إذا كنت تقرأ هذه المقالة ، فمن المحتمل أنك تخطط بالفعل لترحيل مثيل Salesforce الخاص بك إلى Lightning Experience أو التفكير فيه. في كلتا الحالتين ، يجب أن تساعد هذه المقالة في تحديد الأنشطة المناسبة والمساعدة في توفير قائمة مرجعية بالأشياء التي يمكن توقعها والتخطيط لها.
1. الاستعداد
(أ). تشغيل أدوات تقييم Salesforce
مساعد ترحيل تجربة البرق:
تجربة البرق يعد Migration Assistant أداة مفيدة جدًا تقدمها Salesforce. كل ما عليك فعله هو تشغيل هذه الأداة لمراجعة تكوينات/تخصيصات المثيل الخاص بك واستخدام الميزات للتأكد من المشكلات المحتملة في ترحيل Lightning Experience. لذلك، استخدم هذه الأداة وقم بمراجعة تقريرها لتحديد مجالات العمل الرئيسية.
لمزيد من التفاصيل راجع: https://help.salesforce.com/articleView?id=lex_migration_assistant.htm&type=5
محسن Salesforce
ميزة أخرى رائعة من Salesforce تسمى "منظمة. محسن"يمكن أن يكون مفيدًا جدًا. على الرغم من أنه ليس إلزاميًا، إلا أنه يتحقق من صحة مثيل فريق المبيعات الخاص بك والذي يمكن أن يساعد في تحديد بعض مجالات العمل التي قد ترغب في تسويتها قبل الترحيل إلى Lightning Experience.
على سبيل المثال، يمكن أن يساعد في تحديد الميزات التي نادرًا ما يتم استخدامها، مما قد يساعد في تحديد أولويات أنشطة الترحيل.
لمزيد من التفاصيل راجع: https://help.salesforce.com/articleView?id=optimizer_introduction.htm&type=0
(ب). فحص المنصة
غالبًا ما يمكن تفويت هذه الخطوة، ولكنها مهمة جدًا، خاصة بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والكبيرة. لدى الكثير من المؤسسات المتوسطة/الكبيرة برنامج Internet Explorer الذي تم تحديده كمتصفح مفضل من خلال تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.
لسوء الحظ، تجربة Salesforce Lightning لا تدعم IE. لذا، قبل إجراء أي تبديل، قم بمراجعة سياسات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك. سيكون من المفيد فهم قيود النظام الأساسي وقيوده قبل المضي قدمًا.
ملاحظات: - لا يزال بإمكان المنظمات التي اختارت دعم IE الموسع لتجربة Lightning استخدام Lightning Experience مع IE. ومع ذلك ، قد لا تعمل بعض الميزات / الوظائف.
للحصول على معلومات حول المتصفحات المعتمدة من Salesforce Lightning Experience ، يرجى الرجوع إلى: https://help.salesforce.com/articleView?id=getstart_browsers_sfx.htm&type=5
(ج). تحليل الفجوات
الآن ، بعد تشغيل الأدوات وتحديد التقييم عالي المستوى لمثيل فريق المبيعات الخاص بك ، حان الوقت لبعض الغوص العميق. حدد جميع الميزات / الوظائف داخل مؤسسة Salesforce الحالية.
- جلب المستخدمين المتميزين وإطلاعهم على تجربة Lightning
- قم بإجراء اختبار سريع للميزات كما هي في Lightning Experience
- تحديد تكافؤ الميزات ومناطق العمل
(د). تشغيل الطيار
سيكون النهج السريع والقذر هو السماح لبعض القوة بالتبديل إلى Salesforce Lightning Experience ومحاولة أداء وظائفهم اليومية. سيعطي هذا تحليلًا سريعًا وسريعًا لما يصلح وما لا يصلح.
باستخدام هذا، يمكنك أيضًا الحصول على وجهات نظرهم حول بعض الميزات الجديدة المتوفرة في Lightning Experience فقط، على سبيل المثال، التقويم المحسّن، وعرض Kanban، ووحدة التحكم Lightning، وما إلى ذلك.
اقرأ أيضًا: مكونات الويب Salesforce Lightning - تطوير واجهة مستخدم بسيطة
2. الخطة
(أ). احصل على موافقة الإدارة
وبغض النظر عن أي مبادرة، فإنه من المحتم تقريبًا الحصول على مباركة الإدارة العليا. والأكثر من ذلك، في هذه الحالة، ربما تقوم بتغيير تجربة المستخدم بالكامل لجانب مهم من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بمؤسستك.
سيكون من المفيد مواءمة ترحيل Lightning Experience مع أهداف الشركة للتأكد من أن القيادة تنظر إليه باعتباره ترحيلًا ضروريًا (ومبررًا)، بدلاً من مجرد بعض جهود التجميل.
حتى لا ننسى ، كل تغيير له نصيبه من الاحتكاك. إن الدعم الإيجابي من القيادة العليا لن يساعد فقط في الحصول على الميزانية ولكن أيضًا الدعم المطلوب لمواصلة البرنامج بنجاح.
(ب). طرح الخطة
الآن ، مع وجود التقارير الثلاثة في يدك (المدرجة أدناه) ، لديك إلى حد كبير جميع البيانات التي تحتاجها.
- نتائج تحليل الثغرات
- تقرير مساعد ترحيل الاستعداد البرق
- تقرير Salesforce Optimizer
حدد إستراتيجية الطرح الخاصة بك. خطط لكل وحدة عمل أو فريق أو وظيفة عمل.
طرح مرحلي
ربما يكون الخيار الأكثر وضوحًا لترحيل تجربة Lightning هو تقسيم عملية الطرح إلى مراحل متعددة. يمكن أن تعتمد المراحل على الفريق/وحدة العمل أو وظيفة العمل.
ويساعد ذلك في ضمان عمليات طرح موجهة بعناية والقدرة على التعامل مع أي مشكلات ما بعد الترحيل بطريقة أكثر سلاسة. من المؤكد أنه يمكن دمج الدروس المستفادة من الطرح في الطرح التالي ويمكن تسهيل العمليات بأكملها على طول الطريق.
طرح كامل
على الرغم من أنه من المفيد جدًا إجراء الترحيل على مراحل ، إلا أن هناك سيناريوهات معينة تتطلب الطرح الكامل. لا يزال من الممكن تحقيق ذلك ولكنه يحتاج إلى تخطيط دقيق واختبار صارم.
النهج الجيد لخطة الطرح هو أن يكون لديك نهج تدريجي محدد للترحيل، تمامًا مثل أي دورة تطوير تطبيق. قم أولاً بتنفيذ عملية الطرح في وضع الحماية، واطلب من المستخدمين التحقق منها، ثم قم بتطبيق التغييرات على الإنتاج.
في حالة الطرح المرحلي، قم بتعديل خطة الترحيل بناءً على نتائج الطرح والطرح المتكرر لكل مرحلة.
أيضا ، الطريق: 7 طرق رائعة لاستخدام Salesforce للاحتفاظ بالعملاء
(ج). استراتيجية التراجع
تساعد هنا قدرة Salesforce على السماح للمستخدمين بالتبديل بين Lightning Experience وSalesforce Classic. كإستراتيجية تراجع، سيكون من المستحسن الاحتفاظ بالأشياء الموجودة كما هي، للتأكد من أنها يمكن أن تعمل بالتوازي مع تجربة البرق.
ومن ثم، في حالة حدوث أي سيناريو سلبي، يمكن أن يُطلب من المستخدمين العودة إلى Salesforce Classic، وبالتالي تقليل مخاطر الأعمال.
(د). تحديد الأعضاء الرئيسيين
يكمن جانب كبير من نجاح أي برنامج تغيير في تضمين أعضاء الفريق المناسبين. ترحيل تجربة Lightning يحتاج إلى مشاركة المستخدم المناسبة. لذلك ، يُنصح بشدة بتشكيل الفريق المناسب للوظيفة.
(هـ). في المنزل مقابل الاستعانة بمصادر خارجية
يعد هذا موضوعًا محل نقاش جيد، سواء لإدارة أنشطة الترحيل داخليًا أو استئجار بائع خارجي. إنه ليس حلاً واحدًا يناسب الجميع ويجب التعامل معه وفقًا لذلك.
وفقًا لتحليلنا، لا تمتلك معظم الشركات ما يكفي من المتخصصين المدربين وذوي الخبرة في Salesforce لقيادة هذا النوع من الأنشطة، مما يؤدي إلى انحراف القرار نحو الاستعانة بمصادر خارجية.
ومع ذلك، يمكن للمنظمة التي لديها الفريق المناسب أو التخطيط لفريق ذو مهارات عالية أن تفكر في إشراك الفريق الداخلي للتعامل مع كل أو بعض الأنشطة.
مما لا شك فيه، أن جلب شخص يعمل على منصة Salesforce يوميًا سيكون مفيدًا لتجنب المخاطر الشائعة والاستفادة من أفضل ممارسات الصناعة.
(F). تواصل
كجزء من أي خطة جيدة لإدارة التغيير، قم بإنشاء خطة اتصال لمشاركة تفاصيل الترحيل مع أصحاب المصلحة المناسبين. في حالة وجود فريق كبير، قد تكون هناك حاجة إلى جولات متعددة من الاتصالات.
من المفيد جدًا إعداد خطة اتصال مسبقًا. فهو يساعد في البقاء في الطليعة والتواصل مع أصحاب المصلحة المناسبين.
يمكن أن تحتوي هذه الاتصالات أيضًا على شذرات صغيرة من المعلومات التي تسلط الضوء على طرق جديدة للقيام بالأشياء والفوائد وما إلى ذلك والتي يمكن أن تجلب الإثارة التي تشتد الحاجة إليها.
3. الترشيح
(أ). انتقال
يتمثل جزء مهم من ترحيل تجربة Lightning في ترحيل الوظائف غير المدعومة إلى Lightning Experience. فيما يلي بعض الميزات / الوظائف (ليست قائمة شاملة) التي تحتاج إلى اهتمام خاص ، جنبًا إلى جنب مع الإجراءات الموحية.
| سيناريو | اكشن |
| استخدم زر JavaScript في تخطيط الصفحة | إعادة |
| صفحات Visualforce مع الوظائف الأساسية | إعادة استخدام |
| صفحة فيجوالفورس باستخدام جافا سكريبت معقدة أو معالجة كثيفة للبيانات | إعادة |
| التقارير | إعادة استخدام |
| لوحات القيادة | إعادة الاستخدام / إعادة الإنشاء |
| فئات / مشغلات Apex | إعادة استخدام |
| أجهزة تحكم أبيكس | إعادة الاستخدام / إعادة الإنشاء |
(ب). إعادة استخدام
قد يكون ذلك مفاجأة للقليل، ولكن لا يزال من الممكن استخدام صفحات Visualforce ضمن Lightning Experience. هناك بعض القيود التي قد تمنع الصفحة من العمل بشكل صحيح.
لذلك، يجب أن يكون النهج الأول بالتأكيد هو إعادة استخدام الصفحات المتوافقة مع معايير Lightning والتي تعمل ضمن Lightning Experience.
هناك بعض المجالات الأخرى التي قد تحتاج إلى الاهتمام:
- إذا كنت تستخدم صفحات Visualforce لإنشاء ملف PDF
- يستخدم أطر عمل طرف ثالث لواجهة المستخدم
- يستخدم إطارات iFrames
- يستخدم JavaScript مع استدعاء كائن النافذة
(ج). إعادة الإنشاء
وأخيرًا، يمكن أن تكون هناك بعض الشاشات/الوظائف التي من الأفضل تحويلها إلى مكونات Lightning. يمكن أن تكون بعض السيناريوهات النموذجية عبارة عن شاشات كثيفة البيانات وتتطلب تحديثات بيانات ديناميكية كثيفة.
هذا هو المكان الذي تفوز فيه مكونات Lightning بشكل واضح على صفحات Visualforce (ما لم تكن بالطبع تستخدم مكتبة عملاء تعتمد على JS مثل Angular وReact وVueJS وما إلى ذلك).
(د). ترحيل البيانات
مع تجربة Salesforce Lightning، لم تقم Salesforce فقط بنقل واجهة المستخدم إلى طبقة Lightning الجديدة. ولكن تم إعادة تصميم بعض الميزات الحالية (في الغالب للأفضل).
على سبيل المثال، يتم الآن نقل المرفقات والمستندات إلى الملفات، مما يوفر إمكانات ملفات غنية لوظائف المرفقات والمستندات المحدودة سابقًا. وبالمثل، يتم تحويل معرفة Salesforce إلى Lightning Knowledge.
لذلك، كجزء من الترحيل السريع، يجب أيضًا مراعاة أنشطة ترحيل البيانات التالية
- المرفقات بالملفات (ليست إلزامية ، لكنها مقترحة)
- المستندات إلى الملفات (إلزامي ، لا يوجد دعم للمستندات في تجربة البرق)
- معرفة Salesforce إلى معرفة البرق
- ملاحظات (القديمة) إلى ميزات Notes الجديدة
اقرأ أيضًا: الدليل الكامل لمحمل بيانات Salesforce
(هـ). تمرين
وعلينا أن ندرك أن هناك تركيزًا خاصًا على "الخبرة" ضمن تجربة Salesforce Lightning. تغير Lightning Experience الطريقة التي يتم بها تنفيذ الكثير من الأشياء في Salesforce Classic وتضيف الكثير من الإمكانات الجديدة.
لا ينبغي تفويتها، هناك بعض الميزات التي لم تتوفر بعد. لذا، خطط للتدريب العملي الجيد للمستخدمين النهائيين. أحد الجوانب الرئيسية لاعتماد المستخدم في مثل هذه السيناريوهات هو إدراك المستخدم أو التغيير. بل سيكون من المفيد الحصول على بعض التدريب القائم على الحوافز.
4. الحفاظ على
(أ). دعم ما بعد الطرح
ومع كل الخطوات التي تم اتباعها حتى الآن، لا تزال هناك احتمالات بأن الأمور لا تعمل كما هو متوقع. لذا، استعد لمرحلة دعم ما بعد الإطلاق.
يمكن أن يكون هناك عدد لا يحصى من الأسباب لهذه المشكلات ويجب التعامل معها وفقًا لذلك. يمكن ربط بعض القضايا الرئيسية بما يلي:
- التنقل والشكل والمظهر
- وظائف غير مدعومة
- تحديثات Salesforce
ولا يوجد حل واحد جيد لمواجهة هذه التحديات. أحد الأساليب الموصى بها لمثل هذه القضايا هو تشكيل نشاط مستمر لمراجعة هذه القضايا.
تشكيل فريق مخصص لامتلاك هذه المسؤوليات. سيساعد هذا في تحديد هذه المشكلات قبل أن تسبب الكثير من الضرر.
خدمات استشارات Salesforce
إذا كنت جديدًا على الأتمتة ومربكًا بشأن Workflow أو Process Builder. لا داعي للقلق ، لقد قمنا بتغطيتك جميعًا. تحدث إلى خبرائنا وامسح جميع الأفكار الغائمة حول الأتمتة.
