يستخدم أبهيشيك سينغ، مدير المشروع المتمرس، تقنيات Microsoft لدفع نجاح المشروع وتعزيز نمو الأعمال. بصفته قائدًا تقنيًا أول في Cynoteck، فهو يتمتع بأكثر من عشر سنوات من الخبرة، بشكل أساسي في تقنيات Microsoft Stack، مع أكثر من 13 عامًا من العمل في تطوير البرامج، وتخصص في Dynamics 365 و.NET Framework. أبهيشيك يحمل عدة تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
CRM للخدمات المالية - أهم الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار في عام 2022
كل منظمة هي عمل جماعي من أقسام أو قطاعات مختلفة تعمل معًا لتحقيق نتائج فعالة ، وتعتبر الخدمات المالية واحدة من الأقسام الرئيسية في معظم المنظمات. الخدمات المالية تشير إلى الإدارة المالية التي تشير بعبارات أكثر عمومية إلى الاستشاريين الماليين والاستثمارات والمصارف والتأمين والخدمات الاستشارية المالية. تعمل هذه الإدارات المالية كعنصر مهم في منظمة تتحكم بشكل كامل في الإدارة المالية لتلك المنظمة.
بداية شئ CRM للخدمات المالية تمكن مستشاري ووكلاء مركز الاتصال من اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات. يؤدي هذا في النهاية إلى اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم ، وبالتالي تحقيق النتائج المرجوة. يسمح الاستخدام المناسب لـ CRM في سير عمل الخدمات المالية بالوصول السلس إلى البيانات في كل نقطة اتصال. يساعد هذا المستشارين على تقديم أفضل المنتجات المناسبة ، وتتبع المستندات التجريبية - اكتساب العملاء المحتملين والعملاء وإشراكهم ، أو فهرسة تطبيقات الحسابات الجديدة.
وبالتالي، CRM للخدمات المالية يمكن تعريفه على أنه نوع خاص بالصناعة من CRM موجه بشكل خاص نحو المستشارين الماليين. ما يميز CRM للمستشارين الماليين من أنظمة CRM المعممة الأخرى هو أن هذا البرنامج يلتقط معلومات الاتصال الخاصة بالمستهلكين. كما يوفر معلوماتهم المالية الشاملة ، وعلاقتهم بالشركة ، وتفاعلاتهم مع أعضاء الفريق والمستشارين عبر العمل بأكمله.
هذه CRM للخدمات المالية المجال يتحرك للأمام بسرعة عالية للغاية. عند تقييم الحاجة إلى أتمتة وتنظيم معلومات العملاء ، ابحث عن برامج الخدمات المالية يتيح لك تبسيط عمليات البيع وتحسين المبيعات أهمية قصوى. يمكن أن يساعدك CRM للخدمات المالية المناسبة ومؤسستك في الحصول على قدر هائل من المعلومات وتصنيفها بذكاء لزيادة عملياتك إلى الحد الأقصى ، وتحسين أداء المبيعات ، وتسهيل خط أنابيب المبيعات الخاص بك.
ما هو CRM للخدمات المالية؟
https://youtu.be/OQnzruqeC1Q
CRM للخدمات المالية
بشكل عام ، يوصف CRM (إدارة علاقات العملاء) على أنه نظام يستخدم للتعامل مع العلاقة مع العملاء وتحسين معدل تحويل العملاء المحتملين. بصورة مماثلة، يتركز CRM في التمويل في إدارة علاقات المستهلك في صناعة التمويل. إنه يسهل الإدارة المالية لمساعدة فرق التمويل على فهم عملائها بشكل كافٍ ، مما يضع الأساس لعلاقة طويلة الأمد بين العملاء والمؤسسة.
يمكنك الآن عرض جميع بيانات ومعلومات العميل في مكان واحد باستخدام ملف CRM للخدمات المالية، فهذا يساعدك على عمل خطط مالية مفيدة ومثمرة. كما يوفر CRM للمستشارين الماليين ذكاء الأعمال وأتمتة سير العمل والتقارير المالية لمساعدة الخدمات المالية على تلبية متطلبات عملائها.
يوجد اليوم العديد من CRMs المالية المتاحة في السوق ولا يناسب الجميع متطلبات عملك. لذلك ، لتحديد الحق CRM لمؤسستك، يلزم إجراء بحث شامل عن السوق ، ثم يمكنك مقارنة الأدوات المختصرة للحصول على أفضل تطابق يناسب عملك. لتسهيل الأمور ، حددنا أدناه بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في العثور على ملف CRM لعملك:
CRM للخدمات المالية
[تضمين الصورة]
1) تعرف على متطلباتك
يجب أن تكون على دراية بالمتطلبات والتحديات المحددة لفريقك. هذه هي الخطوة الأولى للحصول على أداة مناسبة لعملك. يمكنك الحصول على تعليقات من فريقك لاختيار مجموعة الميزات الأكثر أهمية لعملك.
2) مقارنة أدوات متعددة
بعد أن تفهم الوظائف والميزات التي تحتاجها ، يمكنك البدء بمقارنة الأدوات ذات التصنيف الأعلى بتلك المتطلبات. يمكنك النظر في الوظائف والتسعير والتخصيص ومتطلبات العمل للحصول على مقارنة عادلة.
3) ابحث عن حلول ميسورة التكلفة
قم بإعداد ميزانية واضحة للخدمات المالية CRM ، وابحث عن الأدوات التي تناسب تلك الميزانية. يمكن للعديد من الحلول ذات الأسعار المعقولة أن تفي بمتطلباتك وتوفر لك أحدث الوظائف للتعامل مع عملائك دون عناء.
4) انتبه لقابلية التوسع
هذا هو أحد أهم الأشياء التي يجب القيام بها ، أي الاستثمار في حل قابل للتطوير. يمكنك أن تنقذ نفسك من البحث عن حلول جديدة أثناء تنمية عملياتك عن طريق اختيار أداة تتطور بسرعة مع عملك.
5) الاستفادة الكاملة من الإصدارات التجريبية المجانية
توفر معظم أدوات CRM إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمساعدتك على فهم وظائفها بشكل أفضل. تحتاج إلى التأكد من وصولك إلى هذه التجارب لتحديد ما إذا كانت الأداة مناسبة لأعمالك المالية.
يعد Finance CRM استثمارًا مهمًا يمكنك القيام به في نمو شركتك. من المهم أن تفهم كيف يمكن أن يساعدك Finance CRM في التغلب على أي حواجز في المبيعات وزيادة إيراداتك.
1) لمندوبي المبيعات
يمكن أن يساعد نظام CRM الجيد مندوبي المبيعات على أن يكونوا أكثر إنتاجية ويحققون نتائج مبيعات أفضل. عندما يكون فريق المبيعات على نفس الصفحة ، ولديه جميع المعلومات التي يحتاجون إليها ، ويمكنهم التفاعل بسهولة داخل فريقهم وخارجه ، يصبحون أكثر كفاءة.
2) لمديري المبيعات
مديرين مبيعات الاستفادة من برنامج CRM لأنه يوفر لهم معلومات في الوقت المناسب في شكل تحليلات وتقارير ، مما يسمح لهم بالتخطيط بشكل أفضل لحملات المبيعات المستقبلية. إنه يعالج المشكلة التي يواجهها العديد من المديرين: عدم القدرة على تتبع نشاط فريق المبيعات.
3) لإدارة المبيعات
يقود فريق المبيعات الأعمال دائمًا بدعم من المديرين. نتيجة لذلك ، عندما يتعلق الأمر بالعمليات في قسمهم ، يبدو أن الإدارة تشغل مقعدًا ثانيًا. إدارة علاقات العملاء المالية مساعدة المديرين على فهم ما يحدث مع فريقهم وكيف يتعاملون مع عملهم. هذا يساعدهم على إدارة الأشياء بشكل أفضل دون الحاجة إلى المشاركة بنشاط في عمليات البيع.
كيف يمكنك تنمية عملك باستخدام إدارة علاقات العملاء المالية؟
تنتقل صناعة الخدمات المالية من بيئة خاضعة للرقابة إلى بيئة يمكن للعملاء فيها التنقل بمساعدة أقل. لذلك ، من الضروري أن تفهم كيف يمكنك الاستفادة من التمويل CRM لتنمية إيراداتك. دعنا نلقي نظرة على بعض الحلول التي يقدمها نظام إدارة علاقات العملاء للتمويل:
CRM للخدمات المالية
[تضمين الصورة]
1) مبادرات التسويق الفعالة
يحسن Finance CRM الكفاءة من عمل الدائرة المالية. يوفر تقارير تعرض بيانات إحصائية واتصال العملاء ، بالإضافة إلى شبكات التفاعل وسلوكيات الشراء والمزيد. تستخدم فرق الإدارة المالية هذه المعلومات لتطوير إمكانيات تسويقية جديدة.
2) توافر البيانات عبر المنصات
يمكنك دمج برنامجك المصرفي مع Finance CRM بحيث لا تكون هناك حاجة للتبديل بين برامج متعددة للوصول إلى بيانات العملاء وتحديثها. بهذه الطريقة ، تتوفر جميع البيانات ذات الصلة حول كل عميل في البرنامج الخارجي وكذلك في ملفات تعريف العملاء المتوقعين الخاصة بهم داخل CRM.
3) تتبع رحلة العميل عبر نقاط الاتصال
سواء كانت ودائع أو قروض أو استثمارات ، تمويل برامج CRM يسمح لك بتتبع رحلة عملائك عبر خط الأنابيب. يوفر لك هذا صورة كاملة عن المكان الذي يوجد فيه كل عميل في العملية ، وأين توجد الاختناقات ، وما هي الاستراتيجيات التي يجب تنفيذها لتسريع العقوبات أو الإغلاق.
4) اكتساب المزيد من الآفاق
CRM للخدمات المالية تعمل الصناعة على تسريع عملية التحقق من الاحتمالات ، مما يسمح لفريق المبيعات الخاص بك بالتركيز على تحويل العملاء المحتملين إلى إيرادات حالية.
5) يقيس كيفية أداء عملك ورعاية العملاء
يأتي مع لوحة معلومات حيث يمكنك مقارنة التقارير. توفر لك هذه التقارير نظرة ثاقبة منتظمة حول كيفية أداء عملك والمبادرات التي يجب اتخاذها لمساعدته على النمو. يتيح لك هذا أيضًا إرسال رسائل بريد إلكتروني ذات صلة بالمنتج أو الخدمة إلى عملائك ، مما يجعلهم يشعرون وكأنك تهتم باحتياجاتهم واهتماماتهم بدلاً من مجرد بيع منتجك لتحقيق أهدافك.
اختيار الحق برنامج CRM لعملك ضروري لتحسين عائد الاستثمار. لقد جعلنا تقرير CRM هذا سهلاً بالنسبة لك من خلال تقييم بعض الخيارات الأكثر موثوقية وتضييقها إلى أفضل سبعة CRMs.
دعونا نلقي نظرة عليهم:
1) سيلزفورس
Salesforce هي أداة CRM رائدة يمكنها إنشاء ملفات تعريف جهات اتصال مفصلة مع البيانات التي تم جمعها من مصادر متعددة لتوفير عرض 360 درجة لجميع المستهلكين من نظام أساسي واحد. استخدام Salesforce Finance CRM يمكن أن يتجاوز عملك توقعات الجميع.
2) مايكروسوفت دايناميكس 365
يوفر Microsoft Dynamics 365 العديد من الأدوات لتمكين عملك في العمل القرارات المالية القائمة على البيانات. يمكنك تبسيط العمليات الخاصة بك والحصول على قرارات ربحية معظمة بمساعدة تحسين الرؤية في بيانات العميل.
3) اتصالات كبيرة
BIGContacts هو خيار CRM ممتاز للشركات ، فهو يوفر حلول تسويق عبر البريد الإلكتروني متكاملة وإدارة جهات الاتصال للشركات الصغيرة. كما تعمل على أتمتة المهام الإدارية ، مما يوفر الوقت للمهام الأكثر إلحاحًا.
4) شوجر سي آر إم
يوفر SugarCRM مجموعة واسعة من الميزات التي يمكن أن تساعد المؤسسات المالية على تعزيز علاقاتها مع العملاء. توفر هذه الأداة أيضًا قدرات أتمتة المبيعات والتسويق للقضاء على المهام المتكررة.
5) زوهو CRM
Zoho CRM هو برنامج CRM مثالي لإدارة فرص المبيعات. يساعد على تحسين تجارب العملاء ، وتوفير إدارة فعالة للاتصال وأتمتة سير العمل.
6) HubSpot CRM
HubSpot CRM ممتاز CRM للتأمين و الخدمات المالية، فهو يدير البيانات والمهام بفعالية ويتعقب جميع الأنشطة المعلقة.
7) الكيب
Keap عبارة عن منصة CRM متينة تخزن بيانات جميع العملاء المحتملين والعملاء في نظام واحد موحد. إنه CRM قابل للتخصيص بدرجة عالية مع أتمتة قوية للمبيعات والتسويق.
يعتمد نجاح أي عمل على إنتاجية موظفيهم ، وعلى رأسهم فريق المبيعات. وببساطة ، فإن اتباع عملية البيع لن يحقق النتائج المرجوة. هذا يجعل CRM أداة عملية واستثمارًا أساسيًا لتطوير عملك. ملائم CRM للخدمات المالية يمكن أن يوفر لك وظائف لبناء علاقات أقوى مع عملائك مع زيادة إيراداتك أيضًا.
مباشرة من تبسيط تدفق البيانات داخل الشركة إلى صياغة تجارب مخصصة للعملاء بناءً على متطلباتهم ، يمكن أن يساعد CRM الخبراء الماليين بطرق متعددة. ومع ذلك ، قد يكون اختيار هذه الأداة مهمة صعبة بسبب العدد الهائل من الخيارات المتاحة في السوق. لمساعدتك في الوصول إلى قرار سليم ، ذكرنا أعلاه الطرق التي يمكنك بها اختيار أفضل CRM للخدمات المالية واستشهدنا ببعض حلول CRM الأكثر موثوقية والأكثر فاعلية والتي يمكن أن تساعد خدمتك المالية على النمو والاحتفاظ بالمزيد من العملاء. تذكر دائمًا مراعاة جميع النقاط الرئيسية ومتطلبات عملك قبل اختيار أي منها CRM للخدمات المالية. أتمنى لك كل خير!
أسئلة مكررة (أسئلة وأجوبة)
1) كيف تحدد CRM للمستشارين الماليين؟
تعتمد أنظمة CRM للمستشارين الماليين على البيانات ، مما يوفر للمستشارين القدرة على الحصول على معلومات مهمة في متناول اليد لتنمية العلاقات مع العملاء والتوقعات.
2) ماذا يتضمن CRM للمستشارين الماليين وكيف يمكن استخدامه في صناعة الخدمات المالية؟
يعمل نظام CRM كأداة لإدارة الوقت ، مما يسمح للمستشارين الماليين بتحديد أولويات الأنشطة وتنظيمها. علاوة على ذلك ، يتضمن إدارة المستندات للحفاظ على المرفقات والملفات والملاحظات ذات الصلة بعلاقة العميل. يساعد نظام CRM هذا في تنفيذ الأساليب التي تركز على العملاء. يمكن أن يساعدك في إرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة وجدولة المواعيد والرد بسرعة على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.
3) ما هو الوقت المطلوب لتطبيق إدارة علاقات العملاء بنجاح؟
قد يستغرق تنفيذ حل CRM بضعة أيام ، ومع ذلك ، إذا كنت بحاجة إلى CRM يفي تمامًا بمتطلبات عملك ، فإن الأمر يستحق إنشاء حل مخصص. الوقت المستغرق يعتمد على العوامل التالية: مقدار البيانات المطلوب استيرادها. أي عمليات تكامل خارجية مطلوبة. بعض التخصيصات المطلوبة. كم عدد المستخدمين / الأقسام التي ستستخدم CRM.
4) هل يمكننا دمج نظام CRM مع خدمات الوسائط الاجتماعية؟
يمكن تبادل البيانات بين CRM ووسائل التواصل الاجتماعي لتشغيل حملات التسويق بكفاءة. بمساعدة هذا التكامل ، يمكن أن يتضمن التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلمات استهداف أكثر صلة للإعلان.
[sc name = "CRM Consulting"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "crm"]
كل منظمة هي عمل جماعي من أقسام أو قطاعات مختلفة تعمل معًا لتحقيق نتائج فعالة ، وتعتبر الخدمات المالية واحدة من الأقسام الرئيسية في معظم المنظمات. الخدمات المالية تشير إلى الإدارة المالية التي تشير بعبارات أكثر عمومية إلى الاستشاريين الماليين والاستثمارات والمصارف والتأمين والخدمات الاستشارية المالية. تعمل هذه الإدارات المالية كعنصر مهم في منظمة تتحكم بشكل كامل في الإدارة المالية لتلك المنظمة.
بداية شئ CRM للخدمات المالية تمكن مستشاري ووكلاء مركز الاتصال من اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات. يؤدي هذا في النهاية إلى اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم ، وبالتالي تحقيق النتائج المرجوة. يسمح الاستخدام المناسب لـ CRM في سير عمل الخدمات المالية بالوصول السلس إلى البيانات في كل نقطة اتصال. يساعد هذا المستشارين على تقديم أفضل المنتجات المناسبة ، وتتبع المستندات التجريبية - اكتساب العملاء المحتملين والعملاء وإشراكهم ، أو فهرسة تطبيقات الحسابات الجديدة.
وبالتالي، CRM للخدمات المالية يمكن تعريفه على أنه نوع خاص بالصناعة من CRM موجه بشكل خاص نحو المستشارين الماليين. ما يميز CRM للمستشارين الماليين من أنظمة CRM المعممة الأخرى هو أن هذا البرنامج يلتقط معلومات الاتصال الخاصة بالمستهلكين. كما يوفر معلوماتهم المالية الشاملة ، وعلاقتهم بالشركة ، وتفاعلاتهم مع أعضاء الفريق والمستشارين عبر العمل بأكمله.
هذه CRM للخدمات المالية المجال يتحرك للأمام بسرعة عالية للغاية. عند تقييم الحاجة إلى أتمتة وتنظيم معلومات العملاء ، ابحث عن برامج الخدمات المالية يتيح لك تبسيط عمليات البيع وتحسين المبيعات أهمية قصوى. يمكن أن يساعدك CRM للخدمات المالية المناسبة ومؤسستك في الحصول على قدر هائل من المعلومات وتصنيفها بذكاء لزيادة عملياتك إلى الحد الأقصى ، وتحسين أداء المبيعات ، وتسهيل خط أنابيب المبيعات الخاص بك.
بشكل عام ، يوصف CRM (إدارة علاقات العملاء) على أنه نظام يستخدم للتعامل مع العلاقة مع العملاء وتحسين معدل تحويل العملاء المحتملين. بصورة مماثلة، يتركز CRM في التمويل في إدارة علاقات المستهلك في صناعة التمويل. إنه يسهل الإدارة المالية لمساعدة فرق التمويل على فهم عملائها بشكل كافٍ ، مما يضع الأساس لعلاقة طويلة الأمد بين العملاء والمؤسسة.
يمكنك الآن عرض جميع بيانات ومعلومات العميل في مكان واحد باستخدام ملف CRM للخدمات المالية، فهذا يساعدك على عمل خطط مالية مفيدة ومثمرة. كما يوفر CRM للمستشارين الماليين ذكاء الأعمال وأتمتة سير العمل والتقارير المالية لمساعدة الخدمات المالية على تلبية متطلبات عملائها.
يوجد اليوم العديد من CRMs المالية المتاحة في السوق ولا يناسب الجميع متطلبات عملك. لذلك ، لتحديد الحق CRM لمؤسستك، يلزم إجراء بحث شامل عن السوق ، ثم يمكنك مقارنة الأدوات المختصرة للحصول على أفضل تطابق يناسب عملك. لتسهيل الأمور ، حددنا أدناه بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في العثور على ملف CRM لعملك:
CRM للخدمات المالية
نسخ انفوجرافيك
×
1) تعرف على متطلباتك
يجب أن تكون على دراية بالمتطلبات والتحديات المحددة لفريقك. هذه هي الخطوة الأولى للحصول على أداة مناسبة لعملك. يمكنك الحصول على تعليقات من فريقك لاختيار مجموعة الميزات الأكثر أهمية لعملك.
2) مقارنة أدوات متعددة
بعد أن تفهم الوظائف والميزات التي تحتاجها ، يمكنك البدء بمقارنة الأدوات ذات التصنيف الأعلى بتلك المتطلبات. يمكنك النظر في الوظائف والتسعير والتخصيص ومتطلبات العمل للحصول على مقارنة عادلة.
3) ابحث عن حلول ميسورة التكلفة
قم بإعداد ميزانية واضحة للخدمات المالية CRM ، وابحث عن الأدوات التي تناسب تلك الميزانية. يمكن للعديد من الحلول ذات الأسعار المعقولة أن تفي بمتطلباتك وتوفر لك أحدث الوظائف للتعامل مع عملائك دون عناء.
4) انتبه لقابلية التوسع
هذا هو أحد أهم الأشياء التي يجب القيام بها ، أي الاستثمار في حل قابل للتطوير. يمكنك أن تنقذ نفسك من البحث عن حلول جديدة أثناء تنمية عملياتك عن طريق اختيار أداة تتطور بسرعة مع عملك.
5) الاستفادة الكاملة من الإصدارات التجريبية المجانية
توفر معظم أدوات CRM إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمساعدتك على فهم وظائفها بشكل أفضل. تحتاج إلى التأكد من وصولك إلى هذه التجارب لتحديد ما إذا كانت الأداة مناسبة لأعمالك المالية.
يعد Finance CRM استثمارًا مهمًا يمكنك القيام به في نمو شركتك. من المهم أن تفهم كيف يمكن أن يساعدك Finance CRM في التغلب على أي حواجز في المبيعات وزيادة إيراداتك.
1) لمندوبي المبيعات
يمكن أن يساعد نظام CRM الجيد مندوبي المبيعات على أن يكونوا أكثر إنتاجية ويحققون نتائج مبيعات أفضل. عندما يكون فريق المبيعات على نفس الصفحة ، ولديه جميع المعلومات التي يحتاجون إليها ، ويمكنهم التفاعل بسهولة داخل فريقهم وخارجه ، يصبحون أكثر كفاءة.
2) لمديري المبيعات
مديرين مبيعات الاستفادة من برنامج CRM لأنه يوفر لهم معلومات في الوقت المناسب في شكل تحليلات وتقارير ، مما يسمح لهم بالتخطيط بشكل أفضل لحملات المبيعات المستقبلية. إنه يعالج المشكلة التي يواجهها العديد من المديرين: عدم القدرة على تتبع نشاط فريق المبيعات.
3) لإدارة المبيعات
يقود فريق المبيعات الأعمال دائمًا بدعم من المديرين. نتيجة لذلك ، عندما يتعلق الأمر بالعمليات في قسمهم ، يبدو أن الإدارة تشغل مقعدًا ثانيًا. إدارة علاقات العملاء المالية مساعدة المديرين على فهم ما يحدث مع فريقهم وكيف يتعاملون مع عملهم. هذا يساعدهم على إدارة الأشياء بشكل أفضل دون الحاجة إلى المشاركة بنشاط في عمليات البيع.
كيف يمكنك تنمية عملك باستخدام إدارة علاقات العملاء المالية؟
تنتقل صناعة الخدمات المالية من بيئة خاضعة للرقابة إلى بيئة يمكن للعملاء فيها التنقل بمساعدة أقل. لذلك ، من الضروري أن تفهم كيف يمكنك الاستفادة من التمويل CRM لتنمية إيراداتك. دعنا نلقي نظرة على بعض الحلول التي يقدمها نظام إدارة علاقات العملاء للتمويل:
CRM للخدمات المالية
نسخ انفوجرافيك
×
1) مبادرات التسويق الفعالة
يحسن Finance CRM الكفاءة من عمل الدائرة المالية. يوفر تقارير تعرض بيانات إحصائية واتصال العملاء ، بالإضافة إلى شبكات التفاعل وسلوكيات الشراء والمزيد. تستخدم فرق الإدارة المالية هذه المعلومات لتطوير إمكانيات تسويقية جديدة.
2) توافر البيانات عبر المنصات
يمكنك دمج برنامجك المصرفي مع Finance CRM بحيث لا تكون هناك حاجة للتبديل بين برامج متعددة للوصول إلى بيانات العملاء وتحديثها. بهذه الطريقة ، تتوفر جميع البيانات ذات الصلة حول كل عميل في البرنامج الخارجي وكذلك في ملفات تعريف العملاء المتوقعين الخاصة بهم داخل CRM.
3) تتبع رحلة العميل عبر نقاط الاتصال
سواء كانت ودائع أو قروض أو استثمارات ، تمويل برامج CRM يسمح لك بتتبع رحلة عملائك عبر خط الأنابيب. يوفر لك هذا صورة كاملة عن المكان الذي يوجد فيه كل عميل في العملية ، وأين توجد الاختناقات ، وما هي الاستراتيجيات التي يجب تنفيذها لتسريع العقوبات أو الإغلاق.
4) اكتساب المزيد من الآفاق
CRM للخدمات المالية تعمل الصناعة على تسريع عملية التحقق من الاحتمالات ، مما يسمح لفريق المبيعات الخاص بك بالتركيز على تحويل العملاء المحتملين إلى إيرادات حالية.
5) يقيس كيفية أداء عملك ورعاية العملاء
يأتي مع لوحة معلومات حيث يمكنك مقارنة التقارير. توفر لك هذه التقارير نظرة ثاقبة منتظمة حول كيفية أداء عملك والمبادرات التي يجب اتخاذها لمساعدته على النمو. يتيح لك هذا أيضًا إرسال رسائل بريد إلكتروني ذات صلة بالمنتج أو الخدمة إلى عملائك ، مما يجعلهم يشعرون وكأنك تهتم باحتياجاتهم واهتماماتهم بدلاً من مجرد بيع منتجك لتحقيق أهدافك.
اختيار الحق برنامج CRM لعملك ضروري لتحسين عائد الاستثمار. لقد جعلنا تقرير CRM هذا سهلاً بالنسبة لك من خلال تقييم بعض الخيارات الأكثر موثوقية وتضييقها إلى أفضل سبعة CRMs.
دعونا نلقي نظرة عليهم:
1) سيلزفورس
Salesforce هي أداة CRM رائدة يمكنها إنشاء ملفات تعريف جهات اتصال مفصلة مع البيانات التي تم جمعها من مصادر متعددة لتوفير عرض 360 درجة لجميع المستهلكين من نظام أساسي واحد. استخدام Salesforce Finance CRM يمكن أن يتجاوز عملك توقعات الجميع.
2) مايكروسوفت دايناميكس 365
يوفر Microsoft Dynamics 365 العديد من الأدوات لتمكين عملك في العمل القرارات المالية القائمة على البيانات. يمكنك تبسيط العمليات الخاصة بك والحصول على قرارات ربحية معظمة بمساعدة تحسين الرؤية في بيانات العميل.
3) اتصالات كبيرة
BIGContacts هو خيار CRM ممتاز للشركات ، فهو يوفر حلول تسويق عبر البريد الإلكتروني متكاملة وإدارة جهات الاتصال للشركات الصغيرة. كما تعمل على أتمتة المهام الإدارية ، مما يوفر الوقت للمهام الأكثر إلحاحًا.
4) شوجر سي آر إم
يوفر SugarCRM مجموعة واسعة من الميزات التي يمكن أن تساعد المؤسسات المالية على تعزيز علاقاتها مع العملاء. توفر هذه الأداة أيضًا قدرات أتمتة المبيعات والتسويق للقضاء على المهام المتكررة.
5) زوهو CRM
Zoho CRM هو برنامج CRM مثالي لإدارة فرص المبيعات. يساعد على تحسين تجارب العملاء ، وتوفير إدارة فعالة للاتصال وأتمتة سير العمل.
6) HubSpot CRM
HubSpot CRM ممتاز CRM للتأمين و الخدمات المالية، فهو يدير البيانات والمهام بفعالية ويتعقب جميع الأنشطة المعلقة.
7) الكيب
Keap عبارة عن منصة CRM متينة تخزن بيانات جميع العملاء المحتملين والعملاء في نظام واحد موحد. إنه CRM قابل للتخصيص بدرجة عالية مع أتمتة قوية للمبيعات والتسويق.
يعتمد نجاح أي عمل على إنتاجية موظفيهم ، وعلى رأسهم فريق المبيعات. وببساطة ، فإن اتباع عملية البيع لن يحقق النتائج المرجوة. هذا يجعل CRM أداة عملية واستثمارًا أساسيًا لتطوير عملك. ملائم CRM للخدمات المالية يمكن أن يوفر لك وظائف لبناء علاقات أقوى مع عملائك مع زيادة إيراداتك أيضًا.
مباشرة من تبسيط تدفق البيانات داخل الشركة إلى صياغة تجارب مخصصة للعملاء بناءً على متطلباتهم ، يمكن أن يساعد CRM الخبراء الماليين بطرق متعددة. ومع ذلك ، قد يكون اختيار هذه الأداة مهمة صعبة بسبب العدد الهائل من الخيارات المتاحة في السوق. لمساعدتك في الوصول إلى قرار سليم ، ذكرنا أعلاه الطرق التي يمكنك بها اختيار أفضل CRM للخدمات المالية واستشهدنا ببعض حلول CRM الأكثر موثوقية والأكثر فاعلية والتي يمكن أن تساعد خدمتك المالية على النمو والاحتفاظ بالمزيد من العملاء. تذكر دائمًا مراعاة جميع النقاط الرئيسية ومتطلبات عملك قبل اختيار أي منها CRM للخدمات المالية. أتمنى لك كل خير!
أسئلة مكررة (أسئلة وأجوبة)
1) كيف تحدد CRM للمستشارين الماليين؟
تعتمد أنظمة CRM للمستشارين الماليين على البيانات ، مما يوفر للمستشارين القدرة على الحصول على معلومات مهمة في متناول اليد لتنمية العلاقات مع العملاء والتوقعات.
2) ماذا يتضمن CRM للمستشارين الماليين وكيف يمكن استخدامه في صناعة الخدمات المالية؟
يعمل نظام CRM كأداة لإدارة الوقت ، مما يسمح للمستشارين الماليين بتحديد أولويات الأنشطة وتنظيمها. علاوة على ذلك ، يتضمن إدارة المستندات للحفاظ على المرفقات والملفات والملاحظات ذات الصلة بعلاقة العميل. يساعد نظام CRM هذا في تنفيذ الأساليب التي تركز على العملاء. يمكن أن يساعدك في إرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة وجدولة المواعيد والرد بسرعة على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.
3) ما هو الوقت المطلوب لتطبيق إدارة علاقات العملاء بنجاح؟
قد يستغرق تنفيذ حل CRM بضعة أيام ، ومع ذلك ، إذا كنت بحاجة إلى CRM يفي تمامًا بمتطلبات عملك ، فإن الأمر يستحق إنشاء حل مخصص. الوقت المستغرق يعتمد على العوامل التالية: مقدار البيانات المطلوب استيرادها. أي عمليات تكامل خارجية مطلوبة. بعض التخصيصات المطلوبة. كم عدد المستخدمين / الأقسام التي ستستخدم CRM.
4) هل يمكننا دمج نظام CRM مع خدمات الوسائط الاجتماعية؟
يمكن تبادل البيانات بين CRM ووسائل التواصل الاجتماعي لتشغيل حملات التسويق بكفاءة. بمساعدة هذا التكامل ، يمكن أن يتضمن التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلمات استهداف أكثر صلة للإعلان.
