نيتين دانجوال هو أحد كبار قادة الفريق في Cynoteck، وهو أحد المتخصصين ذوي الخبرة في Salesforce ولديه خبرة رائعة تزيد عن 15 عامًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات. بدأ كمطور لـ Cobol، ثم انتقل إلى Salesforce، مدركًا إمكاناتها الهائلة في مجال الحوسبة السحابية. لقد كانت خبرة Nitin الواسعة التي تزيد عن 15 عامًا في Salesforce CRM محورية في هذا المجال تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
من المستحيل أن بناء حل رقمي دون أي مجال للخطأ. تمتلئ أقسام خدمة العملاء في كل شركة تقريبًا بالشكاوى والاستفسارات من المستهلكين. من المهم بنفس القدر للفريق الداخلي تحديد المشكلات وتتبعها ومعالجتها باستخدام الحلول الرقمية المصممة والمنفذة.
تكامل البرامج تساعدك على الجمع بين وظائف وبيانات نظامين أساسيين مختلفين ، مما يتيح لفريقك العمل على تطبيق موحد واحد. يعد تكامل Jira و Salesforce أحد مزيج الوظائف التي تساعدك على إدارة علاقات العملاء وتتبع مشاكلك في وقت واحد.
خاصة إذا كنت تتبع منهجية رشيقة لإدارة مشاريعك ، يُنصح بدمج Jira مع Salesforce لتحقيق جميع أهدافك وبناء علاقات عملاء صحية.
قبل فهم كيفية الإعداد تكامل Salesforce Jira، دعونا نفهم بإيجاز النظامين الأساسيين.
ما هو جيرا؟
جيرا هو حل البرمجيات مخصص لتتبع المشكلات ومعالجتها بأفضل طريقة ممكنة. إنها أيضًا أداة قوية لإدارة المشاريع للتعامل مع مشاريع Agile. في حين أن المستفيدين الرئيسيين من Jira هم فرق تطوير البرمجيات ، إلا أنه يتم استخدامه أيضًا من قبل فرق التطوير غير البرمجية لإدارة مشاريعهم وتتبع مشكلاتهم.
جيرا يأتي مع مجموعة من القوالب المحددة مسبقًا المختلفة المناسبة للفرق المختلفة. سواء كنت تهدف إلى التعامل مع قضايا الموارد البشرية أو إدارة حملة تسويقية أو مراقبة حملة تطوير برمجيات ، فإن Jira تضمن حصولك على الأهداف المرجوة بأفضل طريقة ممكنة.
Salesforce هو أ قائد CRM التي تساعد الشركات على إدارة علاقات العملاء الخاصة بهم لأكثر من عقدين. ال منصة CRM يساعدك على تسجيل سجلات العملاء وتخزينها وتتبعها وتحليلها لتقديم خدمات مخصصة لعملائك.
ساليسفورسي يوفر لك منتجات مختلفة بناءً على الأقسام التي تريد نشرها وعمليات الأعمال التي تريد تبسيطها.
بعض من الأكثر شعبية ساليسفورسي تشمل العروض Salesforce Sales Cloudو Service Cloud و Commerce Cloud و Marketing Cloud والمزيد. أنها تساعدك على تحديد الاحتياجات الأساسية لعملائك وتقديم حلول مصممة خصيصا لهم.
للتحقق من المزيد حول Salesforce ، يمكنك التحقق من Cynoteck تكامل Salesforce في عملك.
هل تبحث عن خدمات تكامل Salesforce Jira?
أرسل لنا متطلباتك ، وسنعاود الاتصال بك مع عرض أسعار
الآن بعد أن عرفت ما كلاهما حلول البرمجيات تقديم مستخدمين محددين ، يجب أن يكون من الأسهل فهم سبب أهمية التكامل بينهم.
الفرق العاملة جيرا وسيلز فورس يمكن أن تعمل في تزامن مثالي مع بعضها البعض بعد دمج النظامين الأساسيين. تكامل Jira و Salesforce يمنع أعضاء فريقك من التبديل بين الأنظمة الأساسية المختلفة لأداء مهام محددة.
فيما يلي بعض أهم الأسباب التي تجعلك بحاجة إلى ملف تكامل Jira Salesforce:
[تضمين الصورة]
مزامنة البيانات ثنائية الاتجاه
يساعدك دمج Jira مع Salesforce على مزامنة بياناتك من كلا النظامين الأساسيين في أي من الاتجاهين. سواء كنت من مستخدمي Jira أو Salesforce بشكل أساسي ، تكامل Jira Salesforce يساعدك على مزامنة البيانات بشكل مثالي بين النظامين الأساسيين في الوقت الفعلي.
تحسين التعاون
في عصر الرقمنة ، من الصعب العثور على فريق يعمل بمعزل تام. إذا كنت تنفذ حملة على Salesforce ، فقد تحتاج إلى مساعدة Jira لإدارة المشروع بسلاسة.
تكامل Jira و Salesforce يسهل التعاون الشامل بين الفرق المختلفة ، مما يساعدهم على تحقيق الأهداف المشتركة وأهداف العمل المتأصلة دون مغادرة المنصات التي يستخدمونها.
By دمج Jira و Salesforceيمكن لكل جانب التحكم في المعلومات التي يتم إرسالها أو استلامها من الجانب الآخر دون إزعاج أي فريق مشارك فيها.
معرفة شاملة بقضايا العملاء
عندما تدمج Jira مع Salesforce ، يمكنك الحصول على جميع المعلومات المهمة المتعلقة بقضايا العملاء من Salesforce إلى Jira.
بينما تساعدك Salesforce على تسجيل مشكلات العملاء وتحليلها ، تساعدك Jira على تتبعها وحلها بأفضل طريقة ممكنة. يتيح ذلك لمطوريك متابعة تحديثات التطوير أو الطلبات بشكل فعال.
أتمتة عملية
تتمثل إحدى أكبر مزايا تكامل Jira Salesforce في أنه يسهل أتمتة العمليات السلسة في جميع المجالات.
يساعدك التكامل على أتمتة مهام المكتب الخلفي مثل الترخيص وإدارة العقود من خلال تبادل المعلومات الكافية بين Jira و Salesforce.
معالجة أوقات التعطل وانقطاع النظام
من خلال دمج Jira مع Salesforce ، يمكنك القضاء على فترات التوقف وانقطاع النظام بشكل فعال. يتيح لك التعامل مع هذه المشكلات دون تدخل بشري ، مما يضمن أنك على اطلاع دائم بالمعلومات في جميع الأوقات.
كيف تختار الأداة المناسبة لتكامل Jira و Salesforce؟
Jira هي أداة لإدارة المشاريع غالبًا ما تستخدمه المؤسسات لتتبع وإدارة أنواع مختلفة من العمل ، مثل تطوير البرامج و خدمة الزبائن. من ناحية أخرى ، فإن Salesforce عبارة عن نظام أساسي لإدارة علاقات العملاء (CRM) مصمم لمساعدة المؤسسات على إدارة تفاعلات العملاء وبياناتهم.
إذا كنت تبحث ل دمج Jira مع Salesforce، هناك بعض الاعتبارات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار الأداة المناسبة:
التوافق: تأكد من أن الأداة التي تختارها متوافقة مع كل من Jira و Salesforce. يتضمن ذلك التحقق من أن الأداة تدعم إصدار Jira و Salesforce الذي تستخدمه.
المميزات: ضع في اعتبارك الميزات التي تحتاجها في أداة تكامل Jira-Salesforce. على سبيل المثال ، هل تحتاج إلى القدرة على مزامنة البيانات بين النظامين ، أم أنك بحاجة إلى المزيد من الميزات المتقدمة مثل تعيين الحقول المخصصة أو دعم المزامنة ثنائية الاتجاه؟
سهولة الاستخدام: اختر أداة سهلة الإعداد والاستخدام ، خاصة إذا لم تكن خبيرًا في تكنولوجيا المعلومات. ابحث عن الأدوات التي تقدم إرشادات خطوة بخطوة ولها واجهة سهلة الاستخدام.
التدرجية: إذا كان من المحتمل أن تنمو مؤسستك أو تتغير بمرور الوقت ، فاختر أداة قابلة للتطوير ويمكن أن تنمو معك. قد يشمل ذلك ميزات مثل القدرة على إضافة مستخدمين إضافيين أو دعم عمليات تكامل إضافية.
التكلفة: ضع في اعتبارك تكلفة الأداة ، بما في ذلك أي رسوم اشتراك أو تكاليف أخرى جارية. حدد ما إذا كانت التكلفة مبررة بميزات وفوائد الأداة.
عموما ، الحق أداة تكامل Jira-Salesforce ستعتمد على احتياجاتك وميزانيتك الخاصة. قد يكون من المفيد البحث ومقارنة الخيارات المختلفة ، والنظر في طلب المشورة من متخصص في تكنولوجيا المعلومات أو شركة استشارية إذا لم تكن متأكدًا من الأداة الأنسب لمؤسستك.
الآن بعد أن أصبحت على دراية بالمزايا التي يقدمها برنامج فعال تكامل Jira Salesforce دعنا نفهم كيف يمكنك إعداده. أحد أكثر طرق الدمج شيوعًا Jira و Salesforce عبر Exalate.
Exalate هو تطبيق تكامل لامركزي يساعدك ربط الحلول البرمجية المناسبة لتحقيق أهداف عملك المحددة. يوفر لك معلومات مستقلة عن كل من المعلومات الصادرة والواردة.
فيما يلي الخطوات الرئيسية التي ينطوي عليها الإعداد تكامل Jira Salesforce:
قم بتثبيت Exalate على مؤسسة Salesforce الخاصة بك
ابدأ بتثبيت Exalate on ساليسفورسي من خلال زيارة AppExchange. بعد تسجيل الدخول إلى حساب AppExchange الخاص بك ، ابحث عن Exalate وقم بتثبيته بعد الاطلاع على تفاصيله. تأكد من تحديد ما إذا كنت تريد تثبيت Exalate على بيئة الإنتاج أو بيئة الحماية الخاصة بك منظمة Salesforce.
بمجرد اختيار البيئة ، ستتم إعادة توجيهك إلى شاشة حيث ستحتاج إلى اختيار المستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى تطبيق Exalate. هنا ، يمكنك أن تقرر اختيار جميع المستخدمين ، أو المسؤولين فقط ، أو مستخدمين محددين للوصول إلى التطبيق المتصل Salesforce إلى Jira.
هذه هي أيضًا المرحلة التي يمكنك من خلالها تعيين مستخدمين محددين وأذوناتهم لاستخدام التطبيق.
قم بتثبيت Exalate على حساب Jira الخاص بك
ليس من الصعب تثبيت Exalate على حساب Jira الخاص بك. يمكنك تثبيت التطبيق مباشرة من موقع Exalate. سواء كنت تستخدم Jira Cloud أو في مكان العمل ، يساعدك Exalate على دمجه مع Salesforce بطريقة خالية من المتاعب.
إلى تثبيت Exalate في حساب Jira الخاص بك ، يمكنك النقر فوق خيار "الإعدادات"في مثيل Jira الخاص بك وحدد الخيار"تطبيقات"من القائمة المنسدلة.
ثم ، اختر "ابحث عن تطبيقات جديدةوابحث عن Exalate في مربع البحث. هنا ، سترى تطبيقات Exalate لتتبع المشكلات المختلفة.
لا يمكنك تحديد خيار "Exalate قضية جيرا والمزامنة وأكثر".
ثم اضغط على "جربها مجانا"، والتي ستظهر لك"أضف إلى جيرا" يظهر فجأة.
اضغط على "ابدأ الإصدار التجريبي المجاني"الخيار لبدء عملية التقييم.
سترى الآن خيارات مختلفة تشير إلى حالة التطبيق. قم بإنهاء العملية بالنقر فوق الزر "البدء"الزر.
قم بتوصيل حساب Jira الخاص بك بـ Salesforce
بمجرد تثبيت Exalate على كليهما سيلزفورس وجيرا، يمكنك توصيل حساب Jira مع Salesforce. من المهم بدء اتصال من جانب وقبول الشيء نفسه على الجانب الآخر.
هنا ، سننظر في بدء اتصال من Salesforce. تسهل Exalate التوحيد السلس عبر منصات متعددة فيما يتعلق بواجهتها.
إذا كنت تجري اتصالاً لأول مرة ، فانقر على خيار "بدء الاتصال".
ستطلب منك الشاشة التالية إدخال عنوان URL للمثيل المقصود. يساعدك هذا في تأكيد ما إذا كنت قد قمت بتثبيت Exalate على الجانب الآخر. إذا كنت لا تعرف عنوان URL المقصود ، فانقر فوق "ليس لدي عنوان URL".
ستحتاج إلى إدخال عنوان URL لمثيل Jira إذا كنت تبدأ اتصالًا من Salesforce.
من المهم ملاحظة أن Exalate for Salesforce يوفر لك وضعين مختلفين - الأساسي والنص. يمنحك Basic واجهة ذات رمز منخفض وبدون تكوين ، وهو مثالي لحالات الاستخدام البسيطة.
يعد وضع البرنامج النصي مثاليًا لحالات الاستخدام الأكثر تعقيدًا التي تتطلب المزيد من الترميز.
تكوين اتصالك
مرة واحدة لديك ربطت Jira بـ Salesforce، سوف تحتاج إلى تكوين اتصالك لتعيين المعلومات المشتركة. يساعدك هذا في التحكم في المعلومات المشتركة بين النظامين الأساسيين.
Exalate يساعد يمكنك القيام بذلك عن طريق تكوين الاتصال. يمكنك القيام بذلك عن طريق النقر فوق "التواصل"في الخاص بك مثال Jira و Salesforce ورؤية الاتصال المدرج فيه.
الآن ، انقر فوق أيقونة تحرير الاتصال لإجراء التغييرات اللازمة.
قم بإعداد المشغلات الضرورية
يمكنك الآن الانتقال إلى إعداد مشغلات مناسبة لأتمتة تكامل Jira Salesforce. تساعدك المحفزات في تحديد الحالة التي تحتها ساليسفورسي الكيانات و يجب مزامنة مشكلات Jira.
يمكنك أيضا اختيار ل مزامنة حساب Salesforce تتعلق بعميل معين مع Jira أو إنشاء مشكلة تلقائيًا عند إنشاء حالة على Salesforce.
مزامنة المعلومات
أخيرًا ، يمكنك مزامنة المعلومات بين Jira و Salesforce لضمان التكامل الفعال بين النظامين الأساسيين.
في الوضع الأساسي ، يمكنك مزامنة المعلومات عن طريق إنشاء مشغلات مناسبة أو مزامنة مشكلات متعددة باستخدام "الاتصال بالجملة" اختيار.
إذا كنت تستخدم وضع البرنامج النصي ، فستتم مزامنة المشكلات تلقائيًا عند استيفاء الشروط المناسبة بعد تكوين المزامنة.
يضمن Cynoteck سلس تكامل Salesforce مع البرامج الأخرى العاملة والمستخدمة بالفعل. نتعهد بمشاريع معقدة من دمج Salesforce مع تخطيط موارد المؤسساتوإدارة علاقات العملاء والمحاسبة وأتمتة التسويق وأنظمة أخرى. ينتج عن هذا عرض موحد وتدفق سلس للمعلومات في جميع أنحاء المنظمة. ملكنا المتخصصين المعتمدين في Salesforce يمكن أن تساعدك بشكل أكبر في العثور على حلول الجهات الخارجية ذات الصلة ودمجها.
نحن كشركة رائدة وكالة تنمية قوة المبيعات، نجحت في تقديم خدمات تطوير وتكامل Salesforce الشاملة إلى مؤسسات مختلفة في جميع أنحاء العالم مع رضا العملاء التام. نحن نغطي النطاق الكامل ، بدءًا من إطلاق Salesforce إلى تخصيص الوظائف ، وتعزيز تجربة المستخدم من خلال التطبيقات المختلفة.
البحث عن خدمات تكامل Salesforce?
أرسل لنا متطلباتك ، وسنعاود الاتصال بك مع عرض أسعار
حالات الاستخدام الشائعة في تكامل Jira و Salesforce
هناك العديد من حالات الاستخدام المحتملة لدمج Jira مع Salesforce ، اعتمادًا على الاحتياجات المحددة للمؤسسة. فيما يلي بعض الأمثلة الشائعة:
مزامنة معلومات العميل: يمكن دمج Jira و Salesforce للسماح بمزامنة معلومات العميل بين النظامين. على سبيل المثال ، إذا أنشأ أحد العملاء بطاقة دعم في Jira ، فيمكن تحديث معلومات الاتصال الخاصة به تلقائيًا في Salesforce.
تتبع مشكلات دعم العملاء: يمكن استخدام Jira لتتبع وإدارة مشكلات دعم العملاء ، ويسمح التكامل مع Salesforce للمؤسسات بعرض هذه المعلومات في سياق العلاقة العامة للعميل مع المؤسسة. يمكن أن يساعد هذا المنظمات على تقديم دعم أكثر تخصيصًا وفعالية.
إدارة أنشطة المبيعات والتسويق: يمكن دمج Jira و Salesforce للسماح بتتبع أنشطة المبيعات والتسويق. مثلا، يمكن استخدام Jira لتتبع تقدم الحملات التسويقية ، ويسمح التكامل مع Salesforce للمؤسسات بمعرفة كيفية تأثير هذه الحملات على علاقات العملاء والمبيعات.
تتبع تقدم المشروع: غالبًا ما يتم استخدام Jira لإدارة وتتبع تقدم المشاريع ، ويسمح التكامل مع Salesforce للمؤسسات بمعرفة كيفية تأثير هذه المشاريع على علاقات العملاء. على سبيل المثال ، إذا تأخر مشروع ما ، يمكن أن يسمح التكامل للمؤسسات بمعرفة كيف يؤثر ذلك على رضا العملاء والمبيعات.
بشكل عام ، ستعتمد حالات الاستخدام لدمج Jira و Salesforce على الاحتياجات المحددة للمؤسسة. قد يكون من المفيد تقييم العمليات الحالية لمؤسستك وتحديد أي مجالات يمكن أن يؤدي فيها التكامل إلى تحسين الكفاءة أو الفعالية.
كانت هذه بعض أهم الجوانب التي يجب مراعاتها فيما يتعلق تكامل Jira Salesforce. يساعدك دمج الحلين على دمج وظائفهما ويسمح لفرقك بالعمل في تزامن مثالي مع بعضها البعض. اعتمادًا على الأهداف التي تريد تحقيقها والعمليات التي تريد أتمتتها ، اختر أدوات التكامل المناسبة وتعاون مع مزودي الخدمة المناسبين لعملك.
الأسئلة الشائعة
1. ما هو تكامل Jira Salesforce؟
يشير تكامل Jira-Salesforce إلى عملية ربط Jira ، وهي أداة لإدارة المشروع ، مع Salesforce ، وهو نظام أساسي لإدارة علاقات العملاء (CRM). يسمح هذا التكامل للمؤسسات بمزامنة البيانات وسير العمل بين النظامين ، وتحسين الكفاءة والتعاون.
2. ما هي بعض مزايا تكامل Jira و Salesforce؟
تتضمن بعض مزايا دمج Jira و Salesforce القدرة على: - مزامنة معلومات العميل بين النظامين - تتبع وإدارة مشكلات دعم العملاء في سياق العلاقة العامة مع العملاء - تتبع التقدم في أنشطة المبيعات والتسويق - شاهد كيف تؤثر المشاريع على علاقات العملاء والمبيعات
3. ما أنواع الأدوات المتوفرة لتكامل Jira Salesforce؟
هناك عدد من الأدوات المتاحة للتكامل جيرا وسيلز فورس، بدءًا من أدوات المزامنة البسيطة وحتى منصات التكامل الأكثر تقدمًا. يمكن أن تختلف هذه الأدوات من حيث التوافق والميزات وسهولة الاستخدام وقابلية التوسع والتكلفة.
4. كيف أختار الأداة المناسبة لدمج Jira-Salesforce؟
عند اختيار أداة لتكامل Jira-Salesforce ، ضع في اعتبارك العوامل التالية: - التوافق مع الإصدارات الخاصة بك من Jira و Salesforce - الميزات التي تحتاجها ، مثل مزامنة البيانات أو تعيين الحقول المخصصة أو المزامنة ثنائية الاتجاه - سهولة الاستخدام خاصة إذا لم تكن خبيرًا في تكنولوجيا المعلومات - قابلية التوسع ، إذا كان من المحتمل أن تنمو مؤسستك أو تتغير بمرور الوقت - التكلفة ، بما في ذلك أي رسوم اشتراك أو تكاليف أخرى جارية
5. هل يمكنني إعداد تكامل Jira-Salesforce بنفسي ، أم أحتاج إلى دعم تكنولوجيا المعلومات؟
تعقيد إنشاء تكامل Jira-Salesforce ستعتمد على الأداة المحددة التي تختارها وقدرات تكنولوجيا المعلومات لمؤسستك. قد تكون بعض الأدوات سهلة الإعداد نسبيًا وإدارتها بنفسك ، بينما قد يتطلب البعض الآخر مهارات أو موارد أكثر تقدمًا في مجال تكنولوجيا المعلومات. بشكل عام ، قد يكون من المفيد طلب المشورة من متخصص في تكنولوجيا المعلومات أو شركة استشارية إذا لم تكن متأكدًا من كيفية متابعة التكامل.
[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]
من المستحيل أن بناء حل رقمي دون أي مجال للخطأ. تمتلئ أقسام خدمة العملاء في كل شركة تقريبًا بالشكاوى والاستفسارات من المستهلكين. من المهم بنفس القدر للفريق الداخلي تحديد المشكلات وتتبعها ومعالجتها باستخدام الحلول الرقمية المصممة والمنفذة.
تكامل البرامج تساعدك على الجمع بين وظائف وبيانات نظامين أساسيين مختلفين ، مما يتيح لفريقك العمل على تطبيق موحد واحد. يعد تكامل Jira و Salesforce أحد مزيج الوظائف التي تساعدك على إدارة علاقات العملاء وتتبع مشاكلك في وقت واحد.
خاصة إذا كنت تتبع منهجية رشيقة لإدارة مشاريعك ، يُنصح بدمج Jira مع Salesforce لتحقيق جميع أهدافك وبناء علاقات عملاء صحية.
قبل فهم كيفية الإعداد تكامل Salesforce Jira، دعونا نفهم بإيجاز النظامين الأساسيين.
ما هو جيرا؟
جيرا هو حل البرمجيات مخصص لتتبع المشكلات ومعالجتها بأفضل طريقة ممكنة. إنها أيضًا أداة قوية لإدارة المشاريع للتعامل مع مشاريع Agile. في حين أن المستفيدين الرئيسيين من Jira هم فرق تطوير البرمجيات ، إلا أنه يتم استخدامه أيضًا من قبل فرق التطوير غير البرمجية لإدارة مشاريعهم وتتبع مشكلاتهم.
جيرا يأتي مع مجموعة من القوالب المحددة مسبقًا المختلفة المناسبة للفرق المختلفة. سواء كنت تهدف إلى التعامل مع قضايا الموارد البشرية أو إدارة حملة تسويقية أو مراقبة حملة تطوير برمجيات ، فإن Jira تضمن حصولك على الأهداف المرجوة بأفضل طريقة ممكنة.
Salesforce هو أ قائد CRM التي تساعد الشركات على إدارة علاقات العملاء الخاصة بهم لأكثر من عقدين. ال منصة CRM يساعدك على تسجيل سجلات العملاء وتخزينها وتتبعها وتحليلها لتقديم خدمات مخصصة لعملائك.
ساليسفورسي يوفر لك منتجات مختلفة بناءً على الأقسام التي تريد نشرها وعمليات الأعمال التي تريد تبسيطها.
بعض من الأكثر شعبية ساليسفورسي تشمل العروض Salesforce Sales Cloudو Service Cloud و Commerce Cloud و Marketing Cloud والمزيد. أنها تساعدك على تحديد الاحتياجات الأساسية لعملائك وتقديم حلول مصممة خصيصا لهم.
للتحقق من المزيد حول Salesforce ، يمكنك التحقق من Cynoteck تكامل Salesforce في عملك.
هل تبحث عن خدمات تكامل Salesforce Jira?
أرسل لنا متطلباتك ، وسنعاود الاتصال بك مع عرض أسعار
الآن بعد أن عرفت ما كلاهما حلول البرمجيات تقديم مستخدمين محددين ، يجب أن يكون من الأسهل فهم سبب أهمية التكامل بينهم.
الفرق العاملة جيرا وسيلز فورس يمكن أن تعمل في تزامن مثالي مع بعضها البعض بعد دمج النظامين الأساسيين. تكامل Jira و Salesforce يمنع أعضاء فريقك من التبديل بين الأنظمة الأساسية المختلفة لأداء مهام محددة.
فيما يلي بعض أهم الأسباب التي تجعلك بحاجة إلى ملف تكامل Jira Salesforce:
نسخ انفوجرافيك
×
مزامنة البيانات ثنائية الاتجاه
يساعدك دمج Jira مع Salesforce على مزامنة بياناتك من كلا النظامين الأساسيين في أي من الاتجاهين. سواء كنت من مستخدمي Jira أو Salesforce بشكل أساسي ، تكامل Jira Salesforce يساعدك على مزامنة البيانات بشكل مثالي بين النظامين الأساسيين في الوقت الفعلي.
تحسين التعاون
في عصر الرقمنة ، من الصعب العثور على فريق يعمل بمعزل تام. إذا كنت تنفذ حملة على Salesforce ، فقد تحتاج إلى مساعدة Jira لإدارة المشروع بسلاسة.
تكامل Jira و Salesforce يسهل التعاون الشامل بين الفرق المختلفة ، مما يساعدهم على تحقيق الأهداف المشتركة وأهداف العمل المتأصلة دون مغادرة المنصات التي يستخدمونها.
By دمج Jira و Salesforceيمكن لكل جانب التحكم في المعلومات التي يتم إرسالها أو استلامها من الجانب الآخر دون إزعاج أي فريق مشارك فيها.
معرفة شاملة بقضايا العملاء
عندما تدمج Jira مع Salesforce ، يمكنك الحصول على جميع المعلومات المهمة المتعلقة بقضايا العملاء من Salesforce إلى Jira.
بينما تساعدك Salesforce على تسجيل مشكلات العملاء وتحليلها ، تساعدك Jira على تتبعها وحلها بأفضل طريقة ممكنة. يتيح ذلك لمطوريك متابعة تحديثات التطوير أو الطلبات بشكل فعال.
أتمتة عملية
تتمثل إحدى أكبر مزايا تكامل Jira Salesforce في أنه يسهل أتمتة العمليات السلسة في جميع المجالات.
يساعدك التكامل على أتمتة مهام المكتب الخلفي مثل الترخيص وإدارة العقود من خلال تبادل المعلومات الكافية بين Jira و Salesforce.
معالجة أوقات التعطل وانقطاع النظام
من خلال دمج Jira مع Salesforce ، يمكنك القضاء على فترات التوقف وانقطاع النظام بشكل فعال. يتيح لك التعامل مع هذه المشكلات دون تدخل بشري ، مما يضمن أنك على اطلاع دائم بالمعلومات في جميع الأوقات.
كيف تختار الأداة المناسبة لتكامل Jira و Salesforce؟
Jira هي أداة لإدارة المشاريع غالبًا ما تستخدمه المؤسسات لتتبع وإدارة أنواع مختلفة من العمل ، مثل تطوير البرامج و خدمة الزبائن. من ناحية أخرى ، فإن Salesforce عبارة عن نظام أساسي لإدارة علاقات العملاء (CRM) مصمم لمساعدة المؤسسات على إدارة تفاعلات العملاء وبياناتهم.
إذا كنت تبحث ل دمج Jira مع Salesforce، هناك بعض الاعتبارات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار الأداة المناسبة:
التوافق: تأكد من أن الأداة التي تختارها متوافقة مع كل من Jira و Salesforce. يتضمن ذلك التحقق من أن الأداة تدعم إصدار Jira و Salesforce الذي تستخدمه.
المميزات: ضع في اعتبارك الميزات التي تحتاجها في أداة تكامل Jira-Salesforce. على سبيل المثال ، هل تحتاج إلى القدرة على مزامنة البيانات بين النظامين ، أم أنك بحاجة إلى المزيد من الميزات المتقدمة مثل تعيين الحقول المخصصة أو دعم المزامنة ثنائية الاتجاه؟
سهولة الاستخدام: اختر أداة سهلة الإعداد والاستخدام ، خاصة إذا لم تكن خبيرًا في تكنولوجيا المعلومات. ابحث عن الأدوات التي تقدم إرشادات خطوة بخطوة ولها واجهة سهلة الاستخدام.
التدرجية: إذا كان من المحتمل أن تنمو مؤسستك أو تتغير بمرور الوقت ، فاختر أداة قابلة للتطوير ويمكن أن تنمو معك. قد يشمل ذلك ميزات مثل القدرة على إضافة مستخدمين إضافيين أو دعم عمليات تكامل إضافية.
التكلفة: ضع في اعتبارك تكلفة الأداة ، بما في ذلك أي رسوم اشتراك أو تكاليف أخرى جارية. حدد ما إذا كانت التكلفة مبررة بميزات وفوائد الأداة.
عموما ، الحق أداة تكامل Jira-Salesforce ستعتمد على احتياجاتك وميزانيتك الخاصة. قد يكون من المفيد البحث ومقارنة الخيارات المختلفة ، والنظر في طلب المشورة من متخصص في تكنولوجيا المعلومات أو شركة استشارية إذا لم تكن متأكدًا من الأداة الأنسب لمؤسستك.
الآن بعد أن أصبحت على دراية بالمزايا التي يقدمها برنامج فعال تكامل Jira Salesforce دعنا نفهم كيف يمكنك إعداده. أحد أكثر طرق الدمج شيوعًا Jira و Salesforce عبر Exalate.
Exalate هو تطبيق تكامل لامركزي يساعدك ربط الحلول البرمجية المناسبة لتحقيق أهداف عملك المحددة. يوفر لك معلومات مستقلة عن كل من المعلومات الصادرة والواردة.
فيما يلي الخطوات الرئيسية التي ينطوي عليها الإعداد تكامل Jira Salesforce:
قم بتثبيت Exalate على مؤسسة Salesforce الخاصة بك
ابدأ بتثبيت Exalate on ساليسفورسي من خلال زيارة AppExchange. بعد تسجيل الدخول إلى حساب AppExchange الخاص بك ، ابحث عن Exalate وقم بتثبيته بعد الاطلاع على تفاصيله. تأكد من تحديد ما إذا كنت تريد تثبيت Exalate على بيئة الإنتاج أو بيئة الحماية الخاصة بك منظمة Salesforce.
بمجرد اختيار البيئة ، ستتم إعادة توجيهك إلى شاشة حيث ستحتاج إلى اختيار المستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى تطبيق Exalate. هنا ، يمكنك أن تقرر اختيار جميع المستخدمين ، أو المسؤولين فقط ، أو مستخدمين محددين للوصول إلى التطبيق المتصل Salesforce إلى Jira.
هذه هي أيضًا المرحلة التي يمكنك من خلالها تعيين مستخدمين محددين وأذوناتهم لاستخدام التطبيق.
قم بتثبيت Exalate على حساب Jira الخاص بك
ليس من الصعب تثبيت Exalate على حساب Jira الخاص بك. يمكنك تثبيت التطبيق مباشرة من موقع Exalate. سواء كنت تستخدم Jira Cloud أو في مكان العمل ، يساعدك Exalate على دمجه مع Salesforce بطريقة خالية من المتاعب.
إلى تثبيت Exalate في حساب Jira الخاص بك ، يمكنك النقر فوق خيار "الإعدادات"في مثيل Jira الخاص بك وحدد الخيار"تطبيقات"من القائمة المنسدلة.
ثم ، اختر "ابحث عن تطبيقات جديدةوابحث عن Exalate في مربع البحث. هنا ، سترى تطبيقات Exalate لتتبع المشكلات المختلفة.
لا يمكنك تحديد خيار "Exalate قضية جيرا والمزامنة وأكثر".
ثم اضغط على "جربها مجانا"، والتي ستظهر لك"أضف إلى جيرا" يظهر فجأة.
اضغط على "ابدأ الإصدار التجريبي المجاني"الخيار لبدء عملية التقييم.
سترى الآن خيارات مختلفة تشير إلى حالة التطبيق. قم بإنهاء العملية بالنقر فوق الزر "البدء"الزر.
قم بتوصيل حساب Jira الخاص بك بـ Salesforce
بمجرد تثبيت Exalate على كليهما سيلزفورس وجيرا، يمكنك توصيل حساب Jira مع Salesforce. من المهم بدء اتصال من جانب وقبول الشيء نفسه على الجانب الآخر.
هنا ، سننظر في بدء اتصال من Salesforce. تسهل Exalate التوحيد السلس عبر منصات متعددة فيما يتعلق بواجهتها.
إذا كنت تجري اتصالاً لأول مرة ، فانقر على خيار "بدء الاتصال".
ستطلب منك الشاشة التالية إدخال عنوان URL للمثيل المقصود. يساعدك هذا في تأكيد ما إذا كنت قد قمت بتثبيت Exalate على الجانب الآخر. إذا كنت لا تعرف عنوان URL المقصود ، فانقر فوق "ليس لدي عنوان URL".
ستحتاج إلى إدخال عنوان URL لمثيل Jira إذا كنت تبدأ اتصالًا من Salesforce.
من المهم ملاحظة أن Exalate for Salesforce يوفر لك وضعين مختلفين - الأساسي والنص. يمنحك Basic واجهة ذات رمز منخفض وبدون تكوين ، وهو مثالي لحالات الاستخدام البسيطة.
يعد وضع البرنامج النصي مثاليًا لحالات الاستخدام الأكثر تعقيدًا التي تتطلب المزيد من الترميز.
تكوين اتصالك
مرة واحدة لديك ربطت Jira بـ Salesforce، سوف تحتاج إلى تكوين اتصالك لتعيين المعلومات المشتركة. يساعدك هذا في التحكم في المعلومات المشتركة بين النظامين الأساسيين.
Exalate يساعد يمكنك القيام بذلك عن طريق تكوين الاتصال. يمكنك القيام بذلك عن طريق النقر فوق "التواصل"في الخاص بك مثال Jira و Salesforce ورؤية الاتصال المدرج فيه.
الآن ، انقر فوق أيقونة تحرير الاتصال لإجراء التغييرات اللازمة.
قم بإعداد المشغلات الضرورية
يمكنك الآن الانتقال إلى إعداد مشغلات مناسبة لأتمتة تكامل Jira Salesforce. تساعدك المحفزات في تحديد الحالة التي تحتها ساليسفورسي الكيانات و يجب مزامنة مشكلات Jira.
يمكنك أيضا اختيار ل مزامنة حساب Salesforce تتعلق بعميل معين مع Jira أو إنشاء مشكلة تلقائيًا عند إنشاء حالة على Salesforce.
مزامنة المعلومات
أخيرًا ، يمكنك مزامنة المعلومات بين Jira و Salesforce لضمان التكامل الفعال بين النظامين الأساسيين.
في الوضع الأساسي ، يمكنك مزامنة المعلومات عن طريق إنشاء مشغلات مناسبة أو مزامنة مشكلات متعددة باستخدام "الاتصال بالجملة" اختيار.
إذا كنت تستخدم وضع البرنامج النصي ، فستتم مزامنة المشكلات تلقائيًا عند استيفاء الشروط المناسبة بعد تكوين المزامنة.
يضمن Cynoteck سلس تكامل Salesforce مع البرامج الأخرى العاملة والمستخدمة بالفعل. نتعهد بمشاريع معقدة من دمج Salesforce مع تخطيط موارد المؤسساتوإدارة علاقات العملاء والمحاسبة وأتمتة التسويق وأنظمة أخرى. ينتج عن هذا عرض موحد وتدفق سلس للمعلومات في جميع أنحاء المنظمة. ملكنا المتخصصين المعتمدين في Salesforce يمكن أن تساعدك بشكل أكبر في العثور على حلول الجهات الخارجية ذات الصلة ودمجها.
نحن كشركة رائدة وكالة تنمية قوة المبيعات، نجحت في تقديم خدمات تطوير وتكامل Salesforce الشاملة إلى مؤسسات مختلفة في جميع أنحاء العالم مع رضا العملاء التام. نحن نغطي النطاق الكامل ، بدءًا من إطلاق Salesforce إلى تخصيص الوظائف ، وتعزيز تجربة المستخدم من خلال التطبيقات المختلفة.
البحث عن خدمات تكامل Salesforce?
أرسل لنا متطلباتك ، وسنعاود الاتصال بك مع عرض أسعار
حالات الاستخدام الشائعة في تكامل Jira و Salesforce
هناك العديد من حالات الاستخدام المحتملة لدمج Jira مع Salesforce ، اعتمادًا على الاحتياجات المحددة للمؤسسة. فيما يلي بعض الأمثلة الشائعة:
مزامنة معلومات العميل: يمكن دمج Jira و Salesforce للسماح بمزامنة معلومات العميل بين النظامين. على سبيل المثال ، إذا أنشأ أحد العملاء بطاقة دعم في Jira ، فيمكن تحديث معلومات الاتصال الخاصة به تلقائيًا في Salesforce.
تتبع مشكلات دعم العملاء: يمكن استخدام Jira لتتبع وإدارة مشكلات دعم العملاء ، ويسمح التكامل مع Salesforce للمؤسسات بعرض هذه المعلومات في سياق العلاقة العامة للعميل مع المؤسسة. يمكن أن يساعد هذا المنظمات على تقديم دعم أكثر تخصيصًا وفعالية.
إدارة أنشطة المبيعات والتسويق: يمكن دمج Jira و Salesforce للسماح بتتبع أنشطة المبيعات والتسويق. مثلا، يمكن استخدام Jira لتتبع تقدم الحملات التسويقية ، ويسمح التكامل مع Salesforce للمؤسسات بمعرفة كيفية تأثير هذه الحملات على علاقات العملاء والمبيعات.
تتبع تقدم المشروع: غالبًا ما يتم استخدام Jira لإدارة وتتبع تقدم المشاريع ، ويسمح التكامل مع Salesforce للمؤسسات بمعرفة كيفية تأثير هذه المشاريع على علاقات العملاء. على سبيل المثال ، إذا تأخر مشروع ما ، يمكن أن يسمح التكامل للمؤسسات بمعرفة كيف يؤثر ذلك على رضا العملاء والمبيعات.
بشكل عام ، ستعتمد حالات الاستخدام لدمج Jira و Salesforce على الاحتياجات المحددة للمؤسسة. قد يكون من المفيد تقييم العمليات الحالية لمؤسستك وتحديد أي مجالات يمكن أن يؤدي فيها التكامل إلى تحسين الكفاءة أو الفعالية.
كانت هذه بعض أهم الجوانب التي يجب مراعاتها فيما يتعلق تكامل Jira Salesforce. يساعدك دمج الحلين على دمج وظائفهما ويسمح لفرقك بالعمل في تزامن مثالي مع بعضها البعض. اعتمادًا على الأهداف التي تريد تحقيقها والعمليات التي تريد أتمتتها ، اختر أدوات التكامل المناسبة وتعاون مع مزودي الخدمة المناسبين لعملك.
الاسئلة المتكررة
1. ما هو تكامل Jira Salesforce؟
يشير تكامل Jira-Salesforce إلى عملية ربط Jira ، وهي أداة لإدارة المشروع ، مع Salesforce ، وهو نظام أساسي لإدارة علاقات العملاء (CRM). يسمح هذا التكامل للمؤسسات بمزامنة البيانات وسير العمل بين النظامين ، وتحسين الكفاءة والتعاون.
2. ما هي بعض مزايا تكامل Jira و Salesforce؟
تتضمن بعض مزايا دمج Jira و Salesforce القدرة على: - مزامنة معلومات العميل بين النظامين - تتبع وإدارة مشكلات دعم العملاء في سياق العلاقة العامة مع العملاء - تتبع التقدم في أنشطة المبيعات والتسويق - شاهد كيف تؤثر المشاريع على علاقات العملاء والمبيعات
3. ما أنواع الأدوات المتوفرة لتكامل Jira Salesforce؟
هناك عدد من الأدوات المتاحة للتكامل جيرا وسيلز فورس، بدءًا من أدوات المزامنة البسيطة وحتى منصات التكامل الأكثر تقدمًا. يمكن أن تختلف هذه الأدوات من حيث التوافق والميزات وسهولة الاستخدام وقابلية التوسع والتكلفة.
4. كيف أختار الأداة المناسبة لدمج Jira-Salesforce؟
عند اختيار أداة لتكامل Jira-Salesforce ، ضع في اعتبارك العوامل التالية: - التوافق مع الإصدارات الخاصة بك من Jira و Salesforce - الميزات التي تحتاجها ، مثل مزامنة البيانات أو تعيين الحقول المخصصة أو المزامنة ثنائية الاتجاه - سهولة الاستخدام خاصة إذا لم تكن خبيرًا في تكنولوجيا المعلومات - قابلية التوسع ، إذا كان من المحتمل أن تنمو مؤسستك أو تتغير بمرور الوقت - التكلفة ، بما في ذلك أي رسوم اشتراك أو تكاليف أخرى جارية
5. هل يمكنني إعداد تكامل Jira-Salesforce بنفسي ، أم أحتاج إلى دعم تكنولوجيا المعلومات؟
تعقيد إنشاء تكامل Jira-Salesforce ستعتمد على الأداة المحددة التي تختارها وقدرات تكنولوجيا المعلومات لمؤسستك. قد تكون بعض الأدوات سهلة الإعداد نسبيًا وإدارتها بنفسك ، بينما قد يتطلب البعض الآخر مهارات أو موارد أكثر تقدمًا في مجال تكنولوجيا المعلومات. بشكل عام ، قد يكون من المفيد طلب المشورة من متخصص في تكنولوجيا المعلومات أو شركة استشارية إذا لم تكن متأكدًا من كيفية متابعة التكامل.
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
