Heute Umsatzprognosen scheint ein wichtiger Ansatz zu sein, der auf Unternehmen aller Größenordnungen anwendbar ist. Seine Bedeutung liegt in der Präzision, die es bietet und die Unternehmen in die Lage versetzt, künftige Umsätze zu antizipieren und Wachstumsstrategien zu entwickeln. In diesem Prozess spielen verschiedene Tools und Methoden eine Rolle, wobei Predictive Analytics einen herausragenden Beitrag leistet. Dieser Bereich der fortgeschrittenen Analytik nutzt künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Data Mining und Modellierung, um Vorhersagen aus vorhandenen Daten abzuleiten.
Der Einsatz prädiktiver Analysen ist nicht auf eine bestimmte Branche beschränkt – es handelt sich um eine dynamische Praxis, die von Branchen wie Marketing, Einzelhandel, Finanzen, Gesundheitswesen, Versicherungen, Reisen und Pharmazie übernommen wird, um sich ihren Wettbewerbsvorteil zu sichern.
Trotz eines robusten Verkaufsprozesses und der Einbindung innovativer technischer Tools bleibt das Erreichen des gewünschten Vertriebsziels für das Vertriebsteam manchmal unerreichbar. Die Analyse riesiger Datenmengen stellt oft eine Herausforderung dar, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen. Hier hilft nun Salesforce Sales Cloud Einstein: Es handelt sich um eine bedeutende Änderung bei der Umsatzprognose.
In diesem Blogbeitrag werden wir umfassende Einblicke in Sales Cloud Einstein gewinnen, seine Fähigkeiten für prädiktive Umsatzprognosen untersuchen und eine erfolgreiche Vertriebsstrategie formulieren.
Bevor wir jedoch beginnen, lassen Sie uns verstehen, was Salesforce Einstein ist.
Was ist Salesforce Einstein?
Salesforce Einstein Analytics ist ein cloudbasiertes Analyse-Kraftpaket, das Salesforce-Benutzern das Verstehen, Kombinieren und Präsentieren von Daten aus verschiedenen Quellen ermöglicht, darunter Salesforce selbst, ERPs, Datenrepositorys und Protokolldokumente.
Verabschieden Sie sich von der manuellen Dateneingabe für Vertriebsmitarbeiter und der mühsamen Bildauswahl für Vermarkter – Salesforce Einstein vereinfacht diese Aufgaben mühelos. Es handelt sich um eine Engine für künstliche Intelligenz, die nahtlos in die Salesforce CRM-Plattform integriert ist.
Darüber hinaus hilft dieses Tool bei der Verbesserung mehrerer Kundenerlebnisse und der Bereitstellung KI-basierte Technologien genau dort, wo sie gebraucht werden. Von der Beschleunigung von Lead-Schließungen über die Präsentation maßgeschneiderter Produktoptionen bis hin zu zeitnahen Folgemaßnahmen – Salesforce Einstein rationalisiert ein Spektrum an Aufgaben. Durch die Aggregation von Daten aus E-Mail, CRM, sozialen Medien und IoT liefert es aufschlussreiche Empfehlungen und Vorhersagen.
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Was ist Salesforce Sales Cloud Einstein?
Salesforce Einstein Sales Cloud ist ein fortschrittliches KI-Modul, das für präzises Lead-Scoring und effektives Pipeline-Management entwickelt wurde. Diese Vertriebs-Engagement-Plattform stärkt Ihr Vertriebsteam, optimiert die Identifizierung qualifizierter Leads, steigert die Chancenumwandlung, verbessert die Kundenbindung und stärkt gleichzeitig die Beziehungen zu den Stakeholdern.
Die robusten Datenanalysefunktionen der Plattform liefern wertvolle Erkenntnisse für den Abschluss von Geschäften, wobei Einstein auf der Grundlage von Verkaufsdaten umsetzbare Strategien vorschlägt.
Vollgepackt mit leistungsstarken Funktionen, die für Vertriebsteams unerlässlich sind, entlastet diese Softwarelösung Vertriebsmitarbeiter von zeitintensiven Aufgaben und fördert die kontinuierliche Konzentration auf die Kerngeschäftsaktivitäten.
Um das Potenzial dieses prädiktiven Analysetools voll auszuschöpfen, ist die Zusammenarbeit mit einem zertifizierten und erfahrenen Unternehmen von entscheidender Bedeutung Salesforce-Beratungspartner.
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Umsatzprognose mit Sales Cloud Einstein
Einsatz der Sales Cloud Einstein Mit der Plattform erhalten Unternehmen die Möglichkeit, Daten effektiv zu analysieren und Erkenntnisse für den erfolgreichen Abschluss von Geschäften zu gewinnen. Basierend auf Verkaufsdaten bietet Einstein umsetzbare Erkenntnisse zur Verbesserung des Verkaufsabschlussprozesses.
Diese dynamische Vertriebs-Engagement-Plattform identifiziert nicht nur qualifizierte Leads, sondern zeichnet sich auch durch die Umwandlung von Chancen und die Gewährleistung einer nahtlosen Kundenbindung aus. Dadurch trägt es wesentlich zur Verbesserung der Stakeholder-Beziehungen bei.
Der Hauptvorteil der prädiktiven Prognose sind die erfahrenen Risikomanagementfunktionen. Durch eine detaillierte Analyse von Millionen von Datenpunkten in der Opportunity-Historie des Unternehmens werden Geschäfte identifiziert, die kurz vor dem Abschluss stehen.
Diese Erkenntnisse ermöglichen es Vertriebsleitern und Managern, die Schwerpunkte ihrer Vertriebsmitarbeiter und Teams genau zu identifizieren. Verbessern Sie Ihre Vertriebsstrategie mit den strategischen Erkenntnissen von Salesforce Einstein Forecasting.
Sales Cloud Einstein Darüber hinaus erkennt es Muster, analysiert Kundendaten sorgfältig und liefert prädiktive und präskriptive Erkenntnisse, sodass Unternehmen bei jeder Kundeninteraktion schnelle und intelligente Entscheidungen treffen können.
Diese Plattform führt besondere Funktionen ein, die darauf zugeschnitten sind, Vertriebsmitarbeiter in verschiedenen Phasen zu unterstützen und ihre Effektivität und Entscheidungsfähigkeit zu verbessern:
1) Lead-Bewertung
Durch die Integration der Einstein-Leadbewertung wird ein Leadbewertungsfeld für Leads eingeführt. Dieser Score wird von Vertretern verwendet, um ihre Lead-Listen zu priorisieren und so einen gezielten Ansatz für diejenigen mit dem höchsten Conversion-Potenzial zu ermöglichen.
Dies ermöglicht es den Vertriebsmitarbeitern nicht nur, ihre Bemühungen zu optimieren, sondern vermittelt den Managern auch ein klareres Verständnis der Lead- und Opportunity-Gesundheit und ermöglicht den Austausch relevanter Informationen.
Mit der Lead-Bewertung von Einstein wird die Nutzung der Leistungsfähigkeit der KI zur Realität und ermöglicht eine detaillierte Analyse der Lead-Konvertierungen und die Identifizierung wichtiger Muster. Sales Cloud Einstein analysiert Opportunity-Daten nahtlos und erkennt und versteht schnell Muster.
2) Einstein-Opportunity-Bewertung
Der Abschluss von Geschäften steht Vertriebsmitarbeitern immer vor der Herausforderung, selbst mit gut organisierten Lead-Daten. Opportunity-Scores liefern wertvolle Einblicke in die Wahrscheinlichkeit, eine Chance zu gewinnen.
Einstein zeigt nicht nur die Gesamtpunktzahl an, sondern schlüsselt auch die Schlüsselfaktoren auf, die die Punktzahl positiv und negativ beeinflussen. Diese Informationen ermöglichen es Managern, ein tieferes Verständnis der Lead- und Opportunity-Gesundheit zu erlangen und so den informierten Austausch relevanter Informationen zu ermöglichen.
Proaktive Vertriebsmanager überwachen Verkaufschancen mit niedriger Bewertung genau und helfen den Vertriebsmitarbeitern bei Bedarf. Erfahrene Vertriebsmitarbeiter, die mit einer erheblichen Arbeitsbelastung zu kämpfen haben, priorisieren ihre Bemühungen, indem sie anhand einer genau zusammengestellten Liste von Opportunities arbeiten und sich auf die Geschäfte konzentrieren, die die besten Chancen auf einen Abschluss haben.
3) Einstein Opportunity Insights
Erhalten Sie intelligente Updates zu potenziellen Geschäftsergebnissen, erhalten Sie zeitnahe Erinnerungen für Folgemaßnahmen und bleiben Sie mit Insights über entscheidende Momente im Geschäftslebenszyklus auf dem Laufenden. Mithilfe von Stimmungsanalysen und maschinellem Lernen soll diese Funktion den Abschluss von Geschäften verbessern.
Es bietet eine schnelle Analyse, prognostiziert zukünftige Maßnahmen und veranlasst die Nachverfolgung verschiedener Gelegenheiten, sodass Vertriebsmitarbeiter ihre nächsten strategischen Schritte planen können.
Für überfällige Opportunities, vergangene Abschlusstermine und ausstehende Aufgaben werden intelligente Erinnerungen initiiert, um sicherzustellen, dass nichts durchs Raster fällt. Erkenntnisse heben auch entscheidende Momente hervor, beispielsweise einen nicht reagierenden Interessenten.
4) Einstein-Aktivitätserfassung
Einstein Activity Capture ist ein produktivitätssteigerndes Tool, das die E-Mails und Kalender aller Vertriebsmitarbeiter nahtlos mit Salesforce synchronisiert. Dies gewährleistet die kontinuierliche Aktualisierung der Daten zwischen Salesforce und Ihre E-Mail- und Kalenderanwendungen für Echtzeitgenauigkeit.
Dieses Tool erfüllt zwei Hauptfunktionen: Erstens erfasst es mühelos E-Mails und Ereignisse vom Microsoft- oder Google-Konto eines Vertriebsmitarbeiters und integriert sie in die Aktivitätszeitleiste relevanter Salesforce-Datensätze. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer manuellen Aktivitätsprotokollierung in Salesforce.
Zweitens erleichtert die Einstein-Aktivitätserfassung die Synchronisierung von Kontakten und Ereignissen zwischen Salesforce und dem Microsoft- oder Google-Konto eines Vertriebsmitarbeiters. Durch diese bidirektionale Synchronisierung können jederzeit Aktualisierungen entweder über Salesforce oder den Posteingang vorgenommen werden.
5) Einstein Automatisierte Kontakte und E-Mail-Einblicke
Einstein automatisiert Kontakte nutzt E-Mail- und Ereignisaktivitäten, um neue Kontakte und Opportunity-Kontaktrollen nahtlos zu finden und zu Salesforce hinzuzufügen. Durch diese Automatisierung wird sichergestellt, dass Kontaktdatensätze automatisch in Salesforce integriert werden, wodurch der Aufwand für die manuelle Dateneingabe für Vertriebsmitarbeiter verringert wird.
Darüber hinaus stellen Einstein-E-Mail-Einblicke den Vertriebsmitarbeitern neben relevanten E-Mails auch kritischen Vertriebskontext zur Verfügung und ermöglichen so zeitnahere und effektivere Antworten. Diese verwertbaren Informationen, die an die Posteingänge der Vertriebsmitarbeiter gesendet werden, helfen bei der Identifizierung von Kunden, die genaue Beachtung und Aufmerksamkeit erfordern.
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Welchen Nutzen kann Salesforce Einstein Analytics für Vertriebsleiter haben?
Salesforce Einstein Analytics ruft wichtige Informationen effizient ab, verarbeitet umfangreiche Datensätze und automatisiert Aufgaben, die bisher für die Belegschaft ein manueller Aufwand waren.
Zweifellos der Hauptvorteil von Sales Cloud Einstein liegt in seiner Fähigkeit, Vertriebsprozesse zu rationalisieren und letztendlich den Umsatz Ihres Unternehmens zu steigern.
Die darin enthaltenen Vorteile Salesforce-Einstein-Analytics Positionieren Sie es als wertvolles Werkzeug im heutigen wettbewerbsintensiven Markt. Lassen Sie uns diese Vorteile im Folgenden untersuchen:
1) Nahtlose Integration und Automatisierung
Sales Cloud Einstein lässt sich nahtlos in eine Vielzahl von Plattformen integrieren, einschließlich gehosteter und lokaler Anwendungen. Darüber hinaus unterstützt es alle Ihre Kundendatenquellen und sorgt so für eine einheitliche und präzise Darstellung.
Durch Sales Cloud Einstein erhalten Sie die Möglichkeit, zuvor arbeitsintensive Aufgaben zu automatisieren, wodurch wertvolle Zeit für die Vertriebsteams frei wird, die sie sich der Pflege der Beziehungen zu neuen und bestehenden Kunden widmen können.
2) Leistung
Sales Cloud gibt Vertriebsleitern die vollständige Kontrolle über die gesamte Pipeline und ermöglicht die Leistungsbewertung während des gesamten Verkaufszeitraums. Manager können Teammitglieder nahtlos dabei unterstützen, ihre Erfolge mit festgelegten Quoten zu vergleichen.
Dashboards in der Leader-Ansicht stellen eine dynamische Momentaufnahme der wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) dar und ermöglichen eine weitere Datenanalyse, ohne die Anwendung zu verlassen, was eine fundierte und schnelle Entscheidungsfindung ermöglicht.
3) Echtzeitanalysen und datengestützte Erkenntnisse
Nutzung von Daten aus verschiedenen Quellen, Sales Cloud Einstein liefert umsetzbare Erkenntnisse und ermöglicht eine fundierte Entscheidungsfindung für Vertriebs- und Betriebsstrategien zur Verbesserung der Effizienz. Dies beschleunigt das Wachstum durch die Identifizierung neuer Möglichkeiten oder die Optimierung der Ressourcenzuteilung innerhalb der Organisation.
Sales Cloud Einstein führt Echtzeitanalysen durch und bietet eine aktualisierte Perspektive auf Kundeninteraktionen mit Ihrer Marke. Dieser schnelle Informationszugriff ermöglicht schnelle und fundierte Entscheidungen und steigert letztendlich die Effizienz und die Konversionsraten.
4) Pipeline-Management
Während der Vertriebsmitarbeiter den Verkaufsprozess leitet, passt die Plattform die Parameter für jedes Verkaufsprozess-Dashboard dynamisch an und stellt schnell Daten bereit.
Salesforce-Einstein-Analytics spielt eine zentrale Rolle und ermöglicht es Vertriebsleitern, Echtzeitänderungen schrittweise in die Opportunity-Pipeline zu integrieren. Sie können aktualisierte Geschäfte überwachen, Bewegungen innerhalb des Verkaufszeitraums verfolgen und abgeschlossene Geschäfte auf Erfolg oder Misserfolg hin bewerten.
Darüber hinaus hilft dieses Tool bei der Identifizierung von Trends bei der Klassifizierung von Opportunities und stellt sicher, dass die Vertriebspipeline strategisch vorbereitet ist und eine wichtige Liste von Opportunities bereitstellt, die in der Anwendung sofort verfügbar sind.
5) Whitespace-Analyse
Mithilfe von Salesforce Einstein Analytics können Vertriebsleiter ihre Zeit durch die Implementierung von Whitespace-Analysen strategisch auf potenzielle Geschäfte verteilen. Dazu gehört die Identifizierung verkaufter Produkte und zugehöriger Konten sowie die Entwicklung von Möglichkeiten, die auf die spezifischen Anforderungen jedes Kontos zugeschnitten sind.
Man kann davon profitieren Salesforce Einstein :
- 55 % schnellere Bereitstellung
- Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit um 45 %
- Verbessern Sie den Umsatz um 37 %
- Steigern Sie den Marketing-Return on Investment um 43 %
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Wie aktiviere ich die Einstein-Prognose?
Um die Einrichtung von Sales Cloud Einstein zu starten, müssen Sie den Einstein-Einrichtungsassistenten in der App für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung verwenden. Auf diese Weise können Sie Benutzern Berechtigungen für den Zugriff auf Einstein erteilen, Einstein-Funktionen aktivieren und Seiten und Listenansichten anpassen, damit Vertriebsmitarbeiter nahtlos auf Erkenntnisse zugreifen können.
Beachten Sie, dass für die Aktivierung von Einstein Analytics zusätzliche kostenpflichtige Lizenzen erforderlich sind. Wichtig ist, dass Einstein Analytics nur in der Produktionsumgebung initiiert werden kann.
Um Sandbox-Funktionstests durchzuführen, aktivieren Sie das Produkt in einer Produktionsumgebung und aktualisieren Sie anschließend die Sandboxes.
Führen Sie zur Aktivierung von Einstein Analytics die folgenden Schritte aus: Gehen Sie zu Einrichtung -> Einstein-Analytik -> Erste Schritte -> Aktivieren Sie Analytics.
Hier sind die Schritte im Detail:
Schritt 1) Wählen Sie „Assisted Setup“, nachdem Sie „Assisted Setup“ im Feld „Quick Find“ von „Setup“ eingegeben haben. Der Setup-Assistent ist Ihr Leitfaden für die Auswahl von Sales Cloud Einstein-Benutzern und die Konfiguration von Funktionen.
Schritt 2) Die Einrichtungsseite unterstützt Sie bei jedem Schritt des Sales Cloud Einstein-Bereitstellungsprozesses, einschließlich der Benutzerzuweisung.
Schritt 3) Klicken Sie neben „Einstein-Prognose“ auf „Einrichten“.
Schritt 4) Drücken Sie nun die Schaltfläche „Aktivieren“.
Schritt 5) Nachdem Sie die Einführung gelesen haben, wählen Sie „Weiter“.
Schritt 6) Entscheiden Sie sich dafür, dass Einstein bei der Erstellung des Vorhersagemodells alle Opportunity-Datensätze oder eine bestimmte Teilmenge berücksichtigt. Fahren Sie fort, indem Sie auf „Weiter.“ Geben Sie bei Bedarf die Kriterien an und klicken Sie auf „Weiter.“ Sie können auf Opportunity-Bewertungen sowohl für einzelne Opportunity-Datensätze als auch für Listenansichten zugreifen. Falls kollaborative Prognosen verwendet werden, sind diese Ergebnisse zusätzlich auf der Prognoseseite verfügbar.
Schritt 7) Wählen Sie aus, welche benutzerdefinierten Opportunity-Felder Einstein beim Erstellen des Vorhersagemodells berücksichtigen soll. Klicken Sie anschließend auf Weiter. Deaktivieren Sie ggf. die Felder, die Einstein überspringen soll, und klicken Sie dann auf „Weiter“.
Schritt 8) Überprüfen Sie Ihre Konfiguration und Einstellungen. Klicken Sie anschließend auf Speichern.
Schritt 9) Sie müssen sicherstellen, dass Sie das Leistungsdiagramm auf der Startseite hinzufügen, wenn Sie es anpassen.
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Zusammenfassung
Salesforce Sales Cloud Einstein fungiert als KI-gesteuertes Kraftpaket und bietet wesentliche Anleitung, Automatisierung, Bewertung, Lead-Priorisierung und Prognose für ein effektives Management von Leads, Kunden und Chancen. Mit zahlreichen Funktionen versetzt dieses Tool Vertriebsmitarbeiter in die Lage, Geschäftsabschlüsse zu beschleunigen und gleichzeitig die Gesamtproduktivität des Vertriebsteams zu verbessern.
Die Einführung von Salesforce Sales Cloud Einstein bedeutet nicht nur die Einführung eines reinen CRM-Systems; Es ist eine proaktive Investition in den zukünftigen Erfolg Ihres Unternehmens. Wagen Sie den Schritt und erleben Sie die transformative Wirkung aus erster Hand. Ihr Vertriebsteam wird das Upgrade zu schätzen wissen und Sie werden auch deutliche Verbesserungen bei der Benutzererfahrung erleben.
Als Ihr Exklusives Salesforce-Beratungspartner, Cynoteck ist immer da und bietet beispiellose Beratungs- und Implementierungsdienstleistungen sowie eine Vielzahl weiterer wertvoller Angebote. Wenn Sie erstklassige Salesforce-Implementierungsdienste wünschen und von den genannten spannenden Vorteilen profitieren möchten, können Sie darauf zählen, dass wir an Ihrer Seite sind.
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FAQs (häufig gestellte Fragen)
1) Was ist Salesforce Sales Cloud Einstein und auf welche Weise verbessert Salesforce Sales Cloud Einstein die Benutzererfahrung?
Salesforce Sales Cloud Einstein, eine innovative KI-gestützte Lösung von Salesforce, verbessert die Benutzererfahrung durch vorausschauende Erkenntnisse, Aufgabenautomatisierung und personalisierte Empfehlungen. Dieses transformative Tool beschleunigt CRM-Prozesse und integriert sie in Effizienz und datengesteuerte Funktionen.
Das funktionsreiche Angebot umfasst verbesserte Prognosegenauigkeit, Verarbeitung natürlicher Sprache, sicheren Datenzugriff und den nützlichen Einstein Copilot. Unternehmen, die diese Funktionen nutzen, können Abläufe rationalisieren, fundierte datengesteuerte Entscheidungen treffen und die Gesamtproduktivität der Benutzer erheblich verbessern.
2) Wie funktioniert Salesforce Einstein?
Salesforce Einstein ist eine fortschrittliche KI-Plattform, die maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz nutzt, um Daten zu analysieren und prädiktive Erkenntnisse zu liefern. Seine vielseitige Anwendung deckt verschiedene Salesforce-Produkte ab und erweitert die Automatisierungs-, Personalisierungs- und Entscheidungsfunktionen.
Die Essenz von Salesforce Einstein liegt in seiner Fähigkeit, umfangreiche Datensätze zu verarbeiten, Muster zu erkennen und durch fortschrittliche Modelle des maschinellen Lernens Vorhersagen oder Empfehlungen zu generieren. Es entwickelt sich kontinuierlich weiter, passt sich dynamisch an und liefert kontinuierlich wertvolle Erkenntnisse und Automatisierung für verbesserte Benutzererlebnisse.
3) Was sind die sichtbaren Vorteile von Salesforce Sales Cloud Einstein Analytics?
Salesforce Einstein Analytics wird in großem Umfang in der Unternehmenslandschaft eingesetzt und spielt eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung von Produkteinblicken, der Optimierung der Vertriebseffektivität, der Verfeinerung rollierender Vorhersagen und der Verbesserung der Umsatztransparenz.
Innerhalb Salesforce Sales Cloud EinsteinVertriebsteams profitieren von prädiktiven Vertriebsprognosen, optimierten Datenaktualisierungen, personalisierten Kundeneinblicken und KI-gesteuerten Vertriebs-E-Mails.
Die Plattform beschleunigt den Abschluss von Geschäften und verbessert die Gesamtproduktivität der Vertriebsprofis erheblich. Hier ist eine kurze Liste der Vorteile, die Einstein Analytics Ihrem Unternehmen bringen kann:
- Steigern Sie die Qualität der Daten
- Vollständige Kundenzufriedenheit
- Stärken Sie die interne Revision
- Steigern Sie die Effektivität Ihrer Abläufe
- Verbesserte Dashboards
- Stellen Sie aufschlussreiche Geschäftsinformationen bereit.
- Wettbewerbsanalyse
4) Was unterscheidet Salesforce Sales Cloud Einstein von anderen CRM-Lösungen und kann es in andere CRM-Apps integriert werden?
Salesforce Sales Cloud Einstein zeichnet sich durch außergewöhnliche Funktionen wie die Verarbeitung natürlicher Sprache, sicheren Datenzugriff und den innovativen Einstein Copilot aus und setzt neue Maßstäbe. Es bietet ein Benutzererlebnis, das sowohl intuitiv als auch effizient ist und über das herkömmliche hinausgeht CRM-Lösungen.
Wichtig ist, dass Salesforce Sales Cloud Einstein nicht nur auf Salesforce beschränkt ist – es lässt sich nahtlos in verschiedene CRM-Anwendungen integrieren. Diese Anpassungsfähigkeit ermöglicht es Unternehmen, ihre Fähigkeiten auf ihren bevorzugten CRM-Plattformen zu nutzen.
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