مقارنة أفضل 4 برامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) لنجاح الخدمات المصرفية الاستثمارية

17 نوفمبر، 2023

17 نوفمبر، 2023

ابهيشيك سينغ

مقارنة أفضل 4 برامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) لنجاح الخدمات المصرفية الاستثمارية

أصبح امتلاك القدرة على إقامة اتصالات قوية وإدارة التفاعلات بكفاءة مع العملاء المتوقعين المحتملين والعملاء المخلصين مهارة أساسية للشركات اليوم. في المشهد الديناميكي للقطاع المالي، تلعب التفاعلات المباشرة مع العملاء والعملاء دورًا محوريًا.

ونظرًا للطبيعة المعقدة للخدمات المالية، فإن إقامة علاقات قوية وتواصل فعال أمر مهم. تعتمد هذه الصناعة بشكل كبير على المشاركة الشخصية لفهم ومعالجة الاحتياجات والاهتمامات المالية الفريدة لكل عميل وعميل.   

تهدف المنظمات العاملة في القطاع المالي باستمرار إلى تحسين استراتيجيات إدارة العملاء الخاصة بها. لذا، إذا وجدت نفسك تعمل في القطاع المصرفي ولم تجد بعد حلاً يناسب متطلباتك، أو إذا كنت على استعداد لاستكشاف القدرات الشاملة لأدوات إدارة علاقات العملاء (CRM)، فاستمر في القراءة للتعمق أكثر في هذه المناقشة .   

في حين أن أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) مصممة تقليديًا للتعاون الجماعي ومشاركة المعلومات، إلا أنها قد تبدو متعارضة مع النهج الشخصي المرتبط غالبًا بالبنوك الاستثمارية.

ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن إدارة علاقات العملاء الفعالة يمكن أن تكون بالفعل العامل الفاصل بين تحقيق النجاح وضياع الفرص القيمة. ومن خلال تنفيذ العمليات المناسبة والتكنولوجيا المتطورة، يمكن لفريقك تحويل تركيزه نحو الأنشطة ذات القيمة العالية، وبالتالي تجنب الطبيعة المرهقة للمهام اليدوية.      

"على النقيض من نماذج المبيعات التقليدية، تضع الخدمات المصرفية الاستثمارية أهمية كبيرة على تعزيز العلاقات الدائمة مع العملاء، حيث يتولى المصرفيون دور المستشارين الموثوق بهم."    

إن دمج إدارة علاقات العملاء في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية يمكن أن يمكّن مؤسستك من الاستفادة من شبكة علاقاتها لتوليد العملاء المحتملين وتبسيط إدارة بيانات العميل وتتبع التفاعلات. تساعد هذه الفوائد في اتخاذ قرارات مستنيرة وتنمية علاقات دائمة مع العملاء، وهي بمثابة شهادة على الدور القيم الذي تلعبه إدارة علاقات العملاء في القطاع المالي. 

في سوق إدارة علاقات العملاء (CRM) المشبع بالعديد من البائعين والعروض المماثلة، تقع مهمة اختيار المنتج المناسب حل CRM يمكن أن يكون مقلقًا. ستساعدك هذه المقالة على تحديد أفضل أربعة خيارات لإدارة علاقات العملاء (CRM) للخدمات المصرفية الاستثمارية، مما يبسط عملية اتخاذ القرار.       

ما هي المزايا التي يقدمها نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للخدمات المصرفية الاستثمارية؟  

‍أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) تقديم مزايا مختلفة في قطاع الخدمات المالية، مما يؤثر بشكل أساسي على خدمة العملاء والتسويق والمبيعات. بالإضافة إلى ذلك، يعد تحقيق التوازن بين تنفيذ نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) والحفاظ على نهج مبسط أمرًا ضروريًا.

ويكمن المفتاح في الاستفادة من الميزات الأساسية التي تتوافق بسلاسة مع سير عملك. من المهم ملاحظة أن الأتمتة واسعة النطاق والوظائف المتقدمة قد لا تتكامل دائمًا بسلاسة مع العمليات المعقدة للخدمات المصرفية الاستثمارية.  

في الصناعات التي تركز على العملاء، يعد نظام إدارة علاقات العملاء أمرًا ضروريًا، وبالنسبة للقطاع المصرفي، فإنه يثبت قيمته بشكل خاص في تحقيق أهداف المبيعات والتسويق مع تجاوز توقعات العملاء.

ومن خلال تسجيل كل تفاعل مع العملاء، بدءًا من الودائع وحتى طلبات القروض، يمكّن نظام إدارة علاقات العملاء البنوك من فهم احتياجات العملاء وأتمتة العمليات وتقديم تجربة مخصصة للعملاء.

علاوة على ذلك، يوفر نظام إدارة علاقات العملاء المصرفي، المتكامل مع الأنظمة المصرفية الأساسية وأدوات التسويق، رؤية شاملة لتفاعلات العملاء.

فهو يتيح المشاركة متعددة القنوات من خلال البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الأجهزة المحمولة، مما يوفر رؤى في الوقت الفعلي حول تفاعلات العملاء وتعليقاتهم. 

بالنسبة للبنوك الاستثمارية، يقدم نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المزايا الرئيسية التالية:  

1. إدارة تفاعل العملاء المركزية:
   تتعامل البنوك الاستثمارية مع مجموعة متنوعة من العملاء، ولكل منهم احتياجات وتفضيلات مميزة. تعمل أنظمة إدارة علاقات العملاء على تبسيط هذه التفاعلات من خلال جمع كافة بيانات العملاء، مما يضمن رؤية شاملة لسجلات العميل ومتطلباته في مكان يسهل الوصول إليه.
   يسهل سجل العملاء الموحد هذا الوصول الفوري إلى المعلومات ذات الصلة أثناء المحادثات، مع القدرة على إضافة الملاحظات بسلاسة إما يدويًا أو من خلال معالجة اللغة الطبيعية (NLP).  
2.  منظور 360 درجة للعميل – إدارة العملاء والعملاء المتوقعين:
   تدور الخدمات المصرفية الاستثمارية حول علاقات معقدة ومتعددة الأوجه. تم تصميم أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) في البداية لتخزين البيانات وإدارتها، ثم تطورت لتوفر رؤية شاملة للعملاء، ومتكاملة بسلاسة مع جميع البرامج المصرفية الأخرى.
   يوفر نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الشامل منظورًا مترابطًا لجميع تفاعلات العملاء والمعاملات والاتصالات، مما يتيح تقديم خدمات شخصية ومفيدة للغاية.  
3. تحديد الفرص المربحة:
   يؤدي التخصيص المحسّن وإمكانية الوصول المحسنة إلى تمكين الشركات المالية من الكشف عن فرص المنتجات الجديدة وزيادة المبيعات. قدرات إعداد التقارير الخاصة بك نظام إدارة علاقات العملاء يمكنه تحديد المنتجات غير المربحة، مما يتيح لك تحسين عروضك والتركيز على العروض الناجحة.
   علاوة على ذلك، تتيح المشاركة السلسة للبيانات والتواصل مع أطراف ثالثة، بما في ذلك أقسام القروض، توفير المعلومات الضرورية ومنتجات الطرف الثالث بسرعة، مما يلغي الحاجة إلى الإحالات التي تستغرق وقتًا طويلاً ويضمن تجربة سلسة للعملاء.  
4. الإدارة الفعالة للبيانات والحملات التسويقية:
   تدير البنوك الاستثمارية بيانات واسعة النطاق للعملاء. تعمل أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) على تبسيط هذه المهمة من خلال تنظيم إدخال البيانات وأتمتتها بكفاءة، مما يقلل الأخطاء والتكرار.
   يساعد تحليل البيانات المنظمة هذا في تحديد المنتجات المصممة خصيصًا لكل مجموعة عملاء، وبالتالي تحسين إمكانات المبيعات وقيمة عمر العميل ورضاه.
   علاوة على ذلك، تعمل هذه البيانات القيمة على تخصيص المحتوى التسويقي، مما يتيح الاستهداف الاستباقي لشرائح العملاء المختلفة في رحلات تسويقية مخصصة.

تتضمن بعض المزايا الأخرى لاستخدام إدارة علاقات العملاء في الخدمات المالية ما يلي:

• يتم توفير خدمة العملاء متعددة القنوات من خلال غرف الدردشة وغرف الدردشة المباشرة وتطبيقات المراسلة عبر الهاتف المحمول.
• الترويج المستهدف للخدمات والسلع المصرفية.  
• الوصول في الوقت الحقيقي إلى رؤية شاملة للعملاء.  
• يؤدي الجمع بين الخدمة الذاتية للعملاء ومساعدة العملاء المباشرة إلى تجربة إيجابية للعملاء.  
• التعامل السريع مع حالة العملاء والإجابة عليها.  

أيضا ، اقرأ: أفضل 10 حلول برمجيات إدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة للعمليات التجارية

تحديات الخدمات المصرفية الاستثمارية   

اليوم نجاح الخدمات المصرفية الاستثمارية تعتمد على كونها متنوعة واستباقية ومتصلة عالميًا، كل ذلك مع إعطاء الأولوية للعميل. وهناك حاجة ملحة إلى اتباع نهج شامل، وحلول مبتكرة، ونظام واضح المعالم لأخلاقيات العمل، يسترشد بممارسات شفافة. دعونا الآن نفهم تفاصيل التحديات الإستراتيجية التي تواجهها هذه الصناعة:     

1. التدقيق المطلوب: 
   تتطلب الطبيعة الديناميكية للقوانين واللوائح التكيف السريع لضمان الامتثال - وهو عمل للمصرفيين الاستثماريين يتضمن تكاليف كبيرة واستثمارات للوقت. ولتلبية هذه المطالب، يتم الحفاظ على الأقسام المخصصة بعناية للتنقل في المشهد التنظيمي المتطور.
   وفي حين أن هذا الالتزام بالامتثال يضيف إلى التكاليف التشغيلية، فإنه يسلط الضوء أيضًا على التفاني الذي لا هوادة فيه في الالتزام التنظيمي والنزاهة المالية.      
2. التغيرات الاقتصادية العالمية وإدارتها:
   في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، فإن التعرض لتقلبات السوق أمر متأصل، مما يؤثر بشكل كبير على الإيرادات. ومع التواجد العالمي، يعد التكامل السلس عبر المناطق الزمنية والثقافات والمناظر التنظيمية المتنوعة أمرًا بالغ الأهمية.
   ترتبط أنشطة التداول بالتقلبات في أسعار الفائدة وقيم الأسهم والعملات. تشكل فترات الركود الاقتصادي تحديات، مما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات والتأثير على الربحية.
   ولدفع هذا المشهد بفعالية، يعطي المصرفيون الأولوية للبقاء على اطلاع على اتجاهات الصناعة وظروف السوق والتغييرات التنظيمية، مما يضمن تقديم المشورة المختصة للعملاء.     
3. الانقطاع التكنولوجي:
   لقد أدى التطور السريع للتكنولوجيا إلى إعادة تشكيل الصناعات في جميع أنحاء العالم، مما يشكل تحديًا للمعايير المصرفية التقليدية. أصبح اعتماد التطورات مثل التكنولوجيا المالية وسلسلة الكتل وغيرها من الابتكارات الرقمية أمرًا إلزاميًا للبنوك لتظل قادرة على المنافسة وذات صلة.
   يمكنك أن تأخذ في الاعتبار مثال البيتكوين، فقد أثبتت البيتكوين مؤخرًا فعاليتها في جمع رأس المال من مصادر أجنبية، مما يدل على انخفاض تكاليف المعاملات بشكل كبير مقارنة بالتمويل التقليدي عبر الحدود. وهذا يسلط الضوء على الدور الحاسم للتكيف مع التحولات التكنولوجية في المشهد المصرفي.     
4. تجربة العميل وتوقعاته:
   يمثل إنشاء تجارب تركز على العميل في نماذج B2C وB2B تحديات مختلفة لشركات الخدمات المصرفية الاستثمارية.
   لقد أدى المشهد التكنولوجي المتطور إلى زيادة توقعات العملاء، حيث يسعى العملاء للحصول على مشورة الخبراء والتنفيذ الممتاز للصفقات وعوائد استثمارية كبيرة.
   إن الفشل في تحقيق هذه التوقعات يخاطر باستنزاف العملاء والإضرار المحتمل بسمعة البنوك الاستثمارية.     
5. مخاطر الأمن السيبراني:
   مع تقدم الرقمنة، يواجه المصرفيون الاستثماريون تهديدات متزايدة مثل الهجمات الإلكترونية وانتهاكات البيانات وحوادث القرصنة، مما يشكل مخاطر كبيرة على كل من العمليات وبيانات العملاء.
   ويواجه هذا القطاع أيضًا تحديات التوافق، حيث أصبحت البنى التحتية التقليدية المكتسبة من خلال هذه الأنشطة قديمة ومليئة بنقاط الضعف.
   يمثل هذا تحديًا كبيرًا لفرق تكنولوجيا المعلومات داخل الشركات العاملة في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية.     
6. الحفاظ على المواهب الجديدة:
   تنفذ صناعة الخدمات المصرفية الاستثمارية باستمرار سياسات جديدة، مثل الترقيات السريعة، لجذب المواهب الجديدة.
   ومع ذلك، فإن شباب اليوم يعطون الأولوية لبيئة عمل مرنة وتوازن صحي بين العمل والحياة، ويهربون من الطبيعة الصعبة للمناوبات الطويلة والمواعيد النهائية الضيقة في الخدمات المصرفية الاستثمارية.
   يشكل هذا التحول في التفضيلات تحديًا كبيرًا في تحديد مصادر الأفراد الموهوبين والاحتفاظ بهم داخل الصناعة.
   تستكشف المؤسسات المصرفية بنشاط استراتيجيات مبتكرة لجذب المهنيين المهرة والحفاظ عليهم مشاركين في مؤسساتهم.        

أيضا ، اقرأ: أفضل تطبيقات إدارة علاقات العملاء (CRM) للهواتف المحمولة لتبسيط أعمالك

الخدمات المصرفية الاستثمارية: اختيار أفضل برامج إدارة علاقات العملاء

• قطاع إدارة علاقات العملاء تزدهر في عام 2023، حيث تقدم الكثير من الخيارات المصممة خصيصًا للخدمات المصرفية الاستثمارية. عند اختيار نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، ضع في اعتبارك حجم عملك والتركيز الأساسي عليه. فيما يلي الحلول البرمجية الأربعة المتميزة لإدارة علاقات العملاء (CRM) والمصممة خصيصًا للخدمات المصرفية الاستثمارية:

1) قوة المبيعات  

يتحول برنامج Salesforce، المصمم في البداية لفرق المبيعات، إلى نظام قوي لإدارة علاقات العملاء (CRM) للخدمات المالية مع التخصيص المناسب. يتم استخدامه على نطاق واسع من قبل فرق الصفقات ومجموعات إدارة الثروات والأقسام المختلفة، حيث يعمل Salesforce على تبسيط عمليات خدمة العملاء، وأتمتة المهام، ويوفر رؤى قيمة حول سلوك العملاء.  

سواء كنت شركة مصرفية استثمارية كبيرة أو شركة صغيرة، تبرز Salesforce كشركة إدارة علاقات عملاء (CRM) قابلة للتطوير بدرجة كبيرة وغنية بالميزات. إن واجهته سهلة الاستخدام وعمليات التكامل الواسعة لا تجعله سهل الاستخدام فحسب، بل يسهل إدارته أيضًا. 
ما يميز Salesforce عن غيرها هو مجموعتها الواسعة من المنتجات، التي تغطي كل شيء بدءًا من سحابة المبيعات وحتى سحابة الخدمة وسحابة التسويق. يعمل هذا النهج الشامل على تبسيط إدارة علاقات العملاء، ويتم تعزيزه بشكل أكبر من خلال خيارات التخصيص القوية للاستخدام المخصص.

الميزات الرئيسية:  

تقدم Salesforce ميزات مصممة خصيصًا للقطاع المالي، تتجاوز عروض إدارة علاقات العملاء القياسية. 

• القدرة على تصنيف كل مصدر وفقًا لحجم الاستثمار في الأسهم، ونوع الملكية، ومزيج الديون/الأسهم، وما إلى ذلك.  
• قدرة CRM على إضافة حقول مخصصة.  
• النسخ الآلي للبيانات المصدر للصفقات الأخرى.  
• تم تصميم البرامج وواجهات المستخدم خصيصًا مع أخذ المصرفيين والمستشارين الماليين في الاعتبار.  
• تعتبر الإدارة المركزية لمجموعات الشركات والصناديق الاستئمانية والعلاقات أمرًا بالغ الأهمية.  
• إدارة خطوط الأنابيب وتدفق الصفقات.  
• قدرات سحابية واسعة النطاق للخدمات المالية والمبيعات.  
• خطط العمل التي تمكن من تتبع المستندات والموافقات بشكل مبسط من خلال إدارة سير العمل بين الإدارات.  
• الإدارة الفعالة للإحالات من خلال التوجيه والتسجيل والرؤى.  
• لوحات المعلومات والتقارير المالية القابلة للتخصيص في الوقت الفعلي لدعم اتخاذ القرارات المتسقة.  

إيجابيات Salesforce:  

• يعد هذا البرنامج واحدًا من أعظم برامج إدارة علاقات العملاء المتاحة، والذي يعمل دائمًا على تحسين وإضافة ميزات أصلية جديدة مصممة خصيصًا لصناعة الخدمات المالية.   
• فهو يسهل تعزيز الروابط بين المتخصصين في تطوير الشركات.  
• توفر Salesforce خيارات تخصيص واسعة النطاق وقابلية للتوسع وواجهة برمجة تطبيقات لسهولة التكامل مع أدوات الخدمات المصرفية الاستثمارية من الشركات الأخرى.   
• مجموعة أدوات للحملات التسويقية باستخدام Salesforce.  
• سمات مع التركيز على الاستثمار والخدمات المصرفية للشركات.  

سلبيات Salesforce:

• يعد التخطيط الاستراتيجي على مستوى الشركة والموارد الفنية المخصصة أمرًا ضروريًا لتنفيذ وصيانة Salesforce Financial Cloud.   
• للحصول على أفضل سهولة في الاستخدام، قد تحتاج واجهة المستخدم إلى التعديل، وقد يكون لدى المستخدمين الجدد منحنى تعليمي حاد.   
• أكثر تكلفة من البرامج الأخرى للخدمات المصرفية الاستثمارية.  
• بالنسبة للمستخدمين المبتدئين، قد تكون السحابة المالية معقدة للغاية، وبالنسبة للشركات الصغيرة، قد تكون قدرتها واسعة جدًا.  
• بالمقارنة مع منصات CRM الأخرى، توفر لك أنظمة CRM تحكمًا أقل في الترقيات.  
• في بعض الأحيان، يكون الاتصال غير مستقر.  

تسعير Salesforce: 

• بدءًا من 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، تقدم Salesforce نسخة تجريبية مجانية تشمل التدريب عبر الإنترنت والندوات المباشرة عبر الإنترنت وأدوات المبيعات الأساسية. تتوفر خطط تسعير مخصصة لتلبية متطلباتك المحددة.

ارفع مستوى خدماتك الاستثمارية مع Salesforce. تبسيط العمليات وتعزيز خدمة العملاء واكتساب رؤى قيمة. اكتشف قوة نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) القابل للتطوير لتحقيق التميز المالي.
تحويل النهج الخاص بك اليوم!

2) Microsoft Dynamics 365 للتمويل والعمليات 

Mمايكروسوفت ديناميات 365 هي أداة CRM قابلة للتكيف بدرجة كبيرة، وتقدم حلولاً شاملة في المبيعات وخدمة العملاء والخدمة الميدانية. إنه يتجاوز توفير أدوات تحليلية قوية لاتخاذ قرارات مستنيرة.

وفي المجال المالي، مايكروسوفت ديناميات 365 المالية يستفيد من الذكاء الاصطناعي والتحليلات، ويتكامل بسهولة مع العمليات الأساسية لتحسين الإنتاجية والمساعدة في نمو الأعمال.

تشمل الميزات الجديرة بالملاحظة مساحات عمل تتمحور حول المستخدم، والامتثال المبسط، وإعداد التقارير القوية للحد من المخاطر وحماية الإيرادات.

وتمكنك توصياتها الذكية من تحقيق أقصى استفادة من كل فرصة، في حين تعمل التقارير الثاقبة على تحسين قرارات عملك.  

الميزات الرئيسية:  

• تشتمل الميزات الأساسية لبرنامج Microsoft Dynamics على أدوات متخصصة للتخطيط والتحليل المالي.  
• التنبؤ والتحليلات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.   
• دقة التدفق النقدي والتنبؤ بمدفوعات المستهلك،  
• توصيات الميزانية المعقولة.  
• قم بإنشاء عملية مبيعات موحدة من خلال الاستفادة من النصائح والرؤى العملية.  
• التحليلات المتقدمة لأداء الأعمال.  
• استخدم معلومات الاتصال لتصميم رحلات العملاء المخصصة.  
• باستخدام مسار مبيعات شفاف، يمكنك إدارة العملاء المحتملين بالكامل وفقًا لتقديرك.  
• تسليم سريع للفواتير والالتزام بقوانين الضرائب الإقليمية.  

ديناميات 365 إيجابيات التمويل  

• إنشاء عمليات آلية لخفض النفقات وزيادة الإنتاجية.  
• يتصل Dynamics 365 Finance بسهولة مع تطبيقات ومنتجات Microsoft الأخرى لتوفير مجموعة متكاملة للعمليات التجارية وتعزيز الشراكات.  
• ويتسم النظام بالمرونة الكافية للتكيف مع متطلبات السوق المتغيرة لأنه يدعم مجموعة من نماذج الأعمال، بما في ذلك النماذج التقليدية والقائمة على الاشتراك.   
• فهو يحتوي على عدد كبير من الأدوات المضمنة، ويمكن أيضًا تصميمه لتلبية متطلبات عمل معينة.  
• توفر التقارير المالية الشاملة رؤية عميقة لمعلومات الشركة.      

ديناميات 365 سلبيات التمويل

• وظائف تطبيق الهاتف المحمول محدودة.  
• يمكن أن يمثل التكوين الأولي لمنتجات Microsoft CRM وتكاملها تحديًا للشركات التي ليست على دراية ببيئتها.   
• قد تجد الشركات الصغيرة والشركات الناشئة أن نظام الترخيص الخاص بها وأي إضافات مكلفة.  
• على الرغم من أن Microsoft Dynamics 365 يتكامل بسهولة مع منتجات Microsoft الأخرى، فقد تكون هناك أحيانًا صعوبات عند التفاعل مع الحلول غير التابعة لشركة Microsoft.  

التسعير:  

• يبدأ من 65 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.     

قم بتحسين خدماتك الاستثمارية باستخدام Dynamics 365. أطلق العنان لقوة الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وتبسيط العمليات، وتحسين تجارب العملاء. ارفع مستوى نجاحك المالي باستخدام Dynamics 365. استكشف الآن لاستثمارات أكثر ذكاءً!

3) شوجر سي آر إم  

تعمل SugarCRM أيضًا كخيار مفضل، حيث تعمل على تمكين المستشارين الماليين من خلال منصة تعاونية تتوافق مع التوقعات المتطورة للعملاء. من خلال تقديم مجموعة غنية من الميزات، تعمل SugarCRM على تحسين العلاقات بين المؤسسات المالية والعملاء.

ومن خلال قدرات أتمتة المبيعات والتسويق، فإنه يزيل المهام المتكررة بكفاءة. أصبح الوصول إلى ملفات تعريف جهات الاتصال التفصيلية أمرًا سلسًا، مما يتيح اتخاذ قرارات وخطط مالية أكثر دقة. تعمل التحليلات والتنبؤات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تعزيز قدرات الأداة.

مع SugarCRM، تسمح أتمتة العمليات التجارية المختلفة لفريقك بالتركيز على تقديم خدمات مبهجة، وتعزيز تجربة العميل.  

الميزات الرئيسية:

• قم بإخطار العملاء المتوقعين الذين اجتازوا اختبار الفحص عن طريق أتمتة الإجراءات مثل جمع البيانات وتوزيع العملاء المتوقعين والموافقات. 
• تمت إضافة القدرة على أرشفة رسائل البريد الإلكتروني.
• احصل على تنبؤات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في اتخاذ قرارات عمل أكثر ذكاءً. 
• يمكنك رعاية العملاء المحتملين بسهولة من خلال حملات البريد الإلكتروني بالتنقيط.
• إدارة المستندات لإنشاء مستند PDF من جميع البيانات المستوردة.
• تعرض لوحة معلومات الأنشطة جميع بيانات نشاط المستخدم. 
• تحسين التفاعل من خلال المراسلة متعددة القنوات وسجلات الاتصال الشاملة. 
• استخدم نقاط العملاء المتوقعين لتحديد أهمية كل عميل محتمل.   

 إيجابيات شوجر سي آر إم:

• يتم تقديم التوصيات في الوقت الفعلي بناءً على التفاعلات والتفضيلات من العملاء.  
• تعزيز توليد العملاء المحتملين عبر رسائل البريد الإلكتروني والمواقع المقصودة ونماذج الويب.  
• يعمل نموذج تكامل موقع الويب بسرعة كبيرة.  
• يتم إنشاء العميل المحتمل على الفور في قاعدة بيانات Sugar بمجرد قيام المستخدم بإرسال معلوماته.     

سلبيات SugarCRM:  

• يمكن جعل جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني أسهل في الفهم والاستخدام.  
• واجهة مستخدم خرقاء.  
• فهو يسمح لك بإجراء عمليات بحث على الويب، لكنه لا يقدم تقارير.  
• بالنسبة لجدولة الدخول، تعتمد عملية توزيع حملة البريد الإلكتروني على الدعم والمساعدة الخارجيين.  

التسعير:  

• يبدأ بـ 52 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.   

4) HubSpot CRM   

تخيل حلاً لا يوفر لك المال فحسب، بل يعزز مبيعاتك أيضًا. حسنًا، HubSpot، وهو نظام قوي لإدارة علاقات العملاء، يقوم بذلك عن طريق تبسيط الإجراءات الشاقة وأتمتتها، مما يحرر فريقك للتركيز على المهام الأكثر أهمية وتعزيز الإنتاجية.

يعد HubSpot بمثابة الخيار الأفضل للخدمات المالية التي تسعى إلى إدارة البيانات بشكل فعال. حتى بالنسبة للمبتدئين، يتوفر إصدار أساسي مجاني. يوفر HubSpot تتبعًا مرئيًا للمبيعات، وتحسين رعاية العملاء المحتملين من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني، وتقارير مفيدة لمراقبة أداء الأعمال.

فهو يعمل على تبسيط إدارة المهام وتتبع الأنشطة، مما يضمن وجود كل شيء في مكان واحد لفريقك لتحقيق نتائج أفضل.  

الميزات الرئيسية:  

• من السهل إعداد تذكيرات، حتى لا تنسى أبدًا المهام أو المواعيد النهائية المهمة.   
• يتم تحسين ملفات تعريف جهات الاتصال تلقائيًا ببيانات من عدة مصادر.   
• احصل على المزيد من العملاء المحتملين باستخدام الصفحات المقصودة والنماذج.  
• تتبع جميع تذاكر الدعم ومحادثات العملاء في مكان واحد.  
• إرسال رسائل البريد الإلكتروني المجمعة إلى العملاء المحتملين على الفور. 

إيجابيات HubSpot:  

• برنامج CRM الأساسي مجاني.  
• يمكنك الوصول إلى قوالب البريد الإلكتروني باستخدام محرر السحب والإفلات البسيط للتخصيص.  
• يمكنك معرفة أين تقف فرص المبيعات بمساعدة خط أنابيب المبيعات المرئي.  

سلبيات HubSpot:  

• إذا قمت بدمج المزيد من أدوات HubSpot، فإن التكلفة الإجمالية ترتفع بسرعة كبيرة.  
• يمكن أن تكون التقارير أكثر تفصيلاً وتنوعًا.  
• قد تصبح الخطط الخاصة بكل مستخدم باهظة الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة.  

التسعير:  

• النسخة المجانية المتاحة.  
• تبدأ الإصدارات المدفوعة بسعر 45 دولارًا شهريًا.  

أيضا ، اقرأ: الغوص العميق في إدارة علاقات العملاء التعاونية: أمثلة وأدوات برمجية

كيف يمكن أن تفيد إدارة علاقات العملاء شركات الخدمات المصرفية الاستثمارية؟     

للاحتفاظ بعملائك، من المهم وجود إدارة مالية فعالة وفهم عميق للصناعة. أنت بحاجة إلى منصة تتكامل بسهولة مع المصادر الخارجية، وتضع عمليات عملك في قاعدة بيانات موحدة ليسهل الوصول إليها.

مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للبنوك، تكتسب شركتك المصرفية الاستثمارية القدرة على إدارة جميع الأقسام من خلال واجهة واحدة، والبقاء في صدارة كل فرصة عمل.  

من خلال إدارة القوى العاملة لديك باستخدام CRM، يمكنك تعيين المهام المناسبة، مما يعزز الإنتاجية بشكل كبير.  

"بالنسبة للمؤسسات المصرفية الاستثمارية، يمكن أن تكون إدارة علاقات العملاء أداة لا غنى عنها لضمان كفاءة العمليات وتعزيز التواصل القوي مع العملاء."  

وفي الختام 

يمكن أن تكون الاستفادة من قوة نظام إدارة علاقات العملاء القوي بمثابة تغيير كبير بالنسبة للبنوك الاستثمارية، حيث تقدم عمليات مبسطة وعلاقات أفضل مع العملاء ونموًا مستدامًا. ومع ذلك، فإن القيمة الحقيقية تتجاوز مجرد الاستخدام. يجب أن يكون نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي اخترته أكثر من مجرد مستودع لمعلومات الاتصال وتتبع الصفقات. يجب أن تعمل كأداة ديناميكية، تندمج بسلاسة في عمليات الصفقات الخاصة بك، وتمكنك من استخدام شبكتك بفعالية، وتسريع اكتشاف وإتمام المزيد من الصفقات بشكل أسرع.     

تبرز Salesforce وMicrosoft Dynamics 365 كأدوات الانتقال إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) للمؤسسات المتوسطة والكبيرة الحجم على مستوى العالم. تتميز هذه المنصات بميزات واسعة النطاق، بدءًا من تقارير المبيعات والتسويق الغنية بالبيانات وحتى خيارات التكامل المختلفة، وتضمن أن جميع البيانات الأساسية في متناول يدك. يسمح لك مستوى التخصيص البارز الخاص بها بتخصيص النظام الأساسي بدقة وفقًا للاحتياجات الفريدة لمؤسستك.

بالنسبة للخدمات المصرفية الاستثمارية، كلاهما من أهم التوصيات. اكتشف المزيد حول هذه الأدوات القوية وكيف يمكنها الارتقاء بأعمالك من خلالها زيارتنا. دعونا نبدأ الرحلة لتعزيز الكفاءة والنجاح.        

أيضا ، اقرأ: إدارة علاقات العملاء التحليلية: فوائد مع أفضل 10 أدوات تحليلية لإدارة علاقات العملاء لعام 2023

FAQs (أسئلة وأجوبة) 

[sc name = "CRM Consulting"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "crm"]