Integración de Business Central con LeafLink Cannabis CRM

26 de noviembre.

12 de diciembre de 2023

Abhishek Singh

Integración de Business Central con LeafLink Cannabis CRM

Acerca de Microsoft Dynamics 365 Business Central 

Dinámica 365 Business Central es un software como servicio (SaaS) basado en la nube que permite que diferentes procesos de su negocio funcionen en conjunto con tareas y flujos de trabajo automatizados para una mayor eficiencia. 

Como experto líder en Microsoft Dynamics 365, Cynoteck ofrece una variedad de Servicios de consultoría de Dynamics 365 a pequeñas, medianas y grandes empresas. Ofrecemos una gama de ERP y Servicios de consultoría CRM que están orientados a la optimización de sus operaciones comerciales y la transformación de sus aplicaciones. 

Cynotek lo ayuda en la selección e implementación cuidadosas de varias características de Dynamics 365, para adaptarse a los desafíos únicos de su organización. 

Acerca del cannabis Leaflink 

Enlace de hoja es un cannabis B2B unificado plataforma que empodera a las marcas de cannabis al proporcionar un canal para pedidos entrantes y automatizar los flujos de trabajo de gestión de pedidos, ayudándolos a enfocarse en aumentar las ventas de los clientes existentes y cerrar nuevos negocios.

Este Enlace de hoja La plataforma unificada ha transformado la forma en que las marcas, minoristas y distribuidores de cannabis gestionan sus operaciones, permitiéndoles simplificar la comunicación, optimizar los pedidos y dedicar un tiempo limitado al trabajo administrativo. LeafLink es la red más grande de negocios de cannabis con licencia. 

Optimización de operaciones para marcas: 

• Mercado de comercio electrónico 
• Gestión de pedidos 
• CRM 
• Herramientas de informes 

Vea el video tutorial de la integración de Dynamics 365 Business Central y LeafLink - https://youtu.be/135SOuMukcQ

También, lea: Manual de usuario de Microsoft Dynamics 365 Business Central

Introducción a la integración 

Business Central se puede utilizar para la fabricación, las compras, la gestión de inventarios y otras gestiones de pedidos adicionales. Esta integración de Microsoft Dynamics Business Central está alojada por Cynotek. 

La Integración de Business Central con Leaflink Cannabis puede ahorrarle tiempo a usted y a su equipo al eliminar la necesidad de ingresar productos, consumidores y pedidos en Business Central y Leaflink. Con esta integración, LeafLink se puede utilizar para la creación de pedidos y actualizaciones de CRM.  

Integración de Business Central con Leaflink Cannabis está instalado en Microsoft Dynamics Business Central por Cynoteck y necesita acceso a una cuenta de usuario con "súper "permisos. El vendedor necesita generar un token API para un usuario actual de LeafLink siguiendo los pasos esta página.

A continuación, acérquese a la equipo de Cynoteck y proporcionarles la clave API. 

[imagen incrustada]

1. Pedido de venta: Importación de pedido de venta de LeafLink a Business Central

Las órdenes de venta de LL se importan automáticamente a BC en función de una fecha de corte predefinida cuando la empresa decide poner en marcha la integración, el planificador se ejecuta en un intervalo de tiempo óptimo acordado por los propietarios de la empresa e identifica el nuevo SO para ser importado. 

Registros de campo de datos de encabezado de órdenes de venta que se importan: 

Number, LeafLink OrderId (Identificador único entre ambos sistemas) Fuera de la caja / predeterminado 

Datos del encabezado de la orden de venta 

Campos LeafLink	Campos de Business Central	Campos OOTB (listos para usar / predeterminados) (disponibles en BC) / campos personalizados
número	LeafLink OrderId	Personalizado
id	Vender al cliente	OOTB
display_name	Nombre del cliente	OOTB
costo de envío	Gastos de envío	Personalizado
estado	Estado del pedido LeafLink	Personalizado
reconoce	Notas de LeafLink	Personalizado
preferencias_entrega	Preferencia de entrega de LeafLink	Personalizado
modificado	Fecha de modificación del pedido de LeafLink	Personalizado
creado en	Fecha de creación del pedido LeafLink	Personalizado

Datos de línea de orden de venta: 

Registros de campo de datos de línea de órdenes de venta que se importan: 

Order, LeafLink OrderId (Identificador único entre ambos sistemas) 

Campos LeafLink	Campos de Business Central	Campos OOTB (disponible en BC) / Campos personalizados
solicite	LeafLink OrderId	Personalizado
id	ID de línea de pedido de LeafLink	Personalizado
PRODUCTO	ID de producto LeafLink	Personalizado
la cantidad	Cantidad de LeafLink	OOTB
nombre	Nombre del producto LeafLink	OOTB
sku	SKU del producto LeafLink	Personalizado
unidad de medida	Unidad de medida del producto LeafLink	OOTB
Order_unit_price	Precio unitario pedido del producto LeafLink	OOTB
precio de venta	Precio de venta del producto LeafLink	OOTB

También, lea: Tolerancia de pago: manual del usuario de Business Central

2. Clientes y productos involucrados en órdenes de venta 

El Cliente y los Productos involucrados en las Órdenes de Venta también se importan con un cheque si no existen en Business Central, si ya existen, entonces no hay necesidad de importarlos con SO (Orden de Venta) y simplemente relacionamos la SO con la existente. Clientes o Productos. 

Generalmente, los Clientes y Productos ya se importan a Business Central como registros maestros desde LeafLink o cualquier otro sistema que la empresa esté utilizando antes de Business Central.  

Los productos de LeafLink tienen un identificador único "SKU" y los clientes tienen un identificador único como "ID de cliente" que determina el mapeo entre ambos sistemas y garantiza que NO se importen registros duplicados de clientes o productos a Business Central. 

Registros de campo de Clientes que son importados: 

Id y Id. De cliente de LeafLink (Identificador único entre ambos sistemas) 

Campos LeafLink	Campos de Business Central	Campos OOTB (disponible en BC) / Campos personalizados
id	ID de cliente de LeafLink	Personalizado
nombre	Nombre del cliente	OOTB
Número de licencia	Licencia de cliente de LeafLink	Personalizado
Página web	Página web	OOTB
Dirección	Dirección	OOTB
Código Postal	Código Postal	OOTB
ciudad	Ciudad	OOTB
estado	Estado	OOTB
moneda	Moneda	OOTB
condado	País	OOTB
teléfono	Teléfono	OOTB
email	E-mail	OOTB
estado	Estado del cliente de LeafLink	Personalizado
archivado	Archivo de clientes de LeafLink	Personalizado
país	País	OOTB
modificado	Modificado por el cliente de LeafLink	Personalizado
gerente	Vendedor	OOTB

Registros de campo de Productos que son importados: 

Id, Id. De producto LeafLink (Identificador único entre ambos sistemas) 

Campos LeafLink	Campos de Business Central	Campos OOTB (disponible en BC) / Campos personalizados
id	ID de producto LeafLink	Personalizado
nombre	Descripción	OOTB
SKU	SKU del producto LeafLink	Personalizado
unidad de medida	Unidad de medida	OOTB
última_edición	Última edición del producto LeafLink	Personalizado

También, lea: Cómo configurar transacciones entre empresas en Business Central: la guía definitiva

3. Actualización bidireccional de pedidos de venta y productos 

Cuando los detalles del producto se actualizan en Business Central, la información se envía automáticamente a LeafLink para el mismo producto según el SKU; finalmente, el producto en LeafLink también se actualiza 

De manera similar, cuando los detalles de una orden de venta se actualizan en Business Central, la información se envía automáticamente a LeafLink para la misma orden de venta y también se actualiza en LeafLink. 

En Business Central, también hemos proporcionado una opción para que el usuario extraiga los pedidos de venta y los productos actualizados de LeafLink a Business Central, por lo que el usuario, cuando presiona los botones, se completan todos los productos actualizados y los pedidos de venta en los que puede actualizarlos. BC también. 

Registros de campo de Productos que se actualizan: 

Id, ID de producto LeafLink (Identificador único entre ambos sistemas) 

Campos LeafLink	Campos de Business Central	Campos OOTB) / Campos personalizados
id	ID de producto LeafLink	Personalizado
nombre	Descripción	OOTB
Cantidad	Precio unitario	OOTB
Cantidad	Inventario	OOTB

Datos del encabezado de la orden de venta 

Registros de campo de los datos del encabezado de las órdenes de venta que se actualizan: 

Number, LeafLink OrderId (Identificador único entre ambos sistemas) 

Campos LeafLink	Campos de Business Central	Campos OOTB (disponible en BC) / Campos personalizados
Estado	Estado	Personalizado

Datos de línea de orden de venta: 

Order, LeafLink OrderId (Identificador único entre ambos sistemas) 

Registros de campo de datos de línea de orden de venta que se actualizan: 

Campos LeafLink	Campos de Business Central	Campos OOTB (disponible en BC) / Campos personalizados
la cantidad	Cantidad de LeafLink	OOTB
Order_unit_price	Precio unitario pedido del producto LeafLink	OOTB

También, lea: Integración de Business Central con QuickBooks y el módulo de ventas D365

4. Creación de productos LeafLink desde Business Central 

Los productos LeafLink se pueden crear en Business Central. 

Por lo tanto, un producto se puede crear en Business Central una vez y se crea en LeafLink automáticamente mediante la integración, no es necesario crear el mismo producto en ambos sistemas para mantener la lista de productos. 

Registros de campo de productos que se crearán en Business central: 

Id, Id. De producto LeafLink (Identificadores únicos entre ambos sistemas) 

Campos LeafLink

id

Artículo No.

Descripción

Nombre que se ve en la pagina

Nombre

SKU

Precio de venta

Precio al por mayor

Multiplicador de unidades

Unidad de medida

Unidad de medida Nombre

Seller

Fabricante

Licencia

Pedido mínimo

Categoría

La gestión del inventario

Algunos de los campos anteriores se completan desde los campos de Business Central, mientras que otros se proporcionan en la página para que el usuario los complete. Hay muchos otros campos disponibles en API que el propietario de la empresa decide a quién omitir y a quién usar. 

También, lea: 4 sencillos pasos para iniciar el reembolso en Business Central

5. Creación de productos en vivo desde LeafLink en Business Central

La empresa puede elegir una fecha de corte, por lo tanto, después de esa fecha, si se crea algún producto en LeafLink, se creará automáticamente en Business Central, ya que Business Central ejecuta una cola de trabajos programada que busca nuevos productos en LeafLink, los recupera y los crea. en Business Central. 

Registros de campo de productos LeafLink que se crean en Business Central: 

Id, Id. De producto LeafLink (Identificador único entre ambos sistemas) 

Campos LeafLink	Campos de Business Central	Campos OOTB (disponible en BC) / Campos personalizados
id	ID de producto LeafLink	Personalizado
nombre	Descripción	OOTB
SKU	SKU del producto LeafLink	Personalizado
unidad de medida	Unidad de medida	OOTB
última_edición	Última edición del producto LeafLink	Personalizado

Nota:  La empresa debe elegir una opción de las opciones 4 y 5 anteriores para mantener la integridad del sistema y garantizar que la creación del producto se realice en LeafLink o Business Central. 

6. Sincronización de inventario de Business Central a LeafLink 

La solución es capaz de actualizar el inventario / stock de Business Central a LeafLink. 

El usuario de Business Central puede hacerlo principalmente de 3 formas: 

También, lea: Funciones nuevas y planificadas de Dynamics 365 Business Central

¿Qué flujos de datos admite esta integración?

Conclusión

Ahora automatice sus operaciones y vuelva a imaginar su viaje simplificando sus procesos con Integración de Business Central y Leaflink Cannabis. Ahora puede concentrarse en administrar su negocio de manera más eficiente, evitando la doble entrada y automatizando los flujos de trabajo al Integración de Business Central con LeafLink.

Podrá proporcionar transiciones transparentes, tiempos de respuesta rápidos y el mayor nivel de servicio al cliente. Ahora, eleve sus envíos con esta integración y evolucione su plataforma. Ahora, aproveche el poder de esta integración para agilizar los pedidos y la gestión de clientes, porque su principal responsabilidad es deleitar a sus clientes. 

También, lea: Integración de PowerApps con Microsoft Dynamics 365 Business Central Online

Preguntas frecuentes: 

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