نيتين دانجوال هو أحد كبار قادة الفريق في Cynoteck، وهو أحد المتخصصين ذوي الخبرة في Salesforce ولديه خبرة رائعة تزيد عن 15 عامًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات. بدأ كمطور لـ Cobol، ثم انتقل إلى Salesforce، مدركًا إمكاناتها الهائلة في مجال الحوسبة السحابية. لقد كانت خبرة Nitin الواسعة التي تزيد عن 15 عامًا في Salesforce CRM محورية في هذا المجال تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
دليل المبتدئين إلى Salesforce Financial Services Cloud
الشركات المالية لقد تم استخدام ساليسفورسي لتحسين الإنتاجية وإدارة بيانات العميل لأكثر من عشر سنوات. وبمساعدة من سحابة الخدمات المالية Salesforce، يمكن للمستشارين الآن قضاء وقت أقل في الأعمال الإدارية والمزيد من الوقت لمساعدة العملاء في تحقيق أهداف أعمالهم.
في عصر اليوم سير المالية الحديثةنائب العملاء والراحة والتخصيص والخبرات مطلوبة بشكل متزايد. يريد العملاء أن يتم خدمتهم في الوقت والمكان المناسبين وأن يتم الاستماع إليهم وفهمهم. المؤسسات المالية تقوم باستثمارات كبيرة في التحول الرقمي وتجربة العملاء لتلبية كل هذه التوقعات للعملاء.
نشر سحابة الخدمات المالية Salesforce عادة ما تكون إحدى الخطوات الأولى التي يتخذها شركات الخدمات المالية (Salesforce FSC). للحصول على عرض 360 درجة لعملائهم ومعرفة الأشخاص الذين يعملون معهم بدقة في أي مرحلة من عملية المبيعات ، فإنهم يهدفون إلى جعل جميع البيانات مركزية في ساليسفورسي.
مستخدمو Salesforce للخدمات الماليةوالذي يتكون من سحابة الخدمات المالية Salesforce بالإضافة إلى إمكانات Tableau و MuleSoft و Slack الإضافية ، أصبح بإمكانهم الآن الوصول إلى عدد كبير من الميزات الجديدة التي تم تطويرها لتحسين تجربة الموظف.
سوف نفحص الآن سحابة الخدمات المالية Salesforce في هذه المقالة واكتشف كيف يمكن أن يكون مفيدًا لعملك.
ما هو Salesforce Financial Services Cloud؟
مصمم خصيصًا لشركات الخدمات المالية ، سحابة الخدمات المالية Salesforce هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي يساعد المؤسسات على إدارة علاقات العملاء بمهارة أكبر ، والتوسع بسرعة أكبر ، وإطلاق العنان لفهم عميق لعملائها.
إنه ل منتج Salesforce الخاص بالصناعة مع تدفقات عمل مبنية مسبقًا ونماذج بيانات مصممة خصيصًا لقطاع الخدمات المالية.
يوفر معلومات ثاقبة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل. يستخدم التأمين ، والخدمات المصرفية ، والرهون العقارية ، وإدارة الثروات ، وغيرها من قطاعات القطاع المالي ، منتج Salesforce هذا على نطاق واسع.
ميزات سحابة Salesforce Financial Services Cloud
سحابة الخدمات المالية يعتمد على منصة نجاح عملاء Salesforce ، وله ميزات تم إنشاؤها خصيصًا لمشاركة العملاء وتم تطويره مع وضع متطلبات المستشارين في الاعتبار.
تعد القدرة على تغيير كيفية مشاركة مؤسسات إدارة الثروات والأصول والتمويل والتأمين مع العملاء والعناية بهم إحدى المزايا الرئيسية سحابة الخدمات المالية. تتضمن بعض الميزات الأخرى ما يلي:
بمساعدة سحابة الخدمات المالية ، يمكن للموظفين والأفراد إجراء محادثات وسير عمل عميقة وفعالة من خلال تقليل الاحتكاك وزيادة الكفاءة.
مزايا سحابة الخدمات المالية Salesforce
[تضمين الصورة]
1) خدمة العملاء والعلاقة البديهية
سحابة الخدمات المالية Salesforce يمكن أن يساعد عملك بعدة طرق عندما يريد العملاء المزيد من الأعمال ، بما في ذلك النصائح المفيدة والاستجابات السريعة و 24/7 الاتصالات.
من خلال تعيين العملاء مع الأسر ، والصناديق الاستئمانية ، والمؤسسات المهنية ، يمكنك العثور على عملاء واتصالات رفيعة المستوى.
تصور واستفد من الفرص الجديدة الناتجة عن طبقات العلاقات والمعلومات الأساسية الموجودة بالفعل.
مع مساعدة من سحابة الخدمات المالية Salesforce، يمكنك تقديم تجربة سلسة وبديهية لعملائك.
2) تحسين الرؤية في الحسابات المالية والتراكميات
سحابة الخدمات المالية Salesforce يقدم العديد من الحسابات المالية ، بما في ذلك وثائق التأمين والحسابات المصرفية وحسابات الاستثمار. بالنسبة للحسابات المالية المختلفة ، يحتوي كائن الحساب المالي على أنواع سجلات محددة مسبقًا.
تساعد الأهداف المالية المستشارين في صياغة الخطط الاستثمارية التي تلبي الأهداف المالية لعملائهم. يساعدك هذا في الحصول على نظرة ثاقبة لحسابات عملائك وأصولهم لتقديم أفضل توصيات المنتجات والخدمات.
3) تنبيهات حالة سلس ، وتتبع ، والموافقات
• سحابة الخدمات المالية يلغي أعضاء الفريق فجوات الاتصال. لتحقيق أهداف محددة ، يقوم بأتمتة المهام الرئيسية التي يمكن تعيينها تلقائيًا لأعضاء الفريق المناسبين بناءً على ملفاتهم الشخصية.
باستخدام عملية الموافقة المخصصة ، وجمع المستندات البسيط ، وخيار ربط الحسابات المالية والعملاء والعائلات بالحالات ، يمكنك أيضًا تتبع حالات موافقة عملائك.
SFC يحسن المشاركةسواء كان ذلك مع أصحاب المصلحة أو الفرق أو المستخدمين النهائيين. إنه يفتح عددًا كبيرًا من الآفاق الجديدة ، وقدراته القوية توفر للمنظمات مشاركة رقمية استثنائية.
تسجيل وتوضيح الحياة الهامة و المعالم المهنية من عملائك ، مثل إدخال منتج جديد أو الانتقال إلى مكان جديد.
علاوة على ذلك ، توفر هذه المنصة رؤى جديرة بالثقة ويمكن الاعتماد عليها باستخدام الذكاء الاصطناعي ، مما يساعد الشركات في النهاية على اتخاذ قرارات أفضل.
5) التوجيه الذكي للإحالة
من خلال دمج التوجيه والرؤى والتسجيل ، فإن ملف سحابة الخدمات المالية تمكنك من تحديد الأولويات علاقات العملاء والعمل عبر العديد من صوامع الشركة.
بدافع سجل الإحالة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتوجيه ، يمكنك إدارة العلاقات وترتيب أولوياتها بشكل أكثر فعالية. يمكنك بناء تدفق اتصال سلس لتتبع الإحالات وتحويلها بعد تطوير خط أنابيب الإحالة.
الآن بعد أن نجحت في تحويل هذه الإحالات ، يقوم النظام تلقائيًا بإنشاء فرصة وحساب.
6) ذكاء الأعمال وتحليلات المستشار
يمكن للمستشارين الماليين تزويد عملائهم بقرارات مدروسة بمساعدة من لوحة التحليلات والبيانات المقدمة من Salesforce Financial Services Cloud ، مما يساعد في نموها وإيراداتها.
قوالب ونماذج مسبقة الصنع مخصصة حصريًا لـ صناعة الخدمات المالية إنتاج رؤى فورية في متناول يدك.
هذه المنصة أكثر موثوقية ودقة في صنعها قرارات مالية أكثر ذكاءً لأن التحليلات مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي المبتكرة.
هل تبحث عن خدمات تنفيذ واستشارات Salesforce
أرسل لنا متطلباتك ، وسنعاود الاتصال بك مع عرض أسعار
لمديري الثروات ، المهنيين المصرفية، ومستشاري التأمين ، وكذلك مديري الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ، سحابة الخدمات المالية Salesforce هي أداة قوية. يوفر لهم القدرة على اتخاذ القرارات بسرعة أكبر وذكاء ، وبالتالي زيادة الإنتاجية.
يمكن لوكلاء التأمين تقديم منتج مخصص لكل عميل عبر العديد من الأجهزة بمساعدة سحابة الخدمات المالية Salesforce. يمكن لوكلائك الحصول على منظور شامل لخط الأنابيب الكامل ، من تدفقات الخدمة المبسطة إلى القدرة على تتبع الفرص الجديدة.
بعد قولي هذا ، من المهم أن ندرك أن الأداة فعالة فقط بقدر ما يستخدمها المستخدم. لذا ، إيجاد الأفضل Salesforce المهنية المساعدة لا تقل أهمية. في سينوتيك، يمكننا ترجمة أهداف عملك بدقة إلى قدرات Salesforce الأكثر صلة. نحن نقدم خدمات شاملة ، بدءًا من الاستشارات حتى الإكمال والتخصيص.
تم تصميم منصة تسمى Salesforce Financial Services Cloud لمقدمي الخدمات المالية للمساعدة في تطوير علاقات قوية وطويلة الأمد مع عملائهم. يساعد دعم Salesforce Lightning المتقدم في النظام الأساسي المستخدمين في تتبع متطلبات عملائهم وتفضيلاتهم ، وتتبع معاملاتهم ، وتقييمها لتقديم خدمات مالية شاملة.
2) ما الذي يميز Financial Services Cloud عن أدوات إدارة الثروات الأخرى؟
تستفيد سحابة الخدمات المالية ، عند مقارنتها بمنتجات إدارة الثروات الأخرى ، من قدرة إدارة علاقات العملاء في النظام الأساسي ، وتساعد الشركات من خلال تقديم خدمات مبسطة للعملاء. تم تصميم النظام الأساسي لإنشاء علاقات قوية مع العملاء وتم تصميمه مع وضع احتياجات العملاء في الاعتبار. Financial Services Cloud هي عبارة عن منصة تركز على العميل بالكامل ، وتقدم كل شيء بدءًا من الخدمات المالية الأساسية إلى خدمات إدارة الثروات المتقدمة.
3) هل البيانات آمنة في سحابة الخدمات المالية؟
لا داعي للقلق بشأن بياناتك الأساسية لأن سحابة الخدمات المالية تضمن أن كل شيء آمن ومأمون. يوفر النظام الأساسي للمستخدمين طبقات متعددة من أمان البيانات بالإضافة إلى إمكانات لتتبع الوصول إلى قاعدة البيانات واستخدامها.
4) ما الفرق بين سحابة الخدمات المالية وسحابة المبيعات؟
تتضمن Financial Services Cloud جميع الميزات الأساسية لـ Sales Cloud خارج الصندوق بالإضافة إلى الحقول المخصصة الجديدة والكائنات التي تشكل الحسابات المالية والمسؤوليات والأهداف لكل من العملاء الأفراد والأسر بأكملها. لم يعد المستشارون بحاجة إلى استثمار الوقت والموارد في ترجمة CRMs إلى لغات شركاتهم.
5) ما هي تكلفة سحابة الخدمات المالية؟
الإصدارات الثلاثة من Salesforce Financial Services Cloud هي محترف (150 دولارًا / مستخدم / شهر), Enterprise (300 دولار / مستخدم / شهر)و غير محدود (450 دولار / مستخدم / شهر)، وجميعها تتم محاسبتها سنويًا.
[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]
الشركات المالية لقد تم استخدام ساليسفورسي لتحسين الإنتاجية وإدارة بيانات العميل لأكثر من عشر سنوات. وبمساعدة من سحابة الخدمات المالية Salesforce، يمكن للمستشارين الآن قضاء وقت أقل في الأعمال الإدارية والمزيد من الوقت لمساعدة العملاء في تحقيق أهداف أعمالهم.
في عصر اليوم سير المالية الحديثةنائب العملاء والراحة والتخصيص والخبرات مطلوبة بشكل متزايد. يريد العملاء أن يتم خدمتهم في الوقت والمكان المناسبين وأن يتم الاستماع إليهم وفهمهم. المؤسسات المالية تقوم باستثمارات كبيرة في التحول الرقمي وتجربة العملاء لتلبية كل هذه التوقعات للعملاء.
نشر سحابة الخدمات المالية Salesforce عادة ما تكون إحدى الخطوات الأولى التي يتخذها شركات الخدمات المالية (Salesforce FSC). للحصول على عرض 360 درجة لعملائهم ومعرفة الأشخاص الذين يعملون معهم بدقة في أي مرحلة من عملية المبيعات ، فإنهم يهدفون إلى جعل جميع البيانات مركزية في ساليسفورسي.
مستخدمو Salesforce للخدمات الماليةوالذي يتكون من سحابة الخدمات المالية Salesforce بالإضافة إلى إمكانات Tableau و MuleSoft و Slack الإضافية ، أصبح بإمكانهم الآن الوصول إلى عدد كبير من الميزات الجديدة التي تم تطويرها لتحسين تجربة الموظف.
سوف نفحص الآن سحابة الخدمات المالية Salesforce في هذه المقالة واكتشف كيف يمكن أن يكون مفيدًا لعملك.
مصمم خصيصًا لشركات الخدمات المالية ، سحابة الخدمات المالية Salesforce هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي يساعد المؤسسات على إدارة علاقات العملاء بمهارة أكبر ، والتوسع بسرعة أكبر ، وإطلاق العنان لفهم عميق لعملائها.
إنه ل منتج Salesforce الخاص بالصناعة مع تدفقات عمل مبنية مسبقًا ونماذج بيانات مصممة خصيصًا لقطاع الخدمات المالية.
يوفر معلومات ثاقبة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل. يستخدم التأمين ، والخدمات المصرفية ، والرهون العقارية ، وإدارة الثروات ، وغيرها من قطاعات القطاع المالي ، منتج Salesforce هذا على نطاق واسع.
ميزات سحابة Salesforce Financial Services Cloud
سحابة الخدمات المالية يعتمد على منصة نجاح عملاء Salesforce ، وله ميزات تم إنشاؤها خصيصًا لمشاركة العملاء وتم تطويره مع وضع متطلبات المستشارين في الاعتبار.
تعد القدرة على تغيير كيفية مشاركة مؤسسات إدارة الثروات والأصول والتمويل والتأمين مع العملاء والعناية بهم إحدى المزايا الرئيسية سحابة الخدمات المالية. تتضمن بعض الميزات الأخرى ما يلي:
بمساعدة سحابة الخدمات المالية ، يمكن للموظفين والأفراد إجراء محادثات وسير عمل عميقة وفعالة من خلال تقليل الاحتكاك وزيادة الكفاءة.
مزايا سحابة الخدمات المالية Salesforce
نسخ انفوجرافيك
×
1) خدمة العملاء والعلاقة البديهية
سحابة الخدمات المالية Salesforce يمكن أن يساعد عملك بعدة طرق عندما يريد العملاء المزيد من الأعمال ، بما في ذلك النصائح المفيدة والاستجابات السريعة و 24/7 الاتصالات.
من خلال تعيين العملاء مع الأسر ، والصناديق الاستئمانية ، والمؤسسات المهنية ، يمكنك العثور على عملاء واتصالات رفيعة المستوى.
تصور واستفد من الفرص الجديدة الناتجة عن طبقات العلاقات والمعلومات الأساسية الموجودة بالفعل.
مع مساعدة من سحابة الخدمات المالية Salesforce، يمكنك تقديم تجربة سلسة وبديهية لعملائك.
2) تحسين الرؤية في الحسابات المالية والتراكميات
سحابة الخدمات المالية Salesforce يقدم العديد من الحسابات المالية ، بما في ذلك وثائق التأمين والحسابات المصرفية وحسابات الاستثمار. بالنسبة للحسابات المالية المختلفة ، يحتوي كائن الحساب المالي على أنواع سجلات محددة مسبقًا.
تساعد الأهداف المالية المستشارين في صياغة الخطط الاستثمارية التي تلبي الأهداف المالية لعملائهم. يساعدك هذا في الحصول على نظرة ثاقبة لحسابات عملائك وأصولهم لتقديم أفضل توصيات المنتجات والخدمات.
3) تنبيهات حالة سلس ، وتتبع ، والموافقات
• سحابة الخدمات المالية يلغي أعضاء الفريق فجوات الاتصال. لتحقيق أهداف محددة ، يقوم بأتمتة المهام الرئيسية التي يمكن تعيينها تلقائيًا لأعضاء الفريق المناسبين بناءً على ملفاتهم الشخصية.
باستخدام عملية الموافقة المخصصة ، وجمع المستندات البسيط ، وخيار ربط الحسابات المالية والعملاء والعائلات بالحالات ، يمكنك أيضًا تتبع حالات موافقة عملائك.
SFC يحسن المشاركةسواء كان ذلك مع أصحاب المصلحة أو الفرق أو المستخدمين النهائيين. إنه يفتح عددًا كبيرًا من الآفاق الجديدة ، وقدراته القوية توفر للمنظمات مشاركة رقمية استثنائية.
تسجيل وتوضيح الحياة الهامة و المعالم المهنية من عملائك ، مثل إدخال منتج جديد أو الانتقال إلى مكان جديد.
علاوة على ذلك ، توفر هذه المنصة رؤى جديرة بالثقة ويمكن الاعتماد عليها باستخدام الذكاء الاصطناعي ، مما يساعد الشركات في النهاية على اتخاذ قرارات أفضل.
5) التوجيه الذكي للإحالة
من خلال دمج التوجيه والرؤى والتسجيل ، فإن ملف سحابة الخدمات المالية تمكنك من تحديد الأولويات علاقات العملاء والعمل عبر العديد من صوامع الشركة.
بدافع سجل الإحالة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتوجيه ، يمكنك إدارة العلاقات وترتيب أولوياتها بشكل أكثر فعالية. يمكنك بناء تدفق اتصال سلس لتتبع الإحالات وتحويلها بعد تطوير خط أنابيب الإحالة.
الآن بعد أن نجحت في تحويل هذه الإحالات ، يقوم النظام تلقائيًا بإنشاء فرصة وحساب.
6) ذكاء الأعمال وتحليلات المستشار
يمكن للمستشارين الماليين تزويد عملائهم بقرارات مدروسة بمساعدة من لوحة التحليلات والبيانات المقدمة من Salesforce Financial Services Cloud ، مما يساعد في نموها وإيراداتها.
قوالب ونماذج مسبقة الصنع مخصصة حصريًا لـ صناعة الخدمات المالية إنتاج رؤى فورية في متناول يدك.
هذه المنصة أكثر موثوقية ودقة في صنعها قرارات مالية أكثر ذكاءً لأن التحليلات مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي المبتكرة.
هل تبحث عن خدمات تنفيذ واستشارات Salesforce
أرسل لنا متطلباتك ، وسنعاود الاتصال بك مع عرض أسعار
لمديري الثروات ، المهنيين المصرفية، ومستشاري التأمين ، وكذلك مديري الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ، سحابة الخدمات المالية Salesforce هي أداة قوية. يوفر لهم القدرة على اتخاذ القرارات بسرعة أكبر وذكاء ، وبالتالي زيادة الإنتاجية.
يمكن لوكلاء التأمين تقديم منتج مخصص لكل عميل عبر العديد من الأجهزة بمساعدة سحابة الخدمات المالية Salesforce. يمكن لوكلائك الحصول على منظور شامل لخط الأنابيب الكامل ، من تدفقات الخدمة المبسطة إلى القدرة على تتبع الفرص الجديدة.
بعد قولي هذا ، من المهم أن ندرك أن الأداة فعالة فقط بقدر ما يستخدمها المستخدم. لذا ، إيجاد الأفضل Salesforce المهنية المساعدة لا تقل أهمية. في سينوتيك، يمكننا ترجمة أهداف عملك بدقة إلى قدرات Salesforce الأكثر صلة. نحن نقدم خدمات شاملة ، بدءًا من الاستشارات حتى الإكمال والتخصيص.
تم تصميم منصة تسمى Salesforce Financial Services Cloud لمقدمي الخدمات المالية للمساعدة في تطوير علاقات قوية وطويلة الأمد مع عملائهم. يساعد دعم Salesforce Lightning المتقدم في النظام الأساسي المستخدمين في تتبع متطلبات عملائهم وتفضيلاتهم ، وتتبع معاملاتهم ، وتقييمها لتقديم خدمات مالية شاملة.
2) ما الذي يميز Financial Services Cloud عن أدوات إدارة الثروات الأخرى؟
تستفيد سحابة الخدمات المالية ، عند مقارنتها بمنتجات إدارة الثروات الأخرى ، من قدرة إدارة علاقات العملاء في النظام الأساسي ، وتساعد الشركات من خلال تقديم خدمات مبسطة للعملاء. تم تصميم النظام الأساسي لإنشاء علاقات قوية مع العملاء وتم تصميمه مع وضع احتياجات العملاء في الاعتبار. Financial Services Cloud هي عبارة عن منصة تركز على العميل بالكامل ، وتقدم كل شيء بدءًا من الخدمات المالية الأساسية إلى خدمات إدارة الثروات المتقدمة.
3) هل البيانات آمنة في سحابة الخدمات المالية؟
لا داعي للقلق بشأن بياناتك الأساسية لأن سحابة الخدمات المالية تضمن أن كل شيء آمن ومأمون. يوفر النظام الأساسي للمستخدمين طبقات متعددة من أمان البيانات بالإضافة إلى إمكانات لتتبع الوصول إلى قاعدة البيانات واستخدامها.
4) ما الفرق بين سحابة الخدمات المالية وسحابة المبيعات؟
تتضمن Financial Services Cloud جميع الميزات الأساسية لـ Sales Cloud خارج الصندوق بالإضافة إلى الحقول المخصصة الجديدة والكائنات التي تشكل الحسابات المالية والمسؤوليات والأهداف لكل من العملاء الأفراد والأسر بأكملها. لم يعد المستشارون بحاجة إلى استثمار الوقت والموارد في ترجمة CRMs إلى لغات شركاتهم.
5) ما هي تكلفة سحابة الخدمات المالية؟
الإصدارات الثلاثة من Salesforce Financial Services Cloud هي محترف (150 دولارًا / مستخدم / شهر), Enterprise (300 دولار / مستخدم / شهر)و غير محدود (450 دولار / مستخدم / شهر)، وجميعها تتم محاسبتها سنويًا.
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
