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cpq da força de vendas

O que é o Salesforce CPQ (Configurar, Preço, Cotação)?

By Nitin Dangwal / 23 de maio de 2022

23 de maio de 2022
O que é o Salesforce CPQ (Configurar, Preço, Cotação)?

Configurando produtos e serviços de acordo com consumidores' necessidades e cotar o preço certo para isso sempre foi uma questão complexa enfrentada pelas empresas. Salesforce CPQ permite aos usuários produzir rapidamente cotações corretas para compras. É uma ferramenta de vendas do Salesforce que permite que as empresas e seus vendedores criem cotações de produtos ou serviços sofisticadas e personalizadas com rapidez e precisão. Ele gera cotações com base em um conjunto de critérios pré-programados, fornecendo preços sem erros que levam em conta quantidades, descontos, modificações, recursos opcionais do produto, vários tipos de receita e incompatibilidades.

A abreviação Estandes de CPQ para as três funções principais do software:

  • Configurar: A customização de produtos e serviços com base em suas características.  
  • Preço: O processo de cálculo de preços com base em preços base e descontos.  
  • Citar: Utilizando as informações adquiridas nas fases anteriores para a criação de cotações.  

Como funciona o Salesforce CPQ?  

configurar

A primeira etapa no Processo CPQ é configurar o produto. É fundamental que você preencha os principais fatos sobre os produtos ou serviços antes de avançar com o processo de vendas. Alinhar seu produto ou serviço às necessidades de seu cliente pode ajudá-lo a obter a máxima utilização.

Configuração envolve a criação cuidadosa e inteligente de um pacote para os clientes que contém todos os serviços que eles precisam. As três características mais importantes a serem consideradas ao criar um produto para um cliente são as diretrizes de qualidade, quantidade e configuração.  

Preços

Publique a configuração do produto, o preço certo para ele deve ser determinado. Os usuários podem aplicar descontos em produtos e pacotes, e Salesforce CPQ descobrirá quanto os itens ou serviços devem custar. Os usuários podem ajustar os preços com base nas muitas listas de preços fornecidas. Depois de adicionar descontos, a equipe de vendas pode estabelecer rapidamente os preços de unidade, bloco e assinatura com Salesforce CPQ.  

Citando

A Processo CPQ conclui com a geração de cotações de produtos e serviços. Por fim, as cotações devem ser assinadas e autorizadas. Os usuários podem criar cotações de marca personalizadas usando Salesforce CPQ. Mesmo com informações muito básicas, o CPQ cria rapidamente as cotações adequadas.  

Além disso, leia: Razões pelas quais os aplicativos personalizados do Salesforce merecem sua consideração

Recursos do Salesforce CPQ:

O Salesforce CPQ inclui vários recursos que ajudam os usuários a cotar o preço correto de um produto ou serviço para os clientes. Aqui estão algumas das características mais notáveis: 

Recursos do Salesforce CPQ
[incorporar imagem]

1) Fixação de preço

Salesforce CPQ permite que os usuários gerenciem preços em uma variedade de cenários, incluindo preços de bloco, preços baseados em margens e custos, taxas pré-acordadas para cada cliente individualmente, descontos por volume e assim por diante, para obter preços muito mais precisos e otimizados.  

2) Geração de Cotação

Com Salesforce CPQ, as empresas podem gerar cotações para diferentes configurações de produtos com mais rapidez e precisão, permitindo que elas ofereçam cotações precisas para os produtos agrupados.

O Salesforce CPQ auxilia os usuários na geração de cotações após considerar todos os descontos. Impede que os usuários passem por todas as cálculos para determinar cotações para cada produto configurado com descontos, fornecendo cotações apropriadas. 

3) Vendas Orientadas

Permite definir regras para que bens e serviços são mostrados por meio de uma sequência de perguntas e respostas, projetada especificamente para representante de vendas' eficiência.  

4) Configuração do Produto

As equipes de vendas podem usar Salesforce CPQ para configurar sistemas para agrupamento de produtos. Também permite adicionar ou remover itens de um pacote, auxiliando a equipe de vendas na geração rápida de linhas de pedidos com quantidades e descontos.

As regras do produto também podem ser usadas para eliminar preços inconsistências e facilitar as propostas de vendas cruzadas e vendas adicionais.  

5) Faturamento do Salesforce

O faturamento do Salesforce é um Salesforce CPQ Pacote de complemento de CRM que configura os dados do cliente para serem automaticamente recuperados para cobrança e pagamento assim que um vendedor conclui uma cotação e faz um pedido.

Além disso, você pode automatizar o cliente pagamentos, registrar todas as transações na contabilidade e gerar relatórios de receita usando esse recurso.

Procurando por serviços de desenvolvimento e implementação do Salesforce

Envie-nos suas necessidades, retornaremos com uma cotação

Recursos avançados do Salesforce CPQ:

1) Entenda as regras de preços e produtos

Com uma combinação de regras de produto, Faturamento do Salesforce é um pacote complementar para Salesforce CPQ que simplesmente configura os produtos assim que um representante de vendas os finaliza. As regras do produto permitem que o representante de vendas monte itens, melhore sua experiência de venda e produza cotações corretas.

Ele acalma suas preocupações sobre certos SKUs, adequado ao tamanho do seu negócio ou compatibilidade com produtos e serviços. Tudo se resume a superar as expectativas de compra dos clientes sofisticados. As regras do produto ajudam você a compreender a evolução do seu estratégia de marketing, desde a embalagem do produto e preço até a montagem de SKU e agentes de vendas.  

O preço ajuda a regular as cotações e a melhorar as vendas trabalhando em conjunto com os regulamentos do produto. Validação, alerta e seleção são as três regras de produto mais comuns no CPQ. Salesforce CPQ atualiza os campos das linhas de cotação e auxilia na automação do cálculo de preços.  

2) Aprovações avançadas 

O normal Salesforce CPQ capacidade de aprovação pode ser usada para entender a maioria dos negócio casos. No entanto, o Salesforce CPQ também possui recursos de aprovação sofisticados para fluxos de trabalho de aprovação.  

Um método de suporte é usado no sistema de aprovação avançado. Porque Salesforce CPQ lembra a sequência, se um aprovador ou grupo de aprovadores autorizar uma cotação e ela for negada posteriormente, o mesmo indivíduo ou grupo não precisa reaprovar a cotação no reenvio.  

Além disso, enquanto um representante estiver ausente do escritório, outra pessoa pode ser designada para assumir o cargo. Os tipos de aprovações que os representantes buscam são visíveis. Se um aprovador anterior precisar ser substituído, isso poderá ser feito com apenas um clique, evitando a necessidade de passar por um procedimento de aprovação separado para o aprovador anterior.

Os clientes preferem aprovar pedidos em trânsito, e o CPQ permite aprovações a qualquer momento, de qualquer local, bem como configuração de e-mail e notificação em dispositivos móveis.  

3) Gerenciamento avançado de pedidos  

É provável que as empresas prestem serviços em vários locais, de diferentes fusos horários. Pedido avançado de grupos permite que sua organização faça vários pedidos a partir de uma única oferta, simplesmente dividindo-os.

Com protocolos complexos e aprovadores dinâmicos, ele simplesmente leva seu processo de aprovação para o próximo nível. Algo útil para distribuir itens para vários locais em momentos diferentes.

Além disso, leia: O que é o Salesforce Service Cloud? Tudo que você precisa saber

Benefícios do Salesforce CPQ:

Aqui estão algumas das maneiras Salesforce CPQ pode beneficiar o seu equipe de vendas:

  • Profissionais de vendas tenha mais poder e visibilidade com o Salesforce CPQ.
  • A equipe de vendas pode impedir a inserção não intencional de tarifas não autorizadas e a oferta de itens que não estão mais disponíveis usando o Salesforce CPQ. Esta plataforma organiza os dados e dá aos clientes uma imagem clara do que a organização tem para oferecer.  
  • Com o Salesforce CPQ, a equipe de vendas pode coletar e analisar dados, assim como prever tendências.  
  • Ao oferecer novos modelos de receita, como assinaturas, os usuários podem ser mais flexíveis com sua base de clientes e se adaptar a todos os modelos do setor.  
  • Simplifique a aceitação de pedidos de vendas e exiba todos os dados de cotação em tempo real para ajudar o pessoal de front e back-office a colaborar. Tudo isso pode ajudar a quebrar os silos e tornar sua empresa mais colaborativa.  

Por que Salesforce CPQ?

Os clientes desejam cada vez mais interações individualizadas e desejam a qualidade adequada do serviço entregue no momento certo. Salesforce CPQ auxilia na administração de processos, parcerias, e equipes para que sua empresa alcance todos os seus objetivos de curto e longo prazo.

Isso é mais do que apenas uma solução de escritório ou de vendas; transforma seus atuais processos de vendas ineficientes em eficientes e produtivos, aumentando assim eficiência de vendas. Ele também permite que as empresas ofereçam produtos e serviços complicados que exigem personalização. Uma vez que o produto é definido, ele calcula automaticamente um preço exato com base nos preços e regulamentos de desconto de cada cliente, auxiliando ainda mais nas vendas.  

Além disso, leia: Recursos de gerenciamento de leads do Salesforce e principais estágios

Conclusão

Criando cotações usando regular Oportunidades de nuvem de vendas ou ferramentas como Word or sobressair pode ser suficiente em casos simples onde há poucas alternativas na configuração do produto e combinações de preços. No entanto, se as ferramentas destinadas a atender esse tipo de demanda não forem acessíveis, há um grande risco de errar quando o mix de características de produtos e serviços se expande.

Salesforce CPQ permite que as empresas ofereçam produtos e serviços complicados que exigem personalização. Uma vez configurado o produto, ele calcula um preço correto para cada cliente com base em seus critérios de preços e descontos.

Nuvem de vendas tem CPQ como uma de suas ofertas. É um produto fácil de usar e construído com objetos nativos do Salesforce, garantindo a uniformidade dos dados ao longo do ciclo de vida do cliente. Além disso, por ser baseado em tecnologia em nuvem, pode ser acessado de qualquer dispositivo e em qualquer lugar.  

Além disso, leia: Prós e contras do Salesforce? Considere-os para escolher o CRM certo

Perguntas frequentes:

1) O que é o Salesforce CPQ?

Salesforce CPQ é uma ferramenta de vendas incluída no sistema Salesforce que permite que as empresas e seus vendedores produzam produtos sofisticados e configuráveis ​​e cotações de serviços de forma rápida e confiável. Configuração, preço e cotação são abreviados como CPQ. Tirar os aspectos mais críticos do ciclo de vendas das planilhas e colocá-los em uma plataforma automatizada e livre de erros torna o processo de vendas mais fácil, rápido e estruturado.

2) Quais recursos o Salesforce CPQ inclui?  

Automação de processos, mapeamento de fluxo de trabalho e relatórios avançados estão disponíveis no Salesforce CPQ. Dados sobre clientes e produtos são recuperados diretamente da nuvem e conectados de forma inteligente. As ideias inteligentes dos especialistas em soluções são usadas para construir a oferta mais adequada para cada consumidor, como a capacidade de vender itens relacionados em conjunto.  

3) Quando você deve usar o Salesforce CPQ?  

O Salesforce CPQ é apropriado para equipes de vendas que trabalham com produtos complicados fornecidos em pacotes sob medida (por exemplo, tecnologia, medicina, saúde e ciências da vida). Qualquer equipe de vendas que atualiza rotineiramente as cotações manualmente, por exemplo, com base em dados de sistemas separados, pode se beneficiar do CPQ.  

4) Quão benéfico é o Salesforce CPQ?

O Salesforce CPQ economiza tempo e esforço das equipes de vendas ao automatizar os principais aspectos do processo de geração de cotações. Essa eficiência economiza dinheiro e recursos humanos das empresas, além de aumentar a satisfação do cliente, o que aumenta os lucros. A inteligência artificial melhorará ainda mais as capacidades do CPQ. Já, 66% das empresas acreditam que a IA é crucial para seu processo de vendas. As empresas que usam o CPQ orientado por IA agora estarão prontas para aproveitar os avanços futuros.

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Configurando produtos e serviços de acordo com consumidores' necessidades e cotar o preço certo para isso sempre foi uma questão complexa enfrentada pelas empresas. Salesforce CPQ permite aos usuários produzir rapidamente cotações corretas para compras. É uma ferramenta de vendas do Salesforce que permite que as empresas e seus vendedores criem cotações de produtos ou serviços sofisticadas e personalizadas com rapidez e precisão. Ele gera cotações com base em um conjunto de critérios pré-programados, fornecendo preços sem erros que levam em conta quantidades, descontos, modificações, recursos opcionais do produto, vários tipos de receita e incompatibilidades.

A abreviação Estandes de CPQ para as três funções principais do software:

  • Configurar: A customização de produtos e serviços com base em suas características.  
  • Preço: O processo de cálculo de preços com base em preços base e descontos.  
  • Citar: Utilizando as informações adquiridas nas fases anteriores para a criação de cotações.  

Como funciona o Salesforce CPQ?  

configurar

A primeira etapa no Processo CPQ é configurar o produto. É fundamental que você preencha os principais fatos sobre os produtos ou serviços antes de avançar com o processo de vendas. Alinhar seu produto ou serviço às necessidades de seu cliente pode ajudá-lo a obter a máxima utilização.

Configuração envolve a criação cuidadosa e inteligente de um pacote para os clientes que contém todos os serviços que eles precisam. As três características mais importantes a serem consideradas ao criar um produto para um cliente são as diretrizes de qualidade, quantidade e configuração.  

Preços

Publique a configuração do produto, o preço certo para ele deve ser determinado. Os usuários podem aplicar descontos em produtos e pacotes, e Salesforce CPQ descobrirá quanto os itens ou serviços devem custar. Os usuários podem ajustar os preços com base nas muitas listas de preços fornecidas. Depois de adicionar descontos, a equipe de vendas pode estabelecer rapidamente os preços de unidade, bloco e assinatura com Salesforce CPQ.  

Citando

A Processo CPQ conclui com a geração de cotações de produtos e serviços. Por fim, as cotações devem ser assinadas e autorizadas. Os usuários podem criar cotações de marca personalizadas usando Salesforce CPQ. Mesmo com informações muito básicas, o CPQ cria rapidamente as cotações adequadas.  

Além disso, leia: Razões pelas quais os aplicativos personalizados do Salesforce merecem sua consideração

Recursos do Salesforce CPQ:

O Salesforce CPQ inclui vários recursos que ajudam os usuários a cotar o preço correto de um produto ou serviço para os clientes. Aqui estão algumas das características mais notáveis: 

Recursos do Salesforce CPQ
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1) Fixação de preço

Salesforce CPQ permite que os usuários gerenciem preços em uma variedade de cenários, incluindo preços de bloco, preços baseados em margens e custos, taxas pré-acordadas para cada cliente individualmente, descontos por volume e assim por diante, para obter preços muito mais precisos e otimizados.  

2) Geração de Cotação

Com Salesforce CPQ, as empresas podem gerar cotações para diferentes configurações de produtos com mais rapidez e precisão, permitindo que elas ofereçam cotações precisas para os produtos agrupados.

O Salesforce CPQ auxilia os usuários na geração de cotações após considerar todos os descontos. Impede que os usuários passem por todas as cálculos para determinar cotações para cada produto configurado com descontos, fornecendo cotações apropriadas. 

3) Vendas Orientadas

Permite definir regras para que bens e serviços são mostrados por meio de uma sequência de perguntas e respostas, projetada especificamente para representante de vendas' eficiência.  

4) Configuração do Produto

As equipes de vendas podem usar Salesforce CPQ para configurar sistemas para agrupamento de produtos. Também permite adicionar ou remover itens de um pacote, auxiliando a equipe de vendas na geração rápida de linhas de pedidos com quantidades e descontos.

As regras do produto também podem ser usadas para eliminar preços inconsistências e facilitar as propostas de vendas cruzadas e vendas adicionais.  

5) Faturamento do Salesforce

O faturamento do Salesforce é um Salesforce CPQ Pacote de complemento de CRM que configura os dados do cliente para serem automaticamente recuperados para cobrança e pagamento assim que um vendedor conclui uma cotação e faz um pedido.

Além disso, você pode automatizar o cliente pagamentos, registrar todas as transações na contabilidade e gerar relatórios de receita usando esse recurso.

Procurando por serviços de desenvolvimento e implementação do Salesforce

Envie-nos suas necessidades, retornaremos com uma cotação

Recursos avançados do Salesforce CPQ:

1) Entenda as regras de preços e produtos

Com uma combinação de regras de produto, Faturamento do Salesforce é um pacote complementar para Salesforce CPQ que simplesmente configura os produtos assim que um representante de vendas os finaliza. As regras do produto permitem que o representante de vendas monte itens, melhore sua experiência de venda e produza cotações corretas.

Ele acalma suas preocupações sobre certos SKUs, adequado ao tamanho do seu negócio ou compatibilidade com produtos e serviços. Tudo se resume a superar as expectativas de compra dos clientes sofisticados. As regras do produto ajudam você a compreender a evolução do seu estratégia de marketing, desde a embalagem do produto e preço até a montagem de SKU e agentes de vendas.  

O preço ajuda a regular as cotações e a melhorar as vendas trabalhando em conjunto com os regulamentos do produto. Validação, alerta e seleção são as três regras de produto mais comuns no CPQ. Salesforce CPQ atualiza os campos das linhas de cotação e auxilia na automação do cálculo de preços.  

2) Aprovações avançadas 

O normal Salesforce CPQ capacidade de aprovação pode ser usada para entender a maioria dos negócio casos. No entanto, o Salesforce CPQ também possui recursos de aprovação sofisticados para fluxos de trabalho de aprovação.  

Um método de suporte é usado no sistema de aprovação avançado. Porque Salesforce CPQ lembra a sequência, se um aprovador ou grupo de aprovadores autorizar uma cotação e ela for negada posteriormente, o mesmo indivíduo ou grupo não precisa reaprovar a cotação no reenvio.  

Além disso, enquanto um representante estiver ausente do escritório, outra pessoa pode ser designada para assumir o cargo. Os tipos de aprovações que os representantes buscam são visíveis. Se um aprovador anterior precisar ser substituído, isso poderá ser feito com apenas um clique, evitando a necessidade de passar por um procedimento de aprovação separado para o aprovador anterior.

Os clientes preferem aprovar pedidos em trânsito, e o CPQ permite aprovações a qualquer momento, de qualquer local, bem como configuração de e-mail e notificação em dispositivos móveis.  

3) Gerenciamento avançado de pedidos  

É provável que as empresas prestem serviços em vários locais, de diferentes fusos horários. Pedido avançado de grupos permite que sua organização faça vários pedidos a partir de uma única oferta, simplesmente dividindo-os.

Com protocolos complexos e aprovadores dinâmicos, ele simplesmente leva seu processo de aprovação para o próximo nível. Algo útil para distribuir itens para vários locais em momentos diferentes.

Além disso, leia: O que é o Salesforce Service Cloud? Tudo que você precisa saber

Benefícios do Salesforce CPQ:

Aqui estão algumas das maneiras Salesforce CPQ pode beneficiar o seu equipe de vendas:

  • Profissionais de vendas tenha mais poder e visibilidade com o Salesforce CPQ.
  • A equipe de vendas pode impedir a inserção não intencional de tarifas não autorizadas e a oferta de itens que não estão mais disponíveis usando o Salesforce CPQ. Esta plataforma organiza os dados e dá aos clientes uma imagem clara do que a organização tem para oferecer.  
  • Com o Salesforce CPQ, a equipe de vendas pode coletar e analisar dados, assim como prever tendências.  
  • Ao oferecer novos modelos de receita, como assinaturas, os usuários podem ser mais flexíveis com sua base de clientes e se adaptar a todos os modelos do setor.  
  • Simplifique a aceitação de pedidos de vendas e exiba todos os dados de cotação em tempo real para ajudar o pessoal de front e back-office a colaborar. Tudo isso pode ajudar a quebrar os silos e tornar sua empresa mais colaborativa.  

Por que Salesforce CPQ?

Os clientes desejam cada vez mais interações individualizadas e desejam a qualidade adequada do serviço entregue no momento certo. Salesforce CPQ auxilia na administração de processos, parcerias, e equipes para que sua empresa alcance todos os seus objetivos de curto e longo prazo.

Isso é mais do que apenas uma solução de escritório ou de vendas; transforma seus atuais processos de vendas ineficientes em eficientes e produtivos, aumentando assim eficiência de vendas. Ele também permite que as empresas ofereçam produtos e serviços complicados que exigem personalização. Uma vez que o produto é definido, ele calcula automaticamente um preço exato com base nos preços e regulamentos de desconto de cada cliente, auxiliando ainda mais nas vendas.  

Além disso, leia: Recursos de gerenciamento de leads do Salesforce e principais estágios

Conclusão

Criando cotações usando regular Oportunidades de nuvem de vendas ou ferramentas como Word or sobressair pode ser suficiente em casos simples onde há poucas alternativas na configuração do produto e combinações de preços. No entanto, se as ferramentas destinadas a atender esse tipo de demanda não forem acessíveis, há um grande risco de errar quando o mix de características de produtos e serviços se expande.

Salesforce CPQ permite que as empresas ofereçam produtos e serviços complicados que exigem personalização. Uma vez configurado o produto, ele calcula um preço correto para cada cliente com base em seus critérios de preços e descontos.

Nuvem de vendas tem CPQ como uma de suas ofertas. É um produto fácil de usar e construído com objetos nativos do Salesforce, garantindo a uniformidade dos dados ao longo do ciclo de vida do cliente. Além disso, por ser baseado em tecnologia em nuvem, pode ser acessado de qualquer dispositivo e em qualquer lugar.  

Além disso, leia: Prós e contras do Salesforce? Considere-os para escolher o CRM certo

Perguntas frequentes:

1) O que é o Salesforce CPQ?

Salesforce CPQ é uma ferramenta de vendas incluída no sistema Salesforce que permite que as empresas e seus vendedores produzam produtos sofisticados e configuráveis ​​e cotações de serviços de forma rápida e confiável. Configuração, preço e cotação são abreviados como CPQ. Tirar os aspectos mais críticos do ciclo de vendas das planilhas e colocá-los em uma plataforma automatizada e livre de erros torna o processo de vendas mais fácil, rápido e estruturado.

2) Quais recursos o Salesforce CPQ inclui?  

Automação de processos, mapeamento de fluxo de trabalho e relatórios avançados estão disponíveis no Salesforce CPQ. Dados sobre clientes e produtos são recuperados diretamente da nuvem e conectados de forma inteligente. As ideias inteligentes dos especialistas em soluções são usadas para construir a oferta mais adequada para cada consumidor, como a capacidade de vender itens relacionados em conjunto.  

3) Quando você deve usar o Salesforce CPQ?  

O Salesforce CPQ é apropriado para equipes de vendas que trabalham com produtos complicados fornecidos em pacotes sob medida (por exemplo, tecnologia, medicina, saúde e ciências da vida). Qualquer equipe de vendas que atualiza rotineiramente as cotações manualmente, por exemplo, com base em dados de sistemas separados, pode se beneficiar do CPQ.  

4) Quão benéfico é o Salesforce CPQ?

O Salesforce CPQ economiza tempo e esforço das equipes de vendas ao automatizar os principais aspectos do processo de geração de cotações. Essa eficiência economiza dinheiro e recursos humanos das empresas, além de aumentar a satisfação do cliente, o que aumenta os lucros. A inteligência artificial melhorará ainda mais as capacidades do CPQ. Já, 66% das empresas acreditam que a IA é crucial para seu processo de vendas. As empresas que usam o CPQ orientado por IA agora estarão prontas para aproveitar os avanços futuros.

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