Abhishek Singh, un experimentado director de proyectos, aprovecha las tecnologías de Microsoft para impulsar el éxito del proyecto y fomentar el crecimiento empresarial. Como líder tecnológico senior en Cynoteck, aporta más de una década de experiencia, principalmente en tecnologías Microsoft Stack, con una carrera de más de 13 años en desarrollo de software, especializándose en Dynamics 365 y .NET Framework. Abhishek tiene múltiples Leer Más
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Integración de Dynamics 365 y SharePoint: aumente las ventas con una gestión de documentos perfecta
Para que las empresas crezcan, ¿cuál es uno de los factores más cruciales? Ser transicional. Las organizaciones buscan constantemente formas de aumentar la productividad y la eficiencia adaptándose a los cambios constantes. Otro factor crucial es garantizar que las herramientas y plataformas de colaboración funcionen juntas a la perfección.
En esta publicación de blog, discutiremos los beneficios de integrar SharePoint con Dynamics 365 y Microsoft Teams. Específicamente, cubriremos cómo centralizar las comunicaciones, el intercambio de archivos y el almacenamiento pueden aumentar la productividad al minimizar el cambio entre aplicaciones y reducir la fricción al acceder a la información.
La integración de estas tecnologías de Microsoft crea una plataforma unificada que mejora los flujos de trabajo y ahorra tiempo y dinero a los departamentos de TI. Ya sea que esté buscando mejorar la colaboración interna o considerar cómo los sistemas integrados pueden maximizar la productividad, esta publicación le ofrecerá información valiosa. Empecemos:
Acerca de – Dinámica 365
Dinámica 365 es un programa de software empresarial producido y suministrado por Microsoft. Proporciona funciones que aprovechan las últimas innovaciones de TI para mejorar la productividad y la rentabilidad empresarial y reducir las redundancias.
Entre las herramientas y beneficios que ofrece Dynamics 365 se incluyen análisis de datos detallados, seguimiento de datos en vivo, informes, automatización de tareas y comunicación mejorada.
¿Qué es SharePoint?
SharePoint es una plataforma de colaboración versátil que permite a las organizaciones compartir información y archivos de forma segura entre equipos y ubicaciones. Básicamente, SharePoint permite a los usuarios crear sitios, listas, bibliotecas y páginas personalizados para organizar el contenido.
Estas sólidas funciones listas para usar hacen de SharePoint un potente producto independiente para la gestión de contenidos y la colaboración interna.
Explorando las capacidades de Dynamics 365:
Dynamics 365 ha demostrado repetidamente su eficacia para diferentes sectores industriales. Numerosas empresas están empezando a adoptarlo, integrándolo en los procedimientos comerciales para mejorar la calidad del servicio prestado y aumentar la satisfacción del cliente. Con todo el beneficios Dinámica 365 trae, solo mejora una vez que descubres cómo actualizar sus funciones a través de la integración.
Dynamics 365 fue diseñado para integrarse perfectamente con la aplicación empresarial anterior. La combinación permite que Dynamics se emplee de manera compatible con empresas que ya dependen de otras aplicaciones. La posibilidad de integrar otras aplicaciones hace que una empresa pueda utilizar una única plataforma para completar todas sus tareas y transacciones.
También significa que Dynamics no necesita estar cargado de funciones redundantes y brinda a las empresas emergentes la capacidad de elegir la combinación de integraciones necesarias para resolver sus problemas únicos. D365 se puede integrar con aplicaciones empresariales host, incluidas SharePoint, Office 365, WordPress y Power Apps.
Para muchas empresas, las aplicaciones de Dynamics 365 operan en silos, desconectadas de otros sistemas críticos. Esta fragmentación crea importantes puntos débiles:
Datos inconsistentes repartidos entre departamentos
Falta de flujos de datos en tiempo real entre sistemas.
Procesos manuales para transferir datos entre conjuntos de datos grandes y desconectados.
Entrada de datos duplicada y flujos de trabajo engorrosos
Excesivo tiempo dedicado a tareas rutinarias versus iniciativas estratégicas.
Visibilidad limitada de las operaciones interdepartamentales.
Integrando Dinámica 365 con sistemas relacionados resuelve estos desafíos y desbloquea un valor significativo. La estrecha integración permite el acceso en tiempo real, datos bidireccionales fluye entre D365 y aplicaciones complementarias.
Esto rompe los silos de datos, elimina el trabajo manual duplicado y proporciona una visibilidad integral de los sistemas integrados.
Con sistemas integrados, puede transferir y sincronizar datos en tiempo real con herramientas CRM, plataformas ERP, aplicaciones de gestión de inventario y otras aplicaciones críticas para el negocio. Los flujos de trabajo se simplifican y automatizan. Los equipos obtienen información completa y actualizada para tomar decisiones informadas en colaboración.
Entre las opciones de integración enumeradas anteriormente, Integración de SharePoint se destaca entre las empresas que mejoran la gestión de datos, el procesamiento de archivos y el trabajo en equipo mejorado. El principal beneficio de Integración de Dynamics 365 y SharePoint es la organización de archivos mejorada combinada con un sistema CRM.
SharePoint también proporciona un sistema de almacenamiento mejor, más grande y más dinámico que satisface la necesidad de diversos documentos comerciales. Integración de Dynamics 365 SharePoint es popular entre las empresas, no sólo por los beneficios sino también por la facilidad de configuración, ya que Microsoft diseña ambos productos.
Hay cuatro tipos de integración:
Dynamics CRM y SharePoint Online
Dynamics CRM en línea y SharePoint local
Dynamics CRM local y SharePoint Online
Dynamics CRM y SharePoint local
¿Como instalar?
Configuración de acceso, entonces Gestión de documentos, activar y completar la configuración con la configuración mago.
A Portal de direcciones URL de SharePoint Sería necesario proporcionar una ubicación para almacenar documentos y carpetas una vez que se complete la configuración.
Para la gestión de documentos, regrese a Ajustes, Gestión de documentos y Configuración de gestión de documentos. Asegúrese de que SharePoint y Dynamics 365 estén en el mismo inquilino de Office 365.
El Integración basada en servidor para paquetes en línea utiliza un nombre para mostrar de entidad (como Contacto, Cuenta, Tarea) para crear el archivo de SharePoint.
Este formato garantiza que los documentos guardados relacionados con una cuenta, por ejemplo, se almacenen y se muestren en la carpeta de la cuenta y otros en la carpeta de identificación del registro.
Este sistema le permite vincular un documento guardado a entidades, grupos y otros documentos relacionados. Integración de Dynamics 365 con SharePoint proporciona una interfaz compatible que hace que las funciones y herramientas de SharePoint estén disponibles en D365. Una ventaja adicional de activar la integración basada en servidor es que también le permite integrar OneDrive y OneNote.
Debe aprobar la integración de ambos SharePoint. La integración configura un punto de acceso a su cuenta de SharePoint desde una fuente externa. Para garantizar la seguridad y proteger sus archivos, SharePoint requiere que usted realice una autorización antes de que se pueda completar la integración.
Si el acceso total no está autorizado en la configuración de administración de SharePoint para dispositivos no administrados, es posible que reciba una respuesta no autorizada de SharePoint.
Este mensaje de error generalmente se debe a que la configuración de Acceso total no había sido autorizada, por lo que SharePoint restringiría dispositivos específicos que intentan acceder a la plataforma a través de Dynamics CRM.
Beneficios de la integración de Dynamics 365 SharePoint:
La integración entre Dynamics y SharePoint hace posibles nuevas funciones que mejorarían su productividad y eficacia. Los siguientes son ejemplos de lo que es posible después de la integración:
Plataforma centralizada: Una vez completada la integración, se crea una biblioteca particular para cada entidad configurada para la gestión documental. La carpeta registra automáticamente todos los archivos y permite vincular archivos de forma innovadora. Una plataforma central mejora la comunicación de datos, los informes y la colaboración. Los usuarios pueden ver y trabajar en documentos comerciales desde SharePoint y Dynamics 365.
Trabajo en equipo y colaboración mejorados: Diferentes equipos pueden colaborar para trabajar en un proyecto en particular. La integración en línea permite que la colaboración continúe en tiempo real, con ediciones y revisiones disponibles para todas las partes. SharePoint también le permite involucrar a equipos que no son CRM y aprovechar sus capacidades para mejorar la productividad.
Mayor almacenamiento por menos: Dynamics CRM proporciona 5 GB de almacenamiento y almacenamiento adicional para $ 10 por GB. Por otro lado, SharePoint proporciona 10 GB y almacenamiento adicional para $20 por GB. El almacenamiento de diversos tipos de archivos puede acumularse lentamente hasta superar lo que está inicialmente disponible. La integración de Dynamics con SharePoint le permitirá aprovechar el mayor almacenamiento proporcionado por SharePoint y los costos de actualización de almacenamiento más económicos.
Actualizaciones regulares: El acceso a la nube garantiza que las funciones y programas se actualicen periódicamente. Microsoft proporcionaría rápidamente parches de software para corregir errores.
Mayor movilidad: Diferentes equipos y agentes pueden mantener la productividad. Se puede acceder a la plataforma central proporcionada por la integración desde cualquier dispositivo, poniendo a su disposición documentos y datos.
Sincronización adicional: Puede sincronizar su biblioteca de SharePoint con su biblioteca de escritorio, Outlook y Microsoft Delve. Esto le permite trabajar sin conexión y proporcionar acceso a datos a socios que no están en Dynamics 365. Microsoft Delve le ofrece funciones de búsqueda más inteligentes para desplazarse por documentos, etiquetas y archivos.
Función de check-in / check-out: La integración le proporciona una función de gestión de documentos creativa. Con esta función, puede monitorear la edición y el historial de archivos.
Gestión y vinculación de archivos mejorada: Esto le ayudará a administrar y organizar sus archivos de manera efectiva y ordenarlos según ciertas etiquetas que desee. Puede estructurar su carpeta según Cuenta o Entidad. Según su elección, los archivos se pueden vincular y conectar fácilmente. De este modo, se crea un mapa innovador que facilita la búsqueda de conexiones, datos y tendencias útiles.
Dynamics 365 es una excelente herramienta empresarial que ayuda a las startups a escalar y aumentar la calidad del servicio que brindan. Las funciones innovadoras proporcionadas en el CRM facilitan el aprovechamiento de la información para tomar decisiones rápidas y diseñar e implementar proyectos efectivos. La integración de SharePoint ofrecerá funciones adicionales para mejorar la gestión de archivos y datos de Dynamics 365. Los beneficios monetarios y de efectividad certifican la integración de Dynamics/SharePoint para empresas de todos los tamaños.
Integración de Dynamics 365 y SharePoint: la ventaja de Cynoteck
Muchas organizaciones utilizan Microsoft Dynamics 365 para CRM y SharePoint para gestión de contenidos y colaboración. La integración de estas dos poderosas plataformas puede maximizar la productividad y optimizar los procesos comerciales. Aquí es donde Cynotek va a ayudar.
Con más de 15 años de experiencia entregando Soluciones Dynamics 365 y SharePoint, Cynotek tiene la experiencia para conectar perfectamente su CRM y sus sistemas de gestión de contenidos. Nuestros consultores siguen metodologías probadas y mejores prácticas para integrar Dynamics 365 y SharePoint, adaptando la integración para satisfacer sus necesidades comerciales únicas.
También brindamos soporte y mantenimiento continuos para garantizar que su entorno integrado de Dynamics 365 y SharePoint continúe satisfaciendo sus necesidades cambiantes.
Con Cynotek, obtendrá la orientación y las habilidades técnicas adecuadas para maximizar el valor de Dynamics 365 y SharePoint. Permitimos una integración perfecta entre plataformas, mostrando datos de CRM en SharePoint, automatizando flujos de trabajo en todos los sistemas y creando portales y paneles unificados.
Para aprender más sobre nuestros Integración de Dynamics 365 y SharePoint servicios, póngase en contacto con nosotros. Nuestros expertos están listos para asociarse con usted y ayudarlo.
P. ¿Cuáles son los beneficios clave de integrar Dynamics 365 con SharePoint?
La integración de Dynamics 365 con SharePoint mejora la colaboración y la gestión de datos al permitir compartir información sin problemas entre las dos plataformas. Esta integración agiliza la gestión de documentos, mejora el control de versiones y proporciona un repositorio centralizado para todos los datos relevantes, lo que conduce a una mayor productividad y eficiencia.
P. ¿Cómo podemos asociar registros de Dynamics 365 con documentos de SharePoint?
Puede asociar registros de Dynamics 365 con documentos de SharePoint utilizando las capacidades de integración nativas. Dentro de Dynamics 365, navegue hasta el registro que desea vincular, vaya a la pestaña Documentos y use la opción 'SharePoint' para conectarse con los documentos relevantes. Esto garantiza que se pueda acceder fácilmente a los archivos relevantes desde la interfaz de Dynamics 365.
P. ¿Podemos automatizar los flujos de trabajo entre Dynamics 365 y SharePoint?
Sí, la automatización es un aspecto poderoso de la integración de Dynamics 365 con SharePoint. Al aprovechar Power Automate (anteriormente Microsoft Flow), puede crear flujos de trabajo que automaticen tareas y procesos entre las dos plataformas. Por ejemplo, puede automatizar los procesos de aprobación de documentos, desencadenar acciones basadas en eventos de Dynamics 365 y garantizar la coherencia de los datos en ambos sistemas.
P. ¿Qué medidas de seguridad existen al integrar Dynamics 365 con SharePoint?
La seguridad es una prioridad máxima en la integración de Dynamics 365 con SharePoint. La integración respeta la configuración de seguridad de cada plataforma, garantizando que los usuarios solo tengan acceso a los datos y documentos que están autorizados a ver o modificar. Esto significa que los roles de seguridad de Dynamics 365 y los permisos de SharePoint funcionan juntos a la perfección para mantener la integridad de los datos.
P. ¿Cómo mejora la integración de Dynamics 365 con SharePoint los informes y análisis?
La integración mejora los informes y el análisis al proporcionar una vista unificada de los datos almacenados tanto en Dynamics 365 como en SharePoint. Con datos consolidados, puede crear informes y paneles completos que ofrecen información sobre las interacciones con los clientes, los estados de los documentos y el rendimiento empresarial general. Esta integración facilita la toma de decisiones informadas al proporcionar una vista integral de los datos de su organización.
Para que las empresas crezcan, ¿cuál es uno de los factores más cruciales? Ser transicional. Las organizaciones buscan constantemente formas de aumentar la productividad y la eficiencia adaptándose a los cambios constantes. Otro factor crucial es garantizar que las herramientas y plataformas de colaboración funcionen juntas a la perfección.
En esta publicación de blog, discutiremos los beneficios de integrar SharePoint con Dynamics 365 y Microsoft Teams. Específicamente, cubriremos cómo centralizar las comunicaciones, el intercambio de archivos y el almacenamiento pueden aumentar la productividad al minimizar el cambio entre aplicaciones y reducir la fricción al acceder a la información.
La integración de estas tecnologías de Microsoft crea una plataforma unificada que mejora los flujos de trabajo y ahorra tiempo y dinero a los departamentos de TI. Ya sea que esté buscando mejorar la colaboración interna o considerar cómo los sistemas integrados pueden maximizar la productividad, esta publicación le ofrecerá información valiosa. Empecemos:
Dinámica 365 es un programa de software empresarial producido y suministrado por Microsoft. Proporciona funciones que aprovechan las últimas innovaciones de TI para mejorar la productividad y la rentabilidad empresarial y reducir las redundancias.
Entre las herramientas y beneficios que ofrece Dynamics 365 se incluyen análisis de datos detallados, seguimiento de datos en vivo, informes, automatización de tareas y comunicación mejorada.
¿Qué es SharePoint?
SharePoint es una plataforma de colaboración versátil que permite a las organizaciones compartir información y archivos de forma segura entre equipos y ubicaciones. Básicamente, SharePoint permite a los usuarios crear sitios, listas, bibliotecas y páginas personalizados para organizar el contenido.
Estas sólidas funciones listas para usar hacen de SharePoint un potente producto independiente para la gestión de contenidos y la colaboración interna.
Explorando las capacidades de Dynamics 365:
Dynamics 365 ha demostrado repetidamente su eficacia para diferentes sectores industriales. Numerosas empresas están empezando a adoptarlo, integrándolo en los procedimientos comerciales para mejorar la calidad del servicio prestado y aumentar la satisfacción del cliente. Con todo el beneficios Dinámica 365 trae, solo mejora una vez que descubres cómo actualizar sus funciones a través de la integración.
Dynamics 365 fue diseñado para integrarse perfectamente con la aplicación empresarial anterior. La combinación permite que Dynamics se emplee de manera compatible con empresas que ya dependen de otras aplicaciones. La posibilidad de integrar otras aplicaciones hace que una empresa pueda utilizar una única plataforma para completar todas sus tareas y transacciones.
También significa que Dynamics no necesita estar cargado de funciones redundantes y brinda a las empresas emergentes la capacidad de elegir la combinación de integraciones necesarias para resolver sus problemas únicos. D365 se puede integrar con aplicaciones empresariales host, incluidas SharePoint, Office 365, WordPress y Power Apps.
Para muchas empresas, las aplicaciones de Dynamics 365 operan en silos, desconectadas de otros sistemas críticos. Esta fragmentación crea importantes puntos débiles:
Datos inconsistentes repartidos entre departamentos
Falta de flujos de datos en tiempo real entre sistemas.
Procesos manuales para transferir datos entre conjuntos de datos grandes y desconectados.
Entrada de datos duplicada y flujos de trabajo engorrosos
Excesivo tiempo dedicado a tareas rutinarias versus iniciativas estratégicas.
Visibilidad limitada de las operaciones interdepartamentales.
Integrando Dinámica 365 con sistemas relacionados resuelve estos desafíos y desbloquea un valor significativo. La estrecha integración permite el acceso en tiempo real, datos bidireccionales fluye entre D365 y aplicaciones complementarias.
Esto rompe los silos de datos, elimina el trabajo manual duplicado y proporciona una visibilidad integral de los sistemas integrados.
Con sistemas integrados, puede transferir y sincronizar datos en tiempo real con herramientas CRM, plataformas ERP, aplicaciones de gestión de inventario y otras aplicaciones críticas para el negocio. Los flujos de trabajo se simplifican y automatizan. Los equipos obtienen información completa y actualizada para tomar decisiones informadas en colaboración.
Entre las opciones de integración enumeradas anteriormente, Integración de SharePoint se destaca entre las empresas que mejoran la gestión de datos, el procesamiento de archivos y el trabajo en equipo mejorado. El principal beneficio de Integración de Dynamics 365 y SharePoint es la organización de archivos mejorada combinada con un sistema CRM.
SharePoint también proporciona un sistema de almacenamiento mejor, más grande y más dinámico que satisface la necesidad de diversos documentos comerciales. Integración de Dynamics 365 SharePoint es popular entre las empresas, no sólo por los beneficios sino también por la facilidad de configuración, ya que Microsoft diseña ambos productos.
Hay cuatro tipos de integración:
Dynamics CRM y SharePoint Online
Dynamics CRM en línea y SharePoint local
Dynamics CRM local y SharePoint Online
Dynamics CRM y SharePoint local
¿Como instalar?
Configuración de acceso, entonces Gestión de documentos, activar y completar la configuración con la configuración mago.
A Portal de direcciones URL de SharePoint Sería necesario proporcionar una ubicación para almacenar documentos y carpetas una vez que se complete la configuración.
Para la gestión de documentos, regrese a Ajustes, Gestión de documentos y Configuración de gestión de documentos. Asegúrese de que SharePoint y Dynamics 365 estén en el mismo inquilino de Office 365.
El Integración basada en servidor para paquetes en línea utiliza un nombre para mostrar de entidad (como Contacto, Cuenta, Tarea) para crear el archivo de SharePoint.
Este formato garantiza que los documentos guardados relacionados con una cuenta, por ejemplo, se almacenen y se muestren en la carpeta de la cuenta y otros en la carpeta de identificación del registro.
Este sistema le permite vincular un documento guardado a entidades, grupos y otros documentos relacionados. Integración de Dynamics 365 con SharePoint proporciona una interfaz compatible que hace que las funciones y herramientas de SharePoint estén disponibles en D365. Una ventaja adicional de activar la integración basada en servidor es que también le permite integrar OneDrive y OneNote.
Debe aprobar la integración de ambos SharePoint. La integración configura un punto de acceso a su cuenta de SharePoint desde una fuente externa. Para garantizar la seguridad y proteger sus archivos, SharePoint requiere que usted realice una autorización antes de que se pueda completar la integración.
Si el acceso total no está autorizado en la configuración de administración de SharePoint para dispositivos no administrados, es posible que reciba una respuesta no autorizada de SharePoint.
Este mensaje de error generalmente se debe a que la configuración de Acceso total no había sido autorizada, por lo que SharePoint restringiría dispositivos específicos que intentan acceder a la plataforma a través de Dynamics CRM.
Beneficios de la integración de Dynamics 365 SharePoint:
La integración entre Dynamics y SharePoint hace posibles nuevas funciones que mejorarían su productividad y eficacia. Los siguientes son ejemplos de lo que es posible después de la integración:
Plataforma centralizada: Una vez completada la integración, se crea una biblioteca particular para cada entidad configurada para la gestión documental. La carpeta registra automáticamente todos los archivos y permite vincular archivos de forma innovadora. Una plataforma central mejora la comunicación de datos, los informes y la colaboración. Los usuarios pueden ver y trabajar en documentos comerciales desde SharePoint y Dynamics 365.
Trabajo en equipo y colaboración mejorados: Diferentes equipos pueden colaborar para trabajar en un proyecto en particular. La integración en línea permite que la colaboración continúe en tiempo real, con ediciones y revisiones disponibles para todas las partes. SharePoint también le permite involucrar a equipos que no son CRM y aprovechar sus capacidades para mejorar la productividad.
Mayor almacenamiento por menos: Dynamics CRM proporciona 5 GB de almacenamiento y almacenamiento adicional para $ 10 por GB. Por otro lado, SharePoint proporciona 10 GB y almacenamiento adicional para $20 por GB. El almacenamiento de diversos tipos de archivos puede acumularse lentamente hasta superar lo que está inicialmente disponible. La integración de Dynamics con SharePoint le permitirá aprovechar el mayor almacenamiento proporcionado por SharePoint y los costos de actualización de almacenamiento más económicos.
Actualizaciones regulares: El acceso a la nube garantiza que las funciones y programas se actualicen periódicamente. Microsoft proporcionaría rápidamente parches de software para corregir errores.
Mayor movilidad: Diferentes equipos y agentes pueden mantener la productividad. Se puede acceder a la plataforma central proporcionada por la integración desde cualquier dispositivo, poniendo a su disposición documentos y datos.
Sincronización adicional: Puede sincronizar su biblioteca de SharePoint con su biblioteca de escritorio, Outlook y Microsoft Delve. Esto le permite trabajar sin conexión y proporcionar acceso a datos a socios que no están en Dynamics 365. Microsoft Delve le ofrece funciones de búsqueda más inteligentes para desplazarse por documentos, etiquetas y archivos.
Función de check-in / check-out: La integración le proporciona una función de gestión de documentos creativa. Con esta función, puede monitorear la edición y el historial de archivos.
Gestión y vinculación de archivos mejorada: Esto le ayudará a administrar y organizar sus archivos de manera efectiva y ordenarlos según ciertas etiquetas que desee. Puede estructurar su carpeta según Cuenta o Entidad. Según su elección, los archivos se pueden vincular y conectar fácilmente. De este modo, se crea un mapa innovador que facilita la búsqueda de conexiones, datos y tendencias útiles.
Dynamics 365 es una excelente herramienta empresarial que ayuda a las startups a escalar y aumentar la calidad del servicio que brindan. Las funciones innovadoras proporcionadas en el CRM facilitan el aprovechamiento de la información para tomar decisiones rápidas y diseñar e implementar proyectos efectivos. La integración de SharePoint ofrecerá funciones adicionales para mejorar la gestión de archivos y datos de Dynamics 365. Los beneficios monetarios y de efectividad certifican la integración de Dynamics/SharePoint para empresas de todos los tamaños.
Integración de Dynamics 365 y SharePoint: la ventaja de Cynoteck
Muchas organizaciones utilizan Microsoft Dynamics 365 para CRM y SharePoint para gestión de contenidos y colaboración. La integración de estas dos poderosas plataformas puede maximizar la productividad y optimizar los procesos comerciales. Aquí es donde Cynotek va a ayudar.
Con más de 15 años de experiencia entregando Soluciones Dynamics 365 y SharePoint, Cynotek tiene la experiencia para conectar perfectamente su CRM y sus sistemas de gestión de contenidos. Nuestros consultores siguen metodologías probadas y mejores prácticas para integrar Dynamics 365 y SharePoint, adaptando la integración para satisfacer sus necesidades comerciales únicas.
También brindamos soporte y mantenimiento continuos para garantizar que su entorno integrado de Dynamics 365 y SharePoint continúe satisfaciendo sus necesidades cambiantes.
Con Cynotek, obtendrá la orientación y las habilidades técnicas adecuadas para maximizar el valor de Dynamics 365 y SharePoint. Permitimos una integración perfecta entre plataformas, mostrando datos de CRM en SharePoint, automatizando flujos de trabajo en todos los sistemas y creando portales y paneles unificados.
Para aprender más sobre nuestros Integración de Dynamics 365 y SharePoint servicios, póngase en contacto con nosotros. Nuestros expertos están listos para asociarse con usted y ayudarlo.
P. ¿Cuáles son los beneficios clave de integrar Dynamics 365 con SharePoint?
La integración de Dynamics 365 con SharePoint mejora la colaboración y la gestión de datos al permitir compartir información sin problemas entre las dos plataformas. Esta integración agiliza la gestión de documentos, mejora el control de versiones y proporciona un repositorio centralizado para todos los datos relevantes, lo que conduce a una mayor productividad y eficiencia.
P. ¿Cómo podemos asociar registros de Dynamics 365 con documentos de SharePoint?
Puede asociar registros de Dynamics 365 con documentos de SharePoint utilizando las capacidades de integración nativas. Dentro de Dynamics 365, navegue hasta el registro que desea vincular, vaya a la pestaña Documentos y use la opción 'SharePoint' para conectarse con los documentos relevantes. Esto garantiza que se pueda acceder fácilmente a los archivos relevantes desde la interfaz de Dynamics 365.
P. ¿Podemos automatizar los flujos de trabajo entre Dynamics 365 y SharePoint?
Sí, la automatización es un aspecto poderoso de la integración de Dynamics 365 con SharePoint. Al aprovechar Power Automate (anteriormente Microsoft Flow), puede crear flujos de trabajo que automaticen tareas y procesos entre las dos plataformas. Por ejemplo, puede automatizar los procesos de aprobación de documentos, desencadenar acciones basadas en eventos de Dynamics 365 y garantizar la coherencia de los datos en ambos sistemas.
P. ¿Qué medidas de seguridad existen al integrar Dynamics 365 con SharePoint?
La seguridad es una prioridad máxima en la integración de Dynamics 365 con SharePoint. La integración respeta la configuración de seguridad de cada plataforma, garantizando que los usuarios solo tengan acceso a los datos y documentos que están autorizados a ver o modificar. Esto significa que los roles de seguridad de Dynamics 365 y los permisos de SharePoint funcionan juntos a la perfección para mantener la integridad de los datos.
P. ¿Cómo mejora la integración de Dynamics 365 con SharePoint los informes y análisis?
La integración mejora los informes y el análisis al proporcionar una vista unificada de los datos almacenados tanto en Dynamics 365 como en SharePoint. Con datos consolidados, puede crear informes y paneles completos que ofrecen información sobre las interacciones con los clientes, los estados de los documentos y el rendimiento empresarial general. Esta integración facilita la toma de decisiones informadas al proporcionar una vista integral de los datos de su organización.
Cynoteck Technology es un experto líder en Microsoft Dynamics 365 y brindamos una variedad de servicios de consultoría de Dynamics 365 para empresas de todos los tamaños. Póngase en contacto con nosotros para conocer las últimas actualizaciones de Dynamics 365.
