À medida que o mundo empresarial de hoje cresce mais rapidamente e está mais interligado, as empresas procuram continuamente formas de simplificar os fluxos de trabalho, cultivar a colaboração e melhorar o crescimento. Quando se trata de descobrir a solução de CRM ideal para sua organização, não procure além do Plataforma Salesforce.
A Salesforce oferece um conjunto abrangente de soluções de atendimento ao cliente, associado à flexibilidade de uma plataforma de código aberto. Isso permite que as empresas adaptem a plataforma CRM aos seus requisitos exclusivos com a ajuda de um especialista experiente. Parceiro de Salesforce.
Integração Salesforce para Salesforce se destaca como uma solução poderosa adaptada às necessidades de diferentes fornecedores. Essa integração permite a troca tranquila de informações vitais, incluindo leads, oportunidades, contas e objetos personalizados, em várias instâncias do Salesforce. Ideal para melhorar a colaboração e agilizar processos em parcerias comerciais, esse recurso garante registros compartilhados e atualizações de dados em tempo real.
Exploraremos as profundezas da integração Salesforce-Salesforce neste blog, obtendo insights sobre seu papel fundamental na melhoria do desempenho dos negócios em organizações com múltiplas instâncias do Salesforce.
Além disso, discutiremos diferentes métodos, benefícios de adoção e melhores práticas, mostrando como essa estratégia de integração não apenas otimiza as operações, mas também revela oportunidades inexploradas para um crescimento substancial dos negócios.
O que é integração Salesforce para Salesforce?
Integração Salesforce para Salesforce permite o compartilhamento direto de registros entre duas organizações do Salesforce, permitindo conectividade de dados perfeita e atualizações em tempo real entre plataformas. Embora esta integração possa não ser uma necessidade para todos os usuários do Salesforce, ela se mostra inestimável para empresas com necessidades diferentes.
Seja gerenciando diversas organizações do Salesforce internamente ou compartilhando registros com parceiros externos, esse recurso elimina barreiras, promovendo um ambiente colaborativo e orientado por dados.
Com essa integração, você pode compartilhar facilmente informações com parceiros, fornecedores e clientes em tempo real, otimizando as operações comerciais e aumentando a produtividade.
Além disso, leia: Salesforce vs. Alternativas: explorando a vantagem competitiva do Salesforce em relação a outras plataformas
Integrando Salesforce com Salesforce – Por que precisamos disso?
A integração do Salesforce em várias instâncias é vital para empresas em fusões ou aquisições. Essa integração ajuda a consolidar dados, eliminar silos e aumentar a eficiência, permitindo tomadas de decisões coesas e operações simplificadas para uma gestão empresarial ágil e eficaz.
Vejamos um exemplo para entender melhor, considere um cenário em que sua empresa opera em várias organizações do Salesforce ou colabora estreitamente com outra entidade dependente do Salesforce.
Em um ambiente tão dinâmico, torna-se óbvio colaborar e compartilhar registros perfeitamente entre essas instâncias distintas do Salesforce. Nesses cenários, surge uma necessidade clara de integração perfeita de sistemas.
Esta integração estratégica não só traz redução de custos, mas também otimiza os processos de gestão de relacionamento com o cliente, melhorando a eficiência operacional. Você pode dizer adeus à entrada manual de dados, pois essa integração agiliza as operações, facilitando a exatidão e a precisão em todo o seu cenário de dados.
Além disso, ao automatizar o compartilhamento de atualizações entre instâncias interconectadas do Salesforce, o sistema mitiga significativamente os riscos associados a discrepâncias e duplicações de dados.
A integração do Salesforce com o Salesforce é crucial para empresas que buscam agilizar suas operações e melhorar sua eficiência geral. Aqui estão mais alguns motivos pelos quais você deve considerar esta integração:
1) Fácil compartilhamento e migração de dados
Desbloqueie o poder da colaboração em tempo real com Integração S2S, simplificando o compartilhamento contínuo de dados em várias instâncias.
Isso permite que as empresas se envolvam habilmente com parceiros, fornecedores e clientes em um ambiente dinâmico e em tempo real, aumentando a eficiência e a coerência das operações comerciais.
A transição é executada com precisão, garantindo que não haja perda de contatos ou registros e preservando o fluxo ininterrupto das operações comerciais regulares.
2) Melhor produtividade e experiência do cliente
Experimente um aumento na produtividade por meio dos recursos de automação da integração Salesforce para Salesforce. Tarefas como atribuições de leads e acompanhamentos são simplificadas, contribuindo para melhorias significativas de eficiência.
Além das operações internas, esta integração permite que as empresas atualizem os padrões de atendimento ao cliente. Atualizações em tempo real sobre pedidos, solicitações de serviço e outras interações permitem que as empresas forneçam aos clientes informações oportunas e precisas, resultando em níveis mais elevados de satisfação e fidelidade.
3) Transforme suas operações comerciais
Essa integração impulsiona o crescimento e o sucesso mútuos. Ao se unir a parceiros com áreas de atuação únicas, uma oferta coletiva de serviços e produtos pode ser apresentada aos clientes.
Aproveitar os registros e contatos estabelecidos uns dos outros torna-se uma vantagem estratégica, facilitando a expansão das operações comerciais para todas as partes envolvidas. Isso permite que cada parte estenda seu alcance a uma base de clientes mais ampla e forneça uma gama ampliada de serviços.
4) Economia de custos
Economias substanciais de custos são um resultado claro da integração do Salesforce com o Salesforce. Uma pesquisa recente mostra que as empresas que adotaram esta integração experimentaram uma notável redução de 30% nos custos operacionais.
Assim, você pode desbloquear o potencial de eficiência financeira para o seu negócio incorporando a integração S2S em sua estratégia de negócios.
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Melhores abordagens para integração do Salesforce com o Salesforce
A integração eficaz do Salesforce com outras instâncias pode ser realizada utilizando uma variedade de métodos comprovados. Agora, discutiremos aqui algumas abordagens comumente utilizadas para integração perfeita entre instâncias do Salesforce.
Método 1) Integração Salesforce para Salesforce usando conector padrão
Salesforce oferece um padrão conector projetado para facilitar o compartilhamento contínuo de registros entre várias organizações do Salesforce, fornecendo às empresas uma solução de integração fácil de usar.
Consequentemente, os usuários são obrigados a configurar esse recurso na IU do Salesforce Classic, pois ele não é compatível com o Lightning. Se você decidir fazer a transição para a interface do Salesforce, configurar o conector padrão se tornará fundamental. Este processo envolve abordar quatro áreas principais:
- Ativando o conector S2S
- Fazendo a conexão S2S
- Publicação de objetos e campos apropriados
- Assinando objetos e campos relevantes
i) Ativando o Salesforce para Salesforce Connector
Ao fazer a transição para a IU do Salesforce Classic, você precisa navegar até a opção “instalação" seção. Use a função de pesquisa para localizar “Salesforce para Salesforce”, e selecione as configurações correspondentes.
A ativação deste recurso inicia uma tela pop-up fornecendo detalhes abrangentes sobre a configuração “Salesforce para Salesforce”.
Você precisa ativá-lo inicialmente na 1ª organização e, posteriormente, replicar o processo na 2ª organização para estabelecer um compartilhamento contínuo de dados entre eles.
ii) Estabelecer a conexão Salesforce para Salesforce
- Ative o “Salesforce para Salesforce”Recurso entre sua primeira e segunda organização e inicie uma conexão.
- Comece criando um “Registro de Contato” e enviando um convite através de um novo registro de conexão, utilizando um endereço de e-mail válido.
- Agora, visite a “Guia Conexão”, selecione “Nova Conexão” e garanta a configuração do “Novo Registro de Contato” e do Proprietário da Conexão relevante para você.
- Salve a configuração e envie o convite. Assim que o destinatário confirmar por e-mail, configure o “Registro de Conexão” com a 2ª Organização.
Parabéns, agora você estabeleceu com sucesso uma conexão entre as duas organizações!
iii) Publicar todos os campos e objetos necessários
Você precisa executar esta etapa na 1ª e na 2ª organizações.
- Comece selecionando o “Novo registro de conexão” que você criou e navegue até “Relacionado ao objeto publicado”.
- Sincronizar “Registros de conta” entre as duas organizações verificando os objetos relevantes na página seguinte.
- Escolha os campos específicos para transmissão de dados.
- Debaixo de "Lista relacionada de objetos publicados, "Clique em"Editar”Ao lado da opção “Conta” para refinar suas seleções.
- Simplifique o processo para troca contínua de dados entre as organizações.
iv) Inscrever-se nos Campos e Objetos
Na etapa final, garanta a assinatura de todos os campos publicados na 1ª e na 2ª Orgs.
- Acesse o “Registro de conexão” uma última vez e selecione “Cancelar assinatura/Assinar” em “Opção relacionada ao objeto inscrito”.
- Marque as caixas das assinaturas desejadas e salve suas seleções.
- Para finalizar, clique em “Editar” ao lado da linha da conta, confirmando que todos os campos preferenciais estão selecionados.
Método 2) Integração da API REST do Salesforce para o Salesforce
O Salesforce também pode ser integrado com sucesso à API REST. O processo completo é definido detalhadamente com a ajuda das seguintes etapas:
Etapa 1) Construindo os endpoints da API REST
Você deve se preparar para conectar o Salesforce à API REST criando primeiro endpoints usando a classe Apex. Escolha uma linguagem de programação que atenda aos seus requisitos.
Estabeleça um ambiente e uma estrutura de diretórios para preparar o cenário. Depois que essas bases forem estabelecidas, prossiga para testar o endpoint recém-criado.
Etapa 2) Criando o aplicativo conectado
- Depois de configurar seus endpoints, você precisará criar um aplicativo conectado no App Manager.
- Localize facilmente o App Manager pesquisando 'App Manager' na Busca rápida no menu de configuração.
- Inicie a criação de um novo aplicativo conectado fornecendo um nome, definindo um e-mail de contato e ativando as configurações do OAuth.
- Estabeleça um URL de retorno de chamada e selecione escopos OAuth relevantes.
- Depois de definir essas configurações, clique em ‘Salvar’.
- Ao salvar, recupere o segredo do consumidor e a chave do consumidor para uso futuro.
Etapa 3) Configurando o provedor de autenticação
Na sua outra organização, você precisa iniciar a criação de um novo Provedor de Autenticação pesquisando 'Auth.
Provedor' em Busca rápida em Configuração.
Clique em 'Novo' para começar e escolha Salesforce como tipo de provedor. Na caixa Edição do provedor de autenticação, preencha os campos obrigatórios, que incluem:
- O tipo do provedor
- O nome do provedor de autenticação
- O sufixo do URL
- Chave do cliente
- Autorizar URL do endpoint [o Salesforce irá configurá-lo automaticamente para você].
- URL total do endpoint [Deixe este campo vazio; O Salesforce irá configurá-lo].
Após a conclusão da configuração, clique em 'Salvar' para conservar todas as suas configurações. Observe o URL de retorno de chamada recém-gerado localizado na parte inferior da página de configuração do Salesforce.
Copie este URL e prossiga para atualizar o valor de retorno de chamada do seu aplicativo conectado. Esta etapa final garante a sincronização e melhora a funcionalidade da sua configuração.
Etapa 4) Criação de credenciais nomeadas
Nesta etapa final, estabeleça uma credencial nomeada para facilitar a conectividade perfeita entre a organização e o aplicativo conectado.
Comece pesquisando a opção Credencial nomeada na Busca rápida e clique em 'Novo.' Preencha os valores solicitados, garantindo informações precisas e pertinentes para um processo de integração tranquilo.
Forneça à credencial nomeada um nome e um rótulo.
- Configure um URL com base na sua organização do Salesforce.
- Forneça um tipo de identidade.
- Forneça um protocolo de autenticação.
- Configure um provedor de autenticação.
- Forneça o “Escopo”.
- Permitir o campo Merge no cabeçalho HTTP.
- Salve todas as coisas.
Além disso, leia: Integração do WhatsApp Salesforce: guia para as opções disponíveis
Algumas das melhores práticas para integração de dados do Salesforce ao Salesforce
Antes de iniciar seu Integração Salesforce para Salesforce, um planejamento cuidadoso é importante para uma experiência perfeita. Para garantir uma migração e integração de dados tranquilas usando o Salesforce, siga as seguintes práticas recomendadas:
1) Limpeza e preparação de dados
Planeje estrategicamente o destino dos seus dados. Priorize a limpeza dos dados antes de sincronizar com outro ambiente do Salesforce. Isso inclui eliminar registros duplicados ou desatualizados, padronizar formatos de dados e resolver problemas de qualidade. Você pode garantir uma integração bem-sucedida com informações confiáveis, priorizando dados limpos e precisos.
2) Priorize a privacidade e segurança dos dados
Existem possíveis obstáculos durante a configuração da integração do Salesforce com o Salesforce. Os desafios podem surgir de dados desorganizados, formatação incorreta ou conflitos de regras de validação em suas organizações do Salesforce.
Portanto, priorizar a organização e a segurança dos dados é essencial em todos os processos de migração e integração. Uma compreensão abrangente dos regulamentos de proteção de dados, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), é crucial.
Mantenha a conformidade e a segurança dos dados implementando medidas como criptografia, APIs seguras e controles de acesso para proteger informações confidenciais durante o trânsito e em repouso.
3) Compreendendo o conceito de funcionalidade de aceitação automática e permissões de compartilhamento
Simplifique sua integração entre Salesforce e Salesforce com o recurso de aceitação automática do Salesforce, aceitando facilmente registros compartilhados de outras organizações do Salesforce.
Essa automação reduz significativamente o esforço manual, garantindo uma transferência perfeita de registros. O modelo de compartilhamento detalhado do Salesforce aprimora ainda mais o controle, especificando o acesso a dados e registros específicos.
Isto garante configurações e regras precisas, mantendo controles robustos de acesso a dados em organizações integradas.
4) Leve em consideração os limites da API e o volume de dados
Você deve aderir aos limites impostos pelo Salesforce sobre volume de dados e uso de API durante a migração de dados e planejamento de integração.
Esses limites, incluindo limites diários de chamadas de API e contagens máximas de registros, são considerações cruciais para garantir que sua integração permaneça dentro dos limites especificados.
Portanto, você precisa planejar estrategicamente seu processo de integração para otimizar o desempenho e permanecer em conformidade com os limites do Salesforce.
5) Conduzir migrações de teste e validação pós-migração
Garanta o sucesso do seu processo de integração priorizando as migrações de teste antes da migração final dos dados. Esta abordagem proativa identifica e resolve potenciais desafios, minimizando o risco de discrepâncias e erros de dados durante a migração real.
Após a migração e integração, você deverá validar os dados migrados na organização de destino. Conduza verificações abrangentes para garantir a precisão dos dados migrados, abrangendo aspectos como contagens de registros, relacionamentos e integridade dos dados. Você deve resolver quaisquer problemas de qualidade de dados identificados imediatamente para manter a consistência dos dados.
Além disso, leia: Integração Salesforce CTI: o guia completo para simplificar sua comunicação
Quem pode precisar configurar uma integração do Salesforce com o Salesforce?
- Para as empresas que procuram aumentar a eficiência global e otimizar as suas operações, esta integração é essencial.
- As entidades que usam o Salesforce podem precisar trabalhar juntas em diferentes organizações e compartilhar dados com seus distribuidores, fornecedores, investidores ou parceiros.
- Por quaisquer outros motivos, as empresas podem precisar combinar várias instâncias do Salesforce em uma única empresa.
- Empresas que precisam conectar dados de marketing e vendas de duas organizações do Salesforce como parte de uma fusão ou aquisição.
- Quaisquer organizações recém-adquiridas que desejam manter organizações Salesforce autônomas enquanto trocam dados críticos com o escritório principal.
Conclusão
Em resumo, a integração do Salesforce com o Salesforce se destaca como uma solução transformadora, remodelando a dinâmica do compartilhamento de dados entre várias organizações do Salesforce. Esta integração capacita as empresas com dados sincronizados e facilmente acessíveis, promovendo uma melhor colaboração, uma tomada de decisões bem informada e um crescimento acelerado. Ao compartilhar dados diretamente entre organizações do Salesforce, aumenta a eficiência e a precisão, reduzindo erros associados ao manuseio manual ou aos métodos tradicionais de importação/exportação.
Portanto, de modo geral, a integração do Salesforce com o Salesforce serve como uma solução poderosa para facilitar o compartilhamento de registros, a colaboração e a eficiência operacional, aumentando, em última análise, a produtividade das vendas. Não perca esta oportunidade de aproveitar a integração do Salesforce com múltiplas instâncias e levar seu negócio a novos patamares.
Além disso, leia: 15 melhores integrações do Salesforce para otimizar suas operações de negócios
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Cinoteque é um confiável Provedor de serviços Salesforce comprometida em estimular o fluxo contínuo de dados e consolidar informações entre sistemas para empresas. Nossa equipe dedicada é especializada em soluções personalizadas para liberar todo o potencial da integração do Salesforce.
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Nossos serviços abrangentes do Salesforce incluem planejamento cuidadoso, implementação eficiente, personalização do fluxo de trabalho e suporte contínuo durante toda a jornada de integração de força de vendas para força de vendas.
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FAQs (perguntas frequentes)
1) Como duas organizações Salesforce podem ser integradas?
A integração perfeita entre duas organizações do Salesforce pode ser realizada por meio do Salesforce to Salesforce (S2S), do complemento Salesforce Connect, de qualquer ferramenta de terceiros ou de APIs. Ativar o S2S envolve mudar para o Salesforce Classic, estabelecer uma conexão e publicar/assinar objetos. Alternativamente, a integração de API, utilizando APIs REST ou SOAP, requer um nível mais alto de conhecimento técnico. Você deve escolher o método que se alinha com sua proficiência técnica e requisitos de integração.
2) É possível customizar a integração para atender a determinados requisitos de negócio?
Certamente, você tem flexibilidade para configurar a integração com base em suas necessidades e fluxos de trabalho específicos de negócios. Quer se trate de uma sincronização unidirecional ou bidirecional, o processo envolve a publicação e assinatura contínua dos dados de cada um. Este compartilhamento mútuo garante uma transferência tranquila de dados e permite a atualização eficiente dos registros. Assim, você pode personalizar a integração para atender aos seus requisitos exclusivos e obter os melhores resultados.
3) Os dados podem ser sincronizados entre organizações integradas de força de vendas em tempo real?
Sim, sem dúvida. Você pode manter atualizações de dados em tempo real em ambas as organizações. Isso permite um fluxo dinâmico e sincronizado de informações, promovendo eficiência e precisão em suas operações comerciais integradas.
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