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Aprimorando a eficiência operacional: implementação de uma solução Salesforce com funcionalidades personalizadas

A AJI Network oferece uma estratégia competitiva e fundamental e um conhecimento estratégico que permite que os empresários ganhem a vida ou se tornem ricos.  

Resumo do projeto

O negócio precisava de personalização no pacote de sementes contábeis. O cliente teve dificuldade em automatizar processos para reduzir etapas manuais. O cliente precisava de uma exportação/importação de demonstrativos financeiros, demonstrativos em formato PDF. Além disso, também queria automatizar o processo de registro do LEIP.  

Solução Entregue

A Cynoteck adotou uma abordagem estratégica para implementar a solução Salesforce para automatizar e otimizar os processos de negócios.

Criamos um processo automatizado, para que sempre que um pagamento seja processado, uma fatura correspondente e um recibo de caixa também sejam gerados no sistema.

Criou um processo automatizado para que sempre que um reembolso seja gerado no sistema também seja criado um correspondente “Contas a Pagar” no sistema para acompanhar o reembolso na Reconciliação Bancária.

Adicionada funcionalidade de importação de dados personalizados de onde os usuários podem carregar orçamentos financeiros no Salesforce. Também fornecemos Exportação de Relatório Financeiro e Demonstrativo Financeiro em formato PDF.

Componente do Lightning criado para o formulário de registro LEIP e para enviar e-mails de registro LEIP aos clientes e atualizar suas oportunidades assim que o formulário for enviado pelo cliente.

Valor entregue

O Cliente agora pode exportar relatórios financeiros.

O Cliente agora pode exportar relatórios financeiros.

Acesso a extratos em PDF das transações.

Fácil rastreamento de transações de reembolso e fácil importação de dados (orçamento).

Pilha de Tecnologia