نيتين دانجوال هو أحد كبار قادة الفريق في Cynoteck، وهو أحد المتخصصين ذوي الخبرة في Salesforce ولديه خبرة رائعة تزيد عن 15 عامًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات. بدأ كمطور لـ Cobol، ثم انتقل إلى Salesforce، مدركًا إمكاناتها الهائلة في مجال الحوسبة السحابية. لقد كانت خبرة Nitin الواسعة التي تزيد عن 15 عامًا في Salesforce CRM محورية في هذا المجال تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
أفضل ممارسات تكامل Salesforce: تجنب الأخطاء الشائعة
تكامل Salesforce يساعدك على توصيل البيانات والوظائف الخاصة بك Salesforce CRM مع نظام خارجي. إذا قام فريقك بالتبديل بين نظامين أساسيين مختلفين لأداء مهامهم ، فيمكنك دمجهما ، والسماح لفريقك بالعمل على نظام أساسي واحد موحد. نظرًا لكونه منصة قابلة للتخصيص ، يمكن دمج Salesforce مع العديد من التطبيقات والخدمات وفقًا لمتطلباتك.
ومع ذلك ، من المهم أن تحصل عليها تكامل Salesforce يمين. في عصر الرقمنة ، لا يمكنك تحمل ارتكاب أخطاء في مشروع التكامل الخاص بك والتي تعرض سجلات عملك القيمة للخطر. من جلسات العصف الذهني الأولية إلى التنفيذ النهائي للمشروع ، تأكد من أنك يقظ ودقيق في دمج منظمة Salesforce.
لماذا يجب أن تمضي قدمًا في تكامل Salesforce؟
قبل النظر في الأخطاء الرئيسية ، يجب عليك الابتعاد عن أثناء دمج مؤسسة Salesforce الخاصة بك ، دعنا نفهم لماذا يجب عليك المضي قدمًا في تكامل Salesforce:
دقة أكبر
Iتكامل Salesforce يمنع المستخدمين من تسوية البيانات يدويًا بين نظامين أساسيين. باستخدام أدوات ومنصات تكامل Salesforce المناسبة ، يمكنك أتمتة مزامنة البيانات المثالية والتأكد من دقة سجلاتك دائمًا.
إنتاجية أفضل
عندما يستخدم أعضاء فريقك نظامًا أساسيًا واحدًا لأداء المهام ، فإنهم سيؤدون بطريقة أخرى باستخدام برنامجين مختلفين ؛ يزيد من إنتاجيتهم.
يساعد تكامل Salesforce توفر الوقت والجهد الذي تستثمره في تنفيذ عمليات تجارية محددة ، مما يجعل مشاريعك وحملاتك أكثر إنتاجية.
مستودع بيانات مركزي
أكبر الاستفادة من تكامل Salesforce هو أنه يوفر لك وصولاً سهلاً إلى البيانات من مصادر متعددة. يساعدك تسجيل الدخول الفردي في عرض البيانات التي تم جمعها من أنظمة أساسية مختلفة على واجهة مركزية. يساعدك هذا في اتخاذ قرارات أفضل وأداء مهام أسرع.
عندما يكون لديك وصول إلى مجموعات بيانات متعددة في مكان واحد ، يمكنك اتخاذ قرارات أكثر استنارة وشمولية.
رؤى قيمة
فائدة رئيسية أخرى تكامل Salesforce هو أنه يوفر لك رؤى قيمة وقائمة على البيانات.
بينما تمنحك Salesforce أدوات قوية لإعداد التقارير والتحليلات ، يمكن استخدامها لتحليل أدائك على النظام الخارجي أيضًا.
تعتبر هذه الرؤى الشاملة مثالية لاتخاذ القرارات الصحيحة وتحليل أداء فريقك.
البحث عن خدمات تكامل Salesforce?
أرسل لنا متطلباتك ، وسنعاود الاتصال بك مع عرض أسعار
أفضل ممارسات تكامل Salesforce:الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها أثناء الدمج
على الرغم من كل المزايا التي يقدمها تكامل Salesforce، كما هو مذكور أعلاه ، من المهم دمج مؤسسة Salesforce الخاصة بك بالطريقة الصحيحة. خطأ صغير مثل وجود بيانات مكررة في نظامك يمكن أن يكون لها آثار هائلة.
هذا هو السبب في أن الشركات تطلب المساعدة من المحترفين شركاء تكامل Salesforceلمشاريعهم. دليل شركاء التكامل من خلال المشروع ، قدم التوصيات الصحيحة ، وتأكد من تحقيق أهداف عملك.
حتى أثناء العمل مع شركاء تكامل Salesforce، فيما يلي بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها أثناء دمج مؤسسة Salesforce الخاصة بك:
[تضمين الصورة]
1.عدم وجود نطاق مشروع محدد جيدًا
لا ترتكب خطأ أخذ مشروع تكامل Salesforce بخفة. ابدأ العمل عليه فقط عندما يكون لديك الموارد المناسبة ونطاق المشروع المحدد جيدًا.
يساعدك نطاق مشروعك أنت وفريقك على فهم هدفك الأساسي ونياتك وراء تكامل Salesforce. يمنحك فهمًا واضحًا لما يجب القيام به ومن يقوم به. الاعتماد على قواعد الإبهام والغرائز والتنفيذ العشوائي هو وصفة مؤكدة لكارثة.
علاوة على ذلك ، تأكد من إشراك موظفي الأمن والبنية التحتية في نطاق مشروعك قبل دمج Salesforce. قم بتمرير جميع قراراتك من خلال لوحات المراجعة الأمنية قبل الانتقال حتى إلى Salesforce أو منها.
آخر شيء تريده هو تعريض أمان بياناتك للخطر وتخريب مشروع تكامل Salesforce القوي.
2.عدم تنظيف بياناتك
تكامل Salesforce هو كل شيء عن إدارة البيانات السلسة. إذا كانت البيانات الموجودة في ملف منظمة Salesforce أو أن نظامك الخارجي ليس نظيفًا وذو صلة ، فإنه سيجعل البيانات داخل النظام الأساسي المتكامل أسوأ. بتجاهل جودة البيانات ، لن يؤدي إلا إلى تدهور أداء فريقك لأنه يعمل على الحل المتكامل.
قبل القيام بأي إجراء حقيقي ، تأكد من إجراء تدقيق شامل للبيانات. سيساعدك هذا في تحديد السجلات غير الملائمة والقديمة والمكررة في نظامك.
حدد هذه السجلات وتصفيتها واحذف السجلات التي لم تعد مطلوبة. تأكد من أن البيانات التي تتم مزامنتها هي 100٪ فريدة ومفيدة.
من المهم جدًا تنظيف بياناتك مسبقًا. سيؤدي اكتشاف الحالة السيئة لبياناتك بعد تنفيذ المشروع إلى زيادة العبء المالي والتعقيد.
أدوات تكامل Salesforce الحديثة يحميك من عناء إنشاء واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك من خلال تزويدك بموصلات قوية. يُنصح دائمًا باستخدام هذه الموصلات لتحسين مشروع التكامل الخاص بك.
تعتبر موصلات التأشير والنقر سهلة الفهم لجميع المستخدمين وتساعدهم في إنجاز العمل بأقل قدر من التكوين.
يمكنك توفير الوقت والمال والكثير من الجهد باستخدام الموصلات لدمج مؤسسة Salesforce الخاصة بك مع التطبيق أو الخدمة المناسبة.
قبل إنشاء واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك ، تأكد من تصفح الحلول الصحيحة على AppExchange التي توفر لك هذه الموصلات.
ومع ذلك ، إذا كانت خلايا البيانات والتعيينات في الموصل لا تتناسب مع حاجة معينة (مثل البنية ، أو مخاوف الخصوصية ، أو متطلبات توافق البيانات) ، فيمكنك البحث عن واجهة برمجة تطبيقات مخصصة.
4.دمج Salesforce مع التطبيق الخاطئ
قد يبدو هذا سخيفًا ، إلا أنه شائع جدًا الشركات الخاطئة أثناء دمج مؤسسات Salesforce الخاصة بهم. حتى لو التزمت تبادل التطبيقات للحصول على تطبيق مثالي لدمج مؤسستك ، ستجد بدائل متعددة بوظائف وميزات متشابهة.
هذا هو المكان الخاص بك شريك تكامل Salesforce يأتي هؤلاء المحترفون غالبًا كمستشارين ماهرين يساعدون الشركات في اختيار التطبيقات المناسبة لتكامل Salesforce.
تأكد من تحليل أهداف عملك والمشكلات التي يواجهها فريقك قبل اختيار التطبيق أو الخدمة المثالية. تذكر دائمًا أن مصير فريقك وأنشطته تعتمد على هذا القرار.
5.عدم التعرف على النظام الرئيسي
إذا كنت تعمل في بيئة تنطوي على دمج Salesforce مع تطبيقات متعددة أو الخدمات ، يصبح من المهم تحديد النظام الرئيسي. سيكون هذا هو النظام الأساسي والأساسي المرتبط بمؤسسة Salesforce الخاصة بك.
يلعب التعرف على النظام الرئيسي دورًا مهمًا في تحديد القيم الصحيحة في حالة حدوث خطأ من جانب المستخدم أو انقطاع الخدمة أو فشل معالجة الدُفعات.
يرجى الملاحظة أن نظام السجل الرئيسي الخاص بك قد لا يكون لك منظمة Salesforce أو أحدث نظام تريد أن تتصل مؤسستك به. اعتمادًا على متطلباتك ، يمكن أن يكون مستودع بيانات أو بحيرة بيانات أو حتى نظام نسخ احتياطي.
من أكثر الأخطاء شيوعًا التي يرتكبها مستخدمي Salesforce أثناء دمج مؤسساتهم يدور حول تعيين البيانات. إنه جانب مهم يجب مراعاته أثناء مشروع تكامل Salesforce ولا ينبغي الاستخفاف به.
أنواع البيانات البدائية في ملف منظمة Salesforce قد تتسبب بنية النظام في حدوث بعض السقطات أثناء عملية التكامل. يجب معالجة هذه القضايا بلباقة لضمان التنفيذ السلس.
ببساطة ، تعيين البيانات هو عملية مطابقة أنواع البيانات للنظامين الأساسيين اللذين تريد دمجهما. هذا يضمن أن بياناتك يمكن أن تتحرك بحرية بين النظامين. يمكن أن يتسبب تنسيق بعض أنواع البيانات المحددة في حدوث أخطاء غير متوقعة للمستخدمين. تأكد من أنك تخطط لمثل هذه التناقضات بين أنواع بيانات Salesforce وأنواع البيانات الخارجية.
هذه المشكلات هي الأكثر شيوعًا أثناء تعيين أنواع البيانات مثل التاريخ والتاريخ / الوقت. يبدو أنها تافهة ، يمكن أن يكون لها تأثير هائل على عمليات عملك وعلاقات العملاء إذا ارتكبت حتى أخطاء بسيطة في تعيين البيانات.
إذا كان النظام الذي تريد دمج Salesforce معه غير قادر على دعم أنواع بيانات Salesforce الخاصة بك ، فاستخدم رمزًا مخصصًا أو برمجيات وسيطة لإيجاد مخرج وجعل النظامين متوافقين.
هذا يقودنا تمامًا إلى النقطة التالية.
7.التغاضي عن أهمية البرمجيات الوسيطة
الوسيطة يمكن حقًا أن يكون منقذك في الأوقات الصعبة. لا يتطلب كل تكامل واجهة برمجة تطبيقات SOAP (بروتوكول الوصول إلى الكائن البسيط) وبعض خرائط البيانات قبل إنهاء التنفيذ. قد تحتاج إلى مساعدة برمجية وسيطة لجعل النظامين يتواصلان بشكل فعال.
فيما يلي بعض الحالات الشائعة التي قد تحتاج إلى أخذها مساعدة البرمجيات الوسيطة:
إدارة المستودعات وبحيرات البيانات
التعامل مع تكاملات الأنظمة المعقدة
تتطلب معالجة البيانات تحولًا كبيرًا قبل إضافتها إلى Salesforce
تكامل الأنظمة غير المتزامنة
الوسيطة تساعد تستوعب حلولًا متعددة الاتجاهات بكفاءة وأمان. يتيح لك هذا إنشاء عمليات تكامل فردية دون أن تخيفك التعقيد.
علاوة على ذلك ، غالبًا ما تعمل البرامج الوسيطة كحاجز بين عمليات تكامل متعددة. إنه يحمي نظامك الرئيسي ويسمح له بتشغيل وظائفه المجمعة في حالة فشل النظام المساهم.
8.أن تكون واثقًا جدًا من مشكلات الأمان
بغض النظر عن النظام أنت التكامل مع Salesforce والأداة التي تستخدمها لنفس الشيء ، لا تفترض أبدًا أنك لن تواجه مشكلات أمنية على طول الطريق.
حتى إذا كان لديك نظام قوي في مكانه ، فكن دائمًا مجهزًا للتعامل مع مشكلات مثل انتهاكات البيانات إذا حدثت في أي مرحلة من مراحل مشروع تكامل Salesforce.
قد تنشأ مشكلات أمنية بسبب خلل في الموصلات ونقص صيانة شهادة التشفير، أو عدم اتباعها تقنيات أمان Salesforce أثناء كتابة رمز مخصص. تأكد دائمًا من أن أنواع البيانات المحمية الخاصة بك مشفرة جيدًا وانظر في حالات التعرض غير المقصودة للبيانات للمستخدمين النهائيين.
هناك عدة عناصر في ملف مشروع تكامل Salesforce يمكن أن يؤدي إلى تعرض النظام غير المرغوب فيه ومشكلات أمنية. من المهم تحديد هذه العناصر وإعداد فريقك للتعامل مع المخاطر المحتملة.
9.تجنب البحث عن تخزين Salesforce أو حدود الحاكم أو حدود استدعاء API
لتنفيذ مشروع تكامل Salesforce بنجاح ، من المهم معرفة حل CRM حسنًا. بسبب الهندسة المعمارية متعددة المستأجرين ، كل شيء منظمات Salesforce المستخدمة من قبل جميع الأعمال التجارية هي من الناحية الفنية جزءًا من نفس مؤسسة Salesforce.
ضمانات Salesforce جميع مؤسساتها من خلال فرض قيود على استخدام البيانات وتخزينها. من المهم معرفة هذه الحدود أثناء دمج Salesforce مع نظام خارجي.
من المهم أيضًا معرفة عدد المرات التي يتطلبها اندماجك مكالمات واجهة برمجة تطبيقات Salesforce. يمكن أن يؤدي عدم امتلاك هذه المعرفة إلى تعطل تكاملك ويؤدي إلى مضاعفات متعددة تعيق عمليات عملك.
يرجى ملاحظة أن تكامل Salesforce لا يتم تنفيذها دائمًا بدقة في الوقت الفعلي ، على الرغم من أنها قد تبدو كذلك. تسهل Salesforce نقل البيانات على دفعات متعددة تعمل في طرود. قد تواجه هذه الدُفعات تأخيرات غير متوقعة في وقت التشغيل.
إذا كنت تنقل ملفات كبيرة الحجم أو كبيرة الحجم من نظام خارجي إلى Salesforce ، فتأكد من إعداد خطة ضغط الملفات والتخزين اعتمادًا على تخزين Salesforce.
10التكامل في بيئة الإنتاج
أخيرًا ، من المهم الامتناع عن الأداء تكامل Salesforce في بيئة الإنتاج. نظرًا لأن التغييرات التي تم إجراؤها هنا دائمة وتؤثر بشكل مباشر على عمليات عملك ، فلا تقم أبدًا بإشراك بيئة الإنتاج الخاصة بك أثناء دمج Salesforce مع نظام خارجي.
الذهاب للحصول على كامل أو صندوق رمل جزئي لدمج منظمة Salesforce الخاصة بك. سيعطيك هذا نسخة من بيئة الإنتاج الخاصة بك دون أن يكون لها تأثير مباشر عليها. نقل التكامل إلى بيئة الإنتاج فقط بعد تنفيذ إجراءات ضمان الجودة والاختبار ذات الصلة.
كانت هذه بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها أثناء حدوثها تكامل Salesforce. لديك ماهر وذوي خبرة شريك تكامل Salesforce على متن الطائرة للحصول على رأي خبير طوال مشروعك. إذا حصلت على التكامل بشكل صحيح ، يمكنك زيادة إنتاجية مؤسستك والاقتراب خطوة من أهداف عملك.
الأسئلة الشائعة
س ما هي بعض الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تحدث أثناء مرحلة التخطيط لتكامل Salesforce؟
- عدم تحديد أهداف وغايات التكامل بوضوح - عدم إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين في عملية التخطيط - عدم تحليل وفهم الأنظمة والعمليات الحالية بشكل شامل - عدم التقييم الكافي لمتطلبات الموارد لمشروع التكامل
س ما هي بعض الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تحدث أثناء مرحلة تنفيذ تكامل Salesforce؟
- عدم اختبار التكامل بشكل صحيح قبل بدء البث المباشر - عدم تدريب المستخدمين بالشكل المناسب على النظام المتكامل - عدم معالجة ترحيل البيانات بشكل صحيح - عدم تكوين ضوابط الأمان والوصول بشكل صحيح
س ما هي بعض الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تحدث أثناء مرحلة صيانة تكامل Salesforce؟
- عدم مراجعة التكامل وتحديثه بانتظام للتأكد من أنه يلبي احتياجات المنظمة - عدم مراقبة التكامل بشكل صحيح بحثًا عن المشكلات والأخطاء - عدم وجود خطة مطبقة للتعافي من الكوارث - عدم وجود عملية واضحة للتعامل مع التحديثات والتغييرات على النظام المتكامل
[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]
تكامل Salesforce يساعدك على توصيل البيانات والوظائف الخاصة بك Salesforce CRM مع نظام خارجي. إذا قام فريقك بالتبديل بين نظامين أساسيين مختلفين لأداء مهامهم ، فيمكنك دمجهما ، والسماح لفريقك بالعمل على نظام أساسي واحد موحد. نظرًا لكونه منصة قابلة للتخصيص ، يمكن دمج Salesforce مع العديد من التطبيقات والخدمات وفقًا لمتطلباتك.
ومع ذلك ، من المهم أن تحصل عليها تكامل Salesforce يمين. في عصر الرقمنة ، لا يمكنك تحمل ارتكاب أخطاء في مشروع التكامل الخاص بك والتي تعرض سجلات عملك القيمة للخطر. من جلسات العصف الذهني الأولية إلى التنفيذ النهائي للمشروع ، تأكد من أنك يقظ ودقيق في دمج منظمة Salesforce.
قبل النظر في الأخطاء الرئيسية ، يجب عليك الابتعاد عن أثناء دمج مؤسسة Salesforce الخاصة بك ، دعنا نفهم لماذا يجب عليك المضي قدمًا في تكامل Salesforce:
دقة أكبر
Iتكامل Salesforce يمنع المستخدمين من تسوية البيانات يدويًا بين نظامين أساسيين. باستخدام أدوات ومنصات تكامل Salesforce المناسبة ، يمكنك أتمتة مزامنة البيانات المثالية والتأكد من دقة سجلاتك دائمًا.
إنتاجية أفضل
عندما يستخدم أعضاء فريقك نظامًا أساسيًا واحدًا لأداء المهام ، فإنهم سيؤدون بطريقة أخرى باستخدام برنامجين مختلفين ؛ يزيد من إنتاجيتهم.
يساعد تكامل Salesforce توفر الوقت والجهد الذي تستثمره في تنفيذ عمليات تجارية محددة ، مما يجعل مشاريعك وحملاتك أكثر إنتاجية.
مستودع بيانات مركزي
أكبر الاستفادة من تكامل Salesforce هو أنه يوفر لك وصولاً سهلاً إلى البيانات من مصادر متعددة. يساعدك تسجيل الدخول الفردي في عرض البيانات التي تم جمعها من أنظمة أساسية مختلفة على واجهة مركزية. يساعدك هذا في اتخاذ قرارات أفضل وأداء مهام أسرع.
عندما يكون لديك وصول إلى مجموعات بيانات متعددة في مكان واحد ، يمكنك اتخاذ قرارات أكثر استنارة وشمولية.
رؤى قيمة
فائدة رئيسية أخرى تكامل Salesforce هو أنه يوفر لك رؤى قيمة وقائمة على البيانات.
بينما تمنحك Salesforce أدوات قوية لإعداد التقارير والتحليلات ، يمكن استخدامها لتحليل أدائك على النظام الخارجي أيضًا.
تعتبر هذه الرؤى الشاملة مثالية لاتخاذ القرارات الصحيحة وتحليل أداء فريقك.
البحث عن خدمات تكامل Salesforce?
أرسل لنا متطلباتك ، وسنعاود الاتصال بك مع عرض أسعار
أفضل ممارسات تكامل Salesforce:الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها أثناء الدمج
على الرغم من كل المزايا التي يقدمها تكامل Salesforce، كما هو مذكور أعلاه ، من المهم دمج مؤسسة Salesforce الخاصة بك بالطريقة الصحيحة. خطأ صغير مثل وجود بيانات مكررة في نظامك يمكن أن يكون لها آثار هائلة.
هذا هو السبب في أن الشركات تطلب المساعدة من المحترفين شركاء تكامل Salesforceلمشاريعهم. دليل شركاء التكامل من خلال المشروع ، قدم التوصيات الصحيحة ، وتأكد من تحقيق أهداف عملك.
حتى أثناء العمل مع شركاء تكامل Salesforce، فيما يلي بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها أثناء دمج مؤسسة Salesforce الخاصة بك:
نسخ انفوجرافيك
×
1.عدم وجود نطاق مشروع محدد جيدًا
لا ترتكب خطأ أخذ مشروع تكامل Salesforce بخفة. ابدأ العمل عليه فقط عندما يكون لديك الموارد المناسبة ونطاق المشروع المحدد جيدًا.
يساعدك نطاق مشروعك أنت وفريقك على فهم هدفك الأساسي ونياتك وراء تكامل Salesforce. يمنحك فهمًا واضحًا لما يجب القيام به ومن يقوم به. الاعتماد على قواعد الإبهام والغرائز والتنفيذ العشوائي هو وصفة مؤكدة لكارثة.
علاوة على ذلك ، تأكد من إشراك موظفي الأمن والبنية التحتية في نطاق مشروعك قبل دمج Salesforce. قم بتمرير جميع قراراتك من خلال لوحات المراجعة الأمنية قبل الانتقال حتى إلى Salesforce أو منها.
آخر شيء تريده هو تعريض أمان بياناتك للخطر وتخريب مشروع تكامل Salesforce القوي.
2.عدم تنظيف بياناتك
تكامل Salesforce هو كل شيء عن إدارة البيانات السلسة. إذا كانت البيانات الموجودة في ملف منظمة Salesforce أو أن نظامك الخارجي ليس نظيفًا وذو صلة ، فإنه سيجعل البيانات داخل النظام الأساسي المتكامل أسوأ. بتجاهل جودة البيانات ، لن يؤدي إلا إلى تدهور أداء فريقك لأنه يعمل على الحل المتكامل.
قبل القيام بأي إجراء حقيقي ، تأكد من إجراء تدقيق شامل للبيانات. سيساعدك هذا في تحديد السجلات غير الملائمة والقديمة والمكررة في نظامك.
حدد هذه السجلات وتصفيتها واحذف السجلات التي لم تعد مطلوبة. تأكد من أن البيانات التي تتم مزامنتها هي 100٪ فريدة ومفيدة.
من المهم جدًا تنظيف بياناتك مسبقًا. سيؤدي اكتشاف الحالة السيئة لبياناتك بعد تنفيذ المشروع إلى زيادة العبء المالي والتعقيد.
أدوات تكامل Salesforce الحديثة يحميك من عناء إنشاء واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك من خلال تزويدك بموصلات قوية. يُنصح دائمًا باستخدام هذه الموصلات لتحسين مشروع التكامل الخاص بك.
تعتبر موصلات التأشير والنقر سهلة الفهم لجميع المستخدمين وتساعدهم في إنجاز العمل بأقل قدر من التكوين.
يمكنك توفير الوقت والمال والكثير من الجهد باستخدام الموصلات لدمج مؤسسة Salesforce الخاصة بك مع التطبيق أو الخدمة المناسبة.
قبل إنشاء واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك ، تأكد من تصفح الحلول الصحيحة على AppExchange التي توفر لك هذه الموصلات.
ومع ذلك ، إذا كانت خلايا البيانات والتعيينات في الموصل لا تتناسب مع حاجة معينة (مثل البنية ، أو مخاوف الخصوصية ، أو متطلبات توافق البيانات) ، فيمكنك البحث عن واجهة برمجة تطبيقات مخصصة.
4.دمج Salesforce مع التطبيق الخاطئ
قد يبدو هذا سخيفًا ، إلا أنه شائع جدًا الشركات الخاطئة أثناء دمج مؤسسات Salesforce الخاصة بهم. حتى لو التزمت تبادل التطبيقات للحصول على تطبيق مثالي لدمج مؤسستك ، ستجد بدائل متعددة بوظائف وميزات متشابهة.
هذا هو المكان الخاص بك شريك تكامل Salesforce يأتي هؤلاء المحترفون غالبًا كمستشارين ماهرين يساعدون الشركات في اختيار التطبيقات المناسبة لتكامل Salesforce.
تأكد من تحليل أهداف عملك والمشكلات التي يواجهها فريقك قبل اختيار التطبيق أو الخدمة المثالية. تذكر دائمًا أن مصير فريقك وأنشطته تعتمد على هذا القرار.
5.عدم التعرف على النظام الرئيسي
إذا كنت تعمل في بيئة تنطوي على دمج Salesforce مع تطبيقات متعددة أو الخدمات ، يصبح من المهم تحديد النظام الرئيسي. سيكون هذا هو النظام الأساسي والأساسي المرتبط بمؤسسة Salesforce الخاصة بك.
يلعب التعرف على النظام الرئيسي دورًا مهمًا في تحديد القيم الصحيحة في حالة حدوث خطأ من جانب المستخدم أو انقطاع الخدمة أو فشل معالجة الدُفعات.
يرجى الملاحظة أن نظام السجل الرئيسي الخاص بك قد لا يكون لك منظمة Salesforce أو أحدث نظام تريد أن تتصل مؤسستك به. اعتمادًا على متطلباتك ، يمكن أن يكون مستودع بيانات أو بحيرة بيانات أو حتى نظام نسخ احتياطي.
من أكثر الأخطاء شيوعًا التي يرتكبها مستخدمي Salesforce أثناء دمج مؤسساتهم يدور حول تعيين البيانات. إنه جانب مهم يجب مراعاته أثناء مشروع تكامل Salesforce ولا ينبغي الاستخفاف به.
أنواع البيانات البدائية في ملف منظمة Salesforce قد تتسبب بنية النظام في حدوث بعض السقطات أثناء عملية التكامل. يجب معالجة هذه القضايا بلباقة لضمان التنفيذ السلس.
ببساطة ، تعيين البيانات هو عملية مطابقة أنواع البيانات للنظامين الأساسيين اللذين تريد دمجهما. هذا يضمن أن بياناتك يمكن أن تتحرك بحرية بين النظامين. يمكن أن يتسبب تنسيق بعض أنواع البيانات المحددة في حدوث أخطاء غير متوقعة للمستخدمين. تأكد من أنك تخطط لمثل هذه التناقضات بين أنواع بيانات Salesforce وأنواع البيانات الخارجية.
هذه المشكلات هي الأكثر شيوعًا أثناء تعيين أنواع البيانات مثل التاريخ والتاريخ / الوقت. يبدو أنها تافهة ، يمكن أن يكون لها تأثير هائل على عمليات عملك وعلاقات العملاء إذا ارتكبت حتى أخطاء بسيطة في تعيين البيانات.
إذا كان النظام الذي تريد دمج Salesforce معه غير قادر على دعم أنواع بيانات Salesforce الخاصة بك ، فاستخدم رمزًا مخصصًا أو برمجيات وسيطة لإيجاد مخرج وجعل النظامين متوافقين.
هذا يقودنا تمامًا إلى النقطة التالية.
7.التغاضي عن أهمية البرمجيات الوسيطة
الوسيطة يمكن حقًا أن يكون منقذك في الأوقات الصعبة. لا يتطلب كل تكامل واجهة برمجة تطبيقات SOAP (بروتوكول الوصول إلى الكائن البسيط) وبعض خرائط البيانات قبل إنهاء التنفيذ. قد تحتاج إلى مساعدة برمجية وسيطة لجعل النظامين يتواصلان بشكل فعال.
فيما يلي بعض الحالات الشائعة التي قد تحتاج إلى أخذها مساعدة البرمجيات الوسيطة:
إدارة المستودعات وبحيرات البيانات
التعامل مع تكاملات الأنظمة المعقدة
تتطلب معالجة البيانات تحولًا كبيرًا قبل إضافتها إلى Salesforce
تكامل الأنظمة غير المتزامنة
الوسيطة تساعد تستوعب حلولًا متعددة الاتجاهات بكفاءة وأمان. يتيح لك هذا إنشاء عمليات تكامل فردية دون أن تخيفك التعقيد.
علاوة على ذلك ، غالبًا ما تعمل البرامج الوسيطة كحاجز بين عمليات تكامل متعددة. إنه يحمي نظامك الرئيسي ويسمح له بتشغيل وظائفه المجمعة في حالة فشل النظام المساهم.
8.أن تكون واثقًا جدًا من مشكلات الأمان
بغض النظر عن النظام أنت التكامل مع Salesforce والأداة التي تستخدمها لنفس الشيء ، لا تفترض أبدًا أنك لن تواجه مشكلات أمنية على طول الطريق.
حتى إذا كان لديك نظام قوي في مكانه ، فكن دائمًا مجهزًا للتعامل مع مشكلات مثل انتهاكات البيانات إذا حدثت في أي مرحلة من مراحل مشروع تكامل Salesforce.
قد تنشأ مشكلات أمنية بسبب خلل في الموصلات ونقص صيانة شهادة التشفير، أو عدم اتباعها تقنيات أمان Salesforce أثناء كتابة رمز مخصص. تأكد دائمًا من أن أنواع البيانات المحمية الخاصة بك مشفرة جيدًا وانظر في حالات التعرض غير المقصودة للبيانات للمستخدمين النهائيين.
هناك عدة عناصر في ملف مشروع تكامل Salesforce يمكن أن يؤدي إلى تعرض النظام غير المرغوب فيه ومشكلات أمنية. من المهم تحديد هذه العناصر وإعداد فريقك للتعامل مع المخاطر المحتملة.
9.تجنب البحث عن تخزين Salesforce أو حدود الحاكم أو حدود استدعاء API
لتنفيذ مشروع تكامل Salesforce بنجاح ، من المهم معرفة حل CRM حسنًا. بسبب الهندسة المعمارية متعددة المستأجرين ، كل شيء منظمات Salesforce المستخدمة من قبل جميع الأعمال التجارية هي من الناحية الفنية جزءًا من نفس مؤسسة Salesforce.
ضمانات Salesforce جميع مؤسساتها من خلال فرض قيود على استخدام البيانات وتخزينها. من المهم معرفة هذه الحدود أثناء دمج Salesforce مع نظام خارجي.
من المهم أيضًا معرفة عدد المرات التي يتطلبها اندماجك مكالمات واجهة برمجة تطبيقات Salesforce. يمكن أن يؤدي عدم امتلاك هذه المعرفة إلى تعطل تكاملك ويؤدي إلى مضاعفات متعددة تعيق عمليات عملك.
يرجى ملاحظة أن تكامل Salesforce لا يتم تنفيذها دائمًا بدقة في الوقت الفعلي ، على الرغم من أنها قد تبدو كذلك. تسهل Salesforce نقل البيانات على دفعات متعددة تعمل في طرود. قد تواجه هذه الدُفعات تأخيرات غير متوقعة في وقت التشغيل.
إذا كنت تنقل ملفات كبيرة الحجم أو كبيرة الحجم من نظام خارجي إلى Salesforce ، فتأكد من إعداد خطة ضغط الملفات والتخزين اعتمادًا على تخزين Salesforce.
10التكامل في بيئة الإنتاج
أخيرًا ، من المهم الامتناع عن الأداء تكامل Salesforce في بيئة الإنتاج. نظرًا لأن التغييرات التي تم إجراؤها هنا دائمة وتؤثر بشكل مباشر على عمليات عملك ، فلا تقم أبدًا بإشراك بيئة الإنتاج الخاصة بك أثناء دمج Salesforce مع نظام خارجي.
الذهاب للحصول على كامل أو صندوق رمل جزئي لدمج منظمة Salesforce الخاصة بك. سيعطيك هذا نسخة من بيئة الإنتاج الخاصة بك دون أن يكون لها تأثير مباشر عليها. نقل التكامل إلى بيئة الإنتاج فقط بعد تنفيذ إجراءات ضمان الجودة والاختبار ذات الصلة.
كانت هذه بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها أثناء حدوثها تكامل Salesforce. لديك ماهر وذوي خبرة شريك تكامل Salesforce على متن الطائرة للحصول على رأي خبير طوال مشروعك. إذا حصلت على التكامل بشكل صحيح ، يمكنك زيادة إنتاجية مؤسستك والاقتراب خطوة من أهداف عملك.
الاسئلة المتكررة
س ما هي بعض الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تحدث أثناء مرحلة التخطيط لتكامل Salesforce؟
- عدم تحديد أهداف وغايات التكامل بوضوح - عدم إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين في عملية التخطيط - عدم تحليل وفهم الأنظمة والعمليات الحالية بشكل شامل - عدم التقييم الكافي لمتطلبات الموارد لمشروع التكامل
س ما هي بعض الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تحدث أثناء مرحلة تنفيذ تكامل Salesforce؟
- عدم اختبار التكامل بشكل صحيح قبل بدء البث المباشر - عدم تدريب المستخدمين بالشكل المناسب على النظام المتكامل - عدم معالجة ترحيل البيانات بشكل صحيح - عدم تكوين ضوابط الأمان والوصول بشكل صحيح
س ما هي بعض الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تحدث أثناء مرحلة صيانة تكامل Salesforce؟
- عدم مراجعة التكامل وتحديثه بانتظام للتأكد من أنه يلبي احتياجات المنظمة - عدم مراقبة التكامل بشكل صحيح بحثًا عن المشكلات والأخطاء - عدم وجود خطة مطبقة للتعافي من الكوارث - عدم وجود عملية واضحة للتعامل مع التحديثات والتغييرات على النظام المتكامل
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
