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usando o Outlook como um crm

Usando o Outlook como um CRM - Principais truques de produtividade

By Vipin Chauhan / 8 de outubro de 2021

8 de outubro de 2021.
Usando o Outlook como um CRM - Principais truques de produtividade

As tecnologias de negócios inteligentes e inovadoras de hoje são desenvolvidas e implementadas de uma forma que inclui a capacidade de diferentes sistemas funcionarem coletivamente. O avanço da tecnologia possibilitou que vários aplicativos de negócios trabalhassem em conjunto com outros aplicativos de negócios diferentes para obter resultados excepcionais junto com uma melhoria de desempenho notável. Você pode considerar o exemplo do Microsoft Outlook, que é uma das tecnologias de negócios mais amplamente usadas e bem-sucedidas para comunicação por email. Com a crescente demanda por ferramentas de negócios para rastrear leads com precisão e manter clientes por meio de sistemas de CRM (Customer Relationship Management), usar o Outlook como um CRM ou integrar o CRM com o Outlook parece ser uma opção direta.

O software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) é sempre um componente significativo por trás do crescimento de qualquer empresa, seja você uma empresa de pequeno a médio porte ou uma start-up. Quando sua equipe de vendas chega a um ponto crítico de sobrecarga com anotações e uma variedade de programas para smartphones, desktops e dispositivos móveis, e não conversam entre si ou com a organização, o CRM se torna uma necessidade para tornar as coisas mais fáceis e funcionando.

Os best-sellers sabem que compreender seus clientes de maneira adequada é uma grande parte do processo. Eles precisam reconhecer as comunicações que tiveram e devem rastrear e acompanhar as inscrições. A equipe de vendas deve entender onde um lead está dentro do pipeline de vendas, para que a comunicação possa ocorrer no contexto adequado e no ponto.

O mesmo se aplica à obtenção de novos leads e manutenção de clientes em andamento. É aqui que um CRM entra em ação, ele fornece um meio para que os vendedores rastreiem tudo que é importante para seus clientes e clientes, para que possam dar-lhes tudo o que precisam para serem eficientes em suas tarefas.

Várias empresas, de pequeno ou médio porte, dependem do uso do Outlook como uma ferramenta de CRM (Customer Relationship Management). Quando empregado com precisão, o Outlook ajuda a aumentar sua produtividade, diminuindo várias pequenas decisões que você precisa tomar e também simplifica as tarefas repetitivas que podem consumir uma grande parte do seu tempo. 

Por que planejar usar o Outlook como CRM?

O objetivo principal da utilização de software de CRM é organizar os detalhes de contato do cliente em uma plataforma centralizada e estar preparado para enviar e receber e-mails dela. Usando o Outlook como um CRM para este propósito pode ser uma boa ideia. Além disso, permite que você marque calendários e registros com compromissos, crie e mantenha listas de tarefas, defina lembretes e alarmes na caixa de entrada do Outlook, planeje listas de tarefas e eventos, crie e organize pastas, etc. Portanto, se você for um Se você é um empresário de pequeno ou médio porte com alguns contatos para cuidar, você pode usar o Outlook.   

O Outlook pode funcionar como uma ferramenta de CRM independente. Usando CRM como um eficaz Solução de CRM tem os seguintes benefícios: 

1) Custo - O Outlook normalmente está incluído na compra do MS Office ou MS Office 360.

2) É simples adicionar contatos ao Outlook.

3) O Outlook armazena todos os dados de seus clientes em um só lugar.

4) Emails e calendários podem ser gerenciados de qualquer dispositivo que tenha acesso à Internet. 

5) Fácil de integrar com o Skype para fins comerciais.

6) O Outlook fornece lembretes e tarefas integradas que você pode vincular a um contato, negócio de vendas ou empresa.

7) Ele permite que você compartilhe informações de clientes em toda a empresa.

8) Compartilhamento seguro de dados com outras pessoas ou com o Enterprise Management Resource utilizado por sua empresa. 

9) É comparativamente fácil de usar e também está disponível no celular.

utilização Outlook como um CRM também torna sua equipe de vendas um excelente desempenho, pois o Outlook os ajuda a mantê-los eficientes e mais produtivos.

Além disso, leia: Integração Zoho e Outlook - A lista de práticas recomendadas

Dicas de CRM Outlook para maximizar a produtividade 

Mover-se de um programa para outro faz menos sentido quando você tem a opção de usar o Outlook como um CRM e também pode integrar o CRM com o Outlook. Você pode acessar as informações de que precisa de maneira instantânea e eficiente. Aqui estão algumas dicas para maximizar sua produtividade:

a) No cliente de desktop Outlook, selecione Dynamics 365

b) No cliente da Web do Outlook, selecione um e-mail, selecione mais (...) e, em seguida, selecione Dynamics 365

c) Você pode adicionar Lead, Contato, Conta, Oportunidade, Caso, Artigo de Conhecimento e Concorrente no Outlook

Além disso, leia: Especialistas em CRM que colocam sua empresa em primeiro lugar - Principais estratégias de contratação

4 Melhores Sistemas de CRM para Integração com Outlook em 2021

Todos os tipos de empresas hoje usam o Microsoft Outlook para comunicações por e-mail. O Outlook, quando associado a uma solução de CRM em grande escala, se transforma em uma ferramenta mais atraente que captura e nutre leads, organiza contatos, gerencia oportunidades e muito mais. Agora vamos discutir alguns dos soluções de CRM mais adequadas que são compatíveis com Outlook, com base em preços, facilidade de uso, suporte ao cliente, etc. 

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1) Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 é uma plataforma de recursos empresariais (ERP) e é a única opção com integração nativa para Outlook. Ele fornece diferentes aplicativos de negócios para organizações de médio a grande porte. Ele se integra perfeitamente a todos os produtos Microsoft para ajudá-lo a rastrear e gerenciar seus contatos com eficiência. É mais adequado para empresas que usam todo o ecossistema de produtividade e software de escritório da Microsoft. 

Melhor Uso: Grandes equipes usando o pacote de software completo da Microsoft.

Preços: Planos a partir de US $ 65 por usuário por mês

  • Profissional: $ 65 por usuário, por mês
  • Empresa: $ 95 por usuário, por mês
  • Premium: $ 135 por usuário, por mês
  • Vendas de relacionamento da Microsoft: $ 162 por usuário, por mês, a partir de 10 usuários pagos

Além disso, leia: Os 10 principais sistemas de software ERP para implementar em sua linha de produção

2) HubSpot CRM

O HubSpot CRM é uma solução de CRM em grande escala que oferece um poderoso gerenciamento de contatos para tornar seu trabalho mais fácil. É o CRM mais adequado para quem trabalha principalmente por e-mail. O registro e o rastreamento de e-mail permitem que os usuários organizem e gerenciem seus e-mails do Outlook para lidar de forma adequada com os clientes em potencial em seu pipeline.  

Melhor Uso: Ideal para empresas que desejam um CRM gratuito e gerenciável com integração com o Outlook. 

Preços:

  • Versão gratuita: suporte para usuários ilimitados
  • Sales Hub Starter: $ 45 por mês, a partir de 2 usuários pagos 
  • Sales Hub Professional: $ 450 por mês, a partir de 5 usuários pagos 
  • Sales Hub Enterprise: $ 1,200 por mês, a partir de 10 usuários pagos 

Além disso, leia: Os melhores modelos de CRM que levam suas relações com o cliente a outro nível

3) Zoho CRM

O Zoho CRM oferece todos os recursos básicos que você esperaria de um CRM moderno, e sua integração com o Outlook fornece a você o comando completo sobre suas campanhas de marketing por e-mail. Esta ferramenta possui um recurso de integração de mídia social que rastreia os leads gerados. O plugin Zoho Outlook mantém os perfis dos clientes atualizados e rapidamente acessíveis a partir do Outlook. 

Melhor Uso: A melhor opção para profissionais de marketing que precisam capturar e gerenciar leads de mídia social a partir do e-mail do Outlook. 

Preços:

  • Versão gratuita: suporte para três usuários 
  • Padrão: $ 14 por usuário, por mês 
  • Profissional: $ 23 por usuário, por mês 
  • Empresa: $ 40 por usuário, por mês 
  • Último: $ 52 por usuário, por mês 

4) Salesforce

Salesforce é um aplicativo de CRM de primeira linha que pode gerenciar todas as interações com o cliente de uma organização por meio de várias mídias, como chamadas telefônicas, comunidades, consultas por e-mail no site e mídia social. Salesforce CRM tem ótimas funcionalidades de gerenciamento de dados e automação de marketing.

Melhor Uso: Mais adequado para integração embutida com Outlook

Preços: 

  • Sales Essentials Edition $ 25 / usuário / mês 
  • Professional Edition $ 75 / usuário / mês 
  • Enterprise Edition $ 150 / usuário / mês
  • Edição ilimitada $ 300 / usuário / mês 

Além disso, leia: Salesforce vs NetSuite: Escolha o CRM certo para você

Conclusão  

O Outlook é essencialmente um sistema de gerenciamento de contatos, emails e calendários voltado para os negócios, que atende aos requisitos de um grande número de usuários empresariais. O Outlook CRM não é algo que a Microsoft oferece a seus usuários prontos para usar, mas você pode transformar instantaneamente o Outlook em uma potência do CRM para melhorar seu desempenho de vendas. 

Agora, o que torna o software CRM um complemento atraente para o Outlook é sua capacidade de fornecer informações e comportamentos de contato relevantes para manter relacionamentos e melhorar o desempenho dos negócios. Capacitar seu Outlook com o software de CRM mais adequado que enfatiza uma abordagem autorizada de relacionamento com o cliente, automação de marketing e gerenciamento de contato pode ser o segredo para fazer seu próximo grande negócio. Tudo de bom!

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As tecnologias de negócios inteligentes e inovadoras de hoje são desenvolvidas e implementadas de uma forma que inclui a capacidade de diferentes sistemas funcionarem coletivamente. O avanço da tecnologia possibilitou que vários aplicativos de negócios trabalhassem em conjunto com outros aplicativos de negócios diferentes para obter resultados excepcionais junto com uma melhoria de desempenho notável. Você pode considerar o exemplo do Microsoft Outlook, que é uma das tecnologias de negócios mais amplamente usadas e bem-sucedidas para comunicação por email. Com a crescente demanda por ferramentas de negócios para rastrear leads com precisão e manter clientes por meio de sistemas de CRM (Customer Relationship Management), usar o Outlook como um CRM ou integrar o CRM com o Outlook parece ser uma opção direta.

O software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) é sempre um componente significativo por trás do crescimento de qualquer empresa, seja você uma empresa de pequeno a médio porte ou uma start-up. Quando sua equipe de vendas chega a um ponto crítico de sobrecarga com anotações e uma variedade de programas para smartphones, desktops e dispositivos móveis, e não conversam entre si ou com a organização, o CRM se torna uma necessidade para tornar as coisas mais fáceis e funcionando.

Os best-sellers sabem que compreender seus clientes de maneira adequada é uma grande parte do processo. Eles precisam reconhecer as comunicações que tiveram e devem rastrear e acompanhar as inscrições. A equipe de vendas deve entender onde um lead está dentro do pipeline de vendas, para que a comunicação possa ocorrer no contexto adequado e no ponto.

O mesmo se aplica à obtenção de novos leads e manutenção de clientes em andamento. É aqui que um CRM entra em ação, ele fornece um meio para que os vendedores rastreiem tudo que é importante para seus clientes e clientes, para que possam dar-lhes tudo o que precisam para serem eficientes em suas tarefas.

Várias empresas, de pequeno ou médio porte, dependem do uso do Outlook como uma ferramenta de CRM (Customer Relationship Management). Quando empregado com precisão, o Outlook ajuda a aumentar sua produtividade, diminuindo várias pequenas decisões que você precisa tomar e também simplifica as tarefas repetitivas que podem consumir uma grande parte do seu tempo. 

Por que planejar usar o Outlook como CRM?

O objetivo principal da utilização de software de CRM é organizar os detalhes de contato do cliente em uma plataforma centralizada e estar preparado para enviar e receber e-mails dela. Usando o Outlook como um CRM para este propósito pode ser uma boa ideia. Além disso, permite que você marque calendários e registros com compromissos, crie e mantenha listas de tarefas, defina lembretes e alarmes na caixa de entrada do Outlook, planeje listas de tarefas e eventos, crie e organize pastas, etc. Portanto, se você for um Se você é um empresário de pequeno ou médio porte com alguns contatos para cuidar, você pode usar o Outlook.   

O Outlook pode funcionar como uma ferramenta de CRM independente. Usando CRM como um eficaz Solução de CRM tem os seguintes benefícios: 

1) Custo - O Outlook normalmente está incluído na compra do MS Office ou MS Office 360.

2) É simples adicionar contatos ao Outlook.

3) O Outlook armazena todos os dados de seus clientes em um só lugar.

4) Emails e calendários podem ser gerenciados de qualquer dispositivo que tenha acesso à Internet. 

5) Fácil de integrar com o Skype para fins comerciais.

6) O Outlook fornece lembretes e tarefas integradas que você pode vincular a um contato, negócio de vendas ou empresa.

7) Ele permite que você compartilhe informações de clientes em toda a empresa.

8) Compartilhamento seguro de dados com outras pessoas ou com o Enterprise Management Resource utilizado por sua empresa. 

9) É comparativamente fácil de usar e também está disponível no celular.

utilização Outlook como um CRM também torna sua equipe de vendas um excelente desempenho, pois o Outlook os ajuda a mantê-los eficientes e mais produtivos.

Além disso, leia: Integração Zoho e Outlook - A lista de práticas recomendadas

Dicas de CRM Outlook para maximizar a produtividade 

Mover-se de um programa para outro faz menos sentido quando você tem a opção de usar o Outlook como um CRM e também pode integrar o CRM com o Outlook. Você pode acessar as informações de que precisa de maneira instantânea e eficiente. Aqui estão algumas dicas para maximizar sua produtividade:

a) No cliente de desktop Outlook, selecione Dynamics 365

b) No cliente da Web do Outlook, selecione um e-mail, selecione mais (...) e, em seguida, selecione Dynamics 365

c) Você pode adicionar Lead, Contato, Conta, Oportunidade, Caso, Artigo de Conhecimento e Concorrente no Outlook

Além disso, leia: Especialistas em CRM que colocam sua empresa em primeiro lugar - Principais estratégias de contratação

4 Melhores Sistemas de CRM para Integração com Outlook em 2021

Todos os tipos de empresas hoje usam o Microsoft Outlook para comunicações por e-mail. O Outlook, quando associado a uma solução de CRM em grande escala, se transforma em uma ferramenta mais atraente que captura e nutre leads, organiza contatos, gerencia oportunidades e muito mais. Agora vamos discutir alguns dos soluções de CRM mais adequadas que são compatíveis com Outlook, com base em preços, facilidade de uso, suporte ao cliente, etc. 

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1) Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 é uma plataforma de recursos empresariais (ERP) e é a única opção com integração nativa para Outlook. Ele fornece diferentes aplicativos de negócios para organizações de médio a grande porte. Ele se integra perfeitamente a todos os produtos Microsoft para ajudá-lo a rastrear e gerenciar seus contatos com eficiência. É mais adequado para empresas que usam todo o ecossistema de produtividade e software de escritório da Microsoft. 

Melhor Uso: Grandes equipes usando o pacote de software completo da Microsoft.

Preços: Planos a partir de US $ 65 por usuário por mês

  • Profissional: $ 65 por usuário, por mês
  • Empresa: $ 95 por usuário, por mês
  • Premium: $ 135 por usuário, por mês
  • Vendas de relacionamento da Microsoft: $ 162 por usuário, por mês, a partir de 10 usuários pagos

Além disso, leia: Os 10 principais sistemas de software ERP para implementar em sua linha de produção

2) HubSpot CRM

O HubSpot CRM é uma solução de CRM em grande escala que oferece um poderoso gerenciamento de contatos para tornar seu trabalho mais fácil. É o CRM mais adequado para quem trabalha principalmente por e-mail. O registro e o rastreamento de e-mail permitem que os usuários organizem e gerenciem seus e-mails do Outlook para lidar de forma adequada com os clientes em potencial em seu pipeline.  

Melhor Uso: Ideal para empresas que desejam um CRM gratuito e gerenciável com integração com o Outlook. 

Preços:

  • Versão gratuita: suporte para usuários ilimitados
  • Sales Hub Starter: $ 45 por mês, a partir de 2 usuários pagos 
  • Sales Hub Professional: $ 450 por mês, a partir de 5 usuários pagos 
  • Sales Hub Enterprise: $ 1,200 por mês, a partir de 10 usuários pagos 

Além disso, leia: Os melhores modelos de CRM que levam suas relações com o cliente a outro nível

3) Zoho CRM

O Zoho CRM oferece todos os recursos básicos que você esperaria de um CRM moderno, e sua integração com o Outlook fornece a você o comando completo sobre suas campanhas de marketing por e-mail. Esta ferramenta possui um recurso de integração de mídia social que rastreia os leads gerados. O plugin Zoho Outlook mantém os perfis dos clientes atualizados e rapidamente acessíveis a partir do Outlook. 

Melhor Uso: A melhor opção para profissionais de marketing que precisam capturar e gerenciar leads de mídia social a partir do e-mail do Outlook. 

Preços:

  • Versão gratuita: suporte para três usuários 
  • Padrão: $ 14 por usuário, por mês 
  • Profissional: $ 23 por usuário, por mês 
  • Empresa: $ 40 por usuário, por mês 
  • Último: $ 52 por usuário, por mês 

4) Salesforce

Salesforce é um aplicativo de CRM de primeira linha que pode gerenciar todas as interações com o cliente de uma organização por meio de várias mídias, como chamadas telefônicas, comunidades, consultas por e-mail no site e mídia social. Salesforce CRM tem ótimas funcionalidades de gerenciamento de dados e automação de marketing.

Melhor Uso: Mais adequado para integração embutida com Outlook

Preços: 

  • Sales Essentials Edition $ 25 / usuário / mês 
  • Professional Edition $ 75 / usuário / mês 
  • Enterprise Edition $ 150 / usuário / mês
  • Edição ilimitada $ 300 / usuário / mês 

Além disso, leia: Salesforce vs NetSuite: Escolha o CRM certo para você

Conclusão  

O Outlook é essencialmente um sistema de gerenciamento de contatos, emails e calendários voltado para os negócios, que atende aos requisitos de um grande número de usuários empresariais. O Outlook CRM não é algo que a Microsoft oferece a seus usuários prontos para usar, mas você pode transformar instantaneamente o Outlook em uma potência do CRM para melhorar seu desempenho de vendas. 

Agora, o que torna o software CRM um complemento atraente para o Outlook é sua capacidade de fornecer informações e comportamentos de contato relevantes para manter relacionamentos e melhorar o desempenho dos negócios. Capacitar seu Outlook com o software de CRM mais adequado que enfatiza uma abordagem autorizada de relacionamento com o cliente, automação de marketing e gerenciamento de contato pode ser o segredo para fazer seu próximo grande negócio. Tudo de bom!

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