Anshul Verma nasceu em Dehradun, Uttarakhand (uma pequena cidade perto do sopé do Himalaia). Ele é formado em informática e é presidente da Cynoteck Technology Solutions LLC (EUA). Ele também é coautor do livro intitulado "Apex Design Patterns" e fez apresentações em vários eventos de tecnologia, incluindo Dreamforce. Anshul Verma é casado e mora com sua esposa, seu Saiba Mais
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Classificar pipeline por estágios de vendas com Salesforce Tableau CRM (Einstein Analytics)
Problema Declaração
Ao trabalhar em uma mudança recente com um painel de vendas do Tableau CRM, descobrimos (um pouco tarde) que a exibição do pipeline de vendas mostra os estágios de vendas no pedido incorreto. Idealmente, você gostaria que a visualização do pipeline refletisse o estágio na mesma sequência do processo de vendas (por exemplo, Prospectar, Propor, Negociar, Fechar).
Caminho de Vendas
Caminho de Vendas
Gráfico de Pipeline
Pipeline de vendas classificado por nome de estágio
SAQL inicial
q = load "opportunities";
q = group q by 'StageName';
q = foreach q generate 'StageName' as 'StageName',
sum('Amount') as 'sum_Amount';
q = order q by 'StageName' asc;
q = limit q 2000;
Abordagem de Solução
Abordagem 1: aumente um campo no conjunto de dados da oportunidade (Tableau CRM) para gerar uma nova coluna para a sequência do estágio de Vendas
Essa abordagem seria mais rápida de entregar e teria menos alterações comparativamente. No entanto, conforme os estágios de vendas são alterados / atualizados, isso pode fazer com que o painel do Tableau CRM exiba uma sequência incorreta de estágios de vendas. Portanto, pode levar a manutenção dupla (nuvem de vendas e Tableau CRM)
Abordagem 2: Prefixe o valor do estágio da oportunidade com a posição do estágio (por exemplo, 1 - Prospecção)
Essa abordagem também pode ser uma mudança mais rápida. No entanto, ele usa números de sequência não amigáveis no estágio de oportunidade. Além disso, se os mesmos valores de estágio forem usados em vários processos de vendas (ou tipos de registro para outros objetos), a sequência pode não permanecer correta.
Abordagem 3: crie um novo campo de fórmula dentro do objeto Oportunidade (nuvem de vendas) para gerar uma nova coluna para a sequência do estágio de Vendas (PREFERIDO)
Essa abordagem levará mais tempo (dependendo de seus processos de gerenciamento de mudança), mas garantirá que as equipes de vendas controlem e atualizem seus estágios de vendas conforme necessário (sem manutenção dupla entre Sales Cloud e Tableau CRM)
No entanto, a solução fornecida funciona para as abordagens 1 e 3
Etapas da Solução
1. Crie um novo campo em Oportunidade de posição no estágio para refletir o valor de classificação do estágio.
2. Atualize as configurações de conexão do objeto e fluxos de trabalho / receitas necessários para obter sua nova coluna no conjunto de dados desejado.
3. Modifique o gráfico SAQL para adicionar um máximo de Posição do estágio ao conjunto de resultados para obter outra dimensão.
q = load "opportunities";
q = group q by 'StageName';
q = foreach q generate 'StageName' as 'StageName',
sum('Amount') as 'sum_Amount',
max('Stage_Position__c') as 'sum_Stage_Position__c';
q = order q by 'StageName' asc;
q = limit q 2000;
Resultado de amostra quando você executa sua consulta
Dados agregados de pipeline; classificado por nome de estágio
4. Agora, classifique o conjunto de resultados final usando o campo Posição do Estágio.
SAQL final
q = load "opportunities";
q = group q by 'StageName';
q = foreach q generate 'StageName' as 'StageName',
sum('Amount') as 'sum_Amount',
max('Stage_Position__c') as 'sum_Stage_Position__c';
q = order q by 'sum_Stage_Position__c' asc;
q = limit q 2000;
Resultado da amostra quando você executa a consulta (os resultados da observação são classificados pela coluna de posição do estágio)
Dados agregados de pipeline; classificado por posição de palco
Por fim, visualize o gráfico do funil de vendas classificado na ordem certa
Pipeline de vendas classificadas
Note
A solução fornecida pode funcionar para quaisquer requisitos semelhantes, em que a classificação precisa ser realizada por meio de uma coluna oculta, ou seja, uma coluna não usada na exibição do gráfico.
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Ao trabalhar em uma mudança recente com um painel de vendas do Tableau CRM, descobrimos (um pouco tarde) que a exibição do pipeline de vendas mostra os estágios de vendas no pedido incorreto. Idealmente, você gostaria que a visualização do pipeline refletisse o estágio na mesma sequência do processo de vendas (por exemplo, Prospectar, Propor, Negociar, Fechar).
Caminho de Vendas
Caminho de Vendas
Gráfico de Pipeline
Pipeline de vendas classificado por nome de estágio
SAQL inicial
q = load "opportunities";
q = group q by 'StageName';
q = foreach q generate 'StageName' as 'StageName',
sum('Amount') as 'sum_Amount';
q = order q by 'StageName' asc;
q = limit q 2000;
Abordagem de Solução
Abordagem 1: aumente um campo no conjunto de dados da oportunidade (Tableau CRM) para gerar uma nova coluna para a sequência do estágio de Vendas
Essa abordagem seria mais rápida de entregar e teria menos alterações comparativamente. No entanto, conforme os estágios de vendas são alterados / atualizados, isso pode fazer com que o painel do Tableau CRM exiba uma sequência incorreta de estágios de vendas. Portanto, pode levar a manutenção dupla (nuvem de vendas e Tableau CRM)
Abordagem 2: Prefixe o valor do estágio da oportunidade com a posição do estágio (por exemplo, 1 - Prospecção)
Essa abordagem também pode ser uma mudança mais rápida. No entanto, ele usa números de sequência não amigáveis no estágio de oportunidade. Além disso, se os mesmos valores de estágio forem usados em vários processos de vendas (ou tipos de registro para outros objetos), a sequência pode não permanecer correta.
Abordagem 3: crie um novo campo de fórmula dentro do objeto Oportunidade (nuvem de vendas) para gerar uma nova coluna para a sequência do estágio de Vendas (PREFERIDO)
Essa abordagem levará mais tempo (dependendo de seus processos de gerenciamento de mudança), mas garantirá que as equipes de vendas controlem e atualizem seus estágios de vendas conforme necessário (sem manutenção dupla entre Sales Cloud e Tableau CRM)
No entanto, a solução fornecida funciona para as abordagens 1 e 3
Etapas da Solução
1. Crie um novo campo em Oportunidade de posição no estágio para refletir o valor de classificação do estágio.
2. Atualize as configurações de conexão do objeto e fluxos de trabalho / receitas necessários para obter sua nova coluna no conjunto de dados desejado.
3. Modifique o gráfico SAQL para adicionar um máximo de Posição do estágio ao conjunto de resultados para obter outra dimensão.
q = load "opportunities";
q = group q by 'StageName';
q = foreach q generate 'StageName' as 'StageName',
sum('Amount') as 'sum_Amount',
max('Stage_Position__c') as 'sum_Stage_Position__c';
q = order q by 'StageName' asc;
q = limit q 2000;
Resultado de amostra quando você executa sua consulta
Dados agregados de pipeline; classificado por nome de estágio
4. Agora, classifique o conjunto de resultados final usando o campo Posição do Estágio.
SAQL final
q = load "opportunities";
q = group q by 'StageName';
q = foreach q generate 'StageName' as 'StageName',
sum('Amount') as 'sum_Amount',
max('Stage_Position__c') as 'sum_Stage_Position__c';
q = order q by 'sum_Stage_Position__c' asc;
q = limit q 2000;
Resultado da amostra quando você executa a consulta (os resultados da observação são classificados pela coluna de posição do estágio)
Dados agregados de pipeline; classificado por posição de palco
Por fim, visualize o gráfico do funil de vendas classificado na ordem certa
Pipeline de vendas classificadas
Note
A solução fornecida pode funcionar para quaisquer requisitos semelhantes, em que a classificação precisa ser realizada por meio de uma coluna oculta, ou seja, uma coluna não usada na exibição do gráfico.
