تكامل Salesforce SharePoint - كيف يساعد في تعظيم القيمة من كلا النظامين؟

10 كانون الأول، 2021

10 كانون الأول، 2021

نيتين دانجوال

تكامل Salesforce SharePoint - كيف يساعد في تعظيم القيمة من كلا النظامين؟

Salesforce هي عبارة عن نظام أساسي لإدارة علاقات العملاء يوفر مجموعة واسعة من الوظائف لموظفي المؤسسة وعملائها. إنها عبارة عن نظام CRM قائم على السحابة يعمل على تحسين أقسام المبيعات والتسويق والخدمات في المؤسسة من خلال توفير ميزات ووظائف متطورة مثل: 

• أتمتة سير العمل
• إدارة الخيوط والاتصالات 
• تحليلات أينشتاين 
• لوحات القيادة 
• إدارة الشركاء والقنوات 
• مزامنة الملفات ومشاركتها ، على سبيل المثال ، عبر جميع القنوات

دعونا نركز على مزامنة الملفات ومشاركتها في هذه المدونة. 

ما هي مزامنة الملفات ومشاركتها؟ 

تتضمن مزامنة الملفات ومشاركتها تبادل الملفات أو المستندات أو الصور أو مقاطع الفيديو بين الموظفين أو العملاء أو شركاء الأعمال. توفر أنظمة مزامنة ومشاركة المؤسسات ، في حالتنا Salesforce ، نظامًا أساسيًا لمزامنة البيانات ومشاركتها عبر أجهزة متعددة. يمكن حفظ البيانات على السحابة والوصول إليها من أي مكان ، مما يضمن التعاون الخارجي والداخلي. 

أيضا ، اقرأ: تكامل Salesforce Mailchimp- الاستفادة من أكبر قدر من القوة

كيف يتعامل Salesforce مع إدارة التعاون والمستندات؟ 

التعاون: 

Salesforce Chatter هي أداة تعاون مجانية للتفاعل مع موظفيك وعملائك في الوقت الفعلي ؛ إنه يشبه Facebook أو Twitter ولكنه حصري لمؤسستك. باستخدام الدردشة ، يمكن للموظفين إنشاء ملفات تعريف شخصية ومجموعات عامة وخاصة لتبادل المنشورات والصور ، ويمكن للآخرين في المجموعة التعليق وإبداء الإعجاب بهذه المنشورات. 

إدارة التوثيق 

مع تشغيل العديد من العمليات التجارية ، تقوم المؤسسة بإنشاء عدد كبير من الملفات ، ويجب أن تكون هذه الملفات في متناول الجميع في جميع الأوقات. لدى Salesforce العديد من أنظمة إدارة المستندات الأصلية مثل: 

1. الصفحة الرئيسية للملفات

2. محتوى Salesforce CRM

3. معرفة Salesforce 

4. علامة التبويب "المستندات"

5. مرفقات

ولكن هناك قيود على نظام إدارة المستندات والتعاون المقدم من Salesforce. 

أيضا ، اقرأ: التكامل بين Business Central و LeafLink Cannabis CRM

ما هي هذه القيود؟ دعونا نلقي نظرة عليهم

لإدارة المستندات ، تعتبر مساحة تخزين الملفات ذات أهمية قصوى ؛ نظرًا لكون Salesforce النظام الأساسي رقم 1 لإدارة علاقات العملاء ، لا يزال لديه الكثير من القيود عندما يتعلق الأمر بتوفير مرافق تخزين واسعة لمستخدميها. 

عندما أقول مساحة تخزين الملفات ، أعني المساحة المخصصة لتخزين ملفات Salesforce المهمة مثل المرفقات ، الملفات الرئيسية ، Salesforce CRM المحتوى وعلامة التبويب المستندات وملفات الدردشة (بما في ذلك صور المستخدم) والملفات المخصصة في المقالات المعرفية والأصول الأخرى. 

هناك حد أقل من 10 غيغابايت من مساحة التخزين الأساسي للملفات ، بالإضافة إلى قيود على ملفات ومرفقات Salesforce التي يمكن تخزينها داخل مساحة تخزين الملفات الأساسية لمنصة Salesforce. 

فيما يلي حدود التخزين للميزات المختلفة في كل من Salesforce Classic و Lightning Experience. 

أحدث	مما سيحدث
ملفات المبيعات	2 جيجا بايت
مرفقات	2 جيجا بايت (لايتنينج) و 25 ميجا بايت (كلاسيك)
الوثائق	5 MB
مرفقات معرفة قوة المبيعات	5 MB
CHAT	5 MB
محتوى SALESFORCE CRM	2 جيجا بايت
البريد الإلكتروني ، الرسائل مع المرفقات	25 MB

بناءً على الجدول أعلاه ، يمكنك بسهولة استنتاج أن المساحة المتاحة محدودة بشكل مدهش. 

الآن وصلنا إلى أداة الدردشة الافتراضية ، على الرغم من أن الدردشة تسهل تعاون الموظفين والمستخدمين ، إلا أنها لا تزال تأتي مع قيود حيث لا يتمكن سوى المستخدمين المدفوعين من الوصول إلى وظائفها الكاملة مثل الوصول إلى سجلات Salesforce أو تحرير المستندات. هذه الميزة لها أيضًا وصول مقيّد إلى المعلومات حتى لعملائها وشركائهم حيث لا يمكنهم عرض التقويمات ومكتبات المحتوى وجهات الاتصال والأحداث والموضوعات كمستخدمين مجانيين. 

يتعين على الشركة إما شراء المزيد من تراخيص Salesforce السحابية بحيث يتمتع جميع موظفيها بحق الوصول الكامل إلى ميزات الدردشة أو اختيار تراخيص بدء تشغيل منصة Salesforce lightning التي تمنح المستخدمين الوصول الكامل إلى جميع وظائف الدردشة. تبدأ هذه التراخيص من نطاق سعري يبلغ حوالي 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم. 

أيضا ، اقرأ: Salesforce vs NetSuite: اختر CRM المناسب لك

لا يزال بإمكانك إدارة إدارة المستندات بكفاءة وتسهيل التعاون باستخدام أدوات Salesforce الأصلية. 

لكن هل هذا ممكن؟ هل هي فعالة من حيث التكلفة؟ هل هو موظف وسهل الاستخدام؟

الجواب هو واضح لا!

تعني إمكانيات التخزين المحدودة أنه يجب حذف الملفات باستمرار أو نقلها إلى نظام تخزين خارجي لتوفير مساحة للملفات الواردة. تعني إمكانيات أداة الثرثرة المحدودة صرف المزيد من الأموال للاستفادة من التراخيص للسماح بالوصول الكامل. 

سيكون أفضل حل ممكن هو استخدام Salesforce كمنصة CRM حصرية واعتماد نظام أساسي مختلف لإدارة الوثائق والتعاون.

أحد هذه الأنظمة الأساسية التي تساعد في العمل كمنصة تعاون مؤسسي هو Microsoft SharePoint. 

تنشئ المؤسسات الصغيرة والكبيرة الكثير من المحتوى بأشكال مختلفة: العقود ، ورسائل البريد الإلكتروني ، وجداول البيانات ، وملفات PDF ، والصور ، والملفات النصية ، ومقاطع الفيديو ، والفواتير ، والسجلات ، والسير الذاتية ، والمواد التسويقية ، والعروض التقديمية للعملاء ، وعروض المبيعات.  

في حين أن إنشاء هذا المحتوى قد يكون سهلاً ، فإن تنظيمه يعد مهمة كبيرة. ومع ذلك ، مع نظام إدارة محتوى مؤسسي فعال مثل SharePoint ، يمكنك بسهولة تنظيم وإدارة المحتوى الذي تم إنشاؤه طوال دورة حياتهم بالكامل. 

وهي عبارة عن نظام أساسي للتعاون عبر الإنترانت قائم على الويب يوفر إدارة المحتوى والتعاون في سير العمل وميزات المشاركة الآمنة وغير ذلك الكثير. يمكن الوصول إلى هذه الميزات من أي مكان على مجموعة من الأجهزة. 

أيضا ، اقرأ: أمان Salesforce: دليل الحفاظ على أمان بيانات عملك وبيانات العملاء

مزايا تكامل SharePoint مع Salesforce

دمج أفضل منصة لإدارة علاقات العملاء مثل Salesforce مع منصة تعاون مرنة وغنية بالميزات مثل SharePoint تمكن المؤسسات من تعظيم القيمة من كلا النظامين ؛ دعونا نلقي نظرة على كيفية حدوث السحر. 

[تضمين الصورة]

فعاله من حيث التكلفه 

نظرًا لأنه يتطلب شراء تراخيص باهظة الثمن ، فإن تخزين الملفات حصريًا على Salesforce يمكن أن يكون مكلفًا للغاية ، في حين أن استخدام أداة التعاون المستندة إلى SharePoint يسمح بتعاون أكثر فعالية من حيث التكلفة عبر الفرق الكبيرة. 

تعاون واسع النطاق 

تكامل Salesforce SharePoint تسمح بتخزين كميات كبيرة من الملفات والتعاون في الوقت الحقيقي والتحرير في وضع عدم الاتصال. يتوفر حوالي 1 تيرابايت من مساحة التخزين لكل مؤسسة ، مع 0.5 جيجابايت إضافية لكل مستخدم مرخص. باستخدام SharePoint ، تتم إدارة المستندات واسعة النطاق والتعاون بسرعة ، مما يزيل قيود استخدام Salesforce للتخزين. 

التحكم في إصدار المستند 

 يوفر Versioning شبكة أمان للمستخدمين من خلال مساعدتهم في الاحتفاظ بسجل تاريخي لأي تغييرات أو أخطاء قد تحدث في المستندات. يتم تعيين إصدارات المستندات التي تم إنشاؤها في Salesforce تلقائيًا عبر SharePoint ، مما يمنحك تحكمًا أكبر في الوثائق التي يراها عملاؤك وشركاؤك. 

كفاءة أفضل 

يتم تضمين وظيفة SharePoint مباشرة في النظام الأساسي Salesforce مما يتيح تجربة مستخدم سلسة أثناء وصولهم إلى الحساب والفرصة وصفحات الاتصال وما إلى ذلك. 

زيادة الأمن 

بدافع  تكامل Salesforce SharePoint، عندما يقوم مستخدم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد SharePoint الخاصة به ، يمكنه فقط عرض والوصول إلى الملفات والمحتوى الذي يستضيفه SharePoint وليس كل المحتوى المتاح على Salesforce ، وبالتالي تحسين أمان النظام الأساسي Salesforce.

إدارة المعرفة 

في SharePoint ، يمكن للموظفين والعملاء الوصول إلى المعرفة في الوقت الفعلي من خلال المقالات والعروض الترويجية ومقتطفات الأخبار وما إلى ذلك. معرفة Salesforce متاحة للموظفين لمشاركة المعرفة ، ولكن الوصول إلى العملاء ممكن فقط من خلال بوابة العملاء التي تكمل معرفة Salesforce. يمكن أن يكون مسار Salesforce لتقديم المعرفة أكثر تكلفة على المدى الطويل ، بسبب رسوم ترخيص المستخدم الأكثر تكلفة. 

أيضا ، اقرأ: أهم 5 أسباب لاستخدام Salesforce Community Cloud

وفي الختام 

تكامل Salesforce SharePoint ممكن باستخدام Salesforce Connect ، تطبيقات التكامل الجاهزة من تطبيق Salesforce AppExchange، أو تطبيق تكامل مخصص. من خلال دمج Salesforce و SharePoint ، يمكنك إنشاء اتصال سلس وتبادل المعرفة بسهولة عبر جميع أقسام مؤسستك من خلال الاستفادة بشكل متساوٍ من جميع الميزات التي يوفرها كلا النظامين الأساسيين. 

إنه إجراء يمكن الاعتماد عليه ، وسلس ، وفعال من حيث التكلفة ويمكن أن يساعد شركتك على تحقيق القيمة والازدهار. 

[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]