Abhishek Singh, um gerente de projetos experiente, aproveita as tecnologias Microsoft para impulsionar o sucesso dos projetos e promover o crescimento dos negócios. Como líder técnico sênior na Cynoteck, ele traz mais de uma década de experiência, principalmente em tecnologias Microsoft Stack, com mais de 13 anos de carreira em desenvolvimento de software, com especialização em Dynamics 365 e .NET Framework. Abhishek possui vários Saiba Mais
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Integração Zoho e Outlook - A lista de práticas recomendadas
Zoho CRM é um software integrado de gerenciamento de relacionamento com o cliente sob demanda, baseado em nuvem, que gerencia com eficiência seu relacionamento crítico com o cliente, ao mesmo tempo em que atende aos requisitos de negócios e empresas de todos os tipos e tamanhos. Esse CRM ajuda a otimizar e automatizar suas vendas, marketing e também fornece outros suportes adicionais de uma única plataforma.
Em comparação com outros softwares de CRM, o Zoho é uma excelente opção para diferentes empresas de qualquer tamanho. Diferentes empresas em todo o mundo empregam hoje Zoho CRM para maximizar a produtividade da equipe e desenvolver um relacionamento duradouro com o cliente.
Zoho possui um design intuitivo, potência adequada e uma variedade substancial de recursos, com capacidade de integração de terceiros. Zoho não carece de recursos, ele também possui suporte omnicanal para telefone, chat ao vivo, e-mail, mídias sociais e reuniões presenciais.
Integração do Zoho Outlook
Se você tiver uma pergunta em mente, se o Zoho se integraria ao Microsoft Outlook? A resposta para Integração do Zoho Outlook é "Sim". Zoho tem um plug-in do Microsoft Outlook para usuários de Mac e Windows. Você pode sincronizar contatos, eventos e automatizar diferentes tarefas com o Outlook por meio do Zoho CRM.
Zoho CRM pode ser usado com eficiência para gerenciar seu ciclo de vendas. É sem dúvida uma ferramenta excepcional para agilizar as vendas da sua organização com recursos avançados de automação da força de vendas, como gerenciamento de contas, gerenciamento de leads, etc., a preços competitivos.
Isso ajuda você a tomar decisões mais confiáveis e fechar mais negócios com facilidade, tendo uma visão de 360 graus de todo o seu pipeline e ciclo de vendas.
Se você estiver usando Microsoft Outlook para manter a comunicação com o cliente, é certamente uma excelente opção para sincronizar todas as conversas por e-mail no Zoho CRM.
Você pode ter um sistema completo para rastrear todas as comunicações com um cliente ou cliente potencial. Se algum cliente potencial chegar até você mesmo depois de um ano, você poderá identificar rapidamente o que conversou com ele pela última vez.
Além disso, entretanto, se o vendedor vinculado a esse negócio tiver saído da sua organização, você ainda poderá recuperar todos os detalhes da discussão sem começar do zero.
Zoho CRM ajuda você fornecendo um pequeno plug-in para o Microsoft Outlook, se você precisar sincronizar os e-mails. Agora, vamos entender onde obter o plugin e como configurá-lo:
Primeiro, você precisa fazer o login em sua conta Zoho CRM com suas credenciais.
Em seguida, você precisa procurar 'instalação'no canto superior direito e clique nele.
Agora, sob 'instalação', procurar 'Aplicativos e complementos'.
Sob a opção 'Aplicativos e complementos', vamos para 'Outros aplicativos'. Aqui, você verá 'Plug-in para Microsoft Outlook, basta clicar nele.
Agora você precisa selecionar sua versão do Outlook na lista suspensa e baixar o arquivo de instalação.
Observação: Para verificar sua versão do Outlook, basta abrir o Outlook. Ir para arquivo -> Conta do Office -> Sobre o Outlook, aqui você obterá os detalhes da versão.
Agora, execute o Zoho CRM_Plugin_for_Microosft_Outlook.exe arquivo.
Em 'Bem-vindo ao Assistente de Configuração do Plug-in do Zoho CRM para Microsoft Outlook', clique em 'Próximo'.
Escolha a pasta de instalação para este plugin. O local padrão seria: “C: \ Arquivos de programas \ Zoho \ Zoho CRM Plugin para Microsoft Outlook \"
Veja o Acordo de Licença e clique em "Concordo".
Conclua o processo de instalação. Clique em 'Fechar'para terminar a instalação.
Em seguida, abra seu Microsoft Outlook.
Sob o Aba de suplementos, encontre o Plug-in Zoho CRM. Clique em Entrar.
Na caixa de diálogo de Login, entrar com suas credenciais Zoho CRM.
Observação: Clique no 'Mantenha-me conectado'se você precisar permanecer conectado automaticamente.
Clique em Entrar. Após o login, as opções de plug-in do Zoho CRM serão exibidas.
Agora, vá para Plug-in Zoho CRM >Configurações.
Você pode escolher uma pasta e categoria de onde deseja sincronizar seus contatos do Outlook com o Zoho na caixa de diálogo Configurações. Consequentemente, você pode selecionar se precisa sincronizar 'Todos os contatos'ou apenas' Contatos de sua propriedade '.
Agora, você pode escolher quais e-mails de saída deseja sincronizar.
Depois de salvar suas preferências, você pode escolher qualquer e-mail que deseja sincronizar.
Acesse Plugin Zoho -> Adicionar email, para adicionar diretamente qualquer e-mail.
Acesse Plugin Zoho -> Pesquisar e adicionar e-mail
Agora, quando a conversa por e-mail for anexada ao Zoho, você verá uma notificação.
Em seguida, vá para o seu navegador e faça login na sua conta Zoho.
Navegue até o Zoho Lead correspondente e no módulo Emails, você precisa verificar se o email foi adicionado.
Agora, você será capaz de gerenciar com eficiência todas as comunicações com o cliente a partir de uma plataforma. Portanto, vá em frente e peça à sua equipe de vendas para sincronizar seus e-mails e usar seu Zoho CRM em todo o seu potencial.
2) Vincular manualmente os contatos do Zoho Mail ao Outlook
Mover os contatos do Zoho para o Outlook ajudará o usuário a obter acesso aos contatos do Zoho Mail no MS Outlook. Mencionado abaixo é o processo para vincular o Zoho ao Outlook. O usuário simplesmente precisa seguir estas etapas fáceis que o levarão a mudar os contatos do Zoho para o Outlook.
Digite Zoho Mail e vá para o Contactos símbolo na parte inferior da caixa de correio Zoho.
Em seguida, clique em 3 pontos empilhados e depois clique em a exportação opção.
Nos contatos de exportação, escolha o Outlook CSV opção.
Por fim, clique no ExportaçõesContactos opção de exportar contatos Zoho para o arquivo CSV do Outlook.
O arquivo importado estaria em um formato compatível com o Outlook, o usuário precisa utilizar a função de importação / exportação do Outlook para recuperar todos os contatos do Zoho para o Outlook.
Etapas para importar contatos do Zoho para o Outlook:
Acesse o MS Outlook em seu aplicativo.
Clique no menu Arquivo e vá para a seção Abrir e Exportar.
Escolha a opção Importar / Exportar.
Selecione a opção para Importar de outro programa ou arquivo. Clique Próximo.
Escolha a opção Comma Separated Values. Clique Próximo.
Agora você precisa navegar no CSV do Outlook arquivo contendo contatos Zoho e clique em Próximo.
Selecione a pasta de contato de destino para mudar os contatos do Zoho para o Outlook e clique Próximo.
Clique Acabamento para importar contatos do Zoho para o Outlook.
Observação: No caso de muitas contas do Outlook configuradas no aplicativo MS Outlook, escolha os contatos específicos da caixa de correio para exportar os contatos do Zoho para o cliente de e-mail da Microsoft.
Agora você pode integrar o Zoho Sign ao Microsoft Outlook, fornecendo um complemento que permite aos usuários assinar documentos ou criar fluxos de trabalho de assinatura eletrônica para obter assinaturas e aprovações em documentos diretamente de sua caixa de entrada.
Com a ajuda deste complemento, os usuários podem adicionar seus anexos de e-mail ao Zoho Sign e assiná-los instantaneamente ou transferi-los para assinaturas para produzir documentos comerciais juridicamente vinculativos.
Etapas para adicionar o suplemento Zoho Sign ao Outlook:
Você precisa fazer login na sua caixa de correio do Outlook.
Agora, abra o e-mail e clique no Mais ações suspenso.
Em seguida, role até o final e clique Obtenha suplementos.
Escolha a barra de pesquisa e digite 'Zoho Sign para Outlook'.
Escolha o aplicativo no menu suspenso e clique em Adicionar.
Clique Continuar na caixa de diálogo seguinte para permitir os termos de uso e mover.
O suplemento agora será anexado à sua caixa de correio e estará pronto para uso. Você pode optar por mantê-lo fixado na parte superior de seus e-mails para um acesso mais conveniente.
4) Integração de e-mails do Outlook com Zoho CRM por meio do BCC Dropbox
Para usuários do Microsoft Outlook, geralmente, existem duas maneiras aceitas de adicionar automaticamente seus e-mails ao Zoho CRM -
1) Por meio do plug-in Zoho CRM para MS Outlook (discutido acima)
2) Por meio do Zoho BCC Dropbox.
Agora, veremos como ativar o BCC Dropbox no Zoho para direcionar automaticamente seus e-mails do Outlook para o Zoho CRM.
Etapas para integrar e-mails do Outlook com Zoho CRM:
No canto superior direito da sua instância Zoho CRM, selecione ferramentas e, no menu suspenso, escolha instalação.
Sob o instalação página, abaixo do Geral guia, escolha Configurações de Email.
Escolha a segunda aba 'Caixa de depósito BCC'.
BCC Dropbox fornece um endereço de e-mail exclusivo, específico para cada usuário de CRM. Baixe o vCard para o seu sistema.
Salve o vCard como um contato no Outlook.
Agora vá para o Outlook e digite um e-mail para um contato / lead que já está presente no Zoho CRM.
Inicialmente, durante a primeira vez, abra o vCard e copie a ID do e-mail para o campo Cco do e-mail e envie o e-mail. Da próxima vez, basta digitar 'Zoho' no campo BCC e o ID do e-mail será solicitado automaticamente.
Agora, vá para sua conta Zoho CRM e pesquise aquele contato / lead específico para quem você simplesmente enviou um e-mail e consulte a seção de e-mails.
Isso integra seus e-mails do Outlook com Zoho CRM.
BCC Dropbox acabou sendo uma alternativa mais confiável para sincronizar seus e-mails em comparação com o plug-in Zoho CRM.
O artigo acima fornece alguns dos melhores procedimentos que ajudam Integração do Zoho Outlook. Estas são as práticas mais confiáveis que tornarão o processo completo simples e seguro para vincular o Zoho ao Outlook. Zoho CRM fortalece seu departamento de gerenciamento de clientes automatizando e simplificando diferentes atividades. Ajuda na realização de tarefas mundanas demoradas. Com insights inteligentes e automação de marketing, ajuda a aumentar suas receitas, melhorar a satisfação do cliente e aprimorar a marca. Agora experimente um forte gerenciamento de contatos, recursos de relatórios configuráveis, pipelines visuais e muito mais.
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Zoho CRM é um software integrado de gerenciamento de relacionamento com o cliente sob demanda, baseado em nuvem, que gerencia com eficiência seu relacionamento crítico com o cliente, ao mesmo tempo em que atende aos requisitos de negócios e empresas de todos os tipos e tamanhos. Esse CRM ajuda a otimizar e automatizar suas vendas, marketing e também fornece outros suportes adicionais de uma única plataforma.
Em comparação com outros softwares de CRM, o Zoho é uma excelente opção para diferentes empresas de qualquer tamanho. Diferentes empresas em todo o mundo empregam hoje Zoho CRM para maximizar a produtividade da equipe e desenvolver um relacionamento duradouro com o cliente.
Zoho possui um design intuitivo, potência adequada e uma variedade substancial de recursos, com capacidade de integração de terceiros. Zoho não carece de recursos, ele também possui suporte omnicanal para telefone, chat ao vivo, e-mail, mídias sociais e reuniões presenciais.
Se você tiver uma pergunta em mente, se o Zoho se integraria ao Microsoft Outlook? A resposta para Integração do Zoho Outlook é "Sim“. O Zoho possui um plug-in do Microsoft Outlook para usuários de Mac e Windows. Você pode sincronizar contatos, eventos e automatizar diferentes tarefas com o Outlook por meio do Zoho CRM.
Zoho CRM pode ser usado com eficiência para gerenciar seu ciclo de vendas. É sem dúvida uma ferramenta excepcional para agilizar as vendas da sua organização com recursos avançados de automação da força de vendas, como gerenciamento de contas, gerenciamento de leads, etc., a preços competitivos.
Isso ajuda você a tomar decisões mais confiáveis e fechar mais negócios com facilidade, tendo uma visão de 360 graus de todo o seu pipeline e ciclo de vendas.
Se você estiver usando Microsoft Outlook para manter a comunicação com o cliente, é certamente uma excelente opção para sincronizar todas as conversas por e-mail no Zoho CRM.
Você pode ter um sistema completo para rastrear todas as comunicações com um cliente ou cliente potencial. Se algum cliente potencial chegar até você mesmo depois de um ano, você poderá identificar rapidamente o que conversou com ele pela última vez.
Além disso, entretanto, se o vendedor vinculado a esse negócio tiver saído da sua organização, você ainda poderá recuperar todos os detalhes da discussão sem começar do zero.
Zoho CRM ajuda você fornecendo um pequeno plug-in para o Microsoft Outlook, se você precisar sincronizar os e-mails. Agora, vamos entender onde obter o plugin e como configurá-lo:
Primeiro, você precisa fazer o login em sua conta Zoho CRM com suas credenciais.
Em seguida, você precisa procurar 'instalação'no canto superior direito e clique nele.
Agora, sob 'instalação', procurar 'Aplicativos e complementos'.
Sob a opção 'Aplicativos e complementos', vamos para 'Outros aplicativos'. Aqui, você verá 'Plug-in para Microsoft Outlook, basta clicar nele.
Agora você precisa selecionar sua versão do Outlook na lista suspensa e baixar o arquivo de instalação.
Observação: Para verificar sua versão do Outlook, basta abrir o Outlook. Ir para arquivo -> Conta do Office -> Sobre o Outlook, aqui você obterá os detalhes da versão.
Agora, execute o Zoho CRM_Plugin_for_Microosft_Outlook.exe arquivo.
Em 'Bem-vindo ao Assistente de Configuração do Plug-in do Zoho CRM para Microsoft Outlook', clique em 'Próximo'.
Escolha a pasta de instalação para este plugin. O local padrão seria: “C: \ Arquivos de programas \ Zoho \ Zoho CRM Plugin para Microsoft Outlook \"
Veja o Acordo de Licença e clique em “Concordo".
Conclua o processo de instalação. Clique em 'Fechar'para terminar a instalação.
Em seguida, abra seu Microsoft Outlook.
Sob o Aba de suplementos, encontre o Plug-in Zoho CRM. Clique em Entrar.
Na caixa de diálogo de Login, entrar com suas credenciais Zoho CRM.
Observação: Clique no 'Mantenha-me conectado'se você precisar permanecer conectado automaticamente.
Clique em Entrar. Após o login, as opções de plug-in do Zoho CRM serão exibidas.
Agora, vá para Plug-in Zoho CRM >Configurações.
Você pode escolher uma pasta e categoria de onde deseja sincronizar seus contatos do Outlook com o Zoho na caixa de diálogo Configurações. Consequentemente, você pode selecionar se precisa sincronizar 'Todos os contatos'ou apenas' Contatos de sua propriedade '.
Agora, você pode escolher quais e-mails de saída deseja sincronizar.
Depois de salvar suas preferências, você pode escolher qualquer e-mail que deseja sincronizar.
Acesse Plugin Zoho -> Adicionar email, para adicionar diretamente qualquer e-mail.
Acesse Plugin Zoho -> Pesquisar e adicionar e-mail
Agora, quando a conversa por e-mail for anexada ao Zoho, você verá uma notificação.
Em seguida, vá para o seu navegador e faça login na sua conta Zoho.
Navegue até o Zoho Lead correspondente e no módulo Emails, você precisa verificar se o email foi adicionado.
Agora, você será capaz de gerenciar com eficiência todas as comunicações com o cliente a partir de uma plataforma. Portanto, vá em frente e peça à sua equipe de vendas para sincronizar seus e-mails e usar seu Zoho CRM em todo o seu potencial.
2) Vincular manualmente os contatos do Zoho Mail ao Outlook
Mover os contatos do Zoho para o Outlook ajudará o usuário a obter acesso aos contatos do Zoho Mail no MS Outlook. Mencionado abaixo é o processo para vincular o Zoho ao Outlook. O usuário simplesmente precisa seguir estas etapas fáceis que o levarão a mudar os contatos do Zoho para o Outlook.
Digite Zoho Mail e vá para o Contactos símbolo na parte inferior da caixa de correio Zoho.
Em seguida, clique em 3 pontos empilhados e depois clique em a exportação opção.
Nos contatos de exportação, escolha o Outlook CSV opção.
Por fim, clique no ExportaçõesContactos opção de exportar contatos Zoho para o arquivo CSV do Outlook.
O arquivo importado estaria em um formato compatível com o Outlook, o usuário precisa utilizar a função de importação / exportação do Outlook para recuperar todos os contatos do Zoho para o Outlook.
Etapas para importar contatos do Zoho para o Outlook:
Acesse o MS Outlook em seu aplicativo.
Clique no menu Arquivo e vá para a seção Abrir e Exportar.
Escolha a opção Importar / Exportar.
Selecione a opção para Importar de outro programa ou arquivo. Clique Próximo.
Escolha a opção Comma Separated Values. Clique Próximo.
Agora você precisa navegar no CSV do Outlook arquivo contendo contatos Zoho e clique em Próximo.
Selecione a pasta de contato de destino para mudar os contatos do Zoho para o Outlook e clique Próximo.
Clique Acabamento para importar contatos do Zoho para o Outlook.
Observação: No caso de muitas contas do Outlook configuradas no aplicativo MS Outlook, escolha os contatos específicos da caixa de correio para exportar os contatos do Zoho para o cliente de e-mail da Microsoft.
Agora você pode integrar o Zoho Sign ao Microsoft Outlook, fornecendo um complemento que permite aos usuários assinar documentos ou criar fluxos de trabalho de assinatura eletrônica para obter assinaturas e aprovações em documentos diretamente de sua caixa de entrada.
Com a ajuda deste complemento, os usuários podem adicionar seus anexos de e-mail ao Zoho Sign e assiná-los instantaneamente ou transferi-los para assinaturas para produzir documentos comerciais juridicamente vinculativos.
Etapas para adicionar o suplemento Zoho Sign ao Outlook:
Você precisa fazer login na sua caixa de correio do Outlook.
Agora, abra o e-mail e clique no Mais ações suspenso.
Em seguida, role até o final e clique Obtenha suplementos.
Escolha a barra de pesquisa e digite 'Zoho Sign para Outlook'.
Escolha o aplicativo no menu suspenso e clique em Adicionar.
Clique Continuar na caixa de diálogo seguinte para permitir os termos de uso e mover.
O suplemento agora será anexado à sua caixa de correio e estará pronto para uso. Você pode optar por mantê-lo fixado na parte superior de seus e-mails para um acesso mais conveniente.
4) Integração de e-mails do Outlook com Zoho CRM por meio do BCC Dropbox
Para usuários do Microsoft Outlook, geralmente, existem duas maneiras aceitas de adicionar automaticamente seus e-mails ao Zoho CRM -
1) Por meio do plug-in Zoho CRM para MS Outlook (discutido acima)
2) Por meio do Zoho BCC Dropbox.
Agora, veremos como ativar o BCC Dropbox no Zoho para direcionar automaticamente seus e-mails do Outlook para o Zoho CRM.
Etapas para integrar e-mails do Outlook com Zoho CRM:
No canto superior direito da sua instância Zoho CRM, selecione ferramentas e, no menu suspenso, escolha instalação.
Sob o instalação página, abaixo do Geral guia, escolha Configurações de Email.
Escolha a segunda aba 'Caixa de depósito BCC'.
BCC Dropbox fornece um endereço de e-mail exclusivo, específico para cada usuário de CRM. Baixe o vCard para o seu sistema.
Salve o vCard como um contato no Outlook.
Agora vá para o Outlook e digite um e-mail para um contato / lead que já está presente no Zoho CRM.
Inicialmente, durante a primeira vez, abra o vCard e copie a ID do e-mail para o campo Cco do e-mail e envie o e-mail. Da próxima vez, basta digitar 'Zoho' no campo BCC e o ID do e-mail será solicitado automaticamente.
Agora, vá para sua conta Zoho CRM e pesquise aquele contato / lead específico para quem você simplesmente enviou um e-mail e consulte a seção de e-mails.
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BCC Dropbox acabou sendo uma alternativa mais confiável para sincronizar seus e-mails em comparação com o plug-in Zoho CRM.
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As informações acima foram muito úteis para a pedreira Mesmo assim, você não consegue verificar se o Zoho Mail não está sincronizando com o Outlook Aqui estão algumas configurações simples e truques fáceis para resolver o problema de sincronização do Zoho Mail com problemas do Outlook.
Vá para Zoho Mail> Configurações> POP / IMAP> Em Acesso IMAP, ative -
Eliminar mensagens imediatamente quando eu marcá-las como excluídas em IMAP> Salvar.
As informações acima foram muito úteis para a pedreira Mesmo assim, você não consegue verificar se o Zoho Mail não está sincronizando com o Outlook Aqui estão algumas configurações simples e truques fáceis para resolver o problema de sincronização do Zoho Mail com problemas do Outlook.
Vá para Zoho Mail> Configurações> POP / IMAP> Em Acesso IMAP, ative -
Eliminar mensagens imediatamente quando eu marcá-las como excluídas em IMAP> Salvar.