O Salesforce é uma ferramenta que fornece aos profissionais de marketing acesso a CRM e tecnologia de marketing. Oferece preços razoáveis e ajuda empresas de todos os tamanhos. É um dos mais usados Aplicativos de CRM que ajudam empresas de todo o mundo a gerenciar suas vendas, leads, interação com o usuário e outros aspectos de suas operações comerciais.
A estratégia inovadora da Salesforce tem muitos benefícios, mas sua capacidade de integração com várias tecnologias e soluções de suporte oferece maior controle sobre vários Funções de CRM. Diferentes tarefas da equipe de vendas são automatizadas por essa ferramenta, o que também aprimora a experiência do usuário.
Não podemos ignorar a outra ferramenta popular, ou seja, Zoom. Atualmente, o Zoom se tornou extremamente popular entre os grupos de trabalho para uso em videoconferência na nuvem, reuniões virtuais e mensagens em grupo. Ele fornece a uma ampla gama de usuários compartilhamento de tela sem fio, interações de áudio e vídeo.
Vários recursos do Salesforce podem ser bastante úteis, mesmo se você não o estiver usando para gerenciar todas as partes de sua organização. Integração ZoomInfo é uma dessas características. Você pode facilmente integrar ZoomInfo com Salesforce para melhorar seus recursos de CRM. Com a ajuda desta ferramenta, você pode acessar uma ampla gama de dados no Salesforce sobre seus clientes e até clientes em potencial.
Informações de zoom integra-se suavemente com Salesforce e oferece fácil acesso às informações do banco de dados do ZoomInfo. Quando configurado corretamente, você pode incorporar facilmente esses dados em seu aplicativo.
Por que integrar Salesforce e Zoom?
A Aplicativo de zoom para Salesforce recentemente ganhou popularidade entre os negócios. Por meio do Zoom Marketplace e do Salesforce AppExchange, Integração do Salesforce Zoom está facilmente disponível.
Você pode incorporar os benefícios oferecidos por uma plataforma de colaboração de vídeo e um Plataforma de CRM através disso Integração do Salesforce Zoom. Suas reuniões e ligações serão mais tranquilas quando você integrar seus contatos do Zoom com seus registros do Salesforce, tudo isso pode ser feito facilmente com a ajuda do Zoom Integration com o Salesforce.
Se você precisar atender várias chamadas com frequência, essa integração facilita o acompanhamento de todas as suas chamadas e fica atualizado com sua agenda.
Através deste fácil Integração Zoom Salesforce, as reuniões podem ser iniciadas e agendadas diretamente do Salesforce. Até convites por e-mail podem ser enviados para aqueles que concordaram com a reunião.
Alguns dos outros motivos pelos quais você pode querer integrar o ZoomInfo ao Salesforce podem incluir:
- Você usa o Salesforce para acompanhar informações de contato, oportunidade e caso.
- Você está utilizando o ZoomInfo para gerar leads e deseja esses dados e informações no Salesforce.
- Você deseja obter uma imagem abrangente do seu contato.
Além disso, leia: Zendesk vs Salesforce: qual CRM é melhor para sua empresa?
Principais recursos do Salesforce
Salesforce oferece alguns recursos excepcionais projetados para ajudar as empresas a atrair e reter clientes. Aqui estão alguns populares Recursos do Salesforce:
1) Gerenciamento de contas e contatos
O recurso de gerenciamento de contas e contatos inclui todas as informações relacionadas à comunicação com o cliente, como histórico de atividades do cliente, comunicações com eles, principais contatos, etc.
2) Gestão de Oportunidades
Você pode gerenciar todos os negócios de vendas com o Salesforce usando o gerenciamento de oportunidades, que também permite manter contato com as pessoas e as informações necessárias para fechar cada negócio.
3) Engajamento do Salesforce
Você pode aumentar a capacidade de vendas da empresa compartilhando conteúdo de marketing com vendas, empregando a ferramenta Salesforce Engage. Ele fornece alertas de vendas em tempo real com base no envolvimento do cliente.
4) Colaboração de vendas e gestão de desempenho
O recurso de colaboração de vendas do Salesforce permite que a equipe de vendas trabalhe em conjunto usando ferramentas sociais poderosas. O gerenciamento de desempenho de vendas oferece feedback contínuo e recompensas para a equipe de vendas.
5) Previsão de vendas e gerenciamento de leads
A capacidade de prever vendas fornece uma visão completa do negócio para que, se necessário, você possa tomar as medidas apropriadas. Além disso, o negócio se beneficia da software de gerenciamento de chumbo solução pois fornece informações sobre como as atividades de marketing influenciam os pipelines de vendas.
6) Compartilhamento e sincronização de arquivos
Você pode trocar seus arquivos, trabalhar juntos neles, publicar o melhor conteúdo e acompanhar todas essas atividades em tempo real com a ajuda do recurso File Sync and Share.
7) Aplicativo móvel Salesforce
Você pode ligar para pessoas, responder a cada lead, ver oportunidades de trabalho e ver tabuleiros de damas de qualquer lugar usando o aplicativo Salesforce Mobile.
8) Integração de e-mail
O Gmail e o Outlook CRM podem ser integrados ao software de rastreamento de email Salesforce para sincronizar contatos, eventos e tudo mais para operações mais rápidas.
Além disso, leia: 5 recursos do Salesforce que aumentarão a produtividade do seu usuário
Principais recursos de zoom
1) Colaboração
A colaboração com até 300 usuários externos UR e não UR é possível no Zoom. Outros recursos do Zoom incluem salas temáticas, bate-papo, anotações e quadro branco.
2) Transcrição de áudio e detecção de voz dinâmica
A ferramenta de transcrição do Zoom é útil se você gosta de acompanhar o que é dito durante as reuniões. O Zoom pode transcrever seu áudio e importar a transcrição para um arquivo .VTT. Assim que o alto-falante ativo for selecionado, a visão principal da câmera mudará automaticamente.
3) Compartilhamento de tela e aplicativo
Os apresentadores têm a opção de mostrar toda a área de trabalho ou aplicativos específicos.
4) Integrar aplicativos de terceiros
Além disso, o Zoom está disponível para integrações de terceiros. Você pode simplificar suas tarefas, pois os plugins de terceiros são suportados. O Zoom, por exemplo, permite que você participe de reuniões do Microsoft Teams.
5) Salas de apoio
Um zoom é uma excelente ferramenta para a educação. Inclui Salas de Grupo para gerenciar um grande grupo de participantes e dividi-los em grupos menores, conforme necessário.
6) Agendamento e Gravação
Opções para agendamento por meio de navegadores, clientes e plugins, incluindo delegação para co-hosts e agendadores. Você também pode gravar reuniões e carregá-las no OneDrive Video, YouTube, Box, Blackboard Learn, etc.
7) Dispositivos móveis
O Zoom oferece recursos ricos aplicativos móveis para Android e dispositivos iOS.
Além disso, leia: Zoho vs Salesforce: qual CRM é melhor para sua empresa?
Diferentes maneiras de integração do Salesforce Zoom
O Salesforce é um testado Ferramenta de CRM que oferece aos usuários uma ampla gama de opções para coletar, gerenciar e usar dados de clientes para objetivos e propósitos de marketing. É uma ferramenta eficaz que permite que empresas de todos os tamanhos desenvolvam planos de marketing eficazes.
Você pode manter todos os seus dados de webinars em um só lugar integrando Zoom Webinars e Salesforce. Isso simplifica a análise dos dados corretamente, proporcionando uma melhor compreensão do seu público. Você obtém informações completas sobre que tipo de webinar o público está procurando.
Com o uso desses dados, você pode obter uma visão completa do seu público e usar esse insight para criar webinars exigidos pelo seu público-alvo e atrair mais participantes recorrentes.
A seguir, são mencionadas diferentes maneiras de como você pode integrar o Salesforce e o Zoom:
1) Integração nativa do AppExchange Zoom com Salesforce
Os clientes da Zoom que estão nos planos Pro, Business, Education ou API Partner e que têm acesso à API Zoom Rest podem usar esta Integração Zoom. Para isso, os usuários do Salesforce devem usar as edições Professional, Unlimited, Enterprise, Force.com, Performance ou Developer.
Para integrar o Zoom com o Salesforce, siga estas etapas:
Etapa i) Instale o aplicativo Zoom para Salesforce
No Salesforce AppExchange, procure o aplicativo Zoom. Observe que você só deve empregar criptografia determinística para campos de contato e lead se estiver usando a criptografia da plataforma Salesforce Shield. A instalação do aplicativo é bloqueada por criptografia probabilística. Para instalar, selecione Obter agora e siga as etapas abaixo.
Etapa ii) Personalize o aplicativo Zoom.
Clique em Criar aplicativo depois de fazer login na sua conta de administrador do Zoom. Isso gera a “Chave da API” e o “Segredo da API” que são usados para conectar o Salesforce ao aplicativo Zoom.
Etapa iii) Configurar o acesso do usuário
Cada usuário adquire um conjunto de permissões de Zoom.
Etapa iv) Configurar os recursos de upscaling do Salesforce
Agora, você precisa abrir as configurações do Salesforce Zoom e preencher todos os campos para Configurações de zoom, Configurações personalizadas, Configurações personalizadas da API do Google Calendar e Criar eventos para reuniões de zoom que não são do Salesforce para mapeamento de leads/contatos.
Além disso, leia: Escolhendo entre SuperOffice e Salesforce: qual CRM é melhor?
2) Importação Manual
Na Integração de tipo de importação manual, você precisa transferir manualmente os dados do Zoom para o Salesforce para concluir. Comece exportando os dados dos participantes do Zoom e depois importe-os — de preferência usando o carregador de dados — para o Salesforce.
Sua tarefa será facilitada pelo carregador de dados do Salesforce porque ele apresenta uma opção de importação em massa que elimina a necessidade de inserir os dados um de cada vez.
Este carregador de dados extrai dados de um arquivo CSV ou conexão de banco de dados. A ferramenta é básica, gratuita e simples de usar. No entanto, você deve verificar manualmente os dados para duplicação.
3) Ferramentas de conector
Você pode fazer uso de ferramentas de integração como Workato e Zapier que são vantajosos na configuração de fluxos de trabalho e gerenciamento de participantes. O Zapier pode completar uma integração simples e é comparativamente simples de configurar.
Embora forneça um plano gratuito, mas para empregar a opção de integração personalizada, você deve se inscrever em um plano de assinatura.
A integração deve ser configurada, a conta deve ser mantida e, às vezes, os Zaps podem ser desconectados. Quando isso acontece, é necessária uma limpeza manual.
Vamos agora discutir o procedimento de integração. Você só precisa seguir as instruções:
Passo i) Inscreva-se
Certifique-se de ter uma conta Zapier e inscreva-se para uma conta Zoom.
Etapa ii) Conexão
Agora você precisa conectar o Zapier e sua conta Zoom.
Etapa iii) Faça a integração do Salesforce webinar Zoom
Confira as integrações pré-criadas do Zoom ou você pode usar o Editor Zap para criar as suas próprias do zero.
4) Conector de Zoom do Pardot
A Integração Zoom Salesforce também pode ser obtido via Pardot. Você pode criar listas em sua página de configuração para rastrear usuários que se inscreveram no webinar, compareceram e não compareceram. Assim que um possível participante se registra, a lista de participantes registrados é publicada automaticamente.
Após o webinar, a lista de participantes é atualizada. O aplicativo registra todas as informações dos participantes, mas precisa ser configurado para sincronizar os webinars do Zoom com o histórico de atividades do Pardot. Desde
O Pardot não adiciona automaticamente membros às campanhas, segmentar campanhas de e-mail usando o Connector pode até ser um desafio. Mas se você usa atualmente o Pardot, é uma ótima opção.
Aqui estão as etapas envolvidas no processo de integração usando o Pardot:
Etapa i) Instalando o Pardot primeiro
O algoritmo é bastante simples. Você precisa visitar o mercado Zoom e clicar em “Instalar” na página de instalação do Pardot. Verifique as permissões solicitadas do aplicativo e clique em Autorizar.
Etapa ii) Conceder conta Pardot com o acesso de integração
Para sincronizar os dados do webinar com as Listas do Pardot, você deve fornecer acesso ao Zoom Integration à sua conta do Pardot. Tanto o OAuth do Salesforce quanto o login somente do Pardot são opções para isso.
Se você deseja acessar seu ambiente do Salesforce por meio do Salesforce OAuth, faça login como administrador da conta. Clique em Instalar pacote na página de configuração do Salesforce SSO. Certifique-se de que as políticas OAuth do Salesforce cobrem Usuários permitidos.
Para configurar um logon único com o Salesforce, clique em Autorizar. Agora insira o ID da sua unidade de negócios do Pardot (opcional), depois insira os domínios que deseja excluir e salve.
Se estiver usando o login somente do Pardot, você precisará acessar o Zoom Marketplace depois de fazer login no portal da Web do Zoom. Vá para Controle > Personalizar na página do aplicativo Pardot. Para acessar a conta Pardot que gera suas listagens, você precisa inserir as informações necessárias.
Etapa iii) Configurando domínios de exclusão
Os domínios também podem ser omitidos da sincronização de dados. Para fazer isso, faça login no portal da Web Zoom, navegue até o Mercado Zoom > Página do aplicativo Pardot > Control > Personalizar. Agora, você precisa inserir os domínios de e-mail que deseja excluir na seção Domínios de exclusão.
Além disso, leia: Freshsales vs Salesforce: qual CRM é melhor para o seu negócio?
5) Sincronização de Zoom do Salesforce
Uma ferramenta útil para campanhas é o produto Zoom, conhecido como Salesforce Zoom Sync. Todo webinar criado no Zoom é criado automaticamente no Salesforce como Zoom Sync integra Salesforce e Zoom. Embora seja gratuito, configurá-lo corretamente pode levar algum tempo.
6) ZFusion preditivo
ZFusionName deve ser sua primeira escolha se você estiver buscando uma integração direta com poucos pré-requisitos. O site da ZFusion tem um instalação passo a passo Assim, mesmo que as etapas iniciais possam levar algum tempo, você não se perderá. Funciona em tempo real e garante uma integração suave dos inscritos nos webinars.
O Predictive ZFusion fornece um painel de análise em tempo real onde você pode visualizar dados sobre o número de usuários registrados versus participantes e por quanto tempo os participantes permaneceram em seu webinar.
Além disso, leia: Integração Salesforce WordPress: Como executar
Vantagens da integração do Salesforce ZoomInfo
Os componentes prontos para uso oferecidos pela Salesforce Platform ajudam a aumentar a adaptabilidade e a eficácia dos processos de negócios. Uma delas é Integração com Salesforce ZoomInfo.
Por causa da tecnologia, ZoomInfo e Salesforce pode sincronizar automaticamente, portanto, sempre que novos dados de contato forem adicionados ao Salesforce, o ZoomInfo fornecerá informações atualizadas sobre os mesmos. Isso garante que as equipes de marketing e vendas sempre tenham as informações de contato mais recentes.
Quando você usa Salesforce para criação de leads, a interface permite obter informações precisas sobre contatos diretamente do Salesforce. Quando o Salesforce e o Zoom são integrados, o usuário pode configurar reuniões do Zoom com leads e contatos, bem como agendar reuniões no Salesforce.
Com o uso efetivo do Zoom Meetings, Zoom Phone e Zoom Webinars juntamente com o Salesforce, os níveis de produtividade simplesmente se multiplicam e você obtém os resultados que esperava.
Alguns outros benefícios incluem o seguinte:
- O Salesforce Zoom Phone pode ser usado para fazer chamadas por meio do widget Telefone.
- Configure uma reunião rápida do Zoom.
- Configure as preferências do usuário individual para a Reunião Virtual do Salesforce.
- Reunião Virtual Suite.
- Fornece um recurso para vincular ao calendário do Google.
- Envie e-mails e convites eletrônicos para reuniões com apenas um clique para os participantes.
- Mantenha uma nota durante uma chamada de zoom.
- Salve e mantenha seus registros de chamadas
- Gerenciar chamadas de vendas recebidas e efetuadas.
- Suas notas de chamada serão sincronizadas automaticamente.
- Automatize a sincronização dos dados do participante e do participante do Zoom Webinar.
O fato de o Salesforce poder ser integrado de maneira fácil, rápida e segura ao aplicativo Zoom é uma grande conveniência. Além disso, não requer nenhum conhecimento especial de codificação por parte do usuário.
Conclusão
Agora você pode começar a aproveitar as vantagens de chegar aos seus clientes sem nenhum trabalho adicional e no conforto da sua própria casa depois de ter Zoom integrado com Salesforce utilizando qualquer uma das técnicas acima mencionadas. Você deve estar ciente de que tanto o Salesforce quanto o ZoomInfo são caros e que o administrador da sua conta do Salesforce é responsável por garantir um sucesso Integração do Salesforce Zoom e a execução de campanhas de marketing para aumentar o ROI.
Entre em contato com nossos especialistas para uma consulta agora mesmo e deixe que nossa equipe cuide da implementação efetiva enquanto você se concentra em outras responsabilidades cruciais.
Além disso, leia: Salesforce Connect: integração, benefícios e limitações
FAQs (perguntas frequentes)
* Integre recursos e funcionalidades em todos os sistemas usando a integração de aplicativos.
* A sincronização e integração de dados entre dois ou mais sistemas é conhecida como integração de dados.
* Estenda os processos de negócios e serviços entre sistemas usando a integração de processos.
O Zoom não tem controle sobre as preferências de compartilhamento de conteúdo de aplicativos individuais. Cada aplicativo compartilha conteúdo de acordo com sua Política de Privacidade, que é aconselhável ler para saber como o conteúdo é compartilhado com terceiros e se existem opções de desativação disponíveis para você.
Você pode desativar seu vídeo, silenciar seu microfone ou decidir não compartilhar um aplicativo. Esses alertas são oferecidos pelo Zoom para que você possa usá-los para tomar decisões informadas sobre o uso do Zoom.
Durante seu webinar, compartilhar informações é uma ótima abordagem para envolver os participantes e enfatizar pontos importantes. Você pode compartilhar uma variedade de coisas com o ícone de compartilhamento na barra de ferramentas, incluindo slides, vídeos, janelas do navegador e muito mais. Você pode destacar, quadro branco e anotar seu conteúdo compartilhado usando uma variedade de ferramentas.
Serviços de consultoria de Salesforce
Se você é novo em automação e confuso sobre o Workflow ou o Process Builder. Não precisa se preocupar, nós temos tudo sob controle. Fale com nossos especialistas e limpe todos os pensamentos nebulosos sobre automação.
