أنشول فيرما ينحدر من دهرادون، أوتارانتشال (بلدة صغيرة بالقرب من سفوح جبال الهيمالايا). وهو خريج كمبيوتر، ورئيس شركة Cynock Technology Solutions LLC (الولايات المتحدة). وهو أيضًا مؤلف مشارك لكتاب بعنوان "Apex Design Patterns" وقد شارك في العديد من الأحداث التقنية، بما في ذلك Dreamforce. أنشول فيرما متزوج ويعيش مع زوجته تفاصيل أكثر
نحن شريك Microsoft Gold مع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند. نحن مزود خدمات تقنية معلومات ديناميكي ومهني يخدم المؤسسات والشركات الناشئة ، ويساعدها على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. نحن نقدم خدمات في مجال استشارات إدارة علاقات العملاء وتنفيذها ، وتطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير الويب ، والتطوير الخارجي.
فرز خط الأنابيب حسب مراحل المبيعات باستخدام Salesforce Tableau CRM (Einstein Analytics)
المشكلة بيان
أثناء العمل على تغيير حديث باستخدام لوحة معلومات مبيعات Tableau CRM ، واجهنا (متأخرًا بعض الشيء) أن عرض خط أنابيب المبيعات يُظهر مراحل المبيعات بالترتيب غير الصحيح. من الناحية المثالية ، قد ترغب في أن يعكس عرض خط الأنابيب المرحلة بنفس تسلسل عملية المبيعات (على سبيل المثال توقع ، اقتراح ، تفاوض ، إغلاق).
مسار المبيعات
مسار المبيعات
مخطط خطوط الأنابيب
خط أنابيب المبيعات مرتبة حسب اسم المرحلة
الأولي SAQL
q = load "opportunities";
q = group q by 'StageName';
q = foreach q generate 'StageName' as 'StageName',
sum('Amount') as 'sum_Amount';
q = order q by 'StageName' asc;
q = limit q 2000;
نهج الحل
الطريقة 1: زيادة حقل ضمن مجموعة بيانات الفرصة (Tableau CRM) لإنشاء عمود جديد لتسلسل مرحلة المبيعات
سيكون هذا النهج أسرع في التسليم وله تغيير أقل نسبيًا. ومع ذلك ، مع تغيير / تحديث مراحل المبيعات ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عرض لوحة معلومات Tableau CRM تسلسلًا غير صحيح لمرحلة المبيعات. لذلك ، يمكن أن يؤدي إلى صيانة مزدوجة (سحابة المبيعات و Tableau CRM)
المقاربة 2: قيمة مرحلة الفرصة البادئة مع موضع المرحلة (على سبيل المثال 1 - التنقيب)
قد يكون هذا النهج أيضًا تغييرًا أسرع. ومع ذلك ، فإنه يستخدم أرقام التسلسل غير المألوفة في مرحلة الفرصة. أيضًا ، إذا تم استخدام قيم المرحلة نفسها عبر عمليات مبيعات متعددة (أو أنواع سجلات لكائنات أخرى) ، فقد لا يظل التسلسل صحيحًا.
الطريقة 3: إنشاء حقل صيغة جديد داخل كائن الفرصة (سحابة المبيعات) لإنشاء عمود جديد لتسلسل مرحلة المبيعات (مُفضل)
سيستغرق هذا النهج مزيدًا من الوقت (اعتمادًا على عمليات إدارة التغيير الخاصة بك) ولكنه سيضمن امتلاك فرق المبيعات لمراحل مبيعاتها وتحديثها حسب الحاجة (لا توجد صيانة مزدوجة بين Sales Cloud و Tableau CRM)
ومع ذلك ، فإن الحل المقدم يعمل مع النهجين 1 و 3
خطوات الحل
1. قم بإنشاء حقل جديد في "فرصة موضع المرحلة" لعكس قيمة فرز المرحلة.
2. قم بتحديث إعدادات اتصال الكائن وسير العمل / الوصفات المطلوبة للحصول على العمود الجديد في مجموعة البيانات المطلوبة.
3. قم بتعديل مخطط SAQL لإضافة حد أقصى لموضع المرحلة إلى مجموعة النتائج للحصول على بُعد آخر.
q = load "opportunities";
q = group q by 'StageName';
q = foreach q generate 'StageName' as 'StageName',
sum('Amount') as 'sum_Amount',
max('Stage_Position__c') as 'sum_Stage_Position__c';
q = order q by 'StageName' asc;
q = limit q 2000;
نتيجة العينة عند تشغيل الاستعلام الخاص بك
البيانات المجمعة عبر خطوط الأنابيب ؛ مرتبة حسب اسم المرحلة
4. الآن ، قم بفرز مجموعة النتائج النهائية باستخدام حقل موضع المرحلة.
نهائي SAQL
q = load "opportunities";
q = group q by 'StageName';
q = foreach q generate 'StageName' as 'StageName',
sum('Amount') as 'sum_Amount',
max('Stage_Position__c') as 'sum_Stage_Position__c';
q = order q by 'sum_Stage_Position__c' asc;
q = limit q 2000;
نتيجة نموذجية عند تشغيل الاستعلام (يتم فرز نتائج الإشعار حسب عمود موضع المرحلة)
البيانات المجمعة عبر خطوط الأنابيب ؛ مرتبة حسب موقف المرحلة
أخيرًا ، اعرض مخطط خط أنابيب المبيعات الخاص بك مرتبة بالترتيب الصحيح
خط أنابيب المبيعات المصنف
ملاحظات
يمكن أن يعمل الحل المحدد مع أي متطلبات مماثلة ، حيث يجب إجراء الفرز عبر عمود مخفي ، أي عمود غير مستخدم في عرض المخطط.
[sc name = "CRM Consulting"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "CRM"]
أثناء العمل على تغيير حديث باستخدام لوحة معلومات مبيعات Tableau CRM ، واجهنا (متأخرًا بعض الشيء) أن عرض خط أنابيب المبيعات يُظهر مراحل المبيعات بالترتيب غير الصحيح. من الناحية المثالية ، قد ترغب في أن يعكس عرض خط الأنابيب المرحلة بنفس تسلسل عملية المبيعات (على سبيل المثال توقع ، اقتراح ، تفاوض ، إغلاق).
مسار المبيعات
مسار المبيعات
مخطط خطوط الأنابيب
خط أنابيب المبيعات مرتبة حسب اسم المرحلة
الأولي SAQL
q = load "opportunities";
q = group q by 'StageName';
q = foreach q generate 'StageName' as 'StageName',
sum('Amount') as 'sum_Amount';
q = order q by 'StageName' asc;
q = limit q 2000;
نهج الحل
الطريقة 1: زيادة حقل ضمن مجموعة بيانات الفرصة (Tableau CRM) لإنشاء عمود جديد لتسلسل مرحلة المبيعات
سيكون هذا النهج أسرع في التسليم وله تغيير أقل نسبيًا. ومع ذلك ، مع تغيير / تحديث مراحل المبيعات ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عرض لوحة معلومات Tableau CRM تسلسلًا غير صحيح لمرحلة المبيعات. لذلك ، يمكن أن يؤدي إلى صيانة مزدوجة (سحابة المبيعات و Tableau CRM)
المقاربة 2: قيمة مرحلة الفرصة البادئة مع موضع المرحلة (على سبيل المثال 1 - التنقيب)
قد يكون هذا النهج أيضًا تغييرًا أسرع. ومع ذلك ، فإنه يستخدم أرقام التسلسل غير المألوفة في مرحلة الفرصة. أيضًا ، إذا تم استخدام قيم المرحلة نفسها عبر عمليات مبيعات متعددة (أو أنواع سجلات لكائنات أخرى) ، فقد لا يظل التسلسل صحيحًا.
الطريقة 3: إنشاء حقل صيغة جديد داخل كائن الفرصة (سحابة المبيعات) لإنشاء عمود جديد لتسلسل مرحلة المبيعات (مُفضل)
سيستغرق هذا النهج مزيدًا من الوقت (اعتمادًا على عمليات إدارة التغيير الخاصة بك) ولكنه سيضمن امتلاك فرق المبيعات لمراحل مبيعاتها وتحديثها حسب الحاجة (لا توجد صيانة مزدوجة بين Sales Cloud و Tableau CRM)
ومع ذلك ، فإن الحل المقدم يعمل مع النهجين 1 و 3
خطوات الحل
1. قم بإنشاء حقل جديد في "فرصة موضع المرحلة" لعكس قيمة فرز المرحلة.
2. قم بتحديث إعدادات اتصال الكائن وسير العمل / الوصفات المطلوبة للحصول على العمود الجديد في مجموعة البيانات المطلوبة.
3. قم بتعديل مخطط SAQL لإضافة حد أقصى لموضع المرحلة إلى مجموعة النتائج للحصول على بُعد آخر.
q = load "opportunities";
q = group q by 'StageName';
q = foreach q generate 'StageName' as 'StageName',
sum('Amount') as 'sum_Amount',
max('Stage_Position__c') as 'sum_Stage_Position__c';
q = order q by 'StageName' asc;
q = limit q 2000;
نتيجة العينة عند تشغيل الاستعلام الخاص بك
البيانات المجمعة عبر خطوط الأنابيب ؛ مرتبة حسب اسم المرحلة
4. الآن ، قم بفرز مجموعة النتائج النهائية باستخدام حقل موضع المرحلة.
نهائي SAQL
q = load "opportunities";
q = group q by 'StageName';
q = foreach q generate 'StageName' as 'StageName',
sum('Amount') as 'sum_Amount',
max('Stage_Position__c') as 'sum_Stage_Position__c';
q = order q by 'sum_Stage_Position__c' asc;
q = limit q 2000;
نتيجة نموذجية عند تشغيل الاستعلام (يتم فرز نتائج الإشعار حسب عمود موضع المرحلة)
البيانات المجمعة عبر خطوط الأنابيب ؛ مرتبة حسب موقف المرحلة
أخيرًا ، اعرض مخطط خط أنابيب المبيعات الخاص بك مرتبة بالترتيب الصحيح
خط أنابيب المبيعات المصنف
ملاحظات
يمكن أن يعمل الحل المحدد مع أي متطلبات مماثلة ، حيث يجب إجراء الفرز عبر عمود مخفي ، أي عمود غير مستخدم في عرض المخطط.
