نيتين دانجوال هو أحد كبار قادة الفريق في Cynoteck، وهو أحد المتخصصين ذوي الخبرة في Salesforce ولديه خبرة رائعة تزيد عن 15 عامًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات. بدأ كمطور لـ Cobol، ثم انتقل إلى Salesforce، مدركًا إمكاناتها الهائلة في مجال الحوسبة السحابية. لقد كانت خبرة Nitin الواسعة التي تزيد عن 15 عامًا في Salesforce CRM محورية في هذا المجال تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
أدى التكرار المتزايد والمتصاعد للهجمات الإلكترونية إلى زيادة عدد حالات خرق البيانات التي تصل إلى الملايين. هذه الإحصاءات ليست فقط مقلقة ولكنها تشكل أيضًا خطرًا كبيرًا على سرية البيانات التنظيمية. بالنظر إلى أن مثيل Salesforce يحتوي على معلومات حساسة حول مؤسسة وعملائها والمتعاونين معها ، فإن أي ثغرة أمنية في النظام يمكن أن تعرض أمن البيانات للخطر. ومن ثم ، فإن ضمان متانة ملف منظمة Salesforce أمر بالغ الأهمية للحفاظ على استمرارية العمليات التجارية والامتثال للمعايير السائدة.
كمسؤول ، يعد استخدام أداة الفحص الصحي أمرًا ضروريًا لتحديد المخاطر ونقاط الضعف المحتملة وحلها ضمن إعدادات Salesforce. إجراء أ فحص سلامة الأمن يوفر رؤى حول الدرجة الصحية لمؤسستك ، حيث ترتبط الدرجة الأعلى بانخفاض مخاطر الأمان. وبالتالي ، فإن الاستثمار في أ فحص سلامة الأمن هي خطوة مفصلة وحاسمة يجب اتخاذها في هذه المرحلة.
في هذه المدونة ، ستحصل على فهم متعمق لـ فحوصات السلامة الأمنية وكيف يتم تنفيذها في مثيل Salesforce الخاص بك. أكمل القراءة!
ما هو فحص الصحة الأمنية؟
من التخصيص السلس إلى مجموعة من تطبيقات الطرف الثالث ، تقدم Salesforce مجموعة واسعة من الوظائف الحاسمة للمؤسسات. ومع ذلك ، مع توسع هذه القدرات ، يتسع نطاق الرقابة الأمنية.
لحسن الحظ ، توفر Salesforce حلاً أصليًا يسمى Health Check للحفاظ على أمان مؤسستك.
أما مؤشر ال Sأداة ecurity Health Check يُمكِّن من إجراء تقييم شامل لمثيل Salesforce الخاص بك ، وتقييم فعالية إعدادات الأمان المتنوعة.
يقوم بمسح الإعدادات الهامة التي تضمن سلامة مؤسستك ، ويحدد المخاطر المحتملة ، ويقدم الإخطارات. تعمل هذه الأداة على تمكين الفرق من معالجة الثغرات الأمنية بشكل تعاوني وتعزيز الأمان العام.
يمكن الوصول إلى فحوصات الأمان في كل من تجارب Salesforce Classic و Lightning ، بما يلبي إصدارات مثل Professional و Unlimited. لاحظ أن أذونات المستخدم المحددة ضرورية لإجراء التحقق من السلامة وتصدير الخطوط الأساسية المخصصة.
عرض التحقق من صحة Salesforce يستلزم "إدارة الفحص الصحي"إذن أثناء استيراد الخطوط الأساسية المخصصة يتطلب أذونات المستخدم لإدارة عملية Health Check.
تساعد التقييمات الصحية المنتظمة في ضبط منصة Salesforce الخاصة بك بما يتماشى مع تقدم عملك ، مما يلغي الحاجة إلى إصلاح شامل للنظام.
يسمح لك Salesforce Health Check بما يلي: -
احصل على صورة واضحة لأنظمة الأمان الحالية في مؤسسة Salesforce الخاصة بك.
التحقق من صحة أمان Salesforce - فهم الحاجة وسبب أهميتها؟
شامل التحقق من صحة Salesforce يكشف بدقة عن نقاط الضعف داخل مثيل Salesforce الخاص بك أثناء تقييم فعالية النظام.
إذا كنت قد اعتمدت Salesforce مسبقًا ، وحلولًا مخصصة ، وإعدادات متوافقة مع عملك ، فإن التحقق الصحي يضمن استمرار ملاءمة التكوين الخاص بك.
إنه يتحقق من صحة المزايا الأولية التي اكتسبتها في رؤى العملاء وتحسين تقديم الخدمة لكل من الموظفين والعملاء.
مع تقدم الوقت ، أدت المشاريع المتطورة وتغيير الأولويات إلى الإهمال في الحفاظ على إدخال البيانات ، وتحسين الإعدادات ، وتحديث معلومات العميل.
يؤثر هذا الإشراف سلبًا على البنية التحتية لـ Salesforce الخاصة بك ، مما يحد من كفاءتها التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك ، أدت الحالات التي ينحرف فيها المستخدمون عن بروتوكولات Salesforce المعمول بها لإدارة تفاعلات العملاء والبيانات وسياق العميل الأساسي بشكل مستقل إلى تفاقم هذه التحديات.
كما نكتسب فهمًا أعمق للدور الحيوي الشيكات الصحية Salesforce اللعب ، يصبح من المهم تحديد أنسب نقاط التنفيذ. فيما يلي سيناريوهات مختلفة توفر أساسًا لاعتماد Salesforce Health Check:
1) معدل تبني المستخدم المنخفض والفجوة طويلة الأجل
يثير وجود اعتماد المستخدم المنخفض داخليًا بعد عام من تنفيذ Salesforce مخاوف صحيحة.
تواجه فرق المبيعات صعوبة في الوصول إلى بيانات العملية الأساسية وفرق التسويق التي تكافح مع تخصيص الحملة تسلط الضوء على التحديات المحتملة.
أيضًا ، يصبح التقييم الأمني أمرًا بالغ الأهمية إذا قمت بتطبيق Salesforce قبل ستة أشهر وتطور عملك.
2) عملك لا يعمل كما هو متوقع
نظرًا لأن عملك قد حول تنفيذ ما بعد Salesforce ، فمن الأهمية بمكان التحقق من توافق البرامج والعمليات مع توقعاتك الحالية.
إذا مر عام على التنفيذ ولم ينتج عن عملك كما هو متوقع ، يصبح إجراء فحص صحي شامل ضروريًا.
سيحدد هذا التقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديلات أو إصلاح أكثر جوهرية لمثيل Salesforce الخاص بك.
3) البيانات المعقدة ومتطلبات الأمان المتغيرة
سواء في التسويق أو المبيعات ، تظل Salesforce أداة الانتقال لمعظم المؤسسات. ومع ذلك ، يؤدي النمو إلى تصعيد تعقيد البيانات ومخاطر الأخطاء.
يزيل فحص سلامة الأمان الروتيني نقاط الضعف ، ويقر بالمتطلبات المتطورة. تخفف معالجة الثغرات الأمنية بشكل كبير من مخاطر الاختراق ، وتتوافق مع الطبيعة المتطورة للمؤسسات.
4) العمليات ليست سهلة المتابعة
كل منظمة تقدمية لديها عمليات معقدة مصممة خصيصا لعملياتها الفريدة. يصبح تكامل Salesforce مع تطبيقات الجهات الخارجية الرئيسية أمرًا بالغ الأهمية لتحسين تدفقات العمل هذه.
• التحقق من صحة Salesforce يوضح تدفق البيانات عبر عمليات عملك ، وتحسين عمليات الفريق. يساعد في تحديد العمليات التي تتطلب تكامل Salesforce المحسّن ، وبالتالي تحسين الأداء واستخدام البيانات.
5) الصعوبات في تحديث Salesforce
تقف Salesforce كجناح دائم التطور الذي لا يزال مواكبًا لأحدث اتجاهات الصناعة. تقدمت الميزات والعمليات المتكاملة قبل عام.
للبقاء على اطلاع بأحدث الإمكانات ، يلزم إجراء فحوصات صحية منتظمة لـ Salesforce. الاستفادة من خبرة الشركات المتخصصة مثل سينوتيك في مجال Salesforce ، يضمن التيسير الفعال لهذه الفحوصات.
يعد إجراء تقييمات صحية شاملة على جميع تطبيقاتك وأنظمتك ضرورة حاسمة ، من الناحية المثالية على أساس سنوي. الآن ، حان الوقت لإلقاء نظرة على عملية إجراء فحص صحة Salesforce. اتبع هذه الخطوات لضمان إكمال هذا الإجراء الأساسي بنجاح.
خطوات التحقق من صحة Salesforce
[تضمين الصورة]
الخطوة 1) فحص الأمان
قم بالوصول إلى قائمة الإعداد وانتقل إلى Health Check. هنا ، سوف تكتشف نتيجة Org Baseline. أسفل هذا ، يتم تصنيف إعدادات الأمان إلى مخاطر عالية ومتوسطة ومنخفضة.
يتضمن العرض كلاً من إعدادات الأمان المتوافقة وغير المتوافقة ، إلى جانب القيم الحالية والموصى بها المقدمة من Salesforce.
في السيناريوهات التي تتميز فيها مؤسستك بالعديد من صفحات Visualforce أو واجهات مخصصة ، استشر فريق التطوير الخاص بك. إذا كانت التعديلات التي تم إجراؤها على هذه الصفحات تؤثر على عملياتها ، فمن الضروري إجراء تحديثات لتحسين الأمان.
الخطوة 2) افحص عقد Salesforce واستخدام النظام الأساسي
تحقق من وضعك الحالي خلال دورة الشراء ، بما في ذلك تواريخ التجديد وحافظة المنتجات الحالية. إجراء تحليل شامل لتحديد الأصول النشطة وغير المستغلة.
توثيق تواريخ التجديد وإنشاء قائمة جرد ، مع تحديد كميات المنتجات والتكاليف المرتبطة بها.
في حين أن بعض المنتجات ، مثل Service Cloud ، يمكن التعرف عليها بسهولة ، فقد تكون هناك حاجة للاستعلام النشط داخل الشركة لفهم أنماط استخدام التراخيص المتخصصة أو استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات ، بما في ذلك إسناد المستخدم وتكرار الاستخدام.
في Lightning Experience ، قم بالوصول إلى الزاوية اليمنى العليا وحدد رمز الترس.
اضغط على "حسابك الشخصي"ثم انتقل إلى"عرض العقود الخاصة بك"للوصول إلى قائمة المنتجات المشتراة من Salesforce.
في الإصدار الكلاسيكي ، انقر أعلى اليسار "اسم التطبيق"قائمة منسدلة متبوعة بـ"الدفع
"و"المنتجات المشتراة."
لإنشاء التقرير ، قم بالوصول إلى علامة التبويب "التقارير" وحدد "المستخدمين"كنوع التقرير. يجب أن يتم عرض الحقول ذات الصلة تلقائيًا ، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقم بتصفية"نشط"للمستخدمين لمراقبة تاريخ آخر تسجيل دخول لهم.
ستساعد هذه الخطوة في تحديد المستخدمين الذين لديهم تراخيص معينة والذين إما لم يقوموا بتسجيل الدخول مطلقًا أو لم يقوموا بتسجيل الدخول مؤخرًا.
اعتمادًا على نوع مؤسستك وعدد التراخيص ، ستلاحظ حجم طلبات واجهة برمجة التطبيقات مقابل 24 ساعة كحد أقصى.
تتضمن طلبات واجهة برمجة التطبيقات تفاعلات خارجية مع مؤسسة Salesforce ، مثل الاستعلامات أو إدخالات السجلات. يمكن أن يؤدي تجاوز هذا الحد إلى تعطيل عمليات الدمج والتأثير على مؤسستك.
أخيرًا ، أنت بحاجة للنظر في استخدام البيانات والملف. يتعلق تخزين البيانات بسجلات Salesforce الفعلية المخزنة (على سبيل المثال ، الحسابات وجهات الاتصال) ، بينما يتضمن تخزين الملفات مرفقات من رسائل البريد الإلكتروني والصور المرتبطة بالحالات وملفات PDF المرتبطة بالفرص.
الخطوة 3) افحص ضوابط الوصول
الشروع في اقامة > ملامح > "مدير النظام" البيانات الشخصية > المستخدمون المعينون لمراجعة قائمة المستخدمين. يجب أن يتضمن هذا السجل حصريًا الأفراد المسؤولين عن إدارة التطبيق. تعيين ملف تعريف المسؤول لـ "مديري المبيعات"أو الأدوار كثيفة البيانات غير ضرورية. بدلاً من ذلك ، يجب أن يحصل هؤلاء المستخدمون على وصول إضافي عبر مجموعات الأذونات ، مع تجنب الحاجة إلى تفاصيل مكثفة.
يتطلب بعض المستخدمين غير الإداريين وصولاً محددًا إلى موارد معينة. يمكنك البدء بتجميع قائمة من أهم خمس فئات للبيانات داخل مؤسستك ، مثل العقود. بدلاً من ذلك ، يمكنك تحديد فئات Apex شديدة الحساسية. الخيار لك.
بعد تجميع القائمة ، حدد الملفات الشخصية بهذه الأذونات والمستخدمين المعينين لهم لإنشاء الوصول.
في الملفات الشخصية ، انتقل إلى اقامة > ملامح. قم بإنشاء عرض قائمة جديد عن طريق تحديد "Cأعد عرض جديد"أعلى اليسار. بعد ذلك ، قم بتصفية هذا العرض لعرض الأذونات المصنفة على أنها حساسة وفقًا لتقييمك.
باستخدام القائمة المجمعة للمستخدمين الذين لديهم أذونات حساسة ، ابدأ مناقشات مع المستخدمين ومديريهم وأعضاء الفريق ذوي الصلة للتحقق من ضرورة هذا الوصول. بعد هذه المحادثات ، استمر في إبطال الوصول للأفراد الذين لا يطلبون ذلك.
الخطوة 4) تحليل البناء التنظيمي
يمكنك استخدام أداة Salesforce Optimizer لتحسين وتبسيط مثيل Salesforce الخاص بك. قم بالوصول إلى الأداة عبر Setup> Optimizer ، وابدأ التحليل ، ثم قم بتقييم النتائج التي تم إنشاؤها لاحقًا من أجل التحسينات والتحسينات المحتملة.
إذا كنت تعاني من الإحباط بسبب عدم تلبية التوقعات بنتائج Salesforce ، ففكر في مراجعة استراتيجية. قم بتقييم استراتيجية عملك وعملياتك من أجل التحسينات والتحسينات المحتملة. أعد تقييم استخدامك لقدرات Salesforce. بغض النظر عن الجدول الزمني للتنفيذ الخاص بك ، فإن الفحص الصحي الشامل يساعد في تعظيم أحدث الوظائف وضمان الرافعة المالية المثلى.
يُعد التحقق من صحة أمان Salesforce بمثابة أداة قيمة ، حيث يعمل على دمج تحديد الثغرات الأمنية وحلها في صفحة واحدة. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أنه بينما يقوم بتقييم جوانب معينة ، فإنه لا يتضمن جميع الميزات والتخصيصات.
يعمل الاستعانة بمستشار متمرس لفحص صحة Salesforce كنهج ممتاز لمزامنة العمليات التجارية مع أفضل ممارسات Salesforce ، وبالتالي تحسين استثمارك. تمكين هذه المهمة مع فريق متمرس من مستشاري Salesforce في Cynoteck يضمن لمسة خبيرة.
يلتزم خبراء Salesforce المعتمدون لدينا بالطرق الرائدة في الصناعة ، ويقومون بإجراء تقييم شامل يشمل تحليل النظام والتكوين وبيانات الاستخدام ومراجعات الكود ومراجعات الأمان. يضمن هذا النهج الشامل التوافق مع أهداف عملك من حيث الأداء والتكوين والأمان.
FAQs (أسئلة وأجوبة)
1) ما هو فحص Salesforce الصحي؟
يعمل Salesforce Health Check كأداة رئيسية لتقييم الصحة الأمنية لمؤسستك بشكل شامل. يمكن للمستخدمين قياس فعالية تكوينات الأمان الخاصة بهم وتحديد نقاط الضعف. يوفر Health Check الوصول إلى لوحة معلومات ، مما يوفر فحصًا دقيقًا لإعدادات الأمان ومواءمتها مع التكوينات الموصى بها من Salesforce.
2) بأي طريقة يقوم Salesforce بحساب الفحوصات الصحية؟
يتم تحديد درجة Health Check من خلال صيغة تقيم محاذاة إعدادات الأمان الحالية مع Salesforce Baseline Standard أو خط الأساس المخصص الخاص بك. يتألف التقييم من أربع فئات للمخاطر: عالية المخاطر ، ومتوسطة المخاطر ، ومنخفضة المخاطر ، والمعلوماتية. تؤثر هذه الفئات على درجة الفحص الصحي ، حيث تحمل الإعدادات عالية الخطورة الوزن الأكبر والأقل خطورة في الإعدادات. والجدير بالذكر أن الإعدادات المصنفة على أنها معلومات لا تساهم في درجة Health Check.
3) لماذا يعد الفحص الصحي Salesforce مهمًا؟
تكمن أهمية Salesforce Health Check في قدرته على الكشف عن الثغرات الأمنية المحتملة وتصحيحها ضمن إعدادات مؤسسة Salesforce. يُظهر التقييم إجراءات الأمان غير النشطة داخل تكوينات مؤسستك. يقدم رؤى لتعزيز الأمان أثناء نشر التطبيق المخصص واستخدامه. نظرًا لتأثير تطوير التطبيق المخصص على الأمان العام للمؤسسة ، تفترض هذه الميزة أهمية كبيرة لمستخدمي Salesforce ، مما يضمن حماية البيانات في مثل هذه السيناريوهات.
4) ما هي الأدوات المتاحة للتحقق من Salesforce Org Health؟
أدوات الفحص الصحية الرائدة في Salesforce Org مذكورة أدناه. اختر الأداة التي تتوافق مع متطلبات عملك وابدأ في إجراء فحص صحي لمؤسستك. - أداة Apex PMD - ماسح كود Checkmarx Apex - أداة مدقق صحة Salesforce - مسرع Salesforce
[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]
أدى التكرار المتزايد والمتصاعد للهجمات الإلكترونية إلى زيادة عدد حالات خرق البيانات التي تصل إلى الملايين. هذه الإحصاءات ليست فقط مقلقة ولكنها تشكل أيضًا خطرًا كبيرًا على سرية البيانات التنظيمية. بالنظر إلى أن مثيل Salesforce يحتوي على معلومات حساسة حول مؤسسة وعملائها والمتعاونين معها ، فإن أي ثغرة أمنية في النظام يمكن أن تعرض أمن البيانات للخطر. ومن ثم ، فإن ضمان متانة ملف منظمة Salesforce أمر بالغ الأهمية للحفاظ على استمرارية العمليات التجارية والامتثال للمعايير السائدة.
كمسؤول ، يعد استخدام أداة الفحص الصحي أمرًا ضروريًا لتحديد المخاطر ونقاط الضعف المحتملة وحلها ضمن إعدادات Salesforce. إجراء أ فحص سلامة الأمن يوفر رؤى حول الدرجة الصحية لمؤسستك ، حيث ترتبط الدرجة الأعلى بانخفاض مخاطر الأمان. وبالتالي ، فإن الاستثمار في أ فحص سلامة الأمن هي خطوة مفصلة وحاسمة يجب اتخاذها في هذه المرحلة.
في هذه المدونة ، ستحصل على فهم متعمق لـ فحوصات السلامة الأمنية وكيف يتم تنفيذها في مثيل Salesforce الخاص بك. أكمل القراءة!
من التخصيص السلس إلى مجموعة من تطبيقات الطرف الثالث ، تقدم Salesforce مجموعة واسعة من الوظائف الحاسمة للمؤسسات. ومع ذلك ، مع توسع هذه القدرات ، يتسع نطاق الرقابة الأمنية.
لحسن الحظ ، توفر Salesforce حلاً أصليًا يسمى Health Check للحفاظ على أمان مؤسستك.
أما مؤشر ال Sأداة ecurity Health Check يُمكِّن من إجراء تقييم شامل لمثيل Salesforce الخاص بك ، وتقييم فعالية إعدادات الأمان المتنوعة.
يقوم بمسح الإعدادات الهامة التي تضمن سلامة مؤسستك ، ويحدد المخاطر المحتملة ، ويقدم الإخطارات. تعمل هذه الأداة على تمكين الفرق من معالجة الثغرات الأمنية بشكل تعاوني وتعزيز الأمان العام.
يمكن الوصول إلى فحوصات الأمان في كل من تجارب Salesforce Classic و Lightning ، بما يلبي إصدارات مثل Professional و Unlimited. لاحظ أن أذونات المستخدم المحددة ضرورية لإجراء التحقق من السلامة وتصدير الخطوط الأساسية المخصصة.
عرض التحقق من صحة Salesforce يستلزم "إدارة الفحص الصحي"أثناء استيراد الخطوط الأساسية المخصصة يتطلب أذونات المستخدم لإدارة عملية Health Check.
تساعد التقييمات الصحية المنتظمة في ضبط منصة Salesforce الخاصة بك بما يتماشى مع تقدم عملك ، مما يلغي الحاجة إلى إصلاح شامل للنظام.
يسمح لك Salesforce Health Check بما يلي: -
احصل على صورة واضحة لأنظمة الأمان الحالية في مؤسسة Salesforce الخاصة بك.
التحقق من صحة أمان Salesforce - فهم الحاجة وسبب أهميتها؟
شامل التحقق من صحة Salesforce يكشف بدقة عن نقاط الضعف داخل مثيل Salesforce الخاص بك أثناء تقييم فعالية النظام.
إذا كنت قد اعتمدت Salesforce مسبقًا ، وحلولًا مخصصة ، وإعدادات متوافقة مع عملك ، فإن التحقق الصحي يضمن استمرار ملاءمة التكوين الخاص بك.
إنه يتحقق من صحة المزايا الأولية التي اكتسبتها في رؤى العملاء وتحسين تقديم الخدمة لكل من الموظفين والعملاء.
مع تقدم الوقت ، أدت المشاريع المتطورة وتغيير الأولويات إلى الإهمال في الحفاظ على إدخال البيانات ، وتحسين الإعدادات ، وتحديث معلومات العميل.
يؤثر هذا الإشراف سلبًا على البنية التحتية لـ Salesforce الخاصة بك ، مما يحد من كفاءتها التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك ، أدت الحالات التي ينحرف فيها المستخدمون عن بروتوكولات Salesforce المعمول بها لإدارة تفاعلات العملاء والبيانات وسياق العميل الأساسي بشكل مستقل إلى تفاقم هذه التحديات.
كما نكتسب فهمًا أعمق للدور الحيوي الشيكات الصحية Salesforce اللعب ، يصبح من المهم تحديد أنسب نقاط التنفيذ. فيما يلي سيناريوهات مختلفة توفر أساسًا لاعتماد Salesforce Health Check:
1) معدل تبني المستخدم المنخفض والفجوة طويلة الأجل
يثير وجود اعتماد المستخدم المنخفض داخليًا بعد عام من تنفيذ Salesforce مخاوف صحيحة.
تواجه فرق المبيعات صعوبة في الوصول إلى بيانات العملية الأساسية وفرق التسويق التي تكافح مع تخصيص الحملة تسلط الضوء على التحديات المحتملة.
أيضًا ، يصبح التقييم الأمني أمرًا بالغ الأهمية إذا قمت بتطبيق Salesforce قبل ستة أشهر وتطور عملك.
2) عملك لا يعمل كما هو متوقع
نظرًا لأن عملك قد حول تنفيذ ما بعد Salesforce ، فمن الأهمية بمكان التحقق من توافق البرامج والعمليات مع توقعاتك الحالية.
إذا مر عام على التنفيذ ولم ينتج عن عملك كما هو متوقع ، يصبح إجراء فحص صحي شامل ضروريًا.
سيحدد هذا التقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديلات أو إصلاح أكثر جوهرية لمثيل Salesforce الخاص بك.
3) البيانات المعقدة ومتطلبات الأمان المتغيرة
سواء في التسويق أو المبيعات ، تظل Salesforce أداة الانتقال لمعظم المؤسسات. ومع ذلك ، يؤدي النمو إلى تصعيد تعقيد البيانات ومخاطر الأخطاء.
يزيل فحص سلامة الأمان الروتيني نقاط الضعف ، ويقر بالمتطلبات المتطورة. تخفف معالجة الثغرات الأمنية بشكل كبير من مخاطر الاختراق ، وتتوافق مع الطبيعة المتطورة للمؤسسات.
4) العمليات ليست سهلة المتابعة
كل منظمة تقدمية لديها عمليات معقدة مصممة خصيصا لعملياتها الفريدة. يصبح تكامل Salesforce مع تطبيقات الجهات الخارجية الرئيسية أمرًا بالغ الأهمية لتحسين تدفقات العمل هذه.
• التحقق من صحة Salesforce يوضح تدفق البيانات عبر عمليات عملك ، وتحسين عمليات الفريق. يساعد في تحديد العمليات التي تتطلب تكامل Salesforce المحسّن ، وبالتالي تحسين الأداء واستخدام البيانات.
5) الصعوبات في تحديث Salesforce
تقف Salesforce كجناح دائم التطور الذي لا يزال مواكبًا لأحدث اتجاهات الصناعة. تقدمت الميزات والعمليات المتكاملة قبل عام.
للبقاء على اطلاع بأحدث الإمكانات ، يلزم إجراء فحوصات صحية منتظمة لـ Salesforce. الاستفادة من خبرة الشركات المتخصصة مثل سينوتيك في مجال Salesforce ، يضمن التيسير الفعال لهذه الفحوصات.
يعد إجراء تقييمات صحية شاملة على جميع تطبيقاتك وأنظمتك ضرورة حاسمة ، من الناحية المثالية على أساس سنوي. الآن ، حان الوقت لإلقاء نظرة على عملية إجراء فحص صحة Salesforce. اتبع هذه الخطوات لضمان إكمال هذا الإجراء الأساسي بنجاح.
خطوات التحقق من صحة Salesforce
نسخ انفوجرافيك
×
الخطوة 1) فحص الأمان
قم بالوصول إلى قائمة الإعداد وانتقل إلى Health Check. هنا ، سوف تكتشف نتيجة Org Baseline. أسفل هذا ، يتم تصنيف إعدادات الأمان إلى مخاطر عالية ومتوسطة ومنخفضة.
يتضمن العرض كلاً من إعدادات الأمان المتوافقة وغير المتوافقة ، إلى جانب القيم الحالية والموصى بها المقدمة من Salesforce.
في السيناريوهات التي تتميز فيها مؤسستك بالعديد من صفحات Visualforce أو واجهات مخصصة ، استشر فريق التطوير الخاص بك. إذا كانت التعديلات التي تم إجراؤها على هذه الصفحات تؤثر على عملياتها ، فمن الضروري إجراء تحديثات لتحسين الأمان.
الخطوة 2) افحص عقد Salesforce واستخدام النظام الأساسي
تحقق من وضعك الحالي خلال دورة الشراء ، بما في ذلك تواريخ التجديد وحافظة المنتجات الحالية. إجراء تحليل شامل لتحديد الأصول النشطة وغير المستغلة.
توثيق تواريخ التجديد وإنشاء قائمة جرد ، مع تحديد كميات المنتجات والتكاليف المرتبطة بها.
في حين أن بعض المنتجات ، مثل Service Cloud ، يمكن التعرف عليها بسهولة ، فقد تكون هناك حاجة للاستعلام النشط داخل الشركة لفهم أنماط استخدام التراخيص المتخصصة أو استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات ، بما في ذلك إسناد المستخدم وتكرار الاستخدام.
في Lightning Experience ، قم بالوصول إلى الزاوية اليمنى العليا وحدد رمز الترس.
انقر على "حسابك الشخصي"ثم انتقل إلى"عرض العقود الخاصة بك"للوصول إلى قائمة المنتجات المشتراة من Salesforce.
في الإصدار الكلاسيكي ، انقر فوق أعلى اليمين "اسم التطبيق"القائمة المنسدلة ، متبوعة بـ"الدفع
"و"المنتجات المشتراة."
لإنشاء التقرير ، قم بالوصول إلى علامة التبويب "التقارير" وحدد "المستخدمين"كنوع التقرير. يجب أن يتم عرض الحقول ذات الصلة تلقائيًا ، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك ، ففلتر "نشط"لمراقبة تاريخ آخر تسجيل دخول لهم.
ستساعد هذه الخطوة في تحديد المستخدمين الذين لديهم تراخيص معينة والذين إما لم يقوموا بتسجيل الدخول مطلقًا أو لم يقوموا بتسجيل الدخول مؤخرًا.
اعتمادًا على نوع مؤسستك وعدد التراخيص ، ستلاحظ حجم طلبات واجهة برمجة التطبيقات مقابل 24 ساعة كحد أقصى.
تتضمن طلبات واجهة برمجة التطبيقات تفاعلات خارجية مع مؤسسة Salesforce ، مثل الاستعلامات أو إدخالات السجلات. يمكن أن يؤدي تجاوز هذا الحد إلى تعطيل عمليات الدمج والتأثير على مؤسستك.
أخيرًا ، أنت بحاجة للنظر في استخدام البيانات والملف. يتعلق تخزين البيانات بسجلات Salesforce الفعلية المخزنة (على سبيل المثال ، الحسابات وجهات الاتصال) ، بينما يتضمن تخزين الملفات مرفقات من رسائل البريد الإلكتروني والصور المرتبطة بالحالات وملفات PDF المرتبطة بالفرص.
الخطوة 3) افحص ضوابط الوصول
الشروع في اقامة > ملامح > "مدير النظام" البيانات الشخصية > المستخدمون المعينون لمراجعة قائمة المستخدمين. يجب أن يتضمن هذا السجل حصريًا الأفراد المسؤولين عن إدارة التطبيق. تعيين ملف تعريف المسؤول لـ "مديري المبيعات"أو الأدوار كثيفة البيانات غير ضرورية. بدلاً من ذلك ، يجب أن يحصل هؤلاء المستخدمون على وصول إضافي عبر مجموعات الأذونات ، مع تجنب الحاجة إلى تفاصيل واسعة النطاق.
يتطلب بعض المستخدمين غير الإداريين وصولاً محددًا إلى موارد معينة. يمكنك البدء بتجميع قائمة من أهم خمس فئات للبيانات داخل مؤسستك ، مثل العقود. بدلاً من ذلك ، يمكنك تحديد فئات Apex شديدة الحساسية. الخيار لك.
بعد تجميع القائمة ، حدد الملفات الشخصية بهذه الأذونات والمستخدمين المعينين لهم لإنشاء الوصول.
في الملفات الشخصية ، انتقل إلى اقامة > ملامح. قم بإنشاء عرض قائمة جديد عن طريق تحديد "Cأعد عرض جديد"في أعلى اليسار. بعد ذلك ، قم بتصفية هذا العرض لعرض الأذونات المصنفة على أنها حساسة وفقًا لتقييمك.
باستخدام القائمة المجمعة للمستخدمين الذين لديهم أذونات حساسة ، ابدأ مناقشات مع المستخدمين ومديريهم وأعضاء الفريق ذوي الصلة للتحقق من ضرورة هذا الوصول. بعد هذه المحادثات ، استمر في إبطال الوصول للأفراد الذين لا يطلبون ذلك.
الخطوة 4) تحليل البناء التنظيمي
يمكنك استخدام أداة Salesforce Optimizer لتحسين وتبسيط مثيل Salesforce الخاص بك. قم بالوصول إلى الأداة عبر Setup> Optimizer ، وابدأ التحليل ، ثم قم بتقييم النتائج التي تم إنشاؤها لاحقًا من أجل التحسينات والتحسينات المحتملة.
إذا كنت تعاني من الإحباط بسبب عدم تلبية التوقعات بنتائج Salesforce ، ففكر في مراجعة استراتيجية. قم بتقييم استراتيجية عملك وعملياتك من أجل التحسينات والتحسينات المحتملة. أعد تقييم استخدامك لقدرات Salesforce. بغض النظر عن الجدول الزمني للتنفيذ الخاص بك ، فإن الفحص الصحي الشامل يساعد في تعظيم أحدث الوظائف وضمان الرافعة المالية المثلى.
يُعد التحقق من صحة أمان Salesforce بمثابة أداة قيمة ، حيث يعمل على دمج تحديد الثغرات الأمنية وحلها في صفحة واحدة. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أنه بينما يقوم بتقييم جوانب معينة ، فإنه لا يتضمن جميع الميزات والتخصيصات.
يعمل الاستعانة بمستشار متمرس لفحص صحة Salesforce كنهج ممتاز لمزامنة العمليات التجارية مع أفضل ممارسات Salesforce ، وبالتالي تحسين استثمارك. تمكين هذه المهمة مع فريق متمرس من مستشاري Salesforce في Cynoteck يضمن لمسة خبيرة.
يلتزم خبراء Salesforce المعتمدون لدينا بالطرق الرائدة في الصناعة ، ويقومون بإجراء تقييم شامل يشمل تحليل النظام والتكوين وبيانات الاستخدام ومراجعات الكود ومراجعات الأمان. يضمن هذا النهج الشامل التوافق مع أهداف عملك من حيث الأداء والتكوين والأمان.
FAQs (أسئلة وأجوبة)
1) ما هو فحص Salesforce الصحي؟
يعمل Salesforce Health Check كأداة رئيسية لتقييم الصحة الأمنية لمؤسستك بشكل شامل. يمكن للمستخدمين قياس فعالية تكوينات الأمان الخاصة بهم وتحديد نقاط الضعف. يوفر Health Check الوصول إلى لوحة معلومات ، مما يوفر فحصًا دقيقًا لإعدادات الأمان ومواءمتها مع التكوينات الموصى بها من Salesforce.
2) بأي طريقة يقوم Salesforce بحساب الفحوصات الصحية؟
يتم تحديد درجة Health Check من خلال صيغة تقيم محاذاة إعدادات الأمان الحالية مع Salesforce Baseline Standard أو خط الأساس المخصص الخاص بك. يتألف التقييم من أربع فئات للمخاطر: عالية المخاطر ، ومتوسطة المخاطر ، ومنخفضة المخاطر ، والمعلوماتية. تؤثر هذه الفئات على درجة الفحص الصحي ، حيث تحمل الإعدادات عالية الخطورة الوزن الأكبر والأقل خطورة في الإعدادات. والجدير بالذكر أن الإعدادات المصنفة على أنها معلومات لا تساهم في درجة Health Check.
3) لماذا يعد الفحص الصحي Salesforce مهمًا؟
تكمن أهمية Salesforce Health Check في قدرته على الكشف عن الثغرات الأمنية المحتملة وتصحيحها ضمن إعدادات مؤسسة Salesforce. يُظهر التقييم إجراءات الأمان غير النشطة داخل تكوينات مؤسستك. يقدم رؤى لتعزيز الأمان أثناء نشر التطبيق المخصص واستخدامه. نظرًا لتأثير تطوير التطبيق المخصص على الأمان العام للمؤسسة ، تفترض هذه الميزة أهمية كبيرة لمستخدمي Salesforce ، مما يضمن حماية البيانات في مثل هذه السيناريوهات.
4) ما هي الأدوات المتاحة للتحقق من Salesforce Org Health؟
أدوات الفحص الصحية الرائدة في Salesforce Org مذكورة أدناه. اختر الأداة التي تتوافق مع متطلبات عملك وابدأ في إجراء فحص صحي لمؤسستك. - أداة Apex PMD - ماسح كود Checkmarx Apex - أداة مدقق صحة Salesforce - مسرع Salesforce
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
