1. نُهج أمان المستخدم الضيف
في هذا الإصدار ، ساليسفورسي يفرض سياسات أمان المستخدم الضيف التي تم الإعلان عنها في الإصدارات القليلة الأخيرة وهي كالتالي:
- لتأمين بيانات Salesforce الآن ، تم تمكين إعداد الوصول إلى سجل المستخدم الضيف في جميع المؤسسات التي تحتوي على مجتمعات أو مواقع ولن يتم تعطيله. سابقًا ، في إصدار صيف 20 ، تمكنا من تعطيل هذا الإعداد.
- سيتم تعيين السجلات التي تم إنشاؤها بواسطة المستخدمين الضيوف تلقائيًا إلى مالك افتراضي. في السابق ، كان المستخدم الضيف هو مالك السجلات التي قام بإنشائها.
- في هذا الإصدار ، ستقوم Salesforce بتعطيل أذونات الكائن (عرض جميع البيانات وتعديل جميع البيانات والتحرير والحذف) للمستخدمين الضيوف في المؤسسات الحالية وكذلك في المؤسسات التي سيتم إنشاؤها في شتاء 21 وما بعده.
- قام Salesforce بتحسين الأمان للمستخدمين الضيوف لرؤية صور الموضوع المُدارة التي تم تخزينها كملفات أصول وتكون خاصة.
- لمنع بيانات العملاء والخصوصية ، سيقوم فريق المبيعات بتعطيل السماح للمستخدمين الضيوف بمشاهدة الأعضاء الآخرين في إعداد المجتمع هذا في جميع المؤسسات.
- في فصل الشتاء ، ستقدم 21 Salesforce سمة جديدة تجاهلEditPermissionForRendering على علامة تسمح للمطورين بتجاوز إذن تحرير الكيان لهؤلاء المستخدمين الذين ليس لديهم حق التعديل على مستوى الكائن.
أيضا ، اقرأ: أفضل 10 أنظمة برمجية لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) لتنفيذها في خط الإنتاج لديك
2. اكتشف الصفقات المتغيرة في نظرة خاطفة
تساعد ميزات تعديل صفقة الفرصة فريق المبيعات في تحديد أولويات العمل من خلال عرض أحدث التغييرات على المبالغ وتواريخ الإغلاق. على سبيل المثال ، بمجرد فهمك للصفقات التي تغيرت ، فإنها تساعد مديري المبيعات في جلسات التدريب الأسبوعية.
3. إدارة منطقة المؤسسة: قم بتعيين منطقة لفرصة جديدة في وقت الإنشاء
يشير النص الأحمر والأسهم في الصورة إلى المبالغ التي انخفضت وتواريخ الإغلاق التي تم دفعها للخارج (1). يشير النص الأخضر والأسهم في الصورة إلى المبالغ التي زادت وتواريخ الإغلاق التي تم سحبها (2). يمكنك التمرير فوق السهم لرؤية التغييرات ، وأي مستخدم قام بتغييره ، ومتى (3). يتم تنشيط ميزات تغيير صفقة الفرصة بشكل افتراضي ، ولكن يمكنك إيقاف تشغيلها (وإعادة تشغيلها) باستخدام إعدادات الفرصة في الإعداد.
يشير النص الأحمر والأسهم في الصورة إلى المبالغ التي انخفضت وتواريخ الإغلاق التي تم دفعها للخارج (1). يشير النص الأخضر والأسهم في الصورة إلى المبالغ التي زادت وتواريخ الإغلاق التي تم سحبها (2). يمكنك التمرير فوق السهم لرؤية التغييرات ، وأي مستخدم قام بتغييره ، ومتى (3). يتم تنشيط ميزات تغيير صفقة الفرصة بشكل افتراضي ، ولكن يمكنك إيقاف تشغيلها (وإعادة تشغيلها) باستخدام إعدادات الفرصة في الإعداد.
يشير النص الأحمر والأسهم في الصورة إلى المبالغ التي انخفضت وتواريخ الإغلاق التي تم دفعها للخارج (1). يشير النص الأخضر والأسهم في الصورة إلى المبالغ التي زادت وتواريخ الإغلاق التي تم سحبها (2). يمكنك التمرير فوق السهم لرؤية التغييرات ، وأي مستخدم قام بتغييره ، ومتى (3). يتم تنشيط ميزات تغيير صفقة الفرصة بشكل افتراضي ، ولكن يمكنك إيقاف تشغيلها (وإعادة تشغيلها) باستخدام إعدادات الفرصة في الإعداد.
يمكن للمستخدمين الآن تعيين منطقة أثناء قيامهم بإنشاء فرصة. في السابق ، كان على المستخدمين إنشاء فرصة جديدة أولاً ثم تعديلها لتعيين منطقة.
4. محرك معالجة البيانات: تحويل البيانات في مؤسستك بطريقة جديدة تمامًا (تجريبي)
بمساعدة محرك معالجة البيانات الآن ، يمكنك استخراج بيانات العناصر القياسية والعناصر المخصصة من مؤسسة Salesforce الخاصة بك وتغييرها بناءً على متطلبات عملك. ثم يمكنك تنفيذ DML على السجلات مع البيانات المحولة.
- تحويل البيانات بزوج من النقرات (تجريبي)
في Salesforce org يتم تخزين البيانات عبر كائنات مختلفة. اختر محرك معالجة البيانات للحصول على جميع البيانات في مكان واحد وتغييرها بناءً على احتياجاتك. ابدأ بإنشاء مثيل لمحرك معالجة البيانات. ثم حدد مصادر البيانات ، وحدد التكوينات المتنوعة واختر إما أنك تريد استخدام البيانات التي تم تغييرها لإنشاء السجلات أو تحديث السجلات الموجودة.
- إدارة محرك معالجة البيانات الخاص بك عن طريق تشغيله (تجريبي)
في مؤسسة Salesforce الخاصة بك ، قم بتشغيل مثيل لمحرك معالجة البيانات لإنشاء السجلات أو تحديثها في أي وقت أو بناءً على جدول زمني. يمكن تشغيل مثيل بواسطتك بعد تنشيطه. انتقل مع التدفق للنظر في وقت وكيفية استمرار مثيل محرك معالجة البيانات في ترقية بياناتك.
- مراقبة ما تقوم به محركات معالجة البيانات الخاصة بك (تجريبي)
عندما يقوم مثيل محرك معالجة البيانات بتحديث البيانات وتحويلها ، سيتم إنشاء سجل تتبع في Monitor Workflow Services. اختر سجل التعقب للتحقق من معلومات تشغيل مثيل محرك معالجة البيانات.
أيضا ، اقرأ: كيفية إنشاء حملة في Salesforce لأقسام المبيعات: أفضل 5 ممارسات
5. افحص أداء Lightning Page باستخدام تحليل الأداء
ابحث عن الأساليب التي تجعل أي صفحة تسجيل تؤدي أداءً جيدًا بناءً على البحث داخل Lightning App Builder. يساعدك تحليل الأداء في مراجعة الحقول ومثيلات مكون القوائم ذات الصلة بالإضافة إلى البيانات الوصفية لصفحة السجل في منشئ التطبيق. قم بإحضار أفضل الإستراتيجيات والتوصيات لتحسين أداء الصفحة وتجربة المستخدم النهائي على زر النقر.
هذه الميزة في أداة إنشاء تطبيق Lightning متاحة فقط لصفحات تسجيل سطح المكتب فقط.
6. أطلق العنان لمرونة جديدة من خلال الإجراءات الديناميكية على سطح المكتب (GA و Beta) والجوال (تجريبي)
يوجد الآن العديد من التقنيات لإضافة التحكم والمرونة في الإجراءات الديناميكية لتسجيل الصفحات. تعتبر الإجراءات الديناميكية للكائنات القياسية المدعومة مثل الحساب والحالة وجهة الاتصال والعميل المحتمل والفرصة تجريبية لسطح المكتب وبالنسبة للعناصر المخصصة فهي GA لسطح المكتب و Beta للجوال. استخدم منشئ تطبيق Lightning لتعيين الإجراءات بدلاً من تخطيط الصفحة ويمكنك أيضًا تطبيق عوامل التصفية للتحكم في وقت ومكان ظهور الإجراءات للمستخدمين.
أيضا ، اقرأ: أهم 5 أسباب لاستخدام Salesforce Community Cloud
7. تحديد أولويات العمل باستخدام تعيينات الخدمة (Field Service)
عندما يكون توافر فريقك محدودًا ، أعط الأولوية لمواعيد الخدمة حسب الحاجة العاجلة. يمكنك بسهولة تعيين قيم الأولوية على الفور لمواعيد الخدمة. تاريخيًا ، كان يمكنك تحديدها فقط في أوامر العمل الأصلية أو عناصر سطر أمر العمل.
8. مجتمعات البرق: إدارة محسنة للصفحة وعرض قابل للطباعة
- إدارة صفحاتك وعناوين URL من خلال قائمة الصفحات
في Experience Builder ، أصبح من السهل الآن ترتيب وإعادة تكوين عناوين URL لصفحاتك وصفحاتك. قم بتحرير صفحاتك بالطريقة التي تريدها بمساعدة قوائم الصفحات وقم بمراجعة هذه التغييرات مباشرة في عنوان URL الخاص بموقعك.
- اطبع تفاصيل وقوائم سجل مجتمع Lightning مع طريقة عرض قابلة للطباعة
سيظهر الآن زر العرض القابل للطباعة في تفاصيل سجل مجتمع Lightning وقوائم التسجيل التي ستجعلك قادرًا على إنشاء عرض مكثف للطباعة.
- قوائم تجانب الحزمة في حلول الترباس
يمكنك الآن إنشاء حزمة من قائمة المربعات باستخدام Bolt Solutions وتقديمها وفقًا لذلك. بعد إنشاء الحزمة ، يتم تضمين خصائص قائمة التجانب في الحزمة ، ولكن بعد تثبيت Bolt Solution ، يحتاج المسؤولون إلى ربط قائمة التنقل بقائمة التجانب.
أيضا ، اقرأ: 7 تقارير في Salesforce التي ستساعدك على زيادة الإيرادات
9. تدفق البرق: تشغيل الحذف والتصحيح المحسّن والشاشات متعددة الأعمدة (تجريبية) ولوحة التخطيط التلقائي (تجريبية) والمزيد من التحكم في تشغيل التدفق والقرارات والاستعلامات والمرشحات
في Flow builder ، يمكنك الآن تكوين تدفق لأداء المهام أو تحديث السجلات ذات الصلة قبل إزالة أي سجل من قاعدة البيانات. لا تحتاج إلى كتابة كود لأداء هذا النوع من المهام.
- أضافت Salesforce الآن معايير دخول إلى التدفق المشغّل بالسجل. إنه يمكّنك من تشغيل التدفق الخاص بك فقط عند استيفاء معايير التسجيل. في السابق ، كان التدفق المُشغل عن طريق السجل يُنفَّذ في كل مرة يتم فيها إنشاء سجل أو تحريره مما قد يؤثر على أداء المؤسسة.
- يمكنك الآن إنشاء شاشة متعددة الأعمدة في منشئ التدفق.
- أدخلت Salesforce ميزة جديدة للتخطيط التلقائي تساعد العناصر الموجودة في اللوحة على أن تظل متباعدة ومتصلة تلقائيًا. للاستفادة من هذه الميزة ، يجب عليك تمكينها على التدفقات.
- يمكنك الآن بسهولة إنشاء مكونات شاشة عامة قابلة لإعادة الاستخدام كائن و sObject [] أنواع البيانات. في السابق ، كان على المطورين إنشاء مكون واحد لكل كائن فردي ، لكن يمكنهم الآن إنشاء مكون واحد يمكنه العمل مع كائنات متعددة.
ممارسة Cynoteck Salesforce
هل تحتاج إلى إثراء Salesforce CRM بالحلول التي تركز على الأعمال؟ اتصل بفريقنا لفهم كيف يمكننا مساعدتك في تحقيق أهداف إدارة علاقات العملاء الخاصة بك.
