نيتين دانجوال هو أحد كبار قادة الفريق في Cynoteck، وهو أحد المتخصصين ذوي الخبرة في Salesforce ولديه خبرة رائعة تزيد عن 15 عامًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات. بدأ كمطور لـ Cobol، ثم انتقل إلى Salesforce، مدركًا إمكاناتها الهائلة في مجال الحوسبة السحابية. لقد كانت خبرة Nitin الواسعة التي تزيد عن 15 عامًا في Salesforce CRM محورية في هذا المجال تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
اليوم في عالم التوقيعات الرقمية ، DocuSign هو المزود الأول لـ التوقيعات الرقمية والموافقات التي تسمح لك بتقديم العقود والاتفاقيات إلى جميع الموقعين لديك والتي تتطلب التوقيعات الرقمية.
إنها طريقة موثوقة إلكترونيًا التوقيع على وثائق و عقود من أي مكان في العالم تقريبًا باستخدام أي جهاز. من ناحية أخرى ، يعد تطبيق Salesforce أحد تطبيقات إدارة علاقات العملاء (CRM) المعروف والذي يبسط إجراءات المبيعات والتسويق.
بالإضافة إلى المحافظة قاعدة البيانات الخاصة بك وتوفير الملاحظات والأفكار ذات الصلة ، فهي تساعد فريق التسويق الخاص بك على جمع وتسجيل وتخزين وفرز وتقييم بيانات العملاء المهمة.
الآن ، دعونا نناقش الآن تكامل Salesforce و DocuSign العملية وكيف تفيدك. دعونا لا ندعك تنتظر طويلا.
تكامل Salesforce DocuSign يساعد في إتمام المزيد من الصفقات وزيادة الإنتاجية وتقليل النفايات الورقية ، وكل ذلك يؤدي إلى توفير الوقت. يمكنك الوصول بسرعة إلى المعلومات من كائنات Salesforce مثل العميل المحتمل ، والحساب ، والاتصال ، والفرصة ، وما إلى ذلك باستخدام هذا النظام الأساسي.
بالإضافة إلى ذلك ، فإنه ينشئ رابطًا بين ملف حساب Salesforce و DocuSign بحيث يتم تحديث التغييرات على حالة المستلم ومغلف DocuSign في حساب Salesforce الخاص بك.
تكامل DocuSign Salesforce تمكنك من إنشاء كل اتفاقية بسرعة وأمان لعملك. يتيح لك استخدام النظام الأساسي السحابي للوصول إلى بياناتك من أي مكان في العالم.
عبر تكامل DocuSign، حتى أكثر عمليات سير العمل تعقيدًا يمكن أتمتتها بشكل أسرع ، مما يؤدي إلى تسريع نمو أعمالك.
فهم عملية تكامل Salesforce DocuSign
1) تكامل DocuSign Salesforce باستخدام واجهات برمجة التطبيقات
DocuSign هو مزود للتوقيعات الرقمية التي تساعد في تقليل طول دورة المبيعات ، وزيادة معدلات الإغلاق ، وزيادة الإنتاجية ، وتقليل النفايات الورقية.
يمكن تطبيق هذه العملية على جميع أوراقك ، بما في ذلك الاقتباسات والأوراق الأخرى. بدلاً من توقيع مستنداتك يدويًا ، يمكنك استخدام Salesforce API لتوقيعها رقميًا.
خطوات تكامل Salesforce مع DocuSign
1) انتقل إلى Salesforce تبادل التطبيقات.
2) البحث عن DocuSign.
3) قم بتثبيت التطبيق من خلال النقر على زر "ادخل الآن"الزر.
4) أنشئ حسابك وقم بتكوينه.
تحتاج إلى اتباع كل خطوة من هذه الخطوات ، دعنا نناقشها الآن بالتفصيل:
1) تسجيل الدخول إلى DocuSign
2) انقر على الخاص صورة (رمز) في الزاوية اليمنى العليا واختر اذهب إلى المسؤول".
3) في مجلة قسم التكامل، على اللوحة اليسرى ، انقر فوق التواصل.
4) للوصول إلى الخاص بك ساليسفورسي، يتصل الاعداد، انقر عليه.
5) أختار كائن جديد> كائن Salesforce عن طريق التمرير لأسفل.
6) اسم ووصف الكائن الجديد الخاص بك.
7) في حالتك ، اختر كائن Salesforce: عقود.
8) اختر أين - حقل Salesforce.com: معرف العقود (معرف) و حقل DocuSign: مغلف العقود الخارجية.
9) تحقق من إرفاق مربع مستندات DocuSign.
10) اختر نوع الملف والمحتويات التي تريدها ، ثم اختر خانة الاختيار "استكمال المستند فقط".
11) إذا رغبت في ذلك ، حدد المربع لإرفاق ملف شهادة DocuSign.
2) خطوات إعداد DocuSign Salesforce Integration باستخدام OAuth
يجب تنفيذ الخطوات التالية لإكمال DocuSign Salesforce Integration:
الخطوة 1) تكوين DocuSign في Salesforce
يمكنك تنزيل تطبيق DocuSign من AppExchange Salesforce وقم بإعداد حسابك. انقر على علامة التبويب DocuSign في حساب Salesforce الخاص بك.
تسجيل الدخول إلى ساليسفورسي باعتبارها المسؤول .
إختار ال مشغل تطبيق Salesforce الشبكة وانقر عليها.
حدد عرض الكل من القائمة المنسدلة.
العثور على وانقر فوق التوقيع الإلكتروني DocuSign البلاط.
إختار ال DocuSign علامة التبويب "المسؤول" من القائمة الموجودة أعلى الصفحة.
انقر على DocuSign علامة التبويب بعد التنقل هناك. تظهر علامة تبويب جديدة بحساب DocuSign المتصل.
الخطوة 2) تكامل DocuSign Salesforce باستخدام OAuth
انقر على الزر الإعدادات الارتباط في الجزء العلوي من صفحة حساب DocuSign.
إختار ال التواصل خيار من رأس عمليات التكامل في شريط التنقل الأيمن. حدد "أضف التكوين". اختر Salesforce من القائمة المنسدلة.
رمز اتصال سيلزفورس سوف تظهر الآن.
الآن ، أكمل الخطوات التالية:
اختيار راديو OAuth .
حدد OAuth التواصل .
اختيار صابون Salesforce إصدار Web Services API الذي تريده من القائمة المنسدلة.
بيئة سيلزفورسt: حدد بين URL والإنتاج والاختبار.
يجب تقديم رمز دخول OAuth المميز هنا.
حدد خيار الاتصال.
لقد نجحت متكامل Salesforce و DocuSign. تكامل DocuSign و Salesforce يستخدم OAuth. أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بـ Salesforce غير قابلة للتغيير ولا يمكن حذفها ، وبالتالي فإن الاتصال آمن.
التوقيع الإلكتروني DocuSign لـ Salesforce تم إنشاؤه لتعظيم استثمار Salesforce للشركات الصغيرة إلى النامية من خلال دعم فرق المبيعات في جميع مراحل دورة مبيعاتهم.
يمكنك سحب البيانات بسرعة من مجموعة متنوعة من ملفات كائنات Salesforce، بما في ذلك العميل المحتمل ، والحساب ، والفرصة ، والاتصال ، والمزيد ، باستخدام واجهة Salesforce مع DocuSign.
بعض المزايا الرئيسية لهذا التكامل هي:
ساليسفورسي DocuSign فوائد الاندماج
[تضمين الصورة]
1) تحسين تجربة العملاء
يمكن لشركتك أن تقدم تجربة عملاء محسنة بشكل أكثر شمولاً بسبب الأمان والدقة والكفاءة التي يوفرها تكامل Salesforce مع DocuSign.
سيرحب عملاؤك بفرصة العمل مع موردي الحلول الأكثر ابتكارًا. مع هذا التكامل ، يمكنهم توقيع المستندات من أي مكان وعلى أي نوع من الأجهزة. لن يضطر عملاؤك إلى الانتظار طويلاً للاتفاقيات أو تعريض أمنهم للخطر.
2) تخفيض تكلفة التشغيل
يمكنك التحكم في إنفاقك المالي بسهولة من خلال ساليسفورسي و DocuSign لأن كل شيء رقمي وفي السحابة.
يتم تجنب التكلفة التي كان سيتم تكبدها للعمال للتعامل مع المستندات وتتبعها.
نتيجة لذلك ، يمكنك استخدام أموالك للاستثمار في أجزاء من عملك ذات عوائد أعلى على الاستثمار. يتم أيضًا التحكم في التكاليف الهامشية للطباعة والفاكس والبريد والطباعة.
3) تسريع أوقات التسليم
يمكنك تقليل الوقت المستغرق لاتفاقيات العملاء بسرعة إلى ساعات أو حتى بضع دقائق تكامل DocuSign Salesforce.
نتيجة لأتمتة سير العمل ، ستنمو إنتاجية موظفيك لأنهم لن يحتاجوا أبدًا إلى مغادرة Salesforce.
4) تعزيز الكفاءة والدقة
أصبحت عملية إضافة التوقيع الآن أسرع وأسهل وخالية من الأخطاء. سيكون هناك خطأ ضئيل أو معدوم لأن ملف تكامل Salesforce مع DocuSign بأتمتة عمليات تطوير الاتفاقيات وتوقيعها.
من المرجح أن تحدث الأخطاء التي ربما تم تجنبها بشكل ملحوظ عندما يقوم الموظفون بإكمال هذه المهام الشاقة يدويًا.
عملية الأوراق كاملة دقيقة. يصبح من السهل دمج البيانات من أي من كائنات Salesforce في الاتفاقية.
5) خيار أكثر أمانًا مع تقليل نفايات الورق
سير العمل والنظام آليان ، مما يجعل العملية آمنة ومتوافقة مع القانون. ميزة أخرى لهذا هي أنه يمكنك تقليل النفايات الورقية بشكل كبير عن طريق رقمنة العقود مع Salesforce و DocuSign واجهة.
يتيح لك التحول الرقمي وتقليل اعتمادك على الورق المساهمة بشكل أكبر في ممارسات الأعمال الصديقة للبيئة.
DocuSign يوفر لنا القدرة على الاستفادة من حقول Salesforce (دمج) من خلال السماح لنا بسحب وإسقاط حقول البيانات في المستندات الهامة. ليست هناك حاجة لخبرة البرمجة مع هذا ، مما يقلل من تكاليف التشغيل.
يجعل DocuSign من السهل والفعال نقل كل شيء عبر الإنترنت وتقليل الأعمال الورقية.
يسمح DocuSign for Salesforce للمستخدمين بإغلاق الصفقات في السحابة وإعادة إرسالها إلى جميع الأطراف الموقعة لقبولها. يعرف المستخدمون دائمًا ما الذي تغير ، ومتى تم تغييره ، ومن قام بتسجيل الخروج لأنه يتم تعقب جميع التغييرات طوال العملية.
بغض النظر عن الوقت أو الموقع أو المسافة أو حتى الجهاز ، يمكنك إرسال المستندات واستلامها بشكل آمن وفعال.
يزيل DocuSign الحاجة إلى الورق والحبر والطباعة والفاكس والبريد ، بالإضافة إلى معاملات دقيقة وآمنة بنسبة 100٪. كما أنه يقلل من معالجة الفريق وتتبع المستندات. تتبع كل من Salesforce والأنظمة الموجودة بالفعل تفاصيل المعاملات.
بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر وظيفة تسجيل الدخول الأحادي ، مما يلغي حاجة المستخدمين لتذكر وإدارة كلمات مرور متعددة عن طريق تسجيلهم على الفور في DocuSign باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الحاليين لـ Salesforce.
لا توجد فرصة لفقدان المستندات التي ترسلها لأنه يتم حفظها في السحابة. فهي موجودة باستمرار في السحابة ، وآمنة ، وفي المكان المناسب.
سعر أ رخصة Salesforce و DocuSign حسب الإصدار والأدوات والإمكانيات التي يوفرها.
1)شخصي (10 دولارات لكل مستخدم شهريًا): يشمل الحقول الأساسية والإصدار الأساسي لمستخدم واحد.
2)المجموعة الأساسية
(25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا): هذا الإصدار مخصص لما يصل إلى 5 مستخدمين مع تذكيرات وإشعارات وميزات لتطبيقات الأجهزة المحمولة والعلامات التجارية المخصصة والمزيد.
3)برو (40 دولارًا لكل مستخدم شهريًا): يتضمن ذلك الرسائل المجمعة والحقول المتقدمة وتحصيل المدفوعات ومرفقات الموقِّعين وما إلى ذلك.
Dتكامل ocuSign Salesforce ستشمل التكلفة سعر الترخيص وخدمات فريق التطوير.
قدم هذا الدليل الشامل معلومات عن تكامل DocuSign و Salesforce. بالنسبة لمعظم الشركات ، فإن الاستفادة من تكامل Salesforce DocuSign واضح. DocuSign هو حل لإدارة المعاملات الرقمية سهل الاستخدام يجعل تبادل المستندات الموقعة إلكترونيًا وتوقيعها في السحابة أمرًا بسيطًا وآمنًا وفعالًا. يمكنك أتمتة هذا الإجراء مباشرة في CRM الخاص بك.
يمكن أن تستغرق مزامنة البيانات وقتًا طويلاً حتى بعد ذلك تكامل DocuSign Salesforce. لإعداد تكامل DocuSign Salesforce لمثل هذه العمليات ، يجب أن يكون لدى المستخدمين / فرق العمل ملف حساب Salesforce ومنح الأذونات اللازمة. التواصل مع خبرائنا من يمكنه مساعدتك في هذا موصى به. أتمنى لك كل خير!
يُمكّن تكامل DocuSign Salesforce النظام الأساسي المعروف باسم DocuSign مستخدمي Salesforce من إنشاء المستندات وتسليمها بحيث يمكن توقيعها رقميًا من قبل الأفراد المعنيين. فهو يجمع بين منصة التوقيع الإلكتروني (DocuSign) ومنصة CRM للشركات (Salesforce). بالإضافة إلى مساعدة المستخدمين في الحصول على توقيعات Salesforce الخاصة بهم رقميًا ، تساعد المنصة المتكاملة المستخدمين في تقصير دورات المبيعات وإغلاق الاتفاقيات بسرعة أكبر نظرًا لعدم وجود أعمال ورقية تستغرق وقتًا طويلاً.
2) ما هي اللغات التي يدعمها DocuSign Salesforce؟
تدعم واجهة DocuSign Salesforce 11 لغة أصلية ، بما في ذلك الماندرين (المبسطة) والهولندية واليابانية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والكورية والبرتغالية والإسبانية والروسية. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تمكين النظام الأساسي المتكامل من خلال تجربة توقيع تشبه المتصفح بـ 44 لغة.
3) هل التوقيعات الإلكترونية طرق قانونية وآمنة لتوقيع المستندات؟
نعم ، التوقيعات الإلكترونية آمنة وملزمة قانونًا وتستخدم في معظم المعاملات التجارية الدولية. يتمثل الشاغل الرئيسي لـ DocuSign في الحفاظ على أمان معلوماتك. لضمان خصوصية معاملات DocuSign الخاصة بك وتوافرها ومصداقيتها وإمكانية إنفاذها ، يتم اتباع معايير أمان صارمة.
4) كيف ننشئ حسابًا باستخدام DocuSign؟
إنه سهل ، بناءً على متطلباتك. باستخدام حساب مجاني ، يمكنك توقيع المستندات إلكترونيًا دون تكلفة في أي مكان وعلى أي جهاز تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك ، يمنحك خيار توزيع ما يصل إلى ثلاثة مستندات للتوقيعات. يقدم DocuSign مجموعة متنوعة من الخيارات لتناسب كل احتياجات العمل ، سواء كنت ترغب في إرسال أكثر من ثلاثة مستندات للتوقيع أو كنت مهتمًا بميزات متميزة أخرى.
[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]
اليوم في عالم التوقيعات الرقمية ، DocuSign هو المزود الأول لـ التوقيعات الرقمية والموافقات التي تسمح لك بتقديم العقود والاتفاقيات إلى جميع الموقعين لديك والتي تتطلب التوقيعات الرقمية.
إنها طريقة موثوقة إلكترونيًا التوقيع على وثائق و عقود من أي مكان في العالم تقريبًا باستخدام أي جهاز. من ناحية أخرى ، يعد تطبيق Salesforce أحد تطبيقات إدارة علاقات العملاء (CRM) المعروف والذي يبسط إجراءات المبيعات والتسويق.
بالإضافة إلى المحافظة قاعدة البيانات الخاصة بك وتوفير الملاحظات والأفكار ذات الصلة ، فهي تساعد فريق التسويق الخاص بك على جمع وتسجيل وتخزين وفرز وتقييم بيانات العملاء المهمة.
الآن ، دعونا نناقش الآن تكامل Salesforce و DocuSign العملية وكيف تفيدك. دعونا لا ندعك تنتظر طويلا.
تكامل Salesforce DocuSign يساعد في إتمام المزيد من الصفقات وزيادة الإنتاجية وتقليل النفايات الورقية ، وكل ذلك يؤدي إلى توفير الوقت. يمكنك الوصول بسرعة إلى المعلومات من كائنات Salesforce مثل العميل المحتمل ، والحساب ، والاتصال ، والفرصة ، وما إلى ذلك باستخدام هذا النظام الأساسي.
بالإضافة إلى ذلك ، فإنه ينشئ رابطًا بين ملف حساب Salesforce و DocuSign بحيث يتم تحديث التغييرات على حالة المستلم ومغلف DocuSign في حساب Salesforce الخاص بك.
تكامل DocuSign Salesforce تمكنك من إنشاء كل اتفاقية بسرعة وأمان لعملك. يتيح لك استخدام النظام الأساسي السحابي للوصول إلى بياناتك من أي مكان في العالم.
عبر تكامل DocuSign، حتى أكثر عمليات سير العمل تعقيدًا يمكن أتمتتها بشكل أسرع ، مما يؤدي إلى تسريع نمو أعمالك.
1) تكامل DocuSign Salesforce باستخدام واجهات برمجة التطبيقات
DocuSign هو مزود للتوقيعات الرقمية التي تساعد في تقليل طول دورة المبيعات ، وزيادة معدلات الإغلاق ، وزيادة الإنتاجية ، وتقليل النفايات الورقية.
يمكن تطبيق هذه العملية على جميع أوراقك ، بما في ذلك الاقتباسات والأوراق الأخرى. بدلاً من توقيع مستنداتك يدويًا ، يمكنك استخدام Salesforce API لتوقيعها رقميًا.
خطوات تكامل Salesforce مع DocuSign
1) انتقل إلى Salesforce تبادل التطبيقات.
2) البحث عن DocuSign.
3) قم بتثبيت التطبيق من خلال النقر على زر "ادخل الآن"الزر.
4) أنشئ حسابك وقم بتكوينه.
تحتاج إلى اتباع كل خطوة من هذه الخطوات ، دعنا نناقشها الآن بالتفصيل:
1) تسجيل الدخول إلى DocuSign
2) انقر على الخاص صورة (رمز) في الزاوية اليمنى العليا واختر اذهب إلى المسؤول".
3) في مجلة قسم التكامل، على اللوحة اليسرى ، انقر فوق التواصل.
4) للوصول إلى الخاص بك ساليسفورسي، يتصل الاعداد، انقر عليه.
5) أختار كائن جديد> كائن Salesforce عن طريق التمرير لأسفل.
6) اسم ووصف الكائن الجديد الخاص بك.
7) في حالتك ، اختر كائن Salesforce: عقود.
8) اختر أين - حقل Salesforce.com: معرف العقود (معرف) و حقل DocuSign: مغلف العقود الخارجية.
9) تحقق من إرفاق مربع مستندات DocuSign.
10) اختر نوع الملف والمحتويات التي تريدها ، ثم اختر خانة الاختيار "استكمال المستند فقط".
11) إذا رغبت في ذلك ، حدد المربع لإرفاق ملف شهادة DocuSign.
2) خطوات إعداد DocuSign Salesforce Integration باستخدام OAuth
يجب تنفيذ الخطوات التالية لإكمال DocuSign Salesforce Integration:
الخطوة 1) تكوين DocuSign في Salesforce
يمكنك تنزيل تطبيق DocuSign من AppExchange Salesforce وقم بإعداد حسابك. انقر على علامة التبويب DocuSign في حساب Salesforce الخاص بك.
تسجيل الدخول إلى ساليسفورسي باعتبارها المسؤول .
إختار ال مشغل تطبيق Salesforce الشبكة وانقر عليها.
حدد عرض الكل من القائمة المنسدلة.
العثور على وانقر فوق التوقيع الإلكتروني DocuSign البلاط.
إختار ال DocuSign علامة التبويب "المسؤول" من القائمة الموجودة أعلى الصفحة.
انقر على DocuSign علامة التبويب بعد التنقل هناك. تظهر علامة تبويب جديدة بحساب DocuSign المتصل.
الخطوة 2) تكامل DocuSign Salesforce باستخدام OAuth
انقر على الزر الإعدادات الارتباط في الجزء العلوي من صفحة حساب DocuSign.
إختار ال التواصل خيار من رأس عمليات التكامل في شريط التنقل الأيمن. حدد "أضف التكوين" زر. اختر Salesforce من القائمة المنسدلة.
رمز اتصال سيلزفورس سوف تظهر الآن.
الآن ، أكمل الخطوات التالية:
اختيار راديو OAuth .
حدد OAuth التواصل .
اختيار صابون Salesforce إصدار Web Services API الذي تريده من القائمة المنسدلة.
بيئة سيلزفورسt: حدد بين URL والإنتاج والاختبار.
يجب تقديم رمز دخول OAuth المميز هنا.
حدد خيار الاتصال.
لقد نجحت متكامل Salesforce و DocuSign. تكامل DocuSign و Salesforce يستخدم OAuth. أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بـ Salesforce غير قابلة للتغيير ولا يمكن حذفها ، وبالتالي فإن الاتصال آمن.
التوقيع الإلكتروني DocuSign لـ Salesforce تم إنشاؤه لتعظيم استثمار Salesforce للشركات الصغيرة إلى النامية من خلال دعم فرق المبيعات في جميع مراحل دورة مبيعاتهم.
يمكنك سحب البيانات بسرعة من مجموعة متنوعة من ملفات كائنات Salesforce، بما في ذلك العميل المحتمل ، والحساب ، والفرصة ، والاتصال ، والمزيد ، باستخدام واجهة Salesforce مع DocuSign.
بعض المزايا الرئيسية لهذا التكامل هي:
ساليسفورسي DocuSign فوائد الاندماج
نسخ انفوجرافيك
×
1) تحسين تجربة العملاء
يمكن لشركتك أن تقدم تجربة عملاء محسنة بشكل أكثر شمولاً بسبب الأمان والدقة والكفاءة التي يوفرها تكامل Salesforce مع DocuSign.
سيرحب عملاؤك بفرصة العمل مع موردي الحلول الأكثر ابتكارًا. مع هذا التكامل ، يمكنهم توقيع المستندات من أي مكان وعلى أي نوع من الأجهزة. لن يضطر عملاؤك إلى الانتظار طويلاً للاتفاقيات أو تعريض أمنهم للخطر.
2) تخفيض تكلفة التشغيل
يمكنك التحكم في إنفاقك المالي بسهولة من خلال ساليسفورسي و DocuSign لأن كل شيء رقمي وفي السحابة.
يتم تجنب التكلفة التي كان سيتم تكبدها للعمال للتعامل مع المستندات وتتبعها.
نتيجة لذلك ، يمكنك استخدام أموالك للاستثمار في أجزاء من عملك ذات عوائد أعلى على الاستثمار. يتم أيضًا التحكم في التكاليف الهامشية للطباعة والفاكس والبريد والطباعة.
3) تسريع أوقات التسليم
يمكنك تقليل الوقت المستغرق لاتفاقيات العملاء بسرعة إلى ساعات أو حتى بضع دقائق تكامل DocuSign Salesforce.
نتيجة لأتمتة سير العمل ، ستنمو إنتاجية موظفيك لأنهم لن يحتاجوا أبدًا إلى مغادرة Salesforce.
4) تعزيز الكفاءة والدقة
أصبحت عملية إضافة التوقيع الآن أسرع وأسهل وخالية من الأخطاء. سيكون هناك خطأ ضئيل أو معدوم لأن ملف تكامل Salesforce مع DocuSign بأتمتة عمليات تطوير الاتفاقيات وتوقيعها.
من المرجح أن تحدث الأخطاء التي ربما تم تجنبها بشكل ملحوظ عندما يقوم الموظفون بإكمال هذه المهام الشاقة يدويًا.
عملية الأوراق كاملة دقيقة. يصبح من السهل دمج البيانات من أي من كائنات Salesforce في الاتفاقية.
5) خيار أكثر أمانًا مع تقليل نفايات الورق
سير العمل والنظام آليان ، مما يجعل العملية آمنة ومتوافقة مع القانون. ميزة أخرى لهذا هي أنه يمكنك تقليل النفايات الورقية بشكل كبير عن طريق رقمنة العقود مع Salesforce و DocuSign واجهة.
يتيح لك التحول الرقمي وتقليل اعتمادك على الورق المساهمة بشكل أكبر في ممارسات الأعمال الصديقة للبيئة.
DocuSign يوفر لنا القدرة على الاستفادة من حقول Salesforce (دمج) من خلال السماح لنا بسحب وإسقاط حقول البيانات في المستندات الهامة. ليست هناك حاجة لخبرة البرمجة مع هذا ، مما يقلل من تكاليف التشغيل.
يجعل DocuSign من السهل والفعال نقل كل شيء عبر الإنترنت وتقليل الأعمال الورقية.
يسمح DocuSign for Salesforce للمستخدمين بإغلاق الصفقات في السحابة وإعادة إرسالها إلى جميع الأطراف الموقعة لقبولها. يعرف المستخدمون دائمًا ما الذي تغير ، ومتى تم تغييره ، ومن قام بتسجيل الخروج لأنه يتم تعقب جميع التغييرات طوال العملية.
بغض النظر عن الوقت أو الموقع أو المسافة أو حتى الجهاز ، يمكنك إرسال المستندات واستلامها بشكل آمن وفعال.
يزيل DocuSign الحاجة إلى الورق والحبر والطباعة والفاكس والبريد ، بالإضافة إلى معاملات دقيقة وآمنة بنسبة 100٪. كما أنه يقلل من معالجة الفريق وتتبع المستندات. تتبع كل من Salesforce والأنظمة الموجودة بالفعل تفاصيل المعاملات.
بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر وظيفة تسجيل الدخول الأحادي ، مما يلغي حاجة المستخدمين لتذكر وإدارة كلمات مرور متعددة عن طريق تسجيلهم على الفور في DocuSign باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الحاليين لـ Salesforce.
لا توجد فرصة لفقدان المستندات التي ترسلها لأنه يتم حفظها في السحابة. فهي موجودة باستمرار في السحابة ، وآمنة ، وفي المكان المناسب.
سعر أ رخصة Salesforce و DocuSign حسب الإصدار والأدوات والإمكانيات التي يوفرها.
1)شخصي (10 دولارات لكل مستخدم شهريًا): يشمل الحقول الأساسية والإصدار الأساسي لمستخدم واحد.
2)المجموعة الأساسية
(25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا): هذا الإصدار مخصص لما يصل إلى 5 مستخدمين مع تذكيرات وإشعارات وميزات لتطبيقات الأجهزة المحمولة والعلامات التجارية المخصصة والمزيد.
3)برو (40 دولارًا لكل مستخدم شهريًا): يتضمن ذلك الرسائل المجمعة والحقول المتقدمة وتحصيل المدفوعات ومرفقات الموقِّعين وما إلى ذلك.
Dتكامل ocuSign Salesforce ستشمل التكلفة سعر الترخيص وخدمات فريق التطوير.
قدم هذا الدليل الشامل معلومات عن تكامل DocuSign و Salesforce. بالنسبة لمعظم الشركات ، فإن الاستفادة من تكامل Salesforce DocuSign واضح. DocuSign هو حل لإدارة المعاملات الرقمية سهل الاستخدام يجعل تبادل المستندات الموقعة إلكترونيًا وتوقيعها في السحابة أمرًا بسيطًا وآمنًا وفعالًا. يمكنك أتمتة هذا الإجراء مباشرة في CRM الخاص بك.
يمكن أن تستغرق مزامنة البيانات وقتًا طويلاً حتى بعد ذلك تكامل DocuSign Salesforce. لإعداد تكامل DocuSign Salesforce لمثل هذه العمليات ، يجب أن يكون لدى المستخدمين / فرق العمل ملف حساب Salesforce ومنح الأذونات اللازمة. التواصل مع خبرائنا من يمكنه مساعدتك في هذا موصى به. أتمنى لك كل خير!
يُمكّن تكامل DocuSign Salesforce النظام الأساسي المعروف باسم DocuSign مستخدمي Salesforce من إنشاء المستندات وتسليمها بحيث يمكن توقيعها رقميًا من قبل الأفراد المعنيين. فهو يجمع بين منصة التوقيع الإلكتروني (DocuSign) ومنصة CRM للشركات (Salesforce). بالإضافة إلى مساعدة المستخدمين في الحصول على توقيعات Salesforce الخاصة بهم رقميًا ، تساعد المنصة المتكاملة المستخدمين في تقصير دورات المبيعات وإغلاق الاتفاقيات بسرعة أكبر نظرًا لعدم وجود أعمال ورقية تستغرق وقتًا طويلاً.
2) ما هي اللغات التي يدعمها DocuSign Salesforce؟
تدعم واجهة DocuSign Salesforce 11 لغة أصلية ، بما في ذلك الماندرين (المبسطة) والهولندية واليابانية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والكورية والبرتغالية والإسبانية والروسية. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تمكين النظام الأساسي المتكامل من خلال تجربة توقيع تشبه المتصفح بـ 44 لغة.
3) هل التوقيعات الإلكترونية طرق قانونية وآمنة لتوقيع المستندات؟
نعم ، التوقيعات الإلكترونية آمنة وملزمة قانونًا وتستخدم في معظم المعاملات التجارية الدولية. يتمثل الشاغل الرئيسي لـ DocuSign في الحفاظ على أمان معلوماتك. لضمان خصوصية معاملات DocuSign الخاصة بك وتوافرها ومصداقيتها وإمكانية إنفاذها ، يتم اتباع معايير أمان صارمة.
4) كيف ننشئ حسابًا باستخدام DocuSign؟
إنه سهل ، بناءً على متطلباتك. باستخدام حساب مجاني ، يمكنك توقيع المستندات إلكترونيًا دون تكلفة في أي مكان وعلى أي جهاز تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك ، يمنحك خيار توزيع ما يصل إلى ثلاثة مستندات للتوقيعات. يقدم DocuSign مجموعة متنوعة من الخيارات لتناسب كل احتياجات العمل ، سواء كنت ترغب في إرسال أكثر من ثلاثة مستندات للتوقيع أو كنت مهتمًا بميزات متميزة أخرى.
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
