نيتين دانجوال هو أحد كبار قادة الفريق في Cynoteck، وهو أحد المتخصصين ذوي الخبرة في Salesforce ولديه خبرة رائعة تزيد عن 15 عامًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات. بدأ كمطور لـ Cobol، ثم انتقل إلى Salesforce، مدركًا إمكاناتها الهائلة في مجال الحوسبة السحابية. لقد كانت خبرة Nitin الواسعة التي تزيد عن 15 عامًا في Salesforce CRM محورية في هذا المجال تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
أداة إنشاء مستند Salesforce تمكن الشركات من إنشاء مستندات ذات تنسيق غني أثناء التنقل. يستخدم Salesforce إنشاء المستندات في مجموعة متنوعة من المواقف ؛ ومع ذلك ، فإنه يعتمد على احتياجات العمل والعمليات المتضمنة والنتائج المرجوة. وهو يتألف من إنشاء مستندات من بيانات Salesforce.
إذا كانت لديك مهام تستند إلى الأحداث أو الإجراءات ، فستصبح العملية سلسة. يمكن أن ينتج عن إنشاء مستند Salesforce فوائد إيجابية ومفيدة عبر تدفقات عمل الأعمال.
مضيفا تطبيق Salesforce Document Generation يمكن أن يحسن نظامك العام ، يمكن أن يساعدك في إنتاج آلاف رسائل البريد الإلكتروني في وقت واحد والتي يمكن تسليمها ببضع نقرات بسيطة لجميع العملاء المحتملين.
يتيح لك دمج بيانات Salesforce لإنشاء مستندات PDF أو HTML استنادًا إلى القوالب إنشاء مستندات بتنسيق غني.
بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر تفاصيل حول جهات الاتصال داخل مؤسستك والتي قد تكون على دراية بالسلع أو الخدمات التي تقدمها. أكبر فائدة هي أنه يمكنك تجنب القيام بالكثير من العمل اليدوي وتوفير الوقت.
ما هو إنشاء مستند Salesforce؟
إنشاء المستند in ساليسفورسي يسمح لك بإنشاء و أتمتة المستندات في Salesforce من خلال دمج البيانات من عدة مصادر لإنشاء مستند PDF أو HTML بناءً على قالب. يساعدك على استبعاد المهام اليدوية من يوم عملك ، وإصدار العقود والفواتير بسهولة وغير ذلك ، وإرسالها للتوقيع الإلكتروني.
يمكن استخدامه أيضًا في مجموعة واسعة من المهام ، مثل أتمتة تقرير معقد أو جدولة الموظفين ، أو إعداد عرض أسعار أو عرض.
مزايا جيل الوثيقة in ساليسفورسي تشمل بساطة الوصول إلى المستندات المحدثة دائمًا ، والقدرة على دمج البيانات من كائنات Salesforce المختلفة في قوالب ، والمزيد.
بالإضافة إلى ذلك ، يساعد هذا أيضًا في التخلص من الأخطاء اليدوية ، والأهم من ذلك ، السرعة التي يمكنك من خلالها إنتاج مستندات ممتازة المظهر.
بعض الأمثلة على المستندات التي يتم استخدامها على نطاق واسع في أي مؤسسة هي الفواتير أو الفواتير والتقارير واتفاقيات العقود والمزيد.
• تطبيق Salesforce Document Generation يساعد على تحسين الإنتاجية مع تبسيط عمليات Salesforce اليومية. باستخدام بيانات العملاء وإجراءاتهم ، يمكنك أتمتة بعض المهام.
مع مساعدة من هذا ميزة Salesforce، يمكن للشركات إنشاء المستندات تلقائيًا أثناء التنقل. على سبيل المثال ، عندما يقدم العميل طلبًا ، يتم إنشاء نموذج فاتورة تلقائيًا وتسليمه إلى المستخدم.
يمكن إنشاء المستندات المخصصة مثل عروض أسعار المبيعات والعروض خارج نطاق بيئة Salesforce بدون استخدام تطبيق إنشاء المستندات هذا.
سيستغرق المستخدم وقتًا أطول من اللازم لإجراء تعديلات بشكل حتمي بسبب المحتوى المخصص.
سيحتاجون بعد ذلك إلى "حفظ باسم"وابدأ إجراء التحميل لـ Salesforce بعد قضاء قدر كبير من الوقت في التنسيق ومحاولة تحسينه.
يمكن بعد ذلك إرسالها إلى عميل محتمل أو عميل وتتبعها بشكل صحيح في تلك المرحلة.
وثيقة ذات علامة تجارية التكامل مع ساليسفورسي أبسط مما تتخيل. باستخدام الخيارات التحليلية لـ Salesforce ، مثل تلك المضمنة في لوحة المعلومات ، يمكنك تصميم تحليل البيانات وإجرائه.
• نظام Salesforce يوفر إمكانات بما في ذلك النماذج الديناميكية والمنطق الشرطي والمكونات خفيفة الوزن وخرائط Google وتوقيع المستند المشفر ويسمح بالتكامل مع النظام الأساسي كخدمة (PAAS) الأدوات.
كل هذه القضايا ، إلى جانب العديد من القضايا الأخرى ، يتم حلها بواسطة تطبيق إنشاء مستندات Salesforce.
كيف يمكن لتطبيق إنشاء مستندات Salesforce أن يستفيد:
فوائد إنشاء مستند Salesforce
[تضمين الصورة]
1) تحسين الأمن
حتى في حين أن المستخدم العادي قد لا يكون قلقًا بشأن هذا الأمر ، يمكن لقسم تكنولوجيا المعلومات الموافقة على حل أصلي مثل S-Docs بسرعة أكبر.
2) سرعة محسنة
من خلال التخلص من الحاجة إلى نسخ البيانات ولصقها من ساليسفورسي في المستندات أو النماذج أو رسائل البريد الإلكتروني أو المقترحات الحالية ، سيساعدك هذا الحل على منع إضاعة الوقت وارتكاب الأخطاء.
3) أنها تمكن المستخدمين النهائيين
يتم منح المستخدمين الذين لم يعودوا يعتمدون على موارد تكنولوجيا المعلومات المخصصة التحكم في إنشاء المستندات.
4) يوفر إمكانيات التحرير
إنه يوفر محرر مستندات سهل الاستخدام يمكّنك من إجراء جميع إعدادات المستندات الضرورية بسرعة ، مما يجعل الأمور أسهل كثيرًا.
هل تبحث عن خدمات تطوير وتنفيذ Salesforce
أرسل لنا متطلباتك ، وسنعاود الاتصال بك مع عرض أسعار
أفضل تطبيقات إنشاء مستندات Salesforce - مقارنة ومراجعة
دعونا نلقي نظرة على القمة تطبيقات إنشاء المستندات وخصائصها. بالإضافة إلى ذلك ، كيف تتيح للشركات استخدام Salesforce لإنشاء المستندات وتسليمها تلقائيًا مثل العقود والعروض والفواتير لتسريع دورات المبيعات وتحسين الكفاءة التنظيمية.
[تضمين الصورة]
1) دوكيوساين الجنرال
DocuSign الجنرال يمكّنك من إنشاء وإرسال اتفاقيات للتوقيع ، وإجراءات التشغيل ، وتتبع الحالة. يوفر وظيفة التوقيع الإلكتروني ويسهل إنشاء مستندات المبيعات والاتفاقيات وما إلى ذلك من بيانات Salesforce.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن تكامل Lightning Ready الذي يعمل في سيلزفورس CPQيتيح لك Sales Cloud و Service Cloud تخزين الاتفاقيات تلقائيًا في السجل الأصلي.
هنا ، يمكن تصميم الاتفاقيات وفقًا لتفضيلات الفرد ، ويمكن إجراء المدفوعات عبر الإنترنت ، ويمكن حفظ المعلومات مرة أخرى في Salesforce.
يمكن للمستلمين مراجعة هذا التطبيق والتوقيع عليه من أي مكان وفي أي وقت وعلى أي جهاز.
يفيد هذا المؤسسة من خلال تقليل الأخطاء اليدوية وإنشاء الفواتير وعروض المبيعات بسرعة أكبر. يمكن للعملاء المحتملين تجربة هذا التطبيق مجانًا لمدة 30 يومًا.
ميزات DocuSign Gen:
سير عمل مرن وأتمتة سلسة للمستندات.
إعداد حساب بسيط وسريع يسمح ببداية سريعة.
من خلال دمج المحتوى المناسب أو إزالته تلقائيًا استنادًا إلى بيانات وقواعد Salesforce ، يمكنك توفير الوقت والتخلص من الأخطاء.
التتبع الدقيق وإعداد التقارير عن المستندات.
إدارة أمان المستندات الخاصة بك بشكل فعال.
2) ملحن الكونجا
كونغا الملحن هو تطبيق يمكّنك من إنشاء مستندات دقيقة ومثالية للبكسل بتنسيقات مختلفة.
بمساعدة القوالب المعدة مسبقًا ، فإنه يتيح تنفيذًا أفضل عند تصميم العقود الرقمية والاتفاقيات وعروض الأسعار وخطط الحساب والفواتير وأوامر العمل والتقارير والمخططات.
الاستفادة من أداة إنشاء المستندات Conga Composer يجعل من السهل إنشاء مستنداتك الإلكترونية من بيانات Salesforce. يمكن إنشاء المستندات بتنسيقات Word أو PDF أو Excel أو PowerPoint أو HTML.
كونغا الملحن يلغي الحاجة إلى مخاوف بشأن حجم المرفقات. بالإضافة إلى ذلك ، يعمل هذا التطبيق مع Salesforce1 & Lightning والمجتمعات والبوابات و Sales Cloud و Service Cloud.
ميزات Conga Composer:
تقوم Conga Composer بأتمتة المهام اليدوية والمرهقة لتعزيز تحقيق الإيرادات.
احصل على البيانات ذات الصلة في النموذج الصحيح.
نظام أساسي آمن للتعاون في المستندات في الوقت الفعلي.
يوفر قوالب مسبقة الصنع لوثائق كافية.
تكامل إمكانيات التوقيع الإلكتروني.
بنقرة واحدة أو حتى بدون نقرة ، يمكنك إنشاء مستندات في Salesforce.
توزيع المستندات حسب متطلباتك
3) الحركة
يمكنك إنشاء أي نوع من المستندات بأي تنسيق تختاره بمساعدة تطبيق Docomotion.
باستخدام منشئ عمليات Salesforce وأدوات التدفق المرئي ، يمكنك بسهولة تخصيص المستند الخاص بك لعملك.
بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأنه لا يتطلب أي تشفير ، فإن هذا التطبيق يساعد أيضًا الشركات في خفض نفقات تكنولوجيا المعلومات والنفقات الإدارية.
بالإضافة إلى ذلك ، باستخدام محرر قوالب مضمن في Microsoft Word ، فإنه يجعل إنشاء وتحرير قوالب المستندات أمرًا بسيطًا وسريعًا وفعالًا.
القيام بذلك يزيد كفاءة ويحسن رضا العملاء مع الحفاظ على توحيد المستندات عبر الشركة بأكملها.
دوكوموشن يعمل بشكل جيد مع Salesforce1 و Lightning و Communities و Portals و Sales Cloud و Marketing Cloud و Services Cloud. علاوة على ذلك ، فإنه يوفر مرفق ملف وميزة التوقيع الإلكتروني داخل التطبيق.
ميزات Docomotion:
استخدم المحرر المرئي لإنشاء القوالب الخاصة بك.
استفد من إمكانات الرمز الصفري.
قم بتحويل مستنداتك إلى تنسيقات يمكن تكوينها.
يمكن تحديث بيانات عملاء Salesforce مباشرة حسب الحاجة.
تقديم خدمة عملاء من الدرجة الأولى.
في Docomotion ، يمكن إنشاء أجزاء النموذج وتحريرها بنفس الطريقة كما في النماذج العادية.
4) مستندات S
S- دوكس هو مواطن تطبيق Salesforce يعمل بسلاسة ويعمل كامتداد لواجهة Salesforce.
وهو يدعم أتمتة النقر الصفري مع تكامل تخزين المستندات ويتميز بواجهة مستخدم للسحب والإفلات.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك دمج بياناتك بدقة مع ما يصل إلى نموذجين للتوثيق الفعال. نظرًا لأن البيانات لا تترك ملف سحابة Salesforce ودائمًا ما يكون S-Docs آمنًا ، فهو الخيار الأكثر أمانًا عندما يتعلق الأمر ببيانات العميل الحساسة.
يوفر العديد من الميزات ، بما في ذلك مطالبات وقت التشغيل ، والمكونات القابلة لإعادة الاستخدام ، ودعم SOQL ، والمنطق الشرطي ، وواجهات برمجة تطبيقات الراحة الكاملة ، وغيرها الكثير.
يمكنك إنشاء تقارير ورسائل بريد إلكتروني ونماذج مطالبة ورسائل ترحيب باستخدام هذا التطبيق.
ميزات S-Docs:
S-Docs هي أداة Salesforce الأصلية بالكامل.
قم بتخزين مستنداتك بسهولة على مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية ، بما في ذلك Google Drive.
دعم SOQL ووظائف المكونات القابلة لإعادة الاستخدام.
تأمين أي بيانات مهمة.
يتضمن ميزات قوية بدون وظائف إضافية ، مثل الدُفعة وسير العمل.
استخدم Salesforce للتكوين والإدارة والأمان.
لا توجد تبعيات على واجهات برمجة التطبيقات الخارجية.
5) وثائق Formstack
وثائق Formstack لنساعدك أتمتة من خلال جيل الوثيقة، مما يسهل أيضًا على فرق المبيعات إنشاء العقود والعروض وتعديلها.
إنه يمكّن الشركات من إنشاء مستندات فريدة تحمل علامات تجارية باستخدام بياناتها.
لا تحتاج أبدًا إلى نسخ ولصق البيانات أو معلومات الاتصال ويمكنك القيام بذلك دمج من خلال بيانات Salesforce في المستندات وتوفير الوقت الذي يستغرقه الإغلاق.
لتسهيل مهام مثل نقل البيانات والتقاط التوقيع الإلكتروني ، وثائق Formstack يربط مع مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية التابعة لجهات خارجية ، بما في ذلك Salesforce و Zoho و Google Drive و DocuSign والمزيد.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استخدام ملفات قوالب مسبقة الصنع لإضافة لمساتك الشخصية إلى مستنداتك ، وجمع التوقيعات الإلكترونية تلقائيًا.
ميزات مستندات Formstack
النماذج التي يتم إنشاؤها تلقائيًا لمستنداتك باستخدام بيانات Salesforce.
التخصيص الفعال باستخدام القوالب المعدة مسبقًا.
قم بإنشاء مستندات مهمة تلقائيًا مع الحفاظ على معايير الأمان الحيوية.
يحمي التشفير القوي جميع المعلومات والمستندات المخزنة في Formstack.
استخدم ميزة عمليات التسليم المتعددة لمشاركة مستنداتك مع العملاء والعملاء.
باستخدام هذه الأدوات لـ إنشاء المستندات تلقائيًا، يمكنك تبسيط أنشطة عملك. من خلال الاستفادة من ميزات ووظائف هذه الأدوات ، يمكنك إنشاء العقود والاتفاقيات والمقترحات الخاصة بك بدقة وبنجاح وتسليمها.
وبغض النظر عما إذا كنت تعمل مع الإدارات المالية أو القانونية أو الصحية أو غيرها ، يمكنك الاستفادة منها تطبيقات مولد المستندات في كل مكان. من خلال شراء حلول الأتمتة هذه من Salesforce AppExchange وفقًا لمتطلباتك ، يمكنك تعبئة ملف بيانات Salesforce في المستندات.
ارتق بعملك بالابتكار الذي تحتاجه للوصول به إلى المستوى التالي من خلال دمجها تطبيقات إنشاء المستندات في Salesforce.
تتيح لك تطبيقات إنشاء مستندات Salesforce إنشاء مستندات PDF أو HTML من بيانات Salesforce عن طريق استخدام قوالب محددة لإنشاء مستندات بتنسيق غني. يمكن استخدام تطبيقات إنشاء المستندات لأغراض متعددة مثل إنشاء عروض الأسعار والتقارير المعقدة. يمكنك تحديث مستنداتك بشكل متكرر ودمج البيانات والتخلص من الأخطاء البشرية وإنشاء مستندات احترافية بسرعة.
2) ما هي فوائد تطبيق Salesforce Document Generation؟
تُستخدم تطبيقات إنشاء المستندات لأتمتة المستندات الرئيسية والنماذج والعروض والعقود وعروض الأعمال الأخرى. يمكّنك من الوصول إلى العديد من القوالب التي يمكنك تخصيصها. يساعدك هذا في التخلص من الأخطاء البشرية وتحقيق أهداف العمل بسرعة أكبر مع تعزيز الاتساق والامتثال. فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تفيد بها أتمتة المستندات في Salesforce عملك: 1) إنشاء قوالب العروض 2) قم بإنشاء قوالب للردود الخاصة بالاستفسار 3) إنشاء تقارير التدقيق 4) عروض تصميم خطة الحساب
3) كيف يعمل تطبيق إنشاء المستندات لـ Salesforce؟
من السهل إعداد تطبيقات إنشاء المستندات في فريق المبيعات لديك. بدءًا من نموذج النموذج ، يمكنك بعد ذلك تعديله وفقًا لمعايير علامتك التجارية. لمزيد من التخصيص ، يمكنك ببساطة إضافة المحتوى ذي الصلة. بمجرد الانتهاء ، يمكن لمستخدمي Salesforce إنشاء مستندات بسهولة بنقرة واحدة. > ميزات تطبيق إنشاء مستندات Salesforce: > أتمتة الوثائق > خيارات متعددة لتنسيقات الملفات ، محرر بسيط > التقاط البيانات والمحتوى الديناميكي > خيارات التسليم المخصصة > الأمن
4) ما هو تسعير تطبيقات إنشاء مستندات Salesforce؟
في Salesforce AppExchange ، تكلف تطبيقات Salesforce Document Generation Apps عادةً ما بين 7 دولارات و 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا. تتوفر أيضًا تطبيقات مجانية.
[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]
أداة إنشاء مستند Salesforce تمكن الشركات من إنشاء مستندات ذات تنسيق غني أثناء التنقل. يستخدم Salesforce إنشاء المستندات في مجموعة متنوعة من المواقف ؛ ومع ذلك ، فإنه يعتمد على احتياجات العمل والعمليات المتضمنة والنتائج المرجوة. وهو يتألف من إنشاء مستندات من بيانات Salesforce.
إذا كانت لديك مهام تستند إلى الأحداث أو الإجراءات ، فستصبح العملية سلسة. يمكن أن ينتج عن إنشاء مستند Salesforce فوائد إيجابية ومفيدة عبر تدفقات عمل الأعمال.
مضيفا تطبيق Salesforce Document Generation يمكن أن يحسن نظامك العام ، يمكن أن يساعدك في إنتاج آلاف رسائل البريد الإلكتروني في وقت واحد والتي يمكن تسليمها ببضع نقرات بسيطة لجميع العملاء المحتملين.
يتيح لك دمج بيانات Salesforce لإنشاء مستندات PDF أو HTML استنادًا إلى القوالب إنشاء مستندات بتنسيق غني.
بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر تفاصيل حول جهات الاتصال داخل مؤسستك والتي قد تكون على دراية بالسلع أو الخدمات التي تقدمها. أكبر فائدة هي أنه يمكنك تجنب القيام بالكثير من العمل اليدوي وتوفير الوقت.
إنشاء المستند in ساليسفورسي يسمح لك بإنشاء و أتمتة المستندات في Salesforce من خلال دمج البيانات من عدة مصادر لإنشاء مستند PDF أو HTML بناءً على قالب. يساعدك على استبعاد المهام اليدوية من يوم عملك ، وإصدار العقود والفواتير بسهولة وغير ذلك ، وإرسالها للتوقيع الإلكتروني.
يمكن استخدامه أيضًا في مجموعة واسعة من المهام ، مثل أتمتة تقرير معقد أو جدولة الموظفين ، أو إعداد عرض أسعار أو عرض.
مزايا جيل الوثيقة in ساليسفورسي تشمل بساطة الوصول إلى المستندات المحدثة دائمًا ، والقدرة على دمج البيانات من كائنات Salesforce المختلفة في قوالب ، والمزيد.
بالإضافة إلى ذلك ، يساعد هذا أيضًا في التخلص من الأخطاء اليدوية ، والأهم من ذلك ، السرعة التي يمكنك من خلالها إنتاج مستندات ممتازة المظهر.
بعض الأمثلة على المستندات التي يتم استخدامها على نطاق واسع في أي مؤسسة هي الفواتير أو الفواتير والتقارير واتفاقيات العقود والمزيد.
• تطبيق Salesforce Document Generation يساعد على تحسين الإنتاجية مع تبسيط عمليات Salesforce اليومية. باستخدام بيانات العملاء وإجراءاتهم ، يمكنك أتمتة بعض المهام.
مع مساعدة من هذا ميزة Salesforce، يمكن للشركات إنشاء المستندات تلقائيًا أثناء التنقل. على سبيل المثال ، عندما يقدم العميل طلبًا ، يتم إنشاء نموذج فاتورة تلقائيًا وتسليمه إلى المستخدم.
يمكن إنشاء المستندات المخصصة مثل عروض أسعار المبيعات والعروض خارج نطاق بيئة Salesforce بدون استخدام تطبيق إنشاء المستندات هذا.
سيستغرق المستخدم وقتًا أطول من اللازم لإجراء تعديلات بشكل حتمي بسبب المحتوى المخصص.
سيحتاجون بعد ذلك إلى "حفظ باسم"وابدأ إجراء التحميل لـ Salesforce بعد قضاء قدر كبير من الوقت في التنسيق ومحاولة تحسينه.
يمكن بعد ذلك إرسالها إلى عميل محتمل أو عميل وتتبعها بشكل صحيح في تلك المرحلة.
وثيقة ذات علامة تجارية التكامل مع ساليسفورسي أبسط مما تتخيل. باستخدام الخيارات التحليلية لـ Salesforce ، مثل تلك المضمنة في لوحة المعلومات ، يمكنك تصميم تحليل البيانات وإجرائه.
• نظام Salesforce يوفر إمكانات بما في ذلك النماذج الديناميكية والمنطق الشرطي والمكونات خفيفة الوزن وخرائط Google وتوقيع المستند المشفر ويسمح بالتكامل مع النظام الأساسي كخدمة (PAAS) الأدوات.
كل هذه القضايا ، إلى جانب العديد من القضايا الأخرى ، يتم حلها بواسطة تطبيق إنشاء مستندات Salesforce.
كيف يمكن لتطبيق إنشاء مستندات Salesforce أن يستفيد:
فوائد إنشاء مستند Salesforce
نسخ انفوجرافيك
×
1) تحسين الأمن
حتى في حين أن المستخدم العادي قد لا يكون قلقًا بشأن هذا الأمر ، يمكن لقسم تكنولوجيا المعلومات الموافقة على حل أصلي مثل S-Docs بسرعة أكبر.
2) سرعة محسنة
من خلال التخلص من الحاجة إلى نسخ البيانات ولصقها من ساليسفورسي في المستندات أو النماذج أو رسائل البريد الإلكتروني أو المقترحات الحالية ، سيساعدك هذا الحل على منع إضاعة الوقت وارتكاب الأخطاء.
3) أنها تمكن المستخدمين النهائيين
يتم منح المستخدمين الذين لم يعودوا يعتمدون على موارد تكنولوجيا المعلومات المخصصة التحكم في إنشاء المستندات.
4) يوفر إمكانيات التحرير
إنه يوفر محرر مستندات سهل الاستخدام يمكّنك من إجراء جميع إعدادات المستندات الضرورية بسرعة ، مما يجعل الأمور أسهل كثيرًا.
هل تبحث عن خدمات تطوير وتنفيذ Salesforce
أرسل لنا متطلباتك ، وسنعاود الاتصال بك مع عرض أسعار
أفضل تطبيقات إنشاء مستندات Salesforce - مقارنة ومراجعة
دعونا نلقي نظرة على القمة تطبيقات إنشاء المستندات وخصائصها. بالإضافة إلى ذلك ، كيف تتيح للشركات استخدام Salesforce لإنشاء المستندات وتسليمها تلقائيًا مثل العقود والعروض والفواتير لتسريع دورات المبيعات وتحسين الكفاءة التنظيمية.
نسخ انفوجرافيك
×
1) دوكيوساين الجنرال
DocuSign الجنرال يمكّنك من إنشاء وإرسال اتفاقيات للتوقيع ، وإجراءات التشغيل ، وتتبع الحالة. يوفر وظيفة التوقيع الإلكتروني ويسهل إنشاء مستندات المبيعات والاتفاقيات وما إلى ذلك من بيانات Salesforce.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن تكامل Lightning Ready الذي يعمل في سيلزفورس CPQيتيح لك Sales Cloud و Service Cloud تخزين الاتفاقيات تلقائيًا في السجل الأصلي.
هنا ، يمكن تصميم الاتفاقيات وفقًا لتفضيلات الفرد ، ويمكن إجراء المدفوعات عبر الإنترنت ، ويمكن حفظ المعلومات مرة أخرى في Salesforce.
يمكن للمستلمين مراجعة هذا التطبيق والتوقيع عليه من أي مكان وفي أي وقت وعلى أي جهاز.
يفيد هذا المؤسسة من خلال تقليل الأخطاء اليدوية وإنشاء الفواتير وعروض المبيعات بسرعة أكبر. يمكن للعملاء المحتملين تجربة هذا التطبيق مجانًا لمدة 30 يومًا.
ميزات DocuSign Gen:
سير عمل مرن وأتمتة سلسة للمستندات.
إعداد حساب بسيط وسريع يسمح ببداية سريعة.
من خلال دمج المحتوى المناسب أو إزالته تلقائيًا استنادًا إلى بيانات وقواعد Salesforce ، يمكنك توفير الوقت والتخلص من الأخطاء.
التتبع الدقيق وإعداد التقارير عن المستندات.
إدارة أمان المستندات الخاصة بك بشكل فعال.
2) ملحن الكونجا
كونغا الملحن هو تطبيق يمكّنك من إنشاء مستندات دقيقة ومثالية للبكسل بتنسيقات مختلفة.
بمساعدة القوالب المعدة مسبقًا ، فإنه يتيح تنفيذًا أفضل عند تصميم العقود الرقمية والاتفاقيات وعروض الأسعار وخطط الحساب والفواتير وأوامر العمل والتقارير والمخططات.
الاستفادة من أداة إنشاء المستندات Conga Composer يجعل من السهل إنشاء مستنداتك الإلكترونية من بيانات Salesforce. يمكن إنشاء المستندات بتنسيقات Word أو PDF أو Excel أو PowerPoint أو HTML.
كونغا الملحن يلغي الحاجة إلى مخاوف بشأن حجم المرفقات. بالإضافة إلى ذلك ، يعمل هذا التطبيق مع Salesforce1 & Lightning والمجتمعات والبوابات و Sales Cloud و Service Cloud.
ميزات Conga Composer:
تقوم Conga Composer بأتمتة المهام اليدوية والمرهقة لتعزيز تحقيق الإيرادات.
احصل على البيانات ذات الصلة في النموذج الصحيح.
نظام أساسي آمن للتعاون في المستندات في الوقت الفعلي.
يوفر قوالب مسبقة الصنع لوثائق كافية.
تكامل إمكانيات التوقيع الإلكتروني.
بنقرة واحدة أو حتى بدون نقرة ، يمكنك إنشاء مستندات في Salesforce.
توزيع المستندات حسب متطلباتك
3) الحركة
يمكنك إنشاء أي نوع من المستندات بأي تنسيق تختاره بمساعدة تطبيق Docomotion.
باستخدام منشئ عمليات Salesforce وأدوات التدفق المرئي ، يمكنك بسهولة تخصيص المستند الخاص بك لعملك.
بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأنه لا يتطلب أي تشفير ، فإن هذا التطبيق يساعد أيضًا الشركات في خفض نفقات تكنولوجيا المعلومات والنفقات الإدارية.
بالإضافة إلى ذلك ، باستخدام محرر قوالب مضمن في Microsoft Word ، فإنه يجعل إنشاء وتحرير قوالب المستندات أمرًا بسيطًا وسريعًا وفعالًا.
القيام بذلك يزيد كفاءة ويحسن رضا العملاء مع الحفاظ على توحيد المستندات عبر الشركة بأكملها.
دوكوموشن يعمل بشكل جيد مع Salesforce1 و Lightning و Communities و Portals و Sales Cloud و Marketing Cloud و Services Cloud. علاوة على ذلك ، فإنه يوفر مرفق ملف وميزة التوقيع الإلكتروني داخل التطبيق.
ميزات Docomotion:
استخدم المحرر المرئي لإنشاء القوالب الخاصة بك.
استفد من إمكانات الرمز الصفري.
قم بتحويل مستنداتك إلى تنسيقات يمكن تكوينها.
يمكن تحديث بيانات عملاء Salesforce مباشرة حسب الحاجة.
تقديم خدمة عملاء من الدرجة الأولى.
في Docomotion ، يمكن إنشاء أجزاء النموذج وتحريرها بنفس الطريقة كما في النماذج العادية.
4) مستندات S
S- دوكس هو مواطن تطبيق Salesforce يعمل بسلاسة ويعمل كامتداد لواجهة Salesforce.
وهو يدعم أتمتة النقر الصفري مع تكامل تخزين المستندات ويتميز بواجهة مستخدم للسحب والإفلات.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك دمج بياناتك بدقة مع ما يصل إلى نموذجين للتوثيق الفعال. نظرًا لأن البيانات لا تترك ملف سحابة Salesforce ودائمًا ما يكون S-Docs آمنًا ، فهو الخيار الأكثر أمانًا عندما يتعلق الأمر ببيانات العميل الحساسة.
يوفر العديد من الميزات ، بما في ذلك مطالبات وقت التشغيل ، والمكونات القابلة لإعادة الاستخدام ، ودعم SOQL ، والمنطق الشرطي ، وواجهات برمجة تطبيقات الراحة الكاملة ، وغيرها الكثير.
يمكنك إنشاء تقارير ورسائل بريد إلكتروني ونماذج مطالبة ورسائل ترحيب باستخدام هذا التطبيق.
ميزات S-Docs:
S-Docs هي أداة Salesforce الأصلية بالكامل.
قم بتخزين مستنداتك بسهولة على مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية ، بما في ذلك Google Drive.
دعم SOQL ووظائف المكونات القابلة لإعادة الاستخدام.
تأمين أي بيانات مهمة.
يتضمن ميزات قوية بدون وظائف إضافية ، مثل الدُفعة وسير العمل.
استخدم Salesforce للتكوين والإدارة والأمان.
لا توجد تبعيات على واجهات برمجة التطبيقات الخارجية.
5) وثائق Formstack
وثائق Formstack لنساعدك أتمتة من خلال جيل الوثيقة، مما يسهل أيضًا على فرق المبيعات إنشاء العقود والعروض وتعديلها.
إنه يمكّن الشركات من إنشاء مستندات فريدة تحمل علامات تجارية باستخدام بياناتها.
لا تحتاج أبدًا إلى نسخ ولصق البيانات أو معلومات الاتصال ويمكنك القيام بذلك دمج من خلال بيانات Salesforce في المستندات وتوفير الوقت الذي يستغرقه الإغلاق.
لتسهيل مهام مثل نقل البيانات والتقاط التوقيع الإلكتروني ، وثائق Formstack يربط مع مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية التابعة لجهات خارجية ، بما في ذلك Salesforce و Zoho و Google Drive و DocuSign والمزيد.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استخدام ملفات قوالب مسبقة الصنع لإضافة لمساتك الشخصية إلى مستنداتك ، وجمع التوقيعات الإلكترونية تلقائيًا.
ميزات مستندات Formstack
النماذج التي يتم إنشاؤها تلقائيًا لمستنداتك باستخدام بيانات Salesforce.
التخصيص الفعال باستخدام القوالب المعدة مسبقًا.
قم بإنشاء مستندات مهمة تلقائيًا مع الحفاظ على معايير الأمان الحيوية.
يحمي التشفير القوي جميع المعلومات والمستندات المخزنة في Formstack.
استخدم ميزة عمليات التسليم المتعددة لمشاركة مستنداتك مع العملاء والعملاء.
باستخدام هذه الأدوات لـ إنشاء المستندات تلقائيًا، يمكنك تبسيط أنشطة عملك. من خلال الاستفادة من ميزات ووظائف هذه الأدوات ، يمكنك إنشاء العقود والاتفاقيات والمقترحات الخاصة بك بدقة وبنجاح وتسليمها.
وبغض النظر عما إذا كنت تعمل مع الإدارات المالية أو القانونية أو الصحية أو غيرها ، يمكنك الاستفادة منها تطبيقات مولد المستندات في كل مكان. من خلال شراء حلول الأتمتة هذه من Salesforce AppExchange وفقًا لمتطلباتك ، يمكنك تعبئة ملف بيانات Salesforce في المستندات.
ارتق بعملك بالابتكار الذي تحتاجه للوصول به إلى المستوى التالي من خلال دمجها تطبيقات إنشاء المستندات في Salesforce.
تتيح لك تطبيقات إنشاء مستندات Salesforce إنشاء مستندات PDF أو HTML من بيانات Salesforce عن طريق استخدام قوالب محددة لإنشاء مستندات بتنسيق غني. يمكن استخدام تطبيقات إنشاء المستندات لأغراض متعددة مثل إنشاء عروض الأسعار والتقارير المعقدة. يمكنك تحديث مستنداتك بشكل متكرر ودمج البيانات والتخلص من الأخطاء البشرية وإنشاء مستندات احترافية بسرعة.
2) ما هي فوائد تطبيق Salesforce Document Generation؟
تُستخدم تطبيقات إنشاء المستندات لأتمتة المستندات الرئيسية والنماذج والعروض والعقود وعروض الأعمال الأخرى. يمكّنك من الوصول إلى العديد من القوالب التي يمكنك تخصيصها. يساعدك هذا في التخلص من الأخطاء البشرية وتحقيق أهداف العمل بسرعة أكبر مع تعزيز الاتساق والامتثال. فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تفيد بها أتمتة المستندات في Salesforce عملك: 1) إنشاء قوالب العروض 2) قم بإنشاء قوالب للردود الخاصة بالاستفسار 3) إنشاء تقارير التدقيق 4) عروض تصميم خطة الحساب
3) كيف يعمل تطبيق إنشاء المستندات لـ Salesforce؟
من السهل إعداد تطبيقات إنشاء المستندات في فريق المبيعات لديك. بدءًا من نموذج النموذج ، يمكنك بعد ذلك تعديله وفقًا لمعايير علامتك التجارية. لمزيد من التخصيص ، يمكنك ببساطة إضافة المحتوى ذي الصلة. بمجرد الانتهاء ، يمكن لمستخدمي Salesforce إنشاء مستندات بسهولة بنقرة واحدة. > ميزات تطبيق إنشاء مستندات Salesforce: > أتمتة الوثائق > خيارات متعددة لتنسيقات الملفات ، محرر بسيط > التقاط البيانات والمحتوى الديناميكي > خيارات التسليم المخصصة > الأمن
4) ما هو تسعير تطبيقات إنشاء مستندات Salesforce؟
في Salesforce AppExchange ، تكلف تطبيقات Salesforce Document Generation Apps عادةً ما بين 7 دولارات و 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا. تتوفر أيضًا تطبيقات مجانية.
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
