Salesforce هي منصة ممتازة لـ إدارة علاقات العملاء (CRM)، ويأتي مع الكثير من الميزات. واحدة من أكثر أدواته فعالية هي محمل بيانات Salesforce. تساعد أداة تحميل البيانات العملاء في استيراد وتصدير البيانات بكميات كبيرة. كما أنه يسمح لمستخدمي فريق المبيعات بتحديث سجلاتهم أو إدراجها أو حذفها أو تصديرها بسهولة.
كيفية استخدام أداة تحميل بيانات Salesforce
Salesforce لا تشوبها شائبة بسبب تجربتها الممتازة مع العملاء ، وينطبق نفس العمل الفذ على أداة تحميل البيانات الخاصة بها. عندما تريد استيراد البيانات ، يقوم Salesforce Data Loader بقراءة المعلومات واستخراجها وتحميلها من اتصال قاعدة البيانات أو ملفات CSV (قيم مفصولة بفواصل). وبالمثل ، عندما تريد تصدير البيانات ، فإنها تقوم بإخراج ملفات CSV.
طريقتان يمكنك استخدام محمل البيانات
- واجهة المستخدم: هذه الطريقة تتطلب منك الاستفادة من واجهة المستخدم. للقيام بذلك ، يجب أن تعمل بشكل تفاعلي لاختيار ملفات CSV المفضلة للاستيراد أو التصدير ، ومعلمة التكوين بالإضافة إلى تعيين الحقل الذي يحدد أسماء الحقول في ملفات الاستيراد الخاصة بك. يجب أن تكون أسماء الحقول في Salesforce.
- سطر الأوامر (Windows فقط): عند استخدام سطر الأوامر ، تحتاج إلى تحديد مصادر البيانات المفضلة والتكوين والتعيينات والإجراءات في الملفات. باستخدام هذا ، يمكنك بسهولة إعداد Data Loader الخاص بك للمعالجة الآلية.
ميزات محمل بيانات Salesforce
الميزات الأساسية لمحمل البيانات هي كما يلي:
- عارض ملف CSV مدمج
- واجهة معالج سهلة الاستخدام لإشراك العملاء بسلاسة
- واجهة سطر أوامر بديلة تجعل التشغيل الآلي للدفعات ممكنًا لنظام التشغيل Windows
- متوافق مع ملفات كبيرة تصل إلى 5 ملايين سجل
- معالجة البيانات بكفاءة لكل من Salesforce و Database.com
- متوافق مع جميع الكائنات بما في ذلك الكائنات المخصصة
- سحب وإفلات رسم الخرائط الميدانية
- يدعم كلاً من Mac و Windows
المشاكل المحتملة التي من المحتمل أن تواجهها عند استخدام أداة تحميل البيانات
عند استخدام أداة تحميل البيانات ، هناك بعض المشكلات أو التحديات التي قد تواجهها. هذه المشاكل بسيطة ويمكن حلها بسهولة. دعنا نفحص بسرعة الأشياء الشائعة.
المشكلة الأولى: عدم معرفة وقت استخدام أداة تحميل البيانات
يعمل Data Loader جنبًا إلى جنب مع معالجات الاستيراد المستندة إلى الويب والتي يمكن تحقيقها في قائمة الإعداد في التطبيق عبر الإنترنت. إذا كنت لا تعرف متى تستخدم أداة تحميل البيانات ، فيرجى الرجوع إلى الإرشادات أدناه لاحتياجات عملك.
استخدم أداة تحميل البيانات عندما:
- لديك نطاق من 50,000 إلى 5,000,000 سجل للتحميل. يمكن لـ Dataloader تحميل ما يصل إلى 5 ملايين سجل. ومع ذلك ، إذا كنت بحاجة إلى شحن أكثر من 5 ملايين ملف ، فمن الأفضل أن تقوم بتعيين شريك Salesforce أو الانتقال إليه تبادل التطبيقات للمنتج الشريك المناسب.
- يجب عليك تحميل كائن غير متوافق حتى الآن مع معالجات الاستيراد
- تحتاج إلى إنشاء خطة مُخططة لأحمال البيانات العادية ، على سبيل المثال ، الاستيراد الليلي.
- تحتاج إلى تصدير بياناتك كنسخة احتياطية.
ومع ذلك ، يمكنك استخدام معالج الاستيراد عندما:
- السجلات التي تقوم بتحميلها أقل من 50,000
- أنت ، الكائن الذي تم استيراده متوافق مع معالجات الاستيراد. إذا كنت لا تعرف معالجات الاستيراد المتاحة والأغراض ، فإنها تدعم:
- اذهب إلى SETUP
- انقر فوق إدارة البيانات
- في صندوق البحث السريع
- ثم حدد إدارة البيانات
- تريد تجنب تكرار الملف عن طريق تحميل السجلات المتعلقة باسم الحساب والموقع وعنوان البريد الإلكتروني الرئيسي وعنوان البريد الإلكتروني للاتصال.
المشكلة 2: مشاكل تثبيت محمل البيانات
إذا كنت تواجه مشكلات في تثبيت Data Loader ، فذلك لأنك لا تفهم اعتبارات التثبيت ومتطلبات النظام واعتبارات تسجيل الدخول.
اعتبارات التثبيت
تتوفر إصدارات مختلفة من تطبيق عميل Data Loader للتنزيل. المجموعات الأولى كانت تسمى "محمل بيانات Salesforce"أو"محمل بيانات AppExchange". يمكنك أيضًا تشغيل أكثر من إصدار على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في نفس الوقت. ومع ذلك ، لا تقم بتثبيت أكثر من نسخة من نفس النص. إذا قمت بتثبيت إصدار ولكنك ترغب في إعادة تثبيته ، فأنت بحاجة إلى حذف هذا الإصدار من جهاز الكمبيوتر الخاص بك أولاً. يمكنك دائمًا العثور على أحدث إصدار في Salesforce.
متطلبات النظام لنظام التشغيل Windows
فيما يلي ما تحتاجه لاستخدام Data Loader على Windows:
- 120 ميغا بايت من مساحة القرص الحرة
- إصدار 64 بت من Microsoft® Windows® 7 أو Windows 8 أو Windows 10
- 256 ميغا بايت من الذاكرة المتوفرة
- Zulu OpenJDK الإصدار 11
- متطلبات النظام لنظام التشغيل MacOS
- لنظام macOS ، تحتاج إلى ما يلي:
- 120 ميغا بايت من مساحة القرص الحرة
- 256 ميغا بايت من الذاكرة المتوفرة
- Zulu OpenJDK الإصدار 11
خدمات استشارات Salesforce
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
