نيتين دانجوال هو أحد كبار قادة الفريق في Cynoteck، وهو أحد المتخصصين ذوي الخبرة في Salesforce ولديه خبرة رائعة تزيد عن 15 عامًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات. بدأ كمطور لـ Cobol، ثم انتقل إلى Salesforce، مدركًا إمكاناتها الهائلة في مجال الحوسبة السحابية. لقد كانت خبرة Nitin الواسعة التي تزيد عن 15 عامًا في Salesforce CRM محورية في هذا المجال تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
مع نمو أعمالك، تصبح برامج المحاسبة الفعالة أمرًا بالغ الأهمية. يجب أن توفر وقتك لخدمة العملاء بدلاً من إدخال البيانات أو التواصل المستمر لضمان اتساق البيانات. اليوم، تقف Salesforce كشركة سحابية بارزة إدارة علاقات العملاء على مستوى العالم. ودمج البرامج المحاسبية مع ساليسفورسي يبسط سير العمل، مما يوفر الوقت والمال.
ولحسن الحظ، يمكنك التفكير في التكامل السلس البذور المحاسبية. لا يتكامل فقط مع ساليسفورسي ولكنه أيضًا أصلي لها، مما يسمح بمشاركة البيانات المحاسبية في الوقت الفعلي طوال مراحل دورة الإيرادات.
الاستفادة من Salesforce Sales Cloud يعمل على تبسيط التقاط العملاء المحتملين وإدارة الفرص ومعالجة بيانات العملاء أثناء أتمتة إدارة جهات الاتصال. يمكن أن توفر عمليات المبيعات الفعالة هذه أيضًا رؤى مالية قيمة.
وبالمثل، سحابة خدمة Salesforce تعمل على أتمتة وتعزيز إدارة حالات العملاء والتذاكر وطلبات الخدمة، وتلعب دورًا حاسمًا في أتمتة الخدمة لدعم العملاء والتزويد، وبالتالي التأثير على النتائج المالية.
تركز هذه المقالة على أهمية دمج Salesforce مع نظامك المحاسبي، موضحًا كيف يمكن تبسيط عمليات عملك. ومع المزايا التي تتراوح بين دقة البيانات المحسنة والتعاون المحسن والوصول إلى الرؤى في الوقت الفعلي، يمكن أن تكون الفوائد كبيرة.
نحن نقدم فحصًا متعمقًا لهذا التكامل، ونقدم النصائح العملية والرؤى الشاملة لمساعدتك في الاستفادة من إمكاناته التحويلية.
فوائد دمج Salesforce مع نظام المحاسبة
التكامل في Salesforce لا يقتصر الأمر على تعزيز الراحة فحسب، بل يقدم أيضًا فوائد ملموسة لنمو الأعمال. تؤدي عمليات التكامل هذه إلى متوسط زيادة في الإيرادات تصل إلى 20% و 50٪ ROI تعزيز في غضون عام.
إلى جانب تحسين حجم العملاء المحتملين، ونمو إيرادات المبيعات، وتحسين معدلات فوز العملاء المحتملين، تصبح مزايا Salesforce أكثر إقناعًا.
فوائد دمج Salesforce مع نظام المحاسبة
[تضمين الصورة]
1) تحسين الإنتاجية
دمج Salesforce مع برنامج المحاسبة يلغي إدخال البيانات المتكررة لفرق المبيعات والمالية، وتعزيز الكفاءة. تضمن البيانات المشتركة الدقة في التواصل مع العملاء.
يستغرق الانتقال بين الأنظمة الأساسية لتوحيد المعلومات وقتًا طويلاً؛ التكامل يحل هذه المشكلة، مما يؤدي إلى تعزيز أداء فريق المبيعات بنسبة 40%.
متكامل إدارة علاقات العملاء (CRM) والنظام المحاسبي تتيح المشاركة السلسة للبيانات، وتقليل الأخطاء، وتوفير الوقت، وتبسيط العمليات. يؤدي هذا في النهاية إلى تحسين الإنتاجية عبر فرق الشؤون المالية والعمليات.
2) الوصول إلى البيانات في الوقت الحقيقي من مصادر مختلفة
في المشهد التنافسي للغاية اليوم، يجب على الشركات اتخاذ قرارات سريعة تعتمد على البيانات. لم يعد من الممكن إجراء عمليات نقل البيانات يدويًا بين إدارة علاقات العملاء (CRM) وأنظمة المحاسبة.
تكامل Salesforce مع برامج المحاسبة يضمن الوصول في الوقت الحقيقي إلى المعلومات الحديثة لكل قسم.
تعمل Salesforce على توحيد الأنظمة المختلفة، مما يتيح التفاعل السلس للبيانات بين الأقسام، بما في ذلك الموارد البشرية والمحاسبة والمبيعات وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وحتى البرامج داخل الشركة.
3) تحسين التحويل والمبيعات
يتم تبسيط إطلاق حملة مبيعات ناجحة عندما يتمكن فريق المبيعات من الوصول إلى البيانات التاريخية للعميل.
دمج Salesforce مع برامج المحاسبة يقدم نظرة ثاقبة للمشتريات السابقة، مما يتيح إنشاء حملات لتشجيع تكرار الأعمال من خلال قسائم الولاء أو الخصومات.
يؤدي ذلك إلى زيادة فرص الإيرادات إلى الحد الأقصى مع ضمان الاحتفاظ بالعملاء، كل ذلك ضمن نظام متكامل مع إمكانية الوصول الفوري إلى البيانات والمعلومات.
4) تحسين عملية صنع القرار والتعاون بشكل أفضل
تعد المبيعات والتمويل من أقسام الأعمال المهمة التي تتطلب المزامنة. محاسبة Salesforce يعزز التكامل تعزيز التعاون، وكسر صوامع البيانات.
يقدم هذا التكامل شاملا عرض البيانات بزاوية 360 درجة، مما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة. يتيح الوصول إلى البيانات تطبيق لوحات المعلومات التحليلية لإجراء تحليل ثاقب واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على رؤى جديدة.
5) أتمتة سير العمل
توفر عمليات تكامل Salesforce أتمتة قيمة لسير العمل، مما يقلل من التدخل البشري في المهام المتكررة ويقلل الأخطاء.
في المؤسسات التي يتم فيها استخدام أدوات برمجية متعددة لتخطيط الموارد والاتصالات والمحاسبة وإدارة البيانات، تعمل Salesforce كمنصة موحدة.
يعمل هذا التكامل على تبسيط العمليات وتعزيز أداء الأعمال وعائد الاستثمار.
5) مشاركة البيانات المالية بين الأنظمة
من خلال المواءمة الكاملة للفريق، يمكنك البحث بكفاءة عن المدفوعات المستحقة، وتحسين الشفافية في سجل المعاملات، وتسريع العمليات مثل معالجة استفسارات العملاء، وبالتالي تمكين التدفق النقدي القوي.
يمكن لفرق المبيعات لدينا الوصول بسهولة إلى البيانات المالية الخاصة بعملائنا، وتعزيز الدفعات السريعة والمتابعة الدقيقة للفواتير.
تكتسب فرق العمليات والقيادة رؤية شاملة لإدارة الحسابات الشاملة، مما يضمن أن الجميع في جميع أنحاء المؤسسة يعتمدون على مصدر واحد موثوق للمعلومات.
بعض الأمثلة على دمج Salesforce مع أدوات المحاسبة الأخرى
اختيار البرنامج المحاسبي المناسب بسلاسة التكامل مع Salesforce هو المفتاح لتحقيق أهداف عملك. يقدم السوق العديد من حلول البرامج المحاسبية، ولكل منها ميزاته المميزة. دعنا نستكشف بعض أفضل الخيارات لمستخدمي Salesforce.
1) دمج Salesforceمع مايكروسوفت دايناميكس 365
Microsoft Dynamics 365، وهو حل شامل لإدارة الأعمال، يتيح التكامل السلس للبيانات المالية عبر مصادر المحاسبة والمبيعات والمشتريات والمخزون. وهو يوفر تخطيطًا آليًا للميزانية وقدرات التنبؤ بالمبيعات.
يمكّن هذا التكامل الشركات من استخلاص رؤى قيمة حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم وأنماط الشراء، مما يعزز استراتيجيات المبيعات والتسويق.
دمج Microsoft Dynamics 365 مع Salesforce، فهو لا يضمن مزامنة بيانات العملاء فحسب، بل يوفر أيضًا إمكانية الوصول إلى المعلومات المالية ومعلومات المنتج والمخزون في الوقت الفعلي. يُعلم هذا النهج المبني على البيانات عملية صنع القرار في عمليات إعداد الميزانية والمبيعات وسلسلة التوريد.
2) دمج Salesforce مع QuickBooks عبر الإنترنت
قراء يعتبر الإنترنت بمثابة برنامج محاسبة معتمد على نطاق واسع، حيث يوفر إدارة قوية للفواتير وإعداد التقارير المالية وإنشاء الفواتير والمزيد. توافقه مع Salesforce، على الرغم من أنه ليس أصليًا، أثبت فعاليته.
يعزز التكامل قدرات إدارة علاقات العملاء في Salesforce، ويسهل اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن فرص المبيعات ونمو الإيرادات.
وعلاوة على ذلك، فإن التكامل ما بين Salesforce CRM و قراء يؤدي إلى بيانات متماسكة حول عائد الاستثمار، ونفقات التسويق المقدرة، واتجاهات المبيعات.
3) دمج Salesforce مع NetSuite
NetSuite، شامل حل ERP، لديه العديد من الإمكانيات التي يقدمها ساليسفورسي. ويشمل المحاسبة والإدارة المالية وإدارة معلومات الأعمال وتحليلات الأداء المالي في الوقت الحقيقي.
دمج المحاسبة تخطيط موارد المؤسسات مع Salesforce يفتح رؤى قيمة حول المعاملات والحسابات والتقارير المالية ومقاييس خطوط أنابيب المبيعات الآلية.
التكامل بين Salesforce و NetSuite يعزز الرؤية في هذه الجوانب الحاسمة للعمليات التجارية.
4) دمج Salesforce مع Sage Intacct
بالنسبة للشركات المتوسطة الحجم أو المتوسعة ذات احتياجات إدارة الأصول الثابتة، توفر Sage Intacct حلاً متكاملاً متعدد الاستخدامات وقابلاً للتطوير لـ Salesforce.
يوفر Sage Intacct طريقة تكامل مخصصة داخل منصة Salesforce، مما يؤدي إلى أتمتة العمليات الرئيسية مثل التنبؤ بالمبيعات وإنشاء التقارير.
من خلال هذا التكامل، يمكنك الحصول على رؤى شاملة حول تفاعلات العملاء ويمكنك إدارة بيانات Sage Intacct وتحديثها بسلاسة داخل Salesforce.
يعمل هذا النهج المنسق على تحسين كفاءة سير العمل في مؤسستك.
الأشياء التي يجب مراعاتها عند دمج Salesforce مع الحلول المحاسبية
في الواقع، من الضروري الاعتراف بأهمية دمج برامج المحاسبة مع ساليسفورسي قد لا تكون دائمًا عملية واضحة. عند إجراء عملية دمج أدوات وتطبيقات المحاسبة مع Salesforce، من الضروري إجراء تقييم دقيق للعديد من الاعتبارات الأساسية.
الأشياء التي يجب مراعاتها عند دمج Salesforce مع الحلول المحاسبية
[تضمين الصورة]
1) فهم الغرض
اعرف لماذا تفعل تكامل Salesforce وما تريد تحقيقه. هناك العديد من الأدوات المحاسبية المختلفة التي يمكنك دمجها مع Salesforce بإمكانياتها وتخصصاتها.
التكامل ليس عملية بسيطة ومعرفة أن الأداة التي حددتها لا تفعل ما تحتاجه هو مضيعة للوقت والمال.
تحتاج إلى تحديد حالات الاستخدام ويجب عليك أيضًا فهم إمكانيات الأدوات التي تحتاجها للتكامل مع Salesforce.
2) تنظيف البيانات
يجب أن تدرك أنه ليست كل البيانات التي جمعتها ستكون ذات صلة. قبل استيراد بياناتك إلى Salesforce، تأكد من تنظيفها. البيانات السيئة سوف تولد المزيد من البيانات السيئة.
يمكن أن يحدث هذا بسبب مشكلة بسيطة مثل اختلاف التصنيفات والمعرفات التي تستخدمها لتحديد أسماء الحسابات بين Salesforce وتطبيق المحاسبة الخاص بك.
قم بمطابقتها قبل مزامنة المنصتين المختلفتين لمنع المزيد من الارتباك وتوليد عدد كبير من التكرارات.
3) تنظيم هيكل البيانات
ضمان هياكل بيانات موحدة بين أداة المحاسبة التي اخترتها و ساليسفورسي تعتبر المنصة ذات أهمية كبيرة عند البدء في أعمال التكامل والمزامنة.
التحقق الشامل من اتفاقية هيكل البيانات بمثابة خطوة تأسيسية في تعزيز تبادل البيانات بشكل سلس وفعال والمواءمة بين هذين النظامين المهمين.
ويقلل هذا التقييم الدقيق من التناقضات والتحديات المحتملة، وبالتالي يتيح عملية تكامل أكثر سلاسة ونجاحًا.
4) الاختيار بين الكائنات المخصصة والمخطط الثابت
من المهم اتخاذ قرار مبكر بين الكائنات المخصصة و المخططات الثابتة في Salesforce الخاص بك إعدادات. تعتبر الكائنات والحقول المخصصة مثالية لسيناريوهات البيانات الديناميكية، مما يوفر المرونة لعمليات سير العمل المعقدة.
في المقابل، قد تكون الكائنات والحقول المحددة مسبقًا في المخطط الثابت خيارًا أكثر فعالية من حيث التكلفة للعديد من الشركات. يتعين عليك اختيار النهج الذي يناسبك قبل البدء في عملية التكامل لتتوافق مع احتياجاتك المحددة واعتباراتك المالية.
5) معلومات الاتصال
يجب أن تكون حذرًا عند إدارة معلومات الاتصال أثناء التكامل. عادةً ما تقوم برامج المحاسبة بتخزين معلومات الاتصال بالعملاء في سجل واحد، بينما ساليسفورسي يجوز تنظيم جهات اتصال متعددة ضمن ملف تعريف عميل واحد.
لضمان الوضوح وتجنب الارتباك، كن حذرًا عند اختيار جهات الاتصال المناسبة من Salesforce لربطها بملف تعريف العميل عند مشاركة المعلومات بين النظامين الأساسيين.
يلعب اختيار برنامج المحاسبة المناسب لـ Salesforce دورًا مهمًا في تعزيز كفاءة الأعمال ونجاحها. خيارات مثل البذور المحاسبية، وطني حل Salesforceو Microsoft Dynamics 365 هي الخيارات الشعبية. من الضروري مواءمة اختيار البرنامج مع الاحتياجات المحددة لشركتك وميزانيتها والميزات المطلوبة.
يؤدي دمج Salesforce مع نظام المحاسبة الخاص بك إلى تمكين التدفق السلس للبيانات، وتقليل الاختناقات، وتمكين اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، وكل ذلك يساهم في تحقيق أهداف عملك.
At سينوتيك، فريق Salesforce المتمرس لدينا متخصص في خدمات التكامل مع تطبيقات الأعمال المختلفة. اتصل بخبراء Salesforce لدينا اليوم لإجراء مناقشة متعمقة حول عملية التكامل.
1) لماذا تحتاج إلى دمج Salesforce مع برامج المحاسبة؟
تعمل Salesforce كمنصة قوية لإدارة علاقات العملاء، تشمل وظائف مختلفة مثل التسويق والمبيعات وخدمة العملاء والتحليلات والمزيد. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى القدرات المحاسبية. يعمل التكامل مع برامج المحاسبة على سد هذه الفجوة، مما يتيح التعاون السلس بين وظائف المكتب الأمامي والخلفي، مما يوفر رؤية شاملة لعمليات عملك.
2) كيف يتم تنفيذ عملية تكامل Salesforce؟
تتضمن عملية تكامل Salesforce سلسلة من الخطوات الأساسية، بما في ذلك رسم الخرائط الميدانية الدقيقة بين Salesforce ونظام الطرف الثالث، وتكوين آليات مصادقة قوية، وإنشاء بروتوكولات نقل البيانات اللازمة لضمان التدفق السلس والآمن للمعلومات بين هذه الأنظمة المترابطة. تعتبر هذه الإجراءات المنهجية أساسية لتحقيق تكامل ناجح وفعال يتماشى مع أهداف عملك.
3) ما هو برنامج المحاسبة الذي يتكامل ويعمل مع Salesforce بشكل أفضل؟
على الرغم من أننا قدمنا لك بعض الخيارات القيمة أعلاه، إلا أن القرار النهائي يعتمد على تقييمك الدقيق لمتطلبات عملك المحددة. إن العديد من المتغيرات المعنية، بما في ذلك اختيارات البرامج وطرق التكامل والتكاليف ومتطلباتك الفريدة، تستلزم استخدام هذه المقالة كنقطة بداية للبحث المستمر وعملية اتخاذ القرار.
4) ما هي مشكلات توافق تكامل Salesforce الأكثر شيوعًا؟
أحد أهم العقبات التي تمت مواجهتها في عملية دمج Salesforce هو تحدي التوافق. يتزايد تعقيد المشكلات المتعلقة بالتوافق بشكل مطرد، مدفوعًا بعوامل مختلفة، بما في ذلك التباينات في تنسيقات البيانات، والتناقضات في بروتوكولات المصادقة والأمان، وعلى وجه الخصوص، عدم محاذاة الإصدار بين Salesforce وأنظمة الطرف الثالث. تتطلب مخاوف التوافق المتعددة الأوجه هذه دراسة متأنية وحلًا لضمان عملية تكامل سلسة وفعالة.
[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]
مع نمو أعمالك، تصبح برامج المحاسبة الفعالة أمرًا بالغ الأهمية. يجب أن توفر وقتك لخدمة العملاء بدلاً من إدخال البيانات أو التواصل المستمر لضمان اتساق البيانات. اليوم، تقف Salesforce كشركة سحابية بارزة إدارة علاقات العملاء على مستوى العالم. ودمج البرامج المحاسبية مع ساليسفورسي يبسط سير العمل، مما يوفر الوقت والمال.
ولحسن الحظ، يمكنك التفكير في التكامل السلس البذور المحاسبية. لا يتكامل فقط مع ساليسفورسي ولكنه أيضًا أصلي لها، مما يسمح بمشاركة البيانات المحاسبية في الوقت الفعلي طوال مراحل دورة الإيرادات.
الاستفادة من Salesforce Sales Cloud يعمل على تبسيط التقاط العملاء المحتملين وإدارة الفرص ومعالجة بيانات العملاء أثناء أتمتة إدارة جهات الاتصال. يمكن أن توفر عمليات المبيعات الفعالة هذه أيضًا رؤى مالية قيمة.
وبالمثل، سحابة خدمة Salesforce تعمل على أتمتة وتعزيز إدارة حالات العملاء والتذاكر وطلبات الخدمة، وتلعب دورًا حاسمًا في أتمتة الخدمة لدعم العملاء والتزويد، وبالتالي التأثير على النتائج المالية.
تركز هذه المقالة على أهمية دمج Salesforce مع نظامك المحاسبي، موضحًا كيف يمكن تبسيط عمليات عملك. ومع المزايا التي تتراوح بين دقة البيانات المحسنة والتعاون المحسن والوصول إلى الرؤى في الوقت الفعلي، يمكن أن تكون الفوائد كبيرة.
نحن نقدم فحصًا متعمقًا لهذا التكامل، ونقدم النصائح العملية والرؤى الشاملة لمساعدتك في الاستفادة من إمكاناته التحويلية.
التكامل في Salesforce لا يقتصر الأمر على تعزيز الراحة فحسب، بل يقدم أيضًا فوائد ملموسة لنمو الأعمال. تؤدي عمليات التكامل هذه إلى متوسط زيادة في الإيرادات تصل إلى 20% و 50٪ ROI تعزيز في غضون عام.
إلى جانب تحسين حجم العملاء المحتملين، ونمو إيرادات المبيعات، وتحسين معدلات فوز العملاء المحتملين، تصبح مزايا Salesforce أكثر إقناعًا.
فوائد دمج Salesforce مع نظام المحاسبة
نسخ انفوجرافيك
×
1) تحسين الإنتاجية
دمج Salesforce مع برنامج المحاسبة يلغي إدخال البيانات المتكررة لفرق المبيعات والمالية، وتعزيز الكفاءة. تضمن البيانات المشتركة الدقة في التواصل مع العملاء.
يستغرق الانتقال بين الأنظمة الأساسية لتوحيد المعلومات وقتًا طويلاً؛ التكامل يحل هذه المشكلة، مما يؤدي إلى تعزيز أداء فريق المبيعات بنسبة 40%.
متكامل إدارة علاقات العملاء (CRM) والنظام المحاسبي تتيح المشاركة السلسة للبيانات، وتقليل الأخطاء، وتوفير الوقت، وتبسيط العمليات. يؤدي هذا في النهاية إلى تحسين الإنتاجية عبر فرق الشؤون المالية والعمليات.
2) الوصول إلى البيانات في الوقت الحقيقي من مصادر مختلفة
في المشهد التنافسي للغاية اليوم، يجب على الشركات اتخاذ قرارات سريعة تعتمد على البيانات. لم يعد من الممكن إجراء عمليات نقل البيانات يدويًا بين إدارة علاقات العملاء (CRM) وأنظمة المحاسبة.
تكامل Salesforce مع برامج المحاسبة يضمن الوصول في الوقت الحقيقي إلى المعلومات الحديثة لكل قسم.
تعمل Salesforce على توحيد الأنظمة المختلفة، مما يتيح التفاعل السلس للبيانات بين الأقسام، بما في ذلك الموارد البشرية والمحاسبة والمبيعات وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وحتى البرامج داخل الشركة.
3) تحسين التحويل والمبيعات
يتم تبسيط إطلاق حملة مبيعات ناجحة عندما يتمكن فريق المبيعات من الوصول إلى البيانات التاريخية للعميل.
دمج Salesforce مع برامج المحاسبة يقدم نظرة ثاقبة للمشتريات السابقة، مما يتيح إنشاء حملات لتشجيع تكرار الأعمال من خلال قسائم الولاء أو الخصومات.
يؤدي ذلك إلى زيادة فرص الإيرادات إلى الحد الأقصى مع ضمان الاحتفاظ بالعملاء، كل ذلك ضمن نظام متكامل مع إمكانية الوصول الفوري إلى البيانات والمعلومات.
4) تحسين عملية صنع القرار والتعاون بشكل أفضل
تعد المبيعات والتمويل من أقسام الأعمال المهمة التي تتطلب المزامنة. محاسبة Salesforce يعزز التكامل تعزيز التعاون، وكسر صوامع البيانات.
يقدم هذا التكامل شاملا عرض البيانات بزاوية 360 درجة، مما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة. يتيح الوصول إلى البيانات تطبيق لوحات المعلومات التحليلية لإجراء تحليل ثاقب واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على رؤى جديدة.
5) أتمتة سير العمل
توفر عمليات تكامل Salesforce أتمتة قيمة لسير العمل، مما يقلل من التدخل البشري في المهام المتكررة ويقلل الأخطاء.
في المؤسسات التي يتم فيها استخدام أدوات برمجية متعددة لتخطيط الموارد والاتصالات والمحاسبة وإدارة البيانات، تعمل Salesforce كمنصة موحدة.
يعمل هذا التكامل على تبسيط العمليات وتعزيز أداء الأعمال وعائد الاستثمار.
5) مشاركة البيانات المالية بين الأنظمة
من خلال المواءمة الكاملة للفريق، يمكنك البحث بكفاءة عن المدفوعات المستحقة، وتحسين الشفافية في سجل المعاملات، وتسريع العمليات مثل معالجة استفسارات العملاء، وبالتالي تمكين التدفق النقدي القوي.
يمكن لفرق المبيعات لدينا الوصول بسهولة إلى البيانات المالية الخاصة بعملائنا، وتعزيز الدفعات السريعة والمتابعة الدقيقة للفواتير.
تكتسب فرق العمليات والقيادة رؤية شاملة لإدارة الحسابات الشاملة، مما يضمن أن الجميع في جميع أنحاء المؤسسة يعتمدون على مصدر واحد موثوق للمعلومات.
بعض الأمثلة على دمج Salesforce مع أدوات المحاسبة الأخرى
اختيار البرنامج المحاسبي المناسب بسلاسة التكامل مع Salesforce هو المفتاح لتحقيق أهداف عملك. يقدم السوق العديد من حلول البرامج المحاسبية، ولكل منها ميزاته المميزة. دعنا نستكشف بعض أفضل الخيارات لمستخدمي Salesforce.
1) دمج Salesforceمع مايكروسوفت دايناميكس 365
Microsoft Dynamics 365، وهو حل شامل لإدارة الأعمال، يتيح التكامل السلس للبيانات المالية عبر مصادر المحاسبة والمبيعات والمشتريات والمخزون. وهو يوفر تخطيطًا آليًا للميزانية وقدرات التنبؤ بالمبيعات.
يمكّن هذا التكامل الشركات من استخلاص رؤى قيمة حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم وأنماط الشراء، مما يعزز استراتيجيات المبيعات والتسويق.
دمج Microsoft Dynamics 365 مع Salesforce، فهو لا يضمن مزامنة بيانات العملاء فحسب، بل يوفر أيضًا إمكانية الوصول إلى المعلومات المالية ومعلومات المنتج والمخزون في الوقت الفعلي. يُعلم هذا النهج المبني على البيانات عملية صنع القرار في عمليات إعداد الميزانية والمبيعات وسلسلة التوريد.
2) دمج Salesforce مع QuickBooks عبر الإنترنت
قراء يعتبر الإنترنت بمثابة برنامج محاسبة معتمد على نطاق واسع، حيث يوفر إدارة قوية للفواتير وإعداد التقارير المالية وإنشاء الفواتير والمزيد. توافقه مع Salesforce، على الرغم من أنه ليس أصليًا، أثبت فعاليته.
يعزز التكامل قدرات إدارة علاقات العملاء في Salesforce، ويسهل اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن فرص المبيعات ونمو الإيرادات.
وعلاوة على ذلك، فإن التكامل ما بين Salesforce CRM و قراء يؤدي إلى بيانات متماسكة حول عائد الاستثمار، ونفقات التسويق المقدرة، واتجاهات المبيعات.
3) دمج Salesforce مع NetSuite
NetSuite، شامل حل ERP، لديه العديد من الإمكانيات التي يقدمها ساليسفورسي. ويشمل المحاسبة والإدارة المالية وإدارة معلومات الأعمال وتحليلات الأداء المالي في الوقت الحقيقي.
دمج المحاسبة تخطيط موارد المؤسسات مع Salesforce يفتح رؤى قيمة حول المعاملات والحسابات والتقارير المالية ومقاييس خطوط أنابيب المبيعات الآلية.
التكامل بين Salesforce و NetSuite يعزز الرؤية في هذه الجوانب الحاسمة للعمليات التجارية.
4) دمج Salesforce مع Sage Intacct
بالنسبة للشركات المتوسطة الحجم أو المتوسعة ذات احتياجات إدارة الأصول الثابتة، توفر Sage Intacct حلاً متكاملاً متعدد الاستخدامات وقابلاً للتطوير لـ Salesforce.
يوفر Sage Intacct طريقة تكامل مخصصة داخل منصة Salesforce، مما يؤدي إلى أتمتة العمليات الرئيسية مثل التنبؤ بالمبيعات وإنشاء التقارير.
من خلال هذا التكامل، يمكنك الحصول على رؤى شاملة حول تفاعلات العملاء ويمكنك إدارة بيانات Sage Intacct وتحديثها بسلاسة داخل Salesforce.
يعمل هذا النهج المنسق على تحسين كفاءة سير العمل في مؤسستك.
الأشياء التي يجب مراعاتها عند دمج Salesforce مع الحلول المحاسبية
في الواقع، من الضروري الاعتراف بأهمية دمج برامج المحاسبة مع ساليسفورسي قد لا تكون دائمًا عملية واضحة. عند إجراء عملية دمج أدوات وتطبيقات المحاسبة مع Salesforce، من الضروري إجراء تقييم دقيق للعديد من الاعتبارات الأساسية.
الأشياء التي يجب مراعاتها عند دمج Salesforce مع الحلول المحاسبية
نسخ انفوجرافيك
×
1) فهم الغرض
اعرف لماذا تفعل تكامل Salesforce وما تريد تحقيقه. هناك العديد من الأدوات المحاسبية المختلفة التي يمكنك دمجها مع Salesforce بإمكانياتها وتخصصاتها.
التكامل ليس عملية بسيطة ومعرفة أن الأداة التي حددتها لا تفعل ما تحتاجه هو مضيعة للوقت والمال.
تحتاج إلى تحديد حالات الاستخدام ويجب عليك أيضًا فهم إمكانيات الأدوات التي تحتاجها للتكامل مع Salesforce.
2) تنظيف البيانات
يجب أن تدرك أنه ليست كل البيانات التي جمعتها ستكون ذات صلة. قبل استيراد بياناتك إلى Salesforce، تأكد من تنظيفها. البيانات السيئة سوف تولد المزيد من البيانات السيئة.
يمكن أن يحدث هذا بسبب مشكلة بسيطة مثل اختلاف التصنيفات والمعرفات التي تستخدمها لتحديد أسماء الحسابات بين Salesforce وتطبيق المحاسبة الخاص بك.
قم بمطابقتها قبل مزامنة المنصتين المختلفتين لمنع المزيد من الارتباك وتوليد عدد كبير من التكرارات.
3) تنظيم هيكل البيانات
ضمان هياكل بيانات موحدة بين أداة المحاسبة التي اخترتها و ساليسفورسي تعتبر المنصة ذات أهمية كبيرة عند البدء في أعمال التكامل والمزامنة.
التحقق الشامل من اتفاقية هيكل البيانات بمثابة خطوة تأسيسية في تعزيز تبادل البيانات بشكل سلس وفعال والمواءمة بين هذين النظامين المهمين.
ويقلل هذا التقييم الدقيق من التناقضات والتحديات المحتملة، وبالتالي يتيح عملية تكامل أكثر سلاسة ونجاحًا.
4) الاختيار بين الكائنات المخصصة والمخطط الثابت
من المهم اتخاذ قرار مبكر بين الكائنات المخصصة و المخططات الثابتة في Salesforce الخاص بك إعدادات. تعتبر الكائنات والحقول المخصصة مثالية لسيناريوهات البيانات الديناميكية، مما يوفر المرونة لعمليات سير العمل المعقدة.
في المقابل، قد تكون الكائنات والحقول المحددة مسبقًا في المخطط الثابت خيارًا أكثر فعالية من حيث التكلفة للعديد من الشركات. يتعين عليك اختيار النهج الذي يناسبك قبل البدء في عملية التكامل لتتوافق مع احتياجاتك المحددة واعتباراتك المالية.
5) معلومات الاتصال
يجب أن تكون حذرًا عند إدارة معلومات الاتصال أثناء التكامل. عادةً ما تقوم برامج المحاسبة بتخزين معلومات الاتصال بالعملاء في سجل واحد، بينما ساليسفورسي يجوز تنظيم جهات اتصال متعددة ضمن ملف تعريف عميل واحد.
لضمان الوضوح وتجنب الارتباك، كن حذرًا عند اختيار جهات الاتصال المناسبة من Salesforce لربطها بملف تعريف العميل عند مشاركة المعلومات بين النظامين الأساسيين.
يلعب اختيار برنامج المحاسبة المناسب لـ Salesforce دورًا مهمًا في تعزيز كفاءة الأعمال ونجاحها. خيارات مثل البذور المحاسبية، وطني حل Salesforceو Microsoft Dynamics 365 هي الخيارات الشعبية. من الضروري مواءمة اختيار البرنامج مع الاحتياجات المحددة لشركتك وميزانيتها والميزات المطلوبة.
يؤدي دمج Salesforce مع نظام المحاسبة الخاص بك إلى تمكين التدفق السلس للبيانات، وتقليل الاختناقات، وتمكين اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، وكل ذلك يساهم في تحقيق أهداف عملك.
At سينوتيك، فريق Salesforce المتمرس لدينا متخصص في خدمات التكامل مع تطبيقات الأعمال المختلفة. اتصل بخبراء Salesforce لدينا اليوم لإجراء مناقشة متعمقة حول عملية التكامل.
1) لماذا تحتاج إلى دمج Salesforce مع برامج المحاسبة؟
تعمل Salesforce كمنصة قوية لإدارة علاقات العملاء، تشمل وظائف مختلفة مثل التسويق والمبيعات وخدمة العملاء والتحليلات والمزيد. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى القدرات المحاسبية. يعمل التكامل مع برامج المحاسبة على سد هذه الفجوة، مما يتيح التعاون السلس بين وظائف المكتب الأمامي والخلفي، مما يوفر رؤية شاملة لعمليات عملك.
2) كيف يتم تنفيذ عملية تكامل Salesforce؟
تتضمن عملية تكامل Salesforce سلسلة من الخطوات الأساسية، بما في ذلك رسم الخرائط الميدانية الدقيقة بين Salesforce ونظام الطرف الثالث، وتكوين آليات مصادقة قوية، وإنشاء بروتوكولات نقل البيانات اللازمة لضمان التدفق السلس والآمن للمعلومات بين هذه الأنظمة المترابطة. تعتبر هذه الإجراءات المنهجية أساسية لتحقيق تكامل ناجح وفعال يتماشى مع أهداف عملك.
3) ما هو برنامج المحاسبة الذي يتكامل ويعمل مع Salesforce بشكل أفضل؟
على الرغم من أننا قدمنا لك بعض الخيارات القيمة أعلاه، إلا أن القرار النهائي يعتمد على تقييمك الدقيق لمتطلبات عملك المحددة. إن العديد من المتغيرات المعنية، بما في ذلك اختيارات البرامج وطرق التكامل والتكاليف ومتطلباتك الفريدة، تستلزم استخدام هذه المقالة كنقطة بداية للبحث المستمر وعملية اتخاذ القرار.
4) ما هي مشكلات توافق تكامل Salesforce الأكثر شيوعًا؟
أحد أهم العقبات التي تمت مواجهتها في عملية دمج Salesforce هو تحدي التوافق. يتزايد تعقيد المشكلات المتعلقة بالتوافق بشكل مطرد، مدفوعًا بعوامل مختلفة، بما في ذلك التباينات في تنسيقات البيانات، والتناقضات في بروتوكولات المصادقة والأمان، وعلى وجه الخصوص، عدم محاذاة الإصدار بين Salesforce وأنظمة الطرف الثالث. تتطلب مخاوف التوافق المتعددة الأوجه هذه دراسة متأنية وحلًا لضمان عملية تكامل سلسة وفعالة.
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
