So verbinden Sie Office 365 und die Salesforce Service Cloud

9. September 2020

12. Juli 2022

Nitin Dangwal

So verbinden Sie Office 365 und die Salesforce Service Cloud

Altbekanntes integrieren Microsoft Office 365 mit Salesforce kommt mit vielen Vorteilen. Abgesehen von der Tatsache, dass es Ihre Effizienz über Geschäfte, Werbung, Verwaltung und soziale Netzwerke hinweg enorm unterstützt, sorgt es auch für nahtlose Interaktionen mit Ihren Kunden.

Dieser Leitfaden soll Sie mit dem vertraut machen, was Sie wissen müssen Salesforce Office 365-Integration und wie es geht.

Office 365 und Salesforce Cloud-Integration

Das Microsoft und Salesforce Der Verband hat sich bemüht, Unternehmern bessere und optimierte Rentabilitätsbegegnungen zu bieten. Mit dieser Vision im Hinterkopf hoffen sie, eine Technologie zu entwickeln, die Folgendes garantiert:

• Verbessertes Sammeln von Buchungen.
• Bessere Kommunikation von Salesforce mit Skype für die Wirtschaft.
• Verbesserte E-Mail-Beziehung mit der neuen Anwendung „Lighting for Outlook“.
• Teilen von SharePoint-Berichten aus Salesforce mit Files Connect.
• Durch die Analyse von Salesforce- und Office 365-Nutzungsinformationen neue Erkenntnisse schaffen, die die Leistung der Kundenpraktiken vorantreiben.

1.2 Milliarden Kunden auf der ganzen Welt bevorzugen Microsoft Office als ihren Effizienzapparat. Daher kann die Einbindung von Salesforce in Office beispiellose Ergebnisse für Datenarbeiter liefern.

Das sollten Sie jedoch wissen Salesforce Office 365-Integration kann nicht mit ihren APIs durchgeführt werden. Dazu benötigen Sie die Intervention eines Dritten, bei dem es sich entweder um eine externe App oder ein Tool handeln kann.

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Verbinden von Office 365 und Salesforce Service Cloud

1) Verwenden von Automate.io

Wenn Sie Integration von Office 365 und Salesforce, dann ist Automate.io eine ausgezeichnete Wahl. Es ermöglicht Ihnen, Office 365 mit Salesforce mit jeder Programmierung oder Codierung zu integrieren.

Wenn Sie verwenden, Automatisieren.io Um Office 365 mit Ihrem Salesforce-Konto zu verbinden, können Sie ganz einfach alle Ihre Kontakte und E-Mail-Diskussionen synchronisieren und über die beiden Anwendungen hinweg gemeinsame Anlässe planen. Verknüpfen Sie dazu Ihre Salesforce- und Office 365-Datensätze. Danach die automatisieren.io Bots würden den Rest der Arbeit für Sie erledigen.

Befolgen Sie die Schritte zur Salesforce Office 365-Integration mit Automate.io (Dies kann in weniger als 30 Sekunden erledigt werden)

[Einbettungsbild]

Schritt 1: Registrieren Sie sich oder melden Sie sich bei Ihrem Automate.io-Konto an, um loszulegen

Step 2: Verifizieren Sie Ihr Salesforce- und Microsoft 365-Konto in Automate.io

Schritt 3: Nutzen Sie den Bot mit Office 365 und Salesforce Apps.

Schritt 4: Erstellen Sie einen Auslöser und Aktionsgelegenheiten mit der Informationszuordnung, die Sie im Bot bevorzugen

Schritt 5: Aktivieren Sie es und starten Sie eine Testversion.

Sobald Sie fertig sind, erhalten Sie eine bemerkenswerte Mechanisierung, die sich mit Ihrem befasst Salesforce und Office 365 Konten.

Wenn Sie diese Abstimmung verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Ihr Salesforce-Konto über eine API-Zugriffsberechtigung verfügt. Die vorläufigen Versionen verfügen jedoch nicht über API-get-to

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2) Verwendung von Microsoft Azure

Einzuarbeiten Office 365 mit Salesforce, benötigen Sie eine Office 365-Site, eine Azure-Website und ein Testkonto für eine Salesforce-Instanz. Nachfolgend finden Sie die Richtlinien, die Sie befolgen müssen:

[Einbettungsbild]

Schritt 1: Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an. Wenn Sie jedoch noch keines haben, können Sie sich für ein Testkonto anmelden.

Schritt 2: Klicken Sie in Salesforce auf das Files Connect-Symbol.

Schritt 3: Auth. Anbieter

Schritt 4: Erstellen Sie eine externe Datenquelle in Salesforce.

Schritt 5: Zustimmung zur Annahme des vorläufigen Office 365-Datensatzes

Schritt 6: Erstellen Sie eine Dokumentbibliothek und senden Sie Dokumente

Schritt 7: Registrieren Sie sich für eine APP auf der Azure-Website für Salesforce.

Schritt 8: Durchsuchen Sie die Office 365-Dokumente von Salesforce.

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Vorteile der Office 365- und Salesforce-Integration

• Durch die Integration von Office 365 und Salesforce können Sie Salesforce direkt von Ihrem Office 365 aus betreiben. Diese Integration ist cloudbasiert und erfordert kein Produkt, das eingeführt, vorangetrieben oder gepflegt werden muss.
• Hilft bei der Terminplanung und verbessert so die Produktivität.
• Planung der Nachricht, die bei Bedarf gesendet werden soll.
• Erleichtert das Speichern und Einbetten grundlegender Ausdrücke.
• Zeigen Sie alle Kontakte, Datensätze, Laufwerke, Fälle und Öffnungen im Zusammenhang mit Nachrichten und Vereinbarungen an, ohne dass ein Austausch zwischen Outlook und Salesforce erforderlich ist. Auch Ihre Salesforce-Informationen werden schnell nutzbar, insbesondere in Outlook.
• Einfache Suche und Durchsicht von Salesforce-Datensätzen in Outlook.
• Ermöglicht Ihnen, neue Salesforce-Datensätze sowie benutzerdefinierte Objektdatensätze in Outlook zu erstellen.
• Erstellen Sie ganz einfach Nachrichten mit Salesforce-Vorlagen.
• Verwalten Sie Salesforce-Aufgaben ideal in Outlook.

Zusammenfassung

Salesforce Office 365-Integration kann Ihnen unvorstellbare Funktionalität bieten. Wenn Sie es richtig gemacht haben, müssen Sie nicht zwischen ihnen schweben Office und Salesforce-Apps. Sie erhalten ein einziges Tool, mit dem Sie beide Apps gleichzeitig bedienen können. Beeindruckend ist es nicht. KONTAKTIERE UNS für nahtlose Office 365 und Salesforce-Integration.

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