O que há de novo na onda de lançamento 2021 de 1 para Dynamics 365 for Sales

26 de maio de 2021

25 de Junho de 2021

Shalu Malik

O que há de novo na onda de lançamento 2021 de 1 para Dynamics 365 for Sales

Como todos sabemos que, a cada ano, a Microsoft lança novas inovações que nos fornecem recursos significativos para transformar nossos negócios ou os de nossos clientes. A versão contém novos recursos em aplicativos do Dynamics 365. 

Estaremos lançando uma série de blogs e tentaremos dar uma breve visão geral desses novos recursos. O primeiro blog da série é focado em Vendas.

Vendas do Dynamics 365 

Este aplicativo permite que as equipes de vendas construam relacionamentos sólidos com os clientes, realizem ações com base nas percepções do cliente e fechem negócios de vendas mais rapidamente. Ele auxilia as equipes de vendas a controlar suas contas e contatos, nutrir suas vendas do lead ao pedido e criar garantias de vendas. Microsoft com esta onda de lançamento 2021 de 1 de Vendas do Dynamics 365, traz algumas novas funcionalidades empolgantes, fazendo algumas otimizações e atualizações com base nos valiosos feedbacks dos clientes.

As áreas de foco incluídas são: 

1. Economiza seu tempo: Conclua as tarefas com mais facilidade e eficiência para definir o foco nas vendas. Os vendedores precisam realizar várias etapas para identificar os clientes certos e as próximas ações a serem tomadas. Esta versão apresenta mais automação e sequências que se adaptarão às novas necessidades e comportamentos dos clientes. Capacidade de personalizar o espaço de trabalho de acordo com os requisitos de negócios exclusivos de cada usuário e acionar ações-chave, tudo no mesmo lugar. Esse espaço de trabalho do gerenciador de negócios permite que os vendedores visualizem instantaneamente os negócios precisos, obtenham o contexto apropriado e realizem ações com um único clique.

2. Inteligência ao seu alcance: Facilite a tomada de decisões, fornecendo insights baseados em dados. Os vendedores precisam de dados para ajudá-los a tomar decisões informadas e também precisam de informações importantes. A inteligência de conversação fornece insights sobre chamadas e videochamadas com vários participantes. Novos filtros dentro da área de trabalho do gerenciador de negócios permitirão que os vendedores descubram oportunidades facilmente, pesquisando, escolhendo um fatiador baseado em tempo ou configurando rapidamente um filtro de coluna.  

3. Ajuda você em movimento: Aprimorando a experiência móvel para vendedores em trânsito. Os vendedores de campo precisam gerenciar seu trabalho a partir de seus dispositivos móveis. Com a experiência móvel do Dynamics 365 Sales, os vendedores podem obter informações atualizadas do LinkedIn sobre os participantes da reunião, ideias sobre um negócio, conta e contatos integrados com AIe fácil acesso a arquivos, notas, e-mails e muito mais. Os vendedores agora também podem gerenciar facilmente suas atividades e realizar ações de acompanhamento prontamente.  

Além disso, leia: Custo de implementação do Microsoft Dynamics - o que esperar em 2021

Venda Digital 

Ele ajuda os vendedores internos a venderem de maneira mais inteligente, criando um canal forte, oferecendo contexto e apresentando recomendações automatizadas, orientando e colaborando com os clientes. 

Abaixo estão alguns recursos: 

Característica	GA	Valor do negócio	Detalhes do Recurso
Aprimore as configurações pessoais	Apr-21	- Opção e flexibilidade para criar modelos de e-mail e assinaturas de e-mail usando o novo editor.  - Mova as configurações pessoais para uma área dedicada.  - Hospedar configurações pessoais de Sales e Sales Insights	- Acesso a um moderno modelo de e-mail e editor de assinatura.  - Mova as configurações pessoais para um alternador de área dedicado no aplicativo de hub do Dynamics 365 Sales.  - Reorganizar itens de configurações pessoais.
Sequências adaptativas e automação fácil	Apr-21	Automatiza a execução das próximas etapas com base no status do cliente.	Automação de sequência: Executa atividades automaticamente sem exigir intervenção do vendedor, ações como: enviar e-mails automaticamente, quando a próxima etapa na sequência for a atividade de e-mail.  - Adicionando suporte de automação de e-mail.  - Enviar modelo de email de personalização da conta do vendedor.  Forquilhas de sequência: Sequências reativas que podem escolher de forma inteligente a próxima etapa com base em gatilhos internos ou externos. Ouvinte de sequência:  - Adicionar ouvinte para engajamento de e-mail: abra o e-mail, clique no link do e-mail, visualize o anexo e o sentimento. - Adicionar ouvinte para conversa de reunião ou telefone: palavra-chave, sentimento, mencionado, concorrente e muito mais.
Atribuição de sequência de clique zero	Apr-21		- Permitir que os gerentes de capacitação de vendas distribuam automaticamente uma sequência para uma oportunidade ou lead. - Este conceito de segmentos é incluído para permitir o agrupamento de oportunidades e leads com base em determinados padrões e critérios. - Os segmentos são correlacionados com uma sequência, para que os clientes potenciais que caem em um segmento específico, os critérios possam ser conectados automaticamente à sequência.
Nova página de pré-visualizações	Maio-21	- Para ajudar os administradores de Vendas do Dynamics 365 a melhorar a descoberta e se beneficiar dos recursos de vendas de visualização.  - A página de visualizações fornece uma maneira simples para os administradores aprenderem sobre os recursos de visualização e ativá-los em um único lugar.	- Nova página de visualizações dedicada que consolida todos os recursos de visualização de vendas.  - Capacidade de habilitar e desabilitar facilmente os recursos de visualização.  - Indicação clara de quais recursos de visualização podem ser usados ​​com segurança com os dados de produção do cliente em um ambiente de produção e daqueles que só podem ser usados ​​em ambientes sandbox.
Consolidar configurações de vendas	Jun-21	- Os administradores terão um único ponto de entrada para definir as configurações de vendas padrão e premium.  - Os ajudará a obter configurações mais organizadas e melhor visibilidade de todas as configurações de vendas em um único local	- Mova as configurações do Sales Insights para as configurações do aplicativo.  - Construa uma distinção clara entre recursos premium e padrão mudando as configurações de recursos de insights de vendas padrão fora do menu premium para a seção Configurações gerais. O engajamento de e-mail e a captura automática agora fazem parte da subseção Ferramentas de produtividade e o Assistente passa para uma nova subseção abaixo da seção Configurações gerais.
Nova página de visão geral premium	Jun-21	Uma página de visão geral premium que destaca os cenários premium e orienta o administrador sobre como habilitá-los em sua organização	- Destaca os principais cenários premium.  - Lista de verificação de primeiros passos que orienta os administradores sobre a próxima etapa recomendada para configurar recursos premium.  - Acesso às configurações e documentação do cenário para aprender mais sobre o cenário.  - Gerenciar dados de amostra da página inicial - capacidade de adicionar ou remover dados de amostra.
Simplifique o manuseio de autorizações para recursos padrão e premium	Jun-21	- Os administradores terão melhor visibilidade dos recursos que exigem seu consentimento e maior controle sobre o fluxo de consentimento.	- Remova a necessidade de consentimento para compartilhamento de dados ao iniciar um teste premium.  - A página de consentimentos dedicados nas configurações fornece o status dos consentimentos.  - Capacidade de ativar ou desativar consentimentos em um único clique.

Análise de previsão e pipeline 

Característica	GA	Valor do negócio	Detalhes do Recurso
Clone uma previsão existente	Apr-21	Reduz significativamente a dor de começar do início sempre que fizer atualizações em uma configuração de previsão existente ou construir previsões para um período seguinte.	- Previsões ativas, inativas ou de rascunho podem ser duplicadas por usuários administradores.  - Previsões duplicadas são criadas em um estado de rascunho.
Suporte para período fiscal personalizado	Apr-21	Os gerentes de previsão agora têm uma capacidade estendida de selecionar um período fiscal personalizado para corresponder ao de seus negócios, incluindo transmissão, 4-4-5 e 3-3-3-4.	- Períodos de previsão de acordo com os seguintes modelos padrão: calendário gregoriano, transmissão, 4-4-5, 4-5-4, 5-4-4, 3-3-3-4, 3-3-4-3, 3 -4-3-3, 4-3-3-3  -Os gerentes do Forecast podem adicionar uma semana extra no final de qualquer período para contabilizar os anos bissextos.

Móvel Esteira 

Esta é uma ferramenta essencial para as organizações que os auxiliam - como ajudar os vendedores a acessar o que precisam, quando precisam, onde quer que estejam, e tornar mais fácil para eles registrar e compartilhar informações em tempo real. 

Característica	GA	Valor do negócio	Detalhes do Recurso
Venha preparado para o envolvimento do cliente (aplicativo móvel)	Apr-21		- Reunião do Microsoft Exchange.  - Fácil “configuração” e experiência de rastreamento.  - Cartão de reunião ampliado com dados leves do Dynamics 365.  - Cartões de assistente para registro em relação.  - Botão de reunião do Microsoft Teams.  - Pesquisa inteligente (registros relevantes).
Encontre, interaja e crie informações de clientes facilmente (aplicativo móvel)	Apr-21		- Notificações push (o conteúdo é conduzido por cartões de assistente de relacionamento)  - Página inicial simplificada  - Barra de navegação inferior  - Formulários leves (visualizar, editar, criar)  - Pesquisa aprimorada (dependente da Pesquisa relevante habilitada)  - Lista de registros recentes  - Experiência em gerenciamento de atividades em formato leve
Registre e compartilhe informações sem esforço (aplicativo móvel)	Apr-21		- Tenha uma experiência amigável com anotações e ditado de teclado nativo.  - Formulários leves de criação e modificação.  - Criação rápida nativa de qualquer registro selecionado, incluindo atividades e entidades personalizadas.  - Criação rápida nativa de atividades.

Outros Recursos 

Listados abaixo estão alguns outros recursos cujas datas de disponibilidade geral ainda não são conhecidas:

Grupo de recursos	Característica	Valor do negócio	Detalhes do Recurso
Colaboração com Microsoft Teams
	Canal de equipes e bate-papos de dentro do Dynamics 365	- O vendedor pode acessar seus chats e canais de equipes dentro do Dynamics. Bate-papos que são:       - Associado à página de entidade do Dynamics 365 em que estão.       - As conversas de bate-papo mais recentes.  - Capaz de distinguir o canal principal / sessão de chat associado à entidade Dynamics 365.  - Acesso rápido e transparente ao grupo de partes interessadas primárias.   - Os usuários saberão onde encontrar atividades de colaboração para uma determinada entidade.	- Acesso a chats do Microsoft Teams vinculados.  - Acesso a canais vinculados do Microsoft Teams.  - Acesso à lista de bate-papo das equipes recentes.  - Capacidade de vincular e desvincular bate-papos para gravar.  - Capacidade de vincular e desvincular canais para gravar.  - Visualização da mensagem.  - Avatar e presença da mensagem.  - O contexto do bate-papo e a lista de canais mudam conforme o usuário navega pelo Dynamics 365.
	Crie atividades ou notas em um registro do Dynamics 365 a partir do contexto de uma mensagem do Microsoft Teams		- Adicione uma nota ou tarefa à linha do tempo de um registro a partir do contexto de uma mensagem do Microsoft Teams em um bate-papo ou canal.  - Suporte a formulários personalizados e regras de negócios específicas para uma organização.  - Certifique-se de que apenas aqueles com as permissões de segurança necessárias tenham acesso de gravação.
	Editar um registro do Dynamics 365 em uma conversa do Microsoft Teams	- Permite a edição rápida de registros de um formulário dentro de uma conversa do Teams e funciona da perspectiva do vendedor ou do destinatário.  - Permita que os vendedores editem rapidamente um registro de uma conversa das equipes para garantir que as informações estejam atualizadas antes de enviar aos colegas de equipe, clientes e outras partes interessadas.	- Os participantes da conversa podem atualizar ou editar rapidamente um registro de uma conversa do Microsoft Teams.  - Os participantes da conversa podem alterar o estado de um registro em uma conversa do Microsoft Teams.  - Suporte a formulários personalizados e regras de negócios específicas para uma organização.  - Certifique-se de que apenas aqueles com as permissões de segurança necessárias tenham acesso de gravação.
	Participe de um bate-papo do Microsoft Teams no Dynamics 365	- Economia de tempo:   - Troca de aplicativos:   - Trazendo estrutura e organização para colaboração de vendas:	- Experiência completa de bate-papo do Microsoft Teams.  - Editor de rich text, emojis, importância da mensagem e GIFs. - Adicione participantes ao bate-papo.  - Postar ações.  - Abra simultaneamente várias janelas de bate-papo.  - A janela de bate-papo persiste enquanto o usuário navega pelo Dynamics 365.
	Aprimoramentos de configuração e segurança para o aplicativo Dynamics 365 para Microsoft Teams	- Aumenta a eficiência para o usuário, otimizando o processo atual para os vendedores.   - A interface do usuário aprimorada, as atualizações de segurança e a privacidade garantem a paridade com as experiências do cliente do Microsoft Teams, bem como com a Interface Unificada do Dynamics 365.	- Experiência do usuário intuitiva para permitir configuração, navegação e tratamento de erros mais rápidos.  - Capacidade de definir rótulos MIP e AIP (com base nas permissões dos ocupantes). - Opção para definir o Microsoft Teams criado a partir do Dynamics 365 como privado ou público para manter a segurança.
	Compartilhe registros de CRM em uma mensagem do Microsoft Teams	Permitirá que os usuários pesquisem informações no Dynamics 365 e compartilhem com outros participantes em seus canais ou bate-papos e também permitirá que eles realizem tarefas dentro da conversa.	- Envie um resumo rápido de um registro em um bate-papo ou canal do Microsoft Teams como um cartão interativo.  - Pesquise registros do Dynamics 365 organizados por relevância.  - Pesquise e filtre os registros do Dynamics 365 para compartilhar com os participantes da conversa.  - Permita que os participantes da conversa adicionem uma atividade ou nota a um registro por meio de cartões interativos.  - Certifique-se de que apenas aqueles com permissões de segurança adequadas possam visualizar os detalhes do registro.
Venda digital
	Habilitar atribuição inteligente automática para leads		Adicionar um mecanismo de distribuição de leads diminuirá o trabalho de atribuição manual do gerente de vendas, evitará a perda de leads não atribuídos e equilibrará a capacidade de vendas entre os vendedores.
	Personalize a fila de trabalho	Permita que os usuários de vendas concluam tarefas rapidamente.	- Personalização do usuário:       - Configurações e visualizações avançadas definidas pelo usuário para a fila de trabalho.  - Próximas reuniões:       - Visão integrada em reuniões do Outlook.       - Inicie uma nova reunião do Microsoft Teams de dentro do acelerador.
	KPIs do vendedor e painéis do gerente para estimular a produtividade	KPIs e painéis ajudarão efetivamente a manter as metas de vendas da organização organizadas e continuamente atualizadas para os vendedores e seus gerentes	- Painel do gerente: permite que os gerentes vejam o desempenho de sua equipe e orientem e orientem os vendedores:        - Número de leads ativos na organização em relação aos períodos anteriores.        - A taxa de conversão entre leads e oportunidade.        - Leads por tipo de fonte.        - Leads por vendedores.  - KPIs do vendedor em tempo real: A capacidade das organizações de definir indicadores-chave de desempenho para os vendedores e permitir que eles vejam o progresso em tempo real:         - Número de leads qualificados.         - Número de ligações.         - Número de reuniões.        - Valor estimado.
Plataforma de engajamento
	Integre facilmente seu provedor de telefonia com funcionalidades prontas para uso		- Reprodução de gravação de discagem: Os clientes que utilizam o Framework de Integração de Canal do Dynamics 365 para seus requisitos de integração de telefonia de computador (CTI) agora podem gravar essas chamadas e usar inteligência de conversação no Sales Insights Add-in para Vendas.  - Estenda a parceria estratégica para mais plataformas de gravação: Continue a trabalhar com reprodutores de gravação e sistemas de telefonia para criar integrações fáceis de implantar.
	Forneça insights de negócios sobre qualquer tipo de chamada de vendas	Auxiliar na extração de percepções críticas de negócios de todas essas interações.	- Forneça insights sobre chamadas de vídeo.  - Analisar e extrair percepções de negócios para chamadas de vários participantes.  - Suporte a reuniões online e a capacidade de adicionar participantes (escalações, especialistas de domínio).  - Suporte para atendimento de chamadas no Dynamics 365 e forneça insights sobre o assunto.
Móvel Esteira
	Nunca perca um detalhe em seus compromissos com o cliente		- Transcrição automática para cada chamada e reunião online.  - Atribuição automática de cada chamada à sua entidade Dynamics 365 relevante e preenchimento dos dados no Dynamics 365.  - Insights de conversas e extrações de itens de ação.
Espaço de trabalho do gerenciador de pipeline
	Capacidade de personalizar e configurar o gerenciador de negócios		- Uma nova entrada de mapa do site no centro de vendas apontando os usuários para o gerente de negócios.  - Contêiner de espaço de trabalho enviado fora da caixa com todos os componentes. - Espaço de trabalho de suporte para organizações com a ajuda de aplicativos personalizados.
	Grade editável avançada para atualizar ofertas com capacidade de personalizar colunas		- Editar campos inline.  - Filtre, classifique, pesquise e reordene dados na grade.  - Mostrar ou ocultar colunas na grade.  - Adicione colunas na grade.  - Veja agregações para colunas numéricas.  Execute a lógica de negócios nas ações da grade.
	Produtividade aprimorada com novo formulário de painel lateral de registro		- Novo layout de painel lateral de registro carregado através do painel lateral. - Recursos de edição rápida.  - Acesso às principais atividades e ações (notas e tarefas). -Faça a conta ou entre em contato com o painel lateral do registro.
	Experiência aprimorada de espaço de trabalho com Sales Insights		- Pontuação do Sales Insights no painel lateral de registros. - Insights de relacionamento e pontuação dentro da grade. - Pontuação de oportunidade preditiva e pontuação de oportunidade agora acessíveis na exibição do painel lateral de registro. - Grau de saúde e pontuação de oportunidade preditiva no gráfico de bolhas.
	Gráficos visuais interativos que podem ser personalizados pelos vendedores		- Três gráficos prontos para uso (funil, gráfico de barras e bolha). - Os gráficos são interativos e, quando selecionados, servem como filtros. - Os campos do gráfico agora podem ser configurados pelos vendedores para atender aos seus requisitos.
	Nova experiência de espaço de trabalho que é envolvente, intuitiva e acessível a partir do hub de vendas e outros aplicativos personalizados		- Uma nova entrada de mapa do site no centro de vendas apontando os usuários para o gerente de negócios.  - Contêiner de espaço de trabalho com todos os componentes enviados fora da caixa.  - Espaço de trabalho de suporte para organizações que usam aplicativos personalizados.
	Filtre dados rapidamente em espaços de trabalho com a ajuda de divisores de dados		- Slicers de dados com base na coluna da grade.  - Fatiadores de tempo para filtrar dados com base em diferentes parâmetros de tempo.  - Encontre rapidamente um registro com um filtro de pesquisa.
	Acompanhe as métricas mais relevantes com estatísticas		- Estatísticas predefinidas (métricas do gerenciamento de oportunidades).  - Capacidade de selecionar métricas de um conjunto predefinido.  - Capacidade de configurar estatísticas.
	Acione as principais ações e atividades diretamente da grade e do painel lateral de registro		- Nova experiência otimizada para gerenciamento de notas e tarefas.  - Acesso rápido a notas, tarefas e compromissos da grade ou do painel lateral de registro.
Cotação para dinheiro
	Experiência aprimorada para adicionar linhas de produtos		- Navegue pelo catálogo hierárquico: Use a hierarquia familiar para navegar no catálogo de produtos para encontrar produtos em categorias específicas.  - Escolha vários produtos facilmente: Experiência intuitiva para adicionar várias linhas de produtos instantaneamente.  - Personalize e descubra a experiência facilmente: As opções de personalização para a experiência ficam mais visíveis nas configurações do aplicativo.

Além disso, leia: Complemento do Microsoft Dynamics 365 Sales Insights e como configurar

Conclusão

Microsoft Central de Negócios do Dynamics 365 apresenta uma solução de gerenciamento de negócios em nuvem conectada para o desenvolvimento de pequenas e médias empresas, reunindo equipes de vendas, finanças, serviços e operações em um único aplicativo. As atualizações nesta nova onda de lançamento ajudam você a trabalhar de maneira mais inteligente, se adaptar mais rápido e ter um desempenho melhor do que antes.

Novas habilidades de integração do consumidor fornecem orientação contextual no aplicativo e listas de verificação para melhorar a velocidade e o tempo de produtividade dos funcionários. Esta onda de lançamento também está disponível em mais países, incluindo Índia, Romênia, Turquia e Grécia.

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