نيتين دانجوال هو أحد كبار قادة الفريق في Cynoteck، وهو أحد المتخصصين ذوي الخبرة في Salesforce ولديه خبرة رائعة تزيد عن 15 عامًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات. بدأ كمطور لـ Cobol، ثم انتقل إلى Salesforce، مدركًا إمكاناتها الهائلة في مجال الحوسبة السحابية. لقد كانت خبرة Nitin الواسعة التي تزيد عن 15 عامًا في Salesforce CRM محورية في هذا المجال تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
قبل أن ننتقل إلى موضوع تكامل Asana Salesforce ، دعنا أولاً نتناول سؤالًا مهمًا!
لماذا تحتاج إلى أداة لإدارة المشاريع عندما يكون لديك بالفعل ملف أداة CRM؟ لماذا تحتاج إلى دمج Salesforce و Asana؟
أسانا هو برنامج إدارة المشاريع يحتوي على أدوات لمساعدتك في تنظيم جداول العمل ، وتعيين المهام لأعضاء فريقك والسماح للمديرين في الوقت نفسه بمشاهدة تقدم المهمة بالكامل دون التواصل باستمرار مع فريقهم. باستخدام Asana ، يمكنك تتبع الإنتاجية والتواصل والتنسيق مع أعضاء فريقك لإنجاز العمل على أساس مشروع إلى مشروع أو على أساس عميل إلى عميل.
بينما برنامج Salesforce CRM في الطرف الآخر من الطيف ، حيث يتفاعل الموظفون مع العملاء ، وحل استفساراتهم ، وإطلاق الحملات ، وتطوير واجهات المتاجر ، وتتبع العملاء. مع قاعدة بيانات مركزية للعملاء وعمليات تكامل وأدوات متعددة ، يمكن لـ Salesforce دعم العملاء وتحسين تجربتهم مع عملك أو علامتك التجارية.
انظر إلى الجدول أعلاه ؛ ميزة الفروق بين أسانا وسيلزفورس واضحة جدا. Asana هو برنامج إنتاجي لتتبع الفرق والمشاريع والعمليات على نطاق واسع ، في حين أن Salesforce عبارة عن منصة CRM منخفضة الكود تركز على العملاء.
من خلال فرق التسويق والمبيعات والخدمة التي تعمل مع العديد من العملاء والحسابات في وقت واحد ، من المهم تنسيق المهام وتعيينها بعناية لإنجاز العمل في الوقت المحدد ؛ هذا هو المكان الذي ستستفيد منه أعمالك تكامل Asana Salesforce.
ما هي فوائد تكامل Salesforce Asana؟
مزامنة المهام وتقدم المشروع بين النظامين الأساسيين: يتيح لك ذلك الاطلاع على حالة مهامك ومشاريعك في كل من Asana و Salesforce والاحتفاظ بجميع بياناتك في مكان واحد.
أتمتة سير العمل وتوفير الوقت: يمكنك إعداد القواعد والمشغلات لإنشاء المهام تلقائيًا وتحديث البيانات وإرسال الإشعارات بين Asana و Salesforce ، مما يوفر لك الوقت ويقلل من مخاطر الأخطاء.
يمكنك بسهولة أتمتة العمليات من خلال منشئ عمليات Salesforce لبدء إنشاء المهام أو المشاريع في Asana وأيضًا تخصيص عمليات الأعمال من خلال ربط Asana بكائنات Salesforce المخصصة.
تعاون بشكل أكثر فاعلية: من خلال التكامل ، يمكنك بسهولة مشاركة البيانات والتعاون مع أعضاء الفريق والعملاء باستخدام كلا النظامين الأساسيين. يمكنك إنشاء مهام في Asana من خلال مكون Asana Lightning في أي صفحة كائن Salesforce.
هناك تنسيق وكفاءة محسنان بسبب تحسين الاتصال والتعاون بين الفرق.
تحسين إدارة العلاقات مع العملاء: من خلال دمج Asana مع Salesforce ، يمكنك تتبع تفاعلات العملاء وتقدم المشروع في مكان واحد ، مما يساعدك على فهم احتياجات العملاء بشكل أفضل وتحسين علاقات العملاء.
الإبلاغ عن تأثيرات الأعمال: • Asana لتكامل Salesforce يسمح للفرق بتحليل تأثير العمل على الأعمال من خلال ربط مهام ومشاريع Asana بسجلات Salesforce.
يمكنك بسهولة استيراد هذه البيانات إلى أدوات مثل Tableau أو مايكروسوفت باور بى للتحليل. من خلال هذا التحليل ، يمكن للفرق فهم أنماط العمل وتخصيص الموارد بشكل فعال.
وعموما، فإن تكامل Asana و Salesforce يمكن أن يساعد الشركات على تبسيط سير العمل وتحسين التعاون وإدارة علاقات العملاء بشكل أفضل
فيما يلي بعض الأمثلة عن كيفية البيع, تسويق, الخدمةو فرق تطوير المنتجات قد تستفيد من استخدام تكامل Salesforce Asana:
فرق المبيعات:
التواصل بيانات Salesforce CRM مع مهام ومشاريع Asana لفهم تأثير العمل على نتائج المبيعات بشكل أفضل.
قم بأتمتة عمليات المبيعات من خلال بدء إنشاء مهام أو مشاريع Asana استجابة للتغيرات في Salesforce.
تعاون مع فرق أخرى في Asana لضمان إتمام جميع الأعمال اللازمة لإغلاق الصفقات بكفاءة.
أتمتة عمليات التسليم بين فرق ما قبل البيع وما بعد البيع بمجرد إتمام الصفقة.
فرق التسويق:
ربط بيانات تسويق Salesforce بمهام ومشاريع Asana لفهم تأثير جهود التسويق على الأعمال.
استخدم Asana للتنسيق مع فرق التصميم والمحتوى وتطوير الويب لضمان توافق جميع الأعمال الداعمة للحملات التسويقية وإكمالها في الوقت المحدد.
أتمتة عمليات التسويق من خلال بدء إنشاء مهام أو مشاريع Asana استجابة للتغيرات في Salesforce.
فرق الخدمة:
قم بتوصيل بيانات دعم عملاء Salesforce بمهام ومشاريع Asana لفهم تأثير العمل على رضا العملاء.
استخدم Asana للتنسيق مع الفرق الأخرى لحل مشكلات العملاء بسرعة.
أتمتة عمليات الخدمة من خلال بدء إنشاء مهام أو مشاريع Asana استجابة للتغيرات في Salesforce.
فرق تطوير المنتج:
قم بتوصيل بيانات منتج Salesforce بمهام ومشاريع Asana لفهم تأثير تطوير المنتج على الأعمال.
استخدم Asana للتعاون مع المصممين والمهندسين وأصحاب المصلحة الآخرين لتخطيط وتنفيذ مشاريع تطوير المنتجات.
أتمتة عمليات تطوير المنتج من خلال بدء إنشاء مهام أو مشاريع Asana استجابة للتغيرات في Salesforce
البحث عن خدمات تكامل Salesforce?
أرسل لنا متطلباتك ، وسنعاود الاتصال بك مع عرض أسعار
كيفية دمج Salesforce و Asana ، اتبع الخطوات التالية:
• تكامل Asana Salesforce يتوفر لل
Asana business أو Asana Enterprise customer
Salesforce غير محدود أو عميل Salesforce Enterprise.
تم تحسينه لإضاءة Salesforce ومتوافق مع Salesforce Classic
يمكن أن يكون التثبيت أصلا تبدأ من ساليسفورسي أو باستخدام منصة أتمتة منخفضة الكود أو بدون رمز.
يمكنك أداء الاندماج مع السكان الأصليين عن طريق اختيار أسانا لسيلز فورس من تبادل تطبيقات Salesforce، مزامنة البيانات بين أسانا وسيلزفورس، وإعداد كيفية ظهور مكون Asana على صفحة Salesforce عن طريق تخصيص شكل ومظهر صفحات القوة المرئية.
إلى دمج Salesforce و Asana، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
تسجيل الدخول لديك حساب Salesforce وانتقل الى تبادل التطبيقات.
ابحث عن تطبيق تكامل Asana وانقر على "احصل عليه الآن".
اتبع المطالبات لتثبيت التطبيق في حساب Salesforce الخاص بك.
بمجرد تثبيت التطبيق ، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Asana الخاص بك وانتقل إلى إعدادات التكامل.
اضغط على "إضافة تكامل جديد"وحدد Salesforce من قائمة عمليات الدمج.
اتبع المطالبات للسماح بالتكامل واختيار كائنات Salesforce التي تريد مزامنتها مع Asana.
قم بتخصيص إعدادات التكامل حسب رغبتك وانقر على "حفظ".
بعد الانتهاء من هذه الخطوات ، سيكون النظامان الأساسيان مدمج، ويمكنك البدء في مزامنة المهام والمشاريع بينهما Salesforce و Asana. يمكنك أيضًا استخدام التكامل لإنشاء مهام في Asana من سجلات Salesforce ، ولعرض سجلات Salesforce وتحديثها من داخل Asana.
يمكنك بعد ذلك إعداد قواعد الأتمتة لتشغيل المهام في Asana عندما يتم إغلاق المشروع في Salesforce ، أو يتم إنشاء فرصة مبيعات جديدة من Salesforce.
• تكامل Salesforce Asana الأصلي مفيد لمزامنة البيانات البسيطة ونقلها بين النظامين الأساسيين. ومع ذلك ، قد لا يكون الحل الأكثر كفاءة للعمليات الأكثر تعقيدًا.
مثلا، إذا كنت بحاجة إلى دمج البيانات من مصادر متعددة ، أو إضافة أو إزالة سجلات Salesforce بشكل مجمّع ، أو مزامنة البيانات الموجودة في Asana و Salesforce مع تطبيقات أخرى ، أو تضمين البيانات في الحقول المخصصة ، فقد تحتاج إلى استخدام نظام تشغيل آلي أكثر قوة.
وبالمثل ، إذا كنت بحاجة إلى ذلك جدولة مزامنة البيانات أو نقلها في فترات زمنية محددة، قد لا يوفر التكامل الأصلي الوظائف اللازمة.
في هذه الحالات ، قد يكون من الأفضل استخدام منصة أتمتة عامة مثل Zapier أو Integromat أو Workato. تتيح لك هذه الأنظمة الأساسية إنشاء مهام سير عمل أتمتة معقدة والتكامل مع مجموعة واسعة من الأدوات والأنظمة ، بما في ذلك Salesforce و Asana.
خدمات استشارية هو محرر مرئي يعمل بالسحب والإفلات منخفض الكود يساعد في بناء تكامل API بين تطبيقات متعددة في غضون دقائق.
باستخدام GAP ، يمكنك إنشاء مشغلات وقواعد مخصصة معقدة ومتعددة الخطوات لأتمتة عدد كبير من العمليات.
جنبًا إلى جنب مع تكامل Asana و Salesforce ، يسمح لك GAP بأداء العمليات ذات المهام الحرجة ، وتنسيق أتمتة Asana و Salesforce وتحسين الإنتاجية على نطاق واسع.
استخدام منصة الأتمتة العامة لـ تكامل Asana Salesforce يمكّن الشركات من إعداد أتمتة البيانات الشاملة التي يمكنها حل مشكلات جودة البيانات بين الأنظمة بسرعة وإدارة الاستثناءات والأخطاء والإشعارات مركزياً ، وحتى المساعدة في ضبط معدل السرعة من الوقت الفعلي إلى الفواصل الزمنية المخصصة.
إلى دمج Salesforce و Asana باستخدام نظام التشغيل الآلي العام ، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
اختر منصة أتمتة عامة تدعم التكامل مع Salesforce و Asana. تتضمن بعض الخيارات الشائعة Zapier و Integromat و Workato.
حساب جديد للحصول على حساب مع منصة التشغيل الآلي وتسجيل الدخول.
أنشئ أتمتة جديدة ، تُعرف أيضًا باسم "ZAP"في Zapier أو "سيناريو"في التكامل.
حدد Salesforce كمشغل للأتمتة ، واختر حدث المشغل المحدد الذي سيبدأ الأتمتة (على سبيل المثال ، يتم إنشاء عميل متوقع جديد).
أختار أسانا كإجراء للأتمتة ، واختيار الإجراء المحدد الذي سيتم اتخاذه (مثل إنشاء مهمة جديدة).
قم بتكوين تفاصيل الأتمتة ، بما في ذلك أي خطوات أو شروط إضافية تريد تضمينها.
اختبر الأتمتة للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.
قم بتنشيط الأتمتة وابدأ في استخدامها لأتمتة سير العمل بين Salesforce و Asana.
باستخدام منصة الأتمتة العامة، يمكنك إعداده بسهولة تكامل بين Salesforce و Asana وأتمتة مجموعة واسعة من المهام والعمليات. يمكنك أيضًا استخدام النظام الأساسي للتكامل مع الأدوات والأنظمة الأخرى ، مما يسمح لك بإنشاء مهام سير عمل أتمتة معقدة لتبسيط عملك.
مع تكامل Asana Salesforce، يمكنك مزامنة المهام والمشاريع بين النظامين الأساسيين ، مما يتيح لك إدارة عملك في مكان واحد مع الاستمرار في الوصول إلى البيانات والوظائف الخاصة بكلا النظامين. فيما يلي بعض الأشياء المحددة التي يمكنك القيام بها من خلال التكامل:
قم بإنشاء المهام في Asana من سجلات Salesforce: يمكنك إنشاء مهمة جديدة في Asana مباشرةً من سجل Salesforce ، مثل جهة اتصال أو عميل متوقع أو فرصة.
عرض وتحديث سجلات Salesforce من داخل Asana: يمكنك عرض بيانات Salesforce داخل Asana ، مثل حالة عميل متوقع أو تفاصيل فرصة. يمكنك أيضًا تحديث سجلات Salesforce مباشرة من Asana ، مثل تغيير حالة عميل متوقع أو إضافة ملاحظات إلى فرصة.
مزامنة المهام والمشاريع بين النظامين الأساسيينs: يمكنك مزامنة المهام والمشاريع بين Salesforce و Asana ، بحيث يمكنك العمل على المهام والمشاريع في Asana مع الاستمرار في الوصول إلى جميع البيانات والوظائف الخاصة بـ Salesforce.
تعاون مع فريقك: يمكنك استخدام Asana للتعاون مع فريقك وتتبع التقدم في المهام والمشاريع ، وسيبقي التكامل Salesforce محدثًا بأحدث المعلومات.
• تكامل Salesforce Asana يسمح لك بدمج المبيعات وإدارة علاقات العملاء وإدارة سير عمل إدارة المشاريع بسلاسة ، بحيث يمكنك العمل بكفاءة وفعالية أكبر.
وفي الختام
متى Salesforce و Asana تم دمجها في واجهة واحدة ، ولم يعد الموظفون مضطرين للتبديل بين عدة علامات تبويب للإبلاغ عن المشكلات أو تقدم المشروع مع زملائهم في العمل أو المديرين ، مما يضمن التشغيل السلس للأعمال. يمكنك التحقق تطبيقات Cynoteck Salesforce لتعزيز خدمات تطوير فريق المبيعات تجربة المستخدم - معظمها متاح للجمهور على AppExchange. ينصب تركيزنا الأساسي على مزايا العمل وتجربة المستخدم ، مع تغطية الباقي من خلال بيئة Salesforce ، مثل الأمان وقابلية التوسع والموثوقية وما إلى ذلك.
يتمتع كل شخص يعمل في الشركة بنقطة نظر متساوية في تقدم المشروع ، مما يمكّن شركتك من النمو والقوى العاملة لديك لتحقيق إمكاناتها الكاملة. سينوتيك هو فريق معتمد متخصصو تطوير قوه المبيعات الذين يتمتعون بمهارات عالية في توسيع قدرات نظامك الحالي من خلال تطوير ودمج Salesforce CRM.
ج: تكامل Salesforce Asana هي طريقة لمزامنة المهام والمشاريع بين النظامين الأساسيين ، مما يتيح لك إدارة عملك في مكان واحد مع الاستمرار في الوصول إلى البيانات والوظائف الخاصة بكلا النظامين. يمكنك أيضًا استخدام التكامل لإنشاء مهام في Asana من سجلات Salesforce ، ولعرض سجلات Salesforce وتحديثها من داخل Asana.
س: كيف أقوم بإعداد تكامل Salesforce-Asana؟
ج: لإعداد التكامل ، ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب Salesforce الخاص بك وتثبيت تطبيق تكامل Asana من AppExchange. بعد ذلك ، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Asana الخاص بك وانتقل إلى إعدادات التكامل للسماح بالتكامل واختيار كائنات Salesforce التي تريد مزامنتها مع Asana. يمكنك بعد ذلك تخصيص إعدادات التكامل حسب رغبتك والنقر فوق "حفظ".
س: هل يمكنني استخدام تكامل Salesforce-Asana لأتمتة عمليات سير العمل الخاصة بي؟
ج: نعم ، يمكنك استخدام التكامل لأتمتة مهام سير العمل بين Salesforce و Asana. على سبيل المثال ، يمكنك إعداد التكامل لإنشاء مهمة جديدة تلقائيًا في Asana كلما تم إنشاء عميل متوقع جديد في Salesforce. يمكنك أيضًا استخدام نظام التشغيل الآلي العام ، مثل Zapier أو Integromat ، لإعداد سير عمل أتمتة أكثر تعقيدًا بين النظامين الأساسيين.
س: كيف يمكنني عرض سجلات Salesforce وتحديثها من داخل Asana؟
ج: لعرض سجلات Salesforce وتحديثها من داخل Asana ، يمكنك استخدام تطبيق تكامل Salesforce. عند إنشاء مهمة في Asana ، يمكنك اختيار ربطها بسجل Salesforce. سيسمح لك ذلك بعرض السجل داخل Asana وإجراء تحديثات عليه مباشرةً من المهمة. يمكنك أيضًا استخدام تطبيق التكامل لعرض بيانات Salesforce داخل Asana ، مثل حالة عميل متوقع أو تفاصيل فرصة.
س: هل يمكنني مزامنة المهام والمشاريع بين Salesforce و Asana؟
ج: نعم ، يمكنك مزامنة المهام والمشاريع بين Salesforce و Asana باستخدام التكامل. يتيح لك هذا العمل على المهام والمشاريع في Asana مع الاستمرار في الوصول إلى جميع البيانات والوظائف الخاصة بـ Salesforce. يمكنك اختيار المهام والمشاريع التي تريد مزامنتها ، وسيبقي التكامل النظامين الأساسيين محدثين بأحدث المعلومات.
[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]
قبل أن ننتقل إلى موضوع تكامل Asana Salesforce ، دعنا أولاً نتناول سؤالًا مهمًا!
لماذا تحتاج إلى أداة لإدارة المشاريع عندما يكون لديك بالفعل ملف أداة CRM؟ لماذا تحتاج إلى دمج Salesforce و Asana؟
أسانا هو برنامج إدارة المشاريع يحتوي على أدوات لمساعدتك في تنظيم جداول العمل ، وتعيين المهام لأعضاء فريقك والسماح للمديرين في الوقت نفسه بمشاهدة تقدم المهمة بالكامل دون التواصل باستمرار مع فريقهم. باستخدام Asana ، يمكنك تتبع الإنتاجية والتواصل والتنسيق مع أعضاء فريقك لإنجاز العمل على أساس مشروع إلى مشروع أو على أساس عميل إلى عميل.
بينما برنامج Salesforce CRM في الطرف الآخر من الطيف ، حيث يتفاعل الموظفون مع العملاء ، وحل استفساراتهم ، وإطلاق الحملات ، وتطوير واجهات المتاجر ، وتتبع العملاء. مع قاعدة بيانات مركزية للعملاء وعمليات تكامل وأدوات متعددة ، يمكن لـ Salesforce دعم العملاء وتحسين تجربتهم مع عملك أو علامتك التجارية.
انظر إلى الجدول أعلاه ؛ ميزة الفروق بين أسانا وسيلزفورس واضحة جدا. Asana هو برنامج إنتاجي لتتبع الفرق والمشاريع والعمليات على نطاق واسع ، في حين أن Salesforce عبارة عن منصة CRM منخفضة الكود تركز على العملاء.
من خلال فرق التسويق والمبيعات والخدمة التي تعمل مع العديد من العملاء والحسابات في وقت واحد ، من المهم تنسيق المهام وتعيينها بعناية لإنجاز العمل في الوقت المحدد ؛ هذا هو المكان الذي ستستفيد منه أعمالك تكامل Asana Salesforce.
مزامنة المهام وتقدم المشروع بين النظامين الأساسيين: يتيح لك ذلك الاطلاع على حالة مهامك ومشاريعك في كل من Asana و Salesforce والاحتفاظ بجميع بياناتك في مكان واحد.
أتمتة سير العمل وتوفير الوقت: يمكنك إعداد القواعد والمشغلات لإنشاء المهام تلقائيًا وتحديث البيانات وإرسال الإشعارات بين Asana و Salesforce ، مما يوفر لك الوقت ويقلل من مخاطر الأخطاء.
يمكنك بسهولة أتمتة العمليات من خلال منشئ عمليات Salesforce لبدء إنشاء المهام أو المشاريع في Asana وأيضًا تخصيص عمليات الأعمال من خلال ربط Asana بكائنات Salesforce المخصصة.
تعاون بشكل أكثر فاعلية: من خلال التكامل ، يمكنك بسهولة مشاركة البيانات والتعاون مع أعضاء الفريق والعملاء باستخدام كلا النظامين الأساسيين. يمكنك إنشاء مهام في Asana من خلال مكون Asana Lightning في أي صفحة كائن Salesforce.
هناك تنسيق وكفاءة محسنان بسبب تحسين الاتصال والتعاون بين الفرق.
تحسين إدارة العلاقات مع العملاء: من خلال دمج Asana مع Salesforce ، يمكنك تتبع تفاعلات العملاء وتقدم المشروع في مكان واحد ، مما يساعدك على فهم احتياجات العملاء بشكل أفضل وتحسين علاقات العملاء.
الإبلاغ عن تأثيرات الأعمال: • Asana لتكامل Salesforce يسمح للفرق بتحليل تأثير العمل على الأعمال من خلال ربط مهام ومشاريع Asana بسجلات Salesforce.
يمكنك بسهولة استيراد هذه البيانات إلى أدوات مثل Tableau أو مايكروسوفت باور بى للتحليل. من خلال هذا التحليل ، يمكن للفرق فهم أنماط العمل وتخصيص الموارد بشكل فعال.
وعموما، فإن تكامل Asana و Salesforce يمكن أن يساعد الشركات على تبسيط سير العمل وتحسين التعاون وإدارة علاقات العملاء بشكل أفضل
فيما يلي بعض الأمثلة عن كيفية البيع, تسويق, الخدمةو فرق تطوير المنتجات قد تستفيد من استخدام تكامل Salesforce Asana:
فرق المبيعات:
التواصل بيانات Salesforce CRM مع مهام ومشاريع Asana لفهم تأثير العمل على نتائج المبيعات بشكل أفضل.
قم بأتمتة عمليات المبيعات من خلال بدء إنشاء مهام أو مشاريع Asana استجابة للتغيرات في Salesforce.
تعاون مع فرق أخرى في Asana لضمان إتمام جميع الأعمال اللازمة لإغلاق الصفقات بكفاءة.
أتمتة عمليات التسليم بين فرق ما قبل البيع وما بعد البيع بمجرد إتمام الصفقة.
فرق التسويق:
ربط بيانات تسويق Salesforce بمهام ومشاريع Asana لفهم تأثير جهود التسويق على الأعمال.
استخدم Asana للتنسيق مع فرق التصميم والمحتوى وتطوير الويب لضمان توافق جميع الأعمال الداعمة للحملات التسويقية وإكمالها في الوقت المحدد.
أتمتة عمليات التسويق من خلال بدء إنشاء مهام أو مشاريع Asana استجابة للتغيرات في Salesforce.
فرق الخدمة:
قم بتوصيل بيانات دعم عملاء Salesforce بمهام ومشاريع Asana لفهم تأثير العمل على رضا العملاء.
استخدم Asana للتنسيق مع الفرق الأخرى لحل مشكلات العملاء بسرعة.
أتمتة عمليات الخدمة من خلال بدء إنشاء مهام أو مشاريع Asana استجابة للتغيرات في Salesforce.
فرق تطوير المنتج:
قم بتوصيل بيانات منتج Salesforce بمهام ومشاريع Asana لفهم تأثير تطوير المنتج على الأعمال.
استخدم Asana للتعاون مع المصممين والمهندسين وأصحاب المصلحة الآخرين لتخطيط وتنفيذ مشاريع تطوير المنتجات.
أتمتة عمليات تطوير المنتج من خلال بدء إنشاء مهام أو مشاريع Asana استجابة للتغيرات في Salesforce
البحث عن خدمات تكامل Salesforce?
أرسل لنا متطلباتك ، وسنعاود الاتصال بك مع عرض أسعار
كيفية دمج Salesforce و Asana ، اتبع الخطوات التالية:
• تكامل Asana Salesforce يتوفر لل
Asana business أو Asana Enterprise customer
Salesforce غير محدود أو عميل Salesforce Enterprise.
تم تحسينه لإضاءة Salesforce ومتوافق مع Salesforce Classic
يمكن أن يكون التثبيت أصلا تبدأ من ساليسفورسي أو باستخدام منصة أتمتة منخفضة الكود أو بدون رمز.
يمكنك أداء الاندماج مع السكان الأصليين عن طريق اختيار أسانا لسيلز فورس من تبادل تطبيقات Salesforce، مزامنة البيانات بين أسانا وسيلزفورس، وإعداد كيفية ظهور مكون Asana على صفحة Salesforce عن طريق تخصيص شكل ومظهر صفحات القوة المرئية.
إلى دمج Salesforce و Asana، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
تسجيل الدخول لديك حساب Salesforce وانتقل الى تبادل التطبيقات.
ابحث عن تطبيق تكامل Asana وانقر على "احصل عليه الآن".
اتبع المطالبات لتثبيت التطبيق في حساب Salesforce الخاص بك.
بمجرد تثبيت التطبيق ، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Asana الخاص بك وانتقل إلى إعدادات التكامل.
اضغط على "إضافة تكامل جديد"وحدد Salesforce من قائمة عمليات الدمج.
اتبع المطالبات للسماح بالتكامل واختيار كائنات Salesforce التي تريد مزامنتها مع Asana.
قم بتخصيص إعدادات التكامل حسب رغبتك وانقر على "حفظ".
بعد الانتهاء من هذه الخطوات ، سيكون النظامان الأساسيان مدمج، ويمكنك البدء في مزامنة المهام والمشاريع بينهما Salesforce و Asana. يمكنك أيضًا استخدام التكامل لإنشاء مهام في Asana من سجلات Salesforce ، ولعرض سجلات Salesforce وتحديثها من داخل Asana.
يمكنك بعد ذلك إعداد قواعد الأتمتة لتشغيل المهام في Asana عندما يتم إغلاق المشروع في Salesforce ، أو يتم إنشاء فرصة مبيعات جديدة من Salesforce.
• تكامل Salesforce Asana الأصلي مفيد لمزامنة البيانات البسيطة ونقلها بين النظامين الأساسيين. ومع ذلك ، قد لا يكون الحل الأكثر كفاءة للعمليات الأكثر تعقيدًا.
مثلا، إذا كنت بحاجة إلى دمج البيانات من مصادر متعددة ، أو إضافة أو إزالة سجلات Salesforce بشكل مجمّع ، أو مزامنة البيانات الموجودة في Asana و Salesforce مع تطبيقات أخرى ، أو تضمين البيانات في الحقول المخصصة ، فقد تحتاج إلى استخدام نظام تشغيل آلي أكثر قوة.
وبالمثل ، إذا كنت بحاجة إلى ذلك جدولة مزامنة البيانات أو نقلها في فترات زمنية محددة، قد لا يوفر التكامل الأصلي الوظائف اللازمة.
في هذه الحالات ، قد يكون من الأفضل استخدام منصة أتمتة عامة مثل Zapier أو Integromat أو Workato. تتيح لك هذه الأنظمة الأساسية إنشاء مهام سير عمل أتمتة معقدة والتكامل مع مجموعة واسعة من الأدوات والأنظمة ، بما في ذلك Salesforce و Asana.
خدمات استشارية هو محرر مرئي يعمل بالسحب والإفلات منخفض الكود يساعد في بناء تكامل API بين تطبيقات متعددة في غضون دقائق.
باستخدام GAP ، يمكنك إنشاء مشغلات وقواعد مخصصة معقدة ومتعددة الخطوات لأتمتة عدد كبير من العمليات.
جنبًا إلى جنب مع تكامل Asana و Salesforce ، يسمح لك GAP بأداء العمليات ذات المهام الحرجة ، وتنسيق أتمتة Asana و Salesforce وتحسين الإنتاجية على نطاق واسع.
استخدام منصة الأتمتة العامة لـ تكامل Asana Salesforce يمكّن الشركات من إعداد أتمتة البيانات الشاملة التي يمكنها حل مشكلات جودة البيانات بين الأنظمة بسرعة وإدارة الاستثناءات والأخطاء والإشعارات مركزياً ، وحتى المساعدة في ضبط معدل السرعة من الوقت الفعلي إلى الفواصل الزمنية المخصصة.
إلى دمج Salesforce و Asana باستخدام نظام التشغيل الآلي العام ، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
اختر منصة أتمتة عامة تدعم التكامل مع Salesforce و Asana. تتضمن بعض الخيارات الشائعة Zapier و Integromat و Workato.
حساب جديد للحصول على حساب مع منصة التشغيل الآلي وتسجيل الدخول.
أنشئ أتمتة جديدة ، تُعرف أيضًا باسم "ZAP"في Zapier أو "سيناريو"في التكامل.
حدد Salesforce كمشغل للأتمتة ، واختر حدث المشغل المحدد الذي سيبدأ الأتمتة (على سبيل المثال ، يتم إنشاء عميل متوقع جديد).
أختار أسانا كإجراء للأتمتة ، واختيار الإجراء المحدد الذي سيتم اتخاذه (مثل إنشاء مهمة جديدة).
قم بتكوين تفاصيل الأتمتة ، بما في ذلك أي خطوات أو شروط إضافية تريد تضمينها.
اختبر الأتمتة للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.
قم بتنشيط الأتمتة وابدأ في استخدامها لأتمتة سير العمل بين Salesforce و Asana.
باستخدام منصة الأتمتة العامة، يمكنك إعداده بسهولة تكامل بين Salesforce و Asana وأتمتة مجموعة واسعة من المهام والعمليات. يمكنك أيضًا استخدام النظام الأساسي للتكامل مع الأدوات والأنظمة الأخرى ، مما يسمح لك بإنشاء مهام سير عمل أتمتة معقدة لتبسيط عملك.
مع تكامل Asana Salesforce، يمكنك مزامنة المهام والمشاريع بين النظامين الأساسيين ، مما يتيح لك إدارة عملك في مكان واحد مع الاستمرار في الوصول إلى البيانات والوظائف الخاصة بكلا النظامين. فيما يلي بعض الأشياء المحددة التي يمكنك القيام بها من خلال التكامل:
قم بإنشاء المهام في Asana من سجلات Salesforce: يمكنك إنشاء مهمة جديدة في Asana مباشرةً من سجل Salesforce ، مثل جهة اتصال أو عميل متوقع أو فرصة.
عرض وتحديث سجلات Salesforce من داخل Asana: يمكنك عرض بيانات Salesforce داخل Asana ، مثل حالة عميل متوقع أو تفاصيل فرصة. يمكنك أيضًا تحديث سجلات Salesforce مباشرة من Asana ، مثل تغيير حالة عميل متوقع أو إضافة ملاحظات إلى فرصة.
مزامنة المهام والمشاريع بين النظامين الأساسيينs: يمكنك مزامنة المهام والمشاريع بين Salesforce و Asana ، بحيث يمكنك العمل على المهام والمشاريع في Asana مع الاستمرار في الوصول إلى جميع البيانات والوظائف الخاصة بـ Salesforce.
تعاون مع فريقك: يمكنك استخدام Asana للتعاون مع فريقك وتتبع التقدم في المهام والمشاريع ، وسيبقي التكامل Salesforce محدثًا بأحدث المعلومات.
• تكامل Salesforce Asana يسمح لك بدمج المبيعات وإدارة علاقات العملاء وإدارة سير عمل إدارة المشاريع بسلاسة ، بحيث يمكنك العمل بكفاءة وفعالية أكبر.
وفي الختام
متى Salesforce و Asana تم دمجها في واجهة واحدة ، ولم يعد الموظفون مضطرين للتبديل بين عدة علامات تبويب للإبلاغ عن المشكلات أو تقدم المشروع مع زملائهم في العمل أو المديرين ، مما يضمن التشغيل السلس للأعمال. يمكنك التحقق تطبيقات Cynoteck Salesforce لتعزيز خدمات تطوير فريق المبيعات تجربة المستخدم - معظمها متاح للجمهور على AppExchange. ينصب تركيزنا الأساسي على مزايا العمل وتجربة المستخدم ، مع تغطية الباقي من خلال بيئة Salesforce ، مثل الأمان وقابلية التوسع والموثوقية وما إلى ذلك.
يتمتع كل شخص يعمل في الشركة بنقطة نظر متساوية في تقدم المشروع ، مما يمكّن شركتك من النمو والقوى العاملة لديك لتحقيق إمكاناتها الكاملة. سينوتيك هو فريق معتمد متخصصو تطوير قوه المبيعات الذين يتمتعون بمهارات عالية في توسيع قدرات نظامك الحالي من خلال تطوير ودمج Salesforce CRM.
ج: تكامل Salesforce Asana هي طريقة لمزامنة المهام والمشاريع بين النظامين الأساسيين ، مما يتيح لك إدارة عملك في مكان واحد مع الاستمرار في الوصول إلى البيانات والوظائف الخاصة بكلا النظامين. يمكنك أيضًا استخدام التكامل لإنشاء مهام في Asana من سجلات Salesforce ، ولعرض سجلات Salesforce وتحديثها من داخل Asana.
س: كيف أقوم بإعداد تكامل Salesforce-Asana؟
ج: لإعداد التكامل ، ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب Salesforce الخاص بك وتثبيت تطبيق تكامل Asana من AppExchange. بعد ذلك ، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Asana الخاص بك وانتقل إلى إعدادات التكامل للسماح بالتكامل واختيار كائنات Salesforce التي تريد مزامنتها مع Asana. يمكنك بعد ذلك تخصيص إعدادات التكامل حسب رغبتك والنقر فوق "حفظ".
س: هل يمكنني استخدام تكامل Salesforce-Asana لأتمتة عمليات سير العمل الخاصة بي؟
ج: نعم ، يمكنك استخدام التكامل لأتمتة مهام سير العمل بين Salesforce و Asana. على سبيل المثال ، يمكنك إعداد التكامل لإنشاء مهمة جديدة تلقائيًا في Asana كلما تم إنشاء عميل متوقع جديد في Salesforce. يمكنك أيضًا استخدام نظام التشغيل الآلي العام ، مثل Zapier أو Integromat ، لإعداد سير عمل أتمتة أكثر تعقيدًا بين النظامين الأساسيين.
س: كيف يمكنني عرض سجلات Salesforce وتحديثها من داخل Asana؟
ج: لعرض سجلات Salesforce وتحديثها من داخل Asana ، يمكنك استخدام تطبيق تكامل Salesforce. عند إنشاء مهمة في Asana ، يمكنك اختيار ربطها بسجل Salesforce. سيسمح لك ذلك بعرض السجل داخل Asana وإجراء تحديثات عليه مباشرةً من المهمة. يمكنك أيضًا استخدام تطبيق التكامل لعرض بيانات Salesforce داخل Asana ، مثل حالة عميل متوقع أو تفاصيل فرصة.
س: هل يمكنني مزامنة المهام والمشاريع بين Salesforce و Asana؟
ج: نعم ، يمكنك مزامنة المهام والمشاريع بين Salesforce و Asana باستخدام التكامل. يتيح لك هذا العمل على المهام والمشاريع في Asana مع الاستمرار في الوصول إلى جميع البيانات والوظائف الخاصة بـ Salesforce. يمكنك اختيار المهام والمشاريع التي تريد مزامنتها ، وسيبقي التكامل النظامين الأساسيين محدثين بأحدث المعلومات.
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
