يستخدم أبهيشيك سينغ، مدير المشروع المتمرس، تقنيات Microsoft لدفع نجاح المشروع وتعزيز نمو الأعمال. بصفته قائدًا تقنيًا أول في Cynoteck، فهو يتمتع بأكثر من عشر سنوات من الخبرة، بشكل أساسي في تقنيات Microsoft Stack، مع أكثر من 13 عامًا من العمل في تطوير البرامج، وتخصص في Dynamics 365 و.NET Framework. أبهيشيك يحمل عدة تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
قائمة مراجعة ترحيل CRM: أفضل الممارسات وأفضل النصائح
تستخدم الشركات أ نظام إدارة علاقات العملاء لمساعدتهم على إدارة عملائهم بنجاح. بالنسبة للشركات التي ترغب في أن تظل قادرة على المنافسة في السوق ، أصبح حل CRM الآن ضرورة وليس خيارًا. أ منصة CRM تحل العديد من المشكلات التي تواجهها الشركات ، مما يمكّن الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء من النمو والنجاح. يمكن للشركات الاحتفاظ بجميع بيانات العملاء الخاصة بهم في مكان واحد باستخدام هذا النظام. يمكنهم التعامل مع جميع تفاعلات العميل والبيانات من منصة واحدة.
البدء بملف CRM هو البداية فصل جديد مثير لك الأعمال . قد تحتاج الشركات في بعض الأحيان إلى الترحيل إلى CRM جديد ، وهي عملية تعرف باسم ترحيل CRM. هناك عدة أسباب محتملة لذلك. أحد الأسباب هو أن CRM الموجود قد لا تفي بمتطلباتهم. أو ربما اكتشفوا CRM جديدًا يوفر لهم المزيد من الميزات وقيمة أفضل. مهما كانت أسبابك ، فإن فقدان بياناتك في هذه العملية سيكون خسارة كبيرة.
هناك الكثير من معلومات العملاء الهامة ومعلومات الاتصال المخزنة في CRM الحالي لإدارة علاقات العملاء. لضمان عدم فقد أي بيانات طوال نشاطك. تحتاج إلى اتباع عملية شاملة تتطلب الكثير من التخطيط والتحليل.
هناك بعض العوامل والنصائح الحاسمة التي يجب أن تضعها في اعتبارك لهذا الغرض. إذا كنت تفكر في التبديل ، فستتأكد هذه النقاط من أن الانتقال يسير على ما يرام. ما الذي يجب تذكره وكيف يعمل؟ تفحص هذه المقالة هذا الإجراء الكامل بعمق أكبر. لتحقيق أقصى استفادة منه ، اقرأه حتى النهاية.
أسباب احتياجك إلى ترحيل CRM
ترحيل CRM يشير إلى العملية التي يتم من خلالها نقل البيانات من نظام CRM قديم أو جداول بيانات إلى نظام أكثر حداثة نظام إدارة علاقات العملاء. عندما تدخل شركة ما في مرحلة نمو جديدة ، غالبًا ما يتم وضع ترحيل CRM على جدول الأعمال. إنها عملية شاقة تتطلب وقتًا وتركيزًا كافيين.
فيما يلي الأسباب الرئيسية لتبديل المؤسسات إلى CRM أفضل:
ارتفاع تكاليف صيانة نظام CRM.
تواجه مشكلة في تكوين وتخصيص CRM.
تكامل محدود مع تطبيقات الأعمال / الطرف الثالث.
صعوبة في استخدام CRM الحالي.
المطالبة ببيانات أكثر دقة ونظافة.
مطلوب وظائف أفضل.
لا تكون قابلة للتطوير.
يتم دعم مجموعة محدودة من التطبيقات.
عدم وجود إمكانيات التخزين السحابي.
معروفة في مجال الصناعة نظم إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce و Microsoft Dynamics 365 CRM وما إلى ذلك ، فهي قادرة تمامًا على التغلب على هذه العقبات. هذه الأنواع من CRM هي المنصات المفضلة لمعظم مبادرات ترحيل CRM.
• التنفيذ السليم من برنامجك الجديد يعتمد على ترحيل بيانات CRM. هناك بعض الإجراءات الحاسمة التي يجب على أي شركة اتخاذها لضمان أن عمليات نقل البيانات تتم دون مشكلة. وكل هذه العملية تبدأ بالتخطيط المناسب.
فيما يلي الممارسات المثالية التي يجب الالتزام بها أثناء نقل بيانات CRM الخاصة بك:
1) استخدام واجهة المستخدم الخاصة بأداة CRM القديمة لتحميل أرشيف
هذه هي الطريقة الأولى لترحيل البيانات إلى CRM جديد. يمكن تحميل ملف بيانات تم تصديره مسبقًا عبر واجهة المستخدم. ستحدد قدرة CRM الجديدة على تحليل البيانات المصدرة من النظام الأساسي القديم بشكل مستقل نجاحها.
تحتاج إلى نقل جميع البيانات من نظامك القديم إلى الجديد أداة CRM. فعالية هذا النهج تعتمد على عاملين رئيسيين. هم مدى جودة عمل الملفات مع نظام CRM الجديد ومدى تشابه هياكل البيانات.
2) استخدام حلول وأدوات ترحيل بيانات CRM من جهات خارجية
الطريقة الأكثر شيوعًا هي استخدام أداة ترحيل يمكنها القيام بكل شيء تلقائيًا. قم بتثبيت برنامج جديد للتعامل مع لوجستيات الترحيل نيابة عنك. هذه الأنواع من الحلول متوفرة على نطاق واسع. لكنها تعمل فقط عند نقل البيانات عبر CRMs متشابهة للغاية ، وهي حالة نادرة.
3) استخدام أداة مخصصة أو برنامج نصي
أخيرًا ، إنشاء برنامج نصي مخصص أو حل ترحيل البرامج هي الطريقة الأكثر فعالية لنقل البيانات بين اثنين من CRMs. هذا لأنه يتيح أيضًا نقل عمليات تكامل الجهات الخارجية. يتم نقل جميع البيانات باستخدام استدعاءات API.
يؤدي هذا الاختلاف أداءً جيدًا بشكل ملحوظ عند المصدر CRM يدعم التكامل مع المنتجات الخارجية ، التي يجب دمجها في CRM جديد. يجب أن تضع في اعتبارك أنك ستحتاج إلى مساعدة المطورين المهرة.
يجب أن تبحث عن نظام CRM الأساسي الجديد الخاص بك وتختاره قبل أن تبدأ ترحيل بيانات CRM. هناك العديد من الاحتمالات المتاحة ، لذلك يجب أن تكون حريصًا على اختيار أفضل ما يناسب متطلباتك. يمكنك أن تقرر أي استخدام مع الأخذ في الاعتبار أهداف عملك.
تحقق من ميزات النظام الأساسي للتأكد من أنه يحتوي على جميع الإمكانات التي تحتاجها قبل تحديده. يمكنك أيضًا الاطلاع على المراجعات لمعرفة رأي الشركات الأخرى في النظام الأساسي الذي اخترته.
يمكنك تحديد ما ترغب في تحقيقه على وجه التحديد مع الجديد نظام إدارة علاقات العملاء. ناقش ما يجب تحسينه والبيانات التي يجب حفظها والبيانات التي يمكن محوها. متى تكون جاهزًا لبدء عملية ترحيل بيانات CRM؟ استخدم ما يلي قائمة مراجعة ترحيل بيانات CRM لضمان نجاح التبديل الخاص بك:
[تضمين الصورة]
1) ابحث عن أفضل برامج CRM
يجب عليك البحث عن واختيار الجديد الخاص بك منصة CRM قبل أن تبدأ ترحيل بيانات CRM. هذا هو الإجراء الأول الذي يتم اتخاذه أثناء عملية الترحيل. هناك العديد من الاحتمالات المتاحة ، لذلك يجب أن تتأكد من اختيار أفضل ما يناسب متطلبات عملك.
انظر إلى منصات CRM الأكثر شهرة في قطاعك ، واستكشف عروض الميزات الخاصة بها ، واستفسر عن خدمة التنفيذ والدعم. بعد بحث دقيق ، اتخذ قرارًا مستنيرًا.
2) يجب أن يكون فريقك جاهزًا لترحيل CRM
يعد تحضير فريقك هو الخطوة الثانية في قائمة مراجعة ترحيل بيانات CRM. تحتاج إلى الجمع بين المستخدمين النهائيين لإدارة علاقات العملاء وصناع القرار قبل أن تبدأ العمل على المكونات الفنية لترحيلك. تأكد من إبلاغ فريقك بعملية النقل وتوفير الموارد التي يحتاجون إليها للتعرف على النظام الجديد.
عندما يبدأ فريقك في إعداد بياناتك للترحيل ، يساعد ذلك في تشغيل عملية النقل بسلاسة أكبر. سيكونون أيضًا على دراية بالمنصة الجديدة ، مما يجعل الانتقال أسهل وأكثر سلاسة. يمكنك أن تقرر معًا ما تتوقع تحقيقه باستخدام نظام CRM الجديد.
3) تحليل وإعداد البيانات في CRM الحالي الخاص بك
تعد مراجعة البيانات التي قمت بتخزينها حاليًا في CRM الحالي هو الخطوة التالية في قائمة التحقق الخاصة بترحيل CRM. هذه هي أهم خطوة.
هنا ، ستقرر البيانات التي يجب حذفها ، والمعلومات التي يمكن إعادة تنظيمها ، والبيانات التي تريد نقلها إلى CRM الجديد الخاص بك.
يمكنك تقييم مسار المبيعات الخاص بك وسير العمل الحالي باستخدام تحليل البيانات للعثور على أي مجالات تحتاج إلى تحسين. بعد الانتهاء من ذلك ، يجب عليك عمل خريطة بيانات توضح ما هي البيانات التي تذهب إليها.
4) تعيين البيانات الخاصة بك
باتباع الخطوات المذكورة أعلاه ، سيكون لدى الشركات مجموعة عالية الجودة من البيانات وستعرف البيانات التي يجب نقلها. تعيين البيانات هو الخطوة التالية في قائمة مراجعة ترحيل CRM. إنها عملية تحديد الموقع الذي ستوجد فيه بياناتك في CRM الجديد الخاص بك.
يجب ترحيل جميع البيانات بشكل دقيق ومتسق إلى المجموعات المناسبة في CRM الجديد ، ويجب أيضًا نقل جميع البيانات ذات الصلة. لذلك ، فإن تجميع أو تقسيم بيانات CRM الخاصة بك أمر بالغ الأهمية. هذا يضمن أنه يمكنك الوصول بسرعة وببساطة إلى المعلومات التي تحتاجها وتحليلها.
حان الوقت لعمل نسخة احتياطية من بياناتك بعد تعيينها. نظرًا لأن بيانات CRM هذه مهمة جدًا لعملك ، يجب عليك عمل نسخة احتياطية في حالة حدوث خطأ ما. من خلال نسخ بياناتك احتياطيًا ، يمكنك أن تثق في أن نسخة ستكون متاحة دائمًا.
يعد مستودع البيانات أو نظام التخزين السحابي أو مزود خدمة النسخ الاحتياطي للبيانات كلها خيارات لنسخ بياناتك احتياطيًا. أيضًا ، يمكنك استخدام النسخة الاحتياطية الخاصة بك لمقارنة البيانات في CRM الجديد الخاص بك للتأكد من ترحيل كل شيء بشكل صحيح.
6) الاختبار قبل الهجرة
عند تطوير حلول مبتكرة ، يعد الاختبار أمرًا بالغ الأهمية ، و أدوات ترحيل CRM ليست استثناء. يجب عليك إجراء بعض الاختبارات للتأكد من أن عملية الترحيل تعمل بسلاسة. من الخطر نقل جميع بياناتك دفعة واحدة في حالة حدوث خطأ ما. لذلك ، يجب أن تحاول نقل جزء واحد أو أكثر من البيانات في وقت واحد.
يتم إجراء ذلك للتحقق مما إذا كانت الأداة تعمل بشكل فعال ولتحديد ما إذا كانت بياناتك وهيكلها قد تم إعدادهما بشكل صحيح. يمكنك أيضًا أن تأخذ الوقت الكافي لمعالجة أي مشاكل تواجهها واطلب من مزود النظام الأساسي المساعدة إذا كنت في حاجة إليها.
7) ترحيل البيانات
بعد الانتهاء من الطرق المذكورة أعلاه ، يمكن الآن متابعة ترحيل البيانات. هذه هي الخطوة الأخيرة في قائمة مراجعة ترحيل CRM. وهي الخطوة الأكثر تحديًا في هذه العملية. وهو يستدعي مجموعة متنوعة من الأدوات لضمان جمع البيانات من مصادر وأشكال مختلفة ونقلها إلى النظام الجديد.
عند اكتمال كافة اختبارات الترحيل. أخيرًا ، حان وقت النقر على "الهجرة"لنقل جميع بياناتك من CRM القديم إلى نظامك الأساسي الجديد. بعد ذلك ، كل ما عليك فعله هو مراقبة مربع الحوار الذي يقول"نجحت الهجرةلتظهر على شاشتك.
بعد ترحيل بياناتك بنجاح ، يمكنك الآن الاستفادة من جميع ميزات CRM الجديد الخاص بك لزيادة المبيعات والتحويلات لعملك.
8) التحقق من البيانات بعد الترحيل
يمكن أن تكون هذه خطوة إضافية ولكنها مهمة للشركات. للتأكد من نقل جميع البيانات ، يلزم التحقق.
من المهم معرفة ما إذا كان ترحيل البيانات ناجحًا أم غير ناجح لأنه يتضمن قدرًا كبيرًا من البيانات.
خلال الأيام القليلة الأولى من استخدام CRM الجديد الخاص بك ، تحقق من وجود أي تناقضات في البيانات المنقولة ، مثل التكرار أو التفاصيل المفقودة أو المعلومات المهملة الأخرى. إذا وجدت أي أخطاء أو مشكلات ، فقم بإجراء التصحيحات اللازمة في أسرع وقت ممكن.
بالرغم ان ترحيل CRM لن يكون الأمر بسيطًا أبدًا ، فبمجرد الانتهاء من ذلك ، ستستفيد على المدى الطويل. بالنسبة لمؤسسات التطوير ، يقدم السوق مجموعة متنوعة من CRMs التي يمكن تخصيصها لتلبية متطلبات الأعمال التجارية المختلفة. أيًا كان نظام CRM الذي تهاجر إليه ، ستحب بلا شك وتستمتع بالمزايا التي يقدمها.
على الرغم من أن عملية ترحيل بيانات CRM قد يمثل تحديًا ، يمكن للشركات تبسيطه من خلال إجراء التخطيط الاستراتيجي المطلوب والتأكد من نقل البيانات عالية الجودة فقط إلى النظام الجديد. هناك طرق مختلفة للهجرة الفعالة.
وبمجرد تنظيف البيانات بشكل صحيح ، فإن تعيين البيانات واختبارها ضروريان لترحيل خالٍ من الأخطاء. تذكر النصائح القيمة التي قدمناها أعلاه. تصبح هجرتك سلسة وبسيطة بمساعدة منهم. أتمنى لك كل خير!
1) ما هي أفضل الأدوات لتحويل البيانات وما نوع البيانات التي نرحل إليها؟
ترحيل البيانات هي عملية نقل البيانات القديمة إلى تنسيق ملف جديد أو نظام تخزين. يتطلب مجموعة متنوعة من أنشطة ما قبل الترحيل وما بعده ، بما في ذلك التخطيط وإنشاء نسخ احتياطية واختبار الجودة والتحقق من صحة النتائج. فيما يلي الأنواع: * ترحيل تطبيق CRM * ترحيل تخزين CRM * ترحيل قاعدة بيانات CRM * ترحيل عملية CRM Business * ترحيل CRM Datacenter هذه هي أفضل الأدوات لترحيل البيانات: * أزور DocumentDB * بيانات Hevo * خط بيانات AWS * فيفيتران * ماتليون * إكسبلينتي
2) كم من الوقت يستغرق ترحيل CRM؟
يعتمد ذلك على عدد المصادر وجهات الاتصال ونقاط البيانات لديك. لكل مؤسسة متطلبات فريدة ، ولكن يجب أن تأخذ الوقت اللازم للتأكد من أن بياناتك موثوقة وثاقبة ونظيفة. تم تحديد بعض العوامل التي ستؤثر على عملية ترحيل بيانات CRM الأساسية للشركات الصغيرة والمتوسطة: * افحص أهداف عملك * ابحث عن الميزات التي تحتاجها. * اختر البائع المناسب. * الإعداد - ترحيل بيانات CRM * فهم منحنى التعلم
3) كيف ينبغي التخطيط لترحيل البيانات الخاصة بك؟
يمكن دمج العناصر التالية في إستراتيجية ترحيل البيانات الخاصة بك: تحديد تنسيق البيانات وموقعها وحساسيتها. تحديد نطاق وحجم المشروع. قم بعمل نسخة احتياطية من جميع بياناتك. أدوات لتقييم الموظفين والترحيل. وضع خطة ترحيل البيانات موضع التنفيذ. اختبار النظام النهائي. مراقبة وصيانة خطة ترحيل البيانات.
4) هل تنتج جهات اتصال مكررة عن إرسال نفس القوائم؟
إذا كان عنوان البريد الإلكتروني الأولي لجهة الاتصال هو نفسه. بعد ذلك ، لن يؤدي استيراد نفس القائمة أكثر من مرة مع البيانات المحدثة إلى إضافة سجلات مكررة. ستؤدي عمليات الاستيراد المتعددة لقائمة ما إلى تحديث سجل جهة الاتصال ببيانات جديدة فقط ؛ سيتم الكتابة فوق أي معلومات مضافة مسبقًا ، إن أمكن.
[sc name = "CRM Consulting"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "crm"]
تستخدم الشركات أ نظام إدارة علاقات العملاء لمساعدتهم على إدارة عملائهم بنجاح. بالنسبة للشركات التي ترغب في أن تظل قادرة على المنافسة في السوق ، أصبح حل CRM الآن ضرورة وليس خيارًا. أ منصة CRM تحل العديد من المشكلات التي تواجهها الشركات ، مما يمكّن الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء من النمو والنجاح. يمكن للشركات الاحتفاظ بجميع بيانات العملاء الخاصة بهم في مكان واحد باستخدام هذا النظام. يمكنهم التعامل مع جميع تفاعلات العميل والبيانات من منصة واحدة.
البدء بملف CRM هو البداية فصل جديد مثير لك الأعمال . قد تحتاج الشركات في بعض الأحيان إلى الترحيل إلى CRM جديد ، وهي عملية تعرف باسم ترحيل CRM. هناك عدة أسباب محتملة لذلك. أحد الأسباب هو أن CRM الموجود قد لا تفي بمتطلباتهم. أو ربما اكتشفوا CRM جديدًا يوفر لهم المزيد من الميزات وقيمة أفضل. مهما كانت أسبابك ، فإن فقدان بياناتك في هذه العملية سيكون خسارة كبيرة.
هناك الكثير من معلومات العملاء الهامة ومعلومات الاتصال المخزنة في CRM الحالي لإدارة علاقات العملاء. لضمان عدم فقد أي بيانات طوال نشاطك. تحتاج إلى اتباع عملية شاملة تتطلب الكثير من التخطيط والتحليل.
هناك بعض العوامل والنصائح الحاسمة التي يجب أن تضعها في اعتبارك لهذا الغرض. إذا كنت تفكر في التبديل ، فستتأكد هذه النقاط من أن الانتقال يسير على ما يرام. ما الذي يجب تذكره وكيف يعمل؟ تفحص هذه المقالة هذا الإجراء الكامل بعمق أكبر. لتحقيق أقصى استفادة منه ، اقرأه حتى النهاية.
ترحيل CRM يشير إلى العملية التي يتم من خلالها نقل البيانات من نظام CRM قديم أو جداول بيانات إلى نظام أكثر حداثة نظام إدارة علاقات العملاء. عندما تدخل شركة ما في مرحلة نمو جديدة ، غالبًا ما يتم وضع ترحيل CRM على جدول الأعمال. إنها عملية شاقة تتطلب وقتًا وتركيزًا كافيين.
فيما يلي الأسباب الرئيسية لتبديل المؤسسات إلى CRM أفضل:
ارتفاع تكاليف صيانة نظام CRM.
تواجه مشكلة في تكوين وتخصيص CRM.
تكامل محدود مع تطبيقات الأعمال / الطرف الثالث.
صعوبة في استخدام CRM الحالي.
المطالبة ببيانات أكثر دقة ونظافة.
مطلوب وظائف أفضل.
لا تكون قابلة للتطوير.
يتم دعم مجموعة محدودة من التطبيقات.
عدم وجود إمكانيات التخزين السحابي.
معروفة في مجال الصناعة نظم إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce و Microsoft Dynamics 365 CRM وما إلى ذلك ، فهي قادرة تمامًا على التغلب على هذه العقبات. هذه الأنواع من CRM هي المنصات المفضلة لمعظم مبادرات ترحيل CRM.
• التنفيذ السليم من برنامجك الجديد يعتمد على ترحيل بيانات CRM. هناك بعض الإجراءات الحاسمة التي يجب على أي شركة اتخاذها لضمان أن عمليات نقل البيانات تتم دون مشكلة. وكل هذه العملية تبدأ بالتخطيط المناسب.
فيما يلي الممارسات المثالية التي يجب الالتزام بها أثناء نقل بيانات CRM الخاصة بك:
1) استخدام واجهة المستخدم الخاصة بأداة CRM القديمة لتحميل أرشيف
هذه هي الطريقة الأولى لترحيل البيانات إلى CRM جديد. يمكن تحميل ملف بيانات تم تصديره مسبقًا عبر واجهة المستخدم. ستحدد قدرة CRM الجديدة على تحليل البيانات المصدرة من النظام الأساسي القديم بشكل مستقل نجاحها.
تحتاج إلى نقل جميع البيانات من نظامك القديم إلى الجديد أداة CRM. فعالية هذا النهج تعتمد على عاملين رئيسيين. هم مدى جودة عمل الملفات مع نظام CRM الجديد ومدى تشابه هياكل البيانات.
2) استخدام حلول وأدوات ترحيل بيانات CRM من جهات خارجية
الطريقة الأكثر شيوعًا هي استخدام أداة ترحيل يمكنها القيام بكل شيء تلقائيًا. قم بتثبيت برنامج جديد للتعامل مع لوجستيات الترحيل نيابة عنك. هذه الأنواع من الحلول متوفرة على نطاق واسع. لكنها تعمل فقط عند نقل البيانات عبر CRMs متشابهة للغاية ، وهي حالة نادرة.
3) استخدام أداة مخصصة أو برنامج نصي
أخيرًا ، إنشاء برنامج نصي مخصص أو حل ترحيل البرامج هي الطريقة الأكثر فعالية لنقل البيانات بين اثنين من CRMs. هذا لأنه يتيح أيضًا نقل عمليات تكامل الجهات الخارجية. يتم نقل جميع البيانات باستخدام استدعاءات API.
يؤدي هذا الاختلاف أداءً جيدًا بشكل ملحوظ عند المصدر CRM يدعم التكامل مع المنتجات الخارجية ، التي يجب دمجها في CRM جديد. يجب أن تضع في اعتبارك أنك ستحتاج إلى مساعدة المطورين المهرة.
يجب أن تبحث عن نظام CRM الأساسي الجديد الخاص بك وتختاره قبل أن تبدأ ترحيل بيانات CRM. هناك العديد من الاحتمالات المتاحة ، لذلك يجب أن تكون حريصًا على اختيار أفضل ما يناسب متطلباتك. يمكنك أن تقرر أي استخدام مع الأخذ في الاعتبار أهداف عملك.
تحقق من ميزات النظام الأساسي للتأكد من أنه يحتوي على جميع الإمكانات التي تحتاجها قبل تحديده. يمكنك أيضًا الاطلاع على المراجعات لمعرفة رأي الشركات الأخرى في النظام الأساسي الذي اخترته.
يمكنك تحديد ما ترغب في تحقيقه على وجه التحديد مع الجديد نظام إدارة علاقات العملاء. ناقش ما يجب تحسينه والبيانات التي يجب حفظها والبيانات التي يمكن محوها. متى تكون جاهزًا لبدء عملية ترحيل بيانات CRM؟ استخدم ما يلي قائمة مراجعة ترحيل بيانات CRM لضمان نجاح التبديل الخاص بك:
نسخ انفوجرافيك
×
1) ابحث عن أفضل برامج CRM
يجب عليك البحث عن واختيار الجديد الخاص بك منصة CRM قبل أن تبدأ ترحيل بيانات CRM. هذا هو الإجراء الأول الذي يتم اتخاذه أثناء عملية الترحيل. هناك العديد من الاحتمالات المتاحة ، لذلك يجب أن تتأكد من اختيار أفضل ما يناسب متطلبات عملك.
انظر إلى منصات CRM الأكثر شهرة في قطاعك ، واستكشف عروض الميزات الخاصة بها ، واستفسر عن خدمة التنفيذ والدعم. بعد بحث دقيق ، اتخذ قرارًا مستنيرًا.
2) يجب أن يكون فريقك جاهزًا لترحيل CRM
يعد تحضير فريقك هو الخطوة الثانية في قائمة مراجعة ترحيل بيانات CRM. تحتاج إلى الجمع بين المستخدمين النهائيين لإدارة علاقات العملاء وصناع القرار قبل أن تبدأ العمل على المكونات الفنية لترحيلك. تأكد من إبلاغ فريقك بعملية النقل وتوفير الموارد التي يحتاجون إليها للتعرف على النظام الجديد.
عندما يبدأ فريقك في إعداد بياناتك للترحيل ، يساعد ذلك في تشغيل عملية النقل بسلاسة أكبر. سيكونون أيضًا على دراية بالمنصة الجديدة ، مما يجعل الانتقال أسهل وأكثر سلاسة. يمكنك أن تقرر معًا ما تتوقع تحقيقه باستخدام نظام CRM الجديد.
3) تحليل وإعداد البيانات في CRM الحالي الخاص بك
تعد مراجعة البيانات التي قمت بتخزينها حاليًا في CRM الحالي هو الخطوة التالية في قائمة التحقق الخاصة بترحيل CRM. هذه هي أهم خطوة.
هنا ، ستقرر البيانات التي يجب حذفها ، والمعلومات التي يمكن إعادة تنظيمها ، والبيانات التي تريد نقلها إلى CRM الجديد الخاص بك.
يمكنك تقييم مسار المبيعات الخاص بك وسير العمل الحالي باستخدام تحليل البيانات للعثور على أي مجالات تحتاج إلى تحسين. بعد الانتهاء من ذلك ، يجب عليك عمل خريطة بيانات توضح ما هي البيانات التي تذهب إليها.
4) تعيين البيانات الخاصة بك
باتباع الخطوات المذكورة أعلاه ، سيكون لدى الشركات مجموعة عالية الجودة من البيانات وستعرف البيانات التي يجب نقلها. تعيين البيانات هو الخطوة التالية في قائمة مراجعة ترحيل CRM. إنها عملية تحديد الموقع الذي ستوجد فيه بياناتك في CRM الجديد الخاص بك.
يجب ترحيل جميع البيانات بشكل دقيق ومتسق إلى المجموعات المناسبة في CRM الجديد ، ويجب أيضًا نقل جميع البيانات ذات الصلة. لذلك ، فإن تجميع أو تقسيم بيانات CRM الخاصة بك أمر بالغ الأهمية. هذا يضمن أنه يمكنك الوصول بسرعة وببساطة إلى المعلومات التي تحتاجها وتحليلها.
حان الوقت لعمل نسخة احتياطية من بياناتك بعد تعيينها. نظرًا لأن بيانات CRM هذه مهمة جدًا لعملك ، يجب عليك عمل نسخة احتياطية في حالة حدوث خطأ ما. من خلال نسخ بياناتك احتياطيًا ، يمكنك أن تثق في أن نسخة ستكون متاحة دائمًا.
يعد مستودع البيانات أو نظام التخزين السحابي أو مزود خدمة النسخ الاحتياطي للبيانات كلها خيارات لنسخ بياناتك احتياطيًا. أيضًا ، يمكنك استخدام النسخة الاحتياطية الخاصة بك لمقارنة البيانات في CRM الجديد الخاص بك للتأكد من ترحيل كل شيء بشكل صحيح.
6) الاختبار قبل الهجرة
عند تطوير حلول مبتكرة ، يعد الاختبار أمرًا بالغ الأهمية ، و أدوات ترحيل CRM ليست استثناء. يجب عليك إجراء بعض الاختبارات للتأكد من أن عملية الترحيل تعمل بسلاسة. من الخطر نقل جميع بياناتك دفعة واحدة في حالة حدوث خطأ ما. لذلك ، يجب أن تحاول نقل جزء واحد أو أكثر من البيانات في وقت واحد.
يتم إجراء ذلك للتحقق مما إذا كانت الأداة تعمل بشكل فعال ولتحديد ما إذا كانت بياناتك وهيكلها قد تم إعدادهما بشكل صحيح. يمكنك أيضًا أن تأخذ الوقت الكافي لمعالجة أي مشاكل تواجهها واطلب من مزود النظام الأساسي المساعدة إذا كنت في حاجة إليها.
7) ترحيل البيانات
بعد الانتهاء من الطرق المذكورة أعلاه ، يمكن الآن متابعة ترحيل البيانات. هذه هي الخطوة الأخيرة في قائمة مراجعة ترحيل CRM. وهي الخطوة الأكثر تحديًا في هذه العملية. وهو يستدعي مجموعة متنوعة من الأدوات لضمان جمع البيانات من مصادر وأشكال مختلفة ونقلها إلى النظام الجديد.
عند اكتمال كافة اختبارات الترحيل. أخيرًا ، حان الوقت للنقر على "الهجرة"لنقل جميع بياناتك من CRM القديم إلى نظامك الأساسي الجديد. بعد ذلك ، كل ما عليك فعله هو مشاهدة مربع الحوار الذي يقول "نجحت الهجرة"لتظهر على شاشتك.
بعد ترحيل بياناتك بنجاح ، يمكنك الآن الاستفادة من جميع ميزات CRM الجديد الخاص بك لزيادة المبيعات والتحويلات لعملك.
8) التحقق من البيانات بعد الترحيل
يمكن أن تكون هذه خطوة إضافية ولكنها مهمة للشركات. للتأكد من نقل جميع البيانات ، يلزم التحقق.
من المهم معرفة ما إذا كان ترحيل البيانات ناجحًا أم غير ناجح لأنه يتضمن قدرًا كبيرًا من البيانات.
خلال الأيام القليلة الأولى من استخدام CRM الجديد الخاص بك ، تحقق من وجود أي تناقضات في البيانات المنقولة ، مثل التكرار أو التفاصيل المفقودة أو المعلومات المهملة الأخرى. إذا وجدت أي أخطاء أو مشكلات ، فقم بإجراء التصحيحات اللازمة في أسرع وقت ممكن.
بالرغم ان ترحيل CRM لن يكون الأمر بسيطًا أبدًا ، فبمجرد الانتهاء من ذلك ، ستستفيد على المدى الطويل. بالنسبة لمؤسسات التطوير ، يقدم السوق مجموعة متنوعة من CRMs التي يمكن تخصيصها لتلبية متطلبات الأعمال التجارية المختلفة. أيًا كان نظام CRM الذي تهاجر إليه ، ستحب بلا شك وتستمتع بالمزايا التي يقدمها.
على الرغم من أن عملية ترحيل بيانات CRM قد يمثل تحديًا ، يمكن للشركات تبسيطه من خلال إجراء التخطيط الاستراتيجي المطلوب والتأكد من نقل البيانات عالية الجودة فقط إلى النظام الجديد. هناك طرق مختلفة للهجرة الفعالة.
وبمجرد تنظيف البيانات بشكل صحيح ، فإن تعيين البيانات واختبارها ضروريان لترحيل خالٍ من الأخطاء. تذكر النصائح القيمة التي قدمناها أعلاه. تصبح هجرتك سلسة وبسيطة بمساعدة منهم. أتمنى لك كل خير!
1) ما هي أفضل الأدوات لتحويل البيانات وما نوع البيانات التي نرحل إليها؟
ترحيل البيانات هي عملية نقل البيانات القديمة إلى تنسيق ملف جديد أو نظام تخزين. يتطلب مجموعة متنوعة من أنشطة ما قبل الترحيل وما بعده ، بما في ذلك التخطيط وإنشاء نسخ احتياطية واختبار الجودة والتحقق من صحة النتائج. فيما يلي الأنواع: * ترحيل تطبيق CRM * ترحيل تخزين CRM * ترحيل قاعدة بيانات CRM * ترحيل عملية CRM Business * ترحيل CRM Datacenter هذه هي أفضل الأدوات لترحيل البيانات: * أزور DocumentDB * بيانات Hevo * خط بيانات AWS * فيفيتران * ماتليون * إكسبلينتي
2) كم من الوقت يستغرق ترحيل CRM؟
يعتمد ذلك على عدد المصادر وجهات الاتصال ونقاط البيانات لديك. لكل مؤسسة متطلبات فريدة ، ولكن يجب أن تأخذ الوقت اللازم للتأكد من أن بياناتك موثوقة وثاقبة ونظيفة. تم تحديد بعض العوامل التي ستؤثر على عملية ترحيل بيانات CRM الأساسية للشركات الصغيرة والمتوسطة: * افحص أهداف عملك * ابحث عن الميزات التي تحتاجها. * اختر البائع المناسب. * الإعداد - ترحيل بيانات CRM * فهم منحنى التعلم
3) كيف ينبغي التخطيط لترحيل البيانات الخاصة بك؟
يمكن دمج العناصر التالية في إستراتيجية ترحيل البيانات الخاصة بك: تحديد تنسيق البيانات وموقعها وحساسيتها. تحديد نطاق وحجم المشروع. قم بعمل نسخة احتياطية من جميع بياناتك. أدوات لتقييم الموظفين والترحيل. وضع خطة ترحيل البيانات موضع التنفيذ. اختبار النظام النهائي. مراقبة وصيانة خطة ترحيل البيانات.
4) هل تنتج جهات اتصال مكررة عن إرسال نفس القوائم؟
إذا كان عنوان البريد الإلكتروني الأولي لجهة الاتصال هو نفسه. بعد ذلك ، لن يؤدي استيراد نفس القائمة أكثر من مرة مع البيانات المحدثة إلى إضافة سجلات مكررة. ستؤدي عمليات الاستيراد المتعددة لقائمة ما إلى تحديث سجل جهة الاتصال ببيانات جديدة فقط ؛ سيتم الكتابة فوق أي معلومات مضافة مسبقًا ، إن أمكن.
