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16 truques do Salesforce

16 dicas e truques do Salesforce para melhorar seu processo de vendas e aumentar a receita

By Nitin Dangwal / 5 de abril de 2021

24 de fevereiro de 2022
16 dicas e truques do Salesforce para melhorar seu processo de vendas e aumentar a receita

Hoje, todas as lojas online desejam aumentar o tráfego e a taxa de conversão. No entanto, mesmo depois de reunir algumas estratégias básicas, ainda pode ser bastante desafiador escolher quais táticas de marketing você deve tentar e que funcionariam melhor para o seu negócio.

Houve um tempo em que os maiores vendedores ficavam perto de seus clientes, abordando-os individualmente. Mas agora o COVID-19 e as políticas de trabalho em casa mudaram o conceito, criando uma lacuna entre os vendedores e nossos clientes ou entre as empresas e os clientes. Não podemos mais admirar os sucessos em um jantar requintado, nem podemos nos encontrar pessoalmente para atender qualquer cliente enquanto ele descreve alguns dos desafios de processo que enfrentam.

Aumentar a atividade de vendas, gerenciar uma equipe de vendas com mais de 100 pessoas ou consultar CEOs e líderes de vendas precisa de uma combinação de estratégias e abordagens. Às vezes, o simples fato de uma empresa ter implantado uma variedade de abordagens é o que resolve o problema.  

Se sua empresa dedicar um tempo para criar um processo de vendas do Salesforce, isso afetará seu ROI e a experiência geral que você tem com a plataforma. Esse processo geralmente é negligenciado, pois nenhuma abordagem de tamanho único para os estágios e eventos apropriados do seu processo.  

Agora, se você não possui um processo de vendas, os vendedores são deixados para fazer suas próprias coisas. Portanto, a adoção do processo de vendas é crucial para impulsionar as vendas. Isso porque os vendedores operam e trabalham de forma pré-definida, que é uma prática recomendada relevante para a sua organização. Este é o motivo pelo qual alguns vendedores superam consistentemente os outros. 

Cinoteque aprendeu algumas das melhores práticas ao longo dos anos para garantir que seu Vendas do Salesforce O processo é eficiente e sua equipe oficial pode obter as informações de que precisam para entender seu desempenho de vendas. 

Principais dicas e truques do Salesforce

Aqui estão alguns truques incríveis para melhorar seu Processo de Vendas Salesforce o que acaba aumentando a receita: 

Truques do Salesforce
Truques do Salesforce para melhorar o processo de vendas
[incorporar imagem]

1) Colete todos os dados de seus clientes em um só lugar usando integrações   

Houve um tempo em que as equipes de vendas e marketing trabalhavam em armazéns de dados. Mas agora usamos "Integrações", a integração com os aplicativos de atendimento e suporte agiliza os pontos de contato da comunicação com o cliente. Agora você pode capturar e registrar qualquer interação em seu CRM que teve com um cliente usando seu software de atendimento ao cliente.  

Você pode considerar um exemplo como se sua equipe de marketing emprega ActiveCampaign Software de marketing, sua equipe de vendas usa o Salesforce e sua equipe de atendimento ao consumidor usa o Freshdesk.

Você pode integrar o ActiveCampaign Marketing e Freshdesk com o Salesforce, projetando um funil de dados transparente com a ajuda do qual suas equipes de vendas, marketing e atendimento ao cliente podem ter uma visão de 360 ​​graus de cada cliente.  

2) Personalize os dados do seu cliente e aproveite as vantagens 

Sua jornada de relacionamento com seus consumidores provavelmente deve ter coletado um monte de dados sobre eles. Se você possui os dados dos clientes, deve ter integrado todas essas informações ao Salesforce.

Agora, com isso, você pode assumir o controle do relacionamento com o cliente e utilizar esses dados para fazer coisas como personalizar seus e-mails para ressoar com seus consumidores. Isso ocorre porque os clientes sempre querem se sentir especiais. 

3) Integre o Salesforce com sua plataforma de atendimento ao consumidor 

Como todos nós entendemos que atendimento ao cliente é uma maneira mais eficaz de reter clientes verdadeiros, mas, de acordo com pesquisas e estudos, muitas empresas falham nisso. Isso ocorre principalmente porque há alguma lacuna ou desconexão entre atendimento ao cliente e vendas, e o arquivo de relatório do CRM não é entregue adequadamente às pessoas que o desejam. Além disso, quando ocorrem problemas, a maioria dos representantes de vendas e gerentes de contas luta ineficazmente. 

O CRM ajuda a reter os consumidores simplesmente alongando o pipeline natural. Isso é conseguido incorporando novas etapas ao processo, aquelas que dão atenção especial para ajudar o cliente após a realização das vendas. 

Além disso, leia: Calculadora de ROI do Salesforce - saiba quando as atualizações são adequadas para sua empresa

4) Use a mídia social para alcançar seus clientes 

Agora, se você sente falta de responder aos seus clientes através dos canais sociais, você não tem outra opção a não ser permanecer responsivo nas redes sociais. Portanto, se seus consumidores estiverem fazendo perguntas no Facebook ou Twitter, responda diretamente no Facebook e no Twitter. 

Você pode considerar o exemplo do Twitter e usar seu recurso de pesquisa avançada para manter um registro dessas interações. Você pode pesquisar ainda mais com base em palavras-chave e agendar o feed para atualizar a cada cinco ou dez minutos.

Você pode responder rapidamente a uma mensagem escolhendo a opção “resposta” e também pode inserir uma resposta automática. Se você se preocupa o suficiente com seus consumidores e interage com eles da maneira que eles se sentem mais à vontade, você pode envolvê-los facilmente em sua empresa. 

5) Configure alertas e notificações de rastreamento 

Quando houver alterações ou qualquer adição ao seu processo, suas equipes devem adicionar e atribuir novas pistase você precisa definir lembretes para acompanhar um contato. Tenha todos em sua equipe no circuito. Você também pode configurar alertas de e-mail automatizados para usuários que são acionados por ações diferentes.

Na tela de configurações, selecione ou pesquise Alertas de E-mail. A partir daqui, você pode escolher em uma tabela de modelos de e-mail e configurar os destinatários para esses alertas de e-mail automatizados. Você precisa configurar um processo para que sempre que um novo lead seja gerado, um e-mail seja enviado para a equipe de vendas. 

6) Permissões de controle 

O Salesforce permite que você conceda acesso a todos os funcionários com contas de usuário. Além disso, você pode não querer que todos os usuários tenham o mesmo acesso e dados, então você tem a opção de definir permissões para usuários diferentes.

Na opção de configuração, vá para os conjuntos de permissões, a partir daqui você pode planejar limitações para grupos de usuários para que eles tenham acesso a configurações e aplicativos específicos. Com a Ativação de Sessão, você também pode definir permissões para usuários que satisfaçam os critérios especificados.

Por exemplo, você pode fornecer aos usuários o acesso de Vendas aos Leads que cumprem a tarefa específica. 

Além disso, leia: 7 maneiras pelas quais o CRM melhora a experiência do cliente e aumenta a receita

7) Explorar e compreender o AppExchange 

Um exemplo de Pontos fortes da Salesforce é sua capacidade de integrar centenas de aplicativos em sua interface e seu layout modular. Alguns exemplos de aplicativos populares como MailChimp, DocuSigne complementos de Data.com.

Os aplicativos podem aumentar os recursos do seu CRM e tornar as coisas mais eficazes. Existem vários aplicativos comprometidos em manter seu banco de dados limpo e preciso, excluindo duplicatas geradas a partir de importações em massa.

Outros aplicativos adicionados podem tornar seus relatórios mais robustos, anexando recursos como dados geométricos para oportunidades e leads. 

8) Rastrear a interação do cliente 

Se o seu consumidor não entra em contato há mais de 6 meses, para realizar alguma compra, então você está perdendo esse consumidor.

O Salesforce permite que você acompanhar a interação com o cliente pesquisando os campos de data e organizando-os por data do último contato. Você deve automatizar esse processo para que ele seja chamado à sua atenção semanal ou mensalmente. Em seguida, verifique entre seus consumidores e estenda uma oferta com base em suas interações anteriores. 

O Salesforce facilita a geração de relatórios para clientes cuja última interação ocorreu há pelo menos 6 meses. Você precisa clicar em “Relatórios” e em seguida clique em “Novo relatório. " 

9) Compreender a arquitetura do objeto central 

O Salesforce tem uma arquitetura de objeto convencional da qual os negócios de vendas de melhor desempenho se beneficiam totalmente, incluindo Contactos, Leads, Contas, e Oportunidades.

De acordo com o processo de vendas aprovado do Salesforce, as pessoas com um ajuste desconhecido ou interesse menor em seus serviços e produtos são geradas como registros no objeto Lead. À medida que o Lead é qualificado, o Lead é transformado em um Contato relacionado a uma Conta e, provavelmente, a uma Oportunidade. A importância do Leads de Salesforce objeto geralmente é mal compreendido e ignorado ao descrever as etapas de vendas.  

10) Especificar tipos de conta 

Agora, quando um lead é convertido em um contato, ele precisa ser anexado a uma conta. Uma conta define um guarda-chuva que cobre todos os contatos dessa empresa, de forma que esses contatos adquiram características da conta e sejam simplesmente salvos no mesmo lugar. 

Para a maioria dos usuários do Salesforce, existem vários “tipos” das contas descritas no Salesforce. Eles podem ser contas de clientes, contas potenciais, contas de parceiros, mídia, concorrentes ou uma variedade de outras categorias, dependendo do que você precisa para salvar no Salesforce. Sugerimos que você indique diferentes tipos de conta utilizando o campo padrão “Tipo” simplesmente com valores personalizados para suas necessidades de negócios. 

Além disso, leia: 7 dicas para configurar uma jornada lucrativa do cliente usando integrações de CRM

11) Definir estágios de oportunidade 

Descrever os estágios da oportunidade tende a ser um processo mais familiar e fácil para as equipes de vendas do que descrever Etapas principais. Agora, a sugestão aqui é reverter as possibilidades de ganhos fechados do engenheiro e as medidas claras de vendas praticadas no fechamento da venda ou negócio. 

 É útil descrever a preparação considerando a probabilidade e outras dicas incluem: 

  • Manter estágios simples e especificados de forma concisa para relatórios. 
  • Utilize os campos-chave para aprimorar os dados coletados em cada estágio durante a oportunidade. 
  • Utilize as instruções do Caminho de sucesso em oportunidades para deixar claro aos representantes quais são esses critérios-chave de entrada / saída para cada estágio. 
  • Use Campanhas para rastrear os esforços de vendas com metas ou objetivos relacionados. 

12) Defina as expectativas em torno SAtividades Ales 

Um dos relatórios essenciais que os gerentes de vendas deve ter sido um relatório que mostra as atividades de vendas do representante de vendas em um período de relatório apropriado, como semanal ou mensal. 

Quando você cria um processo de vendas no Salesforce, é essencial colocar expectativas sobre quantas atividades as vendas devem registrar e a natureza dessas atividades. Isso ajudará você a entender as inconsistências do processo que podem estar afetando o desempenho e os requisitos potenciais de treinamento.

Ou tendências no desempenho de vendas que exigem mudanças nos processos de negócios, modelos de preços, produtos/serviços ou outros fatores que podem influenciar as vendas. 

13) Verifique se você possui registros de lead duplicados 

Quanto mais cedo você começar a limpar seu registro de leads, menor será a possibilidade de sua lista de contatos se tornar uma bagunça. Leads repetitivos no Salesforce podem surgir por vários motivos: 

  • O mesmo lead pode ter respondido a várias iniciativas de marketing. 
  • A mesma pessoa pode ter possuído várias atividades em seu site. 
  • Alguém que um representante de vendas apareceu em uma conferência também pode ter respondido a um e-mail. 
  • Você comprou uma lista de leads de terceiros que inclui contatos que você já possui. 

Portanto, antes de criar um novo lead, certifique-se de não gerar uma cópia ou duplicar. 

Além disso, leia: Lista de verificação do Guia para implantação do Salesforce

14) Considere como priorizar leads e distribuí-los entre os representantes de vendas 

Agora, se sua equipe de vendas lida com leads na base FCFS (ordem de chegada), você pode lucrar com as filas de leads que armazenam pools de leads organizados por função de negócios, território e outros atributos adicionais. 

Se sua empresa cria muitos leads ou você só precisa automatizar o processo de distribuição de leads, você pode utilizar regras de atribuição para encaminhar leads para as filas de vendas ou representantes apropriados.

Com essa característica, o administrador pode definir quem deve receber um lead e em quais circunstâncias. Por exemplo, para automatizar a distribuição de leads no caso acima, você pode utilizar CEPs para atribuir leads a equipes relevantes. 

15) Sustente seus leads 

Se um cliente potencial atualmente não consegue comprar seus produtos ou serviços, os representantes de vendas devem buscar o incentivo ao cliente potencial, o que normalmente acaba sendo uma tarefa bastante complicada. O cultivo de leads é consideravelmente mais extenso do que apenas ligar para um lead a cada duas semanas ou enviar um e-mail mensal para verificar se ele está finalmente pronto para comprar.  

Um representante de vendas deve criar conversas significativas enviando dicas, pesquisas do setor, guias e outros conteúdos valiosos que não apenas ajudarão os clientes potenciais a resolverem suas dores do dia a dia, mas também colocarão sua empresa como um parceiro confiável. Para melhorar esse processo, você pode utilizar as unidades de gotejamento do Salesforce Pardot, que permitem liderar várias tarefas de nutrição. 

16) Mantenha seus leads em direção ao ponto de conversão 

A meta final de cada representante de vendas é transformar um lead em um evento ou excluí-lo, caso eles não estejam interessados ​​em sua oferta. É por isso que uma boa prática no gerenciamento de leads do Salesforce é atribuir uma tarefa de acompanhamento, para que esses leads não permaneçam em leads por muito tempo.  

Quando realizada com precisão, a fila simplesmente conterá os leads 'mais recentes' para acompanhamento imediato. Para esse objetivo, recomendamos seguir uma regra simples: um lead deve ser convertido em duas semanas, a menos que seja listado como 'não qualificado' ou excluído da lista de leads atuais.  

Além disso, leia: Pardot com Salesforce: 11 coisas para manter em mente em 2021

Conclusão 

Criando um Processo de vendas Salesforce que melhora seu processo de vendas e aumenta a receita levará em consideração e definirá os requisitos acordados por seu Administrador do Salesforce, supervisão e equipes de vendas.

Percebemos que as empresas que trabalham seguindo esse método com etapas de vendas bem definidas, validações de dados em todas as etapas de vendas, expectativas claras de vendas e adoção geral poderosa têm um desempenho substancialmente melhor para atingir as metas de vendas. 

Hoje, os profissionais de marketing entendem como controlar o potencial dos dados para experiências personalizadas do consumidor, ouvir os requisitos do cliente e agregar valor. Basta ter em mente que são os pequenos toques pessoais que podem romper ou tornar um relacionamento duradouro. 

Com tanta concorrência, não há necessidade de os clientes ficarem com você se algo melhor e mais adequado surgir. 

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Hoje, todas as lojas online desejam aumentar o tráfego e a taxa de conversão. No entanto, mesmo depois de reunir algumas estratégias básicas, ainda pode ser bastante desafiador escolher quais táticas de marketing você deve tentar e que funcionariam melhor para o seu negócio.

Houve um tempo em que os maiores vendedores ficavam perto de seus clientes, abordando-os individualmente. Mas agora o COVID-19 e as políticas de trabalho em casa mudaram o conceito, criando uma lacuna entre os vendedores e nossos clientes ou entre as empresas e os clientes. Não podemos mais admirar os sucessos em um jantar requintado, nem podemos nos encontrar pessoalmente para atender qualquer cliente enquanto ele descreve alguns dos desafios de processo que enfrentam.

Aumentar a atividade de vendas, gerenciar uma equipe de vendas com mais de 100 pessoas ou consultar CEOs e líderes de vendas precisa de uma combinação de estratégias e abordagens. Às vezes, o simples fato de uma empresa ter implantado uma variedade de abordagens é o que resolve o problema.  

Se sua empresa dedicar um tempo para criar um processo de vendas do Salesforce, isso afetará seu ROI e a experiência geral que você tem com a plataforma. Esse processo geralmente é negligenciado, pois nenhuma abordagem de tamanho único para os estágios e eventos apropriados do seu processo.  

Agora, se você não possui um processo de vendas, os vendedores são deixados para fazer suas próprias coisas. Portanto, a adoção do processo de vendas é crucial para impulsionar as vendas. Isso porque os vendedores operam e trabalham de forma pré-definida, que é uma prática recomendada relevante para a sua organização. Este é o motivo pelo qual alguns vendedores superam consistentemente os outros. 

Cinoteque aprendeu algumas das melhores práticas ao longo dos anos para garantir que seu Vendas do Salesforce O processo é eficiente e sua equipe oficial pode obter as informações de que precisam para entender seu desempenho de vendas. 

Principais dicas e truques do Salesforce

Aqui estão alguns truques incríveis para melhorar seu Processo de Vendas Salesforce o que acaba aumentando a receita: 

Truques do Salesforce
Truques do Salesforce para melhorar o processo de vendas
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1) Colete todos os dados de seus clientes em um só lugar usando integrações   

Houve um tempo em que as equipes de vendas e marketing trabalhavam em armazéns de dados. Mas agora usamos “Integrações“, a integração com aplicativos de atendimento ao cliente e suporte agiliza os pontos de contato da comunicação com o cliente. Agora você pode capturar e registrar qualquer interação em seu CRM que você teve com um cliente usando seu software de atendimento ao cliente.  

Você pode considerar um exemplo como se sua equipe de marketing emprega ActiveCampaign Software de marketing, sua equipe de vendas usa o Salesforce e sua equipe de atendimento ao consumidor usa o Freshdesk.

Você pode integrar o ActiveCampaign Marketing e Freshdesk com o Salesforce, projetando um funil de dados transparente com a ajuda do qual suas equipes de vendas, marketing e atendimento ao cliente podem ter uma visão de 360 ​​graus de cada cliente.  

2) Personalize os dados do seu cliente e aproveite as vantagens 

Sua jornada de relacionamento com seus consumidores provavelmente deve ter coletado um monte de dados sobre eles. Se você possui os dados dos clientes, deve ter integrado todas essas informações ao Salesforce.

Agora, com isso, você pode assumir o controle do relacionamento com o cliente e utilizar esses dados para fazer coisas como personalizar seus e-mails para ressoar com seus consumidores. Isso ocorre porque os clientes sempre querem se sentir especiais. 

3) Integre o Salesforce com sua plataforma de atendimento ao consumidor 

Como todos nós entendemos que atendimento ao cliente é uma maneira mais eficaz de reter clientes verdadeiros, mas, de acordo com pesquisas e estudos, muitas empresas falham nisso. Isso ocorre principalmente porque há alguma lacuna ou desconexão entre atendimento ao cliente e vendas, e o arquivo de relatório do CRM não é entregue adequadamente às pessoas que o desejam. Além disso, quando ocorrem problemas, a maioria dos representantes de vendas e gerentes de contas luta ineficazmente. 

O CRM ajuda a reter os consumidores simplesmente alongando o pipeline natural. Isso é conseguido incorporando novas etapas ao processo, aquelas que dão atenção especial para ajudar o cliente após a realização das vendas. 

Além disso, leia: Calculadora de ROI do Salesforce - saiba quando as atualizações são adequadas para sua empresa

4) Use a mídia social para alcançar seus clientes 

Agora, se você sente falta de responder aos seus clientes através dos canais sociais, você não tem outra opção a não ser permanecer responsivo nas redes sociais. Portanto, se seus consumidores estiverem fazendo perguntas no Facebook ou Twitter, responda diretamente no Facebook e no Twitter. 

Você pode considerar o exemplo do Twitter e usar seu recurso de pesquisa avançada para manter um registro dessas interações. Você pode pesquisar ainda mais com base em palavras-chave e agendar o feed para atualizar a cada cinco ou dez minutos.

Você pode responder rapidamente a uma mensagem escolhendo a opção “resposta” e também pode inserir uma resposta automática. Se você se preocupa o suficiente com seus consumidores e interage com eles da maneira que eles se sentem mais à vontade, você pode envolvê-los facilmente em sua empresa. 

5) Configure alertas e notificações de rastreamento 

Quando houver alterações ou qualquer adição ao seu processo, suas equipes devem adicionar e atribuir novas pistase você precisa definir lembretes para acompanhar um contato. Tenha todos em sua equipe no circuito. Você também pode configurar alertas de e-mail automatizados para usuários que são acionados por ações diferentes.

Na tela de configurações, selecione ou pesquise Alertas de E-mail. A partir daqui, você pode escolher em uma tabela de modelos de e-mail e configurar os destinatários para esses alertas de e-mail automatizados. Você precisa configurar um processo para que sempre que um novo lead seja gerado, um e-mail seja enviado para a equipe de vendas. 

6) Permissões de controle 

O Salesforce permite que você conceda acesso a todos os funcionários com contas de usuário. Além disso, você pode não querer que todos os usuários tenham o mesmo acesso e dados, então você tem a opção de definir permissões para usuários diferentes.

Na opção de configuração, vá para os conjuntos de permissões, a partir daqui você pode planejar limitações para grupos de usuários para que eles tenham acesso a configurações e aplicativos específicos. Com a Ativação de Sessão, você também pode definir permissões para usuários que satisfaçam os critérios especificados.

Por exemplo, você pode fornecer aos usuários o acesso de Vendas aos Leads que cumprem a tarefa específica. 

Além disso, leia: 7 maneiras pelas quais o CRM melhora a experiência do cliente e aumenta a receita

7) Explorar e compreender o AppExchange 

Um exemplo de Pontos fortes da Salesforce é sua capacidade de integrar centenas de aplicativos em sua interface e seu layout modular. Alguns exemplos de aplicativos populares como MailChimp, DocuSigne complementos de Data.com.

Os aplicativos podem aumentar os recursos do seu CRM e tornar as coisas mais eficazes. Existem vários aplicativos comprometidos em manter seu banco de dados limpo e preciso, excluindo duplicatas geradas a partir de importações em massa.

Outros aplicativos adicionados podem tornar seus relatórios mais robustos, anexando recursos como dados geométricos para oportunidades e leads. 

8) Rastrear a interação do cliente 

Se o seu consumidor não entra em contato há mais de 6 meses, para realizar alguma compra, então você está perdendo esse consumidor.

O Salesforce permite que você acompanhar a interação com o cliente pesquisando os campos de data e organizando-os por data do último contato. Você deve automatizar esse processo para que ele seja chamado à sua atenção semanal ou mensalmente. Em seguida, verifique entre seus consumidores e estenda uma oferta com base em suas interações anteriores. 

O Salesforce facilita a geração de relatórios para clientes cuja última interação ocorreu há pelo menos 6 meses. Você precisa clicar em “Relatórios” e em seguida clique em “Novo relatório. " 

9) Compreender a arquitetura do objeto central 

O Salesforce tem uma arquitetura de objeto convencional da qual os negócios de vendas de melhor desempenho se beneficiam totalmente, incluindo Contactos, Leads, Contas, e Oportunidades.

De acordo com o processo de vendas aprovado do Salesforce, as pessoas com um ajuste desconhecido ou interesse menor em seus serviços e produtos são geradas como registros no objeto Lead. À medida que o Lead é qualificado, o Lead é transformado em um Contato relacionado a uma Conta e, provavelmente, a uma Oportunidade. A importância do Leads de Salesforce objeto geralmente é mal compreendido e ignorado ao descrever as etapas de vendas.  

10) Especificar tipos de conta 

Agora, quando um lead é convertido em um contato, ele precisa ser anexado a uma conta. Uma conta define um guarda-chuva que cobre todos os contatos dessa empresa, de forma que esses contatos adquiram características da conta e sejam simplesmente salvos no mesmo lugar. 

Para a maioria dos usuários do Salesforce, existem vários “tipos” das contas descritas no Salesforce. Eles podem ser contas de clientes, contas potenciais, contas de parceiros, mídia, concorrentes ou uma variedade de outras categorias, dependendo do que você precisa para salvar no Salesforce. Sugerimos que você indique diferentes tipos de conta utilizando o campo padrão “Tipo” simplesmente com valores personalizados para suas necessidades de negócios. 

Além disso, leia: 7 dicas para configurar uma jornada lucrativa do cliente usando integrações de CRM

11) Definir estágios de oportunidade 

Descrever os estágios da oportunidade tende a ser um processo mais familiar e fácil para as equipes de vendas do que descrever Etapas principais. Agora, a sugestão aqui é reverter as possibilidades de ganhos fechados do engenheiro e as medidas claras de vendas praticadas no fechamento da venda ou negócio. 

 É útil descrever a preparação considerando a probabilidade e outras dicas incluem: 

  • Manter estágios simples e especificados de forma concisa para relatórios. 
  • Utilize os campos-chave para aprimorar os dados coletados em cada estágio durante a oportunidade. 
  • Utilize as instruções do Caminho de sucesso em oportunidades para deixar claro aos representantes quais são esses critérios-chave de entrada / saída para cada estágio. 
  • Use Campanhas para rastrear os esforços de vendas com metas ou objetivos relacionados. 

12) Defina as expectativas em torno SAtividades Ales 

Um dos relatórios essenciais que os gerentes de vendas deve ter sido um relatório que mostra as atividades de vendas do representante de vendas em um período de relatório apropriado, como semanal ou mensal. 

Quando você cria um processo de vendas no Salesforce, é essencial colocar expectativas sobre quantas atividades as vendas devem registrar e a natureza dessas atividades. Isso ajudará você a entender as inconsistências do processo que podem estar afetando o desempenho e os requisitos potenciais de treinamento.

Ou tendências no desempenho de vendas que exigem mudanças nos processos de negócios, modelos de preços, produtos/serviços ou outros fatores que podem influenciar as vendas. 

13) Verifique se você possui registros de lead duplicados 

Quanto mais cedo você começar a limpar seu registro de leads, menor será a possibilidade de sua lista de contatos se tornar uma bagunça. Leads repetitivos no Salesforce podem surgir por vários motivos: 

  • O mesmo lead pode ter respondido a várias iniciativas de marketing. 
  • A mesma pessoa pode ter possuído várias atividades em seu site. 
  • Alguém que um representante de vendas apareceu em uma conferência também pode ter respondido a um e-mail. 
  • Você comprou uma lista de leads de terceiros que inclui contatos que você já possui. 

Portanto, antes de criar um novo lead, certifique-se de não gerar uma cópia ou duplicar. 

Além disso, leia: Lista de verificação do Guia para implantação do Salesforce

14) Considere como priorizar leads e distribuí-los entre os representantes de vendas 

Agora, se sua equipe de vendas lida com leads na base FCFS (ordem de chegada), você pode lucrar com as filas de leads que armazenam pools de leads organizados por função de negócios, território e outros atributos adicionais. 

Se sua empresa cria muitos leads ou você só precisa automatizar o processo de distribuição de leads, você pode utilizar regras de atribuição para encaminhar leads para as filas de vendas ou representantes apropriados.

Com essa característica, o administrador pode definir quem deve receber um lead e em quais circunstâncias. Por exemplo, para automatizar a distribuição de leads no caso acima, você pode utilizar CEPs para atribuir leads a equipes relevantes. 

15) Sustente seus leads 

Se um cliente potencial atualmente não consegue comprar seus produtos ou serviços, os representantes de vendas devem buscar o incentivo ao cliente potencial, o que normalmente acaba sendo uma tarefa bastante complicada. O cultivo de leads é consideravelmente mais extenso do que apenas ligar para um lead a cada duas semanas ou enviar um e-mail mensal para verificar se ele está finalmente pronto para comprar.  

Um representante de vendas deve criar conversas significativas enviando dicas, pesquisas do setor, guias e outros conteúdos valiosos que não apenas ajudarão os clientes potenciais a resolverem suas dores do dia a dia, mas também colocarão sua empresa como um parceiro confiável. Para melhorar esse processo, você pode utilizar as unidades de gotejamento do Salesforce Pardot, que permitem liderar várias tarefas de nutrição. 

16) Mantenha seus leads em direção ao ponto de conversão 

A meta final de cada representante de vendas é transformar um lead em um evento ou excluí-lo, caso eles não estejam interessados ​​em sua oferta. É por isso que uma boa prática no gerenciamento de leads do Salesforce é atribuir uma tarefa de acompanhamento, para que esses leads não permaneçam em leads por muito tempo.  

Quando realizada com precisão, a fila simplesmente conterá os leads 'mais recentes' para acompanhamento imediato. Para esse objetivo, recomendamos seguir uma regra simples: um lead deve ser convertido em duas semanas, a menos que seja listado como 'não qualificado' ou excluído da lista de leads atuais.  

Além disso, leia: Pardot com Salesforce: 11 coisas para manter em mente em 2021

Conclusão 

Criando um Processo de vendas Salesforce que melhora seu processo de vendas e aumenta a receita levará em consideração e definirá os requisitos acordados por seu Administrador do Salesforce, supervisão e equipes de vendas.

Percebemos que as empresas que trabalham seguindo esse método com etapas de vendas bem definidas, validações de dados em todas as etapas de vendas, expectativas claras de vendas e adoção geral poderosa têm um desempenho substancialmente melhor para atingir as metas de vendas. 

Hoje, os profissionais de marketing entendem como controlar o potencial dos dados para experiências personalizadas do consumidor, ouvir os requisitos do cliente e agregar valor. Basta ter em mente que são os pequenos toques pessoais que podem romper ou tornar um relacionamento duradouro. 

Com tanta concorrência, não há necessidade de os clientes ficarem com você se algo melhor e mais adequado surgir. 

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