المتوقعين وجهات الاتصال والبيانات الأخرى.
الاختراق 6: التحرير المضمن
يعد التحرير المضمن ميزة رائعة تتيح لك تحديث الحقول مباشرة ضمن طرق عرض القائمة، مما يلغي الحاجة إلى فتح كل سجل على حدة. وإليك كيفية استخدامه:
قم بالوصول إلى طريقة عرض القائمة التي تحتوي على السجلات التي تريد تحريرها.
حدد الحقل الذي ترغب في تحديثه داخل القائمة.
انقر على قيمة الحقل الذي تريد تغييره.
تعديل البيانات مباشرة في الميدان.
اضغط على "أدخل" أو انقر خارج الحقل لحفظ التغييرات.
يتم التحرير المضمن في الوقت الفعلي عندما تحتاج إلى إجراء تحديثات سريعة لحقول معينة ضمن مجموعة من السجلات.
تشبه اختصارات لوحة المفاتيح في Salesforce الممرات السرية للتنقل عبر النظام الأساسي بسلاسة. إنها تتيح لك أداء المهام دون الحاجة إلى استخدام الماوس، مما يجعلك خبيرًا حقيقيًا في Salesforce. فيما يلي نظرة عامة مختصرة على بعض اختصارات لوحة المفاتيح شائعة الاستخدام:
Ctrl + / (Windows) أو CMD + / (Mac): قم بالوصول إلى شريط البحث الشامل.
Ctrl + S (Windows) أو CMD + S (Mac): احفظ تغييراتك في سجل.
Ctrl + Shift + S (Windows) أو CMD + Shift + S (Mac): احفظ وابق على نفس الصفحة.
Ctrl + E (Windows) أو CMD + E (Mac): تحرير السجل الحالي.
Ctrl + D (Windows) أو CMD + D (Mac): حذف السجل الحالي.
Ctrl + 1 (Windows) أو CMD + 1 (Mac): انتقل إلى علامة التبويب "الصفحة الرئيسية".
Ctrl + 2 (Windows) أو CMD + 2 (Mac): انتقل إلى علامة التبويب "العملاء المتوقعون".
Ctrl + 3 (Windows) أو CMD + 3 (Mac): الوصول إلى علامة التبويب جهات الاتصال.
إن تعلم اختصارات لوحة المفاتيح هذه ودمجها في روتين Salesforce اليومي سيوفر لك ثوانٍ ثمينة.
الاختراق 8: اختصارات لوحة المفاتيح المخصصة
هل تعلم أنه يمكنك تخصيص اختصارات لوحة المفاتيح في Salesforce لتتوافق مع تفضيلاتك وسير العمل؟ إنها طريقة رائعة لتخصيص النظام الأساسي وفقًا لاحتياجاتك الخاصة. هيريس كيفية القيام بذلك:
انتقل إلى إعداد Salesforce (انقر فوق صورة ملفك الشخصي وحدد "الإعدادات").
انقر على زر "اختصارات لوحة المفاتيح"تحت"واجهة المستخدم"في الشريط الجانبي الأيسر.
انقر على زر "تحرير الاختصارات".
قم بتخصيص اختصارات لوحة المفاتيح لمختلف الإجراءات، مثل فتح السجلات أو إنشاء المهام أو تبديل علامات التبويب.
الاختراق 9: قواعد سير العمل - تبسيط المهام المتكررة
تعمل قواعد سير العمل على تقليل العمل اليدوي والحفاظ على اتساق البيانات. فيما يلي كيفية إعداد قاعدة سير العمل الأساسية:
انتقل إلى إعداد Salesforce الخاص بك من خلال النقر على أيقونة الترس.
تحت عنوان "أدوات النظام الأساسي،" تحديد "أتمتة العمليات,"ثم انقر فوق"قواعد سير العمل."
انقر على زر "قانون جديد".
اختر الكائن الذي تريد تطبيق القاعدة عليه (على سبيل المثال، العملاء المتوقعون، الفرص).
حدد معايير تقييم القاعدة بناءً على احتياجاتك الخاصة.
حدد الإجراءات التي سيتم اتخاذها عند استيفاء المعايير (على سبيل المثال، التحديثات الميدانية، وتنبيهات البريد الإلكتروني).
تفعيل القاعدة.
تتيح لك قواعد سير العمل أتمتة الإجراءات مثل إرسال إشعارات البريد الإلكتروني وتحديث السجلات وتعيين المهام، مما يضمن تشغيل عمليات Salesforce بسلاسة وكفاءة.
الاختراق 10: منشئ العمليات - الأتمتة المتقدمة
يوفر منشئ العمليات واجهة مرئية لتحديد تدفقات الأتمتة، مما يجعلها سهلة الاستخدام. فهو يسمح لك بإنشاء عمليات متقدمة باستخدام المنطق الشرطي، مما يجعله مناسبًا لسيناريوهات الأعمال المعقدة.
يمكنك تشغيل الإجراءات على الفور أو جدولتها للتنفيذ في المستقبل.
لتبدأ مع منشئ العمليات:
انتقل إلى "أتمتة عملية" في إعداد Salesforce وحدد "منشئ العمليات".
قم بإنشاء عملية جديدة، وحدد المعايير الخاصة بك، وحدد الإجراءات التي سيتم تشغيلها تلقائيًا.
يمكّنك منشئ العمليات من تصميم أتمتة معقدة يمكنها تعزيز عمليات عملك وتوفير الوقت عبر مؤسستك.
الاختراق 11: التقارير المجدولة – ابق على اطلاع تلقائيًا
تضمن جدولة التقارير في Salesforce حصولك على البيانات المهمة بانتظام دون الحاجة إلى إنشاء تقارير يدويًا. سواء كان الأمر يتعلق بأداء المبيعات، أو معدلات تحويل العملاء المحتملين، أو مقاييس الخدمة، فإن جدولة التقارير تكون واضحة ومباشرة:
افتح التقرير الذي تريد جدولته.
انقر على زر "جدولة عمليات التشغيل المستقبلية".
اختر التكرار (على سبيل المثال، يومي، أسبوعي) والمستلمين.
حدد التنسيق (على سبيل المثال، Excel، PDF).
ضبط وقت التسليم والمنطقة الزمنية.
احفظ الجدول الزمني.
أطلق العنان لإمكانات أعمالك من خلال خدماتنا الاستشارية المتخصصة في Salesforce.
انضم إلينا في رحلة الأتمتة، اتصل بنا الآن لرفع مستوى استراتيجية إدارة علاقات العملاء الخاصة بك وتحقيق النجاح في المبيعات!
الاختراق 12: معالج استيراد البيانات – عمليات استيراد البيانات المبسطة
يعمل معالج استيراد البيانات في Salesforce على تبسيط عملية جلب البيانات إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
اتبع هذه الخطوات لتحقيق أقصى استفادة من هذه الأداة الفعالة:
قم بالوصول إلى معالج استيراد البيانات من خلال الانتقال إلى صفحة Salesforce الرئيسية وتحديد "تطبيق قاذفة"(أيقونة الشبكة). ثم اختر "معالج استيراد البيانات".
حدد كائن Salesforce الذي تريد استيراد البيانات إليه (على سبيل المثال، العملاء المتوقعون والحسابات).
قم بتنزيل قالب استيراد البيانات الخاص بالكائن المختار. سيساعدك هذا القالب على تنظيم بياناتك بشكل صحيح.
املأ القالب ببياناتك، مع التأكد من اتباع التنسيق والاصطلاحات المطلوبة.
العودة إلى معالج استيراد البيانات وتحميل ملف البيانات المكتملة.
قم بتعيين الحقول الموجودة في ملف البيانات الخاص بك إلى الحقول المقابلة في Salesforce. تضمن هذه الخطوة محاذاة البيانات بشكل صحيح أثناء الاستيراد.
قم بمراجعة إعدادات الاستيراد، مثل التعامل مع السجلات المكررة واختيار كيفية التعامل مع الأخطاء.
تعمل قوالب البريد الإلكتروني داخل Salesforce كأداة فعالة لإدارة الاتصالات وضمان الاتساق في مراسلاتك عبر البريد الإلكتروني. اتبع الخطوات التالية للتضخيم:
من صفحة Salesforce الرئيسية، انتقل إلى "App Launcher" (رمز الشبكة) وحدد "قوالب البريد الإلكتروني".
اختر نوع قالب البريد الإلكتروني الذي تريد إنشاءه: نص، أو HTML (لمزيد من خيارات التنسيق)، أو مخصص (للمحتوى المخصص).
قم بتخصيص القالب الخاص بك عن طريق إضافة عناصر نائبة للحقول الديناميكية، مثل أسماء المستلمين أو تفاصيل الحساب.
احفظ القالب الخاص بك لاستخدامه في المستقبل.
عند إنشاء بريد إلكتروني، انقر فوق أيقونة قالب البريد الإلكتروني لتحديد وإدراج قالب في رسالتك.
توفر قوالب البريد الإلكتروني الوقت، وتضمن إرسال رسائل متسقة، وتسمح لك بتخصيص اتصالاتك بشكل فعال. إنها مفيدة بشكل خاص لمهام مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة أو رسائل الترحيب أو الردود على استفسارات العملاء الشائعة.
الاختراق 15: إرسال بريد إلكتروني إلى Salesforce - تكامل سلس للبريد الإلكتروني
يعد البريد الإلكتروني إلى Salesforce ميزة تسمح لك بدمج عميل البريد الإلكتروني الخاص بك مع Salesforce، مما يسهل تتبع محادثات البريد الإلكتروني وإدارتها. فيما يلي الخطوات لتعلم هذا الاختراق!
قم بالوصول إلى إعداد Salesforce الخاص بك وانتقل إلى "البريد إلكتروني:".
حدد "أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى Salesforce".
اتبع التعليمات لإعداد بريدك الإلكتروني الفريد إلى عنوان البريد الإلكتروني لـ Salesforce.
بمجرد الإعداد، يمكنك إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني إلى هذا العنوان، وسيقوم Salesforce تلقائيًا بربطها بالسجلات وجهات الاتصال ذات الصلة.
يضمن هذا التكامل أن اتصالات البريد الإلكتروني الخاصة بك مرتبطة بسلاسة بسجلات Salesforce الخاصة بك، مما يسهل تتبع التفاعلات، والحفاظ على تحديث السجلات، وإدارة علاقات العملاء بشكل سليم.
الاختراق 16: الثرثرة
Salesforce الثرثرة عبارة عن منصة تعاون ديناميكية تشجع التواصل في الوقت الفعلي والعمل الجماعي داخل مؤسستك. وهو يوفر موجز أخبار مشابه لمنصات الوسائط الاجتماعية، حيث يمكن لأعضاء الفريق نشر التحديثات ومشاركة الملفات والتعاون في المشاريع.
إنشاء مجموعات الدردشة لجمع الأفراد ذوي الاهتمامات المشتركة أو العمل في مشاريع محددة. تتيح المجموعات المناقشات المركزة ومشاركة الملفات. الاستخدامات mentions لتوجيه الرسائل أو التحديثات إلى أعضاء فريق محددين، مما يضمن تلقيهم الإشعارات في الوقت المناسب.
قم بإرفاق الملفات والمستندات والصور ومشاركتها بسهولة داخل Chatter، مما يجعلها مركزًا مركزيًا للعمل التعاوني.
الاختراق 17: قواعد المشاركة - التحكم في الوصول إلى السجل
تسمح لك قواعد المشاركة في Salesforce بالتحكم في الوصول إلى السجلات لمستخدمين أو مجموعات مختلفة، مما يضمن الحفاظ على أمان البيانات الحساسة مع الاستمرار في تمكين التعاون.
اتبع هذه الخطوات لمعرفة المزيد:
قم بالوصول إلى إعداد Salesforce الخاص بك وانتقل إلى "حماية"أو"إعدادات المشاركة".
أختر "قواعد المشاركة"وإنشاء قاعدة جديدة.
حدد معايير مشاركة السجلات، مثل أنواع السجلات أو الملكية أو السمات المحددة الأخرى.
حدد المستخدمين أو الأدوار أو المجموعات التي تريد مشاركة السجلات معهم.
تفعيل قاعدة المشاركة.
الاختراق 18: منشئ التقارير – إنشاء تقارير ثاقبة
يمكّنك منشئ التقارير في Salesforce من إنشاء تقارير وفقًا لاحتياجات عملك. كيفية إنشاء تقارير فعالة؟
حدد نوع التقرير الأكثر ملاءمة لبياناتك، مثل التقارير الجدولية أو الملخصة أو المصفوفية.
قم بتطبيق عوامل التصفية لتضييق نطاق البيانات التي تريد تضمينها في تقريرك، مع التأكد من أنها ذات صلة بتحليلك.
قم بتجميع البيانات حسب معايير محددة واستخدم حقول التلخيص لحساب الإجماليات أو المتوسطات أو المقاييس الرئيسية الأخرى.
أضف مخططات ورسوم بيانية إلى تقاريرك لتسهيل الوصول إلى اتجاهات البيانات والرؤى بشكل مرئي.
قم بإعداد التقارير المجدولة لتلقي التحديثات تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني، مما يضمن حصولك دائمًا على أحدث المعلومات.
الاختراق 19: لوحات المعلومات الديناميكية
لوحات المعلومات الديناميكية مساعدة المستخدمين في الوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها، وتعزيز إنتاجيتهم وصنع القرار داخل Salesforce. أضف مكونات مخصصة إلى لوحات المعلومات الخاصة بك والتي تعرض البيانات ذات الصلة بمستخدمين أو فرق محددة.
قم بتنفيذ عوامل التصفية الديناميكية التي تسمح للمستخدمين بضبط طرق عرض لوحة المعلومات بناءً على تفضيلاتهم ومعاييرهم. قم أيضًا بإنشاء لوحات معلومات قائمة على الأدوار للتأكد من أن كل مستخدم يرى البيانات ذات الصلة بدوره أو مسؤولياته.
• تطبيق Salesforce Mobile يدير أنشطة إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك من أي مكان، مما يضمن الحفاظ على إنتاجيتك أثناء التنقل.
فوائد استخدام تطبيق الهاتف المحمول:
احصل على إمكانية الوصول الفوري إلى العملاء المحتملين وجهات الاتصال والفرص والمهام، مما يضمن قدرتك على الاستجابة للمسائل المهمة على الفور.
قم بتسجيل المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات على الفور، مع الحفاظ على سجلاتك محدثة دون الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا.
قم بإنشاء لوحات معلومات مخصصة للجوال تعرض البيانات والمقاييس الأساسية التي تحتاجها أثناء التنقل.
حتى عندما لا تكون متصلاً بالإنترنت، يمكنك العمل مع بياناتك دون الاتصال بالإنترنت ومزامنة التغييرات بمجرد معاودة الاتصال بالإنترنت.
ابق على اطلاع من خلال الإشعارات في الوقت الفعلي حول الأحداث المهمة، مثل تحويلات العملاء المتوقعين أو تعيينات المهام.
هاك 21: وحدة تحكم المطور
• وحدة تحكم المطور يعد أمرًا ضروريًا لمسؤولي ومطوري Salesforce الذين يتطلعون إلى توسيع Salesforce وتخصيصه بما يتجاوز إمكاناته الجاهزة. يمكن للمرء استخدام كود Apex لإنشاء منطق عمل مخصص وعمليات مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لمؤسستك.
توفر وحدة تحكم المطور بيئة اختبار حيث يمكنك تنفيذ التعليمات البرمجية وتحديد المشكلات وحلها. كما تساعد مراقبة السجلات في الوقت الفعلي على تتبع تنفيذ التعليمات البرمجية الخاصة بك وتحديد المشكلات المحتملة.
يعد Lightning App Builder أداة سهلة الاستخدام تسمح لك بإنشاء تطبيقات ولوحات معلومات مخصصة دون كتابة تعليمات برمجية. وإليك كيفية استخدامه:
واجهة السحب والإفلات – أنشئ صفحات مخصصة عن طريق سحب المكونات وإسقاطها على اللوحة، مما يجعل إنشاء التطبيق أمرًا بديهيًا ويمكن الوصول إليه.
صفحات السجل المخصصة – إنشاء صفحات تفاصيل سجل مخصصة لعرض المعلومات بطريقة تناسب عمليات عملك.
التطبيق والصفحات الرئيسية - تصميم تطبيقات وصفحات رئيسية مخصصة تزود المستخدمين بالمعلومات والوظائف المحددة التي يحتاجون إليها.
الاختراق 23: المصادقة الثنائية (2FA)
مصادقة ثنائية العامل (2FA) هو إجراء أمني بالغ الأهمية يضيف طبقة إضافية من الحماية إلى حساب Salesforce الخاص بك. باستخدام المصادقة الثنائية (2FA)، يجب على المستخدمين تقديم شكلين من أشكال التعريف — كلمة مرور ورمز مؤقت (يتم إرساله عادةً إلى أجهزتهم المحمولة) — قبل الوصول. وهذا يقلل بشكل كبير من إمكانية الوصول غير المصرح به.
مع الحماية ضد الوصول غير المصرح به. لا يمكن لأحد الحصول على كلمة المرور الخاصة بك، ولن يتمكن من الوصول إلى حسابك بدون العامل الثاني (على سبيل المثال، رمز يتم إرساله إلى هاتفك المحمول).
الاختراق 24: نطاقات IP لتسجيل الدخول - تقييد الوصول عن طريق IP
تتيح لك نطاقات IP لتسجيل الدخول التحكم في الوصول إلى Salesforce عن طريق تحديد عناوين IP أو نطاقات عناوين IP التي يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول منها:
في إعداد Salesforce، انتقل إلى "حماية".
حدد "نطاقات IP لتسجيل الدخول".
أضف عناوين IP أو النطاقات المسموح لها بالوصول إلى Salesforce. يمكنك تحديد العناوين الفردية والنطاقات بأكملها (على سبيل المثال، 192.168.0.1 أو 192.168.0.0/24).
حفظ الإعدادات الخاصة بك.
ملحوظة: من خلال تكوين نطاقات IP لتسجيل الدخول، فإنك تضمن أن المستخدمين المتصلين من المواقع أو الشبكات المعتمدة فقط هم من يمكنهم تسجيل الدخول إلى Salesforce، مما يضيف طبقة إضافية من الأمان إلى بيانات CRM الخاصة بك.
نحن نشجعك على استكشاف وتنفيذ هذه اختراقات Salesforce والاختصارات في سير عملك اليومي. ومن خلال القيام بذلك، ستعزز إنتاجيتك وتبسط العمليات وتستفيد بشكل كامل من إمكانات منصة CRM القوية.
من المهم أن تضع في اعتبارك أن عالم Salesforce يتطور باستمرار. يجب على المرء أن يظل ملتزمًا بالتعلم المستمر ومواكبة الميزات والتحديثات الجديدة. تقدم Salesforce ثروة من الموارد والتدريب والدعم المجتمعي لمساعدتك على البقاء على قمة اللعبة.
أسئلة مكررة:
س: كيف يمكننا إنشاء لوحة معلومات مخصصة في Salesforce؟
لإنشاء لوحة تحكم مخصصة، انتقل إلى صفحة Salesforce الرئيسية، وانقر على "تطبيق قاذفة، "وحدد"لوحات القيادة". ثم اضغط "لوحة القيادة الجديدة"، اختر نوع لوحة المعلومات الخاصة بك، وأضف مكونات مثل المخططات والجداول والمقاييس لتخصيصها وفقًا لاحتياجاتك.
س. ما هي اختصارات لوحة المفاتيح في Salesforce، وكيف يمكننا استخدامها؟
اختصارات لوحة المفاتيح هي أوامر موفرة للوقت تساعدك على التنقل في Salesforce بكفاءة. لاستخدامها، ما عليك سوى الضغط على مفتاح علامة الاستفهام (؟) على لوحة المفاتيح أثناء استخدام Salesforce للوصول إلى الدليل المرجعي لاختصارات لوحة المفاتيح.
س: هل يمكننا أتمتة المهام المتكررة في Salesforce؟
قطعاً! يمكنك أتمتة المهام باستخدام قواعد سير عمل Salesforce أو منشئ العمليات الأكثر تقدمًا. تسمح لك هذه الأدوات بتحديد المعايير والإجراءات لتشغيل التحديثات التلقائية ورسائل البريد الإلكتروني والتغييرات الميدانية، مما يوفر لك الوقت والجهد.
س. كيف يمكننا جدولة التقارير في Salesforce؟
لجدولة التقارير في Salesforce، افتح التقرير الذي تريد جدولته، وانقر على "تشغيل التقرير"، ثم حدد "جدولة عمليات التشغيل المستقبلية". اختر التردد والمستلمين وتنسيق التسليم المفضل لديك (على سبيل المثال، البريد الإلكتروني)، وسوف ترسل Salesforce التقرير تلقائيًا على فترات زمنية محددة.
س. ما هو Salesforce Chatter، وكيف يمكنه تحسين التعاون؟
Salesforce Chatter عبارة عن نظام أساسي للتعاون يسمح للفرق بالتواصل ومشاركة الملفات والتعاون في الوقت الفعلي داخل Salesforce. إنه يعزز التعاون من خلال توفير مركز مركزي للمناقشات والتحديثات ومشاركة المستندات، مما يحسن الإنتاجية العامة والعمل الجماعي.
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
