دليل تكامل Adobe Sign لـ Microsoft Dynamics 365 CRM

8 آذار، 2021

22 أكتوبر 2021

ابهيشيك سينغ

دليل تكامل Adobe Sign لـ Microsoft Dynamics 365 CRM

هل تريد توقيع مستنداتك رقميًا من داخل المثيل الخاص بك؟

ها هو الحل!

يسمح Adobe Sign بحل تكامل التوصيل والتشغيل مع Microsoft Dynamics CRM. يوفر هذا التكامل المزايا التالية:

• تسريع عملية الاقتباس إلى النقود عن طريق إرسال الاتفاقيات - مثل مستندات المبيعات والعقود - من Dynamics بنقرة واحدة فقط.
• يدمج تلقائيًا البيانات من كيانات Dynamics - مثل جهات الاتصال والحسابات - في اتفاقيات ويدفع البيانات مرة أخرى إلى Dynamics 365 ، التي تم تجميعها من الموقعين أثناء عملية التوقيع.

• يوفر طريقة بسيطة وسهلة للمستلمين للتسجيل في أي مكان وفي أي وقت وعلى أي جهاز
• يجعل من الممكن تعقب المستندات المرسلة للتوقيع من داخل Dynamics 365
• يلغي الخطوات اليدوية عبر العملية بأكملها.

التنزيل

يمكن الحصول بسهولة على إصدار علامة Adobe عبر الإنترنت من Microsoft AppSource. 

• انقر فوق احصل عليه الآن. 
• سيطلب منك معلومات الملف الشخصي وموافقتك على ذلك. حدد مربعات الاختيار ودعنا نمضي قدمًا.  
• حدد مثيل Dynamics 365 المناسب الذي ترغب في تثبيت علامة Adobe فيه. 

لقد قمت بتثبيت حل Adobe Sign في المثيل الخاص بك بنجاح وستتم أيضًا إضافة منطقة جديدة من علامة Adobe إلى ملف Sitemap الخاص بك. 

تكوين Adobe Sign 

دعنا نربط حساب Adobe Sign الخاص بك بمثيل Dynamics 365 الخاص بك. 

يحتاج كل تثبيت جديد إلى مفتاح تكامل ليتم إنشاؤه في Adobe Sign ثم حفظه في Dynamics 365. يعمل هذا المفتاح كرمز وصول لمصادقة بيئات Dynamics 365 و Adobe Sign للثقة ببعضها البعض ومشاركة المحتوى. لإنشاء مفتاح تكامل في Adobe Sign: 

• قم بتسجيل الدخول إلى المستخدم المسؤول لحساب Adobe Sign الخاص بك 
• انتقل إلى الحساب> Adobe Sign API> معلومات API 
• انقر على مفتاح التكامل الارتباط في منتصف الصفحة. 

• بمجرد النقر فوق ارتباط التكامل ، سيتم فتح واجهة لإنشاء المفتاح. 
• أدخل اسم الدمج وقم بتمكين الأذونات حسب الصورة أدناه: 

• ضرب حفظ. 
• ستظهر صفحة رمز الوصول وهي تعرض مفتاح حسابك. 

• انقر فوق مفتاح التكامل وانسخ المفتاح. 
• لقد انتهيت من حساب Adobe Sign. دعنا ننتقل إلى مثيل Dynamics 365 الخاص بنا. 

قم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك الإداري إلى مثيل Dynamics 365. 

انتقل إلى علامة Adobe المنطقة> اعدادات المشرف 

On اعدادات المشرف الصفحة: 

• الصق مفتاحك في ملف مفتاح التكامل حقل 
• انقر تحقق من المفتاح في الشريط 

• بمجرد التحقق من صحة مفتاحك ، لن يكون زر التحقق من الصحة موجودًا ، وستتم إضافة زر إزالة المفتاح إلى الشريط. 

تمكين موجز النشاط في كيان اتفاقية Adobe

قم بتمكين موجز النشاط لكيان اتفاقية Adobe للحصول على جميع الأحداث المنفذة المتعلقة بأي اتفاقية في قسم النشر في الكيان المعني مثل الحساب وجهة الاتصال والمزيد. 

• انتقل إلى الإعدادات> تكوين موجز النشاط 

يتم تحميل صفحة "تكوينات المشاركة": 

1. انقر تحديث للتأكد من تحميل كافة التكوينات 

2. انقر مرة واحدة على اتفاق أدوبي سجل لتحديده ، ثم انقر فوق تفعيل 

انقر تفعيل للتأكيد. 

وهنا انتهيت من خطوات التكوين المطلوبة. 

العمل مع اتفاقيات Adobe 

لإرسال الاتفاقيات من داخل Dynamics 365 ، نحتاج إلى تنفيذ الخطوات التالية: 

1. إنشاء تعيين البيانات 

2. إنشاء نموذج اتفاقية 

دعونا نتعمق. 

إنشاء تعيين البيانات 

لنفترض أنك ترغب في إرسال اتفاقية إلى عملائك من سجلات الحساب. لتحقيق ذلك ، نحتاج أولاً إلى إنشاء تعيين البيانات.

• انتقل إلى منطقة تسجيل Adobe > انقر فوق كيان تعيين البيانات
• قم بإنشاء سجل تعيين جديد بالنقر فوق جديد على الشريط.

• في علامة التبويب عام ، قم بملء المعلومات المطلوبة مثل اسم التعيين وحدد الكيان الهدف كصورة أدناه:

• انقر على الزر علامة التبويب تعيين البيانات.
• هنا ، تحتاج إلى تقديم تعيين الحقل. حدد حقل كيان CRM وقم بتعيينه إلى حقل الاتفاقية الخاص بك.

بمجرد التعيين ، سيبدو كما يلي:

إذا كنت ترغب في تعيين أي حقل اتفاقية مرة أخرى إلى حقل Dynamics ، فيجب تكوين ذلك في نفس سجل تعيين البيانات على النحو التالي:

احفظ سجل تعيين البيانات.

اقرأ أيضًا: تنفيذ Microsoft Dynamics والمنهجية وخطة المشروع

إنشاء نموذج اتفاقية 

لإنشاء نموذج الاتفاقية ، اتبع الخطوات التالية: 

• انتقل إلى كيان نموذج الاتفاقية وانقر فوق جديد لإنشاء قالب اتفاقية جديد. 
• املأ النموذج الاسم والهدف كيان (الحساب في مثالنا).

بمجرد ملء هاتين التفاصيل ، سيتم عرض بعض المعالجة لفترة من الوقت ، وسيُطلب منك المزيد من الحقول لملءها.

• حدد ملف رسم خرائط البيانات في حقل تعيين البيانات.
• افحص ال النشطه مربع الاختيار لتنشيط القالب الخاص بك.
• افحص ال نقره واحدة مربع الاختيار لتقليل خطوة واحدة في وقت إرسال الاتفاقية من السجل. (سيغطي لاحقًا)

بمجرد ملء جميع التفاصيل ، سيبدو كما يلي:

• ضرب حفظ.
• انتقل إلى علامة التبويب المستلمون وأضف مستلم الاتفاقية. يمكنك إضافة مستلم مخصص أو من الكيان المرتبط.

• بالانتقال إلى علامة التبويب الثالثة ، نحتاج هنا إلى تحميل قالب الاتفاقية الخاص بنا وتعيين الرسالة التي نريد أن يراها المستلمون عند توقيع المستند.

• إلى جانب ذلك ، يمكننا تعيين إعدادات أخرى مثل أمر التوقيع ونوع التوقيع والمعاينة قبل الإرسال للتوقيع وبالمثل.  

بمجرد الانتهاء من جميع هذه الخطوات ، نكون مستعدين لإرسال الاتفاقية من سجل الحساب. 

إرسال الاتفاقية 

• انتقل إلى الكيان الهدف. إنه الحساب في مثالنا. 
• افتح أي سجل وانقر على علامات الحذف (...) ، انقر فوق أرسل للتوقيع . 

• حدد النموذج الذي تريد إرساله. 

النقر على قالب، سيقوم Adobe Sign تلقائيًا بإرساله إلى المستلمين كما هو محدد في نموذج الاتفاقية. 

إذا قمنا بإلغاء تحديد نقره واحدة في نموذج الاتفاقية ، سيعيد توجيهنا إلى صفحة الاتفاقية بعد النقر فوق النموذج من سجل الحساب ، وسيكون لدينا زر "انقر فوق إرسال" مرة أخرى في سجل الاتفاقية.

أيضا ، اقرأ: ما حل Microsoft Dynamics 365 الذي يخدم عملك بشكل أفضل؟

وثيقة موقعة 

بمجرد توقيع جميع الأطراف على الاتفاقية ، ستقوم شركة Adobe بإبلاغ جميع الأطراف بالاتفاقية الموقعة عبر البريد. ستقوم Adobe بإرفاق الاتفاقية بصيغة pdf بالبريد لجميع الأطراف لتتبعها. 

بمجرد التوقيع عليها من قبل جميع الأطراف ، تبدو الاتفاقية على هذا النحو ، 

يمكن بسهولة تعقب كل حدث مرتبط بإرسال الاتفاقية وتوقيعها في سجل اتفاقية Dynamics 365 على النحو التالي: 

باتباع جميع الخطوات المذكورة أعلاه ، أرسلنا قالب اتفاقية بنجاح من داخل مثيل Dynamics 365 الخاص بنا.

CRMing سعيد !!! 

مرجع: https://helpx.adobe.com/in/sign/using/microsoft-dynamics-integration-installation-guide.html#OptionalConfig  

[sc name = "Dynamics 365"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "dynamics"]