"عندما تقوم بتطبيق Salesforce ، فإن برنامج شامل قائمة مراجعة تنفيذ Salesforce يعمل كمفتاح لتعظيم عائد الاستثمار وضمان حل دائم وقابل للتطوير. من أجل زيادة استثماراتك في Salesforce ، وإطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة ، وضمان النجاح على المدى الطويل ، تعد قائمة التحقق هذه مهمة للغاية ".
اليوم ، عززت Salesforce مكانتها كشركة رائدة واستثنائية منصة CRM في السوق. يمكن أن يشكل اختيار التنفيذ المثالي لعملك تحديات بسبب طبيعته متعددة الأوجه ، أي مدى تعقيده وعمقه.
ومع ذلك ، فقد ارتفعت شعبية Salesforce باعتبارها CRM في السنوات الأخيرة ، مع العديد من الشركات التي تتبناها لإدارة عملياتها بكفاءة.
يعمل التنفيذ الناجح لـ Salesforce CRM على دمج جميع جوانب عملك في نظام أساسي موحد ، مما يوفر تكاملاً سلسًا وإنتاجية محسّنة.
لضمان نجاح تنفيذ Salesforce، مع التركيز بشكل شامل قائمة مراجعة تنفيذ Salesforce أنه مهم. يعد التخطيط الشامل والتنفيذ الدقيق أمرًا بالغ الأهمية لهذه العملية المعقدة ، حيث يمكن لأي رقابة أن تؤثر بشكل كبير على الأعمال التجارية.
يمكن أن يؤدي التخطيط غير الكافي إلى نفقات يمكن تجنبها وتأخيرات في التنفيذ. نظرًا للتعقيدات التي ينطوي عليها الأمر ، يتطلب تنفيذ Salesforce اهتمامًا دقيقًا في كل مرحلة لتجنب المضاعفات.
إذا كنت قد وصلت إلى هنا تنوي البحث خدمات تنفيذ Salesforce، أنت في المكان الصحيح. دعونا نمضي قدمًا ونستكشف دليلًا شاملاً خطوة بخطوة لتحقيق النجاح تنفيذ Salesforce.
ما هو تنفيذ Salesforce؟
تنفيذ Salesforce يتضمن تخصيص وإعداد Salesforce لتتماشى مع عمليات ومتطلبات وأهداف عملك.
تتضمن هذه العملية تكوين Salesforce لمطابقة مهام سير العمل ، واستيراد البيانات ، وتدريب المستخدمين على الاستخدام الأمثل للنظام.
الهدف الرئيسي هنا هو تحسين كفاءة وفعالية عمليات المبيعات والتسويق وخدمة العملاء ، مما يؤدي إلى نجاح الأعمال.
أيضا ، اقرأ: فوائد Salesforce Sales Cloud: التنفيذ والتكامل
قل وداعًا لإدخال البيانات يدويًا ومرحبًا بسير العمل المبسط الذي يشعل شرارة الفرح.
انضم إلينا في رحلة مليئة بالأتمتة والدقة والإثارة الموفرة للوقت. يحاول محلل البريد الإلكتروني CTK اليوم ورفع عملك إلى آفاق جديدة!
أسئلة مهمة يجب مراعاتها قبل تنفيذ Salesforce
يمكنك إطلاق العنان لنمو الأعمال المتسارع من خلال تنفيذ Salesforce. ومع ذلك ، فمن الأهمية بمكان معالجة الاعتبارات الهامة قبل الشروع في عملية التنفيذ.
مع البرنامج الذي من شأنه إحداث ثورة في العمليات الداخلية وتفاعلات العملاء ، من المهم ضمان الانتقال السلس.
استكشف هذه الأسئلة الأساسية أو قائمة مراجعة تنفيذ Salesforce لتسأل نفسك قبل الشروع في تنفيذ Salesforce:
1) من أين بالضبط يجب أن تبدأ؟
يتضمن تنفيذ Salesforce الناجح تعاونًا نشطًا مع جميع أصحاب المصلحة المسؤولين عن استخدام حلول CRM بعد التنفيذ. لبدء العملية ، يوصى بإجراء تقييم شامل لعمليات الأعمال الأساسية ، إما داخليًا أو بمساعدة شركة استشارية. ضع في اعتبارك هذه الأسئلة الرئيسية لتوجيه مرحلة التقييم:
- كيف تعمل شركتك وكيف يمكن لـ CRM أن يجعلها تعمل بشكل أكثر سلاسة؟
- ما الذي يقلقك الآن؟
- ما الذي تتوقع أن تكسبه على وجه التحديد من Salesforce؟
سيوفر الحصول على إجابة لهذه الأسئلة رؤى قيمة حول خيارات التنفيذ المثلى التي يجب مراعاتها أثناء تقييم Salesforce لعملك.
2) ما هي أهداف العمل التي تريد تحقيقها؟
قبل الغوص في عملية تنفيذ Salesforce ، من الأهمية بمكان إنشاء رؤية واضحة. تأكد من أن لديك إجابات محددة جيدًا للأسئلة الأساسية ، مثل الغرض من متابعة تنفيذ Salesforce ، والأهداف طويلة المدى التي تهدف إلى تحقيقها ، والمعايير التي ستستخدمها لقياس النجاح.
مع وفرة التخصيصات المتاحة ، من المهم أن تظل متسقًا مع هدفك النهائي المتوقع طوال مشروع تنفيذ Salesforce. يسمح تحديد أهداف قابلة للقياس من البداية لعملك بالحفاظ على التركيز. لذلك ، تحتاج إلى تحديد أهدافك النهائية بوضوح ومواءمتها مع الوظائف التي توفرها المنصة.
3) ما هي المعلومات المطلوبة للتنفيذ ، وما الذي يمكن نقله من نظام قديم إلى Salesforce؟
قد يكون تأكيد جميع الموارد المطلوبة في بداية تنفيذ Salesforce أمرًا صعبًا ، حيث قد لا يتم تحديد المتطلبات الدقيقة بالكامل في البداية. غالبًا ما تكشف عملية التنفيذ عن التفاصيل الأساسية على طول الطريق.
لمعالجة هذا الأمر ، يجب عليك المشاركة في المناقشات المتعلقة بالتنفيذ المرحلي والإعداد الشامل والقدرة على التكيف خلال العملية. وهذا يضمن اتباع نهج مرن يسمح بتعديل الموارد ويتوافق مع متطلبات المشروع المتطورة.
عند الترحيل من CRM موجود ، بيانات منظمة يمكن عادةً نقلها بسلاسة. ومع ذلك ، إذا كانت البيانات مبعثرة عبر جداول بيانات متعددة بدون بنية موحدة ، فإن عملية الترحيل تصبح أكثر صعوبة. في مثل هذه الحالات ، يجب ترحيل كل مصدر بيانات بشكل مستقل ، مما يتطلب معالجة وتنسيقًا دقيقين.
4) كم من الوقت سيستغرق إعداد وتشغيل Salesforce؟
تختلف مدة تنفيذ Salesforce بناءً على درجة التعقيد. قد يتم الانتهاء من بناء أساسي في غضون أسابيع قليلة ، في حين أن التحول الشامل للعمل بأكمله قد يستغرق ما يصل إلى عام. في المتوسط ، عادةً ما يمتد تنفيذ Salesforce مع تخصيصات معتدلة إلى شهرين.
في Cynoteck ، نعتمد نهج تنفيذ شامل للعملاء الذين لديهم متطلبات مخصصة معقدة ، مما يضمن تعيين نطاق تفصيلي قبل الالتزام بفترة زمنية.
أيضا ، اقرأ: فوائد Salesforce Sales Cloud: التنفيذ والتكامل
الجوانب الرئيسية التي يجب مراعاتها قبل تنفيذ Salesforce
يعد تنفيذ Salesforce عملية مفصلة ومعقدة تتطلب التخطيط والتنفيذ الدقيقين. حتى المحترفين المتمرسين قد يواجهون تحديات أثناء تنفيذ Salesforce. استكشف قائمة مراجعة تنفيذ Salesforce الشاملة الخاصة بنا للكشف عن اعتبارات مهمة قبل عملية التنفيذ وأثناءها وبعدها.
1) قم بإنشاء خطة مشروع لتنفيذ Salesforce CRM
يتطلب تنفيذ مشروع تنفيذ Salesforce بنجاح تخطيطًا شاملاً مسبقًا. تتضمن الخطوات الأساسية في تخطيط نشر Salesforce ما يلي:
- قم بعمل هيكل لفريقك.
- التخطيط لتخصيص الموارد بكفاءة.
- لديك تقنية مشروع جيدة التخطيط.
- لتتبع أهداف التنفيذ وإكمالها في مراحل مختلفة ، قم بإنشاء خارطة طريق (مع المواعيد النهائية).
لضمان سلاسة تنفيذ Salesforce، من المهم إشراك أعضاء فريقك وأصحاب المصلحة الرئيسيين ، وفهم احتياجاتهم ونقاط ضعفهم. بغض النظر عن استراتيجية التنفيذ المفضلة ، فإن الإدارة الفعالة للمسائل ضرورية.
قبل البدء في التنفيذ ، قم بإعداد فريق مخصص وتقييم الموارد اللازمة لعملية تنفيذ Salesforce المبسطة.
سيمكنك وجود فهم واضح لأهدافك من وضع أهداف واقعية لفريقك. من المهم أن ندرك أن الانتقال إلى التكنولوجيا الجديدة هو عملية تدريجية ، والغرض المحدد سيسهل الاعتماد السلس لـ Salesforce من قبل فريقك ، مما يسرع عملية التنفيذ.
2) تخصيصات وتكوين Salesforce
عند تنفيذ Salesforce ، من المهم إعطاء الأولوية للتخصيص والتكوين لتتماشى مع أهداف عملك.
يعد تخصيص Salesforce لمتطلباتك المحددة ، مثل الحقول المخصصة وتخطيطات الصفحات ومهام سير العمل والأتمتة والتقارير ولوحات المعلومات ، أمرًا ضروريًا.
من خلال تلبية احتياجات العمل المخصصة هذه ، يمكنك تحسين التنفيذ لتحقيق النتائج المرجوة.
للاستفادة الكاملة من إمكانات Salesforce ، يجب التواصل الفعال مع فريق Salesforce ضروري. من خلال التعبير بوضوح عن احتياجاتك التنظيمية والنتائج المرجوة ، يمكنك تمكينها من تخصيص Salesforce وفقًا لذلك.
يضمن هذا توافق تنفيذك مع متطلباتك المحددة ، مما يسمح لك بتعظيم فوائد Salesforce وتحقيق النتائج المثلى لمؤسستك.
أيضا ، اقرأ: إتقان تنفيذ Salesforce Experience Cloud: دليل شامل
3) ضمان التكامل مع التطبيقات الموجودة
احصل على الإمكانات الكاملة الخاصة بك تنفيذ Salesforce من خلال دمجه بسلاسة مع أنظمتك الحالية. لهذا ، تحتاج إلى إجراء مراجعة شاملة لأنظمتك وعمليات الدمج الخاصة بك لضمان عملية تكامل سلسة.
استفد من قدرة Salesforce على التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث ، ودمج البيانات من مصادر متعددة. من خلال دمج تطبيقاتك الحالية (AMS و LMS و ERP وما إلى ذلك) وترحيل البيانات من الأنظمة القديمة ، يمكنك تجنب البدء من لا شيء.
يقلل هذا التكامل من أخطاء إدخال البيانات ويعزز إنتاجية الفريق ، مما يحسن كفاءة العمل بشكل عام.
4) ترحيل البيانات من النظام القديم إلى Salesforce
ترحيل البيانات خطوة حاسمة في تنفيذ Salesforce، بما في ذلك نقل البيانات من الأنظمة القديمة إلى Salesforce. إنه يلعب دورًا حيويًا في ضمان حصول المنظمة على بيانات دقيقة وكاملة وحديثة في النظام الجديد.
قبل الشروع في عملية ترحيل البيانات ، من الضروري التحقق من جودة وسلامة البيانات المراد ترحيلها. تعد عملية ترحيل البيانات عملية تستغرق وقتًا طويلاً وتتنوع في مدتها بناءً على مدى تعقيد بياناتك الحالية.
بالإضافة إلى ذلك ، من خلال تشغيل التقارير وتحليل البيانات ، يمكنك تحديد الأنماط والاتجاهات التي توفر رؤى حول فعالية بياناتك في دعم أهداف العمل.
5) تدريب المستخدم واعتماده
يعد زيادة اعتماد المستخدم تحديًا بالغ الأهمية في تنفيذ Salesforce. لتعظيم قيمة النظام الأساسي ، من الضروري توفير تدريب فعال للمستخدم. اعتماد المستخدم يشير إلى مشاركة واستخدام Salesforce من قبل أعضاء فريقك.
من خلال تطوير خطة تدريب شاملة وتقديم التعليمات من خلال طرق مختلفة مثل الدورات التدريبية عبر الإنترنت والندوات عبر الإنترنت والجلسات الشخصية ، يمكنك التأكد من تزويد المستخدمين بالمعرفة والمهارات اللازمة لاستخدام Salesforce بانتظام.
6) إجراء فحوصات الجودة والاختبار والنشر
ضمان الجودة هو جانب حاسم من تنفيذ Salesforce للتأكد من أنه يتوافق مع متطلبات المنظمة. يتم إجراء اختبار شامل للتحقق من صحة Salesforce ضد الأعمال المتطلبات وتحديد أي مشاكل أو أخطاء من قبل نشر في الإنتاج.
من خلال محاكاة السيناريوهات ومهام سير العمل المختلفة ، يتم التحقق من وظائف النظام. المراقبة والصيانة المستمرة ضرورية أيضًا للحفاظ على الأداء الأمثل.
علاوة على ذلك ، فإن تطبيق ممارسات ضمان الجودة القوية يضمن أن Salesforce تلبي متطلبات عملك وتعمل بفعالية طوال دورة حياتها.
أيضا ، اقرأ: إتقان تنفيذ Salesforce Marketing Cloud: دليل شامل
7) دعم وصيانة ما بعد التنفيذ
إلى جانب التنفيذ ، يعد الدعم المستمر أمرًا بالغ الأهمية لضمان الأداء الأمثل لـ Salesforce. تعد التحديثات المنتظمة وإصلاحات الأخطاء واستكشاف الأخطاء وإصلاحها ضرورية للحفاظ على وظائف النظام.
يجب أن يكون موظفو الدعم الموثوق بهم متاحين للتعامل مع أي مشكلات وتقديم إرشادات للمستخدمين عند الحاجة.
من خلال إعطاء الأولوية للدعم ، يمكنك التأكد من أن تنفيذ Salesforce الخاص بك يستمر في العمل بكامل إمكاناته ، مما يمكّن فريقك من تحقيق أهدافه بفعالية.
8) التحسين المستمر والتحديثات
يعد اعتماد التحسين المستمر والابتكار أمرًا حيويًا لتحقيق دعم مستمر بعد التنفيذ. مع تطور مؤسستك ، من الضروري مواءمة نظام CRM مع الاحتياجات المتغيرة.
يتضمن ذلك تحديد الميزات والوظائف الجديدة ودمجها لتحسين أداء النظام.
من خلال زراعة ثقافة التحسين المستمر ، يمكنك تحسين الكفاءة والتكيف بشكل استباقي مع مشهد الأعمال الديناميكي ، والبقاء في صدارة المنافسة.
تقدم Salesforce تحديثات ثلاث مرات في السنة ، تُعرف بإصدارات الشتاء والصيف والربيع. هذه التحديثات سلسة ويتم تنفيذها تلقائيًا دون أي توقف في النظام.
يعد البقاء على اطلاع بهذه التحديثات أمرًا ضروريًا لضمان استعداد فريقك وتحديث برنامجك.
يمكن للمنظمات تحقيق أ التنفيذ الناجح باتباع هذا قائمة مراجعة تنفيذ Salesforce.
يتضمن تخصيص وتكوين Salesforce لتلبية متطلبات محددة ، وترحيل البيانات بدقة ، وتوفير تدريب فعال للمستخدم ، وإجراء اختبار شامل لضمان الجودة.
أيضا ، اقرأ: 5 علامات تدل على أنك بحاجة إلى مستشار تنفيذ CRM
قائمة مراجعة تنفيذ Salesforce - الوجبات الجاهزة
تنفيذ Salesforce هي عملية صعبة تتطلب التخطيط والتنفيذ الدقيقين. يتضمن إنشاء جدول مناسب ، وتجميع فريق قادر ، وتطوير استراتيجية اعتماد ، واستخدام الأدوات المناسبة.
يمكن أن يكون تعقيد نشر حلول Salesforce أمرًا مربكًا ، لا سيما مع توفر العديد من الخيارات. أيضًا ، يمكن أن يكون فهم معايير Salesforce وميزاتها وأسعارها مهمة شاقة.
لذلك ، من الطبيعي أن يشعر المستخدمون المحتملون بالإرهاق بسبب الإعداد والصعوبات المرتبطة بتبني Salesforce بسرعة.
يتطلب التنفيذ الناجح لـ Salesforce التخطيط الدقيق والتحليل الشامل والتنفيذ الفعال. من خلال التمسك ب قائمة مراجعة تنفيذ Salesforce بشرط ، يمكنك تبسيط العملية وتحسين مزايا استخدام Salesforce لعملك.
هل تبحث عن خدمات تنفيذ واستشارات Salesforce
أرسل لنا متطلباتك ، وسنعاود الاتصال بك مع عرض أسعار.
شريك تنفيذ Salesforce
تحتاج عملية تنفيذ Salesforce إلى التزام مخصص من المؤسسة بأكملها. من الضروري أن يكون لديك خطة محددة جيدًا واستراتيجية تنفيذ. أيضًا ، تلعب المرونة دورًا مهمًا هنا في استيعاب أي تغييرات ضرورية خلال العملية ، مما يضمن التنفيذ الناجح.
هل تبحث عن شريك تنفيذ Salesforce موثوق به؟ لا تنظر أبعد من سينوتيك، المزود الرائد للجودة العالية خدمات تنفيذ Salesforce. سيرشدك فريقنا من الاستشاريين ذوي الخبرة والمسؤولين التنفيذيين خلال رحلة Salesforce بأكملها ، مما يضمن تبسيط العمليات التجارية وزيادة الإنتاجية.
مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة ، نحن شريك تنفيذي معترف به عالميًا في Salesforce ، نساعد الشركات من جميع الأحجام والقطاعات في إطلاق إمكانات نموها. تواصل معنا اليوم للارتقاء بعملك إلى آفاق جديدة مع Salesforce.
اتخذ الخطوة الأولى نحو تنفيذ Salesforce بنجاح بواسطة طلب استشارة اليوم. فريق الخبراء لدينا في سينوتيك على استعداد لفهم احتياجات عملك وتقديم حلول مخصصة.
أيضا ، اقرأ: فشل تنفيذ CRM: ما الخطأ؟
الأسئلة المتكررة
تطبيق CRM هو النشر الاستراتيجي لبرامج إدارة علاقات العملاء ، مما يسمح للمؤسسات بإدارة تفاعلات العملاء بشكل فعال وتحسين العمليات التجارية. لكي نكون دقيقين ، يشير تنفيذ Salesforce CRM إلى دمج منتجات Salesforce في نظام CRM الحالي ، وتمكين الشركات من تحليل تفاعلات العملاء ، وتبسيط العمليات ، وتحقيق نتائج ناجحة.
توفر Salesforce بنية تحتية شاملة تتضمن حلولاً أصلية مثل المبيعات والخدمات والتسويق السحابي ، والتي تلبي احتياجات متخصصي المبيعات والتسويق. علاوة على ذلك ، يستضيف AppExchange ، سوق برمجيات Salesforce ، العديد من حلول الأطراف الثالثة المصممة لتحسين القدرات التشغيلية للمنصة الأساسية. إذا كنت جديدًا على CRM أو تفتقر إلى الخبرة الفنية ، فمن المستحسن إشراك مستشار تنفيذ Salesforce الماهر مثلنا والذي يمتلك معرفة وخبرة متعمقة مع النظام الأساسي.
لا تعد Salesforce مناسبة فقط للمؤسسات الكبيرة ولكنها توفر أيضًا أدوات أتمتة قوية للشركات الصغيرة. إنها تتفوق في تبسيط العمليات وأتمتتها ، مما يسمح للفرق بالعمل بكفاءة أكبر واتساق. نظرًا لكونه قائمًا على السحابة ، فإنه يلغي الحاجة إلى البنية التحتية للخادم وعمليات تثبيت البرامج باهظة الثمن على أجهزة الكمبيوتر الفردية. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم Salesforce خيارات مرنة للاشتراك وترخيص المستخدم ، مما يمكّن الشركات من مواءمة خطط الدفع الخاصة بها مع ميزانياتها ومتطلبات الوظائف المحددة.
فيما يلي بعض المشكلات النموذجية التي تمت مواجهتها أثناء تنفيذ Salesforce:
- عدم فهم أهداف ومتطلبات العمل
- معارضة المستخدمين للتغيير
- التكيف مع الأنظمة الحالية
- قلة الخبرة
- تنظيف البيانات وترحيلها
- قيود الوقت والمال
- عدم اعتماد المستخدم وتدريبه
- دعم وصيانة مستمرة.
خدمات استشارات Salesforce
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
تُعد قائمة مراجعة تنفيذ Salesforce بمثابة تغيير جذري لقواعد اللعبة بالنسبة للشركات التي تشرع في رحلة إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بها. تعتبر الأفكار التفصيلية والنهج الشامل الموضح في المدونة مفيدة بشكل لا يصدق. ويسعدني أن أرى إدراج "الخدمة المُدارة من Salesforce" في المناقشة، مع التأكيد على أهمية الدعم المستمر والتحسين. إنها إضافة استراتيجية إلى القائمة المرجعية، مما يؤكد الالتزام بالنجاح على المدى الطويل. مجد للمؤلف لمشاركته هذا المورد القيم - يجب قراءته لأي شخص يتطلع إلى ضمان تنفيذ Salesforce بشكل سلس ومستدام!