Hoy en día, el objetivo más importante de tener un sitio web comercial exitoso es aumentar las ventas y ofrecer el mejor servicio posible a sus clientes. Para lograr tal objetivo, es necesario tener un sistema para administrar las relaciones con los clientes. Sin embargo, como las tecnologías evolucionan rápidamente, tenemos numerosas soluciones de software que mejoran la relación con el cliente. Uno de ellos es Dinámica 365 CRM que actualmente está siendo muy popular en organizaciones comerciales pequeñas y grandes.
Microsoft Dynamics 365 es una plataforma de aplicaciones en la nube que combina componentes de gestión de relaciones con los clientes y planificación de recursos empresariales. La aplicación se centra principalmente en los sectores de ventas, marketing y servicios. También ha estado comercializando Dynamics CRM como una plataforma de CRM y ha estado alentando a sus socios a utilizar su propiedad.
Hoy, en este blog, le mostraremos cómo conectar su sitio web de WordPress a CRM sin tener que hacer una sola pieza de código.
¿Cómo instalar el complemento Dynamics 365 en WordPress?
Ve a Plugins > Añadir nuevo en su panel de administración de WordPress
Tipo "Integración con Dynamics 365" en el "Buscar complementos".
Una vez que se encuentra el complemento, haga clic en "Instalar ahora " y entonces "Activar"
Después de activar el complemento, vaya a 365 dinámico > Conexión y ahora configure la conexión a su instancia de Dynamics 365.
Elija el apropiado Tipo de implementación, CRM en línea or En las instalaciones.
Después de eso, ingrese la URL de su organización Dynamic 365.
Especificar nombre de usuario y la contraseña para acceder a su instancia de Dynamics 365.
Después de conectarse a Dynamics 365, verá el mensaje "conectado a
¿Cómo agregar una vista de Dynamics CRM a sus páginas y publicaciones?
Una vista es una cuadrícula con registros en CRM que se enumeran en los encabezados de columna seleccionados. Los usuarios pueden seleccionar diferentes vistas para ver un subconjunto de registros de la misma entidad que se ajustan a las condiciones de filtro preespecificadas. Hay 3 tipos principales de vista pública, de sistema y personal.
Para insertar la vista de Dynamics CRM en su publicación y páginas de WordPress, debe usar un código corto.
[msdyncrm_view]Sintaxis de shortcode:
[msdyncrm_view entity="invoice" name="Show Invoices" parameters="{querystring.id}" lookups="{contact:}" allfields="true"]¿Cómo agregar un formulario de Dynamics CRM a sus páginas y publicaciones?
En Dynamic CRM los formularios realizan operaciones básicas como Crear, Actualizar y Leer. El código abreviado de formulario utiliza entidades definidas en CRM dinámico. Puede crear y ajustar fácilmente formularios en CRM y luego usarlos en WordPress en publicaciones, páginas.
Para insertar un formulario de Dynamics CRM en publicaciones y páginas de WordPress, debe usar un código corto.
[msdyncrm_form]Sintaxis de shortcode:
[msdyncrm_form entity="lead" name="Contact Us" mode="create" captcha="true" message="Thanks!" hide_form="true"]Con estos pasos, puede integrar fácilmente Dynamics 365 o Dynamics CRM con su sitio web de WordPress y crear una potente solución de portal para que su negocio crezca y retenga a sus clientes.
Pre requisitos:
Este complemento requiere al menos la versión PHP 5.4.
Se espera que PHP versión 5.6 o 7. sea totalmente compatible con el complemento de integración de Dynamics 365.
Servicios de Desarrollo Web
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