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+1 (415) 429-6641 | Fale com nosso especialista Contato Estudos de Caso
O cliente é um fabricante licenciado de renome de dispositivos de Cannabis e produtos comestíveis nos Estados Unidos da América.
O cliente exigia busca automatizada de dados e painéis individuais para duas empresas, apresentando relatórios financeiros com visualizações gráficas e tabulares do Business Central ERP e LeafLink CRM. Além disso, um painel consolidado era necessário para exibir dados de ambas as empresas em um único relatório para conveniência do cliente. Além disso, o cliente solicitou a integração de dados ao vivo do Business Central no Power BI para insights em tempo real e monitoramento abrangente dos negócios, que era um aspecto importante que estava faltando.
No início do projeto, realizamos sessões de descoberta abrangentes para avaliar e validar os requisitos do cliente. Com base em nossas descobertas, propusemos a implementação do Power BI Pro para criar relatórios e painéis. Implementamos as seguintes abordagens para atender aos requisitos do sistema:
Criamos vários serviços da web no Business Central para fornecer as entradas de dados relevantes para o Power BI.
No power BI realizamos as seguintes atividades: - Transformamos os dados do Business Central, gerenciamos as relações entre as diferentes tabelas e criamos várias colunas e medidas personalizadas para a criação dos relatórios.
Criamos espaços de trabalho distintos para cada empresa no serviço Power BI e atribuímos gerentes individuais aos seus respectivos espaços de trabalho de acordo com a empresa. Posteriormente, publicamos os relatórios nos workspaces de serviço do Power BI apropriados para cada empresa.
Implementamos a atualização programada para garantir atualizações contínuas de dados e informações em tempo real.
Um sistema de rastreamento automatizado que permite o rastreamento fácil e fácil de dados de vendas, como unidades, pedidos, amostras, vendas por vendedor, itens e regiões. Além disso, o rastreamento de informações do cliente, como últimos pedidos, atividades recentes, conversão de vendas e pedidos médios, também pode ser simplificado.
Relatórios gerenciais aprimorados com relatórios gráficos e tabulares, criados usando o Power BI. O sistema também suporta atualização agendada para acesso contínuo a dados ativos, garantindo que os usuários recebam informações atualizadas regularmente.
Os usuários podem facilmente filtrar relatórios usando as várias opções de segmentação disponíveis no relatório. Além disso, os usuários podem compartilhar relatórios por meio de e-mails ou links. Os relatórios podem ser exportados nos formatos PPT e PDF ou impressos.
Garantia de entrega pontual de lançamentos com máxima qualidade. Forneci soluções econômicas, cumprindo cronogramas, resultando em custos de manutenção reduzidos, esforço manual reduzido e geração de relatórios mais rápida.
