Einführung in Dynamics 365 Sales Insights
Dynamics 365 sales Insights ist ein Add-on, das es dem Vertriebsteam ermöglicht, den Wert künstlicher Intelligenz ohne Weiteres zu nutzen. Es verwendet in der Datenbank gespeicherte Dynamics-Daten und bietet proaktive Einblicke entsprechend den Ergebnissen.
Es ermöglicht Ihnen, Ihre Geschäftsbeziehungen besser zu verstehen, Ihren Betrieb im Hinblick auf frühere Errungenschaften zu bewerten und den besten Weg in die Zukunft zu wählen. Es hilft Ihnen auch dabei gute Kundenbeziehungen aufbauen, treffen Sie anhand von Beobachtungen schneller bessere Entscheidungen und schließen Sie Chancen.
Wie können wir es bekommen?
Aussichten für Dynamics 365 Sales, ist es als vorgefertigtes Add-on erhältlich, das sehr einfach zu installieren und zu konfigurieren ist, um sich sofort auf die Verkaufsergebnisse auszuwirken. Sie können es für 50 $/Benutzer/Monat erwerben, um alle bereitgestellten Funktionen von Microsoft zu nutzen.
Dynamics 365 Sales Insights
Mit Dynamics 365 Sales Insights erhalten wir viele Funktionen, mit denen das Vertriebsteam seine Arbeitseffizienz verbessern und immer mehr Kunden gewinnen kann.
1. Premium-Assistent
Mit dem Premium-Assistenten können Administratoren neue Insight Cards erstellen. Es bietet auch viele sofort einsatzbereite Vorlagen für Insights-Karten, aber der Administrator kann je nach Bedarf auch eine neue Vorlage im Dynamics-Backend erstellen.
- Der Administrator muss nur die Backend-Einstellungen aufrufen und klicken Neue Karte erstellen Knopf von oben. Sie können die OOB-Karten erhalten, indem Sie auf gehen Menü „Globale Einstellungen“. innerhalb von Dynamics 365.
- Es zeigt alle von Microsoft bereitgestellten Karten und Sie können sie sehen, indem Sie sie öffnen, wie sie aussehen. Im globalen Einstellungsmenü erhalten Sie eine Vielzahl von Insight-Karten.
- Sie finden ein „Abschnitt „Vorlagen“.”, um von Microsoft bereitgestellte OOB-Vorlagen zu durchsuchen, und Sie können sie mit Microsoft Flow einrichten.
- Andernfalls können Sie auf klicken, wenn Sie keine OOB-Vorlage verwenden möchten Aus Rohling erstellen und ein erstellen Einsichtskarte entsprechend Ihren Anforderungen, was bedeutet, dass Sie Insight Cards für fast alles erstellen und einrichten können.
Sobald die Karten eingerichtet sind, können Sie sie auf der Seite sehen Dashboards und Abschnitt „Beziehungsassistent“. auf dem Entitätsformular.
Sie erhalten im Relationship Assistant Benachrichtigungen über die Karten, die im Hintergrund eingerichtet wurden. Sie erhalten eine Erinnerung an bevorstehende Besprechungen oder Termine. Wenn Sie einem Kunden eine E-Mail senden müssen, können Sie diese E-Mail direkt vom Beziehungsassistenten aus versenden.
Für den Versand der E-Mails müssen Sie nicht extra in den Aktivitätenbereich gehen. Sie können alle diese Benachrichtigungen im Beziehungsassistenten erhalten, sobald Sie Insight-Karten in Sales Insights eingerichtet haben.
Bevorstehende Besprechungen werden benachrichtigt. Der Beziehungsassistent informiert uns über die Besprechungsdetails wie die Besprechungszeiten, den Namen der Person, mit der die Besprechung geplant ist, und den Ort der Besprechung.
Benutzer können das Meeting direkt von dort aus öffnen und in den Schlummermodus versetzen, damit es später wieder angezeigt wird und den Teilnehmern des Meetings eine E-Mail sendet.
2. Premium-Auto-Capture
Mit der Automatische AufnahmefunktionBenutzer können darüber lediglich E-Mails an Dynamics senden. Dies bedeutet, dass der Kontaktdatensatz in Dynamics dann mit den E-Mails einzelner Kontakte verknüpft wird, zu denen auch Kalendereinladungen gehören.
Benutzer können Aktivitätsvorschläge auf der Zeitleiste des sehen Kontaktaufzeichnungen von dem die E-Mail empfangen wird, und Benutzer können dann sehen, dass sie Vorschläge für Aktivitäten haben, auch wenn die E-Mails zuvor nicht geöffnet oder überwacht wurden.
Mit Hilfe der Auto Capture-Funktion können Sie also die Aktivitäten einzelner Aufzeichnungen an einem Ort zusammen anzeigen.
3. Notizenanalyse
Standardmäßig Die Notizenanalyse ist für Dynamics 365 deaktiviert, müssen Sie es im Sales Insights-Einstellungsbereich aktivieren.
Die Notizenanalyse liefert Vorschläge für bevorstehende Aktionen basierend auf den hinzugefügten Notizen/Aktivitäten oder einer beliebigen benutzerdefinierten Aktivität. Notes Analysis empfiehlt eine oder mehrere Aktionen basierend auf dem eingegebenen Text, indem der Text hervorgehoben wird, der die Empfehlung vorschlägt. Wir können uns ganz einfach für die empfohlenen Aktionen entscheiden und diese Datensätze mit einem einzigen Klick automatisch erstellen.
Notizanalyse aktivieren:
So sehen Zeitachsennotizen aus, sobald die Notizenanalyse für die Dynamics 365-Instanz aktiviert ist.
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4. Beziehungsanalyse
Diese Funktion ist ebenfalls standardmäßig deaktiviert. Sie müssen sie im Einstellungsbereich „Sales Insights“ aktivieren, wenn Sie sie für Dynamics 365 mit Beziehungsanalyse verwenden möchten.
Wir können alle Informationen über den Gesamtzustand Ihrer Dynamics-Instanz und Ihrer Geschäftsbeziehungen erhalten. Es sammelt Informationen zu KPIs und Betriebsverläufen und stellt alle Informationen in Dynamics 365 grafisch dar.
Jede Integritätsbewertung basiert auf der in Dynamics 365 gespeicherten Analyse von zugeordneten Personen, Ereignissen, Unternehmen, Terminen und E-Mails. Visualisierungen von Blasendiagrammen werden verwendet, um eine einfache Zusammenfassung dieser Metriken detaillierter darzustellen.
Beziehungsanalyse konfigurieren:
So würde eine Opportunity-Ansicht aussehen, sobald die Beziehungsanalyse für die Organisation aktiviert ist.
5. Prädiktive Lead- und Opportunity-Bewertung
Sie können Ihr Lead-Scoring-Modell über einrichten Bereich „Sales Insights-Einstellungen“.. Voraussetzung ist, dass Sie Ihr Lead-Scoring-Modell nur dann einrichten können, wenn Sie mindestens 40 qualifizierte und disqualifizierte Leads haben, um ein Modell zu erstellen.
Das Lead-Scoring hilft Ihnen, sich auf die Bemühungen zur Umsatzgenerierung zu konzentrieren, indem Sie Bewertungen präsentieren, um die Bemühungen für die qualifizierten Leads zu priorisieren. Leads und Opportunities werden auf einer Skala von 1 bis 100 bewertet, je nachdem, wie wahrscheinlich es ist, dass sie umgewandelt werden.
Ebenso wie das Lead-Scoring verfügen wir über ein Opportunity-Scoring-Modell, das genau wie das Lead-Scoring-Modell funktioniert. Sie können Ihr Opportunity-Scoring-Modell nur einrichten, wenn Sie über mindestens XNUMX verfügen.
40 Als gewonnen geschlossen und 40 als verloren geschlossen Gelegenheit, jede Gelegenheit zu bewerten, um die Punktzahl anhand des Opportunity-Scoring-Modells berechnen zu lassen. Die Opportunity-Bewertung hilft Ihnen dabei, sich auf die Bemühungen zur Umsatzgenerierung zu konzentrieren, indem Bewertungen zur Priorisierung der Bemühungen für gewonnene Opportunities präsentiert werden.
Lead-Scoring-Modell konfigurieren:
Opportunity-Bewertungsmodell konfigurieren:
So sieht eine Lead-/Opportunity-Ansicht aus, wenn sie das Lead-Scoring-Modell und das Opportunity-Scoring-Modell verwendet, um die Leads und Opportunitys zu bewerten.
6. Premium-Prognose
Zum Aktivieren von Prognose für Dynamics 365 Wir müssen den Verkaufs-Hub öffnen und den Verkaufsbereich in App-Einstellungen ändern und von dort aus zur Prognosekonfiguration gehen.
Predictive Forecasting hilft Managern und Verkäufern, ihre Prognosegenauigkeit zu verbessern, indem Prognosen auf der Grundlage von Daten erstellt werden. Predictive Forecasting verwendet KI-gesteuerte Modelle, die die offene Verkaufspipeline und die historischen Details betrachten, um potenzielle Umsatzergebnisse vorherzusagen.
Basierend auf der neuesten Vertriebspipeline und vergangenen Ergebnissen bietet Sales Analytics zuverlässige Umsatzprognosen. Das KI-gesteuerte Design der Vorhersagen bedeutet, dass sie weniger voreingenommen sind als menschliche Vorhersagen und weniger Fehler melden.
Premium-Prognosen konfigurieren:
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7. Gesprächsthemen
Diese Funktion ist auch standardmäßig für die Organisation deaktiviert. Sie können es aktivieren, um den Einstellungsbereich von Sales Insights zu bilden.
Auf diese Weise können Benutzer beginnen, mit ihren Kunden auf einer persönlichen Notiz basierend auf ihren früheren E-Mail-Gesprächen zu interagieren. Dies bietet themenbezogene Gespräche, die Sport, Unterhaltung oder andere Dinge beinhalten können, an denen sie gemeinsame Interessen haben.
Sales Insights hilft, Vertrauen zwischen Ihnen und Ihren Kunden aufzubauen. Sobald Beziehungen aufgebaut sind, durch Bereitstellung individueller Gesprächsthemen und spezialisierter Empfehlungen für weitere Maßnahmen. Dies ist besonders nützlich, wenn erhebliche Verbrauchermengen von Ihrem Verkaufspersonal bearbeitet werden.
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8. Gesprächsintelligenz
Es gibt Voraussetzungen für die Aktivierung von Conversation Intelligence für die Dynamics 365-Instanz:
- Sie müssen einen Administrator haben
- Sie benötigen eine Dynamics 365 Sales-Organisation.
- Sie müssen eine Dynamics 365 Sales Insights-Lizenz erwerben.
Gedanken, Gefühle, Gesprächsinhalte und Sprachstil des Kunden werden automatisch transkribiert und analysiert. Mit Conversation Insights können Vertriebsleiter lernen und verstehen, was Kunden dazu bringt, positiv zu reagieren, und die erfolgreichen Anrufstrategien ihres Teams zu kopieren.
Um Daten aus Anrufaufzeichnungen zu sammeln und Dynamics 365-Transaktionen, Analytics und Data Science kommen zum Einsatz. Dies wird durch Konversationsintelligenz analysiert, um Daten und Beobachtungen einzubeziehen, die ihnen helfen, auf diese Weise immer mehr Kunden zu gewinnen.
So konfigurieren Sie Dynamics 365 Sales Insights:
Um Dynamics 365 Sales Insights zu konfigurieren, müssen Sie zu gehen Power-Plattform Im Admin Center finden Sie alle Anwendungen, die für die Dynamics-Instanz, an der Sie arbeiten, aktiviert sind und die Sie in Dynamics 365 installieren können.
Sie können das installieren und konfigurieren Verkäufe Einblicke Formular hier. Sie müssen lediglich im linken Navigationsbereich im Abschnitt „Ressourcen“ auf „Dynamics 365 Apps“ klicken.
Wie bereits erwähnt, sehen Sie alle Apps und Lösungen der Anwendungen, die für die Dynamics 365-Instanz aktiviert sind und die Sie aktivieren können.
Wählen Sie einfach die Dynamik 365 Vertrieb Insights-App und Sie sehen oben auf dem Bildschirm eine Verwaltungsschaltfläche. Sie erhalten ein Popup-Fenster zur Bestätigung, in dem steht, dass Sie Dynamics 365 Sales Insights verwalten.
Durch Klicken auf die Schaltfläche „OK“ werden Sie auf eine neue Seite weitergeleitet, auf der wir die Umgebung auswählen müssen, in der wir die Sales Insights konfigurieren möchten.
Nachdem Sie die Umgebung ausgewählt haben, klicken Sie einfach auf Kontrollkästchen Um die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Bitte sehen Sie sich den folgenden Bildschirm als Referenz an.
Nachdem Sie auf die Schaltfläche Weiter geklickt haben, wird ein neues Fenster geöffnet, in dem Sie den Status für sehen können Dynamics 365 für den Vertrieb Einblicke wie bei der Installation und Sie finden auf derselben Seite in der oberen rechten Ecke auch eine Schaltfläche namens Go to Configuration.
Sobald der Status „Installation abgeschlossen“ lautet, klicken Sie einfach auf „Gehe zu“. Konfigurationstaste und es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie alle Sales Insights-Einstellungen sehen können.
Sie müssen auf klicken ich stimme zu Klicken Sie auf die Schaltfläche, um alle Funktionen mit der Dynamics 365-Instanz zu nutzen.
Von dort aus können Sie alle von Sales Insights bereitgestellten Funktionen sehen und die einzelnen Funktionen einfach hier einrichten oder konfigurieren, und schon kann es losgehen.
Vorteile mit Dynamics 365 Sales Insights:
Mit der Dynamics 365 Sales InsightsEs bietet Wettbewerbern und Ratschlägen, wie Sie mit der künstlichen Intelligenz von Sales Insights an der Spitze bleiben und mehr Kunden von anderen Unternehmen und Wettbewerbern gewinnen können.
Die Rolle der Vorhersage und Priorisierung verdeutlicht den Zweck, den ein Kunde wahrscheinlich kaufen wird. Sie ermöglicht es uns, effektiver zu arbeiten und keine Zeit damit zu verschwenden, toten Möglichkeiten hinterherzujagen. Die Aufgabe der Prognose und Priorisierung zeigt, welches Ziel ein Kunde kaufen möchte.
Es hilft Ihnen, effizienter zu arbeiten, um mehr Kunden und Geschäfte zu gewinnen. Es bietet auch Mobile Assistant, mit dem Sie unterwegs arbeiten können, egal wo Sie sich befinden. Der virtuelle Assistent sorgt für stabile und reibungslose Kundenbeziehungen.
Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen, Ihren Kunden zum richtigen Zeitpunkt die richtige Antwort zu geben, denn der Assistent unterstützt Sie bei Gesprächseinstiegen, Zeitaufforderungen und anderen Benachrichtigungen. Sales Insights können dem Vertriebsteam dabei helfen, besser mit den Kunden und bevorstehenden Leads und Chancen umzugehen.
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Microsoft Dynamics 365-Beratung
Cynoteck Technology ist ein führender Experte für Microsoft Dynamics 365 und wir bieten eine Reihe von Dynamics 365-Beratungsdiensten für Unternehmen jeder Größe an. Kontaktieren Sie uns für die neuesten Updates zu Dynamics 365.
