نيتين دانجوال هو أحد كبار قادة الفريق في Cynoteck، وهو أحد المتخصصين ذوي الخبرة في Salesforce ولديه خبرة رائعة تزيد عن 15 عامًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات. بدأ كمطور لـ Cobol، ثم انتقل إلى Salesforce، مدركًا إمكاناتها الهائلة في مجال الحوسبة السحابية. لقد كانت خبرة Nitin الواسعة التي تزيد عن 15 عامًا في Salesforce CRM محورية في هذا المجال تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
تخصيص قوة المبيعات يعد تعزيز اتساق العلامة التجارية جانبًا أساسيًا للحفاظ على هوية الشركة. Salesforce عبارة عن منصة متعددة الاستخدامات توفر أدوات تخصيص وافرة لتعكس شخصية العلامة التجارية للشركة. تعد تجربة العلامة التجارية المتسقة أمرًا بالغ الأهمية للشركات لتمييز نفسها عن المنافسين.
ومع ذلك، يجب على المسؤولين استخدام هذه الميزات بعناية للحفاظ على الاتساق في عناصر العلامة التجارية المرئية للمستخدمين عبر وظائف مختلفة. يمكن أن يؤدي الفشل في إثبات الامتثال للعلامة التجارية إلى تقويض الولاء في ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك.
لذلك، دعونا نناقش بالتفصيل أفضل الممارسات و استراتيجيات لتخصيص Salesforce الخاص بك المثال لتعكس بدقة اتساق علامتك التجارية. سواء قمت بتطبيق شعارك أو أنظمة الألوان أو الرسائل باستمرار عبر Salesforce، يمكن لكل عنصر إما أن يعزز أو يضعف التعرف على العلامة التجارية.
ما هو تكوين Salesforce؟
تكوين Salesforce يتضمن استخدام الموارد الافتراضية للنظام الأساسي لتطوير التطبيقات دون الحاجة إلى تعليمات برمجية مخصصة واسعة النطاق. يسمح هذا الأسلوب بالإنشاء السريع لتطبيقات جديدة باستخدام واجهة المستخدم (UI) المعدة مسبقًا في Salesforce. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين إضافة حقول جديدة إلى Salesforce، وتنفيذ الصيغ، وتعيين القواعد لتحقيق نتائج محددة.
من خلال تحقيق أقصى استفادة من الأدوات والميزات المضمنة في النظام الأساسي، يمكن للشركات تحسين الإنتاجية وزيادة التحويلات ودعم احتياجات المستخدمين المتنوعة بشكل فعال مع الحفاظ على التحكم المناسب في الوصول للموظفين وتقليل تكرار التعليمات البرمجية.
ما هو تخصيص Salesforce؟
تخصيص قوة المبيعات يتضمن إضافة وظائف أو ميزات غير متوفرة في التطبيق. يتضمن تطوير وترميز وظائف جديدة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM). يصبح التخصيص ضروريًا عندما لا يوفر الإصدار المعبأ الإمكانات المطلوبة. لضمان اتساق العلامة التجارية، يضمن تخصيص Salesforce إمكانية التنقل عبر الإمكانات المختلفة المطلوبة.
وعلى النقيض من التكوين، الذي يلبي مجموعة واسعة من المستخدمين والعملاء، يركز التخصيص على تلبية الاحتياجات المحددة لمستخدم أو جمهور معين.
في حين أن هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى زيادة رضا المستخدمين، فمن المهم توخي الحذر بشأن التخصيص المفرط، لأنه من الممكن أن يؤثر على قابلية التوسع المستقبلية للنظام. ولذلك، التعاون مع ذوي الخبرة فريق التطوير والاستشارات Salesforce حاسم.
كيف يمكنك تقييم متطلبات التكوين والتخصيص لمنصة Salesforce الخاصة بك؟
إذا لم تكن متأكدًا من الحاجة إلى التخصيص أو التكوين في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، فالتزم بهذه الممارسات الفعالة. ستوجهك قائمة المراجعة هذه في تقييم متطلباتك الحالية ووضع نهج استراتيجي.
وضح رؤيتك وأهدافك
ابدأ بتحديد وجهتك بدقة والعناصر الأساسية للوصول إليها. التمييز بين الاحتياجات والميزات المرغوبة، مع الأخذ في الاعتبار أسئلة مثل:
كيف تعرف النجاح؟
لماذا يعد تكوين و/أو تخصيص Salesforce ضروريًا، وما النتائج التي تهدف إليها؟
ما هو المطلوب على الفور مقابل ما يمكن إضافته لاحقًا؟
كيف يمكن أن تساهم Salesforce في نمو أعمالك ونجاحها؟
هل أولويتك هي تعزيز الوظائف، أو تبسيط العمليات، أو تحسين مقاييس الأداء؟
التمييز بوضوح بين القدرات الحالية والاحتياجات المستقبلية. إنشاء قوائم تفرق بين "الاحتياجات" و"يريد." فكر فيما إذا كان يمكن لشركتك، خاصة إذا كانت جديدة في Salesforce، الاستفادة من التكوين الأولي قبل الخوض في التخصيص أثناء نموك.
تقييم الخبرة المتاحة
تحديد مستوى الخبرة المتاحة لك. قم بتقييم ما إذا كان لديك فريق داخلي أو إذا كنت بحاجة إلى مساعدة خارجية من مستشار Salesforce.
ندرك أن التخصيص يتطلب خبرة أكثر من التكوين وفكر في الشراكة مع مطور Salesforce الماهر أو شريك التنفيذ للحصول على حلول أكثر تعقيدًا.
إعطاء الأولوية لتجربة المستخدم النهائي
إبقاء المستخدمين النهائيين في طليعة التخطيط الخاص بك. فهم احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها من خلال طرح أسئلة مثل:
ما هي نقاط الألم التي يواجهونها؟
ما هي العمليات التي تستغرق وقتا طويلا؟
أين يمكن إجراء التبسيط؟
تحديد الاختناقات وقضايا الاتصال.
إعطاء الأولوية لمقابلات المستخدم والاختبارات لضمان التكامل الناجح. تدريب المستخدمين على أفضل ممارسات Salesforce، وضمان التوافق مع أهدافهم.
ابدأ بالبساطة وتوسع تدريجيًا
ابدأ بالميزات القياسية وقم بالتوسع تدريجيًا بناءً على احتياجاتك. بعد تكوين Salesforce ليناسب أعمالك، والاستفادة من موارده الافتراضية، فكر في التخصيص للحصول على وظائف إضافية.
يضمن هذا النهج تطورًا منهجيًا واستراتيجيًا لتطبيق Salesforce الخاص بك مع تجنب التعقيد غير الضروري.
تطبيق سمة مرئية متسقة عبر يتم تعزيز مثيل Salesforce التعرف على العلامة التجارية للمستخدمين في كل مرة يقومون فيها بتسجيل الدخول. على الرغم من أن واجهة Lightning توفر خيارات تخصيص متعددة للموضوع، إلا أن التغييرات المخصصة التي يجريها المسؤولون أو المستخدمون يمكن أن تعطل تجربة العلامة التجارية الموحدة.
تتضمن بعض أفضل الممارسات للتحكم المركزي في تخطيط السمة ما يلي:
قم بتغيير مجموعات الأذونات لقفل تخطيطات ملف التعريف: قم بتعطيل الأذونات للمستخدمين غير الإداريين التي تسمح بتحرير ألوان لوحة المعلومات، وتغيير سمات ملف تعريف المستخدم، وما إلى ذلك. وهذا يمنعهم من تجاوز العلامات التجارية المحددة.
استخدم Lightning Lock لتعيين سمة أساسية: يتطلب Lightning Lock كإعداد إداري تطبيق سمات وألوان معينة بغض النظر عن اختيار المستخدم أو التطبيقات المستخدمة. التخصيص عبر محرر تخطيط السمات.
توظيف قواعد التحقق من الصحة لصفحات السجل: منع التراجع السهل عن تغييرات التخطيط من خلال قواعد التحقق من الصحة التي لا تسمح بالتحديثات دون موافقة المسؤول عبر صفحات السجل الرئيسية.
قم بتكوين ملف تعريف مخصص للعلامة التجارية: أنشئ ملفًا شخصيًا فريدًا لمستخدمي التسويق الذين يديرون أصول العلامة التجارية مع إمكانية الوصول إلى أدوات تخطيط السمة التي يرفضها المستخدمون الآخرون.
كيفية تخصيص صفحة تسجيل الدخول إلى Salesforce؟
تعد صفحة تسجيل الدخول إحدى الصفحات الأكثر زيارة على Salesforce. تخصيص إن شكل هذه الصفحة ومظهرها للتوافق مع علامتك التجارية يكون له تأثير عندما يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول إلى Salesforce.
تتضمن بعض الطرق لتخصيص صفحة تسجيل الدخول ما يلي:
تحميل شعار الشركة وتحديث الألوان: من خلال الإعداد، يمكن للمسؤولين استبدال شعار Salesforce الافتراضي بشعار علامتهم التجارية وعناصر الهوية المرئية الخاصة بهم.
عرض نص/اقتباس ملهم: يمكن تحديث نص صفحة تسجيل الدخول لتسليط الضوء على بيان المهمة الملهم أو الشعار الذي ينقل قيمك.
تسليط الضوء على عروض المنتجات: من خلال مكونات الوسائط الغنية مثل Flash، يمكن لمقاطع الفيديو أو العروض التوضيحية لعروضك تثقيف المستخدمين وإثارة اهتمامهم عند تسجيل الدخول.
تصميم الحملة المميزة أو العروض الترويجية: تساعد العناصر المرئية لحملات المبيعات أو التسويق على تعزيز الرسائل التي يراها العملاء خارجيًا.
مع كل تسجيل دخول يعزز ما تمثله شركتك، يتوافق الموظفون دون وعي مع وعد علامتك التجارية وهويتها. يؤدي الحضور المستدام للعلامة التجارية أيضًا إلى بناء التقارب والمشاركة.
تطوير العديد من الشركات التطبيقات المخصصة في Salesforce لإدارة السجلات والبيانات الهامة. ولحسن الحظ، يمكنك أيضًا تخصيص هذه التطبيقات. إذا كان لديك بالفعل تطبيق في مؤسسة Salesforce، فإن دمج الألوان المخصصة والشعار الفريد يعد عملية واضحة:
انتقل إلى 'مدير التطبيقعن طريق إدخاله في مربع البحث السريع في الإعداد والنقر عليه.
في قائمة التطبيقات، حدد التطبيق الذي تريد تخصيصه وانقر فوق "تحرير" من الإجراء المنسدل المجاور له. وبدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء تطبيق جديد بالنقر فوق ""تطبيق Lightning جديدزر.
في ال 'تفاصيل التطبيق والعلامة التجارية"، أدخل اسم التطبيق ووصفه، وقم بتحميل الصورة (الشعار)، واختر اللون الأساسي للتطبيق. إذا لم يتم تحميل أي صورة، فسيتم استخدام الأحرف الأولى من اسم التطبيق بدلاً من ذلك.
في ال 'خيارات التطبيق"، وقم بتكوين نمط التنقل وعوامل النموذج المدعومة وتجربة الإعداد وإعدادات تخصيص التطبيق لتطبيقك.
في ال 'عناصر المنفعة"، قم بإضافة عناصر المساعدة التي يمكن الوصول إليها من شريط الأدوات المساعدة في تطبيقك.
في ال 'عناصر التنقل"، اختر ورتب العناصر التي يمكن للمستخدمين رؤيتها في تطبيقك.
في ال 'ملفات تعريف المستخدم"، حدد ملفات تعريف المستخدمين التي يمكنها الوصول إلى هذا التطبيق.
وأخيرا، انقر فوق 'حفظ وإنهاء'.
تهانينا! لقد قمت بتخصيص التطبيق الخاص بك بنجاح. عند الوصول إلى هذا التطبيق في مشغل التطبيقات، سترى أنه تم تطبيق التخصيصات:
لاحظ رمز القلم الرصاص على الجانب الأيمن من شريط التنقل. يتيح لك النقر عليه إضافة المزيد من عناصر التنقل بسهولة وسرعة.
كيفية إنشاء الصفحات باستخدام Lightning App Builder؟
• منشئ تطبيق Lightning يوفر واجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات للمسؤولين والمطورين لإنشاء صفحات وتطبيقات مخصصة بسرعة في Salesforce تتماشى مع احتياجات العلامة التجارية.
تتضمن بعض الخطوات الأساسية لإنشاء صفحات ذات علامة تجارية للاستفادة من أداة إنشاء التطبيقات ما يلي:
حدد القوالب والموضوعات التي تتضمن شعارك وألوانك وخطوطك لتوحيد الكائنات للبناء.
قم بسحب وتكوين مكونات Lightning مثل نماذج الإدخال وجداول البيانات والمخططات وما إلى ذلك بناءً على الإرشادات.
استخدم خيارات التصميم داخل كل مكون لتطبيق أوراق أنماط CSS التي تقوم بتخصيص الخلفيات.
أضف صفحات Lightning إلى علامات تبويب Salesforce لجعلها مرئية للمستخدمين الذين لديهم أذونات وتراخيص التطبيق المعينة.
احفظ تطبيق Lightning كحزمة تحتوي على المكونات والقوالب وأصول العلامة التجارية المطبقة لإعادة الاستخدام.
كيفية تخصيص قالب البريد الإلكتروني Salesforce Lightning؟
لا يزال البريد الإلكتروني يمثل قناة اتصال مهمة لفرق المبيعات والتسويق لتعزيز العملاء المحتملين وإشراك العملاء. مع اعتماد معظم الإمبراطورات بشكل كبير على Salesforce لإدارة التواصل عبر البريد الإلكتروني، يصبح من الضروري أن تتميز قوالب البريد الإلكتروني المستخدمة للحملات والتنبيهات بعناصر العلامة التجارية التي تعزز الهوية المرئية.
ساليسفورسي توفر قوالب بريد إلكتروني Lightning قابلة للتكوين والتي يمكن للمسؤولين تخصيصها لتتماشى مع متطلبات العلامة التجارية للشركة. بعض التقنيات الرئيسية تشمل:
قم بتحميل شعار العلامة التجارية واستبدل الرؤوس الافتراضية بألوان الشركة المطبقة من خلال CSS.
قم بإدراج شعار أو سطر وصف يحمل علامة تجارية ينقل الرسائل الأساسية داخل النسخة الأساسية للبريد الإلكتروني.
استخدم الخطوط المخصصة وعناصر النص الأسلوبية مثل النقاط النقطية لمطابقة الضمانات الأخرى.
قم بتمكين نص الرأس المسبق في الأعلى لتسليط الضوء على العروض الترويجية أو الحملات التسويقية الحالية.
قم بتعديل صور/أنسجة الخلفية المرئية في أجزاء معاينة البريد الإلكتروني لإبراز العلامة التجارية.
من خلال اتباع نهج يعتمد على القالب بدلاً من التعديلات لمرة واحدة، يمكن للمسؤولين تحويل العلامة التجارية للبريد الإلكتروني على نطاق واسع. تقوم حزمة قالب البريد الإلكتروني المحدثة بعد ذلك بنشر إرشادات النمط الحديث بشكل متسق عبر الحملات وسير عمل التنبيهات والوظائف البريدية.
يسهل هذا التنظيم للقوالب أيضًا التحكم في تغييرات العلامة التجارية المستقبلية بدلاً من تحرير مئات رسائل البريد الإلكتروني الفردية. من خلال بضع نقرات فقط، تساعد قناة البريد الإلكتروني أيضًا في التعرف على موقعك تمامًا مثل موقع الويب الخاص بك أو واجهات المنتج.
احصل على أفضل مساعدة:
لأكثر من عقد من الزمن، سينوتيك لقد كان مزودًا موثوقًا به خدمات تخصيص Salesforce، مساعدة الشركات على تحقيق النمو وتحقيق أهدافها. يركز هذا النهج على تصميم وحدات مخصصة، وسير العمل، والوظائف الإضافية، والتطبيقات لـ Salesforce، باستخدام أدوات مثل Apex، وLightning، وVisualforce.
يمكن للمرء أن يقول ذلك سينوتيك تكمن الخبرة في تعديل وتوسيع ميزات النظام لتتماشى مع احتياجات العمل المحددة، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الأداء العام. نحن نخدم مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتصنيع وتجارة التجزئة والشؤون القانونية وما إلى ذلك - سواء بالنسبة للمؤسسات الكبيرة أو المؤسسات الصغيرة.
يقوم فريقنا المتخصص بتقييم أهدافك بجدية، والتعرف على مؤسستك، والحصول على رؤى حول العمليات التجارية الحالية. يتيح لنا هذا النهج الاستراتيجي تحديد الثغرات وصياغة استراتيجية التخصيص ومعالجة المتطلبات الفريدة لمنصة Salesforce الخاصة بك، مما يساهم في تعزيز فعالية فريقك.
إذا كنت على استعداد لتجربة الإمكانات الكاملة لـ Salesforce لنمو عملك, تواصل معنا اليوم. فريقنا موجود دائمًا لتزويدك بكل المعلومات والدعم الذي تحتاجه لبدء رحلة تخصيص Salesforce الخاصة بك.
توفر Salesforce إمكانات وفيرة لتخصيص الشكل والمظهر والرسائل لتتوافق مع هوية علامتك التجارية المميزة. سواء كنت تقوم بتطبيق سمات مرئية، أو تكوين أصول الحملة، أو تصميم واجهة المستخدم، فإن عكس علامتك التجارية وقيمك يعزز المشاركة عبر الفرق التي تتعامل مع العملاء.
ولكن يجب أيضًا أن تتطور اعتبارات العلامة التجارية باستمرار جنبًا إلى جنب مع التحولات في الموضع والخبرات التي تقوم بإنشائها. هذا هو المكان الذي تفسح فيه البنية المرنة لشركة Salesforce المجال لإعادة تنظيم العلامة التجارية بشكل مستمر بدلاً من جهود التخصيص لمرة واحدة. تتضمن بعض أفضل الممارسات الناشئة ما يلي:
قم بإجراء تمارين تحديث شخصية العلامة التجارية بشكل دوري واستخدم قوالب Salesforce لنشر التغييرات على نطاق واسع.
قم بإشراك فرق المبيعات والخدمة في الخطوط الأمامية في ورش عمل تخطيط العلامة التجارية لإبراز التحسينات التكتيكية.
قم بتعيين مقاييس اتساق العلامة التجارية عبر نقاط اتصال العملاء لتحديد التأثير.
من خلال اتباع نهج تكيفي، يمكنك إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لـ Salesforce كمضخم للعلامة التجارية عبر دورة الحياة.
إذا كان تنفيذ هذه الاستراتيجيات يبدو مرهقًا نظرًا للقيود، فهو متخصص استشارات قوة المبيعات استطيع المساعدة. ومن خلال الخبرة في تحولات تكنولوجيا المعلومات التي تعتمد على العلامة التجارية، يمكنهم مساعدة المؤسسات على تسريع النمو والوعد بنتائج فعالة.
س. كيفية تخصيص Salesforce لتعكس علامتنا التجارية باستمرار؟
للحفاظ على هوية علامة تجارية متسقة في Salesforce، استفد من ميزات التخصيص مثل تحميل الشعارات المخصصة واختيار ألوان العلامة التجارية وتطبيق السمات التي تتوافق مع النمط المرئي لمؤسستك.
س. هل من الممكن تخصيص تخطيطات Salesforce للحصول على تجربة مستخدم فريدة؟
قطعاً. قم بتخصيص تخطيطات Salesforce لتخصيص ترتيب الحقول وطرق العرض والبيانات وفقًا للمتطلبات المحددة لمؤسستك، مما يوفر للمستخدمين واجهة مخصصة وفعالة.
س. هل يمكننا تغيير قوالب البريد الإلكتروني الافتراضية لـ Salesforce لتتناسب مع علامتنا التجارية؟
نعم يمكنك ذلك. عزز تمثيل علامتك التجارية في الاتصالات من خلال تخصيص قوالب البريد الإلكتروني في Salesforce. قم بتعديل التصميم والمحتوى ليتوافق مع الهوية المرئية لعلامتك التجارية من أجل اتباع نهج مراسلة احترافي ومتماسك.
س. كيف يمكن ضمان ظهور علامة تجارية موحدة عبر وحدات Salesforce المختلفة؟
قم بتوحيد حضور علامتك التجارية من خلال التطبيق المستمر للموضوعات والألوان والشعارات المخصصة على جميع وحدات Salesforce ذات الصلة. ويضمن هذا النهج تجربة علامة تجارية موحدة ومعروفة للمستخدمين الذين يتفاعلون مع جوانب مميزة من النظام الأساسي.
س. هل لدينا أي أدوات في Salesforce للمساعدة في الحفاظ على اتساق العلامة التجارية مع تطور أعمالنا؟
بالتأكيد. قم بمراجعة إعدادات تخصيص Salesforce وتحديثها بانتظام لاستيعاب أي تغييرات في إرشادات علامتك التجارية. يضمن هذا النهج الاستباقي أن منصة Salesforce الخاصة بك تستمر في عكس الهوية المتطورة لعلامتك التجارية، مع الحفاظ على الاتساق والملاءمة مع مرور الوقت.
[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]
تخصيص قوة المبيعات يعد تعزيز اتساق العلامة التجارية جانبًا أساسيًا للحفاظ على هوية الشركة. Salesforce عبارة عن منصة متعددة الاستخدامات توفر أدوات تخصيص وافرة لتعكس شخصية العلامة التجارية للشركة. تعد تجربة العلامة التجارية المتسقة أمرًا بالغ الأهمية للشركات لتمييز نفسها عن المنافسين.
ومع ذلك، يجب على المسؤولين استخدام هذه الميزات بعناية للحفاظ على الاتساق في عناصر العلامة التجارية المرئية للمستخدمين عبر وظائف مختلفة. يمكن أن يؤدي الفشل في إثبات الامتثال للعلامة التجارية إلى تقويض الولاء في ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك.
لذلك، دعونا نناقش بالتفصيل أفضل الممارسات و استراتيجيات لتخصيص Salesforce الخاص بك المثال لتعكس بدقة اتساق علامتك التجارية. سواء قمت بتطبيق شعارك أو أنظمة الألوان أو الرسائل باستمرار عبر Salesforce، يمكن لكل عنصر إما أن يعزز أو يضعف التعرف على العلامة التجارية.
تكوين Salesforce يتضمن استخدام الموارد الافتراضية للنظام الأساسي لتطوير التطبيقات دون الحاجة إلى تعليمات برمجية مخصصة واسعة النطاق. يسمح هذا الأسلوب بالإنشاء السريع لتطبيقات جديدة باستخدام واجهة المستخدم (UI) المعدة مسبقًا في Salesforce. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين إضافة حقول جديدة إلى Salesforce، وتنفيذ الصيغ، وتعيين القواعد لتحقيق نتائج محددة.
من خلال تحقيق أقصى استفادة من الأدوات والميزات المضمنة في النظام الأساسي، يمكن للشركات تحسين الإنتاجية وزيادة التحويلات ودعم احتياجات المستخدمين المتنوعة بشكل فعال مع الحفاظ على التحكم المناسب في الوصول للموظفين وتقليل تكرار التعليمات البرمجية.
ما هو تخصيص Salesforce؟
تخصيص قوة المبيعات يتضمن إضافة وظائف أو ميزات غير متوفرة في التطبيق. يتضمن تطوير وترميز وظائف جديدة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM). يصبح التخصيص ضروريًا عندما لا يوفر الإصدار المعبأ الإمكانات المطلوبة. لضمان اتساق العلامة التجارية، يضمن تخصيص Salesforce إمكانية التنقل عبر الإمكانات المختلفة المطلوبة.
وعلى النقيض من التكوين، الذي يلبي مجموعة واسعة من المستخدمين والعملاء، يركز التخصيص على تلبية الاحتياجات المحددة لمستخدم أو جمهور معين.
في حين أن هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى زيادة رضا المستخدمين، فمن المهم توخي الحذر بشأن التخصيص المفرط، لأنه من الممكن أن يؤثر على قابلية التوسع المستقبلية للنظام. ولذلك، التعاون مع ذوي الخبرة فريق التطوير والاستشارات Salesforce حاسم.
كيف يمكنك تقييم متطلبات التكوين والتخصيص لمنصة Salesforce الخاصة بك؟
إذا لم تكن متأكدًا من الحاجة إلى التخصيص أو التكوين في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، فالتزم بهذه الممارسات الفعالة. ستوجهك قائمة المراجعة هذه في تقييم متطلباتك الحالية ووضع نهج استراتيجي.
وضح رؤيتك وأهدافك
ابدأ بتحديد وجهتك بدقة والعناصر الأساسية للوصول إليها. التمييز بين الاحتياجات والميزات المرغوبة، مع الأخذ في الاعتبار أسئلة مثل:
كيف تعرف النجاح؟
لماذا يعد تكوين و/أو تخصيص Salesforce ضروريًا، وما النتائج التي تهدف إليها؟
ما هو المطلوب على الفور مقابل ما يمكن إضافته لاحقًا؟
كيف يمكن أن تساهم Salesforce في نمو أعمالك ونجاحها؟
هل أولويتك هي تعزيز الوظائف، أو تبسيط العمليات، أو تحسين مقاييس الأداء؟
التمييز بوضوح بين القدرات الحالية والاحتياجات المستقبلية. إنشاء قوائم تفرق بين "الاحتياجات" و"يريد". فكر فيما إذا كان يمكن لشركتك، خاصة إذا كانت جديدة في Salesforce، الاستفادة من التكوين الأولي قبل الخوض في التخصيص أثناء نموك.
تقييم الخبرة المتاحة
تحديد مستوى الخبرة المتاحة لك. قم بتقييم ما إذا كان لديك فريق داخلي أو إذا كنت بحاجة إلى مساعدة خارجية من مستشار Salesforce.
ندرك أن التخصيص يتطلب خبرة أكثر من التكوين وفكر في الشراكة مع مطور Salesforce الماهر أو شريك التنفيذ للحصول على حلول أكثر تعقيدًا.
إعطاء الأولوية لتجربة المستخدم النهائي
إبقاء المستخدمين النهائيين في طليعة التخطيط الخاص بك. فهم احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها من خلال طرح أسئلة مثل:
ما هي نقاط الألم التي يواجهونها؟
ما هي العمليات التي تستغرق وقتا طويلا؟
أين يمكن إجراء التبسيط؟
تحديد الاختناقات وقضايا الاتصال.
إعطاء الأولوية لمقابلات المستخدم والاختبارات لضمان التكامل الناجح. تدريب المستخدمين على أفضل ممارسات Salesforce، وضمان التوافق مع أهدافهم.
ابدأ بالبساطة وتوسع تدريجيًا
ابدأ بالميزات القياسية وقم بالتوسع تدريجيًا بناءً على احتياجاتك. بعد تكوين Salesforce ليناسب أعمالك، والاستفادة من موارده الافتراضية، فكر في التخصيص للحصول على وظائف إضافية.
يضمن هذا النهج تطورًا منهجيًا واستراتيجيًا لتطبيق Salesforce الخاص بك مع تجنب التعقيد غير الضروري.
تطبيق سمة مرئية متسقة عبر يتم تعزيز مثيل Salesforce التعرف على العلامة التجارية للمستخدمين في كل مرة يقومون فيها بتسجيل الدخول. على الرغم من أن واجهة Lightning توفر خيارات تخصيص متعددة للموضوع، إلا أن التغييرات المخصصة التي يجريها المسؤولون أو المستخدمون يمكن أن تعطل تجربة العلامة التجارية الموحدة.
تتضمن بعض أفضل الممارسات للتحكم المركزي في تخطيط السمة ما يلي:
قم بتغيير مجموعات الأذونات لقفل تخطيطات ملف التعريف: قم بتعطيل الأذونات للمستخدمين غير الإداريين التي تسمح بتحرير ألوان لوحة المعلومات، وتغيير سمات ملف تعريف المستخدم، وما إلى ذلك. وهذا يمنعهم من تجاوز العلامات التجارية المحددة.
استخدم Lightning Lock لتعيين سمة أساسية: يتطلب Lightning Lock كإعداد إداري تطبيق سمات وألوان معينة بغض النظر عن اختيار المستخدم أو التطبيقات المستخدمة. التخصيص عبر محرر تخطيط السمات.
توظيف قواعد التحقق من الصحة لصفحات السجل: منع التراجع السهل عن تغييرات التخطيط من خلال قواعد التحقق من الصحة التي لا تسمح بالتحديثات دون موافقة المسؤول عبر صفحات السجل الرئيسية.
قم بتكوين ملف تعريف مخصص للعلامة التجارية: أنشئ ملفًا شخصيًا فريدًا لمستخدمي التسويق الذين يديرون أصول العلامة التجارية مع إمكانية الوصول إلى أدوات تخطيط السمة التي يرفضها المستخدمون الآخرون.
كيفية تخصيص صفحة تسجيل الدخول إلى Salesforce؟
تعد صفحة تسجيل الدخول إحدى الصفحات الأكثر زيارة على Salesforce. تخصيص إن شكل هذه الصفحة ومظهرها للتوافق مع علامتك التجارية يكون له تأثير عندما يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول إلى Salesforce.
تتضمن بعض الطرق لتخصيص صفحة تسجيل الدخول ما يلي:
تحميل شعار الشركة وتحديث الألوان: من خلال الإعداد، يمكن للمسؤولين استبدال شعار Salesforce الافتراضي بشعار علامتهم التجارية وعناصر الهوية المرئية الخاصة بهم.
عرض نص/اقتباس ملهم: يمكن تحديث نص صفحة تسجيل الدخول لتسليط الضوء على بيان المهمة الملهم أو الشعار الذي ينقل قيمك.
تسليط الضوء على عروض المنتجات: من خلال مكونات الوسائط الغنية مثل Flash، يمكن لمقاطع الفيديو أو العروض التوضيحية لعروضك تثقيف المستخدمين وإثارة اهتمامهم عند تسجيل الدخول.
تصميم الحملة المميزة أو العروض الترويجية: تساعد العناصر المرئية لحملات المبيعات أو التسويق على تعزيز الرسائل التي يراها العملاء خارجيًا.
مع كل تسجيل دخول يعزز ما تمثله شركتك، يتوافق الموظفون دون وعي مع وعد علامتك التجارية وهويتها. يؤدي الحضور المستدام للعلامة التجارية أيضًا إلى بناء التقارب والمشاركة.
تطوير العديد من الشركات التطبيقات المخصصة في Salesforce لإدارة السجلات والبيانات الهامة. ولحسن الحظ، يمكنك أيضًا تخصيص هذه التطبيقات. إذا كان لديك بالفعل تطبيق في مؤسسة Salesforce، فإن دمج الألوان المخصصة والشعار الفريد يعد عملية واضحة:
انتقل إلى 'مدير التطبيقعن طريق إدخاله في مربع البحث السريع في الإعداد والنقر عليه.
في قائمة التطبيقات، حدد التطبيق الذي تريد تخصيصه وانقر فوق "تحرير" من الإجراء المنسدل المجاور له. وبدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء تطبيق جديد بالنقر فوق ""تطبيق Lightning جديدزر.
في ال 'تفاصيل التطبيق والعلامة التجارية"، أدخل اسم التطبيق ووصفه، وقم بتحميل الصورة (الشعار)، واختر اللون الأساسي للتطبيق. إذا لم يتم تحميل أي صورة، فسيتم استخدام الأحرف الأولى من اسم التطبيق بدلاً من ذلك.
في ال 'خيارات التطبيق"، وقم بتكوين نمط التنقل وعوامل النموذج المدعومة وتجربة الإعداد وإعدادات تخصيص التطبيق لتطبيقك.
في ال 'عناصر المنفعة"، قم بإضافة عناصر المساعدة التي يمكن الوصول إليها من شريط الأدوات المساعدة في تطبيقك.
في ال 'عناصر التنقل"، اختر ورتب العناصر التي يمكن للمستخدمين رؤيتها في تطبيقك.
في ال 'ملفات تعريف المستخدم"، حدد ملفات تعريف المستخدمين التي يمكنها الوصول إلى هذا التطبيق.
أخيرًا ، انقر فوق "حفظ وإنهاء".
تهانينا! لقد قمت بتخصيص التطبيق الخاص بك بنجاح. عند الوصول إلى هذا التطبيق في مشغل التطبيقات، سترى أنه تم تطبيق التخصيصات:
لاحظ رمز القلم الرصاص على الجانب الأيمن من شريط التنقل. يتيح لك النقر عليه إضافة المزيد من عناصر التنقل بسهولة وسرعة.
كيفية إنشاء الصفحات باستخدام Lightning App Builder؟
• منشئ تطبيق Lightning يوفر واجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات للمسؤولين والمطورين لإنشاء صفحات وتطبيقات مخصصة بسرعة في Salesforce تتماشى مع احتياجات العلامة التجارية.
تتضمن بعض الخطوات الأساسية لإنشاء صفحات ذات علامة تجارية للاستفادة من أداة إنشاء التطبيقات ما يلي:
حدد القوالب والموضوعات التي تتضمن شعارك وألوانك وخطوطك لتوحيد الكائنات للبناء.
قم بسحب وتكوين مكونات Lightning مثل نماذج الإدخال وجداول البيانات والمخططات وما إلى ذلك بناءً على الإرشادات.
استخدم خيارات التصميم داخل كل مكون لتطبيق أوراق أنماط CSS التي تقوم بتخصيص الخلفيات.
أضف صفحات Lightning إلى علامات تبويب Salesforce لجعلها مرئية للمستخدمين الذين لديهم أذونات وتراخيص التطبيق المعينة.
احفظ تطبيق Lightning كحزمة تحتوي على المكونات والقوالب وأصول العلامة التجارية المطبقة لإعادة الاستخدام.
كيفية تخصيص قالب البريد الإلكتروني Salesforce Lightning؟
لا يزال البريد الإلكتروني يمثل قناة اتصال مهمة لفرق المبيعات والتسويق لتعزيز العملاء المحتملين وإشراك العملاء. مع اعتماد معظم الإمبراطورات بشكل كبير على Salesforce لإدارة التواصل عبر البريد الإلكتروني، يصبح من الضروري أن تتميز قوالب البريد الإلكتروني المستخدمة للحملات والتنبيهات بعناصر العلامة التجارية التي تعزز الهوية المرئية.
ساليسفورسي توفر قوالب بريد إلكتروني Lightning قابلة للتكوين والتي يمكن للمسؤولين تخصيصها لتتماشى مع متطلبات العلامة التجارية للشركة. بعض التقنيات الرئيسية تشمل:
قم بتحميل شعار العلامة التجارية واستبدل الرؤوس الافتراضية بألوان الشركة المطبقة من خلال CSS.
قم بإدراج شعار أو سطر وصف يحمل علامة تجارية ينقل الرسائل الأساسية داخل النسخة الأساسية للبريد الإلكتروني.
استخدم الخطوط المخصصة وعناصر النص الأسلوبية مثل النقاط النقطية لمطابقة الضمانات الأخرى.
قم بتمكين نص الرأس المسبق في الأعلى لتسليط الضوء على العروض الترويجية أو الحملات التسويقية الحالية.
قم بتعديل صور/أنسجة الخلفية المرئية في أجزاء معاينة البريد الإلكتروني لإبراز العلامة التجارية.
من خلال اتباع نهج يعتمد على القالب بدلاً من التعديلات لمرة واحدة، يمكن للمسؤولين تحويل العلامة التجارية للبريد الإلكتروني على نطاق واسع. تقوم حزمة قالب البريد الإلكتروني المحدثة بعد ذلك بنشر إرشادات النمط الحديث بشكل متسق عبر الحملات وسير عمل التنبيهات والوظائف البريدية.
يسهل هذا التنظيم للقوالب أيضًا التحكم في تغييرات العلامة التجارية المستقبلية بدلاً من تحرير مئات رسائل البريد الإلكتروني الفردية. من خلال بضع نقرات فقط، تساعد قناة البريد الإلكتروني أيضًا في التعرف على موقعك تمامًا مثل موقع الويب الخاص بك أو واجهات المنتج.
احصل على أفضل مساعدة:
لأكثر من عقد من الزمن، سينوتيك لقد كان مزودًا موثوقًا به خدمات تخصيص Salesforce، مساعدة الشركات على تحقيق النمو وتحقيق أهدافها. يركز هذا النهج على تصميم وحدات مخصصة، وسير العمل، والوظائف الإضافية، والتطبيقات لـ Salesforce، باستخدام أدوات مثل Apex، وLightning، وVisualforce.
يمكن للمرء أن يقول ذلك سينوتيك تكمن الخبرة في تعديل وتوسيع ميزات النظام لتتماشى مع احتياجات العمل المحددة، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الأداء العام. نحن نقدم خدماتنا لمجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتصنيع وتجارة التجزئة والشؤون القانونية وما إلى ذلك - سواء بالنسبة للمؤسسات الكبيرة أو المؤسسات الصغيرة.
يقوم فريقنا المتخصص بتقييم أهدافك بجدية، والتعرف على مؤسستك، والحصول على رؤى حول العمليات التجارية الحالية. يتيح لنا هذا النهج الاستراتيجي تحديد الثغرات وصياغة استراتيجية التخصيص ومعالجة المتطلبات الفريدة لمنصة Salesforce الخاصة بك، مما يساهم في تعزيز فعالية فريقك.
إذا كنت على استعداد لتجربة الإمكانات الكاملة لـ Salesforce لنمو عملك, تواصل معنا اليوم. فريقنا موجود دائمًا لتزويدك بكل المعلومات والدعم الذي تحتاجه لبدء رحلة تخصيص Salesforce الخاصة بك.
توفر Salesforce إمكانات وفيرة لتخصيص الشكل والمظهر والرسائل لتتوافق مع هوية علامتك التجارية المميزة. سواء كنت تقوم بتطبيق سمات مرئية، أو تكوين أصول الحملة، أو تصميم واجهة المستخدم، فإن عكس علامتك التجارية وقيمك يعزز المشاركة عبر الفرق التي تتعامل مع العملاء.
ولكن يجب أيضًا أن تتطور اعتبارات العلامة التجارية باستمرار جنبًا إلى جنب مع التحولات في الموضع والخبرات التي تقوم بإنشائها. هذا هو المكان الذي تفسح فيه البنية المرنة لشركة Salesforce المجال لإعادة تنظيم العلامة التجارية بشكل مستمر بدلاً من جهود التخصيص لمرة واحدة. تتضمن بعض أفضل الممارسات الناشئة ما يلي:
قم بإجراء تمارين تحديث شخصية العلامة التجارية بشكل دوري واستخدم قوالب Salesforce لنشر التغييرات على نطاق واسع.
قم بإشراك فرق المبيعات والخدمة في الخطوط الأمامية في ورش عمل تخطيط العلامة التجارية لإبراز التحسينات التكتيكية.
قم بتعيين مقاييس اتساق العلامة التجارية عبر نقاط اتصال العملاء لتحديد التأثير.
من خلال اتباع نهج تكيفي، يمكنك إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لـ Salesforce كمضخم للعلامة التجارية عبر دورة الحياة.
إذا كان تنفيذ هذه الاستراتيجيات يبدو مرهقًا نظرًا للقيود، فهو متخصص استشارات قوة المبيعات استطيع المساعدة. ومن خلال الخبرة في تحولات تكنولوجيا المعلومات التي تعتمد على العلامة التجارية، يمكنهم مساعدة المؤسسات على تسريع النمو والوعد بنتائج فعالة.
س. كيفية تخصيص Salesforce لتعكس علامتنا التجارية باستمرار؟
للحفاظ على هوية علامة تجارية متسقة في Salesforce، استفد من ميزات التخصيص مثل تحميل الشعارات المخصصة واختيار ألوان العلامة التجارية وتطبيق السمات التي تتوافق مع النمط المرئي لمؤسستك.
س. هل من الممكن تخصيص تخطيطات Salesforce للحصول على تجربة مستخدم فريدة؟
قطعاً. قم بتخصيص تخطيطات Salesforce لتخصيص ترتيب الحقول وطرق العرض والبيانات وفقًا للمتطلبات المحددة لمؤسستك، مما يوفر للمستخدمين واجهة مخصصة وفعالة.
س. هل يمكننا تغيير قوالب البريد الإلكتروني الافتراضية لـ Salesforce لتتناسب مع علامتنا التجارية؟
نعم يمكنك ذلك. عزز تمثيل علامتك التجارية في الاتصالات من خلال تخصيص قوالب البريد الإلكتروني في Salesforce. قم بتعديل التصميم والمحتوى ليتوافق مع الهوية المرئية لعلامتك التجارية من أجل اتباع نهج مراسلة احترافي ومتماسك.
س. كيف يمكن ضمان ظهور علامة تجارية موحدة عبر وحدات Salesforce المختلفة؟
قم بتوحيد حضور علامتك التجارية من خلال التطبيق المستمر للموضوعات والألوان والشعارات المخصصة على جميع وحدات Salesforce ذات الصلة. ويضمن هذا النهج تجربة علامة تجارية موحدة ومعروفة للمستخدمين الذين يتفاعلون مع جوانب مميزة من النظام الأساسي.
س. هل لدينا أي أدوات في Salesforce للمساعدة في الحفاظ على اتساق العلامة التجارية مع تطور أعمالنا؟
بالتأكيد. قم بمراجعة إعدادات تخصيص Salesforce وتحديثها بانتظام لاستيعاب أي تغييرات في إرشادات علامتك التجارية. يضمن هذا النهج الاستباقي أن منصة Salesforce الخاصة بك تستمر في عكس الهوية المتطورة لعلامتك التجارية، مع الحفاظ على الاتساق والملاءمة مع مرور الوقت.
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
