يوفر Microsoft Dynamics 365 العديد من المزايا لأصحاب الأعمال الذين يرغبون في توسيع نطاق أعمالهم وتحسين جودة الخدمة المقدمة وتحسين المعاملات التجارية. تم تصميم Microsoft Dynamics 365 للأعمال لزيادة عمليات صنع القرار وتعزيز العمل الجماعي. إحدى المزايا الأكثر شيوعًا التي يوفرها Dynamics 365 هي أدوات إعداد التقارير.
توفر Dynamics العديد من الأدوات والوحدات النمطية التي تجعل التقارير ذكية وموحدة وشاملة. يمكن للشركات التي تستفيد من فرص إعداد التقارير المحسنة الموجودة في Dynamics مراقبة تقارير Dynamics 365 عن تقدم الحملات والمشاريع، وتتبع المبيعات والمشتريات، وزيادة العمل الجماعي، واكتشاف مجالات التحسين. جميع أدوات إعداد التقارير المتوفرة في Dynamics 365 قابلة للتخصيص بشكل كامل وسهل.
تعني التقارير القابلة للتخصيص أنه يمكنك إنشاء تقرير مخصص بالصيغة والترتيب الذي يناسب احتياجات شركتك ورغباتها. تتضمن أدوات إعداد التقارير طرق العرض ولوحات المعلومات والمخططات والبحث المتقدم وSSRS والتقارير المتقدمة.
يتم إدراج كل نوع من التقارير القابلة للتخصيص وفقًا لمدى التعقيد والمهارة المطلوبة لإعداده. ومع تقدمك في المستوى الأعلى، يوفر كل تقرير إمكانات أكبر في أتمتة المهام والحساب وإدارة البيانات والتصور.
أيضا ، اقرأ: Microsoft Dynamics مقابل QuickBooks: تعرف على ما هو مناسب لك
قد تكون أدوات التقارير القابلة للتخصيص هي أفضل شيء حدث لـ Dynamics 365 على الإطلاق.
أهم 7 تقارير مخصصة تحتاج إلى إعدادها في Microsoft Dynamics 365 CRM الخاص بك
1. المشاهدات
تحظى المشاهدات بشعبية لسهولة الإعداد ، فهي الأبسط من بين الكثير. يتيح لك تخصيص تقرير طرق العرض تحديد الحقول التي تريد رؤيتها. من خلال دمج طرق العرض مع البحث المتقدم، يمكنك إنشاء استعلامات مخصصة معقدة وخيارات بحث.
سيسمح لك إنشاء طرق عرض مخصصة باستخدام سجلات الشركة بشكل صحيح لتطوير تقارير شاملة. يعد تخصيص الحقول المرئية طريقة دقيقة لضمان الأمان.
تسمح لك طرق العرض بإنشاء تقارير مخصصة بسهولة بناءً على نوع الجمهور ومستوى الأمان الخاص به. على سبيل المثال، يمكنك عرض مواقع المخزون المملوكة للشركة وعناوينها ومستويات التهديد المقدرة، عند تقديم التقارير إلى الإدارة أو فرق الأمان.
عند تقديم التقارير إلى الجمهور، يمكن حذف هذه البيانات الأمنية. يمكن تنسيق البيانات من طرق العرض وتوزيعها إلى Excel.
أيضا ، اقرأ: دليل تكامل Adobe Sign لـ Microsoft Dynamics 365 CRM
2. الرسوم البيانية
توفر المخططات طريقة ممتازة لتقديم التقارير باستخدام رسومات ومخططات إبداعية. التصميمات والجمال المتاحان على الرسوم البيانية أفضل بكثير من أي شيء موجود في بانوراميات. تمنحك المخططات إمكانية الوصول إلى أنواع مختلفة من الرسوم البيانية ، بما في ذلك الرسوم البيانية الشرائط والفطائر والمخططات القمعية والخطية والمساحية. تقوم هذه الأداة تلقائيًا بتجميع بياناتك لتوفير تحليل وصفي لبياناتك.
توفر المخططات أيضًا خيار التصفية الذي يسمح للمستخدمين بتحديد المعلومات التي سيتم عرضها. يتيح خيار التنقل لأسفل أيضًا للمستخدمين تجاهل البيانات غير المرغوب فيها والتركيز على العوامل والعناصر الأساسية التي يتم الإبلاغ عنها.
حالة استخدام لخيار التنقل لأسفل، تخيل مخططًا دائريًا يوضح نسبة الإنفاق السنوي للشركة. سيؤدي لمس أكبر الإنفاق إلى إظهار المزيد من التفاصيل مثل وقت الإنفاق والنسبة المئوية لمساهمة المشتريات التأسيسية.
3. قوالب Excel
الجميع على دراية ببرنامج Excel. توفر حزمة Excel للأعمال خلفية جدول بيانات لحساب البيانات وتحليلها. تحظى حزمة Excel بشعبية كبيرة لدى الفرق المالية وإعداد التقارير. الوصول إلى الصيغ والجداول المحورية والرسوم البيانية الذكية.
تعمل قوالب Excel على إنشاء نظام يسهل تكيفه نظرًا لتشابهه مع نظام Excel الأساسي. في قالب Excel، يمكنك إنشاء ملفات Excel. في هذا الملف، يمكنك الوصول إلى جميع أدوات وميزات Excel التقليدية بما في ذلك صيغ العمليات الحسابية المعقدة والجداول المحورية والمخططات لعروض الرسوم.
يتيح لك قالب Excel تصدير البيانات باستخدام الصيغ والجداول الذكية والرسوم البيانية الإبداعية.
4. تقارير SSRS
توفر تقارير SSRS شيئًا مفقودًا أو محدودًا في أدوات إعداد التقارير المدرجة مسبقًا. استرجاع البيانات، والبحث المتقدم، وتلخيص التقارير، والتنسيق هي بعض الميزات المتوفرة في تقارير SSRS فقط.
يرمز SSRS إلى SQL Server Reporting Services، وتتغلب أداة إعداد التقارير هذه على جميع القيود الموجودة في طرق العرض والمخططات والبحث المتقدم وقالب Excel.
يوفر SSRS أدوات فريدة لإنشاء تقارير مخصصة أساسية. يمكنك تشغيل تقارير مخصصة على SSRS، وتوفير جميع الميزات والوظائف التي تمنح التقارير المزيد من القوة الحسابية والبحثية. تسمى الرموز الأساسية المستخدمة لإنشاء تقارير SSRS وتنفيذها بالبرامج النصية.
تتطلب تقارير SSRS مهارات برمجة خاصة لبنائها. تمكن تقارير Dynamics SSRS المستخدمين من إنشاء تقارير بأنواع سجلات متعددة في وقت واحد.
يمكن لتقارير SSRS أيضًا حساب الوظائف المعقدة واستخدام المخططات لتصور البيانات وتنسيق الخطوط والتصميمات والألوان والجداول. باستخدام أنواع سجلات متعددة ، يمكنك إنشاء تقرير شديد التعقيد ومتنوع باستخدام سجلات متعددة لإنشاء التأثير المطلوب.
أيضا ، اقرأ: ما حل Microsoft Dynamics 365 الذي يخدم عملك بشكل أفضل؟
5. بحث متقدم
يعد البحث المتقدم أداة قوية لإدارة البيانات واستعلامات البحث المحسنة. يمكن ربط البحث المتقدم بأدوات إعداد التقارير الأخرى لإنشاء تقارير مخصصة رائعة مع تحكم محسّن في البيانات. يتيح لك البحث المتقدم ربط البيانات الموجودة في التقارير ببيانات أخرى مشابهة أو ذات صلة.
ما هي قاعدة البيانات الشاملة عندما تواجه مشكلة في العثور على ما تحتاجه؟ يتأكد البحث المتقدم من عدم تفويت أي شيء عند إنشاء تقاريرك.
ومن الأمثلة على ذلك إنشاء أداة يمكنها تتبع النفقات بناءً على المجموعات التي تنفقها، ثم ربط الإنفاق بالميزانية وتقييم الأداء الإنتاجي.
6. باور بي آي
PowerBI هي حزمة قوية أخرى مصممة للشركات. يوفر PowerBI ميزات مبتكرة للاتصالات وتحليل البيانات من شأنها تعزيز القدرة على إعداد التقارير والتخطيط لأي فريق إداري.
يستفيد PowerBI من أقوى ميزة متوفرة في Dynamics 365، وهي التكامل. يؤدي دمج Dynamics 365 وPowerBI إلى جعل كافة القدرات الحسابية ونقل البيانات في PowerBI متاحة على تقارير Dynamics 365.
يمكّن PowerBI أيضًا Dynamics من الوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة بها إلى جانب بنوك المعلومات المتوفرة في تطبيقات الطرف الثالث الأخرى. والأمر الأكثر إثارة هو أنه يمكنك الوصول إلى لوحات معلومات PowerBI في شاشة العرض الديناميكية للوصول السريع.
ومع إمكانية الوصول إلى مصادر معلومات متعددة، سيصبح تقريرك أكثر شمولاً ودقة. يعد PowerBI قابلاً للتخصيص بدرجة كبيرة ولا يتطلب سوى القليل من المعرفة التقنية لتشغيل وإنشاء التقارير المخصصة.
أيضا ، اقرأ: أهم أخطاء تنفيذ تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التي يجب تجنبها (التعلم من هذه الإخفاقات)
7. تقارير متقدمة
تعد التقارير المتقدمة أكثر تعقيدًا من جميع خيارات التقارير المخصصة السابقة. قد تكون التقارير المتقدمة مطلوبة عند إجراء عمليات حسابية معقدة واستعلامات مجموعة بيانات متعددة والوصول إلى قواعد بيانات متعددة وتنظيم بيانات كبيرة استنادًا إلى القواعد الشرطية. كما هو متوقع ، يتطلب "التقرير المتقدم" المزيد من المهارات الفنية للإنشاء والتخصيص أكثر من جميع الأدوات السابقة.
بمجرد الإعداد، يمكن للتقارير المتقدمة تجميع البيانات تلقائيًا من أجهزة كمبيوتر وقواعد بيانات مختلفة متوفرة على الخادم. تستخدم التقارير المتقدمة طرق عرض تمت تصفيتها مع بيانات اعتماد الأمان لضمان عدم سوء إدارة المعلومات الموجودة على الشبكة.
هناك أدوات مختلفة يمكنك استخدامها لإنشاء تقرير متقدم، بما في ذلك Business Intelligence Development Studio (BIDS) وReport Builder واستعلامات FetchXML باستخدام أدوات بيانات SQL Server ومعالج التقارير.
وفي الختام
في ختام رحلتنا عبر أهم سبعة تقارير مخصصة ضرورية لك ديناميات 365 إدارة علاقات العملاء، فمن الواضح أن قوى إعداد التقارير هذه تمتلك المفتاح لفتح رؤى لا تقدر بثمن وتعزيز عمليات عملك. يقدم كل تقرير، المصمم بدقة لتلبية احتياجات محددة، نافذة على جوانب متنوعة من عملك، مما يعزز اتخاذ القرارات المستنيرة والتخطيط الاستراتيجي.
تذكر أن السحر لا يكمن في إعداد هذه التقارير فحسب؛ يتعلق الأمر بكيفية استخدام إمكاناتهم. قم بتخصيصها لتناسب بيئة عملك الفريدة، مع الاستفادة من البيانات التي تنتجها لتحسين العمليات وتحديد الاتجاهات ودفع النمو.
سيستفيد نهجك الذي يركز على العملاء وأداء المبيعات ومبادرات التسويق والكفاءة التشغيلية الشاملة من أدوات إعداد التقارير المخصصة هذه. مع وجود هذه التقارير تحت تصرفك، فأنت لا تقوم فقط بالمتابعة؛ أنت تكتسب ميزة تنافسية، وتبسط سير عملك، وتوجه عملك نحو المزيد من النجاح.
لذا، خذ الأفكار المستمدة من هذه التقارير، وقم بتكييفها مع إيقاع عملك، وشاهدها وهي تمهد الطريق لاستراتيجيات أكثر ذكاءً، وتجارب عملاء مرتفعة، ومؤسسة أكثر قوة وازدهارًا. هتافات لتمكين الخاص بك ديناميات 365 إدارة علاقات العملاء مع أصول التقارير التي تغير قواعد اللعبة!
استشارات مايكروسوفت دايناميكس 365
تعد Cynoteck Technology أحد الخبراء الرائدين في Microsoft Dynamics 365 ونحن نقدم مجموعة من Dynamics 365 Consulting Services لجميع أحجام الشركات. تواصل معنا للحصول على آخر التحديثات على Dynamics 365.
