نيتين دانجوال هو أحد كبار قادة الفريق في Cynoteck، وهو أحد المتخصصين ذوي الخبرة في Salesforce ولديه خبرة رائعة تزيد عن 15 عامًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات. بدأ كمطور لـ Cobol، ثم انتقل إلى Salesforce، مدركًا إمكاناتها الهائلة في مجال الحوسبة السحابية. لقد كانت خبرة Nitin الواسعة التي تزيد عن 15 عامًا في Salesforce CRM محورية في هذا المجال تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
حزمة نجاح Salesforce Nonprofit (NPSP) - الدليل الكامل
ما هي حزمة نجاح Salesforce Nonprofit؟
• حزمة نجاح غير ربحية يقع NPSP على رأس Salesforce Enterprise Edition ، وهو عبارة عن مجموعة من الحزم المنظمة التي تم تصميمها وصيانتها بواسطة Salesforce.org، متاح مجانًا من خلال Salesforce AppExchange. لتحقيق الأرباح ، يمكنك استخدامه لتتبع العملاء المتوقعين والمبادرات التسويقية. وفي الوقت نفسه ، يمكن للمنظمات غير الربحية الاستفادة من هذا حل إدارة المتبرعين لأبحاثهم المستقبلية ، وقيادة جمع التبرعات ، والجوانب الأخرى لحملات جمع التبرعات.
• حزمة نجاح Salesforce Nonprofit يتم تقديمه للمؤسسات كحل مجاني لمساعدتهم على البدء في استخدام Salesforce CRM.
هدف: تعتبر الكائنات مثل جداول البيانات التي تستخدمها لتتبع المعلومات. إنها علامات التبويب الموجودة في الجزء العلوي من شاشة Salesforce التي تحسب الجوانب المختلفة لمنظمتك غير الربحية. تعتبر جهات الاتصال والحسابات والعملاء المحتملون والفرص كائنات قياسية ، وهي جزء من Salesforce. يمكنك علاوة على ذلك إنشاء كائنات مخصصة لتتبع الأولويات المحددة.
مجال: كل كائن يتضمن حقولاً متحدة معه. هذا هو المكان الذي تكتشف فيه تفاصيل الكائن الذي تنظر إليه. على سبيل المثال ، ضمن "حسابات"، قد يكون لديك حقل لتفاصيل الاتصال بالعميل مثل رقم هاتفه الخلوي.
تسجيل: السجلات تشبه خلايا جدول البيانات. هذا هو المكان الذي تقوم فيه بإدخال المعلومات لكل مجال من تلك البيانات والكائن الصحيح. على سبيل المثال ، ضمن "حسابات"، يمكنك تضمين حقل لاسم المتبرع ، ويعرض السجل أن اسم المتبرع هو Phil Smith.
• حزمة نجاح غير ربحية يستخدم كائنات Salesforce القياسية بشكل خاص لإدارة البيانات غير الربحية: -
تُستخدم الحسابات لتنظيم السجلات الخاصة بأسر الداعمين والشركات ومصادر التمويل الأخرى.
جهات الاتصال تتبع البيانات المتعلقة بأفراد أصحاب المصلحة مثل المتطوعين والمانحين والأعضاء ، إلخ.
الفرص لديها سجلات التبرعات التي تم الوفاء بها أو الموعودة.
تُستخدم الحملات لمساعدة مؤسستك غير الربحية ، وتتبع التقدم المحرز في كل نشاط ومهمة. يمكنك ربطهم بفرص محددة.
الأسر المانحة أو العميلة أو الشركات أو ممولي المؤسسات أو المنظمات الأخرى التي تربط مؤسستك بها علاقة. هناك نوعان رئيسيان من الحسابات التي يمكنك إجراؤها في NPSP: المؤسسات والأسر. تُستخدم حسابات المؤسسة لأي حسابات أخرى مثل الشركات المانحة أو البائعين أو الممولين أو المؤسسات الحكومية أو سلع الأعمال الأخرى. يتم استخدام حسابات الأسرة لتتبع الأسر الأعضاء أو المتبرعين.
اتصل بنا
أصحاب المصلحة الأفراد في مؤسستك. يجب أن تكون جميع جهات الاتصال مرتبطة بحساب. يمكن استخدام كائن جهات الاتصال لتتبع المتبرعين والأعضاء والمتطوعين والعملاء والموظفين - بشكل أساسي ، أي فرد يتفاعل مع مؤسستك.
الفرصة
يتم تتبع الأنشطة المدرة للدخل المحتملة مثل التبرعات والمنح أو رسوم العضوية بمرور الوقت ، من التعهد إلى الاستلام. يمكن أن تشمل هذه: مساهمات مالية من شخص أو شركة ، أو منح من ممول ، أو عقود من مؤسسة حكومية ، أو مبيعات سلع متعلقة بمؤسستك.
الحملات
أي تواصل تود تخطيطه وتتبعه وتنظيمه. يمكن إضافة الفرص إلى حملة (أو حملات متعددة) لتحديد عائد الاستثمار.
تنسيق اسم الأسرة هو التنسيق الذي يستخدمه NPSP لتحديد اسم حساب الأسرة. يقدم لك NPSP العديد من الخيارات المختلفة فوق الخيار الافتراضي {Last Name} Household. دعونا نلقي نظرة على كيفية قيام NMH بتخصيص إعدادات التسمية المنزلية الخاصة بها.
انقر فوق كائن إعدادات NPSP. إذا كنت لا ترى علامة التبويب ، فيمكنك العثور عليها من مشغل التطبيق ( ).
انقر مجتمع > الأسر.
3. انقر تعديل في الجزء العلوي من الصفحة.
1 من قائمة تنسيق اسم الأسرة ، حدد التنسيق الذي يعجبك. وافق أصحاب المصلحة في NMH على {! LastName} العائلة هي العائلة الافتراضية ، لذلك يقوم Gorav بهذا التحديد ويلقي نظرة على المعاينة. ينتقل غوراف بعد ذلك إلى تخصيص التحيات الرسمية وغير الرسمية.
2 تنسيق الترحيب الرسمي هو التنسيق الذي تستخدمه NPSP لتحديد كيفية ظهور التحية الرسمية للأسرة. مثل التسمية المنزلية ، يقدم لك NPSP العديد من الخيارات المختلفة بعد الإعداد الافتراضي.
3 تنسيق الترحيب غير الرسمي هو التنسيق الذي تستخدمه NPSP لتحديد كيفية ظهور التحية غير الرسمية للأسرة. مرة أخرى ، يمنحك NPSP العديد من الخيارات المختلفة بخلاف الافتراضي.
يختار غوراف {! {! Salutation} {! FirstName}} {! LastName} و {! {! FirstName}} على التوالي ومعاينة التغييرات للتأكد من أنها تظهر بالشكل الذي يريده. أثناء قيامك بتحديد اختيارات مختلفة ، يعرض لك مربع (5) بعيدًا أسفل الصفحة معاينة للشكل الذي ستبدو عليه التحية غير الرسمية.
لاحظ أن اسم الأسرة والترحيب غير الرسمي واصطلاح الترحيب الرسمي يعتمد أيضًا على عوامل أخرى ، مثل عدد جهات الاتصال التي قد تكون جزءًا من الأسرة ، وعدد جهات الاتصال التي قد ترغب في إدراجها ، وترتيب جهات الاتصال ، وما إلى ذلك. على.
الاسم تجاوز، اسم الموصلو الاسم تسلسل تؤثر أيضًا على ظهور أسماء عائلتك وتحياتك. يمكنك تخصيصها أيضًا لتناسب تفضيلاتك التنظيمية.
4 يجمع Name Connector العديد من جهات الاتصال معًا في الاسم أو الاسم الرسمي أو حقول الاسم غير الرسمية. "و"هي القيمة الافتراضية ، ولكن يمكنك أيضًا تجاوزها بقيمة أخرى ، مثل"&"أو"y. " لا توجد قيود على الحرف على القيمة.
5 قيمة تجاوز الاسم هي قيمة نصية تحل محل قائمة طويلة من الأسماء في اسم الأسرة أو الترحيب غير الرسمي أو الترحيب الرسمي. الافتراضي هو "الاصدقاء".
6 عدد تجاوز جهات الاتصال هو الرقم الذي يشير إلى الحد الأقصى لعدد الأسماء التي تريد إظهارها. الإعداد الافتراضي لهذا الإعداد هو 9. قد يكون لديك تسعة أفراد من الأسرة ، لكنك بالتأكيد لا تريد إدراج جميع أسمائهم في اسم العائلة أو التحيات.
1. انقر إعدادات NPSP، ثم اضغط عمليات البيانات المجمعة > تحديث الأسماء المنزلية.
2. افحص بعناية قسم "تحذير" قبل تحديث الأسماء المنزلية.
3. انقر تحديث جميع الأسماء العائلية لبدء العملية.
منع التكرارات في حزمة نجاح المنظمات غير الربحية: -
قواعد المطابقة - معايير اكتشاف السجلات المكررة
قواعد مكررة - الخطوة التي يتم اتخاذها عندما يبدأ المستخدم في إنشاء نسخة مكررة محتملة.
تنشيط مطابقة NPSP والقواعد المكررة: -
1. انقر فوق رمز الترس ( )، ثم اضغط اقامة.
2. أدخل "تكرار"في مربع بحث الإعداد.
3. انقر على قواعد المطابقة.
4. لمراجعة معايير المطابقة ، انقر فوق حكم.
5. إذا كان هذا يلبي احتياجاتك ، فانقر فوق تفعيل لتفعيل قاعدة المطابقة هذه.
6. نحتاج الآن إلى تنشيط القاعدة المكررة أو ما يحدث عندما يبدأ المستخدم في إنشاء جهة اتصال أو حساب أو سجل مخصص مكرر محتمل. تحت اقامة، تحتاج إلى العودة إلى قائمة إدارة النسخ والنقر قواعد مكررة.
7. ثم اضغط NPSP جهة الاتصال مطابقة البريد الإلكتروني الشخصي.
هناك إجراءان يمكنك اختيارهما عند قيام المستخدم بإنشاء جهة اتصال تم تحديدها على أنها مكررة محتملة. اسمح لهم بإنشاء جهة اتصال مع أو بدون تنبيه أو منعهم من إنشاء جهة الاتصال. في هذه الحالة ، يسمح NPSP للمستخدم بإنشاء جهة الاتصال.
هناك خياران لما يمكن أن يحدث عندما يطابق Salesforce نسخة مكررة باستخدام قواعد المطابقة الخاصة بك. يمكنك تنبيه المستخدم و / أو إرسال جهة الاتصال إلى تقرير خاص. في هذه الحالة ، تختار NPSP القيام بالأمرين.
راجع قواعد المطابقة التي قمت بتنشيطها في خطوة سابقة.
تُظهر مجموعات الفرص البيانات والمعلومات من السجلات المقابلة ، بما في ذلك الإجماليات الإجمالية. بعبارة أخرى ، تتيح حقول التجميع المعلومات من سجل واحد تلقائيًا "يدحرج"والظهور في سجل آخر ذي صلة.
إنشاء أو تحرير المدفوعات: -
نظرة عامة على المدفوعات: -
تتيح لك المدفوعات تحديد الأقساط لفرصة واحدة ، وعادة ما تأتي على مدار بعض الوقت. غالبًا ما نستخدم المدفوعات لتتبع تعهد أو منحة واحدة كبيرة ، حيث يتم توزيع المبلغ الكامل للتبرع بمرور الوقت.
إنشاء دفعات للتبرع الفردي: -
تسمح لك المدفوعات بتقسيم تبرع واحد على مدى فترة محددة وتتيح لك تتبع مبالغ المدفوعات الحالية والمستقبلية. تكون المدفوعات مفيدة بشكل خاص عندما يصف ممولي المنح أو كبار المانحين جداول دفع متعددة لتبرعاتهم أو منحهم.
قم بعمل سجل فرصة جديد للمبلغ الكامل للتعهد. في هذه الحالة من خلال إتاحة فرصة جديدة بمبلغ 300,000 دولار - المبلغ الإجمالي الذي تم التعهد به.
انقر حفظ
افتح سجل الفرصة الجديد الذي تم إنشاؤه للتو.
على مقالات ذات صلة علامة التبويب ، قم بالتمرير لأسفل إلى المدفوعات وانقر فوق جدولة المدفوعات .
عيّن عدد الدفعات في قسم إنشاء جدول دفع ، وتاريخ بدء الدفعة الأولى ، والفجوة بين مقدار الوقت بين الدفعات.
أنت الآن تدير إنشاء جدول دفع:
انقرحساب المدفوعات.
بعد الانتهاء من هذه العملية ، يقوم NPSP بإنشاء قائمة قابلة للتحرير من المدفوعات المجدولة:
في مثالنا ، تُنشئ حاسبة الدفع ست دفعات مع الدفعة الأولى المجدولة في 11/04/2018 ، والثانية مجدولة بعد ستة أشهر (فترة السداد المتفق عليها) ، وهكذا. في هذه المرحلة ، إذا طلبت ذلك ، يمكنك تغيير مبالغ وتواريخ الدفع في جدول الدفع. هذا مفيد ، على سبيل المثال ، عندما تعلم أن الدفعة النهائية ستكون مبلغًا مختلفًا ، أو إذا كانت الدفعة الثالثة ستأتي في تاريخ مختلف.
لحفظ هذا الجدول الزمني ، انقر فوق إنشاء المدفوعات.
العودة إلى الفرصة مقالات ذات صلة علامة التبويب الدفع تعرض القائمة جدول الدفع الجديد:
يتمتع NPSP الآن بمكانة فريدة ومختلطة في نظام Salesforce. تأتي حزمة Nonprofit Success Pack مثبتة مسبقًا لعملاء Salesforce.org الجدد ، على الرغم من أنه يمكنك أيضًا تثبيتها في أي لحظة في أي مثيل آخر لـ Salesforce ، في غضون عشر دقائق تقريبًا.
Salesforce.org يوفر ترقيات مباشرة ، شركاء AppExchange ، مستشارون ، مستهلكون غير ربحيون ومتفوقون ، مهندسو ومطورو Salesforce ، يجتمعون جميعًا لإجراء تحسينات وتعديلات على المنتج. لذلك حزمة نجاح Salesforce Nonprofit نقطة انطلاق مهمة للمؤسسات لبدء إجراءات التكوين بعد أن تستثمر في CRM الرائد في العالم - Salesforce.
[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]
• حزمة نجاح غير ربحية يقع NPSP على رأس Salesforce Enterprise Edition ، وهو عبارة عن مجموعة من الحزم المنظمة التي تم تصميمها وصيانتها بواسطة Salesforce.org، متاح مجانًا من خلال Salesforce AppExchange. لتحقيق الأرباح ، يمكنك استخدامه لتتبع العملاء المتوقعين والمبادرات التسويقية. وفي الوقت نفسه ، يمكن للمنظمات غير الربحية الاستفادة من هذا حل إدارة المتبرعين لأبحاثهم المستقبلية ، وقيادة جمع التبرعات ، والجوانب الأخرى لحملات جمع التبرعات.
• حزمة نجاح Salesforce Nonprofit يتم تقديمه للمؤسسات كحل مجاني لمساعدتهم على البدء في استخدام Salesforce CRM.
هدف: تعتبر الكائنات مثل جداول البيانات التي تستخدمها لتتبع المعلومات. إنها علامات التبويب الموجودة في الجزء العلوي من شاشة Salesforce التي تحسب الجوانب المختلفة لمنظمتك غير الربحية. تعتبر جهات الاتصال والحسابات والعملاء المحتملون والفرص كائنات قياسية ، وهي جزء من Salesforce. يمكنك علاوة على ذلك إنشاء كائنات مخصصة لتتبع الأولويات المحددة.
مجال: كل كائن يتضمن حقولاً متحدة معه. هذا هو المكان الذي تكتشف فيه تفاصيل الكائن الذي تنظر إليه. على سبيل المثال ، ضمن "حسابات"، قد يكون لديك حقل لتفاصيل الاتصال بالعميل مثل رقم هاتفه الخلوي.
تسجيل: السجلات تشبه خلايا جدول البيانات. هذا هو المكان الذي تقوم فيه بإدخال المعلومات لكل مجال من تلك البيانات والكائن الصحيح. على سبيل المثال ، ضمن "حسابات"، يمكنك تضمين حقل لاسم المتبرع ، ويعرض السجل أن اسم المتبرع هو Phil Smith.
• حزمة نجاح غير ربحية يستخدم كائنات Salesforce القياسية بشكل خاص لإدارة البيانات غير الربحية: -
تُستخدم الحسابات لتنظيم السجلات الخاصة بأسر الداعمين والشركات ومصادر التمويل الأخرى.
جهات الاتصال تتبع البيانات المتعلقة بأفراد أصحاب المصلحة مثل المتطوعين والمانحين والأعضاء ، إلخ.
الفرص لديها سجلات التبرعات التي تم الوفاء بها أو الموعودة.
تُستخدم الحملات لمساعدة مؤسستك غير الربحية ، وتتبع التقدم المحرز في كل نشاط ومهمة. يمكنك ربطهم بفرص محددة.
الأسر المانحة أو العميلة أو الشركات أو ممولي المؤسسات أو المنظمات الأخرى التي تربط مؤسستك بها علاقة. هناك نوعان رئيسيان من الحسابات التي يمكنك إجراؤها في NPSP: المؤسسات والأسر. تُستخدم حسابات المؤسسة لأي حسابات أخرى مثل الشركات المانحة أو البائعين أو الممولين أو المؤسسات الحكومية أو سلع الأعمال الأخرى. يتم استخدام حسابات الأسرة لتتبع الأسر الأعضاء أو المتبرعين.
اتصل بنا
أصحاب المصلحة الأفراد في مؤسستك. يجب أن تكون جميع جهات الاتصال مرتبطة بحساب. يمكن استخدام كائن جهات الاتصال لتتبع المتبرعين والأعضاء والمتطوعين والعملاء والموظفين - بشكل أساسي ، أي فرد يتفاعل مع مؤسستك.
الفرصة
يتم تتبع الأنشطة المدرة للدخل المحتملة مثل التبرعات والمنح أو رسوم العضوية بمرور الوقت ، من التعهد إلى الاستلام. يمكن أن تشمل هذه: مساهمات مالية من شخص أو شركة ، أو منح من ممول ، أو عقود من مؤسسة حكومية ، أو مبيعات سلع متعلقة بمؤسستك.
الحملات
أي تواصل تود تخطيطه وتتبعه وتنظيمه. يمكن إضافة الفرص إلى حملة (أو حملات متعددة) لتحديد عائد الاستثمار.
تنسيق اسم الأسرة هو التنسيق الذي يستخدمه NPSP لتحديد اسم حساب الأسرة. يقدم لك NPSP العديد من الخيارات المختلفة فوق الخيار الافتراضي {Last Name} Household. دعونا نلقي نظرة على كيفية قيام NMH بتخصيص إعدادات التسمية المنزلية الخاصة بها.
انقر فوق كائن إعدادات NPSP. إذا كنت لا ترى علامة التبويب ، فيمكنك العثور عليها من مشغل التطبيق ( ).
انقر مجتمع > الأسر.
3. انقر تعديل في الجزء العلوي من الصفحة.
1 من قائمة تنسيق اسم الأسرة ، حدد التنسيق الذي يعجبك. وافق أصحاب المصلحة في NMH على {! LastName} العائلة هي العائلة الافتراضية ، لذلك يقوم Gorav بهذا التحديد ويلقي نظرة على المعاينة. ينتقل غوراف بعد ذلك إلى تخصيص التحيات الرسمية وغير الرسمية.
2 تنسيق الترحيب الرسمي هو التنسيق الذي تستخدمه NPSP لتحديد كيفية ظهور التحية الرسمية للأسرة. مثل التسمية المنزلية ، يقدم لك NPSP العديد من الخيارات المختلفة بعد الإعداد الافتراضي.
3 تنسيق الترحيب غير الرسمي هو التنسيق الذي تستخدمه NPSP لتحديد كيفية ظهور التحية غير الرسمية للأسرة. مرة أخرى ، يمنحك NPSP العديد من الخيارات المختلفة بخلاف الافتراضي.
يختار غوراف {! {! Salutation} {! FirstName}} {! LastName} و {! {! FirstName}} على التوالي ومعاينة التغييرات للتأكد من أنها تظهر بالشكل الذي يريده. أثناء قيامك بتحديد اختيارات مختلفة ، يعرض لك مربع (5) بعيدًا أسفل الصفحة معاينة للشكل الذي ستبدو عليه التحية غير الرسمية.
لاحظ أن اسم الأسرة والترحيب غير الرسمي واصطلاح الترحيب الرسمي يعتمد أيضًا على عوامل أخرى ، مثل عدد جهات الاتصال التي قد تكون جزءًا من الأسرة ، وعدد جهات الاتصال التي قد ترغب في إدراجها ، وترتيب جهات الاتصال ، وما إلى ذلك. على.
الاسم تجاوز، اسم الموصلو الاسم تسلسل تؤثر أيضًا على ظهور أسماء عائلتك وتحياتك. يمكنك تخصيصها أيضًا لتناسب تفضيلاتك التنظيمية.
4 يجمع Name Connector العديد من جهات الاتصال معًا في الاسم أو الاسم الرسمي أو حقول الاسم غير الرسمية. "و"هي القيمة الافتراضية ، ولكن يمكنك أيضًا تجاوزها بقيمة أخرى ، مثل"&"أو"y. " لا توجد قيود على الحرف على القيمة.
5 قيمة تجاوز الاسم هي قيمة نصية تحل محل قائمة طويلة من الأسماء في اسم الأسرة أو الترحيب غير الرسمي أو الترحيب الرسمي. الافتراضي هو "الاصدقاء".
6 عدد تجاوز جهات الاتصال هو الرقم الذي يشير إلى الحد الأقصى لعدد الأسماء التي تريد إظهارها. الإعداد الافتراضي لهذا الإعداد هو 9. قد يكون لديك تسعة أفراد من الأسرة ، لكنك بالتأكيد لا تريد إدراج جميع أسمائهم في اسم العائلة أو التحيات.
1. انقر إعدادات NPSP، ثم اضغط عمليات البيانات المجمعة > تحديث الأسماء المنزلية.
2. افحص بعناية قسم "تحذير" قبل تحديث الأسماء المنزلية.
3. انقر تحديث جميع الأسماء العائلية لبدء العملية.
منع التكرارات في حزمة نجاح المنظمات غير الربحية: -
قواعد المطابقة - معايير اكتشاف السجلات المكررة
قواعد مكررة - الخطوة التي يتم اتخاذها عندما يبدأ المستخدم في إنشاء نسخة مكررة محتملة.
تنشيط مطابقة NPSP والقواعد المكررة: -
1. انقر فوق رمز الترس ( )، ثم اضغط اقامة.
2. أدخل "تكرار"في مربع بحث الإعداد.
3. انقر على قواعد المطابقة.
4. لمراجعة معايير المطابقة ، انقر فوق حكم.
5. إذا كان هذا يلبي احتياجاتك ، فانقر فوق تفعيل لتفعيل قاعدة المطابقة هذه.
6. نحتاج الآن إلى تنشيط القاعدة المكررة أو ما يحدث عندما يبدأ المستخدم في إنشاء جهة اتصال أو حساب أو سجل مخصص مكرر محتمل. تحت اقامة، تحتاج إلى العودة إلى قائمة إدارة النسخ والنقر قواعد مكررة.
7. ثم اضغط NPSP جهة الاتصال مطابقة البريد الإلكتروني الشخصي.
هناك إجراءان يمكنك اختيارهما عند قيام المستخدم بإنشاء جهة اتصال تم تحديدها على أنها مكررة محتملة. اسمح لهم بإنشاء جهة اتصال مع أو بدون تنبيه أو منعهم من إنشاء جهة الاتصال. في هذه الحالة ، يسمح NPSP للمستخدم بإنشاء جهة الاتصال.
هناك خياران لما يمكن أن يحدث عندما يطابق Salesforce نسخة مكررة باستخدام قواعد المطابقة الخاصة بك. يمكنك تنبيه المستخدم و / أو إرسال جهة الاتصال إلى تقرير خاص. في هذه الحالة ، تختار NPSP القيام بالأمرين.
راجع قواعد المطابقة التي قمت بتنشيطها في خطوة سابقة.
تُظهر مجموعات الفرص البيانات والمعلومات من السجلات المقابلة ، بما في ذلك الإجماليات الإجمالية. بعبارة أخرى ، تتيح حقول التجميع المعلومات من سجل واحد تلقائيًا "يدحرج"والظهور في سجل آخر ذي صلة.
إنشاء أو تحرير المدفوعات: -
نظرة عامة على المدفوعات: -
تتيح لك المدفوعات تحديد الأقساط لفرصة واحدة ، وعادة ما تأتي على مدار بعض الوقت. غالبًا ما نستخدم المدفوعات لتتبع تعهد أو منحة واحدة كبيرة ، حيث يتم توزيع المبلغ الكامل للتبرع بمرور الوقت.
إنشاء دفعات للتبرع الفردي: -
تسمح لك المدفوعات بتقسيم تبرع واحد على مدى فترة محددة وتتيح لك تتبع مبالغ المدفوعات الحالية والمستقبلية. تكون المدفوعات مفيدة بشكل خاص عندما يصف ممولي المنح أو كبار المانحين جداول دفع متعددة لتبرعاتهم أو منحهم.
قم بعمل سجل فرصة جديد للمبلغ الكامل للتعهد. في هذه الحالة من خلال إتاحة فرصة جديدة بمبلغ 300,000 دولار - المبلغ الإجمالي الذي تم التعهد به.
انقر حفظ
افتح سجل الفرصة الجديد الذي تم إنشاؤه للتو.
على مقالات ذات صلة علامة التبويب ، قم بالتمرير لأسفل إلى المدفوعات وانقر فوق جدولة المدفوعات .
عيّن عدد الدفعات في قسم إنشاء جدول دفع ، وتاريخ بدء الدفعة الأولى ، والفجوة بين مقدار الوقت بين الدفعات.
أنت الآن تدير إنشاء جدول دفع:
انقرحساب المدفوعات.
بعد الانتهاء من هذه العملية ، يقوم NPSP بإنشاء قائمة قابلة للتحرير من المدفوعات المجدولة:
في مثالنا ، تُنشئ حاسبة الدفع ست دفعات مع الدفعة الأولى المجدولة في 11/04/2018 ، والثانية مجدولة بعد ستة أشهر (فترة السداد المتفق عليها) ، وهكذا. في هذه المرحلة ، إذا طلبت ذلك ، يمكنك تغيير مبالغ وتواريخ الدفع في جدول الدفع. هذا مفيد ، على سبيل المثال ، عندما تعلم أن الدفعة النهائية ستكون مبلغًا مختلفًا ، أو إذا كانت الدفعة الثالثة ستأتي في تاريخ مختلف.
لحفظ هذا الجدول الزمني ، انقر فوق إنشاء المدفوعات.
العودة إلى الفرصة مقالات ذات صلة علامة التبويب الدفع تعرض القائمة جدول الدفع الجديد:
يتمتع NPSP الآن بمكانة فريدة ومختلطة في نظام Salesforce. تأتي حزمة Nonprofit Success Pack مثبتة مسبقًا لعملاء Salesforce.org الجدد ، على الرغم من أنه يمكنك أيضًا تثبيتها في أي لحظة في أي مثيل آخر لـ Salesforce ، في غضون عشر دقائق تقريبًا.
Salesforce.org يوفر ترقيات مباشرة ، شركاء AppExchange ، مستشارون ، مستهلكون غير ربحيون ومتفوقون ، مهندسو ومطورو Salesforce ، يجتمعون جميعًا لإجراء تحسينات وتعديلات على المنتج. لذلك حزمة نجاح Salesforce Nonprofit نقطة انطلاق مهمة للمؤسسات لبدء إجراءات التكوين بعد أن تستثمر في CRM الرائد في العالم - Salesforce.
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
). 
