تعمل أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) كأساس للشركات التي تهدف إلى تحقيق الربح اليوم، بما في ذلك جميع المعلومات الأساسية للعناية بالعلاقات الإيجابية مع العملاء والمحتملين. تقف Salesforce في طليعة حلول إدارة علاقات العملاء (CRM)، المعروفة بأنها المنصة الحصرية للشركات المتنامية.
تم وضعه كـ "منصة نجاح العميل"تشتهر Salesforce بقابليتها للتوسع ومرونتها وبنيتها المتعددة المستأجرين، مما يجعلها مفضلة عالميًا للمؤسسات. تعمل إمكانات التخصيص الخاصة بها على تمكين المستخدمين من تحسين استثمارهم في Salesforce من خلال مواءمة الوظائف الحالية أو تقديم وظائف جديدة.
يفتح فريق المبيعات الباب أمام إمكانيات لا حدود لها. يتطلب إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لـ Salesforce التوافق مع الرؤية والمتطلبات والأهداف المميزة لشركتك.
نظرًا لأن المنظمات تسعى حتماً إلى التخصيص لتعزيز الفعالية، تظهر الأبحاث زيادة ملحوظة بنسبة 70% في متوسط عائد الاستثمار من خلال تخصيص Salesforce.
إن التأثير العميق للتخصيص على قرارات الشراء لدى العملاء واضح، حيث أقر 80% من المستهلكين بتأثيره.
يتضمن تطوير منصة مخصصة تطوير Salesforce وخبرة متخصص مؤهل في التخصيص، ومزج مهارات البرمجة لتحويل الأفكار إلى واقع. وإدراكًا لمتطلبات العملاء الفريدة، تعطي الشركات الأولوية للتخصيص للتكيف بسلاسة مع احتياجاتهم المتطورة.
الآن، دعونا نطلق العنان لإمكانات التخصيص ونكتشف كيف يمكن لـ Salesforce تعزيز عمليات عملك! قبل الغوص في أفضل ممارسات تخصيص قوة المبيعاتدعونا نستكشف أولاً المقصود بتخصيص Salesforce.
ما هو تخصيص Salesforce؟
يُنظر إلى Salesforce على نطاق واسع على أنه الرائد منصة CRM القائمة على السحابة، مما يوفر إمكانات غير محدودة للشركات. ومع إدراك المتطلبات المتنوعة لكل عميل، يصبح تخصيص Salesforce أمرًا ضروريًا.
في Salesforce، يتضمن التخصيص إضافة ميزات أو وظائف جديدة غير متوفرة في بيئة التطبيق الافتراضية. يتضمن ذلك تطوير التعليمات البرمجية المخصصة واستخدام الأدوات الخارجية لإنشاء وظائف مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمل المحددة.
نظرًا لأن الإعدادات الافتراضية ليست مناسبة بطبيعتها لأي عمل تجاري، فيجب على المؤسسات تكييف ميزات النظام الأساسي لتلبية متطلباتها الفريدة بدقة. لحسن الحظ، تم تصميم Salesforce بطبيعته للتخصيص، مما يسمح للشركات بتخصيص الميزات وفقًا لاحتياجات أعمالها المحددة.
أفضل ممارسات تخصيص Salesforce لتجربة علامة تجارية قوية
يعد Salesforce حلاً استثنائيًا، حيث يعمل على تمكين الشركات من تحسين العمليات وتحسين النمو. ومع ذلك، فإن إطلاق الإمكانات الكاملة لـ Salesforce يتطلب تخصيصًا دقيقًا، وهي مهمة تتم إدارتها بسلاسة بواسطة أحد موفري الخدمات الاستشارية الخبراء في Salesforce. لضمان نجاح تخصيص Salesforce، يجب عليك الالتزام بأفضل الممارسات التالية:
1) التخطيط والإعداد المتميز يساوي التنفيذ المتميز
قبل تخصيص الوقت والموارد لإجراء تعديلات على النظام، يعد التحديد الشامل لجميع المتطلبات أمرًا مهمًا للغاية. يعد التخطيط الاستراتيجي ضروريًا لتحديد الميزات التي تتطلب التخصيص، وفهم الموارد المطلوبة للتنفيذ الناجح.
يجب عليك تقييم التأثير المحتمل على ميزات Salesforce الأخرى والتفكير بعناية في الجوانب المميزة التي يمكن أن يجلبها التخصيص إلى مشروعك.
يعد الاختبار الشامل أمرًا ضروريًا لضمان التكامل السلس للتخصيصات، والحفاظ على الاستقرار والفعالية الشاملة لبيئة Salesforce الخاصة بك.
2) التحليل الشامل والأهداف المحددة جيدا
إن الفهم الشامل لوظائف Salesforce وتكاملها السلس مع المكونات الأخرى هو مفتاح النجاح. ضع في اعتبارك الخبرة الأساسية للتخصيص الناجح وقم بتقييم الموارد المتاحة.
للتخصيص الفعال، التعامل مع معتمد خبير التخصيص Salesforce حاسم. تسهل استشارة الخبراء هذه تحديد أولويات الميزات الرئيسية واختبار التخصيص الشامل ومراعاة العوامل التي تؤثر على النتائج النهائية.
3) المستخدمون الرئيسيون مهمون
الهدف الرئيسي من تخصيص Salesforce هو تعزيز الملاءمة والكفاءة للمستخدمين النهائيين الذين يتفاعلون بانتظام مع النظام الأساسي.
إن رؤاهم لا تقدر بثمن لتحديد التحديات والتحسينات اللازمة، وتبسيط عملية التنفيذ. يعد تحديد أولويات احتياجات المستخدم أمرًا ضروريًا للتخصيص الفعال.
لذا، تعد التعليقات المستمرة والمشاورات التعاونية عناصر أساسية في تحقيق التخصيص السلس لـ Salesforce.
4) استخدم قوة Sandbox
يوفر وضع الحماية بيئة اختبار يمكن التحكم فيها حيث يمكن للمستخدمين تنفيذ البرامج أو فتح الملفات دون التأثير على التطبيق المباشر أو النظام أو إطار العمل. إنه بمثابة مساحة آمنة للاختبار والاستكشاف قبل تنفيذ ميزات أو تعديلات جديدة في البيئة الحية.
يساعد هذا النهج الاستباقي في التخفيف من المشكلات المحتملة أو مواطن الخلل التي قد تؤثر على المستخدمين النهائيين. تقدم Salesforce ثلاثة أنواع مختلفة من صناديق الحماية:
- وضع الحماية للمطور: مثالي لتطوير وتقييم التعديلات الجديدة باستخدام بيانات الاختبار الجديدة تمامًا.
- صندوق الرمل الجزئي: يقدم مجموعة بيانات نموذجية بحيث يمكن اختبار التعديلات مقابل البيانات الفعلية.
- رمل كامل: نسخة طبق الأصل من شركتك تسمح بنشر التعديلات لإلقاء نظرة خاطفة واقعية.
5) لا تبالغ في التخصيص: أعط الأولوية للميزات المهمة
التخصيص الاستراتيجي والمدروس هو مفتاح النجاح حل Salesforce. يمثل التخصيص الزائد خطرًا كبيرًا على العملية بأكملها، مما يعيق التحديثات والتحسينات والدعم لحل Salesforce الخاص بك.
لذلك، تحتاج إلى التخطيط قبل دمج ميزات متعددة قد لا تكون ضرورية، لأنها يمكن أن تؤثر على وظائف البرنامج. يجب عليك إعطاء الأولوية للميزات الهامة التي توفر أقصى قدر من الفوائد على المدى الطويل لضمان الأداء الأمثل.
6) لا تتجاهل أبدًا اصطلاحات التسمية
يوفر اصطلاح التسمية بنية منهجية لتسمية الملفات وشرح محتوياتها وعلاقاتها بالملفات الأخرى. لتحسين التواصل بين المطورين والمسؤولين، استخدم اصطلاحات تسمية بسيطة ودقيقة ومنظمة.
يعد الاتساق في اصطلاحات التسمية أمرًا ضروريًا للحفاظ على الوضوح والنظام في تخصيص Salesforce الخاص بك. يجب عليك أيضًا التفكير في توفير التدريب اللازم لضمان الالتزام على نطاق واسع باصطلاحات التسمية المعتمدة في جميع أنحاء المؤسسة.
7) تعزيز الفعالية من خلال الاختبارات المنتظمة والصارمة
قبل نشر تخصيص Salesforce الخاص بك إلى المؤسسة المباشرة، من الضروري التأكد من وظائفه وكفاءته المناسبة في جميع البيئات. ونظرًا للتأثير المحتمل على العديد من المستخدمين وميزات النظام، يعد الاختبار الشامل والمنتظم أمرًا بالغ الأهمية. الهدف الأساسي من الاختبار هو ضمان التشغيل السلس والفعال للوظائف الجديدة في كل بيئة، مما يوفر الوقت ويعزز الكفاءة الشاملة لـ Salesforce.
8) تزويد المستخدمين النهائيين بالتدريب والمساعدة المستمرة
عند الانتهاء من عملية التخصيص، تحتاج الشركة إلى توفير التدريب اللازم لتمكين الموظفين من العمل بفعالية. إن استخدام صناديق الرمل لأغراض التدريب يضمن عدم وجود تأثير على بيانات الإنتاج.
تعد المساعدة المستمرة أمرًا بالغ الأهمية للاستفادة الكاملة من فوائد الميزات التي تم تنفيذها حديثًا. ومن خلال توفير الدعم المستمر، يمكن للموظفين تحسين استخدامهم لهذه الميزات، مما يضمن بيئة Salesforce ناجحة ومنتجة.
بعض أمثلة تخصيص Salesforce:
- تكاملات الطرف الثالث المختلفة
- تعديل تخطيط الصفحة باستخدام CSS
- مشغلات Apex وفئات Apex
- رسائل البريد الإلكتروني القوة البصرية
- إنشاء صفحات القوة البصرية
- بناء العمليات المخصصة
- إنشاء مكونات البرق
- استخدام جافا سكريبت لإضافة القدرات
- تكامل نظام الطرف الثالث
- استخدام CSS لتغيير تصميم الصفحات
- قوالب البريد الإلكتروني المخصصة
- تنفيذ مكونات واجهة المستخدم المخصصة
- أتمتة المهام، وأكثر من ذلك.
مزايا تخصيص Salesforce لعملك:
- يؤدي الاستفادة من تخصيص Salesforce إلى تمكين الشركات من تحسين الربحية والكفاءة وتعزيز النمو.
- فهو يساعد في تقليل النفقات المتعلقة بالطباعة والبريد واللوازم المكتبية المختلفة.
- فهو يساعد في خفض تكاليف الطباعة والبريد واللوازم المكتبية، مما يساهم في الكفاءة التشغيلية الشاملة.
- يعمل التطوير المبسط، المصمم وفقًا لمتطلبات العملاء المحددة، على تحسين رضا العملاء والاحتفاظ بهم من خلال تلبية احتياجات أعمالهم بشكل مباشر.
- لا يؤدي تنفيذه إلى تعطيل التطبيق العام، مما يجعله مفيدًا لمواقع الويب المخصصة وتكامل الأنظمة.
- يؤدي تخصيص Salesforce للتوافق مع متطلبات عملك إلى تمكين التتبع الشامل لعملية المبيعات بأكملها، بدءًا من الاستفسار الأولي وحتى الإغلاق، مع تحسين التفاصيل.
متى تستخدم تخصيص Salesforce؟
يصبح التخصيص أمرًا بالغ الأهمية عندما لا تكون مسارات العمل القياسية وقواعد التحقق من الصحة متوافقة مع إجراءات العمل. غالبًا ما تجد الشركات التي لديها فريق مبيعات كبير وقنوات متنوعة أن تخصيص Salesforce ضروري.
إن متطلبات تكامل الطرف الثالث، أو عدم كفاية التقارير القياسية للحصول على المعلومات الأساسية، أو عدم ارتياح المستخدمين النهائيين تجاه النظام الأساسي الذي تم تكوينه، هي سيناريوهات إضافية تتطلب تخصيص Salesforce.
استكشاف خيار التخصيص Salesforce؟ إشراك المهرة شريك Salesforce لإدارة التخصيص هو قرار حكيم.
فيما يلي بعض المواقف النموذجية التي يجب عليك فيها متابعة تخصيص Salesforce:
- إذا كان تكامل الطرف الثالث ضروريًا للقيام بأنشطة معينة واكتساب القدرات اللازمة.
- إذا كان النظام الأساسي الذي تم تكوينه يمثل تحديًا بالنسبة لفريقك للتكيف معه.
- إذا كنت بحاجة إلى المزيد من لوحات المعلومات والتقارير التفاعلية لإجراء التحليلات.
- إذا كان لديك ما يكفي من الوقت والمال لإتمام الإجراءات اللازمة وتحقيق النتائج المرجوة.
الخط السفلي!
الآن بعد أن أصبح لديك رؤى حول تخصيص Salesforce، يمكنك دمج هذه الممارسات بسلاسة في عملك منصة CRM، زراعة على نحو سلس تنفيذ Salesforce. تتطلب عملية تصميم Salesforce لتتوافق مع الاحتياجات المميزة لمؤسستك الخبرة والتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الدقيق. لذا، استكشف قائمة أفضل ممارسات تنفيذ Salesforce المذكورة أعلاه واحصل على نتيجة ناجحة من خلال متابعتها.
سواء كنت بحاجة إلى تكوين Salesforce للتوافق مع توقعات المستخدم والقيادة أو تسعى إلى التخصيص للحصول على عائد استثمار أكبر، فلدينا فريق Salesforce المخصص هو في خدمتكم. نحن نتميز في إرشادك نحو الحلول المثلى لمتطلبات عملك الحالية وتمكين مؤسستك من المضي قدمًا بأقصى سرعة نحو النمو والنجاح.
الأسئلة الشائعة
1) ما الذي يمكن تخصيصه في Salesforce، وهل نحتاج إلى خدمات تخصيص Salesforce؟
يمكّن Salesforce المستخدمين من تخصيص تجربتهم عبر مستويات مختلفة، بدءًا من إنشاء حقول مخصصة وتخطيطات الصفحات والقواعد إلى دمج الحل بسلاسة مع أنظمة الجهات الخارجية وأتمتة العمليات اليدوية المتكررة.
عندما تقوم بتعظيم إمكانات تكوين Salesforce الجاهزة وتحتاج إلى مزيد من التصميم للتوافق مع احتياجاتك المحددة، يظهر التخصيص باعتباره الخيار الأمثل لتنفيذ التغييرات الضرورية.
2) ماذا تقصد بوضع الحماية في Salesforce؟
يعمل صندوق الحماية كنسخة طبق الأصل دقيقة من قاعدة البيانات، ويخدم غرض الاختبار والتطوير. وتكمن فائدته التي لا تقدر بثمن في القدرة على تجربة مفاهيم وأفكار جديدة على قاعدة بيانات مكررة، مما يضمن بيئة اختبار سلسة دون التأثير على سلامة البيانات الأصلية.
يمكنك تحسين خبرتك في Salesforce من خلال تسليط الضوء على أهمية صناديق الحماية في الحفاظ على نظام بيئي قوي للاختبار والتطوير.
3) ما هي تكلفة تخصيص Salesforce؟
يعد تحديد التكلفة النهائية لتخصيص Salesforce عملية دقيقة، وتتأثر بعدة عوامل. ويتراوح الاستثمار المالي عادة من من 5,000$ الي 50,000$ أو أكثر، تتشكل حسب تعقيدات مشروع التخصيص.
تشمل العوامل الرئيسية التي تساهم في التكلفة الإجمالية نطاق التخصيص وتعقيده، وتعقيد العمليات التجارية الحالية، ومنتجات Salesforce التي يتم تخصيصها، وضرورة ومدى ترحيل البيانات، ومقدار الاختبار الضروري، وتكوين فريق التخصيص، إلخ.
خدمات استشارات Salesforce
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
