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Com o retorno desta temporada novamente, a Salesforce revelou suas últimas atualizações na versão Winter'25. Para melhorar a experiência do usuário e aumentar a eficiência, a Salesforce lança regularmente sua plataforma em três fases: primavera, verão e inverno. Cada versão adiciona novos recursos e melhorias.
Seguindo essa tendência, agora é hora da versão Winter '25, que oferece atualizações interessantes que simplificam processos, aumentam a eficiência, agilizam operações e impulsionam maior eficiência em vários aspectos do ecossistema Salesforce. Aqui estão os recursos do Winter '25 que podemos analisar para ver o que há de novo e como isso pode impactar sua experiência com o Salesforce.
Principais destaques do Salesforce Winter '25
A versão Winter'25 apresenta vários recursos e melhorias notáveis que abrangem diferentes elementos e áreas. Assim, houve vários aprimoramentos no Lightning Experience, melhorias foram feitas no Salesforce Flow e atualizações no Lightning Web Component, Apex e Experience Cloud. O Einstein Automate e o Data Cloud também foram atualizados. Além disso, o Salesforce Scheduler, o Field Service e o Marketing Cloud Account Engagement foram aprimorados.
Também há atualizações feitas no Quip, CRM Analytics, Salesforce CMS e Salesforce Payments, bem como Salesforce Connect, Salesforce Backup e Salesforce Subscription Management. Vários novos recursos foram adicionados ao Enablement Sites, Salesforce Financial Services Cloud, Salesforce Revenue Cloud e APIs. Com todas essas atualizações e melhorias mais recentes, as empresas podem aproveitar a plataforma Salesforce de forma mais eficaz para atingir seus objetivos.
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Quais recursos esperar no Salesforce Winter '25?
Para Administradores:
1) Adicionar campos calculados com Einstein AI
Personalizar relatórios para atender às necessidades do seu negócio agora ficou mais fácil com a geração de fórmulas de relatórios do Einstein. Esta ferramenta usa Einstein Generative AI para ajudar os usuários na criação de fórmulas de resumo e em nível de linha. Anteriormente, a criação de fórmulas exigia um conhecimento profundo de modelos de dados, objetos, campos, funções e das limitações impostas por diferentes tipos de dados e fórmulas. Agora, tudo que você precisa fazer é explicar seu cálculo em termos simples; O Einstein cuidará dos detalhes mais sutis, examinando os dados relevantes e fornecendo uma solução adequada.
2) Permissões de fluxo aprimoradas
A caixa de seleção Usuário do fluxo agora foi substituída pela permissão Executar fluxos ou Gerenciar fluxos, necessária para executar fluxos.
3) Ações de envio de e-mail aprimoradas
A Salesforce resolveu um problema predominante na versão Winter '25, fornecendo aos usuários mais flexibilidade e controle sobre as comunicações por e-mail, permitindo-lhes adicionar endereços de e-mail às caixas CC e CCO. Isso mantém a privacidade enquanto mantém todos informados.
4) Edições embutidas simplificadas com visualização de lista de usuários
Agora você pode fazer modificações embutidas diretamente em novas entradas e visualizar, classificar e filtrar registros de usuários em um formato de lista com a Visualização de lista de usuários aprimorada. Com esse recurso, os usuários não precisam sair da visualização de lista para atualizar e modificar registros facilitando assim o processo.
5) Guia Erros e Avisos
A nova guia Erros e avisos centraliza o tratamento de erros e avisos para os administradores, consolidando todos os problemas em um único local. Agora, os administradores não precisam navegar entre as seções para examinar, analisar e corrigir problemas.
6) Inteligência de Conversação em Fluxos
Com esta nova versão, o Salesforce Flows agora pode incorporar diretamente regras de inteligência de conversação, melhorando as possibilidades de automação.
7) Resumo de acesso do usuário: acesso concedido por
Os administradores agora podem usar a função “Acesso concedido por” para ver permissões detalhadas do usuário, selecionar um determinado usuário e examinar as origens de seus privilégios de acesso.
8) Melhor clareza com campos de descrição para grupos públicos
A adição do campo de descrição a Filas e Grupos Públicos é uma melhoria significativa. Ao fornecer essas descrições de elementos, você pode registrar seu uso e função, o que melhora muito a compreensão e a administração, principalmente em configurações complexas do Salesforce.
9) Limitação para usuários convidados
Com esta nova versão, os usuários convidados não poderão mais editar ou excluir solicitações de aprovação, embora ainda possam aceitar ou rejeitar solicitações. Isto adiciona uma limitação às ações do usuário convidado, melhorando assim a segurança.
10) Limites atualizados de e-mail de entrada
A Salesforce implementou um limite para o número de e-mails recebidos que podem ser enfileirados quando sua cota diária de e-mail for atingida para preservar o desempenho máximo. Seu limite diário de taxa de e-mail corresponde ao número máximo de e-mails que podem ser enfileirados no momento. E-mails enviados após esse ponto serão retornados como devolvidos.
11) Funcionalidade aprimorada do botão de ação com opção de desativação
A Salesforce revelou anteriormente o botão de ação, que permite aos usuários iniciar fluxos iniciados automaticamente diretamente de uma tela. No entanto, com a nova versão Winter'25, o Salesforce oferece a capacidade de desativar o botão de ação, evitando mais cliques após uma ação bem-sucedida.
12) Acesso a objetos
Com a ajuda do acesso a objetos, os usuários podem determinar quem pode visualizar, criar, editar ou excluir registros de um objeto específico. Com esta nova versão, os usuários podem usar o Object Manager no Salesforce para verificar quem pode acessar o quê.
13) Visão aprimorada dos tipos de relatórios personalizados
Mais recursos e uma interface mais compacta facilitam a localização e a criação de visualizações de lista personalizadas dos seus tipos de relatórios. Com o editor de layout em estilo de relatório atualizado, você tem mais opções para gerenciar seções e campos especiais de maneira eficaz. Além disso, você pode expandir a estrutura do tipo de relatório com até 1,000 campos usando campos de pesquisa.
14) Configurar destaques de registro no Lightning App Builder
Agilizar o processo de configuração de suas páginas de registro agora é possível com o novo Painel de destaques dinâmicos, que permite configurar as informações mais críticas no Lightning App Builder.
15) Economize no armazenamento e aumente o desempenho com o Salesforce Archive:
A solução Salesforce Archive é sua solução nativa para o excesso de dados descontrolado, economizando tempo e dinheiro para empresas orientadas por dados. Com tarefas periódicas de arquivamento, agora você pode automatizar a limpeza de dados e visualizar os registros em seu armazenamento de dados diretamente de sua organização do Salesforce. Os registros que expiraram ou não estão em uso podem ser arquivados em um armazenamento de dados externo e de baixo custo. À medida que o volume de dados da sua organização aumenta, isso ajuda na otimização da velocidade e da eficiência.
16) Restrições de teste ao uso de cookies do Salesforce
Para garantir compatibilidade para usuários que bloqueiam cookies de terceiros, o Salesforce agora oferece suporte a testes de funcionalidades personalizadas usando um cookie de sessão do Salesforce. Nas organizações que utilizam o novo domínio salesforce-setup.com, a configuração “Exigir uso primário de cookies do Salesforce” agora está automaticamente habilitada. Além disso, os cookies entre domínios são habilitados por padrão para recursos como visualizações de conteúdo, modelos de email e exibições de produtos, enquanto o Salesforce atualiza esses recursos para usuários com restrições de cookies de terceiros. Você pode gerenciar esse comportamento com a nova configuração Meu domínio: “Permitir o uso de cookies do Salesforce entre domínios no domínio de visualização”.
17) Obtenha informações sobre como as permissões do usuário são concedidas
O gerenciamento de permissões de usuários ficou ainda mais fácil com a visibilidade aprimorada dos perfis, conjuntos de permissões e grupos de conjuntos de permissões que concedem permissões específicas aos usuários. O Resumo de acesso do usuário agora exibe informações detalhadas sobre o objeto, o campo, o usuário e as permissões personalizadas de um usuário, simplificando o rastreamento das fontes de direitos de acesso. Anteriormente, as permissões de solução de problemas exigiam diversas consultas e etapas; agora, esse insight está disponível com apenas alguns cliques, simplificando o gerenciamento de usuários e reduzindo a complexidade.
18) Acesso flexível a aplicativos personalizados por meio da licença de login da plataforma Salesforce
Para usuários internos, a licença de login da Salesforce Platform oferece acesso flexível a aplicativos personalizados desenvolvidos na Salesforce Platform. Este tipo de licença é perfeito para clientes que precisam de acesso ocasional, pois evita a necessidade de licenças baseadas em estações, permitindo que você pague com base em logins únicos diários. A licença do Login da Salesforce Platform será disponibilizada em 15 de outubro de 2024.
19) Melhore a colaboração da equipe de vendas atribuindo divisões de oportunidades a territórios
As equipes de vendas agora podem atribuir divisões de oportunidades e divisões de produtos diretamente a territórios específicos para ver como os territórios contribuem para as vendas gerais. Anteriormente, as divisões eram associadas apenas ao território da oportunidade pai. Essa mudança permite que as equipes de vendas obtenham relatórios que mostram as contribuições dos territórios para o fechamento de negócios utilizando dados divididos, além de também poderem fazer previsões com base em valores divididos entre territórios.
20) Capture previsões de vendas com envios pontuais
Os representantes de vendas e gerentes recebem uma imagem precisa das receitas ou quantidades esperadas para um período de previsão específico por meio de envios de previsões. Estas projecções, que normalmente são apresentadas uma vez por semana, fornecem à gestão um panorama atempado que pode ser avaliado em relação aos valores e quotas fornecidos. Ao fazer isso, as previsões são mantidas atualizadas e fornecem informações mais detalhadas. As equipes podem fornecer previsões mais precisas chamando a atenção para quaisquer disparidades, o que melhora as previsões para toda a equipe de vendas e também para o negócio.
21) Amplie o escopo do seu conteúdo CMS aprimorado
A publicação de conteúdo nos canais do site Aura a partir de espaços de trabalho CMS aprimorados agora é simplificada com a introdução da configuração “Usar APIs não aprimoradas”, que é habilitada por padrão para esses canais. Essa configuração permite que os usuários aproveitem recursos de conteúdo gerenciado de CMS não aprimorados para buscar conteúdo de espaços de trabalho de CMS aprimorados. Além disso, qualquer novo espaço de trabalho CMS criado é automaticamente aprimorado por padrão, para uma experiência perfeita de gerenciamento de conteúdo.
22) Baixe os registros de tarefas do Data Sync no Data Manager
Diagnostique rapidamente problemas com trabalhos de sincronização de dados acessando registros detalhados de trabalhos, agora disponíveis para sincronizações de dados, além de receitas e fluxos de dados. Anteriormente, os logs de trabalho eram limitados a receitas e fluxos de dados, mas com esse aprimoramento, solucionar problemas de sincronização é mais eficiente do que nunca.
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Fou Desenvolvedores:
1) Construa LWCs com TypeScript
Usando a visualização do desenvolvedor, os usuários agora podem utilizar o TypeScript para criar novos Lightning Web Components (LWCs) usando o Salesforce. O objetivo desta atualização é melhorar a qualidade do código e a produtividade do desenvolvedor.
2) Rastreamento de eventos de nível gratuito para exceções do Apex
Agora você pode usar o acesso gratuito ao Monitoramento de eventos para rastrear exceções não tratadas na execução do código Apex, em vez de depender apenas de e-mails de exceções não tratadas. Você pode solucionar problemas do seu código Apex de forma mais eficaz, utilizando-o para observar detalhes específicos registrados em arquivos de log de eventos conectados ao tipo de evento Exceção inesperada do Apex.
3) Componentes da Web do Lightning: melhorias mais recentes
Vários componentes da Web do Lightning receberam recentemente atualizações que melhoram a funcionalidade e a acessibilidade. Essas atualizações visam fornecer uma experiência de usuário mais avançada e, ao mesmo tempo, garantir maior adesão às diretrizes de acessibilidade.
Uma experiência mais focada e fácil de usar agora é oferecida pelos erros de validação, que aparecem diretamente na célula que está sendo alterada, e não em toda a tabela. Além disso, valores de string como todos, nenhum e por coluna são aceitos para o atributo wrap-table-header, o que permite que você tenha mais controle sobre como os cabeçalhos da tabela são agrupados.
4) Acelere o desenvolvimento de componentes Web do Lightning com visualização em tempo real (Beta)
Com o novo Local Dev (beta), agora você pode criar componentes Web do Lightning (LWCs) enquanto visualiza seu aplicativo Lightning ou site do Experience Cloud em tempo real. À medida que você faz alterações, a visualização é atualizada automaticamente em seu navegador, permitindo iterar mais rapidamente sem a necessidade de implantação de código ou atualização da página de manual. Faça a transição para esta experiência aprimorada de Desenvolvimento Local para melhores testes e pré-visualização, já que o antigo Servidor de Desenvolvimento Local LWC, com seus recursos limitados, será descontinuado.
5) Otimize seu código com tratamento aprimorado de erros SOQL e funcionalidade atualizada
As atualizações nesta versão introduzem alterações que podem afetar o código Apex existente, dependendo de mensagens de erro e comportamento SOQL legado, especialmente para SOQL dinâmico que depende da análise dessas mensagens de erro. Certifique-se de que seu código esteja atualizado para se alinhar aos novos padrões e evitar interrupções inesperadas.
6) Melhorias no fluxo do Salesforce
O Salesforce Flow teve algumas melhorias, que incluem:
- Altere uma lista de registros de uma tela coletando informações do usuário.
- Use o componente Choice Lookup para selecionar diversas opções.
7) Melhore o controle sobre chamadas autenticadas
A configuração de permissões para credenciais nomeadas agora é mais simples, permitindo que os usuários façam chamadas autenticadas para sistemas externos com facilidade. Anteriormente, habilitar o acesso principal de credencial externa exigia a atribuição manual de permissões de objeto para credenciais externas de usuário para cada conjunto de permissões ou perfil. Agora, a maioria dos conjuntos de permissões e perfis padrão inclui automaticamente acesso ao objeto Credenciais externas do usuário. Para perfis de usuário convidado e conjuntos de permissões ou perfis personalizados existentes, você ainda precisa conceder acesso ao objeto Credenciais Externas do Usuário manualmente.
8) Otimize o desempenho com novos limites de consulta de pesquisa
Para manter o acesso justo e proteger contra possíveis interrupções de serviço, o número de consultas de pesquisa para cada usuário está agora limitado a 5,000 e 1.4 horas de CPU em um intervalo de 5 minutos. Os usuários que excederem esses limites receberão uma mensagem de erro.
9) Crie componentes com tamanhos de arquivo JavaScript maiores
Um arquivo JavaScript de componente Web do Lightning agora pode ter um tamanho máximo de 1 MB (1,000,000 bytes), em vez dos 128 KB (131,072 bytes) anteriores.
Atualizações beta e piloto
Além disso, também existem melhorias beta e piloto:
Beta:
- Aumente o desempenho de receitas de dados instantâneos usando saída de anexos avançados.
- Dimensione a entrega de conteúdo para alto desempenho.
- Controle o acesso aos dados com base nos territórios atribuídos aos usuários.
- Obtenha insights mais rápidos com o Einstein Case Management.
- Obtenha os recursos mais recentes e atualize para sites LWR aprimorados.
- Faça mais com tipos de relatórios personalizados.
- Exporte de ativos analíticos de CRM conectados à nuvem de dados.
- Dê aos usuários acesso somente leitura às receitas.
Piloto:
- Ajuda com fórmulas de fluxo usando o Einstein.
- Importe dados de eventos de monitoramento de eventos em tempo real para a nuvem de dados.
- Recomendações de artigos do Einstein: capacite os agentes para gerenciar problemas de clientes rapidamente.
- Aumente o desempenho do site LWR com entrega de experiência.
- Explore seus aplicativos Heroku na configuração do Salesforce.
- Conector de eventos da plataforma de monitoramento de eventos.
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Conclusão
Com a nova versão Winter '25 do Salesforce, vários aprimoramentos notáveis tornam o Salesforce mais gerenciável e fácil de usar. Destacamos acima os recursos de destaque da versão Salesforce Winter '25, que foram criados para melhorar a experiência de usuários, administradores e desenvolvedores, fornecendo maior flexibilidade e eficiência. Todos esses novos recursos ajudarão os usuários a aproveitar ao máximo o Salesforce.
Além disso, as organizações podem garantir uma transição perfeita e aproveitar ao máximo os novos recursos usando visualizações de sandbox, ajustando as permissões dos usuários, comunicando-se com as partes interessadas e acompanhando as notas de lançamento oficiais.
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