نيتين دانجوال هو أحد كبار قادة الفريق في Cynoteck، وهو أحد المتخصصين ذوي الخبرة في Salesforce ولديه خبرة رائعة تزيد عن 15 عامًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات. بدأ كمطور لـ Cobol، ثم انتقل إلى Salesforce، مدركًا إمكاناتها الهائلة في مجال الحوسبة السحابية. لقد كانت خبرة Nitin الواسعة التي تزيد عن 15 عامًا في Salesforce CRM محورية في هذا المجال تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
أفضل أدوات أتمتة Salesforce لمساعدة عملك على النمو
أحد الأسباب التي جعلت Salesforce ارتفعت لتصبح أكثر CRM شعبية في العالم (متجاوزةً أقرب منافسيها) هو مقدار التحكم الذي توفره لـ مسؤولي Salesforce. نظرًا لقدرة النظام على التخصيص لتلبية متطلبات العملية المحددة الخاصة بك ، يتحول المزيد من الأفراد في الوقت الحاضر إلى Salesforce.
باستخدام أدوات أتمتة Salesforce، قد يقلل المسؤولون من المهام الروتينية التي تستغرق وقتًا طويلاً ، مما يسمح لهم بتخصيص وقتهم للمسؤوليات الأكثر أهمية. قواعد سير العمل ومنشئ العمليات والتدفق والقمة ليست سوى عدد قليل من الأدوات المتاحة.
نظرًا لأن كل أداة لها مجموعة خاصة بها من الميزات والفوائد والجوانب السلبية ، مما يعني أن هناك بالتأكيد أداة لكل ظرف قد يواجهه المسؤول. سننظر في الخصائص التي يجب أن يقدمها كل واحد لمعرفة أي واحدة يجب استخدامها ومتى.
أعلى أدوات أتمتة Salesforce
سننظر في الخصائص التي يجب أن يقدمها كل واحد لمعرفة أي واحدة يجب استخدامها ومتى.
أدوات أتمتة Salesforce
[تضمين الصورة]
1. منشئ العمليات
منشئ عمليات Salesforce هي أداة آلية تتيح لك التحكم في ترتيب الإجراءات وتحليل معايير التسجيل. هذا أداة الأتمتة مع Lightning UI (واجهة المستخدم) الجديدة من Salesforce ، فهي سهلة التصميم ، ولديها العديد من الإمكانيات ، وقد وسعت بشكل كبير من حجم العمل التصريحي الذي يمكن للمسؤول إنجازه بهامش كبير.
الميزات التالية متوفرة:
قم بإنشاء سجل
تحديث حقل
حذف سجل
قم بإجراء تغيير على حقل الكائنات ذي الصلة
قم بإجراء مكالمة هاتفية
ابدأ تدفق الأفكار
أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى [email protected] قم بعمل منشور للدردشة
المزايا: المزايا واضحة من قائمة الميزات: منشئ العملية قادر على أي شيء تقريبًا! أيضًا ، قد يكون لديك نقاط قرار متعددة ، مما يعني أنه يمكنك الحصول على العديد من النتائج أكثر مما يمكنك مع العمليات. جعلت Salesforce أيضًا Process Builder سهل الاستخدام بحيث لا يواجه أي مسؤول صعوبة في زيادة قدرة مؤسسته باستخدام هذه الأداة.
عيوب: إذا كنت تبحث عن أي شيء على نطاق واسع ، فإن منشئ العمليات ستواجه مجموعة متنوعة من القيود بسرعة ، والتي يجب أخذها في الاعتبار عند العمل مع مؤسسة كبيرة. أحد القيود التي قد تواجهها هو عدد استعلامات SOQL التي يمكن تنفيذها في نفس الوقت.
لذا ، إذا كنت تخطط لاستخدام هذا وظيفة مؤتمتة أثناء التحميل المتزامن لآلاف الإدخالات ، قد ترغب في إعادة النظر في استراتيجيتك. أيضًا ، إذا لم يتم تكوين هذه الأداة بشكل صحيح ، فقد تتسبب في حدوث مشكلات للمستخدمين.
العمل مع قواعد سير العمل يشبه استخدام الأداة الأكثر شهرة والأكثر استخدامًا نظرًا لأنها كانت موجودة منذ فترة طويلة جدًا وموثوقة تمامًا. في حين أن مهام سير العمل لها قيود معينة من حيث القدرة عند مقارنتها بالأدوات الأخرى المتاحة ، إلا أنها موثوقة بشكل لا يصدق وسريعة للغاية وسهلة الاستخدام للغاية.
الميزات التالية متوفرة:
تحديث حقل
قم بعمل مهمة لنفسك
إرسال بريد إلكتروني إلى [البريد الإلكتروني محمي] إرسال رسالة صادرة إلى شخص ما.
المزايا: تعتبر مهام سير العمل ، نظرًا لوضوحها وبساطتها ، أداة تمهيدية رائعة لأي مسؤول جديد. إن عملهم واضح ومباشر لدرجة أنه من غير المعتاد أن تظهر المشاكل. مهام سير العمل لها أيضًا بعض القيود ؛ إذا كانت لديك مؤسسة ضخمة بها قدر كبير من البيانات ، فيجب أن تكون مهام سير العمل قادرة على إدارتها دون أي صعوبة.
عيوب: قواعد سير العمل ستحلل نتيجة واحدة فقط: إما أنها صحيحة ، وسيتم تنفيذ القاعدة ، أو أنها خاطئة ، فلن يتم تنفيذ القاعدة. إذا كنت تبحث عن قدرات الأتمتة المتقدمة، سوف تحتاج إلى البحث في مكان آخر. مثلا - لا يمكن للمستخدمين إنشاء سجل كائن آخر من العملية أثناء تنفيذ معايير التقييم.
التدفق هو أقوى إعلان أداة أتمتة Salesforce لقد سمعت عنه من قبل ، وهو الرمز غير المعترف به للعديد من المسؤولين. تُستخدم أداة التدفق المرئي ، والتي تُعرف أيضًا باسم التدفق المرئي ، بشكل أساسي لإنشاء لوحات على غرار المعالج والتي قد توجه المستخدم خلال سلسلة من المهام أثناء تحديث البيانات على طول الطريق.
من ناحية أخرى ، يمكن استخدام Flow بدون لوحة نمط المعالج ، تعمل في الخلفية مثل أدوات الأتمتة الأخرى ، ولكن مع وظائف أكثر بكثير.
يتم تضمين الميزات التالية: جميع الوظائف المضمنة في.
منشئ العمليات
بالإضافة إلى عروض على غرار المعالج
القدرة على إزالة السجلات وتغيير أي سجل في النظام (ليس فقط متعلقًا).
المزايا: إذا كان Process Builder غير قادر على إكمال المهمة ، فعادة ما يكون Flow قادرًا على ذلك. إنها ، بشكل عام ، أقوى بكثير ، ليس فقط من حيث الخصائص الفردية ، ولكن أيضًا من حيث الصورة العامة. يوفر للمسؤولين إمكانية الوصول إلى "كود مثل"القدرة دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية بأنفسهم.
عيوب: حدود Process Builder قابلة للمقارنة مع حدود Process Builder. يحتوي منشئ العمليات على ملف منحنى التعلم حاد، لذلك لا تتوقع واجهة بسيطة على غرار المعالج مثل واجهة Process Builder. العمليات ، مرة أخرى ، عرضة للفشل.
لقد وصلنا أخيرًا إلى الأداة الوحيدة في قائمتنا التي تتطلب استخدام قدرات التطوير. Apex هو أننا وجدنا أخيرًا الأداة الوحيدة في قائمتنا التي تتطلب استخدام قدرات التطوير. Apex هي لغة برمجة Salesforce ، ويمكن استخدامها لفعل أي شيء تقريبًا على منصة Salesforce.
ستحتاج معظم التطبيقات المتقدمة إلى لغة Apex لعدة أسباب ، لذلك حتى لو لم تكن مطورًا ، يجب أن تعرف سبب استخدام Apex وما يمكن أن تفعله.
المميزات: جميع الميزات المذكورة في الأدوات السابقة ، بالإضافة إلى المزيد.
المزايا: عندما تكون الأدوات التوضيحية غير قادرة على إكمال المهمة ، يتم استدعاء Apex للمساعدة. Apex قابلة للتطوير بشكل لا يصدق. لذلك ، يمكنها التعامل مع أي عمليات تنفيذ واسعة النطاق حيث تكون القيود بشكل عام مصدر قلق ، وهي تفعل ذلك بسهولة.
عيوب: إن امتلاك قدرات البرمجة مطلوب لتعلم Apex ، وقد يستغرق وقتًا طويلاً نظرًا لأنه يجب عليك تطوير فصول اختبار مع كل جزء من التعليمات البرمجية. عيب آخر لهذه الأداة هو أنها قابلة للتطبيق فقط على المنتجات على منصة Salesforce.
Salesforce هي أداة CRM قوية يمكن أن تساعد الشركات على أتمتة عملياتها وزيادة مبيعاتها. ومع ذلك ، قد يكون من الصعب معرفة العمليات التي يجب أتمتتها وكيفية القيام بذلك.
هذا هو هدف حلول الأتمتة لجعل مسؤوليات مسؤولي Salesforce وحتى مطوري Salesforce أكثر قابلية للإدارة. كما ترى ، لا تفتقر Salesforce إلى هذه الأدوات ، حيث تقدم لك مجموعة متنوعة من الحلول لتلبية متطلباتك المحددة ودرجة تفانيك. عند التفكير في ميزة لمعالجة مشكلة تجارية معقدة ، فمن الأفكار المبتكرة دائمًا التراجع خطوة إلى الوراء والنظر في إيجابيات وسلبيات الميزة المعنية. كل أداة في هذه القائمة لها دور محدد تلعبه في نظام Salesforce ، وتقع على عاتقك مسؤولية اختيار الدور الذي يؤديه هذا الدور.
إذا كنت تبحث عن طرق لأتمتة عمليات Salesforce الخاصة بك لتنمية عملك ، فقد وصلت إلى المكان الصحيح. في منشور المدونة هذا ، شاركنا الجزء العلوي أدوات أتمتة Salesforce يمكن أن تساعدك على توفير الوقت والمال. لقد شاركنا أيضًا بعض النصائح حول كيفية أتمتة عملياتك بشكل فعال. آمل أن يساعدك هذا في فهم كيفية استخدام أدوات Salesforce Automated لتنمية أعمالك.
أتمنى لك كل خير!
[sc name = "Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]
أحد الأسباب التي جعلت Salesforce ارتفعت لتصبح أكثر CRM شعبية في العالم (متجاوزةً أقرب منافسيها) هو مقدار التحكم الذي توفره لـ مسؤولي Salesforce. نظرًا لقدرة النظام على التخصيص لتلبية متطلبات العملية المحددة الخاصة بك ، يتحول المزيد من الأفراد في الوقت الحاضر إلى Salesforce.
باستخدام أدوات أتمتة Salesforce، قد يقلل المسؤولون من المهام الروتينية التي تستغرق وقتًا طويلاً ، مما يسمح لهم بتخصيص وقتهم للمسؤوليات الأكثر أهمية. قواعد سير العمل ومنشئ العمليات والتدفق والقمة ليست سوى عدد قليل من الأدوات المتاحة.
نظرًا لأن كل أداة لها مجموعة خاصة بها من الميزات والفوائد والجوانب السلبية ، مما يعني أن هناك بالتأكيد أداة لكل ظرف قد يواجهه المسؤول. سننظر في الخصائص التي يجب أن يقدمها كل واحد لمعرفة أي واحدة يجب استخدامها ومتى.
سننظر في الخصائص التي يجب أن يقدمها كل واحد لمعرفة أي واحدة يجب استخدامها ومتى.
أدوات أتمتة Salesforce
نسخ انفوجرافيك
×
1. منشئ العمليات
منشئ عمليات Salesforce هي أداة آلية تتيح لك التحكم في ترتيب الإجراءات وتحليل معايير التسجيل. هذا أداة الأتمتة مع Lightning UI (واجهة المستخدم) الجديدة من Salesforce ، فهي سهلة التصميم ، ولديها العديد من الإمكانيات ، وقد وسعت بشكل كبير من حجم العمل التصريحي الذي يمكن للمسؤول إنجازه بهامش كبير.
الميزات التالية متوفرة:
قم بإنشاء سجل
تحديث حقل
حذف سجل
قم بإجراء تغيير على حقل الكائنات ذي الصلة
قم بإجراء مكالمة هاتفية
ابدأ تدفق الأفكار
أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى [email protected] قم بعمل منشور للدردشة
المزايا: المزايا واضحة من قائمة الميزات: منشئ العملية قادر على أي شيء تقريبًا! أيضًا ، قد يكون لديك نقاط قرار متعددة ، مما يعني أنه يمكنك الحصول على العديد من النتائج أكثر مما يمكنك مع العمليات. جعلت Salesforce أيضًا Process Builder سهل الاستخدام بحيث لا يواجه أي مسؤول صعوبة في زيادة قدرة مؤسسته باستخدام هذه الأداة.
عيوب: إذا كنت تبحث عن أي شيء على نطاق واسع ، فإن منشئ العمليات ستواجه مجموعة متنوعة من القيود بسرعة ، والتي يجب أخذها في الاعتبار عند العمل مع مؤسسة كبيرة. أحد القيود التي قد تواجهها هو عدد استعلامات SOQL التي يمكن تنفيذها في نفس الوقت.
لذا ، إذا كنت تخطط لاستخدام هذا وظيفة مؤتمتة أثناء التحميل المتزامن لآلاف الإدخالات ، قد ترغب في إعادة النظر في استراتيجيتك. أيضًا ، إذا لم يتم تكوين هذه الأداة بشكل صحيح ، فقد تتسبب في حدوث مشكلات للمستخدمين.
العمل مع قواعد سير العمل يشبه استخدام الأداة الأكثر شهرة والأكثر استخدامًا نظرًا لأنها كانت موجودة منذ فترة طويلة جدًا وموثوقة تمامًا. في حين أن مهام سير العمل لها قيود معينة من حيث القدرة عند مقارنتها بالأدوات الأخرى المتاحة ، إلا أنها موثوقة بشكل لا يصدق وسريعة للغاية وسهلة الاستخدام للغاية.
الميزات التالية متوفرة:
تحديث حقل
قم بعمل مهمة لنفسك
إرسال بريد إلكتروني إلى [البريد الإلكتروني محمي] إرسال رسالة صادرة إلى شخص ما.
المزايا: تعتبر مهام سير العمل ، نظرًا لوضوحها وبساطتها ، أداة تمهيدية رائعة لأي مسؤول جديد. إن عملهم واضح ومباشر لدرجة أنه من غير المعتاد أن تظهر المشاكل. مهام سير العمل لها أيضًا بعض القيود ؛ إذا كانت لديك مؤسسة ضخمة بها قدر كبير من البيانات ، فيجب أن تكون مهام سير العمل قادرة على إدارتها دون أي صعوبة.
عيوب: قواعد سير العمل ستحلل نتيجة واحدة فقط: إما أنها صحيحة ، وسيتم تنفيذ القاعدة ، أو أنها خاطئة ، فلن يتم تنفيذ القاعدة. إذا كنت تبحث عن قدرات الأتمتة المتقدمة، سوف تحتاج إلى البحث في مكان آخر. مثلا - لا يمكن للمستخدمين إنشاء سجل كائن آخر من العملية أثناء تنفيذ معايير التقييم.
التدفق هو أقوى إعلان أداة أتمتة Salesforce لقد سمعت عنه من قبل ، وهو الرمز غير المعترف به للعديد من المسؤولين. تُستخدم أداة التدفق المرئي ، والتي تُعرف أيضًا باسم التدفق المرئي ، بشكل أساسي لإنشاء لوحات على غرار المعالج والتي قد توجه المستخدم خلال سلسلة من المهام أثناء تحديث البيانات على طول الطريق.
من ناحية أخرى ، يمكن استخدام Flow بدون لوحة نمط المعالج ، تعمل في الخلفية مثل أدوات الأتمتة الأخرى ، ولكن مع وظائف أكثر بكثير.
يتم تضمين الميزات التالية: جميع الوظائف المضمنة في.
منشئ العمليات
بالإضافة إلى عروض على غرار المعالج
القدرة على إزالة السجلات وتغيير أي سجل في النظام (ليس فقط متعلقًا).
المزايا: إذا كان Process Builder غير قادر على إكمال المهمة ، فعادة ما يكون Flow قادرًا على ذلك. إنها ، بشكل عام ، أقوى بكثير ، ليس فقط من حيث الخصائص الفردية ، ولكن أيضًا من حيث الصورة العامة. يوفر للمسؤولين إمكانية الوصول إلى "كود مثل"القدرة دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية بأنفسهم.
عيوب: حدود Process Builder قابلة للمقارنة مع حدود Process Builder. يحتوي منشئ العمليات على ملف منحنى التعلم حاد، لذلك لا تتوقع واجهة بسيطة على غرار المعالج مثل واجهة Process Builder. العمليات ، مرة أخرى ، عرضة للفشل.
لقد وصلنا أخيرًا إلى الأداة الوحيدة في قائمتنا التي تتطلب استخدام قدرات التطوير. Apex هو أننا وجدنا أخيرًا الأداة الوحيدة في قائمتنا التي تتطلب استخدام قدرات التطوير. Apex هي لغة برمجة Salesforce ، ويمكن استخدامها لفعل أي شيء تقريبًا على منصة Salesforce.
ستحتاج معظم التطبيقات المتقدمة إلى لغة Apex لعدة أسباب ، لذلك حتى لو لم تكن مطورًا ، يجب أن تعرف سبب استخدام Apex وما يمكن أن تفعله.
المميزات: جميع الميزات المذكورة في الأدوات السابقة ، بالإضافة إلى المزيد.
المزايا: عندما تكون الأدوات التوضيحية غير قادرة على إكمال المهمة ، يتم استدعاء Apex للمساعدة. Apex قابلة للتطوير بشكل لا يصدق. لذلك ، يمكنها التعامل مع أي عمليات تنفيذ واسعة النطاق حيث تكون القيود بشكل عام مصدر قلق ، وهي تفعل ذلك بسهولة.
عيوب: إن امتلاك قدرات البرمجة مطلوب لتعلم Apex ، وقد يستغرق وقتًا طويلاً نظرًا لأنه يجب عليك تطوير فصول اختبار مع كل جزء من التعليمات البرمجية. عيب آخر لهذه الأداة هو أنها قابلة للتطبيق فقط على المنتجات على منصة Salesforce.
Salesforce هي أداة CRM قوية يمكن أن تساعد الشركات على أتمتة عملياتها وزيادة مبيعاتها. ومع ذلك ، قد يكون من الصعب معرفة العمليات التي يجب أتمتتها وكيفية القيام بذلك.
هذا هو هدف حلول الأتمتة لجعل مسؤوليات مسؤولي Salesforce وحتى مطوري Salesforce أكثر قابلية للإدارة. كما ترى ، لا تفتقر Salesforce إلى هذه الأدوات ، حيث تقدم لك مجموعة متنوعة من الحلول لتلبية متطلباتك المحددة ودرجة تفانيك. عند التفكير في ميزة لمعالجة مشكلة تجارية معقدة ، فمن الأفكار المبتكرة دائمًا التراجع خطوة إلى الوراء والنظر في إيجابيات وسلبيات الميزة المعنية. كل أداة في هذه القائمة لها دور محدد تلعبه في نظام Salesforce ، وتقع على عاتقك مسؤولية اختيار الدور الذي يؤديه هذا الدور.
إذا كنت تبحث عن طرق لأتمتة عمليات Salesforce الخاصة بك لتنمية عملك ، فقد وصلت إلى المكان الصحيح. في منشور المدونة هذا ، شاركنا الجزء العلوي أدوات أتمتة Salesforce يمكن أن تساعدك على توفير الوقت والمال. لقد شاركنا أيضًا بعض النصائح حول كيفية أتمتة عملياتك بشكل فعال. آمل أن يساعدك هذا في فهم كيفية استخدام أدوات Salesforce Automated لتنمية أعمالك.
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
