Salesforce é o mais difundido ferramenta de CRM baseada em nuvem que ajuda as empresas a se conectarem e obterem informações sobre sua base de clientes. Ele tem uma tonelada de recursos que nenhum outro CRM oferece. Agora, é essa época do ano agora novamente! O Salesforce lançou recentemente uma versão atualizada repleta de recursos que irão melhorar a experiência do usuário e a plataforma Salesforce.
Inovações importantes para os profissionais de marketing que usam o Plataforma Salesforce estão incluídos no recém-lançado Notas de versão do Salesforce Winter '23. Todos os anos, a Salesforce publica três grandes atualizações: primavera, verão e inverno. Cada versão do Salesforce fornece atualizações e melhorias que têm efeitos variados na organização do Salesforce.
A maioria importante recurso do Salesforce é sua capacidade de automatizar operações de negócios complicadas sem escrever uma única linha de código. As regras de fluxo de trabalho e o criador de processos do Salesforce são dois dos melhores elementos da plataforma.
Os recursos das regras de fluxo de trabalho são os mais restritos. Embora o Process Builder expanda os recursos do Workflow, ainda Fluxo da força de vendas é o mais poderoso ferramenta de automação.
Como o Salesforce vem expandindo os recursos do Flow, as duas ferramentas de automação anteriores foram desativadas.
Salesforce vai parar de oferecer regras de fluxo de trabalho e Construtores de processos até o final de 2022.
Você ainda poderá usar o Recursos de fluxo de trabalho e construtor de processos, mas você irá não conseguir desenvolver novo ou melhor automação usando-os.
Então, se você estiver usando Salesforce CRM para as operações de marketing da sua empresa ou organização e deseja saber mais sobre isso, você veio ao lugar certo.
Neste blog, vamos passar todas as informações que você precisa sobre o Lançamento do Salesforce Winter '23.
Além disso, leia: Lista de verificação de migração de dados do Salesforce: como começar
Alguns destaques da versão Winter '23 do Salesforce
A Lançamento do Salesforce Winter '23 está recebendo muita atenção dos profissionais de marketing que utilizam Salesforce como sua principal ferramenta. Mudanças tremendas estão incluídas nesta versão para eles.
Enquanto algumas mudanças nos ajudam a economizar tempo, outras alteram a forma como trabalhamos para acompanhar as crescentes demandas tecnológicas. Vejamos o que o Flow tem reservado para nós neste lançamento:
1) Cortar e colar elementos de fluxo
Você sabe como pode ser frustrante se você já precisou mudar um elemento de fluxo de uma seção para outra.
Um componente precisava ser copiado e colado em uma nova área, todas as referências a uma versão mais antiga do componente precisavam ser atualizadas e, finalmente, o componente antigo precisava ser excluído.
Em resposta a este problema e dor, Salesforce adicionou uma nova função chamada “Elemento Personalizado" Fluir.
Isso permite que você cortar e colar um elemento de fluxo, eliminando a necessidade de limpar seu fluxo após mover um elemento. Dessa forma, as características dos elementos originais são preservadas e não há considerações pós-cópia. Isso é um grande alívio!
2) A criação de regra de fluxo de trabalho não estará mais disponível
Salesforce os usuários não poderão mais criar novos Regras de fluxo de trabalho a partir do Lançamento inverno '23.
Agora, se você tentar construir um novo em um sandbox, aparecerá um prompt aconselhando você a utilizar o Flow Builder em seu lugar.
Os existentes podem ser modificados, desativados ou mantidos ativos por enquanto. Como Salesforce continua para encorajar os usuários a migrar para os fluxos, este é o próximo passo significativo para a desativação completa das regras de fluxo de trabalho.
Sua corrente Regras de fluxo de trabalho não será afetado por esta atualização porque você ainda pode ativar, desativar e modificar sua automação existente.
Além disso, leia: Limpeza de dados do Salesforce: melhores práticas e processos
3) Vá para Conexões na Caixa de ferramentas para visualizar todos os
Agora, um botão em Caixa de ferramentas do Flow Builder permite que você alterne Ligado ou desligado. Isso fornece mais espaço em sua tela para desenhar seu fluxo.
Além disso, localizar os elementos relacionados ao go-to é simples. Para examinar as conexões, basta clicar em qualquer elemento e selecionar Detalhes.
4) Iniciar fluxos de tela com componentes da Web do Lightning
Com o novo “fluxo de luz” componente, agora você pode incorporar fluxos de tela de LWCs de componentes da Web do Lightning.
Você pode simplesmente criar um fluxo de tela e executar operações DML com base nos dados do fluxo, em vez de criar um formulário, uma coleção de entrada complicada e lógica de ramificação em seu LWC.
5) Utilize o Construtor de Fórmulas nos Elementos de Filtro de Coleção e Recursos de Fluxo
Antes de clicar no “Salvar” no Flow, o Flow não emitia nenhum aviso ao adicionar uma nova fórmula ao tipo de recurso Fórmula.
Não há mais atalhos para concluir a mesma tarefa. Quando terminar de escrever a fórmula, clique no botão “Verifique a sintaxe” na página Criar fórmula de tipo de recurso.
Se houver algum problema gramatical na fórmula, o Flow avisa na hora; caso contrário, ele exibe uma marca de seleção com o texto “Válido. "
Em um elemento de filtro de coleção, o Enhanced Formula Builder também pode ser usado.
6) Definir compensações de tempo para caminhos programados em meses
Clientes Salesforce só poderia criar caminhos planejados antes do inverno '23 libere observando a duração desde um gatilho (em minutos, horas ou dias).
Antes de escolher uma fonte de tempo, você só poderia especificar deslocamentos em dias, horas e minutos.
Se você administra um negócio de assinatura de produtos e deseja notificar seus assinantes quando a assinatura está prestes a expirar ou deseja fornecer um desconto antecipado se eles renovarem a assinatura antecipadamente.
Em seguida, você pode enviar um e-mail com um ou dois meses de antecedência e retê-los.
Agora você pode programar seu caminho para ser executado no mesmo dia em um mês diferente usando esta nova funcionalidade do Salesforce.
7) Use Em e Não em Fluxos/Operações para Encontrar Registros Relacionados
A Obter registros, Atualizar registros e Excluir aspectos de registros de fluxos agora suportam novos operadores.
Agora você pode filtrar e localizar registros relacionados usando o botão “In"E"Não em” nos componentes Get Records, Update Records ou Delete Records.
Os usuários podem obter dados relacionados sem utilizar um elemento Loop com a ajuda desses novos operadores, In e Not In, que também permitem que o Flow utilize menos Consultas SOQL e declarações DML.
Esses operadores trabalham com coleções dos tipos de Texto, Número, Data, Data/Hora, Moeda e Booleano.
Além disso, leia: O que é o Salesforce Genie?
8) Em um fluxo de tela, selecione vários registros de uma tabela (Beta)
Com esta nova edição, uma lista de registros pode ser exibida em uma tela de fluxo usando o Novo fluxo de tela da tabela de dados componente.
Você pode fazer o tabela somente leitura ao criar o fluxo de tela ou dar a seus usuários a opção de escolher vários registros para usar posteriormente no fluxo.
9) Aumente o espaço da tela com a caixa de ferramentas oculta
Conforme observado na versão anterior, agora é possível ocultar totalmente a caixa de ferramentas que inclui seus recursos e gerente.
No layout automático, ele fica oculto por padrão, mas agora você pode decidir quando torná-lo visível novamente! Você tem espaço ilimitado na tela para criar fluxos complexos.
10) Atualizar registros relacionados usando fluxos acionados por registro
Você se lembra de como costumávamos atualizar os registros que estavam conectados ao registro que iniciou o processo?
Em um artigo do Fluxo acionado por registro, agora você pode executar a mesma ação de maneira semelhante.
Com o novo recurso incluído no Lançamento inverno '23, você pode usar fluxos acionados por registro para atualizar quaisquer registros conectados ao registro que inicialmente solicitou o fluxo.
Com a ajuda dessa funcionalidade, os usuários também podem configurar filtros para que apenas registros relacionados específicos – e não todos os registros conectados – sejam atualizados.
11) Sales Cloud para Slack
Equipes de vendas agora podem receber notificações sobre suas contas e oportunidades através Slack e acessar informações críticas.
Com esta atualização, sua equipe de vendas poderá se envolver em canais focados em oportunidades e automatizar notificações de atualização de registros que são enviadas diretamente para Slack da Salesforce.
Além disso, leia: Automação de processos robóticos da Salesforce, recursos de IA para automação do Einstein
12) Formulários Dinâmicos para Objetos Padrão
Você pode adicionar formulários dinâmicos à sua página de registro do Lightning para personalizar ainda mais seus layouts de página.
Por fim, contas, contas pessoais, contatos e oportunidades podem usar formulários dinâmicos! Ao migrar o Detalhe do registro componente para um Formulário Dinâmico componente com apenas um botão, você também pode automatizar a criação de formulários dinâmicos.
13) Filtrar e analisar tipos de relatórios personalizados
Para garantir que o tipo de relatório contenha os campos necessários para o relatório, os usuários agora podem filtrar tipos de relatórios personalizados por campos específicos.
Até 20 campos necessários para o relatório que estão produzindo e também podem ser filtrados pelo usuário.
Os usuários agora podem avaliar a estrutura de um tipo de relatório personalizado antes de escolhê-lo e começar a produzir um novo relatório.
14) Utilize o User Access and Permission Assistant para gerenciar suas atribuições de permissão
Um aplicativo chamado Assistente de acesso e permissões de usuários pode ser usado para relatar e analisar as atribuições de acesso.
A seguir estão algumas características desta ferramenta:
- Para entender melhor quem tem qual acesso, relatórios sobre usuários, conjuntos de permissões ou grupos de conjuntos de permissões.
- Transformando um perfil em uma lista de permissões.
- Para examinar tudo o que depende de uma determinada permissão, você pode relatar a dependência de permissão e visualizá-la.
Clique no link abaixo para assistir aos vídeos de Destaques da versão Winter '23 do Salesforce Marketing Cloud
https://salesforce.vidyard.com/watch/Xo4DUCY7vyTsQJPsVBJzWN?
Resumo
A Atualização Winter'23 of Salesforce agora está finalmente disponível. A atualização Winter'23 é bastante abrangente e cheia de recursos que fornecem aos membros conveniência adicional e economia de tempo. Cada componente do Ecossistema Salesforce, incluindo os produtos, licenças e usuários, foram tocados pelas melhorias desta versão ou lançamento.
Mover seus processos atuais para o Flow não será simples porque Regras de fluxo de trabalho e Construtor de Processo ambos estão por aí há algum tempo. Levará tempo para configurar novos fluxos, e muitos funcionários da Salesforce que ainda não se sentem totalmente à vontade para usar o Flow também precisarão receber treinamento adicional. Obtenha todas as vantagens desses novos recursos e aproveite ao máximo os recursos cada vez maiores e cada vez melhores Ecossistema SFMC.
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