Shalu Malik est un consultant senior Dynamics 365 à Cynoteck avec une expérience de plus de 4 ans dans le domaine informatique. MCA de SGRRITS, Shalu a débuté sa carrière chez Cynoteck et travaille sur Dynamics 365 depuis ses débuts. Elle a terminé ses études à la « Reine des collines-Mussoorie » et à l'université de Dehradun où elle En savoir plus
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Implémentation, méthodologie et plan de projet Microsoft Dynamics
Aujourd'hui, de nombreuses entreprises n'ont pas de clarté dans leurs opérations ou leurs données, ce qui se traduit par une réponse inadéquate aux défis et aux situations critiques au fur et à mesure qu'ils émergent. Prenons un exemple, parfois les entreprises se lancent dans un projet sans vraiment savoir ce qu'elles veulent. Cela devient incertain et problématique car pendant ce temps, l'intégrateur système peut prendre le relais et vous vous retrouvez coincé à prendre des décisions pendant que le compteur fonctionne.
Cela conduit à de la frustration et les employés de votre équipe peuvent vous demander pourquoi vous avez même essayé de mettre en œuvre quelque chose sans aucun plan pour cela. C'est pourquoi il est essentiel de planifier ce que vous voulez et ce que vous attendez avant de commencer tout projet de transformation numérique.
Pour une méthodologie de mise en œuvre prospère et réussie de Microsoft Dynamics, vous avez besoin d'une gestion de projet SUR mesure et une transparence totale. Si vous souhaitez rationaliser vos projets Dynamics 365, vous devez combiner la méthodologie, les mesures de progression quantifiables et les meilleures pratiques en une seule solution.
Vous devriez commencer par le Implémentation de Microsoft Dynamics plan de projet dès le premier jour qui inclut les meilleures pratiques, la vitesse et la qualité, une méthodologie de mise en œuvre structurée et éprouvée pour garder votre projet Dynamics 365 sur la bonne voie. Cet article vous aidera à planifier une implémentation CRM réussie, commençons !
Méthodologie Microsoft Dynamics 365 Sure Step
Lorsque nous examinons la méthodologie Microsoft Sure Step, nous devons décrire les composants qu'il est important de comprendre, qui peuvent faire ou défaire votre projet. En comprenant ces composants dans la méthodologie, nous pouvons comprendre ce que nous devons faire plus loin dans le projet.
Méthodologie Microsoft Dynamics 365 Sure Step
[intégrer l'image]
1) Découvrez les objectifs importants
La toute première étape de tout projet pour toute organisation est la reconnaissance de facteurs de succès importants en tant qu'objectifs qui soutiennent le projet vers l'avant. En faisant appel à ces facteurs de réussite, vous pouvez également décider qu'un composant particulier est requis et qu'il doit être inclus ou non. Pour planifier votre objectif, vous devez identifier la portée de votre projet.
Commencez par décider quels processus seront pris en charge par le logiciel et quelles équipes au sein de votre entreprise utiliseront Dynamique 365. Vous devez également évaluer soigneusement le temps et le coût de votre projet Microsoft D365. Tous ces facteurs clés peuvent vous aider à comprendre les besoins de votre entreprise et contribuer à une meilleure planification globale.
2) Évaluer les systèmes et outils actuels
La plupart du temps, l'échec de l'implémentation de Dynamics 365 est dû à des systèmes plus anciens et obsolètes, à des programmes construits sur des langages de programmation obsolètes et à des sites d'applications partiellement intégrés. Vous pouvez avoir une meilleure compréhension de ce dont votre organisation a besoin en termes de système ERP en prenant note des systèmes actuels, des bases de données, etc. dont vous disposez.
La mise en œuvre de Dynamics 365 est une excellente opportunité pour votre entreprise de migrer des données et d'obtenir les dernières mises à niveau du système. Ainsi, les principales raisons de l'échec des implémentations sont les retards et le gaspillage dus à une mauvaise compréhension des systèmes actuels d'une entreprise.
3) Comprendre et apprendre les fonctionnalités de Microsoft Dynamics 365
Vous devez connaître toutes les fonctionnalités avant de commencer la mise en œuvre de ce logiciel, vous devez connaître toutes ses fonctionnalités. Ce logiciel reçoit des mises à jour constantes de Microsoft, il y a donc de fortes chances de manquer certains paramètres modernes si vous ne restez pas à jour. Comprendre le logiciel est également important et vous aidera également en matière de personnalisation.
4) Conception technique et fonctionnelle
La conception technique est un ensemble d'ateliers que vous devez commencer pour le processus de documentation de la complexité des outils modernes et de la façon dont vous allez implémenter Dynamics 365 contre eux. Les intégrations système, les migrations de données, les outils ETL de nettoyage, la qualité des données, etc. sont au cœur de ces sessions de conception pour les composants techniques dans l'implémentation de Dynamics 365.
La conception fonctionnelle est une autre session la plus critique pour la mise en œuvre de Dynamics 365. Nous l'utilisons pour travailler sur la conception des processus, les processus métier, la formation et la création d'informations détaillées sur la façon dont nous allons implémenter tout ce que les utilisateurs utilisent.
5) Créez un bon groupe pour lancer le projet
Le leader le plus approprié pour tout projet est celui qui peut utiliser les meilleures compétences et connaissances de toutes les personnes impliquées pour atteindre les objectifs du projet. La mise en œuvre parfaite de Dynamics 365 nécessite beaucoup de temps, de connaissances et de compétences et vous devez constituer une équipe capable d'équilibrer ces tâches en travaillant collectivement avec une coordination appropriée pour que le projet fonctionne.
6) Mise en œuvre et tests
C'est la partie la plus critique, et le travail réel est effectué dans cette phase. Au cours de cette section, vous devriez enfin mettre en œuvre les choses planifiées et décidées.
Une fois que vous avez traversé la phase de mise en œuvre, il est maintenant temps de commencer le processus de test. Cela se fait grâce à l'inspection multipoint de chaque fonction cruciale. À partir de là, nous passons à un processus standard UAT et UX / UI pour chaque sprint afin de garantir la plus haute qualité et l'absence de problèmes de production.
7) Embaucher le bon intégrateur de système Microsoft Dynamics
La sélection d'un intégrateur de système technique approprié est une décision importante pour toute transformation numérique. Vous devez réfléchir avec les membres de votre équipe et d'autres personnes sur la façon de trouver et de choisir le meilleur intégrateur système pour votre Projet dynamique 365.
Parce que le bon intégrateur de système Dynamics peut interrompre ou créer un projet. Il existe les deux types disponibles, de grands intégrateurs et des très faibles. Vous devez choisir ceux qui vous conviennent le mieux, et non ceux que Microsoft pourrait suggérer.
L'essentiel est que vous compreniez que vous avez beaucoup d'options et que vous preniez votre temps pour trouver l'intégrateur système le plus adapté dans le cadre de votre Implémentation de Dynamics 365 processus de préparation. Cela devient difficile lorsque votre intégrateur système n'a pas les compétences et la concentration nécessaires pour comprendre ce qui est nécessaire pour accomplir la tâche. C'est devenu l'un des plus grands défis d'aujourd'hui, à savoir obtenir un intégrateur système précis lors de la mise en œuvre de Microsoft Dynamics 365.
Plan de projet de mise en œuvre de Microsoft Dynamics
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Un plan de projet de mise en œuvre de Microsoft Dynamics est la feuille de route pour diriger les équipes à travers toutes les activités nécessaires à une mise en œuvre réussie.
Partie 1: Reconnaissez les parties connues de votre plan
La première partie fait référence à la documentation de planification du projet, qui comprend le contrat, le plan de portée ou l'énoncé de travail, les ressources, la qualité, les risques et les plans financiers pour connaître les éléments suivants:
1) Liste des livrables:
Ici, vous devez choisir ce que vous voulez avoir et ce qui n'est pas nécessaire. Définir les limites est essentiel pour une mise en œuvre CRM réussie.
2) Intégrer les systèmes existants au projet
Traitement des données, e-mail, ERP, système CRM actuel et stockage de documents.
Équipe CRM, développeurs et testeurs, analystes commerciaux, architectes de solutions.
Ressources commerciales: comités de pilotage, parties prenantes et utilisateurs finaux.
Ressources externes: équipes de support Microsoft, consultants et fournisseurs.
3) Analyse des données
Estimations pour le travail d'intégration de données et la migration de données.
Temps de chargement des données.
4) Processus requis
Processus de demande de changement
Approbation du contrat
Exigences comptables et financières
Processus d'achat
5) Informations budgétaires
Taux de ressources horaires.
Frais de licence de logiciel.
Contraintes, montants à ne pas dépasser.
Coûts du matériel.
Frais de fournisseur.
Coûts CRM pour les logiciels, les services et le support.
6) Dates cibles pour la mise en œuvre du CRM
Date de lancement
Dates de formation
Dates de mise en ligne
Partie 2: Élaborez votre plan
Vous devez ouvrir Microsoft Project et démarrer un nouveau projet. C'est une excellente idée de laisser Microsoft Project gérer la planification. Avant d'ajouter des tâches au plan de projet, vérifiez que la planification automatique est choisie pour les nouvelles tâches. La répartition des tâches pour chaque phase devient plus facile si vous disposez d'une structure de cycle de vie dans laquelle travailler.
Partie 3: Plan de communication
La communication du plan est certainement importante pour la réussite du projet. Si personne ne sait et ne comprend ce qui se passe dans le projet, alors le plan ne mènera nulle part. Cela peut retarder le projet.
Partie 4: Suivez votre feuille de route
Il peut sembler écrasant de créer un plan MS Project pour votre Intégration CRM mais faire un plan MS Project simple qui pilote les activités de votre équipe conduira à une mise en œuvre réussie du CRM. N'oubliez pas qu'une fois votre implémentation terminée, vous aurez besoin d'éducation et de formation.
Quelques points essentiels à considérer, qui peuvent s'appliquer à toute implémentation ERP:
Une vision claire du projet et une stratégie digitale sont une condition essentielle à une mise en œuvre réussie.
Votre projet échouera sans une formation, une communication et une gestion du changement organisationnelles appropriées.
Trop de personnalisation.
Les contrôles et la gouvernance de projet sont cruciaux
Conclusion: développez votre Microsoft Dynamics 365 avec une planification appropriée
Les implémentations de Dynamics 365 peuvent être complexes! Aujourd'hui, nous observons que beaucoup de projets d'implémentation ERP échouent et la raison que nous pensons est l'échec de la solution. Mais ils échouent parce que les personnes impliquées ont fait une mauvaise planification et n'ont pas soutenu le projet à chaque étape du processus.
Vous devez comprendre votre logiciel et prendre un temps considérable pour le mettre en œuvre, ce n'est qu'alors que vous pouvez vous assurer que votre implémentation Microsoft Dynamics se déroule sans heurts.
Comprendre les composants manquants de la méthodologie Microsoft Dynamics 365 Sure Step est essentiel pour la réussite de votre projet. Ne hésitez pas à CONTACTEZ-NOUS pour organiser du temps pour discuter avec l'un de nos Consultants Microsoft Dynamics 365 - comme toujours, nous sommes là pour vous donner tous les conseils dont vous avez besoin.
Aujourd'hui, de nombreuses entreprises n'ont pas de clarté dans leurs opérations ou leurs données, ce qui se traduit par une réponse inadéquate aux défis et aux situations critiques au fur et à mesure qu'ils émergent. Prenons un exemple, parfois les entreprises se lancent dans un projet sans vraiment savoir ce qu'elles veulent. Cela devient incertain et problématique car pendant ce temps, l'intégrateur système peut prendre le relais et vous vous retrouvez coincé à prendre des décisions pendant que le compteur fonctionne.
Cela conduit à de la frustration et les employés de votre équipe peuvent vous demander pourquoi vous avez même essayé de mettre en œuvre quelque chose sans aucun plan pour cela. C'est pourquoi il est essentiel de planifier ce que vous voulez et ce que vous attendez avant de commencer tout projet de transformation numérique.
Pour une méthodologie de mise en œuvre prospère et réussie de Microsoft Dynamics, vous avez besoin d'une gestion de projet SUR mesure et une transparence totale. Si vous souhaitez rationaliser vos projets Dynamics 365, vous devez combiner la méthodologie, les mesures de progression quantifiables et les meilleures pratiques en une seule solution.
Vous devriez commencer par le Implémentation de Microsoft Dynamics plan de projet dès le premier jour qui inclut les meilleures pratiques, la vitesse et la qualité, une méthodologie de mise en œuvre structurée et éprouvée pour garder votre projet Dynamics 365 sur la bonne voie. Cet article vous aidera à planifier une implémentation CRM réussie, commençons !
Méthodologie Microsoft Dynamics 365 Sure Step
Lorsque nous examinons la méthodologie Microsoft Sure Step, nous devons décrire les composants qu'il est important de comprendre, qui peuvent faire ou défaire votre projet. En comprenant ces composants dans la méthodologie, nous pouvons comprendre ce que nous devons faire plus loin dans le projet.
Méthodologie Microsoft Dynamics 365 Sure Step
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1) Découvrez les objectifs importants
La toute première étape de tout projet pour toute organisation est la reconnaissance de facteurs de succès importants en tant qu'objectifs qui soutiennent le projet vers l'avant. En faisant appel à ces facteurs de réussite, vous pouvez également décider qu'un composant particulier est requis et qu'il doit être inclus ou non. Pour planifier votre objectif, vous devez identifier la portée de votre projet.
Commencez par décider quels processus seront pris en charge par le logiciel et quelles équipes au sein de votre entreprise utiliseront Dynamique 365. Vous devez également évaluer soigneusement le temps et le coût de votre projet Microsoft D365. Tous ces facteurs clés peuvent vous aider à comprendre les besoins de votre entreprise et contribuer à une meilleure planification globale.
2) Évaluer les systèmes et outils actuels
La plupart du temps, l'échec de l'implémentation de Dynamics 365 est dû à des systèmes plus anciens et obsolètes, à des programmes construits sur des langages de programmation obsolètes et à des sites d'applications partiellement intégrés. Vous pouvez avoir une meilleure compréhension de ce dont votre organisation a besoin en termes de système ERP en prenant note des systèmes actuels, des bases de données, etc. dont vous disposez.
La mise en œuvre de Dynamics 365 est une excellente opportunité pour votre entreprise de migrer des données et d'obtenir les dernières mises à niveau du système. Ainsi, les principales raisons de l'échec des implémentations sont les retards et le gaspillage dus à une mauvaise compréhension des systèmes actuels d'une entreprise.
3) Comprendre et apprendre les fonctionnalités de Microsoft Dynamics 365
Vous devez connaître toutes les fonctionnalités avant de commencer la mise en œuvre de ce logiciel, vous devez connaître toutes ses fonctionnalités. Ce logiciel reçoit des mises à jour constantes de Microsoft, il y a donc de fortes chances de manquer certains paramètres modernes si vous ne restez pas à jour. Comprendre le logiciel est également important et vous aidera également en matière de personnalisation.
4) Conception technique et fonctionnelle
La conception technique est un ensemble d'ateliers que vous devez commencer pour le processus de documentation de la complexité des outils modernes et de la façon dont vous allez implémenter Dynamics 365 contre eux. Les intégrations système, les migrations de données, les outils ETL de nettoyage, la qualité des données, etc. sont au cœur de ces sessions de conception pour les composants techniques dans l'implémentation de Dynamics 365.
La conception fonctionnelle est une autre session la plus critique pour la mise en œuvre de Dynamics 365. Nous l'utilisons pour travailler sur la conception des processus, les processus métier, la formation et la création d'informations détaillées sur la façon dont nous allons implémenter tout ce que les utilisateurs utilisent.
5) Créez un bon groupe pour lancer le projet
Le leader le plus approprié pour tout projet est celui qui peut utiliser les meilleures compétences et connaissances de toutes les personnes impliquées pour atteindre les objectifs du projet. La mise en œuvre parfaite de Dynamics 365 nécessite beaucoup de temps, de connaissances et de compétences et vous devez constituer une équipe capable d'équilibrer ces tâches en travaillant collectivement avec une coordination appropriée pour que le projet fonctionne.
6) Mise en œuvre et tests
C'est la partie la plus critique, et le travail réel est effectué dans cette phase. Au cours de cette section, vous devriez enfin mettre en œuvre les choses planifiées et décidées.
Une fois que vous avez traversé la phase de mise en œuvre, il est maintenant temps de commencer le processus de test. Cela se fait grâce à l'inspection multipoint de chaque fonction cruciale. À partir de là, nous passons à un processus standard UAT et UX / UI pour chaque sprint afin de garantir la plus haute qualité et l'absence de problèmes de production.
7) Embaucher le bon intégrateur de système Microsoft Dynamics
La sélection d'un intégrateur de système technique approprié est une décision importante pour toute transformation numérique. Vous devez réfléchir avec les membres de votre équipe et d'autres personnes sur la façon de trouver et de choisir le meilleur intégrateur système pour votre Projet dynamique 365.
Parce que le bon intégrateur de système Dynamics peut interrompre ou créer un projet. Il existe les deux types disponibles, de grands intégrateurs et des très faibles. Vous devez choisir ceux qui vous conviennent le mieux, et non ceux que Microsoft pourrait suggérer.
L'essentiel est que vous compreniez que vous avez beaucoup d'options et que vous preniez votre temps pour trouver l'intégrateur système le plus adapté dans le cadre de votre Implémentation de Dynamics 365 processus de préparation. Cela devient difficile lorsque votre intégrateur système n'a pas les compétences et la concentration nécessaires pour comprendre ce qui est nécessaire pour accomplir la tâche. C'est devenu l'un des plus grands défis d'aujourd'hui, à savoir obtenir un intégrateur système précis lors de la mise en œuvre de Microsoft Dynamics 365.
Plan de projet de mise en œuvre de Microsoft Dynamics
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Un plan de projet de mise en œuvre de Microsoft Dynamics est la feuille de route pour diriger les équipes à travers toutes les activités nécessaires à une mise en œuvre réussie.
Partie 1: Reconnaissez les parties connues de votre plan
La première partie se réfère à la documentation de planification du projet, qui comprend le contrat, le plan de portée ou l'énoncé de travail, les ressources, la qualité, les risques et les plans financiers pour connaître les éléments suivants:
1) Liste des livrables:
Ici, vous devez choisir ce que vous voulez avoir et ce qui n'est pas nécessaire. Définir les limites est essentiel pour une mise en œuvre CRM réussie.
2) Intégrer les systèmes existants au projet
Traitement des données, e-mail, ERP, système CRM actuel et stockage de documents.
Équipe CRM, développeurs et testeurs, analystes commerciaux, architectes de solutions.
Ressources commerciales: comités de pilotage, parties prenantes et utilisateurs finaux.
Ressources externes: équipes de support Microsoft, consultants et fournisseurs.
3) Analyse des données
Estimations pour le travail d'intégration de données et la migration de données.
Temps de chargement des données.
4) Processus requis
Processus de demande de changement
Approbation du contrat
Exigences comptables et financières
Processus d'achat
5) Informations budgétaires
Taux de ressources horaires.
Frais de licence de logiciel.
Contraintes, montants à ne pas dépasser.
Coûts du matériel.
Frais de fournisseur.
Coûts CRM pour les logiciels, les services et le support.
6) Dates cibles pour la mise en œuvre du CRM
Date de lancement
Dates de formation
Dates de mise en ligne
Partie 2: Élaborez votre plan
Vous devez ouvrir Microsoft Project et démarrer un nouveau projet. C'est une excellente idée de laisser Microsoft Project gérer la planification. Avant d'ajouter des tâches au plan de projet, vérifiez que la planification automatique est choisie pour les nouvelles tâches. La répartition des tâches pour chaque phase devient plus facile si vous disposez d'une structure de cycle de vie dans laquelle travailler.
Partie 3: Plan de communication
La communication du plan est certainement importante pour la réussite du projet. Si personne ne sait et ne comprend ce qui se passe dans le projet, alors le plan ne mènera nulle part. Cela peut retarder le projet.
Partie 4: Suivez votre feuille de route
Il peut sembler écrasant de créer un plan MS Project pour votre Intégration CRM mais faire un plan MS Project simple qui pilote les activités de votre équipe conduira à une mise en œuvre réussie du CRM. N'oubliez pas qu'une fois votre implémentation terminée, vous aurez besoin d'éducation et de formation.
Quelques points essentiels à considérer, qui peuvent s'appliquer à toute implémentation ERP:
Une vision claire du projet et une stratégie digitale sont une condition essentielle à une mise en œuvre réussie.
Votre projet échouera sans une formation, une communication et une gestion du changement organisationnelles appropriées.
Trop de personnalisation.
Les contrôles et la gouvernance de projet sont cruciaux
Conclusion: développez votre Microsoft Dynamics 365 avec une planification appropriée
Les implémentations de Dynamics 365 peuvent être complexes! Aujourd'hui, nous observons que beaucoup de projets d'implémentation ERP échouent et la raison que nous pensons est l'échec de la solution. Mais ils échouent parce que les personnes impliquées ont fait une mauvaise planification et n'ont pas soutenu le projet à chaque étape du processus.
Vous devez comprendre votre logiciel et prendre un temps considérable pour le mettre en œuvre, ce n'est qu'alors que vous pouvez vous assurer que votre implémentation Microsoft Dynamics se déroule sans heurts.
Comprendre les composants manquants de la méthodologie Microsoft Dynamics 365 Sure Step est essentiel pour la réussite de votre projet. Ne hésitez pas à CONTACTEZ-NOUS pour organiser du temps pour discuter avec l'un de nos Consultants Microsoft Dynamics 365 - comme toujours, nous sommes là pour vous donner tous les conseils dont vous avez besoin.
Cynoteck Technology est un expert de premier plan sur Microsoft Dynamics 365 et nous fournissons une gamme de services de conseil Dynamics 365 à toutes les tailles d'entreprises. Contactez-nous pour les dernières mises à jour sur Dynamics 365.
