مقدمة إلى Dynamics 365 Sales Insights
Dynamics 365 Sales Insights عبارة عن وظيفة إضافية تتيح لفريق المبيعات استخدام قيمة الذكاء الاصطناعي بسهولة. يستخدم بيانات Dynamics المخزنة في قاعدة البيانات ويوفر رؤى استباقية وفقًا للنتائج.
يتيح لك فهم علاقات العمل الخاصة بك بشكل أفضل ، وتقييم عملياتك حول الإنجازات السابقة ، واختيار أفضل طريقة للمضي قدمًا. كما أنه يساعدك على تطوير علاقات جيدة مع العملاء، واتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع بناءً على الملاحظات ، وإغلاق الفرص.
كيف نحصل عليه؟
في حالة ديناميات 365 المبيعات، فهو متاح كإضافة مدمجة مسبقًا يسهل تثبيتها وتكوينها ليكون لها تأثير فوري على نتائج المبيعات. يمكنك الحصول عليه مقابل 50 دولارًا لكل مستخدم / شهرًا لاستخدام جميع الميزات المتوفرة من Microsoft.
ديناميات 365 رؤى المبيعات
من خلال رؤى Dynamics 365 Sales ، نحصل على العديد من الميزات التي يمكن لفريق المبيعات من خلالها تحسين كفاءة العمل والحصول على المزيد والمزيد من العملاء.
1. مساعد بريميوم
يسمح المساعد المميز للمسؤولين بإنشاء بطاقات Insight Card جديدة. وهو يوفر العديد من القوالب الجاهزة لبطاقات Insights أيضًا، ولكن يمكن للمستخدم المسؤول أيضًا إنشاء قالب جديد وفقًا لمتطلباته من Dynamics Back end.
- يتعين على المسؤول فقط الانتقال إلى إعدادات الواجهة الخلفية والنقر إنشاء بطاقة جديدة زر من الأعلى. يمكنك الحصول على بطاقات OOB عن طريق الذهاب إلى قائمة الإعدادات العامة ضمن ديناميات 365.
- يعرض جميع البطاقات التي توفرها Microsoft ويمكنك رؤيتها من خلال فتحها بالشكل الذي تبدو عليه. ستحصل على مجموعة متنوعة من بطاقات Insight في قائمة الإعدادات العالمية.
- ستجد "قسم النماذج" لتصفح قوالب OOB التي توفرها Microsoft، ويمكنك إعدادها باستخدام Microsoft Flow.
- بخلاف ذلك، إذا كنت لا تريد استخدام أي قالب OOB، فيمكنك النقر فوقه إنشاء من فارغة وخلق بطاقة البصيرة وفقًا لمتطلباتك، مما يعني أنه يمكنك إنشاء بطاقات Insight وإعدادها لأي شيء تقريبًا.
بمجرد إعداد البطاقات، ستتمكن من رؤيتها على لوحات و قسم مساعد العلاقات على نموذج الكيان.
سوف تحصل على إشعارات على Relationship Assistant بخصوص البطاقات التي تم إعدادها في الخلفية. سوف تحصل على تذكير بأي اجتماع أو موعد قادم أو إذا كان عليك إرسال أي بريد إلى أي عميل، فيمكنك إرسال هذا البريد مباشرة من مساعد العلاقات نفسه.
ليس عليك الذهاب بشكل منفصل إلى منطقة الأنشطة لإرسال البريد. يمكنك الحصول على كل هذه الإشعارات على مساعد العلاقات بمجرد إعداد بطاقات المعلومات في معلومات المبيعات.
سيتم تنبيه الاجتماعات القادمة، وسيقوم مساعد العلاقات بإبلاغنا بتفاصيل الاجتماع مثل مواعيد الاجتماع واسم الشخص الذي تم جدولة الاجتماع معه وموقع الاجتماع.
يمكن للمستخدمين فتح هذا الاجتماع مباشرة من هناك وتأجيله حتى يظهر مرة أخرى لاحقًا وإرسال بريد إلكتروني إلى المشاركين في الاجتماع.
2. الالتقاط التلقائي المتميز
مع ميزة الالتقاط التلقائي، فهو يتيح للمستخدمين القيام بإرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى Dynamics عبره. وهذا يعني أن سجل جهة الاتصال في Dynamics يتم بعد ذلك ربطه برسائل البريد الإلكتروني الواردة من جهات الاتصال الفردية، والتي تتضمن أيضًا دعوات التقويم.
يمكن للمستخدمين رؤية اقتراحات النشاط على المخطط الزمني لل سجلات الاتصال الذي يتم تلقي البريد الإلكتروني منه، ويمكن للمستخدمين بعد ذلك رؤيته، حتى لو لم يتم فتح رسائل البريد الإلكتروني أو مراقبتها مسبقًا، فإنها ستبلغ المستخدمين بأن لديهم اقتراحات للأنشطة.
لذلك ، بمساعدة ميزة الالتقاط التلقائي ، يمكنك عرض أنشطة السجلات الفردية في مكان واحد معًا.
3. تحليل الملاحظات
افتراضيا، تم تعطيل تحليل الملاحظات في Dynamics 365، ستحتاج إلى تمكينه من منطقة إعدادات Sales Insights.
يوفر تحليل الملاحظات اقتراحات للإجراءات القادمة بناءً على الملاحظات/الأنشطة المضافة أو أي نشاط مخصص. يوصي تحليل الملاحظات بإجراء واحد أو أكثر بناءً على النص الذي تم إدخاله من خلال تمييز النص الذي تم اعتباره لاقتراح التوصية، ويمكننا بسهولة اختيار الإجراءات الموصى بها وإنشاء تلك السجلات تلقائيًا بنقرة واحدة.
تمكين تحليل الملاحظات:
هذا شيء ستبدو عليه ملاحظات الخط الزمني ، بمجرد تمكين تحليل الملاحظات لمثيل Dynamics 365.
اقرأ أيضًا: دليل تكامل Adobe Sign لـ Microsoft Dynamics 365 CRM
4. تحليل العلاقة
يتم أيضًا تعطيل هذه الميزة افتراضيًا، وتحتاج إلى تمكينها من منطقة إعدادات معلومات المبيعات إذا كنت ترغب في استخدامها لـ Dynamics 365 الخاص بك مع تحليل العلاقات.
يمكننا الحصول على جميع المعلومات حول الحالة العامة لمثيل Dynamics وعلاقات العمل الخاصة بك. فهو يجمع معلومات عن مؤشرات الأداء الرئيسية ومحفوظات العمليات ويمثل كافة المعلومات في Dynamics 365 بيانيًا.
تستند كل درجة صحية إلى التحليل المخزن في Dynamics 365 للأشخاص والأحداث والشركات والمواعيد ورسائل البريد الإلكتروني المرتبطة. تُستخدم تصورات المخططات الفقاعية لإظهار ملخص بسيط لهذه المقاييس بمزيد من التفصيل.
تكوين تحليل العلاقة:
هذا شيء ستبدو عليه طريقة عرض الفرصة بمجرد تمكين تحليل العلاقة للمؤسسة.
5. توقع نقاط التقدم والفرصة
يمكنك إعداد نموذج تسجيل العميل المتوقع الخاص بك من منطقة إعدادات رؤى المبيعات. يحتوي على متطلب أساسي وهو أنه لا يمكنك إعداد نموذج تسجيل العميل المحتمل إلا عندما يكون لديك 40 عميلًا محتملاً مؤهلاً وغير مؤهل لإنشاء نموذج.
يساعدك تسجيل النقاط الرئيسي على التركيز على جهود توليد الإيرادات من خلال تقديم النتائج لتحديد أولويات الجهود على العملاء المتوقعين المؤهلين. يتم تسجيل العملاء المتوقعين والفرص على مقياس من 1 إلى 100 بناءً على مدى احتمالية تحويلهم.
وبالمثل، كما هو الحال في تسجيل نقاط العميل المتوقع، لدينا نموذج تسجيل الفرص الذي يعمل تمامًا مثل نموذج تسجيل العميل المحتمل. يمكنك إعداد نموذج تسجيل الفرص الخاص بك فقط عندما يكون لديك حد أدنى.
40 مغلق بالفوز و 40 مغلقة كخسارة فرصة لتسجيل أي فرصة للحصول على النتيجة المحسوبة من نموذج تسجيل الفرصة. يساعدك تسجيل الفرص في التركيز على جهود توليد الإيرادات من خلال تقديم النتائج لتحديد أولويات الجهود المتعلقة بالفرص التي تم الفوز بها.
تكوين نموذج تسجيل نقاط الرصاص:
تكوين نموذج تسجيل الفرصة:
هذا شيء تبدو عليه طريقة عرض العميل المتوقع / الفرصة إذا كانت تستخدم نموذج نقاط العميل المتوقع ونموذج تسجيل الفرص لتسجيل العملاء المتوقعين والفرص.
6. التنبؤ الممتاز
لتمكين التنبؤ لـ ديناميات 365 نحتاج إلى فتح مركز المبيعات وتغيير منطقة المبيعات إلى إعدادات التطبيق والانتقال إلى تكوين التوقعات من هناك.
يساعد التنبؤ التنبئي المديرين والبائعين على تحسين دقة توقعاتهم من خلال عمل تنبؤات تنبؤ تستند إلى البيانات. يستخدم التنبؤ التنبئي النماذج التي يحركها الذكاء الاصطناعي والتي تنظر في خط أنابيب المبيعات المفتوحة والتفاصيل التاريخية للتنبؤ بنتائج الإيرادات المحتملة.
استنادًا إلى أحدث خطوط المبيعات والنتائج السابقة ، تقدم تحليلات المبيعات توقعات مبيعات موثوقة. يعني تصميم التنبؤات المدفوع بالذكاء الاصطناعي أنها أقل تحيزًا من التنبؤ البشري وتبلغ عن أخطاء أقل.
تكوين تنبؤات Premium:
اقرأ أيضًا: تنفيذ Microsoft Dynamics والمنهجية وخطة المشروع
7. نقاط الحديث
يتم أيضًا تعطيل هذه الميزة بشكل افتراضي للمؤسسة. يمكنك تمكينه لتشكيل منطقة الإعدادات في Sales Insights.
يتيح ذلك للمستخدمين بدء التفاعل مع عملائهم من خلال ملاحظة شخصية بناءً على محادثاتهم السابقة عبر البريد الإلكتروني. يقدم هذا محادثات ذات صلة بالموضوع يمكن أن تشمل الرياضة أو الترفيه أو أي أشياء أخرى لديهم اهتمامات مشتركة فيها.
تساعد Sales Insights في بناء الثقة بينك وبين عملائك. بمجرد تكوين العلاقات ، من خلال توفير نقاط حوار مخصصة وتوصيات متخصصة لمزيد من الإجراءات. هذا مفيد بشكل خاص إذا تم التعامل مع كميات كبيرة من المستهلكين من قبل موظفي المبيعات لديك.
اقرأ أيضًا: ما حل Microsoft Dynamics 365 الذي يخدم عملك بشكل أفضل؟
8. ذكاء المحادثة
هناك متطلبات أساسية لتمكين ذكاء المحادثة لمثيل Dynamics 365:
- يجب أن يكون لديك مسؤول
- أنت بحاجة إلى مؤسسة Dynamics 365 Sales.
- يجب عليك شراء ترخيص Dynamics 365 Sales Insights.
يتم نسخ وتحليل أفكار العملاء ومشاعرهم ومحتوى المحادثة وأسلوب الكلام تلقائيًا. تمكن Conversation Insights قادة المبيعات من تعلم وفهم ما يجعل العملاء يستجيبون بشكل إيجابي وتكرار إستراتيجيات الاتصال الناجحة لفريقهم.
لجمع البيانات من تسجيلات المكالمات و ديناميات 365 المعاملاتويتم استخدام التحليلات وعلوم البيانات. يتم تحليل ذلك من خلال ذكاء المحادثة ليشمل البيانات والملاحظات التي ستساعدهم في الحصول على المزيد والمزيد من العملاء بهذه الطريقة.
كيفية تكوين Dynamics 365 Sales Insights:
لتكوين رؤى مبيعات Dynamics 365 ، سيتعين عليك الانتقال إلى ملف منصة الطاقة مركز الإدارة، وستجد جميع التطبيقات التي تم تمكينها لمثيل الديناميكيات الذي تعمل عليه، ويمكنك تثبيتها داخل Dynamics 365 الخاص بك.
يمكنك تثبيت وتكوين رؤى المبيعات النموذج هنا. كل ما عليك فعله هو النقر فوق تطبيقات Dynamics 365 ضمن قسم الموارد في لوحة التنقل اليمنى.
كما ذكرنا سابقًا ، يمكنك رؤية جميع التطبيقات والحلول الخاصة بالتطبيقات التي تم تمكينها لمثيل Dynamics 365 والتي يمكنك تمكينها.
ما عليك سوى اختيار ملف ديناميات 365 المبيعات تطبيق Insights وسترى زر إدارة في الجزء العلوي من الشاشة. ستحصل على نافذة منبثقة للتأكيد تقول إدارة Dynamics 365 Sales Insights.
بالنقر فوق الزر "موافق"، ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة جديدة يتعين علينا فيها تحديد البيئة التي نريد تكوين Sales Insights فيها.
بعد اختيار البيئة فقط اضغط على خانة الاختيار لقبول الشروط والأحكام وانقر على زر المتابعة من الزاوية اليمنى العليا من الشاشة. يرجى الاطلاع على الشاشة أدناه للرجوع إليها.
بعد النقر فوق الزر "متابعة" ، سيتم فتح نافذة جديدة يمكنك من خلالها رؤية حالة Dynamics 365 للمبيعات رؤى مثل التثبيت وستجد أيضًا زرًا يسمى Go to Configuration في نفس الصفحة في الزاوية اليمنى العليا.
بمجرد انتهاء حالة التثبيت، ما عليك سوى النقر فوق "انتقال إلى". زر التكوين وسيتم فتح نافذة جديدة يمكنك من خلالها رؤية جميع إعدادات رؤى المبيعات.
تحتاج إلى النقر فوق وأنا أتفق لاستخدام كافة الميزات مع مثيل Dynamics 365.
يمكنك رؤية جميع الميزات المقدمة من خلال رؤى المبيعات من هناك، ولاستخدام كل منها، ما عليك سوى إعدادها أو تهيئتها من هنا وبعد ذلك تكون جاهزًا للبدء.
فوائد Dynamics 365 Sales Insights:
بدافع ديناميات 365 رؤى المبيعاتفهو يقدم للمنافسين نصائح حول كيفية البقاء في صدارة اللعبة وجذب المزيد من العملاء من الشركات الأخرى والشركات المنافسة باستخدام الذكاء الاصطناعي لرؤى المبيعات.
يوضح دور التنبؤ وتحديد الأولويات الغرض الذي من المحتمل أن يشتريه العميل، فهو يسمح لنا بالعمل بشكل أكثر فعالية وعدم إضاعة الوقت في مطاردة الاحتمالات الميتة. توضح مهمة التنبؤ وتحديد الأولويات الهدف الذي يريد العميل شراءه.
يساعدك على العمل بكفاءة أكبر للحصول على المزيد من العملاء والأعمال. كما يوفر أيضًا Mobile Assistant للعمل أثناء التنقل سواء كنت في أي مكان. يضمن المساعد الافتراضي أن تكون العلاقات مع العملاء مستقرة وسلسة.
لا داعي للقلق بشأن تقديم الرد الصحيح لعملائك في الوقت الصحيح باستخدام المساعد لمساعدتك في بدء المحادثة والمطالبات الزمنية والتنبيهات الأخرى. يمكن أن تساعد Sales Insights فريق المبيعات على تقديم أداء أفضل مع العملاء والعملاء المحتملين والفرص القادمة.
أيضا ، اقرأ: 7 نصائح لإعداد رحلة عميل مربحة باستخدام تكامل CRM
استشارات مايكروسوفت دايناميكس 365
تعد Cynoteck Technology أحد الخبراء الرائدين في Microsoft Dynamics 365 ونحن نقدم مجموعة من Dynamics 365 Consulting Services لجميع أحجام الشركات. تواصل معنا للحصول على آخر التحديثات على Dynamics 365.
