Las herramientas y estrategias adecuadas pueden ayudar a las empresas a crecer exponencialmente en un período muy corto. Dinámica 365iEs uno de esos beneficios complementarios imprescindibles para sus operaciones comerciales. Ya se trate de gestionar tareas o de alinear diferentes actividades. Integración de dinámica 365 puede ayudarlo a optimizar las tareas de trabajo fácilmente.
Para ambos Empresas B2B y B2C, los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) son cruciales. Estos sistemas supervisan una variedad de operaciones comerciales regulares, incluido el envío, la distribución, el cumplimiento, la gestión de inventario, la gestión de proyectos, la gestión de riesgos y la contabilidad. Los procesos de una empresa se pueden transformar y se puede estimular el crecimiento integrando con éxito una solución ERP.
Microsoft Dynamics 365 es una colección de ERP líder en la industria y productos empresariales de gestión inteligente de las relaciones con los clientes que brindan a las empresas las herramientas que necesitan para lograr la excelencia operativa y mejorar la participación del cliente. Los datos, la lógica de negocios y los procesos están integrados por el grupo de Servicios de software como servicio (SaaS) y programas que son modulares e interconectados.
Ahora, con cada segmento detallado, entendamos Microsoft Dynamics 365 y su integración con otras herramientas:
¿Por qué integrar con Microsoft Dynamics 365?
Usar Integración de dinámica 365 tiene varias ventajas, que incluyen costos de desarrollo reducidos, mayor escalabilidad e implementaciones más rápidas. Hemos explicado algunos puntos a continuación:
Aplicaciones web y móviles dinámicas
Las empresas pueden utilizar Datos del software Microsoft Dynamics 365 CRM para mejorar el servicio al cliente, promover la lealtad, apuntar a ciertos datos demográficos para campañas de marketing y mantener la comunicación con el cliente.
Gestión simplificada
Al vincular departamentos, eliminando la necesidad de ingresar datos manualmente, entregando datos de inventario en tiempo real, reduciendo costos de mano de obra y facilitando decisiones comerciales más acertadas, la integración da como resultado reducciones significativas de costos.
Conexiones a recursos de terceros
Las API fuertes de Dynamic 365 pueden vincularse a recursos externos como transportistas, participantes de la cadena de suministro y herramientas de BI. La gerencia puede ver cualquier sector operativo para rastrear e impulsar el negocio.
Acceso a los recursos de Microsoft
Entre los recursos de Microsoft como Outlook, Windows Server, Office 365, SharePoint, Skype for Business, PowerApps, Exchange Server y muchos otros, las empresas pueden conectarse automáticamente y compartir información.
Mejor compromiso social
Para crear perfiles completos de clientes y sus patrones de compra, las interfaces de usuario de Dynamics 365 pueden acceder tanto a datos centralizados como a información de terceros.
Las empresas pueden interactuar socialmente con sus clientes más valiosos, monitorear su actividad en línea e investigar las tendencias del mercado en el ámbito social.
Escalabilidad más rápida
Uno de los fantásticos beneficios de Integración de dinámica 365 es el complemento y la actualización de diferentes tecnologías.
Integración de servicios ISV existentes
Cualquier ISV con una oferta de servicio establecida se beneficiaría de la integración con Dynamics 365 porque expandiría el conjunto de API de Connect Apps y proporcionaría una conexión perfecta entre el servicio del ISV y Dynamics 365. Permite que el ISV ofrezca a sus clientes un servicio más completo.
También, lea: Microsoft Dynamics 365 Sales Insights y cómo configurar
¿Cuáles son los beneficios de la integración de Dynamics 365?
Es esencial entender las ventajas de Microsoft Dynamics 365 si planea utilizarlo. Una empresa puede obtener una amplia gama de ventajas de Microsoft Dynamics 365.
Además, las empresas pueden transferir información de forma rápida y precisa con la ayuda de CRM y ERP efectivos.
Mejore la experiencia del cliente
Los clientes proporcionan una tonelada de datos a Microsoft Dynamics 365. Puede examinar sus interacciones con empresas específicas, los sitios web que visitan y los grupos de los que forman parte.
Cuando utiliza la herramienta CRM o ERP, puede anticipar el aprendizaje sobre la lealtad a la marca y los hábitos de los clientes para elegir productos o servicios. Esto proporciona a los agentes de servicio al cliente una asistencia invaluable. Los empleados de atención al cliente pueden comunicarse con los clientes de forma personalizada con la ayuda del acceso a todos los datos disponibles.
Optimice los procesos comerciales
La optimización de procesos comerciales puede elevarse a un nivel completamente nuevo con la ayuda de Microsoft Dynamics 365. ¿Se pregunta cómo?
Puede habilitar el autoservicio para el historial de compras, devoluciones y nuevos pedidos, así como mostrar tarifas y descuentos específicos del cliente a través de D365. Puede reducir la posibilidad de introducir errores o datos incorrectos.
Impulsar el crecimiento
Puede modificar sus suscripciones mensualmente, al igual que con la mayoría de los otros productos basados en la nube de Microsoft.
Puede escalar hacia arriba o hacia abajo fácilmente según su proyecto, el tamaño del equipo, el presupuesto y otros factores. La inteligencia comercial que necesita de este tipo de software se proporciona a través de la escalabilidad.
También, lea: Fortalecimiento de su negocio: adopción de los beneficios de Dynamics 365
Características de MS Dynamics 365 para mantener siempre un control sobre:
CRM
El software de gestión de relaciones con los clientes puede ayudar a su empresa a nutrir clientes potenciales y prospectos y a retener su interés en su sitio web.
Algunos de los elementos que promueven el compromiso y fomentan la repetición de negocios son una mesa de ayuda en línea, anuncios dirigidos y notificaciones de pedidos efectivas.
Finanzas
El equipo de finanzas y contabilidad es el equipo comercial más vital para mantener un sistema ERP porque está a cargo de mantener la integridad del sistema.
Dado que la salud misma de la organización depende de su juicio y análisis, sus cuentas e informes financieros deben ser exactos y precisos.
Integración de correo electrónico con Outlook 365
Su CRM puede integrarse completamente con su gestión de correo electrónico de Microsoft programada mediante la aplicación Outlook 365. Le da acceso a todas las posibilidades e información relacionada con el contacto en particular al que está enviando un correo electrónico.
Puede acceder a plantillas de correo electrónico y archivos adjuntos a través de la aplicación, que son esenciales para sus esfuerzos de ventas.
Sus representantes no solo tienen la mayor cantidad de recursos a su disposición, sino que también reciben asistencia al enviar correos electrónicos. Al hacer esto, pueden enviar más mensajes con mayor eficiencia y ganar tiempo.
Gestión de ventas
La mejor característica Dinámica 365 tiene para ofrecer es su capacidad para entregar información completa y perspicaz.
La función Relationship Insights analiza una cantidad significativa de datos de su CRM, con un enfoque en patrones y perspectivas para el crecimiento de sus cuentas de clientes.
Con la ayuda de los algoritmos analíticos ofrecidos por Dinámica 365, la información más reciente del cliente siempre está accesible.
El asistente lo ayudará a priorizar sus tareas diarias y mantener el control sobre sus oportunidades al revisar sus comunicaciones y actividades.
¿Cómo integrar con Microsoft Dynamics 365?
El API de Microsoft son el principal medio por el cual las aplicaciones externas se integran con Dinámica 365. Estos se conocen como API REST de Dynamics 365 y comprenden API basadas en web, SOAP y REST.
La gestión de todas las actividades comerciales y las funciones orientadas al cliente es uno de los usos de las API REST de Dynamics 365.
Los desarrolladores pueden acceder y modificar datos de software CRM dinámico más fácilmente con la ayuda de las API REST de Microsoft Dynamics 365.
Para ofrecer mejores experiencias de usuario, las empresas también pueden conectarse a otras aplicaciones y software comerciales, como herramientas de BI, programas ERP, aplicaciones de clientes y sistemas de portal.
Puede ser extremadamente difícil elegir la API adecuada entre las Microsoft Dynamics 365 CRM API, por lo que es crucial trabajar con un desarrollador experimentado y un especialista en codificación.
A continuación, hemos detallado las diversas API y sus usos para que los principiantes lo comprendan:
API web dinámica
Esta API proporciona información basada en solicitudes HTTP para extraer datos del software CRM, lo que ayuda a los desarrolladores a integrar los sistemas comerciales.
La API es compatible con una amplia gama de dispositivos, sistemas operativos y lenguajes de programación. Se adhiere al mismo estándar que las API de Restful, el Protocolo de datos abiertos.
Las empresas también pueden realizar solicitudes de información desde bibliotecas externas con la ayuda de Web API.
Independientemente de la plataforma o el idioma, las empresas pueden conectarse a cualquier biblioteca mediante esta API. Las claves para usar los recursos que no tienen que crearse específicamente para Dynamics 365 se pueden obtener de sitios de terceros.
API de administración en línea
Otra aplicación para administrar la participación del cliente entre los inquilinos de Office 365 se llama para los principales clientes de comunicaciones europeas.
El API de administración en línea ayuda a mejorar una variedad de funciones. Estas variadas funciones pueden incluir Ventas, Servicio de campo, Servicio al cliente, Automatización de servicios de proyectos y mucho más.
API basadas en SOAP
Las API antiguas basadas en SOAP tienden a centrarse menos en los datos sin procesar y más en los procesos y mensajes. XML es el formato predeterminado. Podría ser importante conectarse con socios comerciales externos específicos mediante una API SOAP, ya que estos números se encuentran entre las API más populares.
API basadas en REST
Una API REST sigue los principios de diseño de transferencia de estado representacional, o REST. Las API basadas en REST más nuevas y más adaptables vienen con la implementación predeterminada.
Sin embargo, para incorporar todas las aplicaciones comerciales en la API, los desarrolladores aún deben trabajar en la arquitectura y la codificación. En muchas aplicaciones Restful, los desarrolladores usan lenguajes de programación XML y JSON.
También, lea: ¿Qué solución de Microsoft Dynamics 365 será mejor para su empresa?
Herramientas utilizadas en la integración personalizada de Microsoft Dynamics 365
Herramientas de integracion
Algunos proveedores ofrecen productos y servicios que hacen posible la integración de Dynamics 365. Estas son las tecnologías que permiten a las empresas conectar varios sistemas sin tener que codificar manualmente los procedimientos.
Al utilizar soluciones para este tipo de aplicaciones, los clientes con trabajadores expertos en tecnología pueden aumentar sus capacidades de integración de forma independiente.
Por supuesto, estos productos tienen un costo, que a menudo es una tarifa de compra única o una tarifa de membresía recurrente.
Herramientas personalizadas
En otras circunstancias, la integración puede ser bastante especializada y no funcionaría con una herramienta que ya está en uso.
Una solución de integración personalizada puede venir al rescate en estas circunstancias. Las integraciones personalizadas requieren más tiempo de configuración, pero ofrecen una funcionalidad especializada que de otro modo no estaría disponible.
Aplicaciones diseñadas para trabajar con Dynamics 365
Utilizar software de terceros creado para integrarse con Dynamics 365 y expandir su funcionalidad es una opción adicional.
Las aplicaciones vienen en muchas variedades diferentes, incluida la gestión de documentos digitales, los servicios de gestión de proyectos, la automatización de marketing y las soluciones de mapeo.
Las aplicaciones reducen el tiempo de implementación ya que en ellas se integran muchos procesos de integración.
Integraciones manuales
Exportar e importar datos es una de las prácticas más comunes que tienen los empleados. Se vuelve más que obvio por qué uno preferiría mover sus datos a Integración con Microsoft Dynamics 365.
Ayuda con las hojas de cálculo y la gestión de bases de datos en un solo lugar con accesibilidad común. Este es un paso de alivio en la integración manual.
También, lea: Cómo conectar WooCommerce con Dynamics 365 Business Central
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Cynotek es uno de los principales expertos en Consultoría de Dynamics 365 y Organización Microsoft-Gold Partner, que ofrece una amplia gama de soluciones de planificación de recursos empresariales (ERP) y gestión de relaciones con los clientes (CRM) para pequeñas, medianas y grandes empresas.
Hemos ejecutado muchos proyectos, transformando aplicaciones críticas para el negocio en diversos dominios. Nuestro experimentado equipo de consultores de CRM ha estado brindando Servicios de desarrollo de Dynamics 365 desde su concepción; por lo tanto, podemos garantizar un nivel de servicio y asistencia casi inigualable.
Además de la consultoría, somos expertos en la integración de aspectos en línea y locales de una empresa con aplicaciones esenciales, lo que permite a empresas como la suya convertir grandes cantidades de datos de clientes en información útil. Por lo tanto, le permite compartir información crítica con diferentes departamentos en tiempo real.
Nuestra oficina de consultores de dinamica 365 han ayudado a numerosas empresas a aumentar significativamente sus ingresos al infundir inteligencia digital en su compromiso con el cliente. Desde la programación automática de publicaciones en redes sociales hasta la disminución de los gastos operativos y las complejidades financieras, podemos ayudar a introducir la agilidad operativa en los procesos comerciales que potenciarán a su organización y la impulsarán hacia la excelencia.
Nuestra oficina de Servicios de desarrollo de Dynamics 365 puede ayudarlo con soluciones para administrar sus finanzas meticulosamente, unificar sus divisiones de ventas y marketing bajo un solo paraguas, brindar experiencias de clientes más rápido e impulsar interacciones significativas con los clientes en tiempo real.
Conclusión
Los clientes pueden elegir entre una amplia variedad de funciones de CRM y ERP que ofrece Microsoft Dynamics 365. Es una plataforma sólida con un conjunto de servicios basados en la nube para ayudar a los clientes a recopilar, organizar, administrar, acceder y compartir datos.
Además, se puede fortalecer integrándolo con otros sistemas comerciales o adaptándolo a los requisitos únicos de la organización. Las API de Dynamics 365, así como herramientas y aplicaciones únicas, se pueden usar para integrar aplicaciones de terceros con Dynamics 365. Puede seleccionar la estrategia de integración que mejor se adapte a sus necesidades en función de las demandas de su organización.
También, lea: Guía sobre la migración de sus datos heredados a Dynamics 365 Business Central
Preguntas frecuentes:
Sí, Microsoft Dynamics 365 está diseñado para integrarse a la perfección con varias herramientas empresariales, lo que permite mejorar la productividad y optimizar los flujos de trabajo.
Al integrar Microsoft Dynamics 365 con otras herramientas comerciales, puede centralizar datos, automatizar procesos y obtener una visión holística de las operaciones de su organización, lo que conduce a una mayor eficiencia y una toma de decisiones informada.
Microsoft Dynamics 365 ofrece capacidades de integración con una amplia gama de herramientas, incluidos sistemas CRM, plataformas de automatización de marketing, software de contabilidad, herramientas de colaboración y más.
La complejidad de la integración depende de las herramientas específicas involucradas y del nivel deseado de integración. Sin embargo, Microsoft proporciona documentación completa, API y recursos para facilitar los procesos de integración sin problemas.
Sí, Microsoft Dynamics 365 ofrece opciones de personalización para adaptar la integración a sus necesidades comerciales únicas. Puede definir asignaciones de datos, configurar flujos de trabajo y aprovechar las API para lograr el nivel deseado de integración y automatización.
Consultoría de Microsoft Dynamics 365
Cynoteck Technology es un experto líder en Microsoft Dynamics 365 y brindamos una variedad de servicios de consultoría de Dynamics 365 para empresas de todos los tamaños. Póngase en contacto con nosotros para conocer las últimas actualizaciones de Dynamics 365.
