يستخدم أبهيشيك سينغ، مدير المشروع المتمرس، تقنيات Microsoft لدفع نجاح المشروع وتعزيز نمو الأعمال. بصفته قائدًا تقنيًا أول في Cynoteck، فهو يتمتع بأكثر من عشر سنوات من الخبرة، بشكل أساسي في تقنيات Microsoft Stack، مع أكثر من 13 عامًا من العمل في تطوير البرامج، وتخصص في Dynamics 365 و.NET Framework. أبهيشيك يحمل عدة تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
CRM vs Excel: لماذا لا يعد Excel نظامًا قابلاً للتطوير؟
تستكشف الصناعات باستمرار أدوات عمل مختلفة لتحقيق النجاح والموثوقية في المشهد الديناميكي والمتنامي للتكنولوجيا اليوم. في هذا السياق، إكسل وإدارة علاقات العملاء تبرز كأدوات قوية مفيدة للشركات من جميع الأحجام. في حين أن برنامج Excel يمكن أن يكون مفيدًا في البداية لإدارة العلاقات، إلا أنه يصبح من الملاحظ أنه يفشل مع نمو الأعمال.
ومن المهم أن ندرك أنه على الرغم من شعبيتها، Excel ليست رسمية نظام تخطيط موارد المؤسسات ولا ينبغي أن تحل محل الحلول المخصصة مثل Business Central. هناك أسباب مقنعة تجعل برنامج Excel ليس بديلاً مناسبًا للحل الشامل لإدارة علاقات العملاء (CRM) وتخطيط موارد المؤسسات (ERP).
اختيار Excel قد تبدو إدارة العلاقات والبيانات في التعليم سهلة المنال وفعالة من حيث التكلفة في البداية. ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان أن ندرك حدودها. قد يؤدي الاعتماد على برنامج Excel فقط إلى الإضرار بالكفاءة والتأثير سلبًا على معدلات التحويل. في المقابل، خصص حلول CRM تقديم مزايا فريدة لا يستطيع Excel تقديمها، مما يضمن اتباع نهج أكثر بساطة وفعالية في الإدارة.
مواصلة القراءة ونحن ننظر إلى مقدمة شاملة ل إكسل وإدارة علاقات العملاء. وسوف نتنقل عبر وظائفها الرئيسية، ونسلط الضوء على الاختلافات في الميزات والقدرات، ونسلط الضوء على تطبيقاتها العملية في بيئة الأعمال. سنقوم بتزويدك بالرؤى اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة تساعدك على تحقيق نجاح مؤسستك.
CRM vs Excel - كيف يكون CRM أفضل من جدول البيانات؟
CRM، وهو اختصار لإدارة علاقات العملاء، هو برنامج مصمم لتحسين وتبسيط تفاعلاتك مع العملاء المحتملين والعملاء. فهو يدير معلومات العميل، ويوفر تذكيرات بالمهام، ويحمي قاعدة عملائك من الحذف غير المقصود. يتيح استخدام CRM تفاعلات العملاء، مما يضمن رضاهم.
والجدير بالذكر أن مهارات جداول البيانات المتقدمة، مثل خبرة Microsoft Excel، غير شائعة، مما يؤدي إلى أخطاء محتملة عند إدخال الصيغ.
الآن، مع توسع أعمالك، أصبحت تحديات جداول البيانات التي كان من الممكن التحكم فيها أمرًا مرهقًا. يستغرق تحرير المعلومات لعميل واحد عبر جداول بيانات متعددة وقتًا طويلاً. على الرغم من أن خلايا جداول البيانات متعددة الاستخدامات ومألوفة، إلا أنها تصبح غير قابلة للإدارة لإدارة البيانات على نطاق واسع.
وفي المقابل، توفر واجهة CRM سهلة الاستخدام المعلومات بشكل أكثر وضوحًا، مما يسهل التحليل واتخاذ القرار بشكل أسهل.
CRM لديه ميزة كبيرة جداول البيانات إكسل نسبة إلى طلاقة الحركة. دعنا نتعمق في ما يمكن أن يحققه برنامج CRM الخاص بك ونستكشف الاختلافات بين CRM وجداول البيانات ومزايا CRM على جداول البيانات.
حفظ البيانات في مكان واحد
يعمل CRM على تبسيط العمليات من خلال واجهة موحدة، وتخزين بيانات غير محدودة للعملاء بشكل آمن في السحابة لسهولة وصول الفريق.
على عكس جداول البيانات ذات سعة التخزين المحدودة، يقوم نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بتجميع المعلومات في مكان واحد، مما يلغي الحاجة إلى التنقل بين أوراق متعددة وتكرار البيانات وإهدار الموارد.
حماية البيانات
في هذا الاتجاه الجديد للعمل عن بعد والاستعانة بمصادر خارجية، تعد حماية عمليات وبيانات عملك أمرًا مهمًا.
يشكل Excel مخاطر أمنية من خلال احتمال تلف الصيغة والنسخ أو المشاركة أو الحذف غير المقيد.
من ناحية أخرى، يسمح لك CRM بإدارة امتيازات الوصول وتعزيز أمان البيانات. يقوم برنامج CRM بتخزين البيانات بشكل آمن على الأنظمة الأساسية السحابية، باستخدام الخوادم البعيدة أو الخوادم الاحتياطية لتحسين إمكانية الوصول.
تخطيط وتنظيم مهامك
يتجاوز برنامج CRM تتبع جهات الاتصال وإدارة الفرص؛ كما يتضمن أيضًا أدوات للتخطيط الفعال للمهام وتبسيط الإجراءات اليدوية.
على سبيل المثال، إذا كان لديك رقم هاتف عميل جديد وتخطط للمتابعة خلال أسبوع، فيمكنك تعيين مهمة لضمان تذكيره في الوقت المناسب.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بسهولة إرفاق الملفات بسجلات العملاء أو الفرص، مثل البرامج النصية للمكالمات أو الرسوم التوضيحية أو المستندات أو أي معلومات أخرى ذات صلة للوصول السريع والمريح.
تعاون سهل
قل وداعًا لصداع متابعة آخر التحديثات في جداول بيانات Google. باستخدام CRM، يصبح الوصول إلى أحدث المعلومات أمرًا سهلاً للغاية.
لا مزيد من التصفية عبر جداول البيانات للتعليقات والملاحظات - يوفر نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ميزة دردشة بديهية مع خيارات لكل من المحادثات الخاصة والجماعية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بسهولة ترك التعليقات مباشرة على حساب CRM الخاص بالعميل الخاص بك، مما يحسن التواصل والتعاون داخل فريقك.
الإبلاغ عن لوحات المعلومات للحصول على رؤى
لقد ولت أيام التعامل مع إدخال بيانات جداول البيانات والاعتماد على خبراء التكنولوجيا لإنشاء التقارير.
يعمل نظام CRM على تبسيط العملية - فقط بضع نقرات ويمكنك الوصول إلى التقارير التي تمت تصفيتها بسهولة في الوقت الفعلي.
الآن، ليست هناك حاجة للتحليل اليدوي؛ يقوم هذا البرنامج بتفسير البيانات ويسلط الضوء على مجالات التحسين، وهو أمر لا يمكن لـ Excel مطابقته.
تحسين إدارة العملاء المتوقعين
تحد جداول البيانات من كمية المعلومات التي يمكنك وضعها في الخلية، مما يشكل تحديًا للشركات التي تحاول تلخيص البيانات.
لكن نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يأتي للإنقاذ، حيث يسمح للشركات ليس فقط بتسجيل تفاصيل العملاء ولكن أيضًا بتدوين ملاحظات شاملة حسب الحاجة. تتيح هذه الميزة تنظيم وإدارة معلومات العملاء المحتملين بشكل أفضل.
أتمتة المهام الروتينية
يُعد نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) تغييرًا مهمًا يحررك من جهد المهام المتكررة من خلال الأتمتة السلسة.
بفضل تكامل الذكاء الاصطناعي، يتم تبسيط تفاعلات الوسائط الاجتماعية ومهام تطبيق المراسلة، بما في ذلك روبوتات الدردشة، مما يقلل من مخاطر الأخطاء البشرية.
من ناحية أخرى، يتطلب برنامج Excel جهدًا يدويًا، وهي عملية لا يمكن التحكم فيها وتستغرق وقتًا طويلاً وتحتاج إلى التحقق بعناية من الأخطاء يدويًا.
تكامل الطرف الثالث
يتكامل برنامج CRM بسلاسة مع تطبيقات الأعمال المختلفة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني.
فهو يسترد بيانات العملاء من هذه الأنظمة الأساسية دون عناء، ويخزنها بشكل آمن في السحابة. يمكن لأعضاء الفريق البحث بسهولة عن جهات الاتصال دون عناء التمرير عبر جداول البيانات، مما يوفر الوقت ويلغي الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا.
Excel و CRM تبرز كأدوات شعبية للشركات. على الرغم من أن كل منها يمتلك ميزات مميزة، إلا أن أغراضها ومدى ملاءمتها لمختلف الأعمال التجارية يجب أن تكون منفصلة.
لتوضيح سبب قدرة CRM على التفوق على Excel في الأعمال التجارية المتنامية، قمنا بتحديد النقاط الرئيسية للمقارنة وقدمنا مناقشة مختصرة حول الاختلافات بين الاثنين تحت كل نقطة.
اكسل:
لا يتم حفظ البيانات بشكل آمن.
المزيد من الجهود اليدوية تعني زيادة خطر الخطأ.
انها بسيطة للتلاعب.
يتم إنشاء إسقاط المبيعات.
ادارة العلاقات مع الزبائن:
تضمن عمليات تسجيل الدخول الآمنة عدم سرقة أي بيانات.
لا يوجد أي تلاعب لأن التدخل اليدوي أقل.
يتم حساب توقعات المبيعات.
والآن دعونا نقارنها بعدة طرق:
الميزات
Excel
CRM
إدخال البيانات
إدخال بيانات يدوي
الأتمتة ممكنة.
تخزين المرفقات
غير ممكن
بسيط، مع خيار ربطهم بجهات الاتصال والشركات والفرص.
إدارة البيانات
الصيغ والجداول المحورية
الوصول إلى كافة المعلومات بنقرة واحدة.
تاريخ التعديلات
متاح فقط من خلال Office 365
كل سجل/بطاقة CRM دقيقة للغاية ويمكن الوصول إليها بسهولة.
إعداد التقارير المتقدمة
دليل وبيانات محدودة فقط
ميزة التقارير والتحليلات التلقائية لإعداد التقارير أثناء التنقل.
أمن البيانات والتخصيص
لا يوجد تخصيص، غالبًا ما يتم وضع البيانات محليًا.
واجهة قابلة للتخصيص بالكامل وأمان كامل، في السحابة أو على خوادم مخصصة.
التكاملات
ليس لديه التكامل مع برامج الأعمال الأخرى.
التكامل مع التطبيقات المختلفة مثل التقويم والبريد وجهات الاتصال ومجموعة الدفع.
أتمتة
غير قابل للتطبيق
في لوحة التحكم الخاصة بك، احصل على معلومات كاملة عن العملاء المحتملين، وأرسل رسائل بريد إلكتروني آلية، واتصل بهم.
Communication
يجب تحميل البيانات إلى العديد من الأدوات عبر الإنترنت
مجموعة الاتصالات التي تم بناؤها بالفعل.
الهدف: عندما يتعلق الأمر بتنظيم البيانات وتحليلها، يأخذ Excel زمام المبادرة بميزات مثل إدخال البيانات وفرزها وتصفيتها والحسابات الأساسية. في المقابل، تم تصميم إدارة علاقات العملاء (CRM) خصيصًا لإدارة معلومات العملاء بمهارة وتتبع أنشطة المبيعات وتحليل بيانات العملاء.
إدخال البيانات: أحد القيود الرئيسية للشركات التي تعتمد على Excel هو إدخال البيانات يدويًا. بينما يعمل برنامج CRM على تبسيط العمليات من خلال الأتمتة، والتكامل بسلاسة عبر التطبيقات المختلفة. فهو يستخرج البيانات ذات الصلة من مصادر مختلفة بسهولة، ويستورد جهات الاتصال، ويؤرشف محادثات العملاء، ويدير مجموعة متنوعة من المهام الآلية.
تتبع الاتصالات: لا يستطيع Excel تتبع التواصل مع العملاء المتوقعين والعملاء بشكل فعال. حتى تسجيل تواريخ وأوقات تفاعلاتك يحتاج إلى إدخال البيانات يدويًا. ويتفوق برنامج CRM في تتبع الاتصالات. توفر منصات CRM عالية الجودة ميزات مثل تسجيل المكالمات، وتكامل البريد الإلكتروني، وتتبع مكالمات الهاتف المحمول، وتتبع الرسائل القصيرة، والمزيد، مما يضمن إدارة الاتصالات الكاملة.
قيمة الوقت وقابلية التوسع: غالبًا ما يتم إهدار الوقت في إدخال البيانات يدويًا والمهام المتكررة، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة في العمليات المختلفة. مع توسع أعمالك وتطور العلاقات مع العملاء، يفشل برنامج Excel، مما قد يؤدي إلى ضياع الفرص. توفر أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) قابلية أكبر للتوسع، مما يتيح التعرف في الوقت المناسب والاستفادة من فرص البيع.
تجربة العملاء: غالبًا ما يؤدي تجزئة البيانات القياسية إلى تأخير استرجاع سجل العميل المحتمل/العميل، مما يؤدي إلى تعطيل تدفق الاتصالات وتقليل تجربة العملاء. توفر أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) رؤية شاملة لمشاركة العملاء، مما يسمح بالوصول السلس إلى الاتصالات الحديثة. يتيح ذلك تدفقًا أكثر سلاسة للمحادثة، وتحسين رضا العملاء وتطوير علاقات أقوى.
المستندات والمرفقات: يواجه مستخدمو Excel التحدي المتمثل في تخزين المرفقات بشكل منفصل، مما يستلزم التبديل المستمر بين جدول البيانات والتطبيقات الأخرى كمرجع. في المقابل، توفر منصات CRM مساحة تخزين متكاملة للملفات والمرفقات المختلفة، مما يضمن توفر كل ما تحتاجه بسهولة على النظام الأساسي دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.
لماذا لا يعد Excel خيارًا ممكنًا لفرق المبيعات المتنامية؟
مع نمو أعمالك، تفرض جداول البيانات التقليدية مثل Excel قيودًا. وبمرور الوقت، تصبح حدودها صعبة، إن لم تكن مستحيلة، للتنقل فيها. إذا كنت تعاني من حدود جداول البيانات، فكر في استخدام برنامج CRM.
فهو يوفر طريقة أكثر فعالية لإدارة العملاء والمحتملين والبيانات المالية، مما يسهل المشاركة السلسة عبر الفرق والتطبيقات. تعمل هذه المزايا على تحسين المبيعات والكفاءة، مما يعزز أرباحك النهائية.
يمكن أن يحظى برنامج Excel بشعبية كبيرة بين الشركات الصغيرة، إلا أن أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) مصممة خصيصًا لإدارة بيانات العملاء بشكل فعال، مما يوفر العديد من الميزات والفوائد. إذا كنت تسعى إلى إدارة فعالة لعلاقات العملاء وبيانات المبيعات، فاختر أ CRM على مدى Excel يستحق النظر. CRM تعمل الأنظمة على تحسين أداء الأعمال بشكل كبير من خلال أتمتة المهام وتقديم المعلومات في الوقت الفعلي.
يقوم البرنامج بجمع بيانات العملاء واتصالاتهم في قاعدة بيانات واحدة، مما يوفر رؤى قيمة حول رغبات العملاء وتفضيلاتهم. تتيح هذه الإستراتيجية المبسطة التركيز بشكل أكبر على رضا العملاء، مما يتيح تعاونًا أكثر كفاءة وتتبعًا استباقيًا للمشكلات المتكررة.
للحصول على حل قابل للتطوير وخالي من الأخطاء والمتاعب في إدارة بيانات العملاء، مثل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) البديهي ساليسفورسي يقف خارجا. فهو لا يوفر الوقت فحسب، بل يعمل أيضًا على تحسين التركيز وتعزيز الإنتاجية ويساعد في استراتيجية المبيعات ويضمن أمان البيانات ويتيح إعداد تقارير متعمقة. إذا لم تكن قد اعتمدت نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بعد، فإننا نوصي بشدة بالبدء اليوم. على الرغم من أن برنامج Excel مناسب للاستخدام الشخصي، إلا أنه لا يمكن أن يضاهي قوة وميزات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) القوي.
At سينوتيك، نحن ندرك حدود الأدوات التقليدية مثل Excel في تلبية احتياجات المبيعات المعقدة. ولهذا السبب فإننا نستفيد من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) المتقدمة مثل ساليسفورسيو Microsoft Dynamics 365 لتقديم حلول شاملة. على عكس برنامج Excel، توفر أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) نظامًا أساسيًا موحدًا لتبسيط عمليات المبيعات الخاصة بك وتحسينها.
بدءًا من إدارة العملاء المتوقعين وحتى تتبع الفرص، يضمن نهجنا المصمم خصيصًا التعامل مع جميع متطلبات المبيعات الخاصة بك بكفاءة ضمن تطبيق واحد متكامل. علاوة على ذلك، يعمل هذا على تحسين تجربة عملك ويفتح إمكانات نمو المبيعات.
1) ما هو برنامج CRM، وما هي القيود المفروضة على Excel مقابل CRM؟
يعمل CRM على تحسين العلاقات مع العملاء من خلال توفير رؤية شاملة للتفاعلات وتتبع المبيعات وتنظيم المهام في موقع مركزي. وهو يعالج القيود الموجودة في Excel، بما في ذلك توليد العملاء المحتملين صفر، وإدارة البيانات اللامركزية، وإعداد التقارير، وتحليلات البيانات، والأمن الرقمي المحدود، وغياب تخزين البيانات، ونقص التعاون في الوقت الحقيقي، وعدم كفاية وظائف إدارة المشروع.
2) ما هي الميزة الرئيسية لإدارة علاقات العملاء ولماذا تستخدم إدارة علاقات العملاء على إكسيل؟
أثبت نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أنه لا يقدر بثمن لإدارة العملاء وتتبع المبيعات بكفاءة. فهو يعمل على مركزية البيانات، وأتمتة التقارير، وتصميم إستراتيجيات المبيعات، وتتبع العملاء المحتملين، وتعزيز الكفاءة والإيرادات بشكل عام. على عكس Excel، يتفوق نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من خلال تتبع المبيعات المخصص وإعداد التقارير الآلية والتكامل وميزات التعاون، مما يوفر حلاً قويًا وشخصيًا لإدارة علاقات العملاء وتتبع المبيعات.
3) ما هي إدارة علاقات العملاء (CRM) التي ستكون مفيدة للشركات؟
يمكن للشركات بجميع أحجامها، بدءًا من المؤسسات الصغيرة وحتى الشركات الكبيرة، الاستفادة من أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) لدفع نمو المبيعات. مفيد بشكل خاص للشركات الصغيرة، حيث يساعد التنبؤ الفعال بالمبيعات في إبرام المزيد من الصفقات وتعظيم الأرباح. الشركات التي لديها فرق مبيعات وتسويق مخصصة تتطلع إلى تحسين الكفاءة ستكتسب مزايا كبيرة من استخدام إدارة علاقات العملاء.
4) ما هو مستقبل إدارة علاقات العملاء (CRM)؟
مستقبل إدارة علاقات العملاء مشرق، مع ابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وروبوتات الدردشة، والتحليلات التنبؤية، والحلول المحمولة/السحابية. تعد هذه التطورات بنهج أكثر سلاسة وذكاءً لإدارة علاقات العملاء.
[sc name = "CRM Consulting"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "crm"]
تستكشف الصناعات باستمرار أدوات عمل مختلفة لتحقيق النجاح والموثوقية في المشهد الديناميكي والمتنامي للتكنولوجيا اليوم. في هذا السياق، إكسل وإدارة علاقات العملاء تبرز كأدوات قوية مفيدة للشركات من جميع الأحجام. في حين أن برنامج Excel يمكن أن يكون مفيدًا في البداية لإدارة العلاقات، إلا أنه يصبح من الملاحظ أنه يفشل مع نمو الأعمال.
ومن المهم أن ندرك أنه على الرغم من شعبيتها، Excel ليست رسمية نظام تخطيط موارد المؤسسات ولا ينبغي أن تحل محل الحلول المخصصة مثل Business Central. هناك أسباب مقنعة تجعل برنامج Excel ليس بديلاً مناسبًا للحل الشامل لإدارة علاقات العملاء (CRM) وتخطيط موارد المؤسسات (ERP).
اختيار Excel قد تبدو إدارة العلاقات والبيانات في التعليم سهلة المنال وفعالة من حيث التكلفة في البداية. ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان أن ندرك حدودها. قد يؤدي الاعتماد على برنامج Excel فقط إلى الإضرار بالكفاءة والتأثير سلبًا على معدلات التحويل. في المقابل، خصص حلول CRM تقديم مزايا فريدة لا يستطيع Excel تقديمها، مما يضمن اتباع نهج أكثر بساطة وفعالية في الإدارة.
مواصلة القراءة ونحن ننظر إلى مقدمة شاملة ل إكسل وإدارة علاقات العملاء. وسوف نتنقل عبر وظائفها الرئيسية، ونسلط الضوء على الاختلافات في الميزات والقدرات، ونسلط الضوء على تطبيقاتها العملية في بيئة الأعمال. سنقوم بتزويدك بالرؤى اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة تساعدك على تحقيق نجاح مؤسستك.
CRM vs Excel - كيف يكون CRM أفضل من جدول البيانات؟
CRM، وهو اختصار لإدارة علاقات العملاء، هو برنامج مصمم لتحسين وتبسيط تفاعلاتك مع العملاء المحتملين والعملاء. فهو يدير معلومات العميل، ويوفر تذكيرات بالمهام، ويحمي قاعدة عملائك من الحذف غير المقصود. يتيح استخدام CRM تفاعلات العملاء، مما يضمن رضاهم.
والجدير بالذكر أن مهارات جداول البيانات المتقدمة، مثل خبرة Microsoft Excel، غير شائعة، مما يؤدي إلى أخطاء محتملة عند إدخال الصيغ.
الآن، مع توسع أعمالك، أصبحت تحديات جداول البيانات التي كان من الممكن التحكم فيها أمرًا مرهقًا. يستغرق تحرير المعلومات لعميل واحد عبر جداول بيانات متعددة وقتًا طويلاً. على الرغم من أن خلايا جداول البيانات متعددة الاستخدامات ومألوفة، إلا أنها تصبح غير قابلة للإدارة لإدارة البيانات على نطاق واسع.
وفي المقابل، توفر واجهة CRM سهلة الاستخدام المعلومات بشكل أكثر وضوحًا، مما يسهل التحليل واتخاذ القرار بشكل أسهل.
CRM لديه ميزة كبيرة جداول البيانات إكسل نسبة إلى طلاقة الحركة. دعنا نتعمق في ما يمكن أن يحققه برنامج CRM الخاص بك ونستكشف الاختلافات بين CRM وجداول البيانات ومزايا CRM على جداول البيانات.
حفظ البيانات في مكان واحد
يعمل CRM على تبسيط العمليات من خلال واجهة موحدة، وتخزين بيانات غير محدودة للعملاء بشكل آمن في السحابة لسهولة وصول الفريق.
على عكس جداول البيانات ذات سعة التخزين المحدودة، يقوم نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بتجميع المعلومات في مكان واحد، مما يلغي الحاجة إلى التنقل بين أوراق متعددة وتكرار البيانات وإهدار الموارد.
حماية البيانات
في هذا الاتجاه الجديد للعمل عن بعد والاستعانة بمصادر خارجية، تعد حماية عمليات وبيانات عملك أمرًا مهمًا.
يشكل Excel مخاطر أمنية من خلال احتمال تلف الصيغة والنسخ أو المشاركة أو الحذف غير المقيد.
من ناحية أخرى، يسمح لك CRM بإدارة امتيازات الوصول وتعزيز أمان البيانات. يقوم برنامج CRM بتخزين البيانات بشكل آمن على الأنظمة الأساسية السحابية، باستخدام الخوادم البعيدة أو الخوادم الاحتياطية لتحسين إمكانية الوصول.
تخطيط وتنظيم مهامك
يتجاوز برنامج CRM تتبع جهات الاتصال وإدارة الفرص؛ كما يتضمن أيضًا أدوات للتخطيط الفعال للمهام وتبسيط الإجراءات اليدوية.
على سبيل المثال، إذا كان لديك رقم هاتف عميل جديد وتخطط للمتابعة خلال أسبوع، فيمكنك تعيين مهمة لضمان تذكيره في الوقت المناسب.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بسهولة إرفاق الملفات بسجلات العملاء أو الفرص، مثل البرامج النصية للمكالمات أو الرسوم التوضيحية أو المستندات أو أي معلومات أخرى ذات صلة للوصول السريع والمريح.
تعاون سهل
قل وداعًا لصداع متابعة آخر التحديثات في جداول بيانات Google. باستخدام CRM، يصبح الوصول إلى أحدث المعلومات أمرًا سهلاً للغاية.
لا مزيد من التصفية عبر جداول البيانات للتعليقات والملاحظات - يوفر نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ميزة دردشة بديهية مع خيارات لكل من المحادثات الخاصة والجماعية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بسهولة ترك التعليقات مباشرة على حساب CRM الخاص بالعميل الخاص بك، مما يحسن التواصل والتعاون داخل فريقك.
الإبلاغ عن لوحات المعلومات للحصول على رؤى
لقد ولت أيام التعامل مع إدخال بيانات جداول البيانات والاعتماد على خبراء التكنولوجيا لإنشاء التقارير.
يعمل نظام CRM على تبسيط العملية - فقط بضع نقرات ويمكنك الوصول إلى التقارير التي تمت تصفيتها بسهولة في الوقت الفعلي.
الآن، ليست هناك حاجة للتحليل اليدوي؛ يقوم هذا البرنامج بتفسير البيانات ويسلط الضوء على مجالات التحسين، وهو أمر لا يمكن لـ Excel مطابقته.
تحسين إدارة العملاء المتوقعين
تحد جداول البيانات من كمية المعلومات التي يمكنك وضعها في الخلية، مما يشكل تحديًا للشركات التي تحاول تلخيص البيانات.
لكن نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يأتي للإنقاذ، حيث يسمح للشركات ليس فقط بتسجيل تفاصيل العملاء ولكن أيضًا بتدوين ملاحظات شاملة حسب الحاجة. تتيح هذه الميزة تنظيم وإدارة معلومات العملاء المحتملين بشكل أفضل.
أتمتة المهام الروتينية
يُعد نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) تغييرًا مهمًا يحررك من جهد المهام المتكررة من خلال الأتمتة السلسة.
بفضل تكامل الذكاء الاصطناعي، يتم تبسيط تفاعلات الوسائط الاجتماعية ومهام تطبيق المراسلة، بما في ذلك روبوتات الدردشة، مما يقلل من مخاطر الأخطاء البشرية.
من ناحية أخرى، يتطلب برنامج Excel جهدًا يدويًا، وهي عملية لا يمكن التحكم فيها وتستغرق وقتًا طويلاً وتحتاج إلى التحقق بعناية من الأخطاء يدويًا.
تكامل الطرف الثالث
يتكامل برنامج CRM بسلاسة مع تطبيقات الأعمال المختلفة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني.
فهو يسترد بيانات العملاء من هذه الأنظمة الأساسية دون عناء، ويخزنها بشكل آمن في السحابة. يمكن لأعضاء الفريق البحث بسهولة عن جهات الاتصال دون عناء التمرير عبر جداول البيانات، مما يوفر الوقت ويلغي الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا.
Excel و CRM تبرز كأدوات شعبية للشركات. على الرغم من أن كل منها يمتلك ميزات مميزة، إلا أن أغراضها ومدى ملاءمتها لمختلف الأعمال التجارية يجب أن تكون منفصلة.
لتوضيح سبب قدرة CRM على التفوق على Excel في الأعمال التجارية المتنامية، قمنا بتحديد النقاط الرئيسية للمقارنة وقدمنا مناقشة مختصرة حول الاختلافات بين الاثنين تحت كل نقطة.
اكسل:
لا يتم حفظ البيانات بشكل آمن.
المزيد من الجهود اليدوية تعني زيادة خطر الخطأ.
انها بسيطة للتلاعب.
يتم إنشاء إسقاط المبيعات.
ادارة العلاقات مع الزبائن:
تضمن عمليات تسجيل الدخول الآمنة عدم سرقة أي بيانات.
لا يوجد أي تلاعب لأن التدخل اليدوي أقل.
يتم حساب توقعات المبيعات.
والآن دعونا نقارنها بعدة طرق:
الميزات
Excel
CRM
إدخال البيانات
إدخال بيانات يدوي
الأتمتة ممكنة.
تخزين المرفقات
غير ممكن
بسيط، مع خيار ربطهم بجهات الاتصال والشركات والفرص.
إدارة البيانات
الصيغ والجداول المحورية
الوصول إلى كافة المعلومات بنقرة واحدة.
تاريخ التعديلات
متاح فقط من خلال Office 365
كل سجل/بطاقة CRM دقيقة للغاية ويمكن الوصول إليها بسهولة.
إعداد التقارير المتقدمة
دليل وبيانات محدودة فقط
ميزة التقارير والتحليلات التلقائية لإعداد التقارير أثناء التنقل.
أمن البيانات والتخصيص
لا يوجد تخصيص، غالبًا ما يتم وضع البيانات محليًا.
واجهة قابلة للتخصيص بالكامل وأمان كامل، في السحابة أو على خوادم مخصصة.
التكاملات
ليس لديه التكامل مع برامج الأعمال الأخرى.
التكامل مع التطبيقات المختلفة مثل التقويم والبريد وجهات الاتصال ومجموعة الدفع.
أتمتة
غير قابل للتطبيق
في لوحة التحكم الخاصة بك، احصل على معلومات كاملة عن العملاء المحتملين، وأرسل رسائل بريد إلكتروني آلية، واتصل بهم.
Communication
يجب تحميل البيانات إلى العديد من الأدوات عبر الإنترنت
مجموعة الاتصالات التي تم بناؤها بالفعل.
الهدف: عندما يتعلق الأمر بتنظيم البيانات وتحليلها، يأخذ Excel زمام المبادرة بميزات مثل إدخال البيانات وفرزها وتصفيتها والحسابات الأساسية. في المقابل، تم تصميم إدارة علاقات العملاء (CRM) خصيصًا لإدارة معلومات العملاء بمهارة وتتبع أنشطة المبيعات وتحليل بيانات العملاء.
إدخال البيانات: أحد القيود الرئيسية للشركات التي تعتمد على Excel هو إدخال البيانات يدويًا. بينما يعمل برنامج CRM على تبسيط العمليات من خلال الأتمتة، والتكامل بسلاسة عبر التطبيقات المختلفة. فهو يستخرج البيانات ذات الصلة من مصادر مختلفة بسهولة، ويستورد جهات الاتصال، ويؤرشف محادثات العملاء، ويدير مجموعة متنوعة من المهام الآلية.
تتبع الاتصالات: لا يستطيع Excel تتبع التواصل مع العملاء المتوقعين والعملاء بشكل فعال. حتى تسجيل تواريخ وأوقات تفاعلاتك يحتاج إلى إدخال البيانات يدويًا. ويتفوق برنامج CRM في تتبع الاتصالات. توفر منصات CRM عالية الجودة ميزات مثل تسجيل المكالمات، وتكامل البريد الإلكتروني، وتتبع مكالمات الهاتف المحمول، وتتبع الرسائل القصيرة، والمزيد، مما يضمن إدارة الاتصالات الكاملة.
قيمة الوقت وقابلية التوسع: غالبًا ما يتم إهدار الوقت في إدخال البيانات يدويًا والمهام المتكررة، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة في العمليات المختلفة. مع توسع أعمالك وتطور العلاقات مع العملاء، يفشل برنامج Excel، مما قد يؤدي إلى ضياع الفرص. توفر أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) قابلية أكبر للتوسع، مما يتيح التعرف في الوقت المناسب والاستفادة من فرص البيع.
تجربة العملاء: غالبًا ما يؤدي تجزئة البيانات القياسية إلى تأخير استرجاع سجل العميل المحتمل/العميل، مما يؤدي إلى تعطيل تدفق الاتصالات وتقليل تجربة العملاء. توفر أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) رؤية شاملة لمشاركة العملاء، مما يسمح بالوصول السلس إلى الاتصالات الحديثة. يتيح ذلك تدفقًا أكثر سلاسة للمحادثة، وتحسين رضا العملاء وتطوير علاقات أقوى.
المستندات والمرفقات: يواجه مستخدمو Excel التحدي المتمثل في تخزين المرفقات بشكل منفصل، مما يستلزم التبديل المستمر بين جدول البيانات والتطبيقات الأخرى كمرجع. في المقابل، توفر منصات CRM مساحة تخزين متكاملة للملفات والمرفقات المختلفة، مما يضمن توفر كل ما تحتاجه بسهولة على النظام الأساسي دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.
لماذا لا يعد Excel خيارًا ممكنًا لفرق المبيعات المتنامية؟
مع نمو أعمالك، تفرض جداول البيانات التقليدية مثل Excel قيودًا. وبمرور الوقت، تصبح حدودها صعبة، إن لم تكن مستحيلة، للتنقل فيها. إذا كنت تعاني من حدود جداول البيانات، فكر في استخدام برنامج CRM.
فهو يوفر طريقة أكثر فعالية لإدارة العملاء والمحتملين والبيانات المالية، مما يسهل المشاركة السلسة عبر الفرق والتطبيقات. تعمل هذه المزايا على تحسين المبيعات والكفاءة، مما يعزز أرباحك النهائية.
يمكن أن يحظى برنامج Excel بشعبية كبيرة بين الشركات الصغيرة، إلا أن أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) مصممة خصيصًا لإدارة بيانات العملاء بشكل فعال، مما يوفر العديد من الميزات والفوائد. إذا كنت تسعى إلى إدارة فعالة لعلاقات العملاء وبيانات المبيعات، فاختر أ CRM على مدى Excel يستحق النظر. CRM تعمل الأنظمة على تحسين أداء الأعمال بشكل كبير من خلال أتمتة المهام وتقديم المعلومات في الوقت الفعلي.
يقوم البرنامج بجمع بيانات العملاء واتصالاتهم في قاعدة بيانات واحدة، مما يوفر رؤى قيمة حول رغبات العملاء وتفضيلاتهم. تتيح هذه الإستراتيجية المبسطة التركيز بشكل أكبر على رضا العملاء، مما يتيح تعاونًا أكثر كفاءة وتتبعًا استباقيًا للمشكلات المتكررة.
للحصول على حل قابل للتطوير وخالي من الأخطاء والمتاعب في إدارة بيانات العملاء، مثل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) البديهي ساليسفورسي يقف خارجا. فهو لا يوفر الوقت فحسب، بل يعمل أيضًا على تحسين التركيز وتعزيز الإنتاجية ويساعد في استراتيجية المبيعات ويضمن أمان البيانات ويتيح إعداد تقارير متعمقة. إذا لم تكن قد اعتمدت نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بعد، فإننا نوصي بشدة بالبدء اليوم. على الرغم من أن برنامج Excel مناسب للاستخدام الشخصي، إلا أنه لا يمكن أن يضاهي قوة وميزات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) القوي.
At سينوتيك، نحن ندرك حدود الأدوات التقليدية مثل Excel في تلبية احتياجات المبيعات المعقدة. ولهذا السبب فإننا نستفيد من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) المتقدمة مثل ساليسفورسيو Microsoft Dynamics 365 لتقديم حلول شاملة. على عكس برنامج Excel، توفر أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) نظامًا أساسيًا موحدًا لتبسيط عمليات المبيعات الخاصة بك وتحسينها.
بدءًا من إدارة العملاء المتوقعين وحتى تتبع الفرص، يضمن نهجنا المصمم خصيصًا التعامل مع جميع متطلبات المبيعات الخاصة بك بكفاءة ضمن تطبيق واحد متكامل. علاوة على ذلك، يعمل هذا على تحسين تجربة عملك ويفتح إمكانات نمو المبيعات.
1) ما هو برنامج CRM، وما هي القيود المفروضة على Excel مقابل CRM؟
يعمل CRM على تحسين العلاقات مع العملاء من خلال توفير رؤية شاملة للتفاعلات وتتبع المبيعات وتنظيم المهام في موقع مركزي. وهو يعالج القيود الموجودة في Excel، بما في ذلك توليد العملاء المحتملين صفر، وإدارة البيانات اللامركزية، وإعداد التقارير، وتحليلات البيانات، والأمن الرقمي المحدود، وغياب تخزين البيانات، ونقص التعاون في الوقت الحقيقي، وعدم كفاية وظائف إدارة المشروع.
2) ما هي الميزة الرئيسية لإدارة علاقات العملاء ولماذا تستخدم إدارة علاقات العملاء على إكسيل؟
أثبت نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أنه لا يقدر بثمن لإدارة العملاء وتتبع المبيعات بكفاءة. فهو يعمل على مركزية البيانات، وأتمتة التقارير، وتصميم إستراتيجيات المبيعات، وتتبع العملاء المحتملين، وتعزيز الكفاءة والإيرادات بشكل عام. على عكس Excel، يتفوق نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من خلال تتبع المبيعات المخصص وإعداد التقارير الآلية والتكامل وميزات التعاون، مما يوفر حلاً قويًا وشخصيًا لإدارة علاقات العملاء وتتبع المبيعات.
3) ما هي إدارة علاقات العملاء (CRM) التي ستكون مفيدة للشركات؟
يمكن للشركات بجميع أحجامها، بدءًا من المؤسسات الصغيرة وحتى الشركات الكبيرة، الاستفادة من أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) لدفع نمو المبيعات. مفيد بشكل خاص للشركات الصغيرة، حيث يساعد التنبؤ الفعال بالمبيعات في إبرام المزيد من الصفقات وتعظيم الأرباح. الشركات التي لديها فرق مبيعات وتسويق مخصصة تتطلع إلى تحسين الكفاءة ستكتسب مزايا كبيرة من استخدام إدارة علاقات العملاء.
4) ما هو مستقبل إدارة علاقات العملاء (CRM)؟
مستقبل إدارة علاقات العملاء مشرق، مع ابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وروبوتات الدردشة، والتحليلات التنبؤية، والحلول المحمولة/السحابية. تعد هذه التطورات بنهج أكثر سلاسة وذكاءً لإدارة علاقات العملاء.
