نيتين دانجوال هو أحد كبار قادة الفريق في Cynoteck، وهو أحد المتخصصين ذوي الخبرة في Salesforce ولديه خبرة رائعة تزيد عن 15 عامًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات. بدأ كمطور لـ Cobol، ثم انتقل إلى Salesforce، مدركًا إمكاناتها الهائلة في مجال الحوسبة السحابية. لقد كانت خبرة Nitin الواسعة التي تزيد عن 15 عامًا في Salesforce CRM محورية في هذا المجال تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
دمج المشهور Microsoft Office 365 مع Salesforce يأتي مع الكثير من الفوائد. بصرف النظر عن حقيقة أنه يمنح كفاءتك دعماً هائلاً عبر الصفقات والإعلانات والإدارة والتواصل الاجتماعي ، فإنه يجعل التفاعل مع عملائك سلسًا أيضًا.
يهدف هذا الدليل إلى تعريفك بما تحتاج إلى معرفته تكامل Office 365 Salesforce وكيفية القيام بذلك.
Office 365 و Salesforce Cloud Integration
• مایکروسافت و ساليسفورسي تسعى الجمعية جاهدة لخلق لقاءات ربحية أفضل ومبسطة لأصحاب المشاريع. مع وضع هذه الرؤية في الاعتبار ، يأملون في إنشاء تقنية تضمن:
تحسين جمع الحجز.
اتصالات أفضل من Salesforce مع Skype لرجال الأعمال.
علاقة بريد إلكتروني محسّنة مع تطبيق Lighting for Outlook الجديد.
ربط مشاركة تقارير SharePoint من Salesforce باستخدام الملفات.
إنشاء أجزاء جديدة من المعرفة التي تدفع بالإنجاز إلى ممارسات العميل من خلال تحليل معلومات استخدام Salesforce و Office 365.
1.2 مليار عميل يفضل جميع أنحاء العالم استخدام Microsoft Office كأداة لتحقيق الكفاءة. ومن ثم ، فإن دمج Salesforce مع Office يمكن أن يوفر نتائج لا مثيل لها لعمال البيانات.
ومع ذلك ، يجب أن تعرف ذلك تكامل Office 365 Salesforce لا يمكن أن يتم ذلك باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم. للقيام بذلك ، تحتاج إلى تدخل طرف ثالث ، والذي قد يكون تطبيقًا خارجيًا أو أداة.
إذا كنت ترغب في دمج Office 365 و Salesforce، إذن يعد Automate.io اختيارًا ممتازًا. يسمح لك بدمج Office 365 مع Salesforce مع أي برمجة أو ترميز.
عند استخدام Automate.io لربط Office 365 بحساب Salesforce الخاص بك ، يمكنك بسهولة مزامنة جميع جهات الاتصال ومناقشات البريد الإلكتروني ، بالإضافة إلى تخطيط المناسبات عبر التطبيقين. للقيام بذلك ، قم بإقران فريق المبيعات الخاص بك وسجلات Office 365. بعد ذلك ، automate.io ستؤدي برامج الروبوت بقية العمل نيابةً عنك.
يتبع خطوات تكامل Office 365 Salesforce باستخدام Automate.io (يمكن القيام بذلك في أقل من 30 ثانية)
تكامل Office 365 Salesforce
[تضمين الصورة]
خطوة 1 قم بتسجيل أو تسجيل الدخول إلى حساب Automate.io الخاص بك للبدء
Step 2: تحقق من حساب Salesforce و Microsoft 365 الخاص بك داخل Automate.io
خطوة 3 استفد من الروبوت باستخدام تطبيقات Office 365 و Salesforce.
خطوة 4 قم بإنشاء مناسبات Trigger and Action باستخدام تعيين المعلومات الذي تفضله في Bot
خطوة 5 قم بتنشيطه وابدأ تجربة.
بمجرد الانتهاء من ذلك ، ستحصل على آلية رائعة للتعامل مع ملفات Salesforce و Office 365 الحسابات.
إذا كنت ترغب في استخدام هذه التسوية ، فتأكد من تمكين حساب فريق المبيعات الخاص بك الذي يحتوي على واجهة برمجة تطبيقات (API-get-to) مفعلة. ومع ذلك ، لا تحتوي الإصدارات الأولية على API-get-to
لدمج Office 365 مع Salesforce، فأنت بحاجة إلى موقع Office 365 وموقع ويب Azure وحساب تجريبي لمثيل Salesforce. فيما يلي الإرشادات التي تحتاج إلى اتباعها:
تكامل Office 365 Salesforce
[تضمين الصورة]
خطوة 1 تسجيل الدخول إلى حساب Salesforce الخاص بك. ومع ذلك ، إذا لم يكن لديك حساب ، فيمكنك التسجيل للحصول على حساب تجريبي.
خطوة 2 انقر على أيقونة Files Connect في Salesforce.
خطوة 3 جعل المصادقة. مزود
خطوة 4 أنشئ مصدر بيانات خارجيًا في Salesforce.
خطوة 5 الموافقة على قبول سجل Office 365 الأولي
خطوة 6 أنشئ مكتبة مستندات وأرسل المستندات
خطوة 7 قم بالتسجيل للحصول على تطبيق على موقع Azure الإلكتروني لـ Salesforce.
يتيح لك دمج Office 365 و Salesforce إمكانية تشغيل Salesforce مباشرة من Office 365 الخاص بك. يعتمد هذا التكامل على السحابة ، ولا يتطلب أي منتج لتقديمه أو دفعه أو مواكبة ذلك.
يساعد في جدولة الترتيب وبالتالي تحسين الإنتاجية.
جدولة إرسال الرسالة عند الاقتضاء.
يجعل من السهل حفظ التعبيرات الأساسية وتضمينها.
عرض جميع جهات الاتصال والسجلات ومحركات الأقراص والحالات والفتحات المتعلقة بالرسائل والترتيبات دون أي تبادل بين Outlook و Salesforce. أيضًا ، تصبح معلومات Salesforce الخاصة بك قابلة للتنفيذ بسرعة ، خاصة في Outlook.
ابحث بسهولة واطلع على سجل Salesforce في Outlook.
يسمح لك بإنشاء سجلات Salesforce جديدة بالإضافة إلى سجلات الكائنات المخصصة في Outlook.
أنشئ رسائل بسهولة باستخدام قوالب Salesforce.
إدارة مهام Salesforce بشكل مثالي في Outlook.
وفي الختام
تكامل Office 365 Salesforce يمكن أن يوفر لك وظائف لا يمكن تصورها. إذا تم القيام به بشكل صحيح ، فلن تضطر إلى الانتقال بين Office و تطبيقات Salesforce. تحصل على أداة واحدة يمكنك استخدامها لتشغيل كلا التطبيقين في وقت واحد. مثيرة للإعجاب ليست كذلك. ابق على تواصل معنا لسلاسة Office 365 و Salesforce Integration.
[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]
دمج المشهور Microsoft Office 365 مع Salesforce يأتي مع الكثير من الفوائد. بصرف النظر عن حقيقة أنه يمنح كفاءتك دعماً هائلاً عبر الصفقات والإعلانات والإدارة والتواصل الاجتماعي ، فإنه يجعل التفاعل مع عملائك سلسًا أيضًا.
يهدف هذا الدليل إلى تعريفك بما تحتاج إلى معرفته تكامل Office 365 Salesforce وكيفية القيام بذلك.
• مایکروسافت و ساليسفورسي تسعى الجمعية جاهدة لخلق لقاءات ربحية أفضل ومبسطة لأصحاب المشاريع. مع وضع هذه الرؤية في الاعتبار ، يأملون في إنشاء تقنية تضمن:
تحسين جمع الحجز.
اتصالات أفضل من Salesforce مع Skype لرجال الأعمال.
علاقة بريد إلكتروني محسّنة مع تطبيق Lighting for Outlook الجديد.
ربط مشاركة تقارير SharePoint من Salesforce باستخدام الملفات.
إنشاء أجزاء جديدة من المعرفة التي تدفع بالإنجاز إلى ممارسات العميل من خلال تحليل معلومات استخدام Salesforce و Office 365.
1.2 مليار عميل يفضل جميع أنحاء العالم استخدام Microsoft Office كأداة لتحقيق الكفاءة. ومن ثم ، فإن دمج Salesforce مع Office يمكن أن يوفر نتائج لا مثيل لها لعمال البيانات.
ومع ذلك ، يجب أن تعرف ذلك تكامل Office 365 Salesforce لا يمكن أن يتم ذلك باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم. للقيام بذلك ، تحتاج إلى تدخل طرف ثالث ، والذي قد يكون تطبيقًا خارجيًا أو أداة.
إذا كنت ترغب في دمج Office 365 و Salesforce، إذن يعد Automate.io اختيارًا ممتازًا. يسمح لك بدمج Office 365 مع Salesforce مع أي برمجة أو ترميز.
عند استخدام Automate.io لربط Office 365 بحساب Salesforce الخاص بك ، يمكنك بسهولة مزامنة جميع جهات الاتصال ومناقشات البريد الإلكتروني ، بالإضافة إلى تخطيط المناسبات عبر التطبيقين. للقيام بذلك ، قم بإقران فريق المبيعات الخاص بك وسجلات Office 365. بعد ذلك ، automate.io ستؤدي برامج الروبوت بقية العمل نيابةً عنك.
يتبع خطوات تكامل Office 365 Salesforce باستخدام Automate.io (يمكن القيام بذلك في أقل من 30 ثانية)
تكامل Office 365 Salesforce
نسخ انفوجرافيك
×
خطوة 1 قم بتسجيل أو تسجيل الدخول إلى حساب Automate.io الخاص بك للبدء
Step 2: تحقق من حساب Salesforce و Microsoft 365 الخاص بك داخل Automate.io
خطوة 3 استفد من الروبوت باستخدام تطبيقات Office 365 و Salesforce.
خطوة 4 قم بإنشاء مناسبات Trigger and Action باستخدام تعيين المعلومات الذي تفضله في Bot
خطوة 5 قم بتنشيطه وابدأ تجربة.
بمجرد الانتهاء من ذلك ، ستحصل على آلية رائعة للتعامل مع ملفات Salesforce و Office 365 الحسابات.
إذا كنت ترغب في استخدام هذه التسوية ، فتأكد من تمكين حساب فريق المبيعات الخاص بك الذي يحتوي على واجهة برمجة تطبيقات (API-get-to) مفعلة. ومع ذلك ، لا تحتوي الإصدارات الأولية على API-get-to
لدمج Office 365 مع Salesforce، فأنت بحاجة إلى موقع Office 365 وموقع ويب Azure وحساب تجريبي لمثيل Salesforce. فيما يلي الإرشادات التي تحتاج إلى اتباعها:
تكامل Office 365 Salesforce
نسخ انفوجرافيك
×
خطوة 1 تسجيل الدخول إلى حساب Salesforce الخاص بك. ومع ذلك ، إذا لم يكن لديك حساب ، فيمكنك التسجيل للحصول على حساب تجريبي.
خطوة 2 انقر على أيقونة Files Connect في Salesforce.
خطوة 3 جعل المصادقة. مزود
خطوة 4 أنشئ مصدر بيانات خارجيًا في Salesforce.
خطوة 5 الموافقة على قبول سجل Office 365 الأولي
خطوة 6 أنشئ مكتبة مستندات وأرسل المستندات
خطوة 7 قم بالتسجيل للحصول على تطبيق على موقع Azure الإلكتروني لـ Salesforce.
يتيح لك دمج Office 365 و Salesforce إمكانية تشغيل Salesforce مباشرة من Office 365 الخاص بك. يعتمد هذا التكامل على السحابة ، ولا يتطلب أي منتج لتقديمه أو دفعه أو مواكبة ذلك.
يساعد في جدولة الترتيب وبالتالي تحسين الإنتاجية.
جدولة إرسال الرسالة عند الاقتضاء.
يجعل من السهل حفظ التعبيرات الأساسية وتضمينها.
عرض جميع جهات الاتصال والسجلات ومحركات الأقراص والحالات والفتحات المتعلقة بالرسائل والترتيبات دون أي تبادل بين Outlook و Salesforce. أيضًا ، تصبح معلومات Salesforce الخاصة بك قابلة للتنفيذ بسرعة ، خاصة في Outlook.
ابحث بسهولة واطلع على سجل Salesforce في Outlook.
يسمح لك بإنشاء سجلات Salesforce جديدة بالإضافة إلى سجلات الكائنات المخصصة في Outlook.
أنشئ رسائل بسهولة باستخدام قوالب Salesforce.
إدارة مهام Salesforce بشكل مثالي في Outlook.
وفي الختام
تكامل Office 365 Salesforce يمكن أن يوفر لك وظائف لا يمكن تصورها. إذا تم القيام به بشكل صحيح ، فلن تضطر إلى الانتقال بين Office و تطبيقات Salesforce. تحصل على أداة واحدة يمكنك استخدامها لتشغيل كلا التطبيقين في وقت واحد. مثيرة للإعجاب ليست كذلك. ابق على تواصل معنا لسلاسة Office 365 و Salesforce Integration.
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
إنه منشور مذهل ومثير للصدمة للغاية، وتقدير لهذه المعلومات. أنت تعطي معلومات أفضل.