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Compartilhamento e acesso simplificados: implementação de uma solução de gerenciamento de arquivos Salesforce Box

Uma empresa de localização de serviços públicos subterrâneos com sede nos EUA com extensas operações de serviços públicos em vários estados. 

Resumo do projeto

A empresa precisava criar uma pasta separada no Box automaticamente para cada Ordem de Serviço. Para fornecer o acesso necessário aos grupos de caixas nas pastas de caixas que estão sendo criadas e acesso às pastas de caixas diretamente nos registros de ordens de serviço no Salesforce.

Solução Entregue

A Cynoteck adotou uma abordagem estratégica para criar uma pasta separada no Box automaticamente para cada Ordem de Serviço.

Automatizou o processo para criar pasta de caixa e definir o compartilhamento necessário quando a ordem de serviço é criada no Salesforce.

Usei as APIs REST do Box (Application Programming Interfaces) para criar a pasta no box.

Instalou um aplicativo na organização chamado "Box for Salesforce", que permite que os usuários do Salesforce compartilhem, acessem e gerenciem facilmente arquivos de caixa no Salesforce.

Ofereceu a capacidade de colaborar e compartilhar pastas/arquivos com clientes fora da organização do Salesforce.

Valor entregue

Criação automatizada de pastas Box.

Armazenamento de dados salvo do Salesforce.

Acesso rápido aos documentos do Box.com a partir do Salesforce.

Economiza tempo do usuário automatizando a criação de pastas.

Pilha de Tecnologia